中国酒店连锁发展与投资报告.docx
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中国酒店连锁发展与投资报告
2013中国饭店业发展报告—连锁发展与投资（上）
2013中国酒店连锁发展与投资报告
（报告二）
关于此报告
1、本报告的数据是通过对中国每家酒店投资与经管集团（以下简称“酒店集团”）的公共档案、往年数据、业内消息和独立研究来估算完成的。
2、排名依据统一以2013年元旦已开业酒店的客房数为规范，不含筹建数。
3、中国连锁酒店品牌排行榜中，参与排名品牌仅包括国内酒店品牌，不包括国外酒店品牌。
4、本报告统计所涵盖的酒店集团，包含其拥有50%以上（含50%）投资股权或具有实际控制权的酒店。
5、酒店集团包括集团旗下酒店投资、酒店经管和品牌运营等业务，同时包含星级酒店、高端酒店、中档酒店和经济型酒店等业态。
6、统计时，因为酒店集团会把分别来自业主方、经管方和品牌方的数据放在同一个列表上，酒店客房数和门店数可能会被重复计算。
在这种情况下，如果一个物业的业主方、经管方和品牌方各不同的话，那么这个物业的酒店客房数和门店数可能会被重复计算3次。
7、另外，排行榜中的酒店集团需有经管或加盟酒店业务，如仅仅拥有酒店物业的公司会被省略，因此地产投资信托公司和私募基金会被排除在外。
8、特别感谢北京第二外国语学院旅游经管学院饭店经管系秦宇教授和李彬博士对本报告作出的贡献。
由于数据信息有限，本报告难免存在疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。
若有任何疑问，请及时与我们联系。
1、2013中国酒店连锁化发展概要
一、酒店业挑战机遇并存，转型升级迫在眉睫
伴随着经济增速放缓，反腐重拳出击，商业地产和酒店业投资过度，物业人工成本上涨，酒店业正在遭遇“倒春寒”；同时，国务院积极推进新型城镇化和《国民旅游休闲纲要》，将促进交通、酒店、餐饮、购物等上下游产业链进一步扩大，为酒店业指明了未来发展的方向。
敏锐的酒店同仁也积极拥抱变化，抓住机遇积极创新，包括经济型酒店的升级，中档酒店的连锁化试水和传统星级饭店的现代化转型，酒店业积极准备，共同迎接全民旅游休闲时代的到来。
二、经济型酒店集团规模扩张迅速，品牌竞争力强
经济型酒店集团在连锁规范化，规模扩张和快速发展方面走在市场的前列。
2013中国酒店投资与经管集团规模30强中，前5强中有4强均为经济型酒店为主体的酒店集团。
同时，经济型酒店集团在品牌塑造方面，也拥有较强的市场竞争力。
2013中国连锁酒店品牌30强中，前5强品牌全部均为经济型酒店品牌，反映了经济型酒店品牌良好的成长性和客户认可度。
三、酒店上市公司屈指可数，连锁化发展大有可为
目前我国连锁酒店餐饮类上市公司，国内资本市场的屈指可数，国外上市的也仅寥寥数家。
随着2012年中国证监会发布《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引（试行）》，对于盈利能力好且持续稳定，规范连锁化发展的企业将迎来大好的机遇，可以充分借助资本市场的力量做大做强。
四、中端酒店倍受资本青睐，PE再掀酒店投资热潮
据ChinaVenture投中集团统计：
2012年，国内共有5家酒店获得融资，累计融资规模达2.88亿美元，在近10年酒店行业融资规模中位列第二，仅次于2007年的3.11亿美元。
在本轮风投潮中，各大PE纷纷转向中档酒店。
由高端星级酒店与低端经济型连锁酒店主导的“哑铃型”结构正在发生改变，各路资本与企业纷纷转战中档酒店市场提前布局，“橄榄型”有望成为中国酒店业新格局。
在中档酒店市场，竞争主体由大量传统单体酒店构成，品牌集中度极低，中档酒店连锁品牌领导者开业门店数也仅100家左右，广阔的市场和发展潜力使连锁品牌拥有巨大的成长与整合空间。
五、品牌酒店海外掀收购热潮，民族品牌输出海外
近年来，中国迅速崛起的旅游业吸引着世界目光。
全球知名跨国酒店品牌蜂拥而至进驻中国，然而中国本土酒店品牌在全球其他国家占有量却寥寥无几。
不过，今年以来，海航集团、开元旅业、绿地集团等旗下实力雄厚的本土酒店品牌通过海外收购，成功将民族品牌输出海外，为国内酒店品牌全球之旅迈出了关键性一步。
2013中国酒店集团规模30强排行榜
2013中国酒店投资与经管集团规模30强排行榜中，进入30强的酒店投资与经管集团最多的来自北京，共有6个；其次分别是上海5个和杭州3个。
而榜上酒店集团最多的区域是华东，共有10个；依次排序是华南8个，华北7个。
2013中国酒店投资与经管集团规模30强排行榜中，前5强有4强均为经济型酒店为主体的酒店集团。
2013中国酒店集团区域分布10强排行榜
锦江国际集团持有50%权益的美国州际酒店集团（IHR），与其附属公司（统称为IHR集团）及IHR集团的联营公司合共经管374项酒店物业，分布于全球7个国家。
中国酒店经管集团品牌汇总表
2013中国连锁酒店品牌规模30强排行榜
从2013中国连锁酒店品牌30强排行榜中，前5名全部均为经济型酒店品牌。
可见，中国的经济型酒店继续强势崛起。
2013中国连锁酒店品牌30强排行榜中，所属华住酒店集团的品牌最多，共有4个。
其次是属于如家酒店、锦江国际、格林豪泰的品牌，均为2个。
2013中国连锁酒店各档品牌规模10强排行榜
高端酒店品牌10强中，开元酒店集团有2个品牌进入。
中档酒店品牌10强中，维也纳排名第1，遥遥领先。
华住酒店集团的2个品牌，星程酒店和全季酒店，紧随维也纳，分别排名第2和第3。
经济型酒店品牌10强中，如家酒店集团有2个品牌进入。
关于酒店档次的划分，本报告的定义是：
四星级协议价以上的划分为高端酒店。
四星级协议价以下、三星级平均房价以上的划分为中档酒店。
三星级平均房价以下的划分为经济型酒店。
建国饭店：
A股上市公司“首旅股份”旗下成员企业---首旅建国酒店经管有限公司经管的酒店品牌，将其精心打造为商务型酒店品牌。
“为顾客提供高质量的服务，创造宾至如归的体验”是其始终如一的追求。
维也纳：
中档酒店领导品牌，全球首家以“音乐艺术”为主题的精品连锁酒店。
创立于1993年，以"舒适典雅、顶尖美食、品质豪华、安全环保、音乐艺术、引领健康"为产品核心价值。
如家快捷：
如家酒店集团旗下经济型酒店品牌，目前为国内酒店数最多的品牌。
创立于2002年，2006年10月在美国纳斯达克上市（股票代码：
HMIN），中国酒店业海外上市第一股。
2012四大经济型连锁酒店集团市场占有率、营业门店区域分布
根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。
其中如家酒店包含和颐酒店、如家快捷、莫泰168、莫泰268。
锦江之星包含白玉兰酒店、锦江之星、金广快捷、百时快捷。
华住酒店包含全季酒店、星程酒店、汉庭酒店、海友酒店等品牌。
四大经济型连锁酒店集团占有过半的经济型酒店市场。
在华东、华北、东北和西北，如家酒店的门店数最多。
在华南、华中和西南，7天酒店的门店数最多。
2005-2012四大经济型连锁酒店集团分布城市数与每城市平均门店数对比
根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。
在2012年，四大经济型连锁酒店集团的扩张迎来了最迅猛的发展。
而在每城市平均门店数方面，2012年与2011年基本持平。
2012四大经济型连锁酒店集团平均房价、出租率和REVPAR对比
根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。
从平均房价来看，锦江之星最高为181，华住其次为178，如家和7天分别为168和162。
从出租率来看，华住最高为94%，如家其次为86%，锦江之星和7天相当分别为84%和81%。
从RevPAR（即平均每间可供出租客房收入）来看，华住最高均为168元，锦江之星其次为153元，如家144元，7天最低为132元。
2008-2012四大经济型连锁酒店集团平均房价、出租率和REVPAR变动对比
根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。
近5年，四大经济型酒店集团的平均房价都在160以上，出租率都在80%以上。
华住酒店集团的REVPAR一直处于领先地位。
2008-2012四大经济型连锁酒店集团客房规模增长分析
根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。
截止到2012年底，从四大品牌酒店客房组成来看，加盟经管的客房数均多于租赁经营客房数，经济型酒店领导品牌已经步入加盟为主，输出品牌，输出经管的时代。
其中锦江之星的客房加盟比例最高为68.1%，反映了其较强的品牌影响力和客户认可度。
从2008-2012的四大品牌酒店客房数的对比分析，截止到2012年底，如家以214070间位列4大酒店品牌之首，7天酒店第二为133497间，华住酒店次之为113650间，锦江之星为83860间。
四大品牌整体而言，加盟经管的客房增长速度明显快于租赁经营的客房增长速度。
中国连锁酒店行业资本运营大事记
2003年2月
如家引入了包括IDG风险投资、美国梧桐创投等海外战略投资者成为中国第一家引入风险投资的经济型连锁酒店。
2005年12月
摩根士丹利以2000万美元购入莫泰约20%股份，经济型酒店资本大战拉开序幕。
2006年1月
桔子酒店获得DT基金以及天使投资人融资，涉资3000万美元。
2006年10月
如家成功登陆纳斯达克，融资1.09亿美元，成为中国第一家海外上市的经济型连锁酒店，此时行业投资市场日趋狂热，各地中小品牌蜂拥而出，大量热钱砸向该行业，首轮的行业并购开始酝酿。
2006年11月
华平首轮投资1000万美元认购7天20%股权，7天品牌离开珠三角，开始了全国的快速发展。
2006年12月
锦江之星的母公司锦江国际在香港主板H股上市，募资逾20亿港币。
2007年7月
汉庭获得鼎晖创投、IDG-Accel中国成长基金、成为基金、北极光创投和银保资本共8500万美元海外融资。
2007年9月
7天获得华平投资、德意志银行、美林集团9500万美元的第2轮融资，其独特而成功的电子系统营运能力受到资本的亲睐。
2007年10月
如家以3.4亿元价格收购了同为经济型酒店的七斗星商旅酒店，开启中国酒店业资本并购浪潮的第一幕。
2007年10月
维也纳酒店启动全国战略，并引进风险投资（赛富基金），获得1500万美元投资。
2008年2月
凯雷投资集团1亿多美元入股中国开元国际酒店经管公司，获其40%的股份。
2008年3月
卓越金融有限公司将中国邮政集团旗下的12家经济型酒店收入囊中，总价1.75亿元人民币。
2008年6月
普凯投资基金（PraxCapital）投资1000万美元入股山东蓝海酒店集团。
2008年7月
汉庭获得的第二笔5500万美元的融资。
2008年10月
桔子酒店融入包括挚信资本、曼图宏业以及时代华纳前任CEO掌管的个人基金等2000万美元。
2008年10月
7天连锁酒店逆市获得英联投资、美国华平6500万美元的融资。
2009年5月
如家酒店集团与携程正式签定5000万美元融资协议。
2009年11月
7天成功登陆美国纽约证券交易所，成为第一家在纽交所上市的中国酒店集团，融资金额1.11亿美元。
2010年1月
富驿酒店集团在台湾挂牌上市，作为海峡两岸证券市场互通后，首个在台挂牌的大陆连锁酒店企业。
2010年3月
汉庭酒店纳斯达克上市，融资金额1.1亿美元。
2010年3月
如家酒店被纳入纳斯达克中国指数股。
2010年3月
锦江酒店以7530万美元（5.87亿元）收购美州际酒店50%股权。
2010年5月
锦江之星获准从H股回归A股，锦江股份成为我国第一家在A股市场上市的经济型连锁酒店。
2010年8月
国内中档精品连锁酒店维也纳连锁酒店获得美国私募基金奇力资本基金2000万美元投资的第二轮融资。
2010年9月
锦江之星以1.34亿元收购山西金广快捷70%股权。
2010年10月
丽悦酒店集团有限公司在港交所上市，融资11.88亿港元。
2011年1月
深圳新世界集团收购喜来登环球大酒店（9000万美元）。
2011年5月
如家酒店集团以4.7亿美元收购莫泰168全部股权。
2011年5月
海航（HNA）将斥资4.316亿欧元（合40亿元人民币）收购西班牙NHHoteles酒店集团20%的股份。
2011年7月
7天连锁酒店以人民币1.36亿元现金收购华天之星全部股权，收购华天之星21家直营店。
2012年1月
尚客优连锁酒店集团获得由新加坡ACA投资集团和法国TWC投资集团联合注资1500万美金（约合1亿元人民币）。
2012年2月
深圳创新投资集团投资深圳中南海滨大酒店有限公司。
2012年3月
首旅股份酒店板块通过资产置换方式进行资产重组，其中首旅股份置入首旅集团持有的首旅建国75%股权、首酒集团持有的“首旅酒店”100%股权以及欣燕都100%股权，置出下属“北展分公司”全部资产及负债给首旅集团。
重组后，首旅股份将以酒店投资和酒店品牌经管业务为主，突出酒店板块主业，增强核心竞争力。
2012年3月
锦江之星旗下旅馆投资公司将以6,492万元对价收购金广快捷创始人股东金广投资30%股权（2,050万元出资），至此金广快捷成为其全资子公司。
2010年10月
丽悦酒店集团有限公司在港交所上市，融资11.88亿港元。
2011年1月
深圳新世界集团收购喜来登环球大酒店（9000万美元）。
2011年5月
如家酒店集团以4.7亿美元收购莫泰168全部股权。
2011年5月
海航（HNA）将斥资4.316亿欧元（合40亿元人民币）收购西班牙NHHoteles酒店集团20%的股份。
2011年7月
7天连锁酒店以人民币1.36亿元现金收购华天之星全部股权，收购华天之星21家直营店。
2012年1月
尚客优连锁酒店集团获得由新加坡ACA投资集团和法国TWC投资集团联合注资1500万美金（约合1亿元人民币）。
2012年2月
深圳创新投资集团投资深圳中南海滨大酒店有限公司。
2012年3月
首旅股份酒店板块通过资产置换方式进行资产重组，其中首旅股份置入首旅集团持有的首旅建国75%股权、首酒集团持有的“首旅酒店”100%股权以及欣燕都100%股权，置出下属“北展分公司”全部资产及负债给首旅集团。
重组后，首旅股份将以酒店投资和酒店品牌经管业务为主，突出酒店板块主业，增强核心竞争力。
2012年6月
汉庭集团宣布入股中档连锁酒店星程，成为其控股股东。
2012年6月
布丁酒店获得由富达投资、君联资本、KTB、摩根凯瑞资本、建信资本等主导的5500万美元投资。
2012年7月
如家在上海宣布，公司以5980万人民币（约合940万美金）完成收购安徽“e家快捷”13家直营酒店。
2012年7月
凯雷投资集团1亿美元投资桔子母公司，获得49%股权，成为桔子酒店母公司最大股东。
2012年8月
99旅馆连锁宣布完成了首轮融资，预计总融资金额为7500万美元，投资方为海纳亚洲创投基金（SIGAsiaInvestment）、高盛集团和Abaci投资。
2013年4月
开元旅业集团以1050万欧元成功收购德国法兰克福市的四星酒店原金郁金香饭店，将其更名为法兰克福开元大酒店，是开元酒店品牌走出国门、走向国际的第一家酒店。
2013年4月
海航集团有限公司（600221.SH）以每股7欧元买下6160万新股，斥资2.34亿欧元收购西班牙NH酒店集团。
2013年6月
上海锦江酒店股份公司以7.1亿元巨资将天津华胜旅业和中国华力控股旗下的“时尚之旅”酒店收于囊中。
目前“时尚之旅”酒店拥有21家物业，分布于18个城市的万达广场商圈，其中15家酒店已开业。
这些酒店资产都居于市场的“腹地”，通过并购迅速占据独特的区位优势，锦江将抢占市场先机，深入更多中心城市。
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