印刷电路板生产线项目可行性研究报告.docx

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印刷电路板生产线项目可行性研究报告

印刷电路板生产线项目

可行性研究报告

第一章总　论

1.1项目名称及招商引资主办单位

1、项目名称

年产15万m2HDI印刷电路板生产线项目

2、项目招商引资主办单位

xx县经济发展和改革委员会

电话：

xxx

3、项目拟建地点

xx县工业园

4、可行性研究报告编制单位

赣州市企业技术创新促进中心

1.2研究工作的主要依据与范围

1、研究工作的主要依据

1）《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）；

2）《赣州市人民政府关于大力发展开放型经济的决定》（赣市发[2005]12号）；

3）《xx县鼓励外来投资优惠办法》（定府发（[2008]5号）；

4）《xx省十一五发展规划》纲要相关内容；

5）《xx县十一五发展规划》纲要相关内容；

6）《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；

7）《中华人民共和国环境保护法》；

8）《中华人民共和国安全生产法》；

9）《中华人民共和国劳动法》；

10）《中华人民共和国职业病防治法》；

11）《xx县鼓励外来投资优惠办法》；

12）xx县优势产业集群发展规划的相关内容；

13）中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；

14）电子信息产品污染防治管理办法；

15）《关于进一步开展资源综合利用意见的通知》；

16）《建筑地基与基础工程施工工艺标准》；

17）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001；

18）《污水综合排放标准》GB8978-1996；

19）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

20）《产业结构调整指导目录（2005年本）》。

2、研究工作的范围

1）HDI印刷电路板生产技术；

2）生产必须的辅助设施；

3）“三废”处理系统与职业安全卫生；

4）产品生产的主要技术方案确定；

5）投资估算及技术经济分析；

6）社会与社会效益评价。

1.3项目实施的目的及意义

近年来电子产品发展迅速，如3C整合趋势产品、高画质电视、液晶显示器电视、多媒体音响、视讯产品、高速网络适配卡及各种IC卡陆续上市，个人计算机和笔记本计算机随CPU等级提升而快速发展，计算机接口设备仍呈增长趋势，电子市场的持续增长，必将带动印制电路板业的稳定发展。

同时电子整机产品正朝着便携式、小型化、网络化和多媒体方向发展，对电路组装技术提出了相应的要求：

高密度化和高速化，势必提高电路组装的功能密度，要求配套的印制电路板向细线路、微小孔、薄介电层方向发展，HDI/BUM由此应运而生。

HDI即高密度互连电路板，主要应用于半导体封装、个人计算机、计算机网络、移动通信、数码相机、摄录机、PDA、路由器、集线器、机顶盒、汽车工业等。

本项目的建设既符合国家产业政策的要求，更符合xx县整体产业规划。

同时，本项目的实施不仅能使xx县的信息产业达到国内先进水平，还能促进xx县形成合理的信息产业集群链。

另外本项目的实施对促进我县及赣州市经济发展、社会进步起到更加积极的作用。

1.4生产纲领

（1）产品方案：

年产15万m2HDI印刷电路板，主要包括手机用HDI多层印刷电路板10万㎡，电脑用HDI多层印刷电路板3万㎡，其它数码设备用HDI多层印刷电路板2万㎡。

（2）劳动定员：

项目实施后定员358人。

其中工人295人；技术人员30人；管理人员33人。

（3）环境保护：

总体上以工程建设“三同时原则”进行；实施中主要采用废水循环利用技术。

（4）职业安全卫生：

以人为本，体现人文关怀的设计原则。

（5）工程项目主要内容：

新建年15万m2HDI印刷电路板生产线及配套设施，新征土地面积80亩，厂房、仓库建设面积约30000㎡，全自动生产线一条。

电力负荷1000KVA。

（6）项目建设期：

时间为2年。

1.5研究结论

（1）项目总投资15000万元；固定资产投资13620万元，其中土地购置费448万元；流动资金投资1380万元。

资金来源全部采用招商引资。

（2）项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第24条第23款，符合我国关于信息产业依托高新技术向环保节能的战略转变政策；符合国家“三高一优”的产业发展方向。

（3）本项目的实施可使xx县电子工业的科技含量提高到一个新水平，使xx县的人力资源优势得到充分发挥，以保持社会与经济的可持续发展。

（4）项目建成后，经济效益良好，正常年销售收入17100万元；上缴各种税为2441.00万元，其中上缴税金及附加税1358.00万元，企业所得税1083.00万元；净利润2200万元;平均年财务内部收益率12.56%；动态投资回收期7.41年；项目的静态和动态盈利指标均较理想，投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。

该项目无论从技术上还是从经济分析上均是可行的。

（5）项目符合xx县委县政府制定的《xx县工业主导产业发展规划》的产业政策，是呼应赣州市委市政府“五个十百亿工程”的具体体现。

1.6主要技术经济指标见表1-1

表1-1　　主　要　技术经　济　指　标　

序号

指　　　标

单　位

数　　量

备注

1

生产规模

万㎡／年

15

2

总投资

万元

15000.00

固定资产投资

万元

13620.00

其中：

土建工程

万元

3400.00

设备安装

万元

900.00

设备购置

万元

8300.00

土地购置费

万元

448.00

其它费用

万元

572.00

流动资金

万元

1380.00

3

定员

358人

其中：

　工人

295人

工程技术人员

30人

管理人员

33人

4

全年生产天数

300天

5

主要原材料动力消耗

单位产品消耗实物料

㎡

6.66

利用率91.04%

单位产品消耗动力电

度

333.33

6

生产区占地面积

平方米

30000

7

年总成本（正常年）

万元

14900.00

8

单位产品制造成本

万元/㎡

0.0791

9

年销售收入

万元

17100.00

10

年利税总额

万元

2441.00

11

年平均利润总额

万元

2200.00

12

全员劳动生产率

万元／人

47.77

13

投资回收期

年

7.41

14

财务内部收益率

％

12.56

第二章xx县概况与投资环境

2.1xx县概况

2.1.1地理位置、辖区、人口、面积

位于xx省最南端，位于xx南部，东邻安远、寻乌，南接广东龙川、和平，西连龙南，北靠信丰。

面积1316平方千米（1318.72平方千米）。

总人口20多万人。

xx县自古就是赣粤两省通行的咽候要地，全县13个乡镇有7个与广东接壤，素有“xx南大门”之称，交通便利，京九铁路、赣粤高速公路穿境而过；通讯快捷、电力充足；金融、保险、医疗、商贸、宾馆、娱乐、律师、会计师事务所等服务业和中介组织完善齐全。

xx县气候温和，土地肥沃，物产富饶。

现已探明开发的矿藏有钨、稀土、钛铁、石墨、花岗岩、膨润土等20多种。

农业以水稻为主，xx蜜梨、脐橙、香菇、木耳、笋干等闻名中外，被国家有关部门冠名为“中国蜜梨之乡”。

xx被列为“xx省重点工业园区”和“最好打交道的县”。

2.1.2历史沿革

明隆庆三年（1569年），析信丰之潭庆半堡（今岭北镇迳脑、龙头），龙南之高砂堡（今老城镇、岿美山镇）、下历堡（今历市镇，不含中沙、仙岭、修建、杨梅和车步）、横江堡（今历市镇中沙、仙岭、修建、杨梅和岭北月子），安远之大石堡（今鹅公、镇田、天九镇之五户、横山、油田、九曲）、小石堡（今龙塘镇）、伯洪堡（今天九镇，不含五户、横山、油田），置xx县，县治高砂莲塘镇（今老城圩），隶属赣州府。

因其地处xx最南端，扼xx、广东咽喉，“岭表之所谓长治久安实赖其他”（《xx厅志》），故名xx。

据《今县释名》，以南下剿匪，故名。

2.1.3地貌概况

xx整个地势呈东、西、北三面隆起，中南部稍低，朝南敞开；山脉为九连山山脉，最高点在东部鹅公镇大山坳，海拔1072米。

境内溪河纵横，分属东江和赣江水系，有244条大小河流，平均汇流总量17.889亿立方米，水能理论蕴藏量9.67万千瓦，可供发电量为3.86万千瓦。

河床坡降大，可供开采的水利资源在1.421亿立方米以上。

森林覆盖率高达80%，是东江源头自然保护区，自然条件十分优越。

2.1.4气候、土壤及矿产

气候温和，雨量充沛，光照资源丰富，年平均气温19℃，年均无霜期296天。

矿藏主要有钨、离子型稀土、钛铁、钞金、铅锌，非金属矿藏主要有鳞片石墨、基性辉长岩、萤石、膨润土、瓷土。

2.1.5工农业及其发展状况

工业方面已形成生物制药、针织制衣、电子加工、轧钢、竹木加工、食品加工、稀土深加工等七大主导产业，已有新桥艺品、南方稀土、大华新材料、龙园钨钢、鹰翔钢铁、优利玛集团、华科磁业、红帆稀土、xx西xx等重点企业落户县工业园。

2.1.6交通概况

xx县交通网络发达，京九铁路xx运营段为17.8公里，赣粤高速公路xx段为13.878公里，国家二级公路120公里，形成了以安定公路、定广公路、赣粤高速、京九铁路为主干的陆路交通网。

2.1.7自然、人文等旅游资源

xx山川秀丽、风光如画，千年历史沉淀了深厚的客家风情。

县内有31处新石器时代遗址，巽塔、文阁亭等古建筑都留下了古代文人骚客的题刻，京九铁路接轨点纪念塔屹立于老城镇亚洲最大的S型铁路弯所在地。

九曲明骏度假山荘风光独特，山水秀美，客家风情浓郁。

鲜活的九曲河鱼，依山而建的竹楼亭台、保护完好的天然植被及完善的配套游乐场，让您在“天然氧吧”中休闲娱乐。

xx地处东江源自然保护区，群山叠翠，环境优美，四季分明，气候宜人。

依傍东江源头九曲河开发的九曲度假村，神仙寺、遥溪观等宗教场所以及客家围屋、xx瑞狮等客家传统文化，吸引了全国各地大量的游客。

云台山毛尖茶、野生香茹、山竹笋等名特产，客家酸菜王、豆叶干、客家酸酒鸭等极富客家风味的菜肴享誉海内外。

xx围绕“对接珠三角，建设新xx”的发展战略，发挥区位交通、资源和生态三大优势，做好主攻工业、做旺现代服务业、搞好新农村建设、完善基础设施建设、全力招商引资、鼓励全民创业和创新体制机制等七篇文章，走小县大产业、小县大县城、小县大流通、小县大教育、小县大交通的路子，在21世纪初期把xx建设成为珠三角产业配套的工业基地，赣粤边际物流聚散的重点窗口，生态娱乐休闲乐园和沿海发达地区“后花园”。

2.2投资环境

2.2.1项目建设背景

近年来，随着珠三角等东部地区城市经济的快速发展和产业结构调整升级，加上土地资源、能源、原材料供应趋紧，劳动力成本上升等因素制约，一大批劳动密集型企业和加工贸易型企业特别是电子元器件制造业向中西部地区梯度转移的趋势日益明显。

产业转移是当今世界经济发展大势，也是xx县加快发展的历史性机遇。

历史和现实经验说明，主动承接产业转移是后发地区实现加快发展的有效路径。

当前，外资西进、内资西移的趋势明显。

xx县作为欠发达地区，处于工业化加速发展期，自我积累、自我发展能力弱，主动地、大规模地承接产业转移，是加快发展、科学发展、又好又快发展的重大举措。

承接产业转移正在成为区域竞争的新“地标”，既面临国际竞争，也面临国内竞争。

产业转移是必然，在各地竞相掀起承接产业转移新高潮的形势下，要充分发挥xx县在资源、产业、区位、市场等方面的优势，选准承接点，创新承接方式，搭建承接平台，优化承接环境，力争有大的突破。

HDI即高密度互连电路板，主要应用于半导体封装、个人计算机、计算机网络、移动通信、数码相机、摄录机、PDA、路由器、集线器、机顶盒、汽车工业等。

随着国民经济的持续快速发展和节能减排工作的深入，国内年需求量逐年扩大。

电子元器件制造业是xx的传统主导工业产业，有较好的产业发展基础和技术支撑，xx县年产15万㎡㎡印刷电路板项目对承接珠三角电子元器件制造业向内地转移、利用xx县丰富的资源和现有的电子产业发展基础加快xx县经济发展以及做大、做优、做强电子产业具有十分重要的意义。

2.2.2基本条件

自然资源：

xx境内属低山丘陵地形，属中亚热带季风湿润气候区，光、热、水充足，年均气温19℃。

境内探明有钨、稀土、钛铁、磷片、石墨、花岗岩、膨润土等20多种矿藏；地下水储量丰盈，天然饮用矿泉水质优，水力资源开发潜力巨大；有竹木、药材等野生植物资源近400种，用材林主要有杉、松、毛竹、樟及各种阔叶树；有山鸡、斑鸠、画眉、野猪、山兔、狐狸、蛇类等60多种野生动物。

矿产资源：

县城矿产资源丰富，矿藏主要有钨、离子型稀土、钛铁、钞金、铅锌，非金属矿藏主要有鳞片石墨、基性辉长岩、萤石、膨润土、瓷土。

旅游资源：

xx山川秀丽、风光如画，千年历史沉淀了深厚的客家风情。

县内有31处新石器时代遗址，巽塔、文阁亭等古建筑都留下了古代文人骚客的题刻，京九铁路接轨点纪念塔屹立于老城镇亚洲最大的S型铁路弯所在地。

九曲明骏度假山荘风光独特，山水秀美，客家风情浓郁。

鲜活的九曲河鱼，依山而建的竹楼亭台、保护完好的天然植被及完善的配套游乐场，让您在“天然氧吧”中休闲娱乐。

地理位置：

xx位于xx省南部边陲，东与安远，寻乌相连，南与广东龙川、和平交界，西与龙南毗邻，北与信丰接壤。

京九铁路、赣粤高速公路穿境而过，交通便捷，运输成本低。

xx至深圳298公里，至东莞280公里，至广州约310公里，乘坐火车、汽车可在2-4小时内到达。

2.2.3政策条件

（1）获得省、部级以上确认为新产品开发的工业企业，该新产品投产当年起的3年内，企业上缴该新产品所产生的增值税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业用于扩大生产或技术进步。

（2）对投资总额达到2000万元人民币且生产经营性收入年纳税县级财政实得100万元以上的工业企业，其所缴税收县级财政实得部分，由县政府按下列比例奖励给该企业用于扩大生产或技术进步：

（3）一般性生产企业投产当年按50%的比例奖励，第2-5年按每年递减10%的比例奖励；

（4）对落户本县的国内200强或同行业内全国前5名的企业，自投产当年起5年内均按60%的比例奖励；

（5）非生产性企业（房地产开发、基础设施建设企业除外），投产当年按50%的比例，第2-5年按每年递减10%的比例奖励。

（6）“三资”企业自建自用的厂房、办公楼、食堂、员工宿舍及相关基础设施，上缴的房产税和土地使用税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业。

（7）对销售额1000万元以上、年纳税县级实得50万元以上的农产品加工、销售企业，自企业纳税县级实得达到50万元的年度起，当年按其缴纳税收县级财政实得部分的80%，第2-5年按每年递减15%的比例，由县政府奖励给该企业用于扩大生产或技术进步。

新办独立核算的从事旅游业的企业或经营单位，自开业之日起，免征一年所得税。

（8）规模以上汽车货运企业（资产总额200万元以上、征费吨位200吨位以上、营运收入200万元以上）的货运车辆或外籍转入县籍车辆，其车辆营运税收按地方所得税额的50%奖励给企业；车船使用税按该企业当年增缴地方所得额的50%奖励给企业。

（9）为合理、有效利用土地，原则上土地投资强度每亩不得低于30万元，容积率不得低于0.6，投资商内部行政办公及生活设施用地比例不得超过30%。

（10）建设标准厂房和配套设施必须按法规报建。

所有建设标准厂房要求办理的相关证照除市以上审批所需费用外，县内所有审批部门只收工本费。

建设标准厂房涉及其它相关规费按xx县当年鼓励外来投资优惠办法执行，市审批应缴规费按规定的最低起征额标准执行。

（11）业主在建设厂房及配套设施所发生的建筑安装税按规定缴纳,在入库后20个工作日内按县财政实得部分的50%奖励给建设业主用于企业内基础设施建设；厂房及配套设施建成后用于对外出租办企业收取租金的应按租赁业缴纳相关税收，从出租之日起10年内按县财政实得部分全额奖励给出租者。

（12）对在县工业园区拥有或使用标准工业厂房及配套设施的业主应按有关税法规定缴纳房产税、土地使用税。

税款缴纳后，县政府按县财政实得部分全额奖励给拥有者或使用者。

（13）凡在工业园区内投资建设道路、排水、公共绿地、标志建筑等公共设施的业主所发生的建筑安装税收按规定缴纳，县政府按县财政实得部分全额奖励给建设业主。

（14）在县工业园区内，无偿安装（架设）供电、供水、通讯、有线电视管线到厂区边。

（15）水、电价格按《xx县鼓励外来投资优惠办法》执行。

供水、供电部门非事故原因不得随意对建设工地停水、停电。

因事故而停水、停电或建设单位提出抢修要求的，供水、供电部门须在2小时内赶到现场抢修，计划停水、停电应提前5天通知有关建设单位。

（16）鼓励购买标准厂房。

凡在工业园区购买新建标准厂房兴办企业的投资者，县财政根据企业实际购买建筑面积以10元/平方米的标准给予一次性补贴；建设业主转让标准厂房应按销售不动产缴纳相关税收，然后才能办理产权转让手续，对缴纳的税收由县政府按县财政实得部分全额返还，用于扶持该企业发展；建设业主转让标准厂房时涉及产权交易费用的除收取工本费外，其它规费予以全免。

（17）支持租用标准厂房。

对租用新建标准厂房两年以上的企业，两年期满后按租用建筑面积由财政给予0.75元/平方米的一次性补贴。

（18）鼓励业主自主招商办企业。

凡业主自主招商按xx县当年招商引资奖励办法进行奖励。

第三章产业发展现状及市场需求预测

3.1我国PCB的发展现状

PCB（印制电路板）是当代电子元件业中最活跃的产业，其行业增长速度一般都高于电子元件产业3个百分点左右。

根据各因素分析，预计08年仍将保持较快增长，需求升级与产业转移是推动行业发展的基本动力，而HDI板、柔性板、IC封装板（BGA、CSP）等品种将成为主要增长点。

PCB作为各种电子产品的基本零组件，其产业发展受下游终端产品需求和整个IT产业景气度影响很大。

在2001年IT产业泡沫破灭后，至2003年全球IT产业开始复苏，PCB行业也出现了全面复苏。

2003年我国印制电路板产值501亿元，同比增长32.40%，产值跃居全球第二位，预计2008年PCB产值有望超过日本，居世界第一。

在下游的拉动因素方面，手机、笔记本电脑、数码产品、液晶显示器等下游电子消费品有力地推动了对PCB产业的产品需求与技术升级。

2004年全球PCB产值为401.72亿美元，增长16.47%。

在此基础上，预期近三年PCB产业依然保持增长，2005年预计全球PCB产值为438.15亿美元，增长率为9.07%。

为了顺应电子产品的多功能化、小型化、轻量化的发展趋势，下一代电子系统对PCB的要求是高密度、高集成、封装化、微细化、多层化。

HDI板、柔性板、IC封装板（BGA、CSP）等PCB品种将成为主要增长点。

我国2003年－2005年PCB产值分别为501亿元、661亿元、869亿元，年度产值同比增长分别为33%、32%、31%。

而自2000年以来，我国柔性板产值以61.77%的增长率高速增长，远高于全球FPC产值的平均增长率，预计2008年仍将保持较高的增长速度。

随着多层板、HDI板、柔性板的快速增长，我国的PCB产业结构正在逐步得到优化和改善。

由于产业结构的变化，以及亚洲的成本优势，印刷电路板的制造已经逐渐从欧美退出，向亚洲特别是中国转移。

经过近5年来的大规模重组、迁移及技术换代，形成了全球新的产业格局。

印制电路板产业的发展已经走上一个相对平稳的发展时期，形成中国、中国香港、日本、中国台湾、韩国、美国、德国和东南亚地区七大主要生产中心。

其中亚洲占到全球生产总值的79.7%。

2006年中国已取代日本成为全球最大的印制电路板行业。

我国印制电路板制造企业数量较多，单个企业的市场占有份额较小，对市场的主导能力不强。

据统计，我国印制电路板行业市场占有率最大的企业市场占有率也仅为3.12%，多数企业的份额不足1%。

旺盛的订单推动了07年度全球PCB行业的持续走强，订单出货比达到1.08，连续7个月保持在1以上。

从细分产品来看，刚性线路板订单大幅增长，带动了整个PCB行业的订单增长。

柔性线路板的订单有所萎缩，但订单出货比仍达到1.08。

我们对于08年全球PCB行业仍寄于谨慎乐观的估计，其整体订单情况短期内仍处于较为乐观的状态。

对于国内PCB企业而言，由于产品定位于中低端，是否能够有效转移其成本压力将成为其利润变动的重要指标。

PCB行业的主要上市公司包括生益科技、建滔积层板、超声电子、天津普林。

生益科技主要侧重于中高端产品，它通过持续的产能扩张实现产品结构的调整与管理能力的提高。

建滔积层板虽然产品结构不及生益，但拥有垂直整合优势及比较成本优势，在产能方面也大于生益科技。

超声电子的4个工厂拥有从双面、4层、6层到HDI等低中高端产品。

HDI产能的释放是其业绩增长的核心推动因素。

普林的产能规模较超声电子要小得多，传统上专注于小批量、多品种的订单。

未来将以HDI作为扩产的核心品种。

3.2　HDI市场需求分析

　在PCB各细分产品中，我们判断，未来PCB市场增长最显著的是满足“轻薄短小”需求的高密度互连（HDI）板。

预计2008、2009年多层板、HDI复合增长率预计为12%，柔性板增速为14%，IC载板增速达可达17%，由于后两者基数较小，且国内上市公司从事的相关业务有限，HDI板的快速增长更值得关注。

PCB行业一般用面积来考量HDI的市场需求或产能。

HDI板在全球电子制造中心——中国有着巨大的市场需求，HDI板的主要应用领域为手机、笔记本电脑、IC载板与其它数码产品。

在中国，HDI由于目前只有极少数厂商生产载板，因此国内HDI的主要用途是手机、笔记本电脑和其他数码产品，三者比例为90%、5%、5%。

2007年中国手机产量将超过5.6亿部，目前的手机已经90%采用HDI板，根据按照“1平方米HDI板大约配套180部手机”，可计算出中国手机用HDI板的市场需求在280万平方米，考虑到笔记本电脑、其它数码产品需求占另外的10%，则中国HDI市场需求将超过300万平方米。

供给方面，从中国主要HDI厂商的产能情况来看，尽管部分厂商进行了投资扩产，但从整体来讲，国内HDI的产能增长仍不能满足快速增长的需求。

国内市场上真正能批量供应的企业有龙人、超毅科技、华通电脑、联能科技、奥特斯、揖斐电、上海美维、汕头超声、华锋微线、名幸电子、敬鹏（苏州）电子、上海展华电子等。

据有关的统计，目前中国大陆HDI产能约为350万平方米。

这样，国内HDI总产能已经大于上述中国HDI板总需求300万平方米，这是否意味着国内HDI板市场供过于求呢？

实际上恰恰相反，国内HDI板的需求远远得不到有效满足。

中国HDI板供应商的一个突出特点，是外资企业（包括台湾地区）占优势，在中国设厂是人力成本较低、环保压力较少的选择，是其产能在海外的延伸，因而其客户群体也带着强烈的外资背景色彩。

事实上，目前中国老牌HDI制造企业的客户，基本以国外企业为主，如Nokia、Motorola、三星、索爱，而国产新兴的手机厂商对HDI的需求，则绝大部分留给了本土HDI制造商。

如前所述，HDI板的最大应用是手机，国产手机的经营状况将决定这些本土HDI制造商的订单。

这11家国产主要手机制造商年产总量，加上中国其他非主流手机商约5000万部产量，以及取消手机牌照后，原来无牌照手机制造商（俗称黑手机）的5000万部手机，则中国国产