电子商务平台及工作量评估分析doc 17页.docx
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电子商务平台及工作量评估分析（doc17页）
招商基金电子商务平台改版开发内容
及工作量评估分析
第一章概述
本次开发是在原有电子商务网的基础上，利用融汇电子商平台基础框架进行改版，并进行扩展开发。
本次改版开发基本工作内容有以下几个方面：
√现有网站移植（现有网站：
）
√新增功能的开发，主要是增加对客户提供个性化服务方面内容
√网上交易通道开发
√网上支付通道的开发
在新版网站的开发过程中，以下事项说明
√页面设计（一级、二级、三级）由招商基金方面聘请的第三方公司完成,已设计的页面说明：
√网上交易通道及网上支付通道由招商基金提供存储过程、API接口，在网站只负
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委托
交易确认
分红方式
盈亏状况
在线交易
认购
申购
赎回
交易撤单
申请定期定额计划
终止定期定额计划
转换
转托管
修改分红方式
修改个人资料
信息定制
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英文版
透视招商AboutChinaMerchantsFundCo.,Ltd.
董事长致辞MessagefromChairman
总经理致辞MessagefromChiefExecutiveOfficer
公司简介CompanyIntroduction
组织架构OrganizationStructure
经营理念OperationMind
企业文化EnterpriseCulture
公司动态CompanyEvents
股东介绍ShareholdersIntroduction
基金经理团队FundManagerteam
外方顾问INGConsultants
基金产品FundProducts
基金产品列表Fundslist
基金简介FundsOverview
基金净值报告FundsNetAssetValues
（包括基金走势图）
（IncludingFundPerformanceChart）
基金管理小组FundsManagementTeam
基金投资组合FundsInvestmentPortfolio
基金产品说明书FundsIntroduction
基金发行公告FundIssuanceProclamation
基金成立公告FundEstablishmentproclamation
基金销售网点FundsDistributionNetwork
基金年报摘要FundsAnnualReportAbridgment
基金中报摘要FundsSemi-annualReportAbridgment
客户服务CustomerService
客户服务体系介绍IntroductionofCustomerServiceSystem
基金研究FundResearch
研究月刊StudyMagazine
海外基金研究OverseasFundsResearch
诚聘英才Careers
联系我们ContactUs
2-3移值及移值及开发工作
√数据移植
将现有网站信息数据，移植ECSN平台上
√界面开发
根据招商基金提供的面面原型，将对页面进行开发
招商基金外聘的vi设计公司已设计的页面为：
√原功能作重新开发：
原网站一些特殊功能，在新的平台重要开发
◇风险测试表
◇理财试算表
◇在线咨询（专家在线）
◇预约开户
◇问卷调查
◇投资目标规划
◇招聘管理
第三章交易通道及支付通建设
说明：
网上交易通道及网上支付通道由招商基金提供存储过程、API接口，在网站只负责调用和展现。
3-1交易通道建设
由招商提供接口，电子商务网进行调用和揭示，起至交易通道的作用。
数据处理进在交易系统后台进行处理。
功能上看，交易通道包含以下内容
3-1-1在线交易
包括申购、认购、赎回、交易撤单、申请定期定额计划、终止定期定额计划、转换、转托管
◇基金申购
申购指客户购买已经发行的基金，需要输入基金代码，申购金额。
◇基金认购
认购指客户购买第一次发行的基金，需要输入基金代码，认购金额。
◇赎回
客户只需要输入基金代码，赎回金额，巨额赎回标记
◇交易撤单
客户只需要输入委托合同号。
◇基金转换
客户可以选择全部转换和部分转换。
转换的方式又分：
一对一转换，
一对多转换。
全部转换：
对于一对一转换，客户需要输入原基金代码、新基金代码；
对于一对多转换，需要输入原基金代码、新基金代码、转换百分比
部分转换：
对于一对一转换，客户需要输入原基金代码、新基金代码；
对于一对多转换，需要输入原基金代码、转换份额、新基金代码、转换百分比
◇转托管
转托管包括转托管转入和转托管转出。
转入转出都需要输入转出机构代码、转入机构代码、基金代码、转入（转出）份额
◇定期定额
定期定额分为预约，修改，终止交易。
预约时输入基金代码、扣款日期、扣款金额、银行账户、帐户名称，预约网点
◇定期不定额
定期不定额分为预约，修改，终止交易。
预约时输入基金代码、扣款日期、银行账户、帐户名称，预约网点
3-1-2在线查询
◇余额查询
可以选择单只基金查询，也可以选择全部基金查询。
查询又分为最新余额和历史余额。
查询历史余额时不单要输入基金代码，还需要查询日期。
◇委托查询
用户可以选择当日委托，历史委托。
历史委托还需要输入查询日期。
◇交易确认
交易确认分为最新交易确认，历史交易确认。
历史交易确认查询还需要输入查询日期。
◇分红方式
可以选择单最近一次分红，历史分红。
客户需要输入基金代码。
◇盈亏状况
可以选择查询单只基金查询或者账户的盈亏状况。
查询单只基金还需要基金代码。
3-2支付通道建设
通过工行的提供交易接口，用户直接实现在电子商平台
调用工行的提供交易接口，将购买及赎回所需金额直接进行划账，系统将支付结果返回给用户，在网站需处理的支付有：
√认购/申购
√申购
√赎回
用户在电子商务台平台输入工行卡号、取款密码、交易金额，数据通过工行的接口提交到工行进行处理，并交处理结果反馈给用户。
3-3流程分析
结合交易通道及支付通道，对在线交易业务进行说明:
√基金开户说明
√基金交易（申购、认购、赎回）及对支付说明
3-3-1基金开户
√个人客户登录基金公司网站。
√个人客户在基金公司开户页面输入姓名、牡丹卡号、身份证号，基金公司将以上三项信息送给工行进行身份校验，工行校验后将正确与否信息返回给基金公司。
如果校验正确，基金公司根据客户身份证号判断该客户是否在本基金公司开户，如果已开户，基金公司不给客户重新开户；如果客户未开户，基金公司后台程序为该客户开立基金帐户，并将基金帐户号码返回给客户，同时，把客户的牡丹卡号记录下来，作为日后赎回和分红派息的银行回款帐号。
如果工行为客户做身份校验时发现不正确，基金公司把不正确信息在网页上返回给客户。
3-3-2申认购流程
客户在基金公司的网站上申购或者是认购基金的处理流程：
3-3-3基金赎回
客户需要办理赎回业务时，在基金公司页面发出赎回请求。
基金公司开立工行网上银行，并办理贵宾室申请手续。
基金公司使用贵宾室中的企业财务室功能，划拨赎回款给客户。
第四章电子商务网功能增强
由于本部分功能，招商基金电商务需求小组正在讨论确定之中，这部分内容待定。
根据招商基金的初步想法，对于这部分内容，主要为客户个性化服务，根据已用基金产品为不同的客户提供不同的财理分析及理财计划，为不同的等级的客户提供不层次的个性化服务，打造服务的个性化、专业化，提高服务的服务主动性。
另一方面，构造网上基金超级市场的概念（参见恒生银行），功能点如下：
√基金概貌
揭示基金市场基金概貌，基金资讯、基金状况、基金组合、基金净值，对基金公司进行系统检索
√基金服务
为客户提供各种基金投资资讯服务，如基金资料、基金净值等（招商系列基金）
√投资计划
为客户提供每月的投资计划书及分析
√市场评述
为客户提供不同的分析评述，日评、周评、月评及季评和和综合研发文章
第五章开发计划及工作量分析
5-1ECSN产品支持
系统组件
Ø 户管理
Taglib/JavaBean
Ø信息Tag
Ø 安全管理
Ø行情Tag
Ø 对象规则引擎
Ø用户信息Tag
Ø 内容管理
Ø活动用户Tag
Ø 信息发布
Ø联系人Tag
Ø 即时消息
Ø基本面Tag
Ø 行情数据
Ø债券Tag
Ø 基本面数据
Ø基金Tag
Ø 基金/债券数据
Ø活动用户bean
Ø 个人信息管理
系统服务
Ø 消息/日志服务
其它工具
Ø 信息转换工具
Ø 活动用户服务
Ø 基本面数据转换工具
Ø 信息相关性快速索引服务
Ø 基金/债券数据转换
Ø 业务服务调度管理容器
Ø 静态页面生成数据
Ø 内容订阅及访问服务
Ø 通用文件同步工具
Ø 数据字典管理服务
Ø 数据维护服务
管理工具
Ø 用户和组管理
Ø 内容管理
Ø 信息发布管理
Ø 系统服务管理
Ø 虚拟安全对象管理
5-2工作量分析
注：
按每周五个作日算
工作任务
承建方所需工作量
备注
业务分析
2人周至3人周
1人周
招商基金提供全力配合
美工页面制作
2人周至3人周
1人周
页面美工设计由vi公司已完成
现有网站系统移植
数据移植
2人2周至2人3周
2人2周
程序移植及开发
2人4周至2人5周
2人周
交易通道开发
3人周至
1人2周
招商基金提供接口和系统支持
支付通道及相关流程处理
2人3周至2人4周
招商基金提供接口和系统支持
网站新增功能开发
2人4周至2人5周
2人4周
初步估计，确切的需求在整理中,等确定进行调整
系统部署、系统性能测试及优化
3人周
3人周
系统功能测试及验收
2人2周
2人周
总计
大约：
40人周至50人周
23人周
23*5=115/30=3.8人月
3.8*20000=76000
5-3开发时间计划
为了配合新的基金发行，招商基金要求在10月8日之前，系统达到正常运作状态
目标实现周期：
约8周（每周5工作日）根据客户的时间要求通过利用休息日及增加人手进行调节
内容\周数
1
2
3
4
5
6
7
8
系统需求分析
页面配合制作
现有系统移值
系统新功能开发
系统部署集成测试及优化
系统功能测试及验收
升级会员 