银行走出去战略问题.docx

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银行走出去战略问题

ⅩⅩ银行“走出去”战略问题

第三章ⅩⅩ银行“走出去”的战略分析

3.1ⅩⅩ银行在国内经营的发展

ⅩⅩ银行成立于1996年，是一家中外资本融合的新型股份制银行。

成立19

年来，ⅩⅩ银行充分地依靠日趋成熟的中国市场，先后实现2004年更名、2005

年引入荷兰ING集团作为战略投资者、2007年上市等战略突破，创城市商业银

行跨区域经营风气之先。

目前，已在ⅩⅩ、天津、上海、西安、深圳、杭州、长

沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等12大中心城市设立近300多家分

支机构，发起设立ⅩⅩ延庆村镇银行、浙江文成商业银行及吉林农安村镇银行，

发起设立国内首家消费金融公司——北银消费金融公司，首批试点合资设立中荷

人寿保险公司，第三批首家设立银行系基金公司——中加基金公司，国内首家由

城市商业银行发起设立的金融租赁公司——北银金融租赁公司，形成了多元化金

融控股集团的雏形。

截至2014年末，ⅩⅩ银行总资产达到1.52万亿元，资产总量占全国147家

城商行总量的1/10，成为中国人民银行指定的系统重要性银行，实现净利润156

亿，同比增加16%，人均创利150万，排名上市公司首位。

ⅩⅩ银行品牌价值

超过200亿元，位居中国银行业第7名。

按照一级资本排名全球千家大银行前

100名之内，年内获《亚洲银行家》“中国最佳城市商业零售银行”，《每日经

济新闻》“最佳内部治理上市公司”，《华夏时报》“2013品牌价值表现最佳

银行”，人均创利连续多年超过100万元。

ⅩⅩ银行作为国内城市商业银行的旗

帜性代表，资产规模和利润规模目前稳居城市商业银行经营规模的第一位，并且

已经超越部分股份制商业银行，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，成功

地开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。

经过ⅩⅩ银行多年在国内市场的耕耘，成功的开拓了地方财政、医疗、教育、

高科技等行业客户，依托ⅩⅩ市属金融企业的身份，深耕ⅩⅩ市场及卫星辐射市

场，具有稳定的客户群体和卓越的人才队伍。

完善的公司治理机制、成熟的产品

结构体系、稳健的风险管理体系、雄厚的科技研发实力成为支撑ⅩⅩ银行快速发

展的四大基石。

3.2ⅩⅩ银行实施“走出去”战略的动机

实体制造或者服务业企业实施海外经营战略的动机无外乎扩大品牌知名度、

开拓海外市场、实现利润多元化，依托的一定是在目标市场较之东道国企业具有

比较优势的产品或者服务。

但是银行服务不同于实体经济，其提供的金融服务在

东道国受监管的程度和范围在某种程度是相似的。

但银行仍然也要实施“走出去”

战略，以ⅩⅩ银行为例，究其实施“走出去”战略的原因在于：

——互联网金融发展势头迅猛挤占了银行的生存空间。

“互联网+”的发展

模式在传统银行支付结算业务模式的基础上进行了流程和应用场景的创新，大大

降低了客户的交易成本，提升了客户体验，加之与实体经济、客户支付结算的深

度融合，对银行业赖以生存的支付结算业务造成了巨大的冲击。

ⅩⅩ银行在内的

中小银行不得不加快搭建涵盖银行柜台、自助机具、网上银行、手机银行、智能

银行等在内的多元化、全方位金融服务网络，加快社区银行和微网点建设，但这

更加剧了本就日益激烈的国内有限的金融市场。

此番情形下，将发展目光投向海

外市场，实施“走出去”成为一种战略选择。

——利率市场化等国内竞争加剧带来银行息差收入的减少。

为合理配置市场

资源，纠正被扭曲的资金价格机制，人民银行稳步推行利率市场化，利率定价机

制日趋灵活。

在这种环境下，ⅩⅩ银行传统的依靠净息差维持高营业收入的经营

模式将受到极大的挑战。

如果推行海外经营战略，由于境外机构的贷款几乎不受

约束，因此提高境外业务比重，也就能提高整个集团的资本使用效率和股本回报，

同时也可扩大银行集团资产规模和经营范围，分散集聚国内的经营风险。

——服务客户群体资本输出进程的加快。

ⅩⅩ银行服务的一部分客户群体是

在国内外市场具有话语权的技术领先型企业，其在海外的贸易与投资迅速扩张，

以及外方合作伙伴对在中国区投资合作的需求也日趋旺盛。

这些均对ⅩⅩ银行的

海外金融服务产生了相应需求，为维系和深化与这部分客户群体的合作关系，成

为ⅩⅩ银行不得不实施走出去的必要条件。

——人民币国际化的广泛讨论与提前布局。

随着中外企业贸易与投资的日益

繁盛，人民币币值的稳定上扬，中外企业以人民币进行国际贸易结算日益频繁，

人民币成为国际资产定价和国际贸易的结算货币的需求日益旺盛，跨境人民币结

算的试点与布局为ⅩⅩ银行创造了海外经营的业务契机。

——境外金融企业和金融监管环境的变化。

欧美主要银行集团在肇事于次贷

危机的持续金融衰退后纷纷去杠杆化经营，收缩或出售新兴市场业务，欧美相关

监管政策的放松，使得中资银行“乘虚而入”成为可能，借助和外资股东荷兰ING

集团的技术援助，通过收购相关业务板块，ⅩⅩ银行可以获取国外先进产品研发、17

业务管理的经验和技术，实现弯道超车。

——综合化经营带来的“走出去”需要。

在ⅩⅩ市政府的大力支持下，ⅩⅩ

银行已经成长为一个新型的金融控股集团。

但仍有一些业务牌照，无法在国内现

有的分业经营的监管环境下实现突破。

通过实施“走出去”战略，ⅩⅩ银行以期

依托海外市场多元化经营之优势，设立海外机构，获取多元业务牌照，而后辐射

本土市场，突破国内分业经营监管的约束和限制。

3.3ⅩⅩ银行实施“走出去”战略的SWOT分析

3.3.1ⅩⅩ银行的优势分析

定位优势。

ⅩⅩ银行于1996年1月29日在ⅩⅩ市原90家城市信用合作社

基础上组建而成，自成立之日起就决定了ⅩⅩ银行深深扎根于ⅩⅩ市场，服务北

京市民，支持首都经济的各项发展。

以“服务首都、服务中小、服务市民”的鲜

明定位，从其他银行不愿介入的行业、客户入手，聚精会神做好产品和服务。

特

别是依托首都经济发展特点，以中关村科技示范区、商务中心区、亦庄高科技经

济技术开发区、通州第二城市副中心为主战场和试验田，成立ⅩⅩ管理部、商务

中心区管理部、中关村分行、郊区管理部等下辖机构，积极服务各类型行业客户，

重点扶持科技型中小微企业、文化影视企业，努力提升服务科技进步和自主创新

的能力，大力推动金融与科技、金融与文化、金融与物流的有机结合，形成了鲜

明的服务特色，确立了服务区位、服务新兴行业龙头企业和创业型企业、服务中

小企业的发展战略，同时也得到了ⅩⅩ市相关部门的肯定。

随着中国科技型企业

在世界经济舞台的蓬勃发展，在ⅩⅩ银行实施海外经营战略中，这部分客户资源

可以得以被充分的利用，使现有的资源优势转化为公司的发展能力优势。

产品优势。

ⅩⅩ银行成立19年来，始终以中小银行的定位聚焦中小微企业，

针对中小企业和创业型企业发展不同阶段的特点和需求，制定了全套的组合融资

服务产品，在信贷产品创新方面开创了多项“第一”。

2001年，ⅩⅩ银行在中

关村科技园区管理部成立了第一家由商业银行独立开办的服务于中小企业的机

构——中小企业服务中心；2003年，中小企业服务中心与中关村管委会合作推

出“瞪羚计划”贷款、留学人员创业贷款、软件外包企业贷款、集成电路设计企

业贷款；2005年，与ⅩⅩ市发改委合作推出“融资E路通”；2006年在公司业

务条线下成立小企业中心，集全行公司银行之力推动小企业业务发展；2007年

推出“小巨人”中小企业特色金融产品，成为首家推出中小企业融资品牌的商业

银行；2009年，成立ⅩⅩ市首家为科技型中小企业服务的信贷专营机构——北

京银行中关村海淀园支行；2010年1月，宣武门支行正式挂牌“ⅩⅩ文化创意18

产业金融服务中心”，成为全国首家文化创意金融服务专营机构；2010年6月，

针对中关村示范区内优质中小高新技术企业推出主动授信方案，成为首家在中关

村示范区推出主动授信的银行；2010年10月，选定中关村海淀园支行进行“中

小企业信贷工厂”经营模式试点；2012年5月，改组中关村科技园区管理部为

中关村分行，成为第一家以中关村地区为业务范围的分行。

现有的公司业务以“财

富1+1”为公司金融服务品牌，形成创融通、创意贷、及时予、信保待等产品品

牌，涵盖集成电路设计贷款、留学人员创业贷款、软件外包等高科技行业类产品，

设计创意贷款、影视制作贷款、文化体育休闲贷款等文化创意行业类产品，合同

能源项目贷款、中国节能减排融资项目等节能减排行业类产品。

产品优势在同业

竞争中显现，得到了上述行业客户的高度认可，进一步凸显ⅩⅩ银行品牌优势。

品牌优势。

银行作为专门经营风险的企业，品牌的塑造和口碑的传播较之

一般性企业更为重要。

ⅩⅩ银行发轫于金融环境混乱、金融草根英雄倍出的年

代，城市信用社年代留下的不良资产等历史包袱沉重，基础薄弱并受到诸多限

制。

在夹缝中求生存、在竞争中求突围，为重点扶持首都重点行业、重点产业，

与首都卫生、医疗、高校、交通等系统结成战略合作关系，塑造了服务中小、

服务市民的优质品牌。

重点塑造的文化金融、科技金融、绿色金融等，形成了

服务中小企业、服务民生保障、服务文化创意、服务节能减排和服务新农村建

设的“五大亮点”。

风险管理优势。

ⅩⅩ银行的产品结构决定了较之大型企业贷款和已经成型

的贷款产品品种，其经营风险和操作风险更大。

为破解风险管理难题，ⅩⅩ银

行完善了总分支三级风险管理体系，构建了全面风险管理体系，明确各级机构

的风险管理职责，强化分行的风险管理作用。

“横向”在总行业务线设置操作

风险委员会和风险管理中心，明确业务线的操作风险管理职责，强化第一道和

第一点五防线的操作风险防控职能，达到风险关口前移目的。

根据业务特点建

立业务垂直管理、平行作业为主要特征的风险管理组织架构，完善风险报送和

处理的纵向报送和横向联动。

3.3.2ⅩⅩ银行的劣势分析

商业银行间的竞争劣势。

中国现有5家国有银行、1家专业银行、12家股

份制商业银行、137家城市商业银行、224家城市商业银行，以及获准进入中

国市场的48家外资银行，

①

均在中国银监会的行政审批许可下开展吸收公众存

款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债

券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券，从事同业拆借，提

供担保，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，以及外汇存贷汇换、

国际结算、结售汇、资信调查、咨询与见证、外汇担保、外汇票据的承兑与贴

现等各项外汇业务。

现有银行间的客户群体类似、产品结构相仿、网点布局趋

同、区位竞争优势体现不大。

在ⅩⅩ地区，所有的国有银行、专业银行、股份

制商业银行，以及10家城市商业银行均开办分行或总行营业部深耕ⅩⅩ。

北

京银行虽然有较为深厚的客户资源，也得到了ⅩⅩ市地方政府以及中央有关部

门的重点扶持，但是从经营体量和全产品结构上无法与国有商业银行和部分股

份制商业银行进行抗衡，无法凭借规模优势获取行业上下游或者供应链上下游

的客户资源，遑论涉及到的国际客户。

国际业务产品的劣势。

现有的ⅩⅩ银行国际业务在金融市场业务条线下开

展，其产品结构围绕着跨国客户在进出口贸易中涉及的代收、信用证、保函、

外汇汇兑、外汇贷款、外汇理财、结售汇等业务进行设计，产品结构较为简单，

且主要满足客户在国内的资金需求，而跨国企业在国外发生的产品需求和风险

管理需求只能依靠代理行完成，无法满足客户在国内国外的金融服务需求。

另

一方面，由于国际业务产品缺失，产品主导权丧失，无法获取全部的营业利润。

3.3.3“走出去”面临的机遇

第一，扩张市场份额，提高品牌的国际知名度。

ⅩⅩ银行目前在ⅩⅩ地区已

经开设184家网点，在天津、上海、深圳、西安、长沙、济南、南昌、杭州、南

京、石家庄、乌鲁木齐、郑州、昆明、南宁、广州等一二线中心城市开设了分行

或者代表处，以科技金融、文化金融、绿色金融、中小企业信贷工厂、社区金管