中国氟化工行业发展分析报告.docx

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中国氟化工行业发展分析报告

2021-2021年中国氟化工行业开展分析报告

前言

目前全球氟化工产品〔包括无机氟〕总量约250wt〔包括无机氟产品〕，销售额逾210亿美元。

近五年年平均增长率达％。

无机氟化物产品有近百种，总量约100wt，销售额约20亿美元〔电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上〕；含氟精细化学品有数千种，销售额约150亿美元，约占氟化工产品的70％。

近年来，随着中国经济的持续高速开展，GDP以近10%的速度增长，氟化物的需求年增长率到达12%以上。

特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛开展，为氟化工提供了广阔的市场空间。

随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。

萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速开展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采本钱低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。

中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品根本能满足国内需求。

目前，HF、AlF3、F22、TFE单体等根底原料已形成规模，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的开展，三废治理技术有了较大进步。

近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分布在江浙、沿海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。

目前中国无水氟化氢产能已到达年产80万吨、TFE到达7.4万吨、PTFE为3.3万吨，PTFE需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列，氟橡胶2021年需求量将达7000吨，市场开展前景广阔。

目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国DuPont、法国AtoFina、日本Daikin、比利时苏威等。

国内开展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力廉价等优势，中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。

跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术，同时也加剧了竞争。

国内低端领域竞争已经十分剧烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市场，同时获取国内的氟资源。

对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，加大研发力度，但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。

本报告分10章详细分析整个国内外氟化工行业的开展状况、供求、进出口、价格与生产技术趋势以及代表性企业等各个方面，在综合的根底上，进行了合理的预测，并提出了有关投资建议。

本报告依据国家统计局、国家开展改革委员会、国家商务部、国务院开展研究中心、中国经济信息中心、国外权威的统计机构、以及行业协会的统计资料，具有论证严整、数据权威、分析方法科学而全面、结论客观等特点。

是企业、公司全面深入了解、分析研究、投资氟化工行业的重要参考资料，同时对相关院校与研究人员也具有很大的学术参考价值。

本报告由北京智多兴业投资咨询组织数位行业专家撰写而成，数据翔实，内容权威。

正文目录

表格目录

图表目录

第一章氟化工产业的开展环境

第一节氟化工行业产品概述

一、产品分析

氟化学工业崛起于二十世纪30年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。

氟化工产品以其耐化学品、耐上下温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。

近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。

氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯〔溴〕氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。

有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。

其中的氟化烷烃是当前的主要应用。

含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。

含氟精细化学品那么主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟外表活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。

 从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。

例如：

萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格那么要十几万，含氟精细化工产品的价格可以到达百万元。

我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15％。

但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷〔CFC〕、氯氟代烷〔HCFC〕、和聚四氟乙烯〔PTFE〕的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物〔聚四氟乙烯除外〕、氟精细化工产品需要进口。

在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。

在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，根本上由国外企业占据。

近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的时机，那些能够把握时机提高自身技术水平实现产品升级的企业有时机获得较大的开展。

我国氟化工的生产企业集中在浙江、江苏、上海、辽宁4省市，这些地区的产值约占全国产值的80%以上。

我国氟化工的消费分布较广，但原料型氟化工产品的消费也主要集中于上述4个地区。

二、产业链分析

该行业价值链包括三个主要范畴：

原料—提取原料及加工萤石：

萤石是最重要的上游原材料。

通过加工萤石可获得生产氟化合物的原料氟。

中游产品—氟碳化合物：

氟碳化合物为氟的化合物，主要用于冷冻设备及空调行业，亦用作生产高分子的原材料。

下游产品—含氟物高分子材料：

氟碳化合物产生的化合物，广泛用于众多行业，如管道工程、机器零件、建筑涂层、汽车零件、电工绝缘以及光电零件。

第二节氟化工行业开展概述

氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业。

我国拥有丰富的萤石资源，开展氟化工有得天独厚的优势，随着国际氟化工业向我国的转移，我国氟化工行业增长迅速，年增长率超过15％。

氟化工产业是一门新兴的高新技术产业，国家经贸委已将有机氟产品生产列入?

当前国家重点鼓励开展的产业、产品和技术目录?

，国家科技部也将氟材料列入?

国家高新技术产品目录?

，作为重点开展的高新技术领域之一。

目前，氟化工行业已经成为我国开展最快的行业之一。

各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的开展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料那么将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的开展空间最为广阔。

目前，国内全氯氟代烷〔CFC〕替代品及CFC产品的毛利率根本维持在20％以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30％以上的较高毛利水平。

萤石〔CaF2〕是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业开展的优势所在。

我国已经探明的保有萤石储量达亿吨，占世界储量的2/3，居世界首位。

萤石属于不可再生资源，从1999年起，国家将萤石作为战略资源进行保护，国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。

外资的加速进入，在加剧了行业竞争的同时也拉动了整个行业的快速开展。

同时也给国内企业通过合作和技术引进提供了提高技术水平的契机，并推动了国内企业的规模扩张和产品升级。

在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。

在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，根本上由国外企业占据。

那些能够把握外资进入带来的产品、技术升级时机，通过消化引进技术、加强自主开发能力、提高产品技术含量，从而逐步实现产品升级、变资源优势为产品优势的企业能够在未来的竞争中胜出。

上市公司中的氟化工生产企业主要有三爱富和巨化股份。

三爱富的优势在于技术和产品结构领先。

巨化股份的优势那么在于资源。

第三节氟化工行业开展的宏观经济环境

一、2021年宏观经济回忆

初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。

分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。

第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%，比上年上升个百分点；第二产业增加值比重为48.6%，上升个百分点；第三产业增加值比重为40.1%，下降个百分点。

图表12004－2021年国国内生产总值变化情况单位亿元

居民消费价格比上年上涨5.9%，其中食品价格上涨14.3%。

固定资产投资价格上涨8.9%。

工业品出厂价格上涨6.9%，其中生产资料价格上涨7.7%，生活资料价格上涨4.1%。

原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。

农产品生产价格上涨14.1%。

农业生产资料价格上涨20.3%。

70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%，其中新建住宅价格上涨7.1%，二手住宅价格上涨6.2%；房屋租赁价格上涨1.4%。

图表22004－2021年我国居民消费价格直属变化情况

全年全部工业增加值129112亿元，比上年增长9.5%。

规模以上工业增加值增长12.9%，其中国有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1%，股份制企业增长15.0%，外商及港澳台商投资企业增长9.9%；私营企业增长20.4%。

分轻重工业看，轻工业增长12.3%，重工业增长13.2%。

图表32004－2021年我国工业增加值及其变化速度

　　全年规模以上工业中，煤炭开采和洗选业增加值比上年增长19.1%，石油和天然气开采业增长6.1%，文教体育用品制造业增长18.2%，燃气生产和供给业增长26.8%，农副食品加工业增长15.0%，通用设备制造业增长16.9%，交通运输设备制造业增长15.2%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长12.0%，电气机械及器材制造业增长18.1%，化学纤维制造业增长2.2%。

6大高耗能行业比上年增长10.0%，其中，非金属矿物制品业增长16.9%，黑色金属冶炼及压延加工业增长8.2%，化学原料及化学制品制造业增长10.0%，有色金属冶炼及压延加工业增长12.3%，电力热力的生产和供给业增长8.6%，石油加工炼焦及核燃料加工业增长4.3%。

高技术制造业增加值比上年增长14.0%。

表格12021年主要工业产品产量及其增长速度

产品名称

单位

产量

比上年增长%

纱

万吨

布

亿米

化学纤维

万吨

成品糖

万吨

卷烟

亿支

彩色电视机

万台

家用电冰箱

万台

房间空气调节器

万台

823

一次能源生产总量

亿吨标准煤

原煤

亿吨

原油

亿吨

天然气

亿立方米

发电量

亿千瓦小时

其中：

火电

亿千瓦小时

水电

亿千瓦小时

粗钢

万吨

钢材

万吨

十种有色金属

万吨

其中：

精炼铜〔铜〕

万吨

电解铝

万吨

氧化铝

万吨

水泥

亿吨

硫酸

万吨

纯碱

万吨

烧碱

万吨

乙烯

万吨

化肥〔折100%〕

万吨

发电设备

万千瓦

汽车

万辆

其中：

轿车

万辆