煅烧高岭土行业分析报告.docx

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煅烧高岭土行业分析报告

2017年煅烧高岭土行业分析报告

2017年7月

目录

一、行业概况4

1、在建筑涂料行业的应用5

（1）油漆涂料5

（2）土聚水泥5

（3）混凝土掺和料5

2、在造纸业中的应用6

二、行业管理6

1、行业主管部门和监管体系6

2、行业相关法规及产业政策7

三、进入本行业的主要障碍8

1、资金实力8

2、技术水平9

3、规模效应9

4、品牌效应10

5、销售壁垒10

四、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）下游行业持续发展11

（2）技术升级带动行业发展12

2、不利因素13

（1）产品结构不合理13

（2）科研开发与市场需求脱节13

（3）替代品冲击14

（4）产业分散、管理水平较低14

五、行业发展状况14

1、境内供给和需求情况14

2、进出口情况15

3、价格走势17

4、整体发展趋势18

5、煅烧高岭土在涂料业的应用趋势19

6、煅烧高岭土在造纸业的应用趋势19

六、行业竞争格局20

1、内蒙古蒙西高新技术集团公司21

2、山西金洋煅烧高岭土有限公司22

3、湖南超牌化工有限公司22

4、内蒙古华生高岭土有限责任公司23

5、大同煤业金宇高岭土化工有限公司24

七、行业风险特征24

1、宏观市场风险24

2、行业竞争风险25

3、原材料价格上涨风险25

4、技术实力风险25

5、安全生产风险25

6、替代品风险26

一、行业概况

高岭土是一种以高岭石族粘土矿物为主的非金属矿产，矿物成分主要为高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等，纯度较高的高岭土呈洁白细腻的松软土状，具有良好的可塑性和耐火性。

高岭土用途十分广泛，主要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等领域。

中国南部地区主要生产水洗高岭土。

南方地区高岭土原矿含沙量较高，主要通过水洗、过滤、除砂等工艺将其加工成为水洗高岭土产品，具有价格低、产量大、粘结性强但白度较低的特点，主要用于中低端造纸和陶瓷领域，另可直接用于防火材料。

以内蒙、山西为主的北方地区主要生产煅烧高岭土。

北方地区的高岭土原矿主要为伴煤而生的煤系高岭土，通过研磨、高温煅烧制成煅烧高岭土产品，纯度和白度较高，不具有粘结性，价格高于水洗高岭土。

煅烧高岭土以其独特的产品性能，广泛应用于油漆、涂料、造纸、橡胶、塑料制品、电缆和陶瓷等领域，我国的煅烧高岭土主要应用于建筑涂料和造纸。

1、在建筑涂料行业的应用

（1）油漆涂料

油漆涂料一般由成膜物质、填料（颜填料）、溶剂和助剂组成，主要矿物原料是是碳酸钙、滑石、二氧化钛和煅烧高岭土。

由于煅烧高岭土具有成本低、白度高、遮盖能力强和化学惰性等特征，在油漆涂料中主要用作填料和色料替代物。

同时，煅烧高岭土的形状不规则，具有较强的光学性能，自身体积浓度和吸油量较高，经久耐磨，可以在油漆涂料的制作过程中充当白色颜料。

由于煅烧高岭土在颗粒和类型上是相互对立的，所以不同的油漆涂料要选用不同的煅烧高岭土。

（2）土聚水泥

土聚水泥是一种新型的胶凝材料，煅烧高岭土是其主要组成部分。

土聚水泥由碱、碱盐、煅烧高岭土、混合材料及外加剂在500至900度高温下烧制而成，煅烧过程污染性较低。

（3）混凝土掺和料

混凝土掺和料主要用于拌制混凝土或沙浆，可以有效改善混凝土或沙浆的性能、节省水泥并降低成本，主要由活性氧化硅、氧化铝和其它有效矿物组成。

偏高岭土是在适当的温度下，以高岭土为原料，经过低温煅烧而形成的的无水硅酸铝，是一种高活性矿物掺和料，具有很高的火山灰活性和一定的胶凝性，因此被大量用于混凝土掺和料的制造中来代替硅灰。

2、在造纸业中的应用

煅烧高岭土在造纸业主要应用在两个领域：

作为造纸过程中使用的填料或用作表面涂布时使用的颜料。

在一般的文化用纸中，填料占到了纸张重量的10%至20%，使用量较大。

煅烧高岭土主要用作铜版纸和涂布白纸板的原料。

尽管在造纸领域，高岭土面临碳酸钙和滑石粉强有力的竞争，市场前景相对有限，但是优质的煅烧高岭土以其特有性能仍然可以维持其现有的市场份额。

二、行业管理

1、行业主管部门和监管体系

高岭土行业的生产环节主要由安全生产监督管理总局和环境保护部负责监管，产品质量把控主要由国家质量监督检验检疫总局负责，非金属矿工业协会是行业的自律组织。

国家安全生产监督管理总局是国务院直属机构，主要负责安全生产、煤炭矿业安全工作的监察等工作。

环境保护部主要负责拟订并实施环境保护规划、政策和标准，组织编制环境功能区划，监督管理环境污染防治，协调解决重大环境保护问题，还有环境政策的制订和落实、法律的监督与执行、跨行政地区环境事务协调等任务。

国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。

非金属矿工业协会是非金属矿生产加工、研究开发、科技教育、服务贸易以及相关业务的法人、非法人机构和自然人自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，在政府与企业之间起桥梁和纽带作用，协助政府维护市场公平竞争秩序，推动行业健康发展。

2、行业相关法规及产业政策

2015年1月12日，发改委、科技部、工信部等八部委联合发布了《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），引导和规范煤矸石综合利用行为，减少其土地资源占用和对环境的影响，促进循环经济发展，推进生态文明建设。

2011年11月29日，工信部在其颁布的《非金属矿工业十二五发展规划》中明确提出了―支持江苏苏州、广东湛江、广西北海、黑龙江依安以及内蒙古和山西煤系高岭土基地建设，发展高性能加工制品‖；在其颁发的《建材工业十二五发展规划》中明确提出了―以矿产资源规划确定的矿业经济区为基础，优先抓好萤石、耐火粘土、石墨、高纯石英、高岭土、膨润土等重点矿种产业发展以及利用高岭土、膨润土等非金属矿物为原料，生产纳米无机胶凝材料和高效农药载体材料等功能矿物材料。

加快发展污水处理、生态修复用高效生态环保材料。

根据《产业结构调整指导目录（2013年本）》，高岭土归为第一类鼓励类、第十二项建材之第9条高新技术领域需求的高纯、超细、改性等精细加工的高岭土、石墨、硅藻土等非金属矿深加工材料生产及其技术装备开发与制造，属于国家鼓励生产的产品。

国家税务总局于2009年4月10日印发了《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函[2009]185号），资源综合利用企业是指企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。

2015年6月12日，财政部和国家税务总局印发了《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》（财税[2015]78号），耐火材料和煅烧高岭土属于增值税即征即退的范畴，其中耐火材料享受70%的退税比例，煅烧高岭土享受50%的退税比例。

三、进入本行业的主要障碍

煅烧高岭土具有高技术含量和高资本投入的特点，对生产厂商技术水平和资金实力要求较高，具有明显的行业壁垒。

1、资金实力

对于煅烧高岭土行业而言，资金要求是进入行业的主要障碍之一。

进入煅烧高岭土行业，不仅需要土地、厂房、设备等大额的固定资产投资，还需配备足够的流动资金用于采购、运营、人员工资或运输成本等。

同时，因为不间断生产，资金投入具有持续性，而销售回款却存在一定账期，进一步提高了进入行业的资金门槛。

另一方面，部分资金需要用于产品研发、广告宣传及企业公关等长期投入，转化为利润需要一定的时间周期。

2、技术水平

煅烧高岭土的主要客户为造纸、涂料、建材和化工企业，对高岭土产品细度、白度、颗粒大小、特殊化学或物理性能具有特定要求，需要生产厂商严格把控产品质量，建立完整的的检测系统，配备相关的技术人员，才能生产出合格产品。

不仅如此，煅烧高岭土在满足生产标准的前提下，还需要精确控制生产成本才能使得效益最大化，对生产经验和管理水平要求较高。

不同类型的煅烧高岭土价格存在较大差异，高端产品虽具有较高的利润空间，但对公司整体生产技术水平要求较高，需要长期技术积累；生产有机高岭土需引进境外的高岭土表面改性生产技术，对生产设备进行大幅改造。

整体而言，技术水平对煅烧高岭土行业的长期盈利能力具有决定性影响，也是进入该行业的另一主要障碍。

3、规模效应

对于煅烧高岭土行业而言，大规模生产可以充分利用生产设备，使较高的固定成本得到有效的分摊，降低单位成本。

规模化生产还可以充分利用电力及天然气资源，降级流动成本。

另外，高岭土行业的规模效应还表现在企业经营的其他环节，如新产品的研发、市场销售和分销网络建设等，如果无法达到一定生产规模，研发成本和销售成本将拖累公司业绩。

4、品牌效应

通过与客户长期良好合作建立起来的品牌效应，让煅烧高岭土的下游企业更倾向与原来的供货商合作，而长期稳定的合作也有利于保障高岭土产品的质量合格和供货及时，对双方均具有重要意义。

新的生产厂家需要花费更多的投资与时间去克服顾客对原有品牌的忠诚，建立起自己的品牌效应。

5、销售壁垒

煅烧高岭土应用十分广泛，优秀的销售团队及广泛的分销渠道是增加高岭土产品市场占有率的重中之重。

新进入者如果不存在明显的产品质量优势，只能选择低价、返利等方法促使分销渠道或终端客户接受其产品，而这些方法均降低了企业利润。

另外，销售网络的建立和客户关系维护均需要较多的时间与资金投入，很难在短期内获得良好成效，从而可能因为销售壁垒影响公司长期发展。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）下游行业持续发展

造纸业是煅烧高岭土的重点下游行业，造纸工业的发展程度已成为衡量一个国家现代化水平的标志之一。

煅烧高岭土油墨吸收性好、遮盖率高，可部分代替昂贵的钛白粉，尤其适合高速刮刀涂布机使用。

根据《煅烧高岭土行业深度分析及发展趋势研究报告》中的相关数据，2005年至2014年，纸及纸板的生产量年均增长7.20%，消费量年均增长6.06%。

随着我国造纸业的发展、产量的扩大以及高速刮刀涂布机的引进，对煅烧高岭土的需求也将会持续增长。

煅烧高岭土另一重点下游行业为油漆涂料业，随着国民经济水平的提高，人们对油漆涂料的需求量也在不断增大。

无论是大的跨国涂料公司，还是境内的新兴资本，都将中国市场视作最为重要的目标市场。

世界著名的立邦、ICI涂料公司对煅烧高岭土的需求也在逐步扩大，由于大公司的带动作用和市场竞争加剧，境内的各涂料厂家已越来越多地使用煅烧高岭土。

根据《煅烧高岭土行业深度分析及发展趋势研究报告》中的相关数据，煅烧高岭土用于涂料行业可减少二氧化钛的用量，使涂膜具有更好的特性，改善涂料的加工、储存和应用性能，在涂料中的用量为10%至30％。

2016年涂料行业全年2044家规模以上工业企业主营业务收入达4354.49亿元，同比增长5.6%。

2006-2016年，主营业务收入增长了4.82倍。

煅烧高岭土在橡胶、塑料行业也有着广泛的应用。

根据《煅烧高岭土行业深度分析及发展趋势研究报告》中的相关数据，在工程塑料、通用塑料中，煅烧高岭土的充填量为20%至40％，主要用作填料和补强剂；在聚氯乙烯电缆中，煅烧高岭土能改善塑料的电性能。

我国橡胶行业对高岭土的用量较大，煅烧高岭土（包括表面改性）在橡胶中的充填比例在15％至20％之间，可替代炭黑或白炭黑，生产浅色橡胶制品、轮胎等。

2014年塑料行业境内塑料产量为6,950万吨，同比增长10.3%，下游行业的快速发展也将促进煅