用友客户经营工具离线宝v10发版说明.docx

用友客户经营工具离线宝v10发版说明.docx

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用友客户经营工具离线宝v10发版说明

用友客户经营工具-离线宝v1.0发版说明

一、开发背景

用友客户经营工具-离线宝v1.0是为了配合公司客户经营业务开展，向一线人员提供的客户经营辅助工具。

为客户首次接触到销售合同签订的业务活动过程提供一个便利的辅助工具，并且和CRM系统，销售管理系统，商务订单系统进行数据的传递，以协助客户经营人员更方便、快捷、准确的管理销售环节。

二、功能说明

《用友客户经营工具-离线宝v1.0》提供五个功能模块，包括客户管理、联系人名片管理、产品报价管理、销售项目管理、合同管理。

三、总体说明

本次发版产品“用友客户经营工具-离线宝v1.0”（下文简称本版）是基于离线应用环境下的客户经营工具，大部分功能都不依赖网络环境，可以作为单机版软件使用。

需要更新基础数据或者上传业务数据信息时，可以选择在线状态，然后进行数据同步。

支持语言为简体中文，本版详细的模块清单见下表：

资质管理：

产品模块

子功能

末级菜单

客户管理

客户列表

新建客户

客户数据的同步

名片管理

联系人管理

名片列表

新建名片

合同管理

项目管理

项目列表

新建项目

合同管理

合同基础数据下载

软件合同增加

服务合同增加

合同数据的同步

产品报价

基础报价下载

新建报价单

系统信息

系统配置

四、产品主要功能

4.1系统登录

输入用户名，密码后选择登录类型在线、离线。

按登录按钮。

进入系统主页面

4.2客户管理

如点击系统左侧导航条的客户管理客户列表如入浏览客户列表页面（如下图）

系统可按条件查询，新建和删除客户，分页浏览。

若用户是在线状态那么可以更新和提交客户信息，下载客户信息的基础数据字典。

点击每条记录前的编辑按钮可进入客户编辑页面（如下图）

每个客户信息除了上方的基础信息外还包括其它信息（如下图）

4.3名片管理

如点击系统左侧导航条的名片管理名片列表如入浏览名片列表页面（如下图）

系统可按条件查询，新建和删除名片，分页浏览。

点击每条记录前的编辑按钮可进入名片编辑页面（如下图）

4.4合同管理

如点击系统左侧导航条的合同管理项目列表如入浏览项目列表页面（如下图）

系统可按条件查询，新建和删除项目，分页浏览。

若用户是在线状态那么可以更新和提交项目信息，下载审批流基础数据

点击每条记录前的编辑按钮可进入项目编辑页面（如下图）

如点击系统左侧导航条的合同管理合同列表如入浏览合同列表页面（如下图）

系统可按条件查询，新建和删除合同，分页浏览。

若用户是在线状态那么可以更新和提交合同信息，下载合同信息的基础数据字典。

点击每条记录前的编辑按钮可进入合同编辑页面，合同分为软件合同和服务合同

软件合同编辑页面（如下图）

在编辑软件合同时要选择软件所卖出模块的报价，添加报价窗口如下图

服务合同编辑页面（如下图）

在编辑服务合同时要选择服务产品，添加服务产品窗口如下

用户也可在左侧导航内点击新建合同进入新建合同选择页面（如下图）

可在选择的项目前添加软件或服务合同编辑页面与上面相同。

4.5产品报价管理

如点击系统左侧导航条的产品报价报价列表进入浏览报价列表页面（如下图）

系统可按条件查询，新建和删除报价，分页浏览。

若用户是在线状态那么可以下载报价信息的基础数据字典。

点击每条记录前的编辑按钮可进入报价编辑页面（如下图）

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4.6系统信息

如点击系统左侧导航条的系统信息更改密码可进入客户离线密码更改页面（如下图）

如点击系统左侧导航条的系统信息系统配置可进入系统相关信息的配置页面（如下图）

如点击系统左侧导航条的系统信息的系统消息可进入系统消息页面浏览系统的相关信息

4.7退出系统

点击菜单“退出系统”可退出本离线系统

五、系统环境

5.1环境要求

Windows2000以及以上版本操作系统

IE6以及以上版本浏览器

操作系统装有.net运行环境Framework2.0

5.2离线工具应用启动

运行离线工具包下的UfidaTool.exe

5.3离线工具的存储

离线工具包可以存储在USB盘中，随时携带，即插即用。

需要注意的是USB盘的盘符不要更改，否则容易造成数据丢失。

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