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中国农业展望报告

中国农业展望报告（2015—2024）

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《粮食决策》2015年第8期

稻米：

能够实现自给进口基本保持稳定

报告指出，目前稻谷是中国的第二大粮食作物。

中国稻谷产量于2011年突破2亿吨之后，2014年达到历史最高产量20643万吨；国内稻米市场价格稳中有涨；中国稻米贸易总体为净进口。

报告预测，未来10年，中国稻米总产量将保持稳定，将稳定在2亿吨以上。

具体而言，水稻种植面积会保持稳中略减的趋势，单产持续提高。

2020年，稻谷种植面积将减少到4.46亿亩（2975万公顷），单产将提高到461公斤/亩（6912公斤/公顷），总产量将达到20560万吨。

2024年，稻谷种植面积将减少到4.43亿亩（2955万公顷），单产将提高到464公斤/亩（6955公斤/公顷），总产量将达到20650万吨。

未来10年，中国稻米总消费量将保持增长。

展望期间，口粮消费保持增长，加工消费略增，种子消费和损耗略减，消费总量增加。

预计2024年大米国内消费总量14476万吨。

未来10年，中国稻谷和大米价格总体将保持稳中有涨态势。

报告认为，由于中国大米贸易伙伴有限，进口大幅增加的可能性不大。

预计2024年中国大米进口320万吨左右，比2014年增加60多万吨，进口虽有增加但幅度不大。

报告也提到一些影响稻米生产和市场的不确定性因素。

一是水资源、耕地、气候变化等自然条件因素。

中国水资源时空分布不均、总量短缺，加之农田水利设施基础薄弱，也使得极端天气造成旱涝灾害难以控制。

展望期间，适逢新一轮农业结构调整的展开和深入推进，在地下水开采较重的东北三江平原地区和南方重金属重度污染区，水稻种植面积有望得到合理控制。

二是农产品价格和宏观经济调控等政策因素。

稻谷托市政策将有可能进一步改革，涉农资金统筹整合、集中使用已经成为农村改革的方向，稻谷生产支持政策和价格托市政策都有可能改革。

货币政策调控将更为精细化，大米加工领域将迎来一轮优化整合，从而会对大米市场价格产生一定的影响。

三是大米出口国政策和汇率等贸易因素。

以泰国为代表的传统大米出口国积极去库存化，越南作为后来居上的出口国正在酝酿收储政策，也会对世界大米市场产生影响。

当前，美国推出货币量化宽松政策，人民币汇率也连续下跌，这将导致以美元标价的粮食在名义上价格相对降低。

此外，还有消费结构升级等其他因素。

小麦：

生产主动调优产需基本平衡

报告预测，未来10年，我国小麦生产受水土等农业资源环境制约，生产区域将有所调整。

报告预计，未来10年我国小麦种植面积将主动调减，2024年预计为3.52亿亩（2348万公顷），但单产进一步提高，预计2024年将达到367公斤/亩（5506千克/公顷），比2014年增加18公斤/亩（262千克/公顷）。

小麦产量继续增长，预计2024年将达到12931万吨，比2014年增长2.5%。

在消费方面，报告预测未来10年将呈现稳步增长的态势。

预计2024年小麦总消费量将增至13195万吨，年均增长0.6%。

其中，受人口持续增长带动，小麦口粮消费仍将保持增长态势，预计2024年将达到8877万吨，年均递增约0.5%，在小麦总消费中的比重保持在67%左右；随着农产品价格形成机制进一步完善，小麦饲料用粮消费增幅下降，预计2024年小麦饲料消费量约为1833万吨，占小麦总消费量的比例将接近14%；随着食品工业持续发展，小麦加工消费将持续增加，预计到2024年将达到1539万吨，年均增长约1.3%，占小麦总消费量的比例约为11.7%；随着播种和栽培技术进步，未来小麦种用消费量略减，预计将从2014年的459万吨略降至2024年的448万吨，年均降幅0.2%；随着烘干和仓储设施的改进，小麦损失率下降，预计2024年约为498万吨，比2014年下降1.4%。

在贸易方面，报告预测未来10年小麦进口基本保持稳定。

短期内世界经济复苏乏力，美国经济表现相对强劲，以美元计价的国际大宗商品价格不断承压，而国内价格将保持整体稳定，国际小麦价格将保持一定的竞争优势。

预计2024年我国小麦进口将达到280万吨左右，比2014年增加180万吨。

由于中国小麦缺乏国际竞争力，出口优势不明显，展望期内每年小麦的出口量将在20万吨左右，未来中国小麦贸易仍将维持净进口格局。

玉米：

短期供应充裕中长期需求明显增加

报告分析，2014年，国内玉米面积继续稳中有升，全年玉米播种面积为5.56亿亩，同比增长2.1%；但干旱对玉米单产造成一定影响，单位面积产量388公斤/亩，同比下降3.3%；总产21567.3万吨，同比下降1.3%，仅次于历史最高的2013年，仍为丰收年。

消费方面，由于国内经济增速持续放缓，玉米深加工产品下游需求不足，工业消费同比下降。

饲料消费由于消费需求不旺、疫病、消费替代等因素影响相对低迷，增速明显放缓。

食用消费和种用消费基本稳定，估计全年玉米国内总消费1.95亿吨，同比下降1.3%。

报告预测，未来10年，玉米种植效益仍将好于大豆、杂粮等竞争性作物，玉米种植面积仍将可能继续增加。

但耕地减少、水资源短缺等矛盾将日益突出，决定了玉米面积增长空间越来越小，今后玉米面积增幅将明显放缓。

同时，中低产田改造、高标准农田建设、土壤深松、秸秆还田等一大批工程项目的实施，以及品种改良、高产创建等增产技术的进一步推广应用，玉米单产尚有较大的增长潜力，今后玉米增产将主要来源于单产提高。

预计2015年玉米面积稳中略增，若气候正常，产量将略有增长。

未来10年中国玉米的种植面积将基本稳定，单产年均增长1.2%，总产量年均增长1.3%。

随着新型城镇化的推进，加上人口增长，未来10年，农村居民对畜水产品消费需求还有较大增长空间，玉米饲用需求将持续增长。

同时，在经济增长及市场需求推动下，深加工玉米用量将恢复增长，但增速较上个10年明显放缓。

食用消费和种用消费基本稳定。

预计未来10年，国内玉米总消费量年均增速为3.1%。

玉米进口总体呈扩大趋势，国内外价差明显将是进口增长的主要动力。

但国内较为宽松的供求格局将对进口形成抑制，加上关税配额管理机制的作用，玉米进口难以突破720万吨的配额数量。

报告认为，未来10年玉米市场面临诸多不确定性因素。

随着气候变暖和极端异常天气频繁发生，玉米生产面临的自然风险和不确定性将增大。

美国燃料乙醇消耗玉米是否会出现新变化，将对未来国际玉米价格产生重要影响，进而波及国内市场。

国际大豆等其他大宗农产品市场的变化也会影响国际玉米市场。

此外，人民币汇率变动、原油价格走势、国际金融市场的变化等也会影响国际玉米价格走势及中国玉米进口形势，进而对国内玉米市场产生影响。

棉花：

生产布局调整加速市场机制作用凸显

报告预测，未来10年，中国棉花种植面积、产量将会下降，未来棉花生产布局将向新疆集中，内地棉区将明显萎缩。

2024年中国棉花播种面积预计为5346万亩，比2014年下降15.5%；产量为565.2万吨，比2014年下降13.0%；国内棉花消费受纺织品出口增长受限、棉花替代品不断改进影响，难以恢复到千万吨的水平，展望期内中国棉花消费量预计将从837万吨缓慢缩减至823.7万吨，减少1.6%；国内棉花市场调控政策的调整，有利于市场机制发挥作用，能更好地利用两个市场、两种资源，未来棉花进口仍将保持较稳定的规模，预计到2024年中国棉花进口规模为208万吨，比2014年下降14.8%；棉花市场价格形成机制进一步完善，中国棉花价格将与国际市场基本接轨，国内棉花价格将与国际棉花价格保持紧密关系。

报告认为，中国棉花产业的发展还面临一些不确定因素。

一是政策调整的不确定性。

一方面目标价格水平的调整对新疆植棉面积的增减起着关键作用，另一方面内地省份的补贴水平和补贴方式对长江、黄河棉区的植棉面积有着重要的影响。

二是技术因素的不确定性。

机采棉推广的速度和范围将对未来中国棉花产业产生重要影响。

三是涤纶短纤、黏胶短纤对棉花的替代。

四是生物技术的应用。

抗虫棉的应用为中国棉花产量的提升发挥了重要作用，提升产量、改良品质、降低棉花生产成本等高产、优质、高效目标的实现有赖于以生物技术为主导的技术进步和成果应用，但科技创新的水平和成果推广应用的速度取决于多条件的集成作用，这些方面依然存在不确定性。

五是自然灾害的影响以及城镇化推进和资源环境的制约。

气候变暖、极端天气等是影响未来棉花产量、品质的重要的不确定因素。

未来城镇化推进和资源环境对中国棉花生产与消费的制约越来越突出。

油料：

生产稳定食用植物油消费增速放缓

报告指出，2014年，我国油料油脂行业出现油料进口量大幅增加、油脂进减出增、国内外价格持续倒挂的新特点。

预计未来10年，油料（含大豆）种植面积稳中有增，单产稳步提高，产量稳定增加。

随着油料价格市场机制的逐渐完善，农户种植大豆、花生、油菜等主要油料的积极性稳定。

木本油料在国家支持下预计种植面积稳中略增，但受耕地资源约束，增长空间将有限。

预计2024年大豆、油菜、花生种植面积分别达到10815万亩（721万公顷）、11550万亩（770万公顷）和7350万亩（490万公顷），较2012—2014年基期分别增长5.3%、2.7%和6.7%。

目前我国油料单产水平与世界油料主产国相比还有增长空间，通过在培育选用优良品种、规模化种植和机械化应用及田间科学管理等方面的改进，未来有望进一步提高油料单产水平。

预计2024年，大豆、油菜籽、花生单产水平将分别达到133公斤/亩（1989公斤/公顷）、134公斤/亩（2010公斤/公顷）和260公斤/亩（3900公斤/公顷），较2012—2014年基期分别增加9.9%、5.3%和7.1%。

由于播种面积稳中有增，单产稳步提升，未来10年油料总产量将稳中有增，食用植物油总产量稳定增加。

预计2024年，油料（含大豆）产量达5443万吨，较2012—2014年基期增15.1%，其中大豆、油菜籽、花生产量分别达到1434万吨、1558万吨和1910万吨，较2012—2014年基期分别增15.6%、8.8%和14.2%；2024年国产油料压榨食用植物油将达1115万吨，较2012—2014年基期增加83万吨，增幅8.0%。

在食用植物油消费方面，消费量稳中略增，但增速放缓，结构逐渐升级。

未来10年，受人口增加、城镇化进程加快及人民收入水平提高等因素影响，中国油料以及食用植物油消费将呈稳中有增态势。

但受健康饮食理念和“反浪费”活动影响，未来餐饮用油消费增速有望放缓。

展望期内，中国国内食用植物油总消费量年均增速0.5%，远低于2010—2014年间5%以上的年均增速，预计2024年国内食用植物油消费达到3300万吨左右。

同时，预测食用植物油消费将呈多元化、个性化发展，消费结构也将逐步升级。

据测算，2012—2014年，我国食用植物油消费中，豆油、菜籽油、棕榈油和花生油分别约占44%、24%、16%和8%。

未来随着人们对消费品质要求的提高，以及国家进一步严格执行食用植物油质量标准，棕榈油作为餐饮业和工业用油的搀兑油品，比重将有所下降；菜籽油和花生油的消费比重将略增；受国内玉米深加工能力不断增强，玉米油产量不断增加，消费预计也将逐渐增加；茶籽油等木本油料压榨食用植物油有望受到更多关注；豆油将继续作为食用植物油消费的最大品种。

预计2024年，我国食用植物油消费中，豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、玉米油所占比重分别为50%、25%、7%、9%、2%。

食糖：

短期产量下降未来生产形势依然严峻

中国糖料种植面积约占世界糖料种植面积的6%，目前为世界第四大食糖生产国、第三大消费国和第一大进口国。

由于生产成本较高、国内外价差较大，中国食糖市场在2014年遭受了严重冲击。

2014年，中国食糖产量1331.8万吨，同比增加24.96万吨，增幅1.9%。

全国食糖消费1480万吨，同比增加了90万吨。

产需缺口由2013年的83万吨扩大到148万吨。

2014年全球食糖产量1.7501亿吨，消费量1.683亿吨，产大于需671万吨。

2014年国际食糖均价为16.7美分/磅，比上一年的18.02美分/磅下跌7.3%，折合人民币2383元/吨，仅相当于当期中国甘蔗糖批发价的一半。

国内外价格倒挂导致近3年来中国累计进口近1200万吨食糖，进口量远超国内产需缺口。

由于近3年我国食糖价格持续走低，糖农收益连续下降，预计2015年国内糖料种植面积将出现明显缩减，全国食糖产量估计为1100万吨，比上年减17.4%；食糖消费量1511万吨，比上年增2.1%，产需缺口411万吨。

报告预测，未来10年，受经济建设和城镇化进程快速发展的影响，国内糖料生产成本持续上升，进口糖挤压国内制糖企业和糖农收益，未来国内糖料作物种植面积将出现一定程度的缩减。

随着糖料种植日渐向优势主产区集中以及糖料高产创建工作的推进，制约中国糖料单产提升的良种缺乏、水利设施建设滞后、机械化水平较低等主要问题有望在一定程度上得改善，糖料作物单产将会逐步提高。

但是，由糖料作物单产提升带来的食糖增加量难以抵消糖料种植面积缩减导致的食糖减少量，中国食糖产量预计将呈波动下降趋势。

预计2024年为1223万吨，较2014年下降8.2%。

同时，受人口规模增加、城镇化进程加快、经济发展等因素影响，食糖消费规模逐年增加的趋势仍将长期持续，预计2024年食糖消费将达到1851万吨，较2014年增加371万吨，增长25%，年均增幅2.3%。

人均年食糖消费量约12.9千克，比现在的消费水平提高10%以上。

预计2024年食糖产需缺口600万吨左右，自给率约为66%。

中国食糖产不足需的市场现状与国内外价差的客观存在，将导致对进口食糖存在刚性需求。

预计2024年我国进口食糖583万吨，较2014年增加181万吨，增幅45%，约占全球贸易总量的10%，我国作为世界主要食糖进口国的地位不会发生改变。

大豆：

生产保持稳定进口增速放缓

报告指出，2014年，我国大豆种植面积659万公顷，较上年下降3.0%，连续第5年下降。

但由于天气状况良好，部分地区单产提高明显，预计产量将达到1220万吨，较上年增产2.1%。

全年大豆价格比较稳定，黑龙江国产大豆价格在1.95元/斤—2.1元/斤内波动，山东地区国产大豆入厂价在2.34元/斤—2.5元/斤内波动。

全球大豆产量创历史新高，国际大豆价格较大幅度下跌，国内外价差一度达到1.40元/公斤的历史最高水平。

大豆进口达到7140万吨，较上年增长12.7%；国内大豆消费8339万吨，较上年增长2.36%。

报告预测，随着国家“三农”财政资金投入进一步加大，大豆目标价格补贴政策等支持政策进一步完善，未来10年，大豆生产将逐步稳定、产量略有增加。

2024年我国大豆种植面积将达到721万公顷，比2015年增长12.5%，年均增长1.2%。

大豆单产有望通过培育选用优良品种、规模化种植、机械化生产以及田间管理优化等措施得到提高。

大豆产量将稳中有增，预计2024年将达到1434万吨，比2015年增长21.7%，年均增长1.9%。

受国内经济发展和人口增加、城镇化进程加快等因素影响，未来10年我国大豆消费仍将增长，预计2024年消费大豆9671万吨，比2015年增长12.7%，年均增长1.2%，明显低于2005—2014年的年均增长率7.1%的水平。

大豆压榨消费将稳步增加，预计2024年达到8542万吨，年均增长率1.3%。

食用消费将稳步增加，其中大豆直接食用将减少，而传统豆制品以及大豆蛋白、大豆磷脂、大豆异黄酮等新兴大豆产品的市场需求将明显增加，预计2024年食用消费达到968万吨，年均增长率0.7%。

受耕地资源约束，国产大豆产量增长有限，但需求仍然刚性增长，未来10年我国大豆进口仍将稳步增长，预计2024年大豆进口8266万吨，比2015年增长14.4%，年均增长率1.3%；大豆出口将保持在30万吨以内，预计2024年出口29万吨，比2015年增长26.1%，年均增长率2.3%。

报告强调，从近期来看，全球大豆供需基本面进一步宽松，对我国国产大豆价格产生较大的下行压力，国内大豆价格将易跌难涨。

但从长期来看，国内大豆产业有望深度调整，国产大豆与进口大豆有望形成“两种商品、两种市场”的运行格局，目标价格改革后国内大豆加工企业将迎来较好的发展机遇，这都将有利于中国大豆产业的发展，大豆价格可能将逐步企稳回升。

报告还指出，未来大豆产业的发展还受到一些不确定性因素制约。

世界经济总体形势、极端天气（如厄尔尼诺）、国外生物质能源扶持政策和国内目标价格补贴政策的调整与完善、国内期货市场发展、原油价格变化等因素，均将对于大豆供需和市场价格产生较大影响。

奶制品：

生产稳步发展产需缺口继续扩大

报告预测，未来10年，奶类生产继续稳步发展，但进口量仍将较快增长。

中国是奶业生产和进口大国，奶产量居世界第三位，奶制品进口量居世界首位。

报告指出，2014年，中国奶产量恢复好于预期，液态奶进口增长最明显。

奶产量同比增长5.5%，全年奶制品进口数量、进口金额分别为181.26万吨（折合原料奶1188.40万吨）和64.13亿美元（折合人民币393.76亿元），同比分别增加13.9%和23.6%。

其中，中国进口奶粉92.34万吨（折合原料奶738.72万吨），同比增长8.1%，液态奶进口32.89万吨，同比增长68.9%。

未来10年，随着畜禽规模化养殖的推进，中国奶牛养殖进入关键转型期，规模化程度将继续较快提升。

预计2024年，中国存栏100头以上奶牛规模化养殖比重将会达到65%，比2014年提高20个百分点。

规模化程度的提升将直接推动中国奶牛单产水平的提高。

展望期间，中国每头奶牛年产奶量将提高0.9吨，2024年达到6.5吨。

得益于单产水平的提升，中国奶类产量将继续增加。

预计2020年，奶类产量为4397万吨，2024年达到4760万吨，展望期内平均增速为2.0%左右。

受环境保护因素和资源短缺的制约，展望期间奶牛存栏数量的增长有限。

随着城乡居民生活水平的提高、城镇化发展及学生饮用奶计划等推进，奶制品消费未来仍有较大提升空间。

中国城乡居民人均奶制品消费量（含乳饮料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消费量）继续增加，2024年或将达到39.56公斤，年均增速为2.2%。

其中，城镇居民人均消费46.30公斤，年均增速为1.5%；农村居民人均消费27.60公斤，年均增速2.3%。

预计2020年奶制品国内总消费为5661万吨，2024年为6303万吨，展望期内年均增速为2.3%。

长期看，奶制品进口量总体仍将继续增加。

在2013年和2014年度所谓的“奶荒”、国际市场低价等多重因素刺激下，近两年奶制品进口大幅增加，乳品加工企业积压严重。

预计2015年奶粉进口量将有所下降，奶制品进口总量略降。

但由于国内供需缺口长期存在，且呈明显扩大趋势，长期看奶制品进口量总体上仍将继续增加，鲜奶将是增长最快的奶制品。

预计到2020年，中国奶制品进口总量（折合原料奶）达1304万吨，2024年达1603万吨，比2014增长34.9%。

展望期间，奶制品进口量年均增长率预计为3.0%，明显小于过去10年年均15.5%的增幅。

未来的奶制品市场发展仍然受许多不确定性因素影响。

未来10年，中国生育政策如何调整将直接影响新生婴儿数量，欧盟生产配额制取消可能改变世界奶制品供应格局，中国—澳大利亚新自由贸易协定、俄罗斯进口禁令取消等因素都影响未来奶制品市场。

猪肉：

消费增速放缓供需趋于平稳

报告预计未来10年中国猪肉产量占肉类产量比重将从2014年的66.4%降至2024年的64.9%，年出栏500头以上规模养殖户将成为生猪养殖的主导，到2024年其出栏比重将会达到60%以上。

报告预测，未来10年猪肉消费量和人均占有量年均增速将保持在1.3%和0.8%。

2015年猪肉总消费量和人均占有量预计分别较上年增长1.0%和0.4%，分别为5760万吨和41.87公斤/人/年。

预计2024年猪肉总消费量和人均占有量将分别达到6510万吨和45.24公斤/人/年。

其中，中国居民家庭人均猪肉消费量从2015年的20.19公斤增至2024年的22.00公斤，年均增1.0%，低于2012—2014年均4.2%的增速。

城市和农村居民家庭人均猪肉消费量分别从2015年的16.32公斤和23.23公斤增至2024年的17.92公斤和24.30公斤，年均增速分别为1.1%和0.5%；未来10年加工猪肉消费量预计年均增速3.3%，从2015年的990万吨增至2024年的1340万吨。

报告认为，尽管2015年下半年生猪供需面将显著改善，猪价总体将呈现涨势，有可能会出现阶段性的供需偏紧，但鉴于消费处于稳定状态，整体价格涨幅不会太大，全年生猪养殖将处于小幅盈利水平。

从长期来看，活猪和猪肉价格总体将震荡上行。

未来10年生猪和猪肉价格将在震荡中上涨，受规模化水平提高的影响，波动幅度将会显著减缓。

国际贸易方面，猪肉仍将保持一定进口量，出口则稳步增加。

展望前期，进口量不会出现大幅增加。

短期来看，2015年猪肉进口量有望稳中有增，进口量将在59万吨左右。

长期来看，受产能增速放缓影响，2019年以后猪肉进口量将保持在80万吨以上，2024年在100万吨左右，净进口量将由2014年的34万吨提高至2024年70万吨左右；出口方面，猪肉出口量将稳中有增。

受俄罗斯开始重新从中国进口猪肉影响，未来猪肉出口量（含活猪折算猪肉出口量）将会继续增加，将保持在20万吨以上，2024年预计在30万吨左右。

禽肉：

规模化生产发力市场保持供需平衡

报告预测，在经济发展进入新常态的大背景下，禽肉产业加快转型升级将是产业健康发展和适应以需求为导向新形势的重要保障。

未来10年，中国禽肉生产和消费增速都将逐渐放缓，进口平稳，禽肉市场将继续保持供需平衡格局。

近年来，受生产成本高企、居民总体消费平淡等因素影响，中国禽肉产业进入调整期。

产量连续两年出现下降，预计近期保持基本稳定，远期将恢复增长态势。

考虑到近5年全产业快速发展，消费需求增长缓慢，未来生产继续快速扩张的可能性降低。

土地、水、饲料资源短缺，生产成本高企也给产业扩张带来约束。

报告认为，未来10年禽肉产量年均增速将下降为1.9%，比过去10年降低1.5个百分点。

未来10年，禽肉产业生产方式将加快转变，规模化、标准化、专业化和集约化程度显著提高。

2013年，中国出栏2000只以上及1万只以上的肉鸡规模养殖比例分别达到85.6%和71.9%，超过100万只的大规模养殖快速发展，比例达到12%。

未来，肉鸡养殖的规模化比重将进一步提高，将涌现出更多的肉鸡自养自宰一体化龙头企业。

高附加值的禽产品生产将会增加。

随着居民生活水平不断提高，消费需求更加多元化，禽肉深加工业具有广阔的发展前景。

可以预见，未来肉禽企业将更加注重品牌化发展，开发多种高附加值的深加工产品。

随着城乡居民收入水平提高和城镇化发展，禽肉消费将继续增加。

长远看，新增城镇化人口和农村居民都是禽肉消费增加的主要潜力。

从消费结构看，未来冰鲜禽和加工制品将会成为消费的主流产品。

但受制于食物消费需求多元化，禽肉消费增速会受到制约，未来10年中国禽肉消费超过猪肉的可能性不大。

总的看，未来10年禽肉消费稳步增加，2024年人均占有量有望达到14.6公斤，年均增长1.3%，比过