协同办公软件行业市场调研分析报告.docx
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协同办公软件行业市场调研分析报告
2017年协同办公软件行业市场调研分析报告
图表目录
表格目录
第一节协同办公概述
一、协同办公定义及发展阶段
1、协同办公定义
企业组织存在的根本目的，就是让组织内所有人一起协同完成统一目标、创造价值。
协，指协调，同，即共同。
协同办公，指的是组织内成员有协调地共同办公，最大化发挥组织成员的效用，不仅要达成组织目标，而且要高效率地达成。
协同办公软件就是组织成员通过使用特定的软件达到协同办公的目的。
组织协同的主体是组织成员个体，组织目标的达成是依赖于组织中个体对接收到的信息进行处理之后做出反应的合力。
因此，信息在组织中的流通就处于组织协同的核心位置。
现阶段，协同办公软件用户的需求正处于协作需求阶段，即个人与个人之间、部门与部门之间协调配合是无缝衔接的，一旦需要，支援和配合即刻到位。
协同办公软件的实施最关键的是在于用户需求。
2B市场是一个理性市场，只有完美戳中企业痛点，才可能激发企业的付费积极性。
只有将满足需求高度融入协同办公软件之中，才能保证其发挥良好的应用效果，产品才能在市场上拥有较大的竞争力。
然而，用户的需求不是一成不变的，类似马斯洛提出的人类需求层次理论，用户的需求也可以划分为从低到高五个层次：
沟通需求、效率需求、协作需求、执行需求和逃离工作，并且用户的需求会随着对协同办公软件的深入应用而向更高层次的需求演化。
协同办公软件应该添加和优化自己的功能，以应对用户不断变化的需求。
图表1：
用户需求
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
2、中国协同软件的发展背景
中国协同办公软件的诞生，是借鉴了国外“CollaborativeSoftware”后，在中国的全新实践。
除了CollaborativeSoftware外，协同办公软件的产生与发展还得力于其他相关软件产品的发展。
图表2：
协同软件发展背景
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
（1）CollaborativeSoftware
CollaborativeSoftware是一款旨在帮助人们参与一个共同的任务以实现其目标的计算机软件。
它通常不是使个体在物理上的同一地点办公，而是通过因特网连接在一起工作。
其主要功能包括IM、文档处理、项目管理、网络会议、在线学习、信息管理/知识管理、在线讨论、日程管理、邮件、工作管理/工作流管理、社交、网络空间/应用平台。
CollaborativeSoftware主要关注于人与人之间的交流、交往和合作，在组织层面并不是一种强烈的协调、磨合和变革的过程。
根据产品的应用范围和集成程度，可将CollaborativeSoftware分为5大类。
表格1：
CollaborativeSoftware分类
资料来源：
《协同管理导论》，北京欧立信信息咨询中心
（2）其他相关软件的发展——从OA到协同
中国协同软件发展之初，其他各种软件占据着中国软件市场的主流地位，它们与具体业务相结合，更容易创造出市场需求。
当不同软件之间存在竞争时，一方面给新产生的协同软件形成了竞争和压制，另一方面也被协同软件所“用”。
表格2：
信息化软件历史
资料来源：
《协同管理导论》，北京欧立信信息咨询中心
OA是OfficeAutomation的简称，是一种企业应用软件，最早的OA是Typewriter。
随着技术更新换代，电子邮件的发明给OA系统带来了沟通技术的突破，典型产品为LotusNotes办公系统。
国内OA系统软件把握了电子邮件技术的巨大价值，在企业和政府机构的OA系统的用户之间，沟通和互动成为普遍的行为。
随后，OA系统的功能不仅限于公文流转等业务，而是普及到了全面的业务信息和沟通活动。
此时，OA办公自动化概念中的办公演变成为工作自动化，并且特指知识型员工或者信息工作者的工作-作业自动化（OperationAutomation）。
另一方面，社会化协同工具——个人社会化协作软件（OICO、QQ、MSN）已经普及。
2002年，中国产生了协同软件,该时期协同软件是在即时通讯IM系统上开辟并维持一个协同工作区的方式来实现的。
3、协同办公软件的发展阶段
从两个不同的维度来描述协同办公软件的发展阶段：
以应用为核心的阶段发展、以部署模式为核心的阶段发展。
（1）以应用为核心的阶段发展
图表3：
以应用为核心的阶段发展
资料来源：
《协同管理导论》，北京欧立信信息咨询中心
第一阶段（1991-1997）：
文档电子化。
1985年全国召开了第一次办公自动化（OA）规划会议，在该时期，高端设备稀缺，初步的办公自动化从单机版应用软件开始，如WPS、MSOFFISE、Lotus1-2-3等软件，主要关注个体工作自动化，提供文档电子化服务。
所以，这一阶段也可以称为“文件型OA”。
第二阶段（1998-2003）：
电子邮件的普及。
1998年3月，丁磊和陈磊华开发出中国第一个免费邮箱系统Coremail,其沟通的即时性、便捷性、低成本，吸引了众多用户，在当年年底就拥有了40万用户。
1998到2001的3年间，网易、新浪、SOHU等门户开始涉足电子邮件服务，邮箱用户急剧增加，企业内部员工开始尝试使用电子邮箱来传递文件，办公开始有了协同化的迹象。
第三阶段（2003-2008）:
公文行政办公和内网建设为核心。
由于公文在网上处理可使公文处理速度大大加快，秘书的工作强度大大减轻，并防止公文在流转过程中的丢失。
同时，伴随企事业单位内部局域网的兴起和发展，网内用户可实现信息的便捷共享，高效协同办公，迅速、全方位的信息采集、处理。
不同部门及员工间的协作大大加强，企事业单位办公效率得到较大提高。
第四阶段（2007-2013）：
工作流程管理为核心。
OA系统的流程由专业工作流平台进行统一调度，充分利用工作流平台对流程的运行支撑和管理，保证流程的高效能、可靠性。
此外，OA系统的流程设计、可视化流程监控、流程分析统计、待办工作列表、流程动态调整等直接使用工作流产品的相应功能，不需要再进行开发，提高项目开发效率。
第五阶段（2012至今）：
信息门户阶段（集成为核心）。
在Internet的环境下，把各种应用系统、数据资源和互联网资源统一集到企业信息门户之下，根据每个员工使用特点和角色的不同，形成个性化的应用界面，并通过对事件和消息的处理、传输把企业员工有机地联系在一起。
第六阶段（未来）:
组织目标管理，以组织战略目标执行保障体系为核心。
以应用为核心来看协同办公软发展阶段可以看出，随着计算机水平和互联网的应用普及，协同办公软件涉及的内容也在不断扩展，从最初的办公电子文档管理，仅仅作为替代原来的文件书写和传递方式，到后来办公流程的梳理和优化、信息门户的建设，协同办公软件已经包含了管理理念的传播和应用。
（2）以部署模式为核心的阶段发展
图表4：
以部署模式为核心的阶段发展
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
第一阶段（2001-2013）：
PC应用为主。
这一阶段，协同办公始终是以PC作为终端来进行操作的。
第二阶段（2012-2020）：
移动设备应用为主。
随着移动互联网的兴起，移动设备逐渐成为执行协同办公的主要载体，真正实现任何人在任何时间、任何地点都能办公，即3A模式。
但是，PC的使用并未退出，而是与移动终端的使用互为补充。
第三阶段（2016-2025）：
云部署应用为主。
终端部署深刻地影响着人们的办公习惯，工作效率和质量都得到极大的提升。
二、协同办公软件的基本功能
协同办公软件的基本功能包括签到、审批、日志、公告、文件共享、文档存储、即时通讯、会议记录、任务创建、任务进度表、信息门户、电子邮件、数据安全、企业通讯录。
表格3：
协同办公软件基本功能
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
三、协同办公软件分类
1、企业协同与团队协同
根据协作的组织规模，将协同办公软件分为企业协同办公软件和团队协同办公软件。
团队协同办公软件是面向创业团队、企业内任务型团体、部门的协作办公软件，以项目协作为核心，功能集中在沟通讨论、任务规划和进度管理、文档和文件传递共享。
目前，团队协作软件普遍采用SaaS模式提供服务。
企业协同办公软件的协同对象是企业整体，在企业组织层级和部门划分的基础上，帮助企业建立跨部门协同渠道，明确权责关系，让组织内信息快速有效流转，有利于达成企业的总体目标。
企业协同办公软件的核心功能聚焦在签到、公告、审批、企业门户。
表格4：
企业协同与团队协同的差别
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
2、协同工具、协同平台与协同应用
根据产品功能来看，协同办公软件主要分为三种类型：
协同工具软件、协同平台软件、协同应用软件。
协同工具软件主要功能是协作沟通、以及众多的邮件和通讯等管理软件；协同平台软件是指在此之上构建应用软件的平台软件；协同应用软件是指最终用户实现相互沟通和协作、提高管理效率、实现企业协同管理的协同办公、协同商务、协同政务等的软件。
协同应用与协同工具的最大区别在于，协同工具以交流为主，与企业的具体业务无关，而协同应用则是涉及企业业务的工作协同。
IM是经典的协同工具软件。
企业IM是面向企业终端使用者的网络沟通工具，企业员工可以通过安装即时通讯软件的终端机进行两人或多人之间的即时沟通，沟通内容包括文字、图片、语音、视频和文档。
企业IM是个人即时通讯的延伸，相对于个人IM，对安全性、稳定性和可扩展性具有更高的要求，同时又要去除个人IM中的娱乐属性，保证沟通内容的核心聚焦在工作上。
其主要具备以下核心竞争力：
图表5：
企业IM核心竞争力
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
（1）企业员工方便、快捷、实时进行沟通。
与个人社交沟通相比，企业沟通具有更强的时效性。
以往使用个人即时通讯工具进行沟通，信息容易被巨量的个人社交信息所淹没。
企业即时通讯工具的沟通内容仅与工作内容相关，沟通噪音低。
（2）建立企业沟通专用通道。
在以往的工作中，企业没有固定的沟通工具，我们需要打开QQ、邮箱、RTX、OA、微信等各种沟通工具一一查看消息，以免会有错漏消息。
因为每个人惯用的软件都不一样，客户也不可能按照你的习惯去调整自己。
为了不在这一层上流失掉信息，员工只能记好每个软件配套的账号密码，随时关注上面的消息。
这种做法需要多个界面操作，消耗员工大量的时间，并且有可能因为遗漏查看个别通讯工具，而错过重要信息。
信息延误错漏将极大地影响了企业工作效率，并且造成工作流程上的混乱，导致沟通极度不畅。
（3）帮助员工聚焦工作。
个人即时通讯工具兼具生活社交和娱乐社交属性，企业员工在使用个人即时通讯时或主动或被动地受到社会圈子的影响，降低工作效率，并且管理人员也较难快速辨别员工处于工作和生活哪一频道之上，管理层管理能力受到挑战。
企业即时通讯工具的采用彻底隔离了一切与工作无关的娱乐功能，使员工专注于工作状态，同时，专有的工作界面有利于员工迅速进入工作状态。
（4）为员工营造办公氛围，快速进入工作状态。
通过构造树型通讯录与成员电子名片，员工可以迅速与公司内其他员工进行交流或咨询，结合企业即时通讯独特的界面，这些特点能够使异地工作的公司成员也能够如同在同一间办公室，只要打开企业IM，就能够迅速进入工作状态。
当组织需要找到特定人员开会讨论时，只需要将相关人员拉入新建聊天室就可以快速实现组织内部沟通。
（5）提高组织内部沟通效率，促进组织扁平化。
采用企业IM后，不同层级之间的沟通可以快速进行，组织内信息的流通更为精准，管理人员可以直接管理的员工数量上升，有利于组织架构扁平化。
3、PC端协同与移动协同
根据产品的使用端来看，协同办公软件可分为PC端协同办公软件和移动协同办公软件。
移动协同办公软件是满足办公人员可在任何时间（Anytime）、任何地点（Anywhere）处理与业务相关的任何事情（Anything）的一种新型办公形式的软件。
与PC端相比，移动端办公具有随身性、简单操作的特点，此外还有定位和拍照功能。
表格5：
企业IM核心竞争力
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
移动办公功能的最终效果体现在提高工作效率上。
（1）随时随地沟通提高了沟通效率。
通过移动终端，员工在工作中去茶水间、上厕所，甚至是出差远离工作部门，都可以不间断地与同事和团队成员进行工作沟通，随时交流工作中的想法和观点；员工不需要在办公室的座位上，即使在自己家里，也可以参与团队讨论。
（2）移动中签到节省员工排队打卡签到的烦恼。
企业员工通过手机等移动终端签到，尤其是外勤人员可以直接在客户处签到上班，节约了公司和客户之间来回跑的时间和费用，同时公司可以有效掌控外勤人员的工作情况，加强外勤人员与上级之间的相互信任。
（3）移动审批为员工和管理者提供了方便。
员工在需要申请审批的时候，只需要使用移动端填写相关资料，审批程序立刻传送到上级部门，免去员工挨个找领导审批的时间和精力；管理者可以利用碎片化的时间完成审批，而不再需要等到审批积压后集中处理带来的精力耗费。
（4）工作日程提醒。
绝大多数用户习惯时时刻刻把手机带在身边，通过手机完成日程的安排，在指定时间对员工进行震动或铃声提醒，员工更能有效把握工作进度。
4、传统协同与SaaS协同
SaaS协同软件是随着互联网技术的发展而形成的一种较传统购买式协同办公软件不同的新型协同软件。
SaaS是Software-as-aService（软件即服务）的简称。
SaaS协同软件是以云服务为基础，
客户采用租赁而不是买断的付费方式，无需进行软件下载，无需进行软件维护和升级，打开页面即可使用协同办公服务的一种新型协同办公软件。
现阶段SaaS协同办公软件正在成为一种趋势。
四、成功协同办公软件需满足条件
协同办公软件的核心思想是提高企事业单位的办公效率、规范管理，贴合企业的实际需求，为用户提供一整套办公自动化的解决方案，为企业迅速建立便捷规范的管理环境，提升企业管理和信息化水平，并降低投资成本。
成功协同办公软件需要满足以下条件：
图表6：
成功协同办公的特点
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
工作信息协同，提高办公效率。
如将审批程序放入协同办公软件，员工可以及时了解审批进程，有利于相关部门人员快速接收和处理，既节约了审批申请者寻找不同层级和部门领导的时间，也大大降低了审批者工作被下级员工琐事所干扰，普通员工和管理者可以全身心地投入到工作中去，提高了工作效率。
工作流程可视化，有利于企事业单位治理规范化，创造良好的协作环境。
将工作流程放入协同办公软件中，工作流程可视化，员工可以迅速地找准自己在组织中的位置，工作职责和权限明确，有利于企事业单位治理规范化，形成良好的协作环境。
信息集成度高，为管理者决策提供支撑。
信息是决策的基础，通过协同办公软件，管理者可以随时随地、安全方便地掌握全局的工作进度和人事、财务等信息，并据此作出决策的速度和质量都得到提高。
信息个性化集成，让正确的信息找到正确的人。
作为组织信息的提供者和需求者的管理者和普通员工，其对信息切入的角度和关注的重点各异。
将组织中适合不同层级和角色的信息汇总到企业员工的工作界面，形成岗位门户，则大大缩减了员工检索信息的时间和因为遗漏公司重要信息而带来工作上的不便。
第二节协同办公市场发展现状
一、市场发展概况
1、市场总体发展概况
据Gartner统计分析，从2003年开始，全球范围协同软件已成为用户应用软件采购最大热点，位居信息化应用软件首选，到2011年全球协同软件市场的营业额达近600亿美元，到2012年协同软件市场规模已赶超ERP。
图表7：
协同办公软件市场规模
资料来源：
移动信息化研究中心，北京欧立信信息咨询中心
2014年，中国协同管理软件产品市场规模达到68.7亿元，较2013年增长16.4%，预计2015年整体市场规模为78.8亿元，同比增长14.8%。
而预计到2016年，协同管理软件产品市场规模将达到89.4亿元。
协同管理软件市场的驱动力来源于存量市场应用升级需求和中小企业增量市场的新建需求。
企业客户的内生式应用升级需求是协同管理软件产品存量市场增长的核心驱动力。
近年来，随着我国经济开始转型，企业经营重点逐步由外延式的扩展转向对内生精细化管理水平的提升，由此带来了协同软件系统升级的需求的爆发。
同时，快速发展的云计算、移动互联网等新兴技术在协同管理产品中的应用价值日益凸显，进一步助推协同管理市场规模的快速增长。
另外，国家近年来大力推动的中小企业信息化进程是协同管理产品增量市场的重要推动力。
伴随着我国经济社会信息化全面推进，企业间的信息系统业务关联度持续提升，越来越多的中小企业在日常经营中不可避免的需要构建各种信息化系统以满足客户沟通和内部管理的应用需求。
协同管理产品作为企业信息化、标准化套件之一，正渗透至越来越多的中小企业客户中去。
2、移动协同办公软件发展概况
企业信息化、数据化的发展，是内部技术力量驱动力升级的关键所在。
协同办公是互联网时代工作快节奏的必需品，移动协同办公软件是因势而动，潜力无限。
图表8：
移动用户净增数及移动宽带（3G/4G）用户总数占比
资料来源：
工信部，北京欧立信信息咨询中心
图表9：
我国移动办公人数及增长率
资料来源：
海比研究，北京欧立信信息咨询中心
中国移动终端用户规模巨大。
据工信部数据统计，截至2015年10月底，我国移动电话用户使用总数达13.02亿，4G用户总数达3.28亿户，占移动电话用户总数达25.2%。
4G终端全都是智能手机用户，巨大的智能终端用户提供了具备移动办公能力的用户基础。
中国移动办公人数持续增长。
根据海比研究数据，我国2015年有3.94亿移动办公用户，且保持了10%以上的稳定增长，预计于2016年将有4.45亿移动办公用户。
二、主要厂商介绍
1、BAT提供商
（1）阿里布局移动协同平台——阿里钉钉
“钉钉”于2014年12月上线，是阿里巴巴集团为企业、团队打造的聚焦于工作和商务的一款协同办公软件。
由阿里此前一款IM产品来往团队打造，负责人为来往事业部产品主管陈航。
图表10：
阿里钉钉界面
资料来源：
阿里钉钉官网，北京欧立信信息咨询中心
钉钉从2014年12月上市到2015年7月，钉钉上市仅160天，已经有50万家企业和组织注册钉钉；到11月初，钉钉平台接入的企业已超过85万家。
在2016年1月28日，阿里巴巴公布第四季度财报，申明阿里巴巴的企业级业务钉钉企业客户数量已经超过100万家；截止2016年3月31日，阿里钉钉的企业组织数已突破150万家，这意味着进入2016年以来，阿里钉钉月均新增企业组织保持在20万家以上。
钉钉客户规模仍然处于快速增长通道，中国有4000万家中小企业，未来增长空间巨大。
客户量快速增长的背后是钉钉快速更新迭代，增加功能，满足不同用户的需求，不断优化服务，对钉钉进行战略升级。
钉钉1.0上市时，产品定位是即时通讯软件，以解决内部沟通作为切入点的。
在用户定位方面，钉钉的的定位是工作圈。
为了达到通讯即时的效果，钉钉首创推出了“钉一下”功能，确保发送者发出的信息必达。
根据信息的重要程度，DING功能可以通过三种方式传达信息：
一种是电话形式，一种是短信形式，还有一种是企业内部短信的形式，这三种方式让信息的传达更高效，达到信息必达地效果。
钉钉的另一个功能是信息发送方可以查看接收方是否查阅信息，如果没有，那么信息发送方可以选择DING功能。
这个功能起到相当于是“收到请回复”的作用，在团队交流的过程中，谁收到了信息，谁没有收到，一目了然，这完全符合工作场景下，效率是第一位的要求。
此外，钉钉还为用户提供了免费电话功能，个人使用钉钉每个人可以获得每个月100分钟，团队用户每个人获得300分钟，企业用户每个人获得1000分钟的免费电话。
免费电话不限于钉钉用户，也可以打给非钉钉用户，为钉钉聚集人气，提高用户对钉钉使用频率，吸引非钉钉用户向钉钉用户转化。
表格6：
阿里钉钉功能
资料来源：
阿里钉钉，北京欧立信信息咨询中心
在钉钉2.0上市时，整合了C-OA，C-Space和C-Mail三大功能，并提出新的理念“钉钉，是一种工作方式”。
C-OA是办公自动化，C-Space是云储存空间，C-Mail是一个邮件页面。
钉钉的发展理念由企业即时通讯工具转型为企业协同办公平台。
2015年8月31日，钉钉发布了C++战略，其中，C指的是钉钉自身的统一通讯和商务关系，第一个“+”是指合作伙伴接入钉钉后，获得云服务和移动互联的能力提升和服务升级，第二个“+”是指钉钉与合作伙伴为中小企业带来的工作商务沟通和协作效率的提升。
同一时间，阿里钉钉宣布将投入10亿元人民币，打造阿里钉钉生态，帮助中小Saas服务开发商在钉钉生态中生长。
（2）腾讯布局企业级实时通信平台——从RTX到企业QQ、企业微信号
RTX是从2003年7月份正式开始启用，它的前身是BQQ（BusinessQQ）。
致力于帮助企业提高运作效率、降低沟通成本、拓展商业机会，是一种高度可管理、低成本、易部署的IT平台。
RTX集成了丰富的沟通方式，包括文本会话、语音、视频交流、手机短信、文件传输、IP电话、网络会议、以及应用程序共享等远、电子白板远程协作方式。
然而，RTX从推出后，并没有能够完全占领市场，主要原因在于在这一时期，企业市场尚处于开发培育阶段，大多数中国企业受到企业领导者知识和管理水平的限制，对新鲜事物的接受程度较低。
腾讯企业QQ是在QQ的即时通信的平台基础上，专为企业用户量身定制的在线客服与营销平台。
它基于QQ海量用户平台，致力于搭建客户与企业之间的沟通桥梁，充分满足企业客服稳定、安全、快捷的工作需求，为企业实现真正高效率客户服务和有效客户关系管理提供科学、完整、智能的解决方案。
企业QQ可由多人管理同一号码，能够容纳10万好友，并向海量用户群发消息满足企业沟通及管理需要。
同时腾讯对企业QQ的所有信息记录都提供云存储服务，这就满
足了企业对沟通信息有据可查、有证可凭的需求。
即使是已被员工客户端删除的客户资料，企业依然可以在云端查找到备份存档的信息，这对于企业信息安全更是一个有力保障。
图表11：
RTX界面
资料来源：
RTX，北京欧立信信息咨询中心
图表12：
企业QQ界面
资料来源：
企业QQ，北京欧立信信息咨询中心
微信企业号是微信为企业客户提供的移动服务，旨在提供企业移动应用入口。
它可以帮助企业建立员工、上下游供应链与企业IT系统间的连接。
利用企业号，企业或第三方服务商可以快速、低成本地使用高质量的企业移动轻应用，实现生产、管理、协作、运营的移动化。
利用企业微信号可向成员发送消息，但发送消息必须基于应用，每个应用类似于一个服务号，企业号可以根据需要创建多个应用发消息。
与此同时，企业号的合作伙伴构建了大量的SaaS应用，已有数万家企业号在使用这些应用，只需简单的应用授权就能够快速安装和使用这些应用，也可以将企业号应用于企业现有的IT系统，通过接口打通，实现随时随地访问企业IT系统。
图表13：
企业微信号界面
资料来源：
企业微信号，北京欧立信信息咨询中心
使用QQ和微信进行企业内部沟通的大多是中小微企业，他们对于信息安全的要求相对较低，而对沟通成本敏感性较高，因而选择了日常使用频率较高的QQ和微信。
2、大型软件提供商
（1）中国协同软件领导者——致远软件
致远软件公司是2002年成立的，由中国最大的管理软件提供商用友软件股份有限公司投资并发起。
2009年上半年，用友集团再向致远软件增资1200万元。
2012年用友集团占用友致远35%的股份，是第二大股东，最大的股东是致远软件的创业团队。
致远14年来一直专注于协同管理软件领域，形成了从私有云到公有云、从互联网到移动互联网、从企业内部协同到外部协同的完整产品线及解决方案。
根据CCID的研究，致远协同软件已经连续十一年保持中国协同管理软件市场占有率第一。
图表14：
致远产品功能
资料来源：
致远软件，北京欧立信信息咨询中心
致远产品种类丰富，包括了面向政府、事业、企业和社
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