税控机服务人员培训教材.docx

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税控机服务人员培训教材

目录

第一章产品相关知识培训5

1.1名词解释5

1.2相关规定6

第三章税控收款机操作培训21

3.1税控收款机使用流程22

3.2税控收款机系统内各方关系23

3.3税控收款机基本操作23

3.3.1IC卡的安装23

3.3.2色带的安装24

3.3.3发票的安装24

3.3.4机器登陆25

3.3.5进入主界面26

3.3.6培训状态26

3.3.7机器初始化27

3.3.8操作员设置27

3.3.9项目商品设置28

3.3.10发票分发30

3.3.11发票录入30

3.3.12发票开具31

3.3.13数据申报32

3.3.14监控数据回写33

3.4税控收款机使用注意事项33

第四章税控收款机程序升级33

4.1VCM-L100系列机器升级33

4.1.1升级方式33

4.1.1准备工作34

4.1.3串口线升级34

4.3VCM-F401税控器41

4.3.1升级方式41

4.3.1准备工作41

4.3.2IC卡方式升级42

4.3.3串口线升级42

4.3.4机器编号修改44

4.3.5、注意事项45

第七章公司工具软件使用培训55

7.3改密码卡发放工具57

第八章税控收款机维修手册60

8.1机器硬件故障维修手册60

8.2机器软件故障维修手册63

佳程服务人员培训教材

第一章产品相关知识培训

学习目标：

●熟悉税控收款机相关名词术语

●了解税控收款机相关规定

适用对象：

●公司新进员工

●公司服务人员、销售人员

●代理商服务人员、销售人员

1.1名词解释

1、税控收款机

是指具有税控功能,能够保证经营数据的正确生成、可靠存储和安全传递，实现税务机关的管理和数据核查等要求的电子收款机。

税控收款机以税控IC卡为核心部件，采用机卡分离模式。

2、税控器

关于是指在计算机等电子设备的配合下实现税控功能，能够保证经营数据的正确生成、可靠存储和安全传输，满足税务机关的管理和数据核查等要求的电子装置

3、税控打印机

是指在计算机等电子设备（宿主）的配合下实现税控功能的，能够保证经营数据的正确生成、可靠存储和安全传输，满足税务机关的管理和数据核查等要求的打印机

4、税控IC卡

税控IC卡是内部带有税务管理用的特殊使用命令的智能IC卡（内部有独立的CPU）。

税控卡包括：

A．税控卡

是指用于控制税控收款机税控数据，鉴别税控收款机身份，并与用户卡、税务管理卡互相认证；存储用户信息并确保税控数据不被篡改；生成发票税控码并对传递的税控数据进行电子签名。

B、用户卡

是指用于在税控收款机与税控收款及管理系统之间进行数据安全传递。

在规定日期内，纳税人通过用户卡和税控卡完成相应的安全认证后采集税控收款机中的申报数据、发票使用数据等，传送到税务机关的税控收款机管理系统。

税务机关通过用户卡将有关信息传回税控收款机和税控卡。

用户卡可以用于购买发票、数据申报和监控数据传送。

C、税务管理卡（稽查卡）

是指用于采集税控收款机中的税控数据，以供核查纳税人向税务机关传递的税控数据与税控收款机中的税控数据是否一致；用于授权修改税控收款机的系统。

D、明细卡

是用户卡的一种，主要是用于申报明细数据，在一张用户卡不能把一个申报期内发票明细数据申报完成时，需要借助明细卡进行明细数据申报。

5、税控码

一般不带抵扣功能和需要特殊控制的发票打印的税控码是指由税控卡根据发票上的有关数据生成，以十进制数字打印在发票上的数码（20位加密数码）。

带抵扣功能和需要特殊控制的发票的打印的税控码位数和形式总局将另行规定。

如：

12344567567867898901

6、锁机状态

税控收款机在授权期限内未按时申报数据或累积的开票级金额超过设定值时，机器自动进入锁定的状态。

锁机状态出现前应有提示，在该状态下，机器不应打印发票。

7、经营数据

是指商业和服务业等管理用的有关数据

8、税控数据

是指涉及税务管理用的数据，即机器出厂数据、初始化数据、发票数据、日交易数据和申报数据。

A．机器出厂数据

是税控收款机自有的一些数据，包括机器编号、生产日期、硬件版本号、软件版本号等，为了便于对税控收款机机器的管理，每台税控收款机的机器编号是全国统一编制的、唯一的编号。

B、初始化数据

是税务管理部门对纳税人使用税控收款机一些数据的设定，其中包括纳税人名称、纳税人识别号、机器编号、开始使用时间、经营项目的税种税目编码、申报方式以及其他的控制信息，如单张发票的限额及每个申报期内累计开票的限额等。

C、发票数据

是纳税人为用户开具发票时生成的数据，包括发票使用数据和发票打印数据。

发票数据是税控收款机采集、记录纳税人的经营数据的基础。

D、日交易数据

是指当日的日期、正常发票份数、废票份数、退票份数、按税种税目分类统计正常发票累计金额和退票累计金额等，由税控收款机每日（一般在当日24时后）自动送税控卡，由税控卡给出上述数据的电子签名，这些数据加上电子签名（数据明文加密文）就组成了日交易数据。

E、申报数据

是指规定时间段内日交易数据的汇总数据，由税控收款机把规定时间段内日交易数据按税种税目分类统计汇总后送税控卡，由税控卡给出上述数据的电子签名。

9、税控收款机管理系统：

是指税务机关对税控收款机进行初始化以及对税控数据进行管理的系统，也既是通常所说的税控后台。

1.2相关规定

1、数据存储要求

●税控收款机应安全可靠的存储税控数据。

●税控存储器应采用非易失性存储器，其容量至少应满足存储5年的日交易数据。

●发票存储器的容量不得小于1MB（原则上应滚动存储不少于2个月的发票打印数据）。

●税控收款机至少应在发票存储器中滚动存储300卷发票的单卷发票使用汇总数据。

2、发票打印要求：

●税控收款机应具有定位色标识别功能。

●在一份发票上不能打印完成本次所有交易项内容时，可分多份打印，但每份发票内容应是完整的（应有该发票的大写合计金额和税控码）

●没有打印税控码的发票不能作为报销使用，应做退票处理

●电子发票（卡中读取的发票信息）中废票要和纸质发票一一对应，退票要求对应两张发票（一张是原发票，一张是打印的退票）

3、发票顺序号的设定：

税控收款机中，发票顺序号由发票装卷时输入本卷发票印制的起始号码和终止号码来设定。

4、税控要求

税控收款机应具有单张发票开票金额、开票累计金额及退票累计金额的限额管理功能，限额由税务机关在发行税控卡时设定，可通过用户卡修改。

当超过设定限额时应提示用户。

税控收款机应具有发票开具期限的管理功能，当税控收款机的时钟日期超过设定的开票截止日期时，不应打印发票。

5、机器设计有关规定：

●一个申报期最多100天内要求申报数据，不然机器会锁机

●一个申报期内开票不能超过200卷发票，不然机器会锁机

●做税控收款机管理系统中做完税操作时，写入到用户卡中的开票截至日期一定要大于机器中开票截至日期，否则，在机器中作监控数据回写操作会失败

●一个申报期内总金额超限时，机器会锁机，不能开票

第二章税控收款机操作培训

学习目标：

●熟悉税控收款机基本工作原理

●熟悉税控收款机操作流程

●熟悉税控收款机使用注意事项

适用对象：

●公司新进员工

●公司售后服务人员

●代理商服务人员

说明事项：

●本操作培训机型采用VCM-L100型税控收款机

●其他机型操作参考相应使用说明书

●整个操作流程和其他机型操作流程大同小异

3.1税控收款机使用流程

3.2税控收款机系统内各方关系

3.3税控收款机基本操作

3.3.1IC卡的安装

1、安装税控卡。

打开税控器底部的下盖。

2、按下卡座，向右推，打开SAM卡座，

3、装税控卡时请注意将卡的金属面朝向税控器，并注意税控卡的缺角与卡座对应。

按下卡座，并向左推，锁紧卡座

4、插入用户卡，注意用户卡金属面朝下

如下图所示：

3.3.2色带的安装

1、将色带小心的从色带架上取出。

2、拿住色带中间的挡板，将其平稳放入打印机内，转动色带右边的转轴，将色带拉紧

如下图所示：

3.3.3发票的安装

1、打开打印机盖板，将发票固定在打印纸支架上。

2、接通电源，将发票纸有字的一面朝下放入打印机进纸口。

往内送纸，机器会自动进纸。

3、按走纸键调整发票纸位置，将第一张发票上的虚线与盖板上的出口对齐

如下图所示：

3.3.4机器登陆

为防止他人非法使用本机盗打发票，在进入系统开具发票前，用户必须先登录，即输入开票员代码及相应密码，机器默认用户代码是0，密码是888888。

登陆步骤如下图所示：

3.3.5进入主界面

以开票员身份登陆的主界面为：

界面上所显示的就是开票员所具有的功能和权限。

以管理员身份登陆的主界面为：

3.3.6培训状态

v若机器没有经系统初始化，则开机后系统提示：

“机器为培训状态”。

v培训状态时，机器只有部分功能开放，可以进行训练操作。

其余功能只有系统初始化后才能使用。

v培训状态所开票据为模拟发票，打印、显示的税控码及打印的大写发票金额为全X，税务登记号与收款单位为空，其余发票元素和机器正常状态（即初始化后）所开真实发票相一致。

v培训状态下只能开具正常发票和退票，没有废票功能

3.3.7机器初始化

3.3.8操作员设置

该操作用于设置该机所允许的多个操作员信息。

有四项设置：

开票员代码、开票员名称、开票员密码、开票员权限。

仅代码为0的管理员能设置部门开票员信息，其他管理员仅能查看本人信息。

部门开票员设置步骤：

操作步骤屏幕显示结果

图6-29管理员设置操作员流程

注：

1、开票员的代码只能为0-7,其中代码为0的只能为管理员。

2、密码位数最多可设6位。

3.3.9项目商品设置

该项操作对所经营的商品信息进行设置，包含项目商品代码、项目商品名称、数量单位、商品单价及商品所适应税目的设置。

操作步骤：

操作步骤屏幕显示结果

图6-30管理员项目商品设置流程

本机最多能设置500项项目商品信息，代码为0-499。

注：

1、项目商品代码、名称及所适应的税目为必输项，数量单位和单价根据项目商品的具体情况可不设置；

2、进入项目商品设置界面后按上、下方向键可查询所设置的各项目商品的具体信息。

3、设置商品适应税目时按F5键可查询机器允许设置的税目信息。

3.3.10发票分发

当进行开具发票操作时，若机器内没有发票，或已购买的发票用完，则机器不能进行开票操作。

此时需带用户卡到税务局购领发票，并通过此功能菜单项把卡中的发票信息读入机器中。

管理员分发发票的流程：

操作步骤屏幕显示结果

图6-24分发发票流程

提示：

1、机器最多能储存20卷发票，故从卡中最多只能分发20卷发票到机器中；

2、如用户卡中的发票卷数少于欲领用卷数，系统提示：

“票已分完”。

3.3.11发票录入

机器需先录入发票才能进行开票操作。

开票前，系统会自动判断机器中是否已录入发票以及是否有发票卷可供录入。

如果初始化后刚进行完分发发票或一卷发票用完，系统会提示用户选择录入一卷发票信息。

如果机器中已没有发票可供录入，系统提示“无可用票”，此时用户需带用户卡去税局购买发票，购买发票后由“管理员”进行发票分发。

分发发票操作详见6.5.3.2。

录入发票时，按上、下键翻页查看可供录入的发票卷信息，F5选择录入当前卷发票。

F4删除当前已分发的发票卷。

录入发票显示界面如下：

图6-6录入发票界面

操作时，按上、下键要找到与机器装好的发票相一致的电子发票卷，再按F5选择录入即可。

注意事项：

发票不能轻易按“F4”删除，删除后对应纸质发票应当完好保存，否则，在申报数据时不能正常缴销发票，将会导致税务机关不同意申报数据，按发票最大金额罚款处理。

3.3.12发票开具

v在开票流程选择界面，开票包括正常流程和简易流程开票

v选择“1—正常流程”。

v正常流程允许用户录入发票、开正常票、退票及废票。

v简易开票流程不支持废票和退票。

1、简易流程开票

简易开票适应开票的项目商品比较单一的纳税人使用，开票所用项目商品是默认设置的第一个项目，开票时只需金额，即可直接打印

2、正常流程开票

3、退票

v当有客户退货或发票打印数据错误需要退票时可进行退票处理。

退票时先由正常开票流程进入开票界面，再按F2功能键切换到退票状态。

v退票包括退本机发票、退非本机发票、退已缴销的发票

v开票员只能退自己所开具的发票，管理员可以退任何开票员所开具的发票。

4、废票

v当发票纸破损或其它原因需作废时，也应对发票号作废。

v废票分废单张发票和废整卷发票。

3.3.13数据申报

v纳税申报可用采用用户卡申报、U盘申报或报表申报方式。

v纳税申报分为正常申报（手动申报）和自然月申报两种方式

v明细申报分为用户卡申报和U盘申报两种方式

v无论采用哪种数据申报方式，申报过程中的汇总期限都由机器自动处理，当天的数据不能进行申报，只能申报到机器当前日期的前一天。

3.3.14监控数据回写

用户在税务局管理系统进行纳税申报后，必须在税局规定的最迟纳税申报日期之前用用户卡对机器进行完税写入，即监控数据回送过程。

否则过了最迟纳税申报日期，机器不能开票。

3.4税控收款机使用注意事项

●内容打印不完整的税控发票不能作为正常发票使用，必须把该票作退票处理。

●机器废票和退票时一定要判断实物发票纸是否跟机器中显示的电子发票一致，如不一致，不能轻易做退票和废票操作

第四章税控收款机程序升级

学习目标：

●熟悉各款税控收款机升级流程

●熟悉税控收款机升级时所需配件

●熟悉税控收款机升级注意事项

适用对象：

●公司内部技术服务人员

●公司售后服务人员

●代理商技术服务人员（根据具体情况而定）

4.1VCM-L100系列机器升级

4.1.1升级方式

●使用存储卡（即准标卡）进行升级

●使用串口线进行升级

4.1.1准备工作

使用存储卡升级：

1、45D041存储卡（准标卡）；

2、佳程读写器；

3、应用程序文件100B.BIN、100B.BINBcc.BIN，基本信息2.2.bin，基本信息2.2.binBcc.bin

4、BootLoad（维护升级）.exe及其配置文件System.ini

使用串口线升级：

1、应用程序文件100B.BIN、基本信息2.2.bin

2、VCM通用下载工具

4.1.3串口线升级

1、关闭税控收款机电源，把串口连接在税控机串口上

2、打开VCM通用下载工具，进入下载工具界面，如下图：

3、点击“联机通讯”按钮，等待税控机联机

4、打开税控机电源，税控机会跟下载工具联机，联机成功后，下载工具状态栏中会提示“联机成功”

5、点击“串口写入”按钮，弹出如下界面：

6、点击“增加命令“按钮，弹出选择升级应用程序文件框，如下图：

7、选择需要升级的文件（.binbcc.bin文件可以不选），点击“打开”按钮，选中的文件会在下载界面中显示，如下图：

8、点击“写入”按钮，开始把应用程序写入税控收款机中，写入完成后，点击“款机复位”按钮或关闭税控机电源重新开机，税控收款机会显示新的软件版本信息。

4.3VCM-F401税控器

4.3.1升级方式

●使用存储卡（即准标卡）进行升级

●使用串口线进行升级

4.3.1准备工作

使用存储卡升级：

1、45D041存储卡（准标卡）；

2、佳程读写器；

3、F401SC_Pack.bin（生产程序）打包.bin和相配的CheckBcc.bin、F401Y_Pack.bin（应用程序）打包.bin和相配的CheckBcc.binn

4、BootLoad（维护升级）.exe及其配置文件System.ini

使用串口线升级：

1、应用程序文件400B.BIN、基本信息打包.BIN

2、VCM通用下载工具

4.3.2IC卡方式升级

第一步：

发行升级卡

1、将读写器连接PC，并且将端口设置好；

2、将“F401SC_Pack.bin、相配的CheckBcc.bin”，“BootLoad（维护升级）.exe”，“system.ini”放置同一个目录（请确认放入该目录下的F401SC_Pack.bin文件为所需升级版本的文件），应用程序类似；

3、授权口令（400型税控器不需设置口令）；

4、选择有效日期（保障款机时间小于该有效日期，但两者差距在1个月内比较合适）；

5、运行“BootLoad（维护升级）.exe”，点击“发卡”；

6、在软件提示下将45D041卡（数据卡）插入读写器，点击“确定”，等待完成；

7、发卡成功；

第二步：

款机升级

1、准备数据卡，发卡时请严格控制有效期，并记录使用过程，用完回收。

2、拔掉税控器USB连接线，等待税控器电源指示灯灭

3、将数据卡插入税控器中，并且将USB连接线连接好

4、税控器通电后，自动升级

5、税控器自动读取数据升级并校验，应该保障此过程：

不拔卡、不掉电

6、数据卡下完后税控器会名叫两声

7、检查升级版本是否正确

4.3.3串口线升级

1、拔掉税控器USB连接线，等待税控器电源指示灯灭，把串口连接在税控器串口上

2、打开VCM通用下载工具，进入下载工具界面，如下图：

3、点击“联机通讯”按钮，等待税控机联机

4、将USB连接线连接好，税控器会跟下载工具联机，联机成功后，下载工具状态栏中会提示“联机成功”

5、点击“串口写入”按钮，弹出如下界面：

6、点击“增加命令“按钮，弹出选择升级应用程序文件框，如下图：

7、选择需要升级的文件（.binbcc.bin文件可以不选），点击“打开”按钮，选中的文件会在下载界面中显示，如下图：

8、点击“写入”按钮，开始把应用程序写入税控收款机中，写入完成后，点击“款机复位”按钮或拔掉税控器USB连接线，等待断电后，重新插上USB连接线，可以在税控器开票软件中查询新的软件版本信息。

4.3.4机器编号修改

1、VCM-LF401税控器修改机器编号需下载一个机器编号修改程序，根据上述方式，制作一张税控器生产程序升级卡

2、准备好需修改机器编号税控器、生产程序升级卡、应用程序升级卡、生产检测软件、开票软件、USB线（B型插座）、串口线；

3、税控器使用的USB线（B型插座）、串口线与电脑连接好，且将串口线另一端接在税控器串口上；

4、插入生产程序升级卡，启动税控器，税控器将自动读取数据升级并校验，升级完成后重启税控器，应保障此过程：

不拔卡、不掉电；

5、启动生产检测软件修改机器编号（不要做机器检测、掉电检测和老化结果上传），如下图：

7、点击“出厂数据上传”，查看原税控器中版本信息，在“本体”、“实体”、校验码中输入相应的编号，如编号006510005950的税控器在设置时本体为00651，实体为000595，校验码为0，在生产日期中选择正确的生产日期后，点击“出厂数据设置”，进行编号修改，修改成功后，点击“出厂数据上传”按钮，可以查看新设置的机器编号信息。

8、插入应用程序升级卡，重启税控器，税控器自动升级，升级完成后重启税控器；

8、税控器装上未注册的税控卡或全局管理卡，重启税控器，启动开票软件，上传税控器版本信息查看信息是否正确；

4.3.5、注意事项

a）整个升级过程中均使用IC卡，因此应该注意IC卡的插入方向，并且切记在升级的过程中一定不要拔卡或者断电！

5.3重点修复程序使用指南

5.3.1修复开票失败，卡机数据不一致

1、使用读卡工具读取税控卡中EF03文件中第一条记录，记录内容格式为：

当前日期：

20080525正常发票数：

2退票票数：

0废票票数：

0

税种税目索引号为：

1,2,3,4,6,7,

正常票分类累计金额：

100000,0,0,0,0,0（金额单位为分）

退票分类累计金额：

0,0,0,0,0,0

前一笔交易的发票号码：

3877前一笔交易的税控码：

20047997063188015618

2、查看前一笔交易的发票号码跟机器当前号码是否一致，如一致，这说明是税控卡开票成功，机器开票不成功

3、查看用户手中发票纸当前号码是否跟机器中显示的发票号码一致

4、在机器中查询日交易中同天日期的汇总数据，假设正常票金额为900元

5、说明发票号码为3877的发票开票金额是1000-900＝100元，税目索引号是1

6、把修复程序下载到机器中

7、在机器中装入一卷空白发票纸，开具一张金额为100元，税目为1的发票

8、把正常的应用程序下载到机器中

9、完成修复

5.4修复程序使用注意事项

●所有修复程序不能带基本信息，否则导致机器信息被清空

●修复程序升级方式和应用程序升级方式一致

第七章公司工具软件使用培训

学习目标：

●熟悉各款税控收款机维修流程

●熟悉税控收款机维修时维修配件

●熟悉税控收款机维修注意事项

适用对象：

●公司内部技术服务人员（主要为维修人员）

●公司售后服务人员

●代理商技术服务人员（根据具体情况而定）

7.3改密码卡发放工具

采用佳程简易后台进行发卡，可以采用200字节和40字节的IC卡，具体流程如下：

简易后台主界面如下：

点击“发行新卡”按钮，弹出如下界面：

插入用户卡，点击“写用户卡”按钮，发行用户卡，发行成功后，点击“发票写卡”按钮，弹出发票写卡界面，如下图：

在发票代码输入框中输入“0123456789”，起始号和终止号采用默认值，点击“确定”按钮把数据进行确认，点击“销售”按钮，进行发票写卡，写卡成功后，此卡就可以作为修改密码的卡使用了。

第八章税控收款机维修手册

学习目标：

●熟悉各款税控收款机维修流程

●熟悉税控收款机维修时维修配件

●熟悉税控收款机维修注意事项

适用对象：

●公司内部技术服务人员（主要为维修人员）

●公司售后服务人员

●代理商技术服务人员（根据具体情况而定）

8.1机器硬件故障维修手册

问题类型

问题现象

故障原因

解决方式

电源问题

1、开机时打印机不动作，显示屏不亮

1、市电供电有问题：

用户电源插头频繁使用或者使用时间过长，插口变大，或插座的插片弹力不够，导致电源接触不良

更换市电供电插座

2、电源开关上的电源输入和输出的接线柱接触不良

重新插一次电源开关接线

3、机器内开关电源问题，机器电源正常输出直流电压24V、5V，实际输出为0V

更换机器开关电源

4、用万用表测量开关电源输出的24V、5V直流电压，发现电压都很低且不稳定。

断开24V、5V负载后（即拔出24V、5V的直流电源插头），再测24V、5V电压，电压恢复正常。

由此判断故障在负载电路上。

机器负载分主板和打印机，分别拔出主板和打印机的电源插头，查看电源输出电压值，确定是打印机还是主板出现问题，更换或维修相应的主板或打印机

2、打开机器电源开关后，机器电源时有时无

1、问题一般出现在市电的供电电路上：

打开机器电源开关后，由于市电供电接