大宗商品供应链融资平台项目可行性研究报告.docx
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大宗商品供应链融资平台
可行性研究报告
四川省大宗商品供应链融资平台建设项目可行性研究报告
目 录
1.项目总体规划分析 4.
1.1项目概况 4.
1.2项目建设平台优势 5
1.3项目平台产品特点 5
1.4建设单位基本情况分析 5
1.5项目资金需求及来源 7
2.项目建设背景 8.
2.1项目提出的背景 8
2.2大宗商品电子交易市场概念 10
2.3供应链金融产业现状及发展趋势 11
2.4供应链金融产品（业务）市场需求分析 12
3.项目市场分析与预测 15
3.1我国大宗商品电子交易市场发展现状分析 15
3.2我国大宗商品市场前景及发展趋势 17
3.3本项目市场职能分析 21
4.平台的运营模式分析 23
4.1供应链金融系统 23
4.2基于核心企业的供应链金融体系 24
4.3平台产品定位分析 29
4.4平台功能定位分析 29
4.5平台技术保障条件 30
4.6平台的发展规划分析 30
4.7平台的管理机制 32
4.8经营管理方式 33
5.市场信息系统建设 5
5.1交易系统时建设的核心 35
5.2交易系统开发商的选择 35
5.3交易系统的建设 38
5.4交易市场建设 39
6.系统安全策略 2
6.1安全措施 2
6.2第三方CA认证系统 45
7.市场营销及运营策略分析 51
7.1项目目标客户及所在地客户特性 51
7.2市场策略 2
7.3外部支持 3
7.4资本运营 4
78
保密
2017年1月
7.5项目组织与发展策略 54
8.投资估算 9
8.1总投资估算 59
8.2投资使用计划 59
8.3资金筹措 9
8.4拟申请资助设想 60
9.财务预测 1
9.1财务评价依据及范围 61
9.2基础数据及参数选取 61
9.3财务效益与费用估算 61
9.4财务评价计算 63
10.风险与规避措施 8
10.1政策风险 8
10.2信用风险 8
10.3同业竞争的风险 68
10.4经营风险 9
10.5系统运行风险 69
10.6电子交易系统技术风险 71
11.社会效益 3
11.1直接效益分析 73
11.2潜在社会效益分析 75
12.结论 7.7
1.项目总体规划分析
1.1项目概况
1.1.1项目名称及承办单位分析
项目名称：
四川省大宗商品供应链融资平台建设项目。
项目承办单位：
XXXX公司。
1.1.2项目规划内容分析
本项目构建供应链金融体系，主要业务范围包括：
动力煤、无烟煤、铜、螺纹钢、铬铁、化工品、燃料油等。
具体体系如下：
1.2项目建设平台优势
1、交易成本低：
对于国内其他交易平台，项目采用较低廉的交易成本，主要成本设置如下：
手续费4元每公斤，点差4元每公斤，
完成一次建仓和平仓总交易成本固定为8元每公斤。
2、资金安全：
我们将国内主要商业银行、支付宝及微信建立全面战略合作伙伴关系，投资者资金直接进入银行的托管账户。
3、产品线丰富：
为了拓宽广大投资者的投资渠道，满足广大投资者的投资需求，本平台将建立全面的产品线，主要包括：
动力煤、无烟煤、铜、螺纹钢、铬铁、化工品、燃料油等全线大宗商品供应链融资产品。
1.3项目平台产品特点
1、T+0交易，可做空或做多---交易方式更灵活
2、24小时，国际同步报价---交易价格更连续
3、网上双向询价交易---交易即时可成交
4、全球市场，无庄家操控---交易信息更透明
5、交易费用相对较低---投资成本更低廉
6、客户资金由银行第三方托管---客户资金更安全
1.4建设单位基本情况分析
1、项目单位基本情况
XXXX公司，成立于2015年11月，位于泸州市龙马潭区龙南路
泸州铁路大厦3楼，注册地泸州市叙永县（国家级贫困县）。
公司是省属国有特大型公司四川省铁路集团有限责任公司、民营公司叙永县龙凤物流有限公司共同出资成立的国有控股混合所有制公司，四川省铁路产业投资集团三级子公司。
注册资本4000万元，四川省铁路集团占股91%，龙凤物流占股9%。
公司设立股东会、董事会、监事会。
其中，董事会4人，川铁集
团选派董事3人（含董事长），监事会3人。
经理层3人，总经理、
副总经理、财务总监各1人，由川铁集团推荐，董事会聘任。
公司设
立党支部、纪检委员、工会。
现有员工20人，设3个业务部门，综合部、财务部、运营部。
运营部下设2个项目部，煤炭交易中心项目部、物资贸易项目部。
2、项目单位业务情况
公司业务范围主要包括物资板块、商贸板块、供应链金融板块、综合物流板块，预计2016年全年完成营业收入12.4亿元，实现利税
500万元。
供应链金融板块。
主营煤炭供应链应收账款商业保理、资金结算等业务。
下游同川南发电厂、泸天化、川天化、煤气化等煤炭消费终端合作，上游同神华集团、古叙煤田、川煤集团等国有大型煤矿和煤商合作。
全年实现产值1.3亿元，应收账款回款率100%，实际资金占用时间较合同约定时间缩短35%。
物资板块。
主营铁路公路基建物资的供应及配送。
中标地方铁路连（界）—乐（山）铁路Ⅲ标段2.3亿元钢材、水泥供应项目，项目
组织有序、推进顺利、回款及时。
依托省铁投集团、川铁集团、路桥集团资源优势，正积极推进叙（永）—威（信）高速、泸（州）—渝
（重庆）高速、叙（永）—毕（节）铁路、川南城际铁路等基建项目的物资供应及配送。
公司主动拓展省外基建市场、积极对接各省铁投集团，已同安徽铁投就合（肥）—安（庆）铁路物资供应事宜达成战略协议。
商贸板块。
主营大宗商品现货贸易。
同中船重工物贸集团、中国技术进出口总公司、上海华谊、上海化工、盛世达（厦门）石油等多家特大型央企开展电解镍、铜、螺纹钢、乙二醇、聚丙烯、EVA胶粒等金属材料和化工品贸易。
年营业额超10亿元。
综合物流板块。
主营货场租赁、装卸、代理运输等物流服务。
公
司在叙永县江门镇火车站长租53000㎡货场，货场配套铁路专用线2条、专业装卸队伍及相关专业设施设备，联营泸州市各大物流公司，具备开展煤炭及建材仓储、加工、配送条件和能力。
1.5项目资金需求及来源
供应链金融项目作为公司主要业务板块，依托公司主体开展，计划2017年完成投资4亿元，项目所需资金全部自筹解决。
2.项目建设背景
2.1项目提出的背景
近年来，中小型企业作为我国最活跃的市场主体，占据我国GDP的65%，覆盖超过99%的行业，为80%的人提供就业机会，在繁荣经济、增强就业、改善民生方面发挥重要作用，成为我国经济发展的重要驱动力。
然而，由于中小企业自身融资抵押物和担保的匮乏，再加之巴塞尔协议Ⅲ的出台，导致银行在后金融危机时期针对中小企业的传统信贷业务重现惜贷、拒贷等现象。
据统计，截止到2011年，我国中小企业整体利润率不到3%，大概只有10%的中小企业能够从正规金融体系得到贷款。
目前，中小企业融资问题已经成为我国经济生活中的热点问题。
2011年5月25日，中国银监会颁布了《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》，着力探讨解决小企业融资方面的突出问题。
7月4日，由工信部、国家统计局、国家发改委和财政部四部门研究制定了《中小企业划型标准规定》，首次在中小企业划型中增加了微型企业标准，使得其发展得到了一定的政策关怀。
10月，温州民间金融“风暴潮”，更是引发中央高度关注。
温家宝总理在主持召开的国务院常务会议时指出，政府除积极制定中小企业融资财税政策的措施外，中小企业需要靠创新实现产业升级和结构调整来提高竞争力，才能切实解决当前面临的融资难等问题，推进中小企业健康发展。
应对现状，国内外理论与实务界围绕解决中小企业“融资难”问题，研究并推出了一系列融资解决方案，其中能对中小企业融资产生实质性影响的，当属供应链金融融资模式的创新与实践。
然而，以往供应链金融业务模式往往呈现“点对点”的直接融资方式，银行作为主要资金提供方，承担了中小企业违约的大部分风险。
尽管核心企业可以为中小企业提供信用捆绑，以及物流监管企业监管质物来保证授信自偿，但仍难以改变核心企业占用上下游企业财务利益的既有事实，也难以改变银行作为出资主体的单一状况。
由此，该类融资方案只是解决了部分贸易背景层次较高的中小企业融资需求，对于大批层次较低的微小企业，由于具有信息不对称等风险，仍然面临着贷款难的困境。
随着互联网及电子商务技术的蓬勃发展，许多中小企业和金融机构开始与交易型电子商务平台公司进行合作，以网络贷款为代表的新型“草根金融”，通过服务于中小企业融资的广泛覆盖面，显示出了强劲的发展势头。
实践证明，“阿里贷款”的网络联保授信模式，“金银岛”的仓单杠杆授信模式，“一达通”的平台直接授信模式等一系列线上融资模式，都有效地缓解了中小企业的贸易流通及其资金约束问题。
而完善的商品流通体系，除了要求有与其相适应的资金融通方案，还需要有价格发现机制作匹配，这就为中小企业融资模式创新提出了更高要求。
物联网技术的飞速发展以及大宗商品电子交易市场的实践，给供应链金融创新发展之路提供了事实基础。
2.2大宗商品电子交易市场概念
在21世纪以前，贸易方式以传统贸易为主，传统贸易的形式是买卖双方直接见面，就商品的买卖达成一致，然后成交，一手交钱一手交货。
传统贸易的大宗商品交易多采用合同的方式进行，买卖双方按签订合同的内容在未来的时间进行商品交易。
它存在如下缺点：
1、价格形成不规范，风险不能转移。
由于合同价格签署是根据当时的供求情况等因素定出的，而执行合同中市场价格发生变化是必然的，有利于一方必然不利于另一方。
同时价格的形成也很大程度上受到地域的限制，很难形成公平的价格。
2、信用风险。
价格风险产生的必然性影响合同执行的有效性，信用风险在这种情况下不可避免。
3、买卖双方很少，难以形成集中的市场，买卖双方单独协商讨价还价达成协议，谈判技巧和技巧掌握的多少对形成价格影响极大。
4、合同规范程度低。
每签合同都要重复寻找客户，询价，初步
谈判，签约等一系列环节，都要就品种质量、时间、运输等因素争论不休，对大宗商来说，这种签约和执行都很复杂，交易成本相应增加。
随着互联网的出现，世界已慢慢变成地球村，建立在信息化基础上的电子交易走上新经济的舞台。
电子交易（也称为大宗商品电子交易，或现货仓单交易）是以大宗商品现货仓单为交易的标的物，采用计算机网络进行的集中竞价买卖，统一撮合成交，统一结算付款，价格行情实时显示的交易方式。
其本质就是大宗商品的电子商务。
《大宗商品电子交易规范》对大宗商品做了明确的规定：
可进入流通领域，
但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。
大宗商品现货仓单是货物所有人将货物运抵定点仓库后，由市场向货物所有人开据的代表商品所有权的一种凭证。
大宗商品现货仓单经交易市场注册后，即可通过互联网进入现货交易市场交易系统进行交易。
现货仓单可在市场内自由转让、买卖，也可进行现货实物交收。
现货交易实际上是标准化的仓单交易。
大宗商品交易就是采用以网络为工具，以电子商务的模式进行交易，买卖双方不见面，以电子交易市场为交易平台，国家政府为裁判；是一种网上和网下相结合，现实与虚拟相结合，传统经济与网络经济相结合的双赢模式，充分解决了大宗商品交易的住处源、客户源、在线结算、物流配送等众多难题的交易形式。
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