09中国汽车市场报告.docx
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09中国汽车市场报告
一、09年汽车工业走势
1、总体评述
A、6月市场回顾
在油价上涨等背景下，6月乘用车市场开局低迷，但随后出现快速回升的局面，全月销量又一次突破历史新高。
6月销量突破历史新高，这私车普及政策等有利因素的影响，同时也是经济大环境逐步走好的共同刺激因素，股市、车市、房市相好成为信心回升的充分体现。
部分热销车型的较低的库存为厂家销量的进一步提升提供条件。
从汽车市场走势看，6月的汽车市场最大亮点是狭义乘用车的持续数月走强，零售屡创新高。
而乘用车市场最大特点是日系企业的强势回升。
支撑上半年狭义乘用车增长的重要动力就是不同类别企业和车型细分市场的梯次恢复高增长。
6月的日系企业表现突出，这样就使从自主品牌、韩系、日系的梯次高增长，加上大众系始终强势增长，确保了狭义乘用车市场的屡创新高。
而6月的中高档车的增长也是重大的增量亮点。
B、7月市场判断
7月乘用车市场进入淡季，虽然7月有23个工作日，但大部分厂家考虑利用7-8月的市场淡季进行设备调整和集体休假，因此7月逐步进入调整期。
随着国内油价的两次调整，消费信心受到一定影响。
普通私人消费群体的首次购车处于季节性相对低谷期。
08年上半年的经济见顶，而车市受到诸多刺激也在08年上半年火爆见顶。
08年3季度面对着国三标准实施、奥运召开、汽车出口下滑等一系列减量因素，销量快速进入谷底。
受到08年同期低基数刺激，09年的3季度增长较轻松。
同时受到出口企业下滑等影响，08年的乘用车高端产品已经出现持续下滑。
09年的3季度经济回升，企业活力回升，淡季消费支撑稍有增强。
C、09年中国汽车销量有望冲击1200万台，增量300万台。
从改革开放以来的消费看，中国的大件耐用消费品的普及速度很快，而私车普及应该是比较慢的，而随着消费环境的改善，未来的普及速度应该保持较高速度。
在6月经济数字公布后，政府机构的近期经济措施思路也已明确表达，09年下半年的经济保增长的环境持续，汽车市场仍有较好的增长动力。
因此我对09年全年汽车市场预测继续保持乐观，预计09年汽车销量有望突破1200万辆，如果09年年末政策衔接较好，09年汽车增量有望达到300万台，1年跨三个百万级台阶。
但这样的高增长并不意味着下半年的竞争仍类似上半年的宽松，也不代表上半年的季节规律可以递推到下半年。
同时09年上半年的车市火爆也不能简单说是宏观经济向好的结果。
毕竟车市火爆远快于经济复苏，或者可以说是车市火爆拉动经济复苏。
同时我们必须考虑到：
国家调整和振兴汽车产业的目标是2012年实现1200万，而如果09年就完成振兴目标，则未来的调整工作的任务重大，调整产品结构，实现节能减排和产业结构调整必然是要加速的。
D、农村市场不是主战场
中国农村微客增长具有不可持续性。
本周国务院会议明确目前加强农村补贴，但小城镇建设是长久趋势，而且农民是社会最底层，必然跟着城市需求变化，舍本求末发展农村用车很危险。
近几个月已经出现趋势-主城区、县级市、农村市场的趋势明显变化，微客近期偏向农村市场，而轿车的主城区市场增长。
根据现在的火爆判断未来还是有风险的，尤其是对微客的巨大投入不一定获得相应的回报，毕竟微客的软门槛很高，而且市场变化较快。
E、微轿和小型车增长并不理想
6月的微型轿车的产销率最低，呈现产大于销的局面。
6月的微型车零售没有一个高于厂家销量，而微型车6月的厂家销量环比4月是唯一负增长的，市场的压力充分体现。
而微客目前已经出现滞涨现象，补贴也发了，微轿已进入最困难时期。
目前的QQ、F0价格已经达到较低水平，而且乐驰的新发动机很有优势，但这类车型表现并不理想。
微轿的发动机节油特征并不明显。
而微轿的发动机降成本能力弱，目前油耗较高。
随着二阶段燃油限值实施，微车很吃亏。
由于燃油限值的普降10%特点，小排量和大排量的燃油限值压力大，目前的1.6升排量的油耗压力远小于微车。
微车没有省油和成本优势就很危险。
在1.6升轿车和微客市场高增长的分流下，微轿的份额回升压力较大，A0级小型车同样体现出增长的乏力。
小型车市场一路下滑，从02年的29.5%一路下滑到08年的22.5%。
09年虽然上半年似乎高于08年全年水平，但09年1-6月23.3%，仍低于08年同期23.7%约0.3个百分点，而且相对于02年以来的小型车份额走势，09年6月已经降到最低点。
6月的轿车市场的车型排名也能看到，小型车的进入轿车前10名的仅有夏利，而QQ、F0、POLO、乐风等较高性价比的小型车并没有在普及化趋势中获得更大的增长机会，反而是A级车的F3、凯越、伊兰特等成为超级主力车型。
我认为在普及化趋势中，尤其是城市化的80后购车成为主力，小家庭化趋势明显的情况下，A0级小型车也应该有较好的发展机会，毕竟其发动机排量小、车型小、省油、方便，应该是有合理空间的，而不是在普及化的浪潮中逐步迷失小型车的市场空间。
F、中高档轿车产品多元化取得突破
6月的中高档车同比08年6月增长较强，中高档车充分恢复活力。
其增长主要车型是天籁的异军突起和君威新品恢复活力，锐志、迈腾等恢复活力，雅阁和凯美瑞等支柱车型的增长也较好。
MPV的低增长和中高档轿车的恢复高增长形成明显的反差。
从细分功能市场看，在工商务市场的中高档车受冲击远小于MPV，而私家市场的锐志、新君威、马6等充分展示私人运动型市场的高增长。
而且中国的个体私营小老板众多，其盈利能力也是最强的，中高档轿车市场的多元化发展极为迅猛。
G、民营企业成为狭义乘用车重要力量
虽然社会上有09年国进民退、外资企业超国民待遇等的种种说法。
但在狭义乘用车市场，09年民营、国有、合资企业的三驾马车快速奔跑，尤其是民营企业充分抓住利好政策取得市场份额的重大突破。
06年以来的奇瑞等自主品牌领军企业有效抓住国内外市场的增长机会，快速攻占俄罗斯等新兴市场并取得斐然的成绩。
但在世界性金融危机和资源价格下滑下，09年的国内企业狭义乘用车出口大幅下滑一半以上，这些厂家销量也受到出口的拖累而总量增长放缓。
从08年中后期以来，民营企业快速调整，形成各细分市场的优势提升。
09年的民营企业在微型、小型、中档市场的份额均有明显提升，成为促进市场竞争的鲶鱼。
由于民营车企海外销量规模不大，国内的高增长充分体现。
2、09年汽车市场增长，预计09年销量突破1200万台
图表1乘用车03-09年表现对比分析单位万台，%
09年上半年中国汽车市场增速17.7%，而1-3月的增速是3.9%，也就是2季度的累计增速拉升13.8个百分点，连续三个月的月均近5个百分点的累积增速拉动，将中国汽车市场增速拉升到18%的台阶上。
09年的商用车和乘用车的走势反差与05年的反差走势基本一致。
乘用车是汽车行业复苏的先导指标，09年乘用车的高增长已成定局，狭义乘用车年增长在25%以上，而微客的增长更高达70%以上。
商用车的经济关联度大、且出口比例高，09年增长压力稍大，09年处于维持状态，但近期轻卡出口复苏明显，国内农民购车直补后也有较好增长，由此09年整个汽车销量的增速越来越乐观，估计是1150万台，增长23%。
3、6月汽车销量创下增幅新高
图表2中国汽车厂家04-09年销售走势
09年上半年汽车市场呈现历史少有的高位横盘走势。
历年的汽车月度销量高点都是3月，但09年的汽车销量高点在4月，6月仍高于3月，其中乘用车零售6月创出新高，这个相对历史新高的意义重大。
08年的6月较3月销量低20%，而08年6月高于3月3%，其反差巨大。
结合08年下半年以来汽车市场走势看，汽车销量从08年7月开始就没有回升到2季度的84万低点位置，长期的低迷导致厂家和经销商库存均处于不断压缩的状态，厂家生产更是大幅压缩，在09年国家出台刺激汽车市场的政策后，1-2月乘用车厂家产量难以快速对应拉升，因此出现3-6月的销量持续拉升。
由于6月的乘用车厂家总体库存仍在低位，下半年的市场增长仍有一定基础。
09年2季度汽车销量341万台，较08年的2季度增量82万台，而1季度的增量仅有9.3万台，汽车市场09年上半年增量90万台呈现爆发式增长的态势。
根据历年的规律测算，汽车市场已经有望向1200万台发起进攻，成功概率较大了。
3季度汽车销量应该低于300万台，但4季度仍有能力回到300万台以上，全年1200万台有较大机会。
4、08-09年汽车月度增长分析
图表3中国汽车月度总体走势特征
09年6月汽车同比增长36%，这是在07年7月的高增长37%的近2年历史高点回落后形成的销量增速新突破，这在世界经济危机背景下，其意义重大。
6月的乘用车同比增长48%，成为单极化拉动的主力，而商用车的增长也转为正值，这是对08年上半年高增长的增速修正以及环境压力的结果。
振兴规划相关措施在09年1月逐步实施，5月的乘用车47%和6月48%的高增长是政策的初期市场良好回应的效果，而商用车同样的5月7%，6月8%增长令人振奋，实现了政策初期的强力拉动效果。
虽然09年整体经济形势仍难好转，中小企业的生存状态尚未根本改善，加之出口的压力巨大，但商用车销售企稳并恢复增长已经有把握了。
5、05-09年狭义乘用车零售走势
09年的狭义乘用车零售走势较强，2-6月连续四个月的持续增长成为历史少有的跨季节行情。
一般狭义乘用车连续三个月出现上升都较困难，一般能出现连续3个月的增长是在11月、12月、1月的跨年度行情，这是需求的持续释放，而2月开始一般只有3月或3月连4月的增长，随后就是缓慢或急促的下降。
在2-6月的连续4个月的上升属于超级火爆行情。
其原因是私车普及的需求旺盛的充分体现。
此轮增长可以与04-05年的反转式增长对比。
在世界经济危机的背景下，中国狭义乘用车市场国内市场实现如此高增长的意义重大。
6、05-09年汽车主力车型增速特征
此分类由全国乘联会参照一汽集团分类进行细化，目的是更好的观察市场。
09年汽车市场中狭义乘用车仍为主体，份额达到59%，较08年同期增长1.2%。
广义商用车份额41%，下降1.2%，其中重中轻卡下降4.5%为18.9%，微卡上升0.8%达到4.2%，微客上升3.7%达到15.3%，大中轻客下降1.1%为2.5%。
狭义乘用车中轿车占汽车的52.7%，上升1.8个百分点。
MPV下降0.3个百分点为1.7%，SUV下降0.1个百分点为4.6%。
7、05-09年汽车主力车型增速特征
09年的微型车增长一路领先，狭义乘用车零售表现较强，卡车整车逐步回升，大中轻型客车和MPV表现较弱。
09年上半年的汽车增速已经超越08年水平的两倍以上，而且超越05年的增速水平。
这是在最困难的时期实现的最大增速突破，体现的政策影响力超强。
狭义乘用车中SUV、MPV的厂家销量增速均低于汽车增速，MPV的表现较差是08与09年连续两年的负增长，这种连续大幅负增长的情况体现经济压力仍较大。
此次微客的增长既是对乘用车增长的强力拉动，又是对客车市场的较大冲击。
轻客相对大型化微客的技术劣势已逐步明显，此次1.3升以下微客的政策性高增长又对轻客进行分流，铁路建设和民工流动量减少等队客车的需求影响也较大，加之出口轻客的减少，客车的增长乏力仍在持续。
8、08-09年汽车主力车型月度销量走势
图表4汽车各主力车型月度销量走势
狭义乘用车、微型车、重中轻卡是汽车市场的3大主力车型，大中轻客的数量较小。
为分析更清晰，我们列出轿车和SUV作为参照。
微型车是独立的群体，主要是兵工类企业和五菱等地方企业。
受到国家刺激农村市场的利好因素，09年的微型车中不仅微客较强，微卡的走势也较好，因此成为超越重中轻卡的亮点车型，其中企业也受益匪浅。
09年重中轻卡市场恢复效果最明显。
09年微型车市场的启动早于重中轻卡，09年1月的微型车已经启动，而货车是在2月启动，但货车的拉升较快，从1月的8万台到3月的25万台，随后的下滑速度较慢，从3月的25万台下滑到6月的19万台，仅下降6万台，而08年同期从28万台下降到19万台，下降9万台，09年的货车市场逐步改善。
09年的货车市场有较重大的机会，燃油消费税的改革大幅增大了轻微型卡车的需求，使轻微卡大量替代农用车的市场，这是推动09年汽车市场快速回升的又一动力。
09年狭义乘用车需求持续拉升，在3月零售达到60万台，6月继续拉升到67万台，形成连续四个月的拉升，这也是在世界轿车市场严重下滑背景下的最大亮点，而且其增长的含金量更大。
9、汽车月度产销走势
图表5汽车主力车型月度产销特征
09年市场处于剧烈变化中，厂家对应逐步跟进。
09年1月的汽车产销率达到112%，2月102%，3月降到101%，4月产销率99.7%，5月产销率101.1%，6月产销率99%。
其中6月的大部分轿车厂家和经销商库存的补充逐步到位。
从乘联会统计的各环节产销状态看，6月狭义乘用车厂家库存小幅增加，而经销商库存补充要更快一些。
6月工作日充裕导致产能充分释放，但因零售较好，总体的各环节仍较顺畅，厂家促销力度也仅有小幅增加。
二、汽车企业走势
1、主要汽车集团本月销量与08年同期的增长分析
图表6主要汽车集团09年6月销量同比08年同期增长分析
由于09年的开局火爆，加之汽车产业振兴政策对重点车型的特殊刺激效果及其良好预期，因此受益于汽车下乡政策鼓励较强的上汽、长安微车拉动集团6月增长突出。
北汽、东风受到轻卡、狭义乘用车拉动，而增长较好。
一汽和广汽没有政策支持的车型拉动，但其狭义乘用车增长较快，因此表现突出。
6月集团格局继续变化，而且有三大、三小的格局向1+2+2的五大集团的转变趋势。
上汽集团因微客、微卡的高增长成为领军，其中一半以上是五菱的微客，这是政策带来的一枝独秀。
一汽和东风的逐步恢复高增长，其微客的销量比例偏低，因此只能依靠狭义乘用车的增长，处于相对上汽的总体落后状态，但如果剔除微客的因素，则三大集团基本一致，其中一汽和东风的表现更突出。
长安和北汽的增长主要也是政策的特色型拉动效果，长安的微车也占其销量的近一半，而北汽依靠1.6升的购置税政策和现代的高增长而突出。
前几个月的“三小”中的广汽出现政策性的被动局面，6月已经恢复高增长。
前期可能被整合的集团表现均较好，哈飞、江淮、华晨等增速均很好，这也体现了汽车调整政策的刺激被动企业的发展效果。
比亚迪仍是独特的高增长。
2、主要汽车集团09年累计销量与08年同期的增长分析
图表7主要汽车集团09年上半年销量同比08年同期增长分析
09年上半年的各集团走势处于分化状态，一汽集团因08年同期销量基数偏高且旗下合资企业出现调整而出现负增长，但五大集团总体的竞争站位结构没有出现异常。
上汽与长安依托微客与微卡实现高增长，北汽依靠轻卡和1.6升轿车确保了高增长。
广汽和奇瑞的压力也较大，这样导致6大集团的走势分化。
其中一汽、广汽的产品结构不匹配政策的调整而相对被动，上汽虽有通用的危机，但微车增长惊人。
丰田的世界性失利也体现在中国市场的变化，一汽、广汽的丰田产品表现很差，但6月已经明显开始改善。
三大三小的格局演变为五大七小的格局，长安、北汽逐步进入第一集团军。
五大两小的新整合线路似乎不顺利，将被整合的地方中小集团快速增长。
处于被整合压力中的华晨、哈飞、江淮走势均较强。
华晨的微卡、江淮的轿车和轻卡、哈飞的微客和微卡等处于高增长状态，有效地缓解了其销量和经营的危险趋势。
处于整合边缘的华晨、哈飞、江淮均为此次汽车下乡的主要受益者，而老旧汽车报废更新也会给卡车带来微小的增量。
而目前的主力整合方广汽和奇瑞的走势尚不理想，不过奇瑞的微客已经上市，而广汽的丰田和本田也以成为6月的亮点企业，未来的机会仍在。
3、汽车企业产销分类走势
图表8汽车企业产销增速对比
6月的汽车厂家排名较5月有较大改变，狭义乘用车合资品牌厂家表现突出。
虽然6月的销量冠亚军均为微车企业，但优势下降，东风和一汽的商用车也有下降，而狭义乘用车在汽车的10强企业中占有6位，均为合资品牌，5月的奇瑞站位下降一位，退出汽车10强企业，一汽丰田回归10强企业。
6月的汽车企业产销率99%，相对偏低。
其中上汽五菱的产销率明显偏低，长安稍好一些。
而轻卡企业的产销率偏高，体现出汽车下乡对农民购轻微卡直补政策的效果。
上半年主力厂家站位较1-5月相对稳定。
仅有一汽丰田车超越广州本田，其他厂家排名没有明显变化，市场格局逐步稳定。
微车企业受下乡刺激、狭义乘用车企业受私车消费普及的促进而高增长。
上半年厂家增长态势严重分化，五菱、长安、北现、东风日产、比亚迪这5家高增长的企业增速均在40%以上。
而一汽丰田下滑17%、广汽丰田的下滑6%，均处于逐步改善的状态。
通用的中国企业较好，五菱增长49%、上海通用增长16%，这是国际与国内的严峻反差。
说明合资企业的能力并不理想，国际破产保护企业在中国表现突出，国际第一集团在中国下滑最大。
中国企业必须有危机意识。
4、各企业狭义乘用车产销分类走势
图表9狭义乘用车企业产销分类走势
6月的狭义乘用车企业总体表现突出，其中大部分企业的产销率较高，企业库存仍处于极低水平，销量高增长和低库存带来厂家效益大幅改善。
6月的一汽丰田表现突出，上海通用也突破6万台高点，成为亮点企业。
09年狭义乘用车企业总体增长喜人，比亚迪、北京现代和东风日产均成为高增长的亮点。
南北大众和通用的增速相近，属于主力企业中增长较快的。
5、各企业商用车产销分类走势
图表10商用车企业产销分类走势
09年以来商用车增长势头逐步走好，6月销量环比5月下滑7%，而08年6月较5月商用车下滑8.3%，下滑速度减缓是好事。
销量增长较好的仍是于汽车下乡的轻卡和微卡类企业，但目前非主力企业的增长更快一些。
6月商用车产销率达到106%，有改善。
2月的商用车产销率102%，3月产销率降到98%，4月降到95%，5月回升到102%，6月达到106%，09年年度也回升到100%。
6月产销率较高的是力帆、凯马等轻卡和微卡企业，而第一汽车和陕汽、重汽等中重卡企业产销率也较高。
产销率较低的是长城、金杯，6月较长的生产时间不利于产销率提高，但经济环境的改善和政策利好为销售好形势奠定基础。
上半年销售表现异常突出的是中小型轻卡类厂家，同比增长超过90%的企业是江西昌河、厦门金龙、福建新福达、天汽美亚、河北长征等。
同比增长超过40%的企业是成都王牌、中国一拖、东安黑豹等。
6、跨国集团中国乘用车市场表现
图表11跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现
09年狭义乘用车市场的竞争格局剧烈变化，大众仍在强化其传统的优势地位，但其他跨国集团的变化极为剧烈。
09年上升的集团是现代和通用、日产、PSA四大集团，福特相对稳定，丰田、本田等日系集团全军下滑。
09年狭义乘用车市场的韩系表现突出，大幅打压日系的增长态势，上半年韩国现代起亚增长3.8个百分点，丰田下降3.3个百分点。
丰田的产品策略在中国也很受伤，本田也有影响，这种趋势在6月已有改变，6月丰田与本田的综合份额较年度份额上升1.7个百分点，尤其是丰田上升较快。
而现代起亚6月较上半年的总体份额下降0.3个百分点。
随着韩系车型的持续高销量，现代和通用的市场增量获利最大。
跨国集团的中国份额变化应该是中国需求变化和各跨国集团战略的综合体现。
韩系产品优势并不明显，但业绩提升明显。
日系车型产品优势较高，但市场损失巨大。
韩系车型销量偏重低端，日系过度依赖高端，两者的表面价格指数差距不太明显，但实际的成交均价差距很大，日系的高利润策略在消费升级时期尚能维持，但在中国必然由升级向普及转变的时期，其产品性价比劣势充分显现。
花冠和老伊兰特的差价超过30%，而销量差距是3倍以上，这就是日系企业的利润截流策略带来的高成本问题。
6月的新丰田仍在延续高端化策略。
三、乘用车品牌走势
1、狭义乘用车主力车型市场表现
图表12狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现
6月份狭义乘用车销量排名前十位的品牌依次是：
F3、凯越、悦动、捷达、雅阁、伊兰特、卡罗拉、凯美瑞、夏利和朗逸。
凯越、伊兰特悦动、F3包揽前三名。
1.6升以下的10万以下A级车地位进一步强化。
6月中高档车的地位改善，雅阁、凯美瑞表现均较好。
上海大众的新车朗逸表现突出，替代桑塔纳成为领军，一汽大众的新宝来也名列前茅，这体现了主力厂家的产品提升取得成功。
小型车仅有夏利进入前10名，微型车无车型进入。
市场结构出现高端化趋势。
08年底为何乘联会提出采取分排量的差异化购置税减免措施，主要考虑的就是消费群体的政策导向性很强，市场结构很容易向政策优惠的边缘靠拢，导致市场结构的单极化趋势过于严重，6月的QQ等微轿表现很不理想。
在09年轿车普及特征下，经济型车车仅有夏利进入前10名，QQ、思迪、POLO等均无缘前10名仍属遗憾。
2、微型轿车主力品牌表现
图表13微型轿车主力品牌08-09年走势
09年6月微轿市场增长较好，但月度走势趋弱。
6月厂家销量同比增速从上月68%下降到44%，6月环比09年5月下滑2%，厂家销量持续下滑趋势明显。
6月微轿市场零售较08年6月增长71%，较5月的82%增速下降不大，环比09年5月持平。
6月微轿产销率97%，09年年度产销率回归相对均衡状态。
6月的微轿市场的下滑是连续三个月的环比下滑的持续，这与轿车市场销量屡创新高形成鲜明的对比，走势压力较明显。
相对08年6月的厂家冲高欲望下降，09年的6月基本都是环比下滑趋势，这也是很多厂家的销售走势较强，微轿的冲量责任减轻。
1.1升以下微轿目前的表现并不理想，SPARK的上升也是排量上移的结果。
前几款车型均是油耗表现较好的，发动机的性能提升仍是重要的成功指标。
新车成为6月增量核心，08年下半年以来上市的新车零售量已经达到总量的25%，这些新品的价格已经逐步下移，尤其是合资品牌的成本控制能力充分体现，未来微轿还有进一步增量的空间。
前期促销结束的热销车型和销量提升快速的新车在6月都以稳定售价为主，使得微轿市场整体终端优惠稳定。
3、小型车市场走势
图表14小型车主力品牌08-09年走势
6月小型车属于表现较一般的细分市场。
厂家销量同比上升46%，较5月增长5%，09年上半年累计同比销量增长20%，慢于轿车市场增速。
6月的小型车零售市场同比增长82%，环比5月零售增长也达到3%的较好状态。
6月小型车产销率99%，年度产销率101%，库存仍稍低。
6月的小型车主力车型的走势反差较大，中高端车型表现较好。
夏利继续保持小型车领先位置，锋范和POLO表现突出夺回三甲的位置。
自由舰销量小幅回升，威志明显回升。
前期国内零售万台以上车型仅有夏利，6月的锋范、POLO零售超越万台，成为小型高端的亮点车型。
6月小型车市场的促销力度减少。
随着逐渐进入淡季，多数车型处于年中调整期，经销商结束前期优惠活动稳定单车利润。
乐风新款等近期上市的年度改款车型在销车源增多，逐渐替代旧款进行销售，导致价格逐步回稳。
而前期销量较好的车型，6月基本维持前期订单销售的模式，稳定目前的优惠幅度。
4、紧凑型车市场走势
图表15紧凑型车主力品牌08-09年走势
6月紧凑型车继续强势增长状态。
紧凑型车厂家销量：
6月同比上升59%，较5月环比增长9%
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