我国大宗商品行业发展环境分析报告.docx
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我国大宗商品行业发展环境分析报告
我国大宗商品行业发展环境分析报告
第一节经济环境分析1.
一、2014年世界经济运行的主要特点1
二、2015年世界经济形势将好于2014年3
第二节政策环境分析5.
一、外贸行业政策5
二、原油及天然气行业11
三、煤炭行业17
四、有色金属行业23
五、钢铁行业27
六、建材行业33
七、农产品41
第三节热点事件透视47
一、反倾销反补贴税征收案例居高不下47
二、进口限制51
三、工信部公告2014年工业行业淘汰落后产能企业名单51
四、进口铁矿石融资催生连环风险52
五、铁合金期货落子郑商所硅铁和硅锰先上市53
六、中俄东线天然气供气协议签订53
七、中澳自贸协议将冲击国内农业54
八、对美国进口白羽鸡产品征收反倾销税55
第一节经济环境分析
2014年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。
预计2015年世界经济形势可能好于上年，但不确定因素增多，我国外部环境仍然复杂多变。
一、2014年世界经济运行的主要特点
（一）经济增长缓慢
2014年1-11月，世界和发达国家工业生产同比分别增长3.3%和2.2%,比
上年同期加快0.6和2.2个百分点；发展中国家工业生产同比增长4.9%，比上年同期放缓1个百分点。
主要经济体中，美国工业生产增长加快，欧元区波动前行，日本自第二季度以来持续恶化。
（二）经济运行分化加剧
美国预计全年经济将增长2.4%，比上年加快0.2个百分点。
欧元区预计全年
经济将增长0.8%,上年为下降0.5%。
日本因消费税上调引发提前消费潮，第一季度GDP环比增长1.4%，但第二、三季度环比分别下降1.7%和0.5%，经济出现技术性衰退。
多数发展中经济体经济增长放缓。
2014年第四季度，预计韩国、印度尼西亚、新加坡和中国香港GDP将增长3.2%、4.8%、2.0%和2.0%，分别比上年第四季度放缓0.5、0.9、2.9和0.9个百分点。
马来西亚和菲律宾经济在波动中保持较快增长，预计2014年第四季度分别增长5.2%和6.2%，增速与上年第四季度大体持平。
2014年,仅印度经济增长有所加快，预计第四季度增长7.5%，增速比2013年第四季度加快1.1个百分点。
三大经济体GDP环比增长率
（三）主要发达经济体消费低迷
2014年1-11月，美国零售额同比增长4%,比上年同期回落0.2个百分点，剔除价格因素，放缓1.2个百分点；日本零售额同比增长1.8%，比上年同期加快1个百分点，剔除价格因素，放缓0.3个百分点。
欧元区零售量同比增长1.2%，上年同期为下降0.9%。
2014年1-11月，美国个人消费同比增长2.3%，比上年同期加快0.3个百分点；日本家庭消费支出同比仅增长0.1%,比上年同期回落
1.4个百分点。
从全年看，美国个人消费保持稳定增长，各月同比增速保持在2%-3%的范围内。
日本家庭支出形势不容乐观，一季度剧烈波动，二至四季度持续负增长。
（四）世界贸易低速增长
据联合国最新预测，2014年，世界贸易量预计增长3.4%,比7月份预测值调低1.3个百分点，虽略高于上年的3%,但大大低于国际金融危机前约7%的平均水平。
波罗的海干散货运指数回落。
2014年，波罗的海干散货运指数基本在海运平衡点（2000点）以下波动回落，从1月2日的2113点降至12月24日的782点，累计下降62.9%。
（五）全球通胀冲高回落
2014年前11个月，世界、发达和发展中经济体CPI同比分别上涨3.7%、1.7%和7.4%。
分月看，三者涨幅轨迹呈冲高回落走势，世界CPI由5-7月份的年内
最高值3.9%回落至11月份的3.6%，发达国家由4-6月份的最高值2.0%回落至11月份的1.5%;发展中国家由8月份的最高值8.1%回落至11月份的7.8%。
（六）就业状况总体稳定
2014年，美国失业率为6.2%，比上年同期降低1.2个百分点，就业形势好转；2014年1-11月，日本和欧元区失业率分别为3.6%和11.5%，均比上年同期降低0.4个百分点；其他主要经济体就业形势基本稳定。
但扩大就业仍是各国的政策导向。
部分国家失业率仍然较高，例如希腊和西班牙失业率均高于20%，法国、意大利和葡萄牙的失业率也超过10%。
二、2015年世界经济形势将好于2014年
1.经济增速将继续加快。
据世界银行2015年1月份预测，按汇率法GDP加权汇总，2015年世界经济将增长3.0%，增速比上年加快0.4个百分点。
据联合国2014年12月份预测，按汇率法同口径测算，2015年世界经济将增长3.1%，增速比上年加快0.5个百分点。
2.全球贸易增长将有所加快。
据世界银行2015年1月份预测，2015年全球
贸易量将增长4.5%,增速比上年加快0.5个百分点。
据联合国2014年12月份预
测，2015年全球贸易量将增长4.5%，增速比上年加快1.1个百分点
3.全球通胀将继续走低。
据英国共识公司2014年12月份预测，2015年全球CPI将上涨2.9%，比上年回落0.3个百分点。
据经合组织2014年11月份预测，2015年美国CPI将上涨1.4%，涨幅比上年回落0.3个百分点；日本CPI将上涨1.8%，涨幅回落1.1个百分点；欧元区CPI上涨0.6%,涨幅扩大0.1个百分点。
4.三大经济体失业率将进一步下降。
据英国共识公司2014年12月份预测,2015年，美国失业率为5.7%，比上年下降0.5个百分点；欧元区为11.4%，比上年下降0.3个百分点；日本为3.5%，比上年下降0.1个百分点。
四大机构对世界及主要经济体GDP增长率的预测
单位：
%
世界银行联合国
世界
2.5
2.6
3
世界
2.5
2.6
3.1
发达国家
1.4
1.8
2.2
发达国家
1.2
1.6
2.1
美国
2.2
2.4
3.2
美国
2.2
2.3
2.8
欧元区
-0.5
0.8
1.1
欧元区
-0.5
0.8
1.3
日本
1.5
0.2
1.2
日本
1.5
0.4
1.2
发展中国家
4.9
4.4
4.8
发展中国家
4.8
4.3
4.8
巴西
2.5
0.1
1
巴西
2.3
0.3
1.5
俄罗斯
1.3
0.7
-2.9
俄罗斯联邦
1.3
0.5
0.2
印度
6.9
7.4
印度
6.9
7.4
南非
1.9
1.4
2.2
南非
-
-
-
经合组织
英国共识公司
世界
3.1
3.3
3.7
世界
2.6
2.6
3
美国
2.2
2.2
3.1
美国
2.2
2.3
3
欧元区
-0.5
0.8
1.1
欧元区
-0.5
0.8
1.1
日本
1.5
0.4
0.8
日本
1.5
0.3
1.2
注：
2014年世界数据为预计值，2015年为预测值。
经合组织世界经济增长率为购买力平价法GDP
加权汇总；世界银行、联合国和英国共识公司均为按汇率法GDP加权汇总。
印度数据为财年,
由于基期从2004-2005年修订为2011-2012年，且核算方法及分类体系也有所改变，印度中央
统计局上调了2013年和2014年数据。
数据来源：
世界银行（2015年1月），联合国（2014年12月），英国共识公司（2014年12月），
经合组织（2014年11月）
第二节政策环境分析
「、外贸行业政策
（一）外贸行业政策汇总
2014年以来外贸行业重点政策汇总
出台时间出台部门政策名称主要作用
2014-1-24
国家外汇管理局
汇发[2014]2号发布
关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知
进一步深化资本项目外汇管理改革，简化
行政审批程序，促进贸易投资便利化。
2014-1-28
财政部、国家税务
总局
关于规范船舶进口有关税收政策问题的通知
通过保税港区对进口船舶实施保税登记，维护税收政策的权威性和严肃性，增强航
运业政策与船舶工业政策之间的协调性。
2014-3-12
海关总署
第219号海关加工贸易货物监管办法
促进加工贸易健康发展，规范海关对加工贸易货物管理。
2014-3-13
发展改革委、财政部、商务
部印
鼓励进口技术和产品目录（2014年版）
积极扩大先进技术、关键装备及零部件、紧缺资源性产品的进口，支持重点行业发展，更好的发挥进口贴息政策对促进技术创新和结构调整的积极作用。
2014-4-1
商务部、
财政部
《外经贸发展专项资金管理办法》
加强和规范外经贸发展专项资金管理，完
善外经贸促进政策，构建开放型经济新体制，培育国际经济合作竞争新优势。
2014-5-15
国务院
《关于支持外贸稳疋增长的若干意见》
加强进口、支持服务贸易发展、完善人民币汇率市场化形成机制等一系列鼓励外贸发展的政策，支持外贸增长政策细化并分解到各相关部门。
2014-6-24
深圳市人民政府
《促进外贸稳定增长和提升质量的若干措施》
从鼓励多种贸易协调发展、提升出口退税服务质量、提高通关便利化水平、鼓励开
拓国际市场等9个方面促进外贸稳定增长。
2014-6-27
中国人民银行
银行办理结售汇业务管理办法
规范银行办理结售汇业务，保障外汇市场平稳运行。
2014-7-1
海关总署
2014年第54号关于
市场采购贸易监管办法及其监管方式有关事宜的公告
促进浙江省义乌市市场采购贸易的健康稳定发展，规范对市场采购贸易的管理。
2014-7-8
上海市人民政府
中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）
对负面清单之外的领域，将外商投资项目由核准制改为备案制（国务院规定对国内投资项目保留核准的除外）；将外商投资企业合同章程审批改为备案管理。
2014-7-23
海关总署
2014年第56号关于
跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关
监管事宜的公告
做好跨境贸易电子商务（以卜简称电子商务）进出境货物、物品监管工作，促进电子商务健康发展。
2014-8-13
财政部、
海关总
关于扩大启运港退税政策试点范围的通知
对从启运地启运报关出口，并由符合条件的运输企业承运，从水路转关直航运输经
署、国家税务总局
上海（以下称离境地）洋山保税港区（以下称离境港）离境的集装箱货物，实行启运港退税政策。
2014-9-10
财政部、
海关总
署、国家
税务总局
在全国开展融资租赁货物出口退税政策试点的通知
将现行在天津东疆保税港区试点的融资租赁货物出口退税政策扩大到全国统一实施。
2014-10-29
海关总署
《中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法》
推进社会信用体系建设，建立企业进出口信用管理制度，保障贸易安全与便利。
2014-11-6
国务院
《国务院办公厅关于加强进口的若干意见》
加强技术、产品和服务进口，既有利于弥补我国在先进技术、原材料等方面的短
板，又有利于实现外贸平衡协调发展，在
满足国内生产生活需求的冋时，推进创业
创新和经济结构优化升级。
2014-12-9
国务院
关于清理规范税收等优惠政策的通知
清理扰乱市场秩序的税收、非税等收入和财政支出等方面的优惠政策，反对地方保
护和不正当竞争。
2014-12-19
商务部、海关总署
《加工贸易禁止类商品目录》
保持外贸稳定增长、优化进出口商品结构。
来源：
国家外汇管理局、海关总署、国家税务总局
（二）重点政策解读
1、国务院发布《关于支持外贸稳定增长的若干意见》
2014年5月15日，为支持外贸稳定增长，国务院办公厅印发《关于支持外贸稳定增长的若干意见》（以下简称《意见》），部署激发市场活力、提振外贸企业信心、促进进出口平稳增长。
全文共五个方面16条，《意见》涵盖了九个方面，主要有：
出口与进口并重、？
引进来？
与?
走出去？
带动贸易、兼顾不同贸易主体和方式等，同时针对对外贸易增长方面涉及到的地方诉求、企业诉求，在文件中均有体现。
《意见》提出了四个方面的政策措施。
一是着力优化外贸结构。
支持进口先进技术设备、关键零部件，合理增加与群众生活密切相关、必要的一般消费品进口。
保持货物贸易稳定增长，做强一般贸易，提升加工贸易，发展其他贸易。
扶持服务贸易发展，扩大服务进出口。
发挥？
走出去？
的贸易促进作用。
二是进一步改善贸易环境。
提高贸易便利化水平，进一步减少出口商检商品种类，优化监管方式方法，全面推进？
一次申报、一次查验、一次放行？
。
整顿和规范进出口环节经营性服务和收费，减轻企业负担。
规范进出口秩序，坚决防止恶性竞争，加强贸易摩擦应对。
三是强化政策保障。
进一步完善人民币汇率市场化形成机制，推进跨境贸易人民币结算。
改善融资服务，拓宽进出口企业融资渠道。
加强出口信用保险支持，扩大出口信用保险规模和覆盖面，加大对小微企业等的支持力度。
鼓励保险公司扩大短期出口信用保险业务，进一步增加短期出口信用保险经营主体。
进一步加快出口退税进度，保证及时足额退税。
适时扩大融资租赁货物出口退税试点范围。
采取综合措施，支持中国装备？
走出去？
。
四是增强外贸企业竞争力。
支持包括民营、中小等各类外贸企业发展，引导外贸企业结构调整、兼并重组、提质增效。
加快推进外贸生产基地、各类贸易平台和国际营销网络建设。
出台跨境电子商务贸易便利化措施。
支持外贸综合服务企业发展，为小微企业出口提供专业化服务。
扩大？
市场采购？
方式试点范围。
行业层面：
2014年以来，外贸形势严峻复杂，？
国十六条？
的出台可谓恰逢其时，提振了外贸企业信心，在政策上解除了他们的后顾之忧，解决企业融资难问题、完善出口退税机制是本次政策亮点。
《意见》不仅兼顾了中小微企业、外贸综合服务型企业、跨国企业集团等贸易主体，强调优化企业主体结构，还提出做强一般贸易，提升加工贸易，发展其他贸易，加快建设各种贸易平台和国际营销网络建设；出口方面强调传统优势产品出口和高附加值、高效益产品出口并重，进口方面坚持积极扩大先进技术设备和关键零部件的进口和增加必要的一般消费品进口相结合；强调发展加工贸易？
引进来？
承接国际转移转化出口和鼓励实力的企业？
走出去？
带动出口贸易相结合；发挥协会的预警、组织、协调作用，为外贸企业营造公平竞争的营商环境，建立外贸企业诚信体系建设，防止同质化竞争；明确要求相关部门减少行政审批，简政放权，整顿和规范进出口环节的收费，推进贸易便利化，切实减轻企业负担。
这次出台的外贸举措力度强、内容实、分量重，而且注重贯彻落实，每一条都明确责任部门，对于外贸企业来说是重大利好，尤其是处境困难的中小外贸企业将起到重要作用。
银行层面：
对于银行业来说，该政策出台之后，可增加对于各类中小外贸企业的授信力度，支持外贸综合服务企业发展，为小微企业出口提供专业化金融服务。
2、《国务院办公厅发布关于加强进口的若干意见》
加强进口八项意见：
1、继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口。
加快调整《鼓励进口技术和产品目录》。
鼓励银行业金融机构加大进口信贷支持力度，扩大先进技术设备、关键零部件等进口，促进产业结构调整和优化升级。
积极支持融资租赁和金融租赁企业开展进口设备融资租赁业务。
抓紧修订完善科教用品和科技开发用品进口税收政策。
2、稳定资源性产品进口。
完善国家储备体系，支持和鼓励企业建立商业储
备。
鼓励企业加快海外投资。
继续利用外经贸发展专项资金等现有政策，支持境外能源资源开发，鼓励战略性资源回运，稳定能源资源供应，提高市场保障能力。
在有效管理的前提下，适度扩大再生资源进口。
3、合理增加一般消费品进口。
加快与相关国家就水产品、水果、牛羊肉等产品签订检验检疫协议，积极推动合格的加工企业和产品备案注册。
支持具备条件的国内流通企业整合进口和国内流通业务，减少中间环节；鼓励国内商业企业经营代理国外品牌。
4、大力发展服务贸易进口。
积极扩大国内急需的咨询、研发设计、节能环保、环境服务等知识、技术密集型生产性服务进口和旅游进口。
加强人员流动、资格互认、行业标准制定等方面的国际磋商与合作。
建立和完善与服务贸易特点相适应的口岸通关管理模式。
5、进一步优化进口环节管理。
调整汽车品牌销售有关规定，加紧在中国（上
海）自由贸易试验区率先开展汽车平行进口试点工作。
适时调整自动进口许可货
物种类，加快自动进口许可管理商品无纸化通关试点。
不断优化海关税收征管程序。
6进一步提高进口贸易便利化水平。
对进口货物实行24小时和节假日预约通关。
在京津冀、长江经济带、广东省海关区域通关一体化改革的基础上，加快推进全国海关通关一体化改革工作。
继续完善检验检疫制度，扩大采信第三方检验检测认证结果，推动检测认证结果及其标准的国际互认，缩短检验检疫时间。
7、大力发展进口促进平台。
加大对国家进口贸易促进创新示范区的政策支持，支持大宗商品交易平台建设，完善进口贸易平台。
抓紧总结试点经验，按照
公平竞争原则，加快出台支持跨境电子商务发展的指导意见。
充分发挥海关特殊监管区域和监管场所的作用，扩大相关商品进口。
组织和支持举办进口展览会、洽谈会。
发挥进口促进电子信息平台作用，交流市场信息，加强进口政策宣传。
8、积极参与多双边合作。
加快推进？
一带一路？
建设，发挥中国与沿线国家各自的比较优势，挖掘合作潜力，拓展合作领域，抓紧收获早期成果，鼓励企业到沿线国家投资加工生产并扩大加工产品进口。
积极签订服务贸易合作协议，提升对外经贸合作水平。
通过民间多双边经贸合作机制，加强中外贸促机构、商
会间的交流，促进和组织企业开展对接活动，扩大贸易合作机会
行业层面：
此次鼓励进口的对象很有针对性，包括先进技术设备、关键零部件以及高端生产性服务，正好契合当前国内产业转型升级要求，符合我国经济正逐步摆脱对投资和外需依赖的形势。
根据商务部数据，当前我国最终消费品进口只占进口总量5%，而世界范围内平均是20%左右。
业内人士表示，合理增加与群众生活密切相关的一般消费品进口，可以丰富市场供应，还能起到稳定市场价格的作用。
银行层面：
对于银行业来说，该政策表明国家对于进口行业的支持，有利于
银行意见相关产品或行业信贷规模。
3、发展改革委等印发鼓励进口技术和产品目录
2014年3月13日发改委印发《鼓励进口技术和产品目录（2014年版）》自发布之日起实施。
国家发展改革委、财政部、商务部《关于发布鼓励进口技术和产品目录（2011年版）的通知》（发改产业“2011”937号）所附《鼓励进口技术和产品目录（2011年版）》同时废止。
国家发展改革委会同财政部、商务部将根据情况需要，适时对目录进行调整。
名录显示，鼓励发展的重点行业共75种，较2011年版的45种大幅增加。
新增的不少行业与节能环保密切相关，包括？
三废？
（废水、废渣、废气）综合利用及治理工程，含持久性有机污染物的土壤修复技术，节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用和设备制造等。
根据名录，鼓励引进的先进技术共223项，包括新能源汽车专用关键零部件设计制造技术，3D打印及其专用设备制造和材料制造技术，咼铁、城际铁路及城市轨道交通关键运输装备的设计制造技术等。
行业层面：
积极扩大先进技术、关键装备及零部件、紧缺资源性产品的进口，支持重点行业发展，更好的发挥进口贴息政策对促进技术创新和结构调整的积极作用
银行层面：
对于银行业来说，可重点关注目录中相关先进技术、设备及重点行业等，，有利于银行加大相关行业信贷规模
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