印尼机电市场调研报告.docx
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印尼机电市场调研报告
印尼机电市场调研报告
1.印尼机电市场调研概况
通过网络搜资、境外承包商面谈、同业价格对比、案例对比、文献对比、技术经济对比等方式进行了深入市场调研,通过电话或邮件联系劳务承包公司、材料供应商或代理商、设计咨询单位，建立承包商/供应商名录、印尼机电类分包综合能力评估表、机电常用材料设备品牌表、机电常用材料设备比价表、中印机电建造每平方米估算表、印尼机电关税优惠汇总及分析表、临水临电申请流程及估算表，机电劳动力薪酬分析等资料，另外对于机电施工注意事项及当地相关法律法规还在收集完善中，这些为我们在印尼投标总结出宝贵经验.
2。
分包资源调研:
2.1印尼的承包工程项目调研：
●印尼承包工程项目主要分四类：
国际金融机构援助项目、外国资金援助的印尼政府项目、外国和本国资金投资的政府项目、私人资金项目。
印尼承包工程的主管部门是公共工程部，中标的外国公司必须在印尼成立有限公司或代表处，并取得印尼公共工程部颁发的承包工程准字,方可与项目业主签约。
从事承包工程业务的外国公司,其印尼伙伴必须是具有A级资格的印尼咨询协会成员。
关于公司注册情况详见10.1公司注册及审批调研内容。
●项目前期手续为业主负责，业主承担相应的合法及不合法费用,在验收阶段总包配合提供验收资料和现场验收，业主负责承担主要的不合法及合法费用；
2.2分包商资源调研
●印尼的施工资质分为7级，由政府部门根据企业总体资产进行评级，1＜7。
该资质由印尼工业部TheMinistryofIndustry认证;
●土建专业方面分包商资源丰富，施工水平较高。
以WIKA/PP/SSP等为代表。
●安装方面优秀分包商略少，已TRURA/WASKITA为代表。
由于当地安装单位实力限制,很难独揽全部机电安装工作，因此机电为按专业拆分分包,同时电梯、发电机等作为特种设备独立发包
与分包合作，多为单价承包且含材料的施工分包合同。
●劳务分包商详见名录如下（具体实力见资料）:
●材料分包商详见名录如下（具体实力见资料）:
●设计咨询类分包商详见名录如下（具体实力见资料）:
监理等配合单位：
由业主组织,如出现因承包商工期延误导致的加班而非业主要求的赶工，其加班费用将由承包商承担;
2。
3印尼当地施工分包组织模式：
当地分包单位一般自行组织工人，较少通过劳务分包的形式获得工人；
印尼本地习惯：
给排水由土建单位实施
本地分包商习惯于做PC，即总包以包干价形式发包给分包，由分包完成采购和施工工作。
特种设备除外。
2。
4中方在印尼主要的三种施工分包组织模式：
A。
中方班组长加技术员带当地理工的施工承包模式：
优点,人员限制少，力工数量上资源丰富，价格低，可控。
确定，资源需要属地化，因文化差异，管理困难，技能差，效率低。
B.中方施工分包商负责施工总包的管理加核心技术模块的施工.其他由印尼二流施工分包商施工。
优点：
项目履约可控,国内有成熟经验，分包商可解决部分资源限制。
缺点,人员有部分限制.印尼二流分包商只接受单价承包,价格过程中变化较大.印尼二流分包商技术能力不稳定，管控较难。
C。
中方施工总包总包管理，用印尼一流分包商进行施工大承包。
优点，人员、资源限制少，进度、质量有保证。
缺点，价格偏高，易受大包商的制约。
3。
机电材料调研：
中国品牌在印尼接受程度较高。
当地机电承包商都有品牌代理权，可提供报价，可提供售后服务。
印尼本地代理实际多为分销商，对于设备并无存货，从下单到到场一般周期在6—8个月;
3。
1空调
印尼制冷工业基础较差,印尼大型空调主机、小型制冷机组、空调、冷冻设备、制冷空调配件等产品几乎全部依赖进口,印尼进口制冷空调设备整机税收较高，全部从国内进口散件。
小型机电材料设备，如空调末端、风机等，多从马来西亚或新加坡进口.空调执行ESHRA印尼本地标准。
3.2给排水
3.3消防
消防用管道必须使用当地产品；
3。
4电气
主要电气设备（MV、LV、TRANSFORMER、GENERATOR）必须使用印尼本地产品（境外品牌印尼生产），小材料易更换产品无要求；
3.5弱电
3.6电梯扶梯及擦窗机
3。
7主要设备品牌
3。
8材料价格分析
4。
印尼人力资源管理：
4.1雇佣：
印尼只允许引进外籍专业人员，不允许引进外国普通劳务，在保证有限录取本国专业人员的前提下，允许外籍专业人员依法获得工作许可进入印尼，可申请居留签证和工作准证.
4.2劳动合同：
以下数据是基于对印尼劳动力市场的管理规定进行详细调查，该调查是由当地的律师和政府官员完成。
就业的法律法规,以及二次来源进行审查，以确保准确性。
招聘难度包括4个方面：
（一）固定期限合同是否禁止永久性的任务；
（二）定期合同的最大累计时间;
（三）最低工资标准为收银员，19岁，1年以上工作经验；
（四）每个工人的最低工资平均值的比例添加.每个工人增加的平均值为人均经济体的国民总收入的劳动年龄人口占总人口的比例。
招聘指标难度
雅加达地区
泗水地区
是否禁止为永久性工作任务签订固定期限合同
是
是
一个单独固定期限合同最长的期限（月）
24个月可以再加12个月
24个月可以再加12个月
固定期限合同最长的期限（月），包括续订合同
36
36
研究的最低工人工资标准（美元/月）
248.17
223。
67
每个工人的最低工资增加比例
0.55
0.49
4.3薪酬福利：
普通工人日薪约40-50（8—10万RP/D），最低约1300元/月
技术工人约60—80（12-16万RP/D），工人按周支付薪酬。
本地翻译工资2000—3000元/月人民币；
工程师1250万每月（约6500元/月人民币）。
4。
4工时休假：
每周40小时,临时工时限3年，工人周1-5工作时间08—16时,周6—7工作时间08-13时，除穆斯林工人在穆斯林节日、每日祷告期间完全不工作之外，其他时间可以接受加班,双倍工资。
工作时间指标
雅加达地区
泗水地区
是否允许在工作量增大的两个月里，每周50个小时工作制？
允许
允许
每周最多工作天数
6天
6天
夜间工作费（占小时工资％）
0％
0％
休息日工作费（占小时工资%）
0％
0%
限制夜间作业
不
不
限制休息日作业
不
不
1年工作经验的员工带薪年休假时间（工作日）
12天
12天
5年工作经验的员工带薪年休假时间（工作日）
12天
12天
10年工作经验的员工带薪年休假时间（工作日）
12天
12天
工作经验为1年，5年，10年的员工平均带薪年休假（工作日）
12天
12天
4.5人工来源：
由于印尼当地政策,以及成本因素，故人工多为当地人
4.6技术劳工整体水平评估
4。
7劳动争议:
印尼当地事故处理一般为私了，如公开则会导致项目停工一月接受各类政府机构的检查处理，如为大型项目，当地媒体会大肆介入，影响和后果难以把控;
详见—中国大陆与印尼劳动法之比较、印尼劳动法中文版、印尼劳动法关于工资工时和福利的规定
5。
印尼机械调研：
印尼机械资源较为丰富，有若干机械租赁公司可以租赁各种土建、安装机械、起重机械从19T到450T均有，本土机械租赁商前五名均为华人企业。
本土机械不足时,一般从新加坡进口租赁。
中国企业在印尼施工，主要机械来源为：
当地租赁、当地采购、以暂进复出方式，从中国引进。
6.进出口程序及相关法律法规调研：
●从中国发往印尼的物流航线有直航和经新加坡转行两种。
●从国内集港算起到现场约需要40~50天时间。
●印尼境内运输,各个岛屿间以海运为主，岛内则以河运和陆运为主。
●若属地化采购，经济主体基本集中在爪哇岛和苏门答腊岛,JAKARTA市区和周边地区的资源种类相对丰富，价格也较高。
●印尼雅加达港口名字：
TanjungPriok
在印度尼西亚的跨境交易，因为在丹戎不碌港雅加达基础设施不足,程序更加困难.以下分析适用于雅加达和泗水。
若交易产品（进出口）符合条件为：
不具有危险性,也不包括军事物品。
不需要冷藏或任何其它特殊的环境。
不要要求比国际公认标准之外的任何特殊的植物检疫或环境安全标准。
是经济领先的出口或进口的产品之一.
是输送一个干货，20英尺集装箱满负荷。
相关的时间和成本列在下面的摘要，以及所需的文档：
雅加达
泗水
进口阶段
时间（天数）
成本（美金）
时间（天数）
成本（美金）
清关和检查
4
125
4
125
准备文件
13
210
13
210
内陆运输和搬运
2
160
2
100
港口和码头装卸
7
165
7
165
总计
26
660
26
600
进口所需文件
提货单
货物释放令
商业发票
海关进口报关单
保险文件
包装清单
支付关税,消费税和税收证明
码头装卸收据
港口清关能力影响很大，每周一个集装箱的滞留费用约2500元。
7.印尼税收调研:
7.1税务管理：
印尼实行中央和地方两级课税制度，税收立法权和征收权主要集中在中央。
税收综合管理理事会（DGT）负责征收管理所得税、增值税、奢侈品销售税、土地和建筑税、印花税。
海关综合管理理事会（DGC）主要负责征收管理关税以及进口货物所涉及的预扣所得税、增值税。
地方政府开证的税种包括：
娱乐税、电台和电视税、机动车税、自行车税、广告税、外国人劳务税等。
7.2印尼现成主要税种：
公司所得税、个人所得税、最终所得税、预扣所得税
关税、增值税、奢侈品销售税
机动车税、外国人劳务税
7.3在印尼从事国际工程涉及的税种:
公司所得税、个人所得税、最终所得税、预扣所得税
关税、增值税、印花税
外国人劳务税
印尼雅加达税率概要及管理：
雅加达：
税或强制性交费
付款（数量）
付款说明
时间（小时）
法定税率
税基
税率总计（利润的%）
税率总计的说明
企业所得税
13
75
12。
5%-25％
应纳税的利润
16。
66
雇主支付-健康保险
12
6%
工资的总额
6.57
雇主支付-社会安全交费
12
89
4.24%
工资的总额
4。
78
资本收益税
1
0.2%
财产销售价值
0.29
车辆登记税
1
1%
车辆市场价值
0。
08
印花税
1
Rp6,000
固定费
0
增值税
12
90
10%
价值增加
0
不包含
雇员支付—社会安全交费
0
共同支付
2％
工资的总额
0
扣发
雇员支付—员工工资税
12
5％-30%
工资的总额
0
扣发
总计
65.0
253.5
31.4
7.4中国出口至印尼税率（AC-FTA）
根据AC-FTA目录，（机电施工相关内容）关税减免内容如下（详细摘录见——印尼关税优惠汇总及分析）：
项目
关税
油漆;保险丝；防锈剂;垫片、垫圈
0%
PVC，PE等塑料管道
20%
百叶窗
20%
合成橡胶软管
0%
陶瓷制品：
水槽,洗手盆,洗手盆的基座，浴池,浴盆，水厕盆，冲厕水箱，小便池及类似的固定卫生设备
20%
餐具,厨具,其他家庭用具及盥洗用品
30%
铸铁管；无缝钢管
0%
其他管材和空心型材（例如,开口缝或焊接，铆接或类似封闭），铁或钢材料
0～15％
弯头，连接口等管道附件
0%
卫生洁具零件（钢或铁制）
0%
水泵
0~5％
锅炉
0%
制冷压缩机；空调设备，包括风机、冷媒等一体化设备；
热泵机组；水冷机组;
热交换单元,包括冷却塔，AHU等机组
0%
消火栓，灭火器;
水表、电表等各项计量仪表
0％
塔吊;升降梯/客梯；自动扶梯，自动人行道
0%
挖掘机，机械铲等
0%
用于水管、水箱的阀门、龙头，包括球阀、闸阀、泄压阀,恒温控制阀等（未提及电磁阀）
0％
交流发电机；压缩点火内燃机（柴油机或半柴油机）的发电装置
风力发电机组；湿式变压器
0％
控制面板、配电箱、控制箱等
0%
各类灯具。
（未提及LED照明）
0%
从上述表单中可看出,有多数机电设备具备关税减免优惠。
故若品牌设备在印尼及马来西亚无工厂的情况下,采购包含在税收优惠表单的国产设备具备一定的成本优势。
同时，我方与印尼当地供应商核实,中国生产的空调主机以及各项末端的关税确系为0%，但需要供货商提供FORME，且经过印尼海关审核通过，才能享受税收减免政策，否则关税将提高至10%~15％以上.
FORME是中国—东盟自由贸易区优惠原产地证明书。
根据中国和东南亚10国共同签订的协议，可以凭此表就货物进行关税减免。
FORME由供货企业到商检局备案注册，并填写表格，一式多份，用于海关查验及备份。
除了关税,费用还涉及清关费,设备及材料清关费一般为7。
5％。
清关速度与小费挂钩，故需将此部分酌情纳入报价中。
另外，进口货物除了10%的增值税外，还有2。
5的政府抽税。
在办理税收减免手续上，需要1～2个月时间,应注意提前把相关文件处理好，避免产生额外的滞期费、关税、堆存费等等.
8。
印尼国家标准：
（简称SNI）
●SNI为印尼对当地生产企业的强制要求，即印尼本土生产产品自动满足SNI标准，SNI是StandardNationalIndonesia印尼国标的缩写
●SNI有90%为推荐性标准，10%为强制性标准。
●所有出口到印尼的管制产品都必须有（SNIMARKING）SNI标志，负责不能进入印尼市场。
●印尼无国产型号的产品可以进口无需SNI认证;SNI并非强制实施，如无SNI认证,对于当地MEP设备,大部分符合JIS（日本工业规格，JapaneseIndustrialStandards,缩写JIS），如阀门等，消防类产品则符合NFPA（美国消防协会，NationalFireProtectionAssociation，缩写NFPA），电气类进口产品只需要符合IEC（国际电工委员会，InternationalElectrotechnicalCommission,缩写IEC）即可。
时间及流程：
1。
制造商或进口商在印尼进行产品商标注册 ；
2。
向SNI认证机构提出申请；
3。
制造商，进口商，以及 SNI 签署协议；
4. SNI 派官员对制造商工厂进行初次审查； 派官员对制造商工厂进行初次审查； 抽取样品
5。
产品送至印尼国家实验室完成 送至印尼国家实验室完成 测试；
6。
初审和产品测试通过后， 提交相关技术文件,审核 ；
7. SNI 颁发证书；
8。
SNI 授权制造商在其认可产品上加贴标签 授权制造商在其认可产品上加贴标签
9. 监督,定期抽检;
10 ．认证周期约需 3—4个月。
需要提交的技术文件：
1. 申请表;
2。
证明公司成立的文件,比如注册；
3。
工艺流程图，说明产品制造的全过程，（从原材料到成品）；
4. 质量控制体系（如质量手册，质量控制计划，测试安排等）
5。
如果有的话，提供产品或者体系认证其他详细资料；
6. 在认证前提供用于产品制造的元件或原材料详细资料;
7。
生产制造设备清单；
8. 测试过程中的试验设备清单；
9。
产品设计图
10. 实验室主管，技术和QC 职员的资格证书以及经历的详细细节；
11。
来自认可的独立实验室或者工厂自己的实验室的测试报告；（ISO 17025）；
12。
厂房的布局示意图，清楚的显出主要生产设备、实验室等;
13. 公司介绍,包括具体地址、历史、能力等；
9。
临水临电申请调研：
根据我方在印尼收集到的资料,PLN为印尼国家电力公司，垄断电力供应，负责范围包含变压器进线端，中压开关柜。
PGN为国家燃气公司，负责范围包含调压站出口.
印尼实行阶梯电价，不同的用电申请量，及用电性质，电费及申请费用不一样；
以111SignatureTower项目为例子初步核算:
临电按初装容量为5400KVA所需要的费用为人民币：
RMB2，941,125元（含10%的VAT）。
（详见印尼signaturetower临电申请费用分析说明、印尼signaturetower临电申请费用计算表）
临时供水申请连接所需的费用为RMB33。
7万元人民币,临时排水申请连接所需的费用为RMB23.6万元人民币.（详见印尼临水费用计算）
印度尼西亚雅加达地区获取电力花费的时间，费用和手续摘要
序号
流程
时间
费用
1
用户从国家电力安装委员会或者国家电力安装保护机构申请并获得内部安装操作资格的检查和证书。
需要用户提供的资料有：
电气安装图纸;使用的材料清单，包含品牌，型号和技术要求。
7日历天
IDR2,572，500
2
用户提交电力连接申请并等待PLN（当地国营电力公司）包含大概费用预算的批准。
需与申请一起提交的资料：
身份证复印件；位置的布局图；获得的电气安装操作资格证书（SLO）
12日历天
IDR0
3
用户需接受PLN的现场检查和开展一个电力连接的专业学习。
1日历天
IDR0
4
用户接受PLN分包商的外部电力工作,主要有:
通过安装一个架空变压器扩展配电网络和把仓库连接至中压配电网。
施工材料及费用由PLN的分包商负责。
72日历天
IDR0
5
用户从PLN处得到最终的电力接入。
在2010年七月一个新的部级规章实施目的是提高连接成本的公平性和效率。
在此规章基础上，在2011年初，PLN董事会发布一个官方的备忘录（PLNBoardofDirectors’decreeNo.617。
K/DIR/2010）到所有PLN市级分支部门取消了安全保证金
另一方面，增加了对公用事业的联系费。
这些费用因为以下两个原因被调整:
一个原因是确保所有申请者得到同一待遇
对成本调整的另一个原因是先前的费用计算是基于2003年的数据，至今市场价格有所提高,新的调整考虑了市场价格.
3日历天
IDR124,210,992。
29
印度尼西亚泗水地区获取电力花费的时间，费用和手续摘要
序号
流程
时间
费用
1
用户从国家电力安装委员会或者国家电力安装保护机构申请并获得内部安装操作资格的检查和证书。
需要用户提供的资料有:
电气安装图纸；使用的材料清单,包含品牌，型号和技术要求.
7日历天
IDR2，572，500
2
用户提交电力连接申请并等待PLN（当地国营电力公司）包含大概费用预算的批准。
需与申请一起提交的资料:
身份证复印件；位置的布局图；授权的电气安装证书（JIL）；获得的电气安装操作资格证书（SLO）
9日历天
IDR0
3
用户接受PLN的现场检查和开展一个电力连接的专业学习。
1日历天
IDR0
4
用户接受PLN分包商的外部电力工作，主要有：
通过安装一个架空变压器扩展配电网络和把仓库连接至中压配电网。
施工材料及费用由PLN的分包商负责。
60日历天
IDR0
5
用户从PLN处得到最终的电力接入.
在2010年七月一个新的部级规章实施目的是提高连接成本的公平性和效率。
在此规章基础上,在2011年初，PLN董事会发布一个官方的备忘录（PLNBoardofDirectors’decreeNo。
617.K/DIR/2010）到所有PLN市级分支部门
另一方面，增加了对公用事业的联系费。
这些费用因为一下2个原因被调整：
确保所有申请者得到同一待遇;
对成本调整的另一个原因是先前的费用计算是基于2003年的数据,至今市场价格有所提高，新的调整考虑了市场价格.
3日历天
IDR113，931，000
根据我方现场调研，发现现场临时用漏电防护及消防投入几乎为零。
10.施工相关注意事项：
10。
1公司注册及审批调研：
BUT代表处相当于分公司,PT公司相当于子公司
BUT代表处的注册不需要祖册资本金，PT公司祖册的需要一定的资本金
所有回款都打入代表处账户
BUT与PT两种主体形式是市场开发的阶段不同所采用不同的主体形式。
外国承包商在印尼经营的两种形式，一是在印尼注册代表处，并与当地公司组成联合体，代表处许可证有效期为三年，到期可以延期.二是外国承包商与当地公司成立联营体公司,联营体的当地伙伴必须具有大型建筑企业资质，必须100％由当地人或当地公司持股，联营体公司外公公司不得持股超过55%。
外国承包商承揽总包工程后，如需要将部分工程对外分包，必须分包给100%当地公司，不得分包给外国承包商代表处或外国投资公司,外国承包商必须按照规定格式每年向公共工程部报送年报,如果外国承包商代表处在三年内没有获得项目，则代表处许可证到期后不予延期。
中资企业在印尼的注册有，中技公司、东方电气、上海电气、哈尔滨电站、国华等为BUT代表处，湖北电建二公司、广东火电除了在印尼注册BUT代表处外,还注册成立当地的PT公司，中国银行、三一重工等在印尼当地注册了PT类分公司。
BUT审批流程：
国内审批程序、印尼进内审批程序
PT公司的条件及程序：
投资领域及准入条件、注册资本金、国内审批程序、。
印尼境内审批程序、退出机制.
印度尼西亚在中国—东盟自贸区《服务贸易协议》中的具体承诺减让表我方如果要在印尼进行建设施工活动，首先需要在建设服务发展局注册，并且与具有A/Big资质的印尼合伙人联合经营,我方所占资本不能超过55％。
10.2印尼实行相对自由的外汇管理制度
印尼盾可自由兑换
外汇可自由转移
印尼货币实行自由浮动汇率政策
印尼银行采用一揽子货币定价法
10。
3国际施工HSE管理特点:
按欧美标准执行、OSA管理体系应用比较普遍,HSE管理中非政府组织接入监督。
印尼法律制度以荷兰法为基础，伊斯兰法用于处理穆斯林信徒之间法律关系.法规中涉及建设的主要有市场准入、出入境管理、劳工雇佣、劳动安全生产、财税制度、进出口及物流运输、环境保护等相关规定.
10.4施工技术信息:
中压20KV，低压380-400V（三相），220V（单相）.
建筑风能、太阳能发电不能并网。
供电部门不负责施工及供货,高压柜由专业承包商负责施工及供货。
市政电及水均为政府把控，由政府部门主导。
10。
5其他：
一般的工人住宿用房屋年租金月25000，大约3—4个房间,年水电费约5000元左右。
11。
后期需进一步研究方向：
深度开发属地化人力资源（当地人有语言优势、熟悉当地法律法规）
深度研究施工分包模式可行性和机械方案的技术经济性
深度了解物流储运程序和属地化采购技术经济性
中印尼标准差异细分研究
确保市场稳定开发维护已有客户关系
继续摸索当地市场，印尼没有统一的概算、预算定额,不利于承包商招标标底控制价的编制
12。
印尼市场调研思考：
中印属地化结合、一二线分包结合、项目技术性和经济性平衡
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