信息化实施考核办法.docx
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信息化实施考核办法
信息化实施近期工作计划要点
通知
公司各部门、项目部:
实施信息化管理是各级各部门日常管理及成本管理的有效手段,目前公司信息化系统及培训指导工作已符合全面实施的条件,公司各部门、项目部应按照职责权限全面实施信息化管理,特别是综合项目管理系统的成本管理,自2011年10月18日必须全面实施信息化管理。
信息化实施第四季度总体工作安排:
1、自10月18日起各项目成本报送书面资料的同时必须进入系统审批,无系统审批不得实施,公司各部门必须在系统中审批不得签署书面意见,凡违反者每次各处罚50元(项目部成本资料按现行要求保存书面账)。
2、公司经营部造价专业人员,在2011年10月18日前将全部在建项目预算成本计划导入项目管理系统。
3、前期已经入录数据的10个项目在10月底要赶上现行进度,其他项目在11月18日完成成本数据补录。
4、企管部组织在11月18日前全面完成系统办公系统的数据入录工作。
5、财务部审核EAS系统,在11月18日前实现财务数据与综合项目管理系统的吻合。
6、信息中心配合,工程部、安全设备部具体组织,在11月15日前完成项目管理工程类模块的数据录入。
7、信息中心在10月底全面完成资质验收的书面资料。
各部门按照管理权限将工作计划要点细化到各岗位,并对应项目的相关工作做好指导、督查工作,确保资质验收资料的完整、及时、准确。
山东高阳建设有限公司
企管部
信息管理中心
2011年10月15日
信息化实施考核管理规定
信息化实施考核由总则和细则两部分组成,总则规定了在实施信息化管理过程中对考核的要求,细则针对具体岗位和工作提出详细的考核内容和标准。
信息化实施考核总则
部室负责人、地区综合科长、项目经理负责对本部门(单位)内应用信息化管理的人员进行考核;企管部负责对考核结果进行汇总和抽查,负责对经理办公会其他成员的考核;项目部和部室之间按工作要求对口互相考核;各部门之间根据工作关联关系按照细则要求相互考核。
考核分为月度和日常工作考核,月度考核针对本月工作进行总结性考核,日常中按实际工作状况进行考核;意思表达为每次每项扣分是指一个月内日常工作考核,其它按月度考核。
考核按总则及细则规定分值,每加减1分奖励或处罚10元,月度按考核汇总代数和计算,奖罚上不封顶。
原则上处罚款分配给受奖者,当奖励额小于处罚额,资金中心将余额转下一月(季)继续使用,当奖励额大于处罚额,由公司支付奖励,年度由财务部平帐。
信息中心负责对应用人员的培训,初次培训由信息中心根据实施进度安排,应用人员使用中出现问题再次安排培训,使用人员可申请二次培训;针对同一内容前两次不计形式或地点,若仍然不能使用或应用中出现问题,该岗位人员将被指定时间到公司进行培训,培训期间该部分人员无工资。
错误有操作错误和工作错误两种,处细则规定之外按此标准界定和处罚。
不按使用说明操作属于操作错误,由信息中心负责指导纠正,前两次不处罚,同类错误从第三次开始每次扣0.5分;凡数据性错误及工作延误属于工作错误,由部门负责人界定,同类事项从第二次每次处罚1分;该处罚与细则处罚重复计算,直至改正错误。
具有关联关系的业务及审批流程,各角色按照相应的考核标准对其他部室人员进行考评,并将考核结果一并附在本部门考核汇总中。
信息中心按系统日志每周五统计一次,凡应在信息化系统中办理工作业务,连续二天不登陆系统(协同办公、项目管理)则在协同办公系统中通报,一个月内被通报三次(或连续7天)扣1分,由其他人员代替上网办理业务,一经查出一次按10分扣罚,经理办公会成员按2倍扣罚。
企管部按通报统一汇总到当期考核汇总中。
月内本部门员工没有受到处罚,每员工奖励5分,部门负责人奖励按本部门员工之和的50%—100%奖励,企管部具体确定奖励额。
按公司规定实施信息化管理并达到要求,每模块奖励部室负责人2分,相关角色下员工每人奖励1分;项目按规定实施信息化管理,每项目每模块(节点)奖励项目经理5分,对应部室负责人3分,相关角色奖励2分,本奖励对某个模块或项目一次性奖励。
企管部每月25日负责汇总各级各部门考核结果,部门延迟或不报考核结果对考核负责人一次处罚100元;企管部汇总过程中对考核进行审查,凡不符合规定的考核,责令部门负责人更正并将此考核绝对值合计的20%—100%计入部门负责人考核扣分;企管部将考核汇总计算出奖罚金额,在协同办公系统中发布,资金中心将奖罚额列入工资发放一并奖罚。
总经理或者总经理召集经理办公会抽查监督企管部的考核汇总,并对企管部的考核工作进行评价。
本办法自2011年10月23日开始执行。
附:
岗位职责及考核细则
信息化实施部门权限职责及日常工作要求
部门
部门权限
部门职责
基本职责
主办业务
关联业务
查看分析业务
日常工作要求
总
经
理
协同办公系统权限:
参与协同办公系统公文管理、工作计划等流程审批。
项目综合管理系统权限:
1、审批投标信息、经济标、设备租赁合同、工资预结、资金支付行政费用、借款等流程。
2、查看授权范围内信息化管理信息
3、综合查询成本管理全部关联内容
履行总经理职责,实施信息化管理的相关模块,对违反信息化实施人员进行约谈及处分;
1、对投标、设备租赁、工资预结、资金支付等流程签署审批意见;
2、在OA系统签署公文、工作计划流转批示。
要求经营部、财务部对成本分析及专项审计提出审核意见。
浏览查看项目管理系统的全部资料,作为经营决策的依据。
及时审批各部门申请
发布信息化管理的指令
审查全部的成本管理资料
约谈严重违反规定人员
考核细则
1、应在系统中审批的文件,书面审批每份扣0.5分
2、流程节点72小时不签署意见,每次每项扣罚1分,再延迟每24小时扣1分
3、参与相关业务培训,每缺勤一次扣5分
企管部考核
企
管
部
协同办公系统权限:
1、办理协同办公系统公文管理等流程审批
2、人力资源管理的主要内容,包括人力资源信息、人事档案、劳动合同、保险等内容。
3、企业信息发布
4、会议的组织、安排与通知
5、月度工作计划归档
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内信息化管理信息
2、项目立项及建立项经部
3、对供应方/分包方进行评价
4、参与劳务分包合同、物资采购合同评审流程,按评审结果对合同进行备案
5、管理工资审核
1、监督全公司的信息化考核;
2、协助信息中心的组织好信息化的实施;
1、对供应商、分包方法律行为评价;
2、项目经理部的建立及管理人员任免
3、管理人员工资审核;
4、审查合同的合法性并备案
4、组织公文审批、人力管理、企业信息、会议管理等协同办公系统的实施;
1、各部门按考核细则对各岗位业务的考核;
2、项目管理人员工资月度结算
1、查看OA系统中个人邮件、信息以外的全部内容
2、查看项目管理系统的组织管理、合同管理内容。
1、组织相关部门及岗位人员在11月18日前完成协同办公系统的数据入录,人力资源及档案管理是重点。
2、按实际情况建立项目管理系统各组织机构,不影响后续模块的使用。
3、每月25日审查和督办项目管理工资的月度结算及时性和合规性。
。
考核细则
1、流程节点48小时内不签署意见,每次每项扣1分;再延迟每24小时扣1分
2、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价,每次扣2分
3、本部门员工不执行信息化管理,每事件扣0.5分
企管部主任考核
信
息
中
心
协同办公权限:
1、查看信息化系统的全部内容
2、维护系统的各项流程
3、文档中心权限的维护
项目综合管理系统权限:
1、查看信息化系统的全部内容
2、基础信息资源库的维护,数据字典的维护,表单编号生成规则的设置,wbs分解模板的设置
3、价格信息平台,主要物资项价格信息分类设置的创建,价格信息的发布,主材价查询网址的创建、删除
4、控制平台中各项数据的维护
监督信息化整体运行状况,协调解决运行中出现的系统及管理问题
1、及时对基础信息模块进行维护
2、发布价格信息
3、从制度和技术上保障系统的安全运行
4、保障系统的稳定运行,出现问题及时解决
5、监督系统的日常运行,每周六发布运行质量通报
组织本部门及监督全公司的信息化实施考核
对未处理流程的维护
1、及时解决实施过程中出现的问题,数据维护不超过24小时。
2、在十月底组织全面完成硬件建设及各类文件编制。
考核细则
1、非运营商原因出现系统问题,接到反馈意见6小时内不能给出答复,每项每次扣1分
2、管理原因出现重大数据损失,每次扣10分
3、应用人员反馈应该更新的基础数据信息48小时内不能更新,每项扣1分
4、每周六通报实施及运行情况,每缺少一次扣1分。
信息中心主任考核
经营部
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内项目管理信息
2、组织投标信息、标前评审的审批流程,办理投标项目信息、开标、中标项目信息登记
3、参与物资采购申请、劳务分包月度预结审批
4、组织编制标后预算、预算控制成本计划、施工控制成本计划、月度已完工预算计划
5、施工合同信息登记和审核,填报合同应付工程款信息
6、补充计划审批及成本计划编制
履行经营部管理职责,实施信息化管理的相关模块,对本部门及关联角色实施考核;
1、投标评审和相关信息记录;
2、组织预算计划、施工成本计划、月度已完工盘结;
3、组织施工合同的评审和备案,填写合同应收工程款等合同管理信息;
4、审核物资采购、劳务分包月度预结
5、项目补充计划的审核及编制
1、劳务分包、施工合同的阶段性结算;2、督办造价专业人员的各项工作
3、督办项目现场签证
1、项目成本归集及分析;
2、月度已完工成本计划;
3、应收应付款台帐
1、在10月18日前组织完成全部在建项目的预算成本计划。
2、按权限及流程控制时间完成各类审批。
3、组织专业人员补充成本计划,审核补充计划与现场签证的符合性及亏损补充计划的合理性。
4、每月25日审核造价专业人员的已完工预算成本计划及其它报表。
考核细则
1、规定实施信息化管理的工作,系统外审批每次每项扣2分
2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分,再延迟每24小时扣1分
3、投标评审、合同备案每缺少一份系统记录扣1分
4、预算控制成本计划出现严重的计算错误、漏算重算,实施过程中发现,每次每项扣2分,项目部投诉每项每次扣5分
5、施工合同阶段性结算、月度已完工预算计划,每缺少一个阶段扣2分
经营部主任考核
财
务
部
财务管理系统权限:
1、管理系统平台
2、基础资料的查看修改
3、总账凭证制作
4、总账联合报表
5、固定资产管理
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内项目管理信息
2、审核施工合同进度款结算
3、项目用工工资审核、借款审核以及资金支付申请审核
4、分包方、供应商评价
5、从总公司汇总查看成本出入库汇总信息
6、审核项目成本汇总、分析资料
实施信息化管理的相关模块,财务部主任对财务人员及关联工作的角色进行考核;
1、审核项目工资预结、资金支付、借款审批流程
2、审核地区公司财务成本摊销数据。
3、审核施工合同进度款结算
4、审核项目收款登记
5、审核项目物资成本汇总
6、审核各项目成本分析、成本汇总
1、指导监督项目物资出入库管理工作
2、指导监督项目部各项月度预结工作
3、督察地区财务各项审批工作
审查出入库、库存、工资等成本项目与财务账是否一致。
1、组织财务数据的系统录入,满足管理数据要求,11月18日前完成全部财务数据的完善,满足审查条件。
2、及时审批各种流程任务
3、核对系统成本数据与书面成本,发现问题及时查处。
4、监督各地区财务人员每月25日做好项目月度摊销材料工作。
5、审核各项目系统成本数据与财务帐数据。
考核细则
1、规定实施信息化管理的工作,系统外审批每次每项扣2分
2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分,再延迟每24小时扣1分
3、摊销费用不能及时处理,影响成本分析结果,每次扣5分
4、对供应商无依据评价或对违规不评价,每次扣2分
5、关联部门或项目部投诉,每次每项扣2分
财务部主任考核
资金中心
财务管理系统权限:
1、基础资料查看权
2、总帐管理-凭证查询权
3、总帐管理-帐薄报表查询权
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内项目管理信息
2、参与授权范围内流程审批,包括借款的审批、行政费用的审批
3、项目还款登记
4、资金支付实付金额登记
5、项目收款登记
1、履行资金管理职责,实施信息化管理的相关模块,对相关角色进行考核;
2、认真评审资金支付申请;
办理还款登记
审批项目资金支付
项目收款登记
项目工程款收入
对比项目管理系统资金管理数据与财务管理系统数据相符
1、与财务部共同完成财务管理系统的数据管理。
2、综合项目管理系统中,在10月底前将各项目的合同收款、项目还款、行政费用及资金支付全部登记完成。
3、及时审批流程中各项任务
考核细则
1、规定实施信息化管理的工作,系统外审批每次每项扣2分
2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分,再延迟每24小时扣1分
3、项目收款不能及时登记,每延误一天(到账日期)扣2分
4、资金支付不能及时确认支付流程(票据发出日期)每延误一天扣1分
5、关联部门投诉,每次每项扣2分
资金中心主任考核
资产管理中心
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内项目管理信息
2、参与授权范围内流程审批,包括机械设备、周转材料租赁合同的审批、进场、退场情况的审批
3、组织对机械设备、周转材料的采购、保养和租赁管理
4、查看各种设备在项目部的使用情况
5、登记周转材、设备的资产台账
6、查看价格信息平台
1、履行资产管理职责,实施信息化管理的相关模块,对资产中心人员及关联业务角色实施考核;
1、登记周转材、设备的资产台账
2、组织机械设备、周转材料的购置、保养和台账登记;
3、组织办理机械设备、周转材料的租赁和管理;
1、核查督办项目租赁设备、周转材料的进出场登记;
2、督促项目租赁费月度结算
查看项目租赁费结算汇总
1、在11月上旬将全部设备等资产进行登记核查完毕。
2、及时办理各类租赁审批流程。
3、月度25日审核租赁费,发现问题(或未作月度结算),及时与项目经理沟通解决。
考核细则
1、规定实施信息化管理的工作,系统外审批每次每项扣2分
2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分,再延迟每24小时扣1分
3、机械设备台账记录不全,每台套扣1分
4、关联部门投诉,每次每项扣2分
4、租赁设备、周转材料进出场记录缺少一份扣2分
资产中心经理考核
劳务管理部
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内项目管理信息
2、参与授权范围内流程审批,包括劳务分包合同的登记审批、劳务分包合同的预结、项目用工工资的审批
3、分包方信息的维护
4、分包方信息的评价
做好劳务分包的协调管理工作,控制劳务分包费用的违规使用与支付
1、合格劳务分商台账的登记及维护。
2、劳务分包商评价。
3、劳务分包合同的审批、劳务分包预结的审核。
4、编制项目工资成本计划
1、劳务分包月度结算;
2、为造价人员提供项目工资成本计划
查看项目劳务分包的月度结算、劳务分包费的支付。
1、配合经营部在10月18日前完成项目成本计划的编制。
2、每月25日审核及监督项目的劳务分包结算,发现问题或项目未做月度结算要及时沟通解决。
3、严格审核项目用工工资结算,每月25日前不按要求办理结算,要及时督办。
考核细则
1、规定实施信息化管理的工作,系统外审批每次每项扣2分
2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分,再延迟每24小时扣1分
3、项目中标后45天内不能提供项目工资计划,每次扣5分,每延误一天加扣0.5分
4、关联部门投诉,每次每项扣2分
分管经理考核
物资管理部
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内项目管理信息
2、参与授权范围内流程审批,包括各种物资采购计划的审批
3、供应方信息的维护
4、不供应方信息的评价
按照计划设置和项目需求办理物资集中采购和管理
1、供应商信息的维护
2、不合格供应商评价
3、各种物资采购计划流程的审批
4、集采物资需求计划的定期汇总
各项目定期上报集采需求计划
查看各项目集采物资计划,根据计划协助项目部实施采购;
1、每旬下载项目部申请计划
2、集采物资送达现场,监督项目部及时入账,定期与项目部核对账目。
3、及时补充合格供应商
考核细则
1、规定实施信息化管理的工作,系统外审批每次每项扣2分
2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分,再延迟每24小时扣1分
3、关联部门投诉,每次每项扣2分
分管经理考核
分
公
司
经
理
项目综合管理系统权限:
1、查看授权模块中的相关内容;
2、在投标信息评价、经济标评审、劳务分包、工资审批、资金支付等流程中签署意见
3、对供应商、分包方进行评价
4、查看价格信息平台的内容
监督所属分公司所有项目的信息化实施内容和过程。
对地区公司科室、总公司部室进行考核
1、在投标、物资、劳务采购、资金支付等流程签署具体意见;
2、对供应商、分包方进行评价;
3、审核项目系统成本与账面成本的符合性
4、查处和纠正项目成本管理的违规行为
5、审查项目资金状况,协调项目工程款回收
督查所属项目部每月25日按期完成劳务分包、租赁费、工资的月度结算;项目物资出入库的及时办理;施工成本计划的及时准确编制;
查看分析所属地区项目的物资成本;成本汇总和分析;资金收支情况。
1、负责本区域范围内的相关信息化推进工作,每月25日全面审核相关工作
2、及时审批相关申请流程
3定期查看分析物资相关报表、成本分析、资金状况等核心模块。
考核细则
1、流程节点72小时内不签署意见,每次每项扣1分;再延迟每24小时扣1分
2、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价,每次扣2分
3、公司规定分公司内项目实施信息化管理,每项目延迟实施一周扣10分
4、规定信息化系统审批的工作,发生一份书面审批扣5分
企管部主任考核
分
公
司
综
合
科
项目综合管理系统权限:
1、参与投标信息评价的流程管理
2、对分包方评价
3、查看授权范围的模块内容
协助分公司经理及公司信息中心做好信息化实施工作。
1、参与分公司的招投标、合同管理,负责最终备案工作;
2、对供应商、分包方进行评价;
指导和督促所属地区项目部的信息化实施工作
所属地区项目部的投标情况
1、及时发起投标信息评价流程。
2、协助地区公司经理做好月度成本核查及信息化推进的各项工作。
考核细则
1、流程节点48小时内不签署意见,每次每项扣1分;再延迟每24小时扣1分
2、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价,每次扣2分
3、不能对项目的意见及时处理及反馈,受到投诉每次扣1分
企管部主任考核
分
公
司
财
务
科
财务管理系统权限:
按照公司财务部授权完成本区域相关财务数据的录入和分析。
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内信息化信息
2、修改或编辑施工合同进度款结算内容;
3、参与授权范围内流程审批
4、行政费用申请;
5、甲供材料价格调整、月度材料摊销、责任项目收款登记的内容;
6、对分包方评价和管理
履行会计职责审核及管理项目成本数据,指导项目部成本和资金部分的信息化实施
项目完工后核查并封存已发生成本资料
1、填报施工合同进度款结算、收款情况的相应内容;
2、审核资金支付的相关信息;
3、定期对甲供材料价格按实调整,每月对项目的摊销材料按财务部规定摊销;
4、稽核信息系统和账面成本,确保账目平衡,发现问题及时解决;
1、监督指导项目部月度劳务结算、租赁月度结算、工资月度结算;
2、现场指导审核项目物资出入库成本资料
3、会同项目管理人员核查周转材料进退场和在场材料。
1、查看项目租赁状况,并对在场情况定期核查;
2、审核成本汇总和成本分析,发现问题及时核查;
1、按权限和公司财务部要求在11月18日之前入录本区域公司相关数据。
2、项目回收工程款到位后,及时在项目管理系统进行登记。
3、及时处理项目部的相关申请流程的审批。
4、每月25日按照区域公司经理及公司财务部要求,审核和监督管辖项目的月度结算(劳务结算、租赁结算、非生产用工及管理工资结算)和成本出入库数据。
5、每月25日按财务部规定做好管辖范围内项目的成本摊销工作。
考核细则
1、流程节点48小时内不签署意见,每次每项扣1分;再延迟每24小时扣1分
2、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价,每次扣2分
3、填报内容出现错误,每次每项扣2分
4、审核通过,后续节点发现错误,每次每项扣1分
5、项目完工后2个月内不能封存项目成本扣10分,再拖延每1天扣2分
财务部主任考核
造
价
人
员
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内信息化信息
2、参与授权范围内流程审批,包括经济标评审、变更洽商、劳务分包合同预结的审批
3、编制施工合同进度款及阶段性结算内容;
4、编制项目标后预算、预算控制成本计划、月度已完工预算计划;
5、查看价格信息模块下的所有内容
为项目成本管理提供控制预算计划;按实际需要修正控制计划;对劳务分包结算量把关审核。
1、编制经济标的内容并参与流程审批;
2审核劳务分包结算;
3、编制标后预算、预算成本控制计划4、申请变更审批并按批准申请补充预算计划;
5、编制月度已完工盘结。
督促及审核项目经济签证
查看项目施工控制成本计划、项目成本汇总,对比预算计划与施工成本差异
1、在10月18日前将在建项目的预算成本计划导入项目管理系统。
2、根据需要和审批结论补充计划。
3、每个月25日编制项目已完工预算成本计划。
4、配合投标填写各类报表。
5、及时审核权限范围内各种审批流程数据。
考核细则
1、流程节点72小时内不签署意见,每次每项扣1分;再延迟每24小时扣1分
2、编制计划出现重大错误,每次每事件扣5分
3、不能按规定时间完成预算计划编制、合同或分包阶段结算,每延误一天扣0.5分
4、不按规定使用信息化系统管理,系统外审批每次每事件扣5分
经营部主任考核
项
目
经
理
项目综合管理系统权限:
1、查看授权范围内信息化管理信息
2、参与授权范围内流程审批,包括:
变更洽商审批、各种物资采购计划的审批。
3、劳务分包合同登记报批
4、审核项目用工工资、申请管理人员工资月度结算
5、查看计划管理模块下的所有内容,审核施工控制成本计划;
6、办理资金支付申请
7、查看资产管理中心设备及周转材料动态分布、机械设备汇总,编制设备及周转材料需用计划
8、对分包方、供应商进行评价
9、查看价格信息模块下的所有内容。
组织本项目信息化实施管理工作,对本项目信息化实施负管理责任;
对相关部室的信息化管理工作进行评价或投诉。
1、审核施工控制成本计划、阶段性生产计划
2、审批物资采购计划、资金支付计划、物资租赁计划,并监督计划的实施状况
3、审核项目工资、填报管理人员工资;
4、申请劳务分包合同签订
5、审核劳务月度结算
6、评价分包、分供方的质量
1、监督和审核项目物资的采购及出入库,租赁、分包项目的实施及结算;
2、监督和审核造价专业人员的预算计划;
3、监