秦皇岛小家电项目可行性分析及实施方案.docx
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秦皇岛小家电项目可行性分析及实施方案
秦皇岛小家电项目
可行性分析及实施方案
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
从行业角度看，尽管洗碗机行业整体在2018年由于受到地产销售景气下行压力等因素影响，行业内销增速有所回落，但2019年增长已经呈现出弱回暖势头，全年内销量同比增长24.40%至162.5万台，且从零售端来看近两年洗碗机零售量同比均可维持30%以上增长，景气度显著领先于其余家电品类。
该洗碗机项目计划总投资8562.06万元，其中：
固定资产投资6512.88万元，占项目总投资的76.07%；流动资金2049.18万元，占项目总投资的23.93%。
达产年营业收入18786.00万元，总成本费用14778.27万元，税金及附加173.83万元，利润总额4007.73万元，利税总额4734.35万元，税后净利润3005.80万元，达产年纳税总额1728.55万元；达产年投资利润率46.81%，投资利税率55.29%，投资回报率35.11%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位319个。
洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。
在市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，号称“第二次解放人类双手”，为了适应不同消费者餐饮习惯，制造出不同类型的家用自动洗碗机，如柜式、台式、水槽一体式及集成式等。
第一章项目概况
第二章项目建设单位
第三章建设必要性分析
第四章市场调研
第五章建设内容
第六章项目选址规划
第七章工程设计方案
第八章项目工艺分析
第九章环境保护和绿色生产
第十章项目职业保护
第十一章项目风险评估
第十二章节能情况分析
第十三章实施进度
第十四章投资分析
第十五章项目经济效益分析
第十六章项目总结
第十七章项目招投标方案
第一章项目概况
一、项目提出的理由
近年来洗碗机市场不断发展，持续取得突破。
随着房地产精装修率逐渐的提高，精装修洗碗机市场增长势头也将突进。
目前，中国市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式及水槽一体式。
在宏观经济持续平稳放缓的新常态下，厨电产业超过两位数的平均增幅可谓一枝独秀；而在厨电产业格局中，洗碗机品类更是开启了三位数的成长模式。
未来，随着中国消费升级的加快，中国洗碗机市场将迎来了发展的新时代。
洗碗机行业分析表示，近年来洗碗机市场不断发展，持续取得突破。
目前，中国市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式及水槽一体式。
二、项目概况
（一）项目名称
秦皇岛小家电项目
（二）项目选址
xxx经开区
秦皇岛，简称秦，别称港城、临榆，是河北省地级市，国务院批复确定的中国环渤海地区重要的港口城市，著名的滨海旅游、休闲、度假胜地。
截至2019年，全市下辖4个区、2个县、代管1个自治县，总面积7813平方千米，建成区面积131.45平方千米，常住人口314.63万人，城镇人口191.04万人，城镇化率60.72%。
秦皇岛地处中国华北地区、河北东北部、南临渤海，是中国首批沿海开放城市、首都经济圈的重要功能区、京津冀辐射东北的重要门户和节点城市，华北、东北和西北地区重要的出海口、全国性综合交通枢纽、京津冀协同发展与振兴东北老工业基地两大国家战略的交汇点，是中国最早的自主通商口岸、中国最大铝制品生产加工基地、北方最大粮油加工基地，被誉为车轮制造之都。
秦皇岛是国家历史文化名城，因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名，是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市，因《浪淘沙•北戴河》而闻名遐迩，汇集了丰富的旅游资源，是驰名中外的旅游休闲胜地，作为国家创新型城市试点，拥有13所高等院校，八十余名享受国务院特殊津贴专家，15万名在校大学生，人才密度居全省首位。
秦皇岛曾获中国最美海滨城市、全国十佳生态文明城市、中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具幸福感城市等荣誉。
秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会，是中国唯一协办过奥运会和亚运会的地级市。
2017年获全国文明城市称号。
2018年获得国家森林城市称号。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
（三）项目用地规模
项目总用地面积26873.43平方米（折合约40.29亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.04%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度161.65万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积26873.43平方米，建筑物基底占地面积13447.46平方米，总建筑面积32516.85平方米，其中：
规划建设主体工程23273.45平方米，项目规划绿化面积2077.54平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费2415.01万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1029361.27千瓦时，折合126.51吨标准煤。
2、项目年总用水量8920.75立方米，折合0.76吨标准煤。
3、“秦皇岛小家电项目投资建设项目”，年用电量1029361.27千瓦时，年总用水量8920.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.27吨标准煤/年。
达产年综合节能量40.19吨标准煤/年，项目总节能率24.03%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8562.06万元，其中：
固定资产投资6512.88万元，占项目总投资的76.07%；流动资金2049.18万元，占项目总投资的23.93%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18786.00万元，总成本费用14778.27万元，税金及附加173.83万元，利润总额4007.73万元，利税总额4734.35万元，税后净利润3005.80万元，达产年纳税总额1728.55万元；达产年投资利润率46.81%，投资利税率55.29%，投资回报率35.11%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位319个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区及xxx经开区洗碗机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经开区洗碗机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“秦皇岛小家电项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位319个，达产年纳税总额1728.55万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率46.81%，投资利税率55.29%，全部投资回报率35.11%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。
传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。
在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
26873.43
40.29亩
1.1
容积率
1.21
1.2
建筑系数
50.04%
1.3
投资强度
万元/亩
161.65
1.4
基底面积
平方米
13447.46
1.5
总建筑面积
平方米
32516.85
1.6
绿化面积
平方米
2077.54
绿化率6.39%
2
总投资
万元
8562.06
2.1
固定资产投资
万元
6512.88
2.1.1
土建工程投资
万元
2371.67
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
27.70%
2.1.2
设备投资
万元
2415.01
2.1.2.1
设备投资占比
28.21%
2.1.3
其它投资
万元
1726.20
2.1.3.1
其它投资占比
20.16%
2.1.4
固定资产投资占比
76.07%
2.2
流动资金
万元
2049.18
2.2.1
流动资金占比
23.93%
3
收入
万元
18786.00
4
总成本
万元
14778.27
5
利润总额
万元
4007.73
6
净利润
万元
3005.80
7
所得税
万元
1.21
8
增值税
万元
552.79
9
税金及附加
万元
173.83
10
纳税总额
万元
1728.55
11
利税总额
万元
4734.35
12
投资利润率
46.81%
13
投资利税率
55.29%
14
投资回报率
35.11%
15
回收期
年
4.35
16
设备数量
台（套）
76
17
年用电量
千瓦时
1029361.27
18
年用水量
立方米
8920.75
19
总能耗
吨标准煤
127.27
20
节能率
24.03%
21
节能量
吨标准煤
40.19
22
员工数量
人
319
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。
强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。
管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入18484.97万元，同比增长25.11%（3709.87万元）。
其中，主营业业务洗碗机生产及销售收入为14977.15万元，占营业总收入的81.02%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3881.84
5175.79
4806.09
4621.24
18484.97
2
主营业务收入
3145.20
4193.60
3894.06
3744.29
14977.15
2.1
洗碗机（A）
1037.92
1383.89
1285.04
1235.61
4942.46
2.2
洗碗机（B）
723.40
964.53
895.63
861.19
3444.74
2.3
洗碗机（C）
534.68
712.91
661.99
636.53
2546.12
2.4
洗碗机（D）
377.42
503.23
467.29
449.31
1797.26
2.5
洗碗机（E）
251.62
335.49
311.52
299.54
1198.17
2.6
洗碗机（F）
157.26
209.68
194.70
187.21
748.86
2.7
洗碗机（...）
62.90
83.87
77.88
74.89
299.54
3
其他业务收入
736.64
982.19
912.03
876.96
3507.82
根据初步统计测算，公司实现利润总额3666.60万元，较去年同期相比增长802.46万元，增长率28.02%；实现净利润2749.95万元，较去年同期相比增长557.77万元，增长率25.44%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
18484.97
完成主营业务收入
万元
14977.15
主营业务收入占比
81.02%
营业收入增长率（同比）
25.11%
营业收入增长量（同比）
万元
3709.87
利润总额
万元
3666.60
利润总额增长率
28.02%
利润总额增长量
万元
802.46
净利润
万元
2749.95
净利润增长率
25.44%
净利润增长量
万元
557.77
投资利润率
51.49%
投资回报率
38.62%
财务内部收益率
26.88%
企业总资产
万元
20438.47
流动资产总额占比
万元
38.15%
流动资产总额
万元
7797.13
资产负债率
21.02%
第三章建设必要性分析
一、洗碗机项目背景分析
洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。
在市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，号称“第二次解放人类双手”，为了适应不同消费者餐饮习惯，制造出不同类型的家用自动洗碗机，如柜式、台式、水槽一体式及集成式等。
随着经济的发展，人民生活水平的提高，出于对品质生活的追求，洗碗机产品开始逐步被人民接受，目前，在美国、德国、法国等经济发达的欧美国家的普及率已达70%。
中国洗碗机行业处于快速增长的发展期，数据显示，2014年，中国洗碗机市场规模为6亿元，2017年上升到44亿元，同比增长38.2%。
2018年市场规模将在63亿元左右。
根据洗碗机的品牌和型号来看，2017年，我国洗碗机品牌数量有42个，截止2018年7月，洗碗机品牌数量上升到75个；2017年，我国洗碗机型号数量有231个，截止2018年7月，洗碗机型号数量上升到358个。
目前，我国洗碗机销售市场主要以嵌入式为主，洗碗机整体均价在6000元左右。
根据中排名前十的品牌数据显示，洗碗机平均价格最高的品牌是博世，价格为8167元，其次是方太和华帝，价格分别为7546元、5387元。
目前，我国洗碗机市场渗透率较低，不足1%，随着中国整体水平提升，未来，洗碗机在中国市场将有30—40倍的增长潜力。
根据数据销售，2018年我国洗碗机市场零售额为19.8亿元，同比增104.8%。
我国洗碗机零售额排名靠前的品牌有西门子、方太、美的、老板、海尔、华帝等，其中，西门子零售额、零售量占比最高，分别达50%、49.1%，排名二三的是方太和美的，方太占比分别为29.2%、23.8%。
美的占比分别为9.2%、14.5%。
二、洗碗机项目建设必要性分析
从行业角度看，尽管洗碗机行业整体在2018年由于受到地产销售景气下行压力等因素影响，行业内销增速有所回落，但2019年增长已经呈现出弱回暖势头，全年内销量同比增长24.40%至162.5万台，且从零售端来看近两年洗碗机零售量同比均可维持30%以上增长，景气度显著领先于其余家电品类。
然而尽管洗碗机行业已经经历了多年高增长，但目前产品渗透率仍处于极低水平，2019年我国洗碗机渗透率仅0.6%，相比之下欧美地区洗碗机渗透率普遍在70%以上。
亚洲地区洗碗机渗透率虽普遍偏低，但与我国居住环境、饮食文化和消费习惯较为相近的日本及韩国地区，其渗透率也分别达到25.9%及9.9%；考虑到我国人均住房面积及女性劳动参与率等维度均高于日韩对其刚需程度，我国均具备一定领先优势，可见随着居民收入水平提升，我国洗碗机渗透率潜在提升空间极为可观。
本次疫情有望成为我国洗碗机行业渗透率显著提升并迎来爆发增长的关键催化剂。
每一次疫情或者公共卫生危机过后，消费者的安全消费理念都会迎来升级，并对消毒、清洁等健康家电品类需求形成明显拉动，如“非典”期间消毒柜需求火爆、雾霾频发带动空气净化器放量增长及“三聚氰胺事件”刺激豆浆机市场爆发等。
当前新冠肺炎疫情正倒逼居民健康意识显著提升、家庭防范措施明显加强，在此背景下消费者对消毒、清洁、健康概念类家电的关注度明显提升；本轮疫情爆发阶段，消毒柜和洗碗机的XX搜索指数显著提升，2020年W5（1.27-2.2）至W6（2.3-2.9），洗碗机和消毒柜线上零售额均实现高速增长。
我国洗碗机行业主要包括嵌入式、水槽式、台式、抽屉式、独嵌两用几大类，产品体积和安装方式各不相同，可以满足不同类型厨房的需求，在日本广受欢迎的小型台式洗碗机在我国并不十分吃香，前几年依靠着便捷性优势的水槽式洗碗机的零售份额也开始有所回落，相比之下嵌入式/抽屉式洗碗机逐渐受到市场青睐，这一方面是由于集成化产品在空间利用率方面的优势，另一方面嵌入式/抽屉式洗碗机可以做到大容量洗涤和洗消存一体，这也是消费者最为看中的产品力所在。
由于目前洗碗机尚不能做到规模生产，配件采购成本、研发成本、宣传推广成本、渠道铺设成本等都不容忽视，因此洗碗机产品均价在所有大家电中处较高水平。
第四章市场调研
一、洗碗机行业分析
近年来洗碗机市场不断发展，持续取得突破。
随着房地产精装修率逐渐的提高，精装修洗碗机市场增长势头也将突进。
目前，中国市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式及水槽一体式。
在宏观经济持续平稳放缓的新常态下，厨电产业超过两位数的平均增幅可谓一枝独秀；而在厨电产业格局中，洗碗机品类更是开启了三位数的成长模式。
未来，随着中国消费升级的加快，中国洗碗机市场将迎来了发展的新时代。
洗涤功能不断突破，充分适用于中式餐具。
针对中式锅碗瓢盆、杯盘筷匙，开发可旋转喷射的喷淋臂及洗涤程序，调整得到无死角洗涤效果。
并引入高温煮洗、杀菌、自动烘干等实用清洁功能，带来极大生活品质提升。
持续进行市场教育，通过多渠道测试分析，论证耗水耗电问题相对手洗并不严重。
洗碗机目前市场渗透率仍处低位，发展空间广阔。
我国2017年洗碗机渗透率仅0.5%，相对于欧美发达国家60%以上的渗透率，我国市场发展空间极大，而即使是我国相对发达的北京和长三角等地，百户保有量仍不超过2台。
随着高消费人群对生活体验的需求提升，具有极强劳动替代优势的洗碗机拥有庞大的发展空间。
洗碗机增速引领厨电市场，市场规模倍增确定性强。
在厨电各品类中，洗碗机自2015年起增速起飞，引领整个厨电市场。
2017年洗碗机规模为43.7亿元，2015-2017年增速分别达63.1%、104.3%和129.2%，市场规模呈现翻倍扩张。
预测2018年洗碗机增速可达107.8%，实现销售额90.9亿元。
根据市场需求量及增长趋势，推测未来五年复合增长率将不低于55%，在2022年规模有望突破400亿元。
216年中国洗碗机市场零售额为19.8亿元，同比增104.8%。
进入2017年，中国洗碗机产品销量增幅迎来爆发式增长，截至2017年8月，洗碗机市场零售额已达24.2亿元，超去年全年零售额总量，同比增长134.7%。
2017洗碗机产业全年零售额达到了47.6亿元，同比增长140%。
预计2018年中国洗碗机行业零售额将突破100亿元大关，达到了110.2亿元。
2019年一季度，全国网上零售额达22379亿元，同比增长15.3%。
其中，实物商品网上零售额17772亿元，增长21.0%，占社会消费品零售总额的比重为18.2%。
伴随着洗碗机的市场需求不断扩大，近年来，洗碗机企业数量以及品牌也越来越多，企业间的竞争格外激烈。
据数据统计，截至2017年8月，在售洗碗机品牌数量已达43家，一年时间内新增17个品牌，产品型号也由去年的167个增至229个，市场参与者日益丰富，同时还有后来者不断跃跃欲试。
2017年洗碗机市场份额排名前五的品牌分别是：
西门子、美的、方太、海尔、松下。
目前，市场上五大洗碗机品牌中，西门子以及美的线上市场份额相对较大。
具体来看：
2017年西门子线上市场零售额占比为45.19%;此外，美的品牌洗碗机线上市场占比19.17%。
值得提出的是，西门子与美的两大品牌占据了洗碗机线上市场的大半江山!
从洗碗机网络零售情况来看，2019年3月洗碗机网络零售TOP10品牌分别是：
美的、西门子、方太、海尔、松下、华帝、九阳、浩泽、老板、日本樱花。
其中，美的品牌洗碗机市场份额最大，占比达到洗碗机行业总体网络零售额的49%，近半壁江山。
其次，西门子品牌洗碗机则位居第二，占比为27.5%。
值得一提的是：
除美的和西门子两大品牌外，其他品牌洗碗机市场占比均在10%以下。
2018年洗碗机市场整体零售额59.2亿元，增速达36
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