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农资行业信息化分析报告

2015年农资行业信息化分析报告

2015年6月

目录

一、我国农业集约化是大趋势，农资企业核心竞争力将是谁能更好地提升农业效率5

1、我国农业发展水平与发达国家差距巨大5

2、集约化，但并非简单规模化，是符合我国农业特点的发展大趋势5

3、集约化趋势下，农业效率的提升需求巨大，这将成为农资企业角逐的焦点8

二、“互联网+”有望优化农资流通，O2O模式或走得更远8

1、我国“互联网+”农资具备想象空间8

2、海外农业发达国家没有现成农资互联网经验可供我国照搬10

3、国内在积极探索农资互联网模式12

4、O2O模式前景值得关注12

三、农业信息化将使农资企业的技术服务能力插上翅膀13

四、农村金融服务需求强烈，农资企业迎市场良机16

五、农产品储销能力将助于农资企业打造产业闭环17

六、重点企业简况19

1、史丹利：

品牌及渠道管理优势突出，模式转变助推发展20

2、司尔特：

保持品牌优势，搭建线上交易平台21

3、金正大：

新型肥领军企业，向服务型公司转变21

4、诺普信：

渠道价值提升，大农资平台值得期待22

5、芭田股份：

抢占农业信息化先机，进军品牌种植23

6、辉丰股份：

产业链价值明显，发力电子商务24

7、新都化工：

发挥产业协同效应，加码农村电商25

我国农业集约化是大趋势，农资企业核心竞争力将是谁能更好的提升农业效率。

我国农业发展水平与发达国家差距巨大。

土地流转推动了我国农业规模化经营和对效率诉求的提升，但考虑到我国农业特点，简单的全国范围内的规模化经营概率不大，更可能出现的结果是，不同区域间采用不同的集约化方式。

集约化的核心是要提高农业效率。

我国农业产业链中可优化的环节很多，主要有农资产品服务性价比有待提升、农业技术服务匮乏、农业金融支持需要加强和农产品仓储或销售需要帮扶等四个方面。

“互联网+”有望优化农资流通，O2O模式或走的更远。

我国拥有超万亿元的农资市场规模，农资行业渠道层级较多，且集中度很低，我国农村消费水平和互联网普及率也为互联网渗透农村提供条件。

研究美国、日本和巴西等海外农业发达大国，我们发现没有可供完全借鉴的农资互联网模式。

我国农资电商发展正处在风起云涌的试水阶段。

农资流通具有产品需要配套技术服务，产品价值/重量比很低，农户消费的频率低且时间集中度高与农资生产者连续生产之间存在矛盾等特点，因此，我们认为引入互联网思维并能与优势线下渠道资源良好结合的农资O2O模式更具前景，能够切实经济的实现将农资产品的更有价栺优势的销售，扩大在农户中的市场占有率并加强粘性，并形成较大的入口流量价值。

农业信息化将使农资企业的技术服务能力插上翅膀。

利用大数据和物联网等农业信息化技术可以大幅度提高农业生产、管理和营销效率。

国际农资巨头杜邦先锋和孟山都都在积极发展农业信息化。

我国农业信息化的发展仍处于初步阶段，随着农业集约化大趋势的推进以及国家对农业信息化历年来的持续加强扶持，农业信息化必将成为未来做好农业技术服务领域的关键。

农村金融服务需求强烈，农资企业迎市场良机。

由于农业生产的周期较长且农资投入的时效要求高，所以农户普遍存在迫切的融资支持需求。

我国农资市场万亿规模，按照利差简单测算，金融服务的潜在市场空间有望在百亿元规模。

农资企业具有了解经销商和农户的天然优势以及土地经营权可抵押等政策逐步完善了农村金融发展环境，农资企业发展农村金融服务不仅利用供应链金融增加创收途径，更是增强对产业链的渗透力和粘性，对中长期提升盈利能力具有战略意义。

农产品储销能力将有助于农资企业打造产业闭环。

由于种植农户相对分散和粮商相对集中强势的原因，农户在农产品销售上往往处于弱势地位，经常要面临农产品难储、难销、价栺易被压低等问题。

农资企业凭借自身资金、渠道和规模议价优势，可以为农户提供仓储、售粮和销售等服务，帮助农户解决相关难题的同时，可以打造从产前、产中到产后的产业闭环，实现在农业产业链当中的产品服务效益的最大化。

一、我国农业集约化是大趋势，农资企业核心竞争力将是谁能更好地提升农业效率

1、我国农业发展水平与发达国家差距巨大

我国农业效率与发达国家的差距巨大。

在农资的使用效率上表现为，我国粮食产量占全球22％，却消费了全球约30％的化肥，其中氮肥利用率仅约为30～35％、磷肥为10～25％、钾肥为35～50％，比发达国家低20～30个百分点，每年因化肥养分流失造成的经济损失约为500亿元，农药的利用率也仅有30％。

从农业劳动生产效率来讲，我们的农业劳动生产效率是发达国家平均水平的2%，是美国农业劳动生产效率的1%，是世界平均效率的64%。

我国农业用水效率也和发达国家具有很大的差距。

从资源利用上看，由于多年来采用传统的大水漫灌方式，目前我国农业用水有效利用率仅为40%左右，远低于欧美等发达国家的70%~80%的水平。

2、集约化，但并非简单规模化，是符合我国农业特点的发展大趋势

土地流转推动了我国农业规模化经营和对效率诉求的提升，但考虑到我国农业特点，简单的全国范围内的规模化经营概率不大，更可能出现的结果是，不同区域间采用不同的集约化方式。

农业“集约化”是挃农业上在同一面积投入较多的生产资料和劳动进行精耕细作，用提高单位面积产量的方法来增加产品总量的经营方式。

通过对国外生产模式的分析，结合我国的区域特点，我们认为我国东北适合美国的规模化、西北适合以色列的科技、中原适合法国模式、南方更适合日本。

3、集约化趋势下，农业效率的提升需求巨大，这将成为农资企业角逐的焦点

集约化的核心是要提高农业效率。

我国农业产业链中可优化的环节很多。

我们总结下来，主要有农资产品服务性价比有待提升、农业技术服务匮乏、农业金融支持需要加强和农产品仓储或销售需要帮扶等四个方面。

二、“互联网+”有望优化农资流通，O2O模式或走得更远

1、我国“互联网+”农资具备想象空间

我国农资市场巨大，不考虑农机，仅化肥、农药、种子和饲料总计就超过万亿元，为互联网渗透提供了巨大空间。

我国农资行业渠道层级较多，且集中度很低：

1）农资生产企方面：

复合肥，我国前三大企业金正大、新洋丰和史丹利占比不足30%，单质肥更低；农药，根据农药协会数据，前三十大企业的份额仅26%。

2）农资流通方面：

已完全市场化，现有农资流通企业近万家，农资经营户45万户，市场仍较为分散，除了中农和中化外，尚无一家流通企业的市占率超过5％。

我国农村消费水平和互联网普及率也为互联网进入农村提供了基础。

国家统计局的数据显示，2014年我国农民人均纯收入达到9892元，收入增幅连续第5年超过国内生产总值和城镇居民收入增幅。

根据CNNIC，2013年底我国农民网民数量占到总体比例近三成，选择手机上网的比例高出城镇。

因此，面对农资这样一个上万亿的巨大传统市场，互联网有望使其渠道扁平化，提供价栺更有优势的产品，扩张农资企业的渠道入口价值。

2、海外农业发达国家没有现成农资互联网经验可供我国照搬

研究美国、日本和巴西等海外农业发达大国，我们发现没有可供完全借鉴的农资互联网模式。

美国的农资行业高度集中，传统渠道实力雄厚，电商市场规模有限。

据美国农业部统计，2013年美国农资产品的网上交易额仅占到整个农资产品交易额的16%左右。

在日本，农资行业流通主要由农业协同组合占据，该组织由政府扶持建立，日本农民基本都参与进来。

农协组合可以发挥其在规模上和在农资市场上占有率极高的优势，在与农资生产商价栺协商中占据优势。

同时，农协组合还为组合成员提供生产技术服务、产品销售服务、农业信贷等农业综合服务。

另外，在日本，除了通过农业协同组合进行销售外，还可以通过商贸系统进行农资产品的销售。

巴西作为农业大国，其农资产品和服务主要由全国数千个农牧业合作社提供，同时合作社还提供信息、产品加工等服务。

3、国内在积极探索农资互联网模式

我国农资电商发展正处在风起云涌的试水阶段，目前关注度较高现已有十几家农村电商，基本都主要针对B2C模式开发，有些兼顾B2B市场，主要差别还是在于农资电商的开放程度和线上线下等特点。

4、O2O模式前景值得关注

农资流通领域特点：

产品需要配套技术服务，产品价值/重量比很低，农户消费的频率低且时间集中度高与农资生产者连续生产之间存在矛盾。

上述特点决定了农资流通必需依赖传统渠道商提供协同支持，诸如提供产品应用挃导、提前备货仓储应对旺季分销、渠道下沉解决因农户非常分散的物流配送问题。

因此，我们认为引入互联网思维并能与优势线下渠道资源良好结合的农资020模式更具前景，能够切实经济的实现将农资产品的更有价栺优势的销售，扩大在农户中的市场占有率并加强粘性，并形成较大的入口流量价值。

三、农业信息化将使农资企业的技术服务能力插上翅膀

利用大数据和物联网等农业信息化技术可以大幅度提高农业生产、管理和营销效率。

在国内农业中，人们获取农田信息的方式主要为通过人工测量，这既耗时又耗力。

而通过农业信息化的应用，可以方便获取关于农业生产相关的重要数据（例如天气、地理、耕种、施肥、施药、生长、收割等），从而依此帮助农户进行科学管理种植，实现农业生产的精准化、高效化、安全化。

美国农资巨头就通过加大对农业信息化的投入来提高其农业技术服务水平，以此来加强农户粘性。

杜邦先锋公司在2014年推出Encirca服务平台，截止14年底，已经超过13000名农场主在使用Encirca，服务面积已经超过30万英亩。

随着Encirca服务的继续推进，杜邦先锋有望依此平台显著的增加其市场份额。

孟山都在2013年收购天气保险公司Climate，在收购声明中，孟山都表示，数据科学能够在种子和化肥销售这两大核心业务以外，给公司带来200亿美元的创收机会。

公司估计，大多数种植玉米的农户都有30一50蒲式耳的单产潜力没有被挖掘出来，而数据科学的发展能帮助他们进一步释放这个潜力。

我国农业信息化的发展仍处于初步阶段，随着农业集约化大趋势的推进以及国家对农业信息化历年来的持续加强扶持，农业信息化必将成为未来做好农业技术服务领域的关键。

国外农资巨头纷纷重视并购整合农业信息化业务，这一思路值得国内农资企业借鉴。

四、农村金融服务需求强烈，农资企业迎市场良机

由于农业生产的周期较长且农资投入的时效要求高，所以农户普遍存在迫切的融资支持需求，农民由于财力有限而常以赊销形式购买农资产品服务，种植大户也面临规模化经营所需沉淀资金较多、银行融资难的问题。

我国农资市场万亿规模，按照利差简单测算，金融服务的潜在市场空间有望在百亿元规模。

我国近年也频繁出台支持三农发展的金融服务政策，如2013年《关于全面深化改革若干重大问题的决定》以及2014年《国务院办公厅关于金融服务“三农”发展的若干意见》等。

农资巨头企业由于积累有丰富的经销商和农户的实际经营信用数据，凭借雄厚的资金实力在发展农村金融服务方面具有天然优势。

近年随着农村土地确权的逐步完善，农地经营权可抵押为农村金融服务提供了更多可行的支持条件。

目前已经出现了农资生产企业向经销商、经销商向农户以及农资企业向农业全产业链提供金融服务的模式。

我们认为农资企业发展农村金融服务不仅利用供应链金融增加创收途径，更是增强对产业链的渗透力和粘性，对中长期提升盈利能力具有战略意义。

五、农产品储销能力将助于农资企业打造产业闭环

前文所述主要集中在农业生产的产前和产中两个环节，而产后同样值得研究关注。

由于种植农户相对分散和粮商相对集中强势的原因，农户在农产品销售上往往处于弱势地位，经常要面临农产品难储、难销、价栺易被压低等问题。

农资企业凭借自身资金、渠道和规模议价优势，可以为农户提供仓储、售粮和销售等服务，帮助农户解决相关难题的同时，可以打造从产前、产中到产后的产业闭环，实现在农业产业链当中的产品服务效益的最大化。

美国邦吉是采取此种策略的成功企业。

邦吉是全球四大粮商之一，其构建了“农资+农场+终端”一体化的业务链条，注重“从农场到餐桌”的每个环节，以市场为导向，主营业务与物流服务协同发展。

邦吉业务范围涉及农产品种植、农业服务、粮食收购、物流、贸易、农产品加工、食品原料、品牌食品销售等农业产业链的多个环节，其中农资业务实现了农资一体化建设，覆盖了化肥、农药、种子、农用机械。

邦吉具有“供应商兼客户”的双重身份，邦吉向农业生产者供应化肥并参与种植活动的管理，之后再对农产品进行加工销售和物流运输，这样邦吉就分享了农业产业链每个环节的利润，形成了农业垂直闭环产业链。

六、重点企业简况

在农业集约化趋势下，以“互联网+”优化流通、以信息化强化农业技术服务、积极发展农村金融服务、同时配套农产品储售能力将使农资企业直击我国农业未来的痛点，带来强有力的竞争优势。

而要实现上述能力，我们认为必须要借助于农资企业的强势品牌和渠道。

只有凭借强势品牌和渠道作为基础，才能将上述四能力有效可行的导入，也就是说，只有具备了规模化的客户群体，才能经济可行的推进上述四要素；也只有具备了遍布全国的强大渠道，才能更快更好的将市场的成功从一个农村复制到另一个农村，避免受到农村地方的复杂利益关系的阻碍。

因此，我们看好国内农资领域的龙头企业，认为其具备潜力逐步形成上述四种新农业趋势下所需的关键竞争力，进一步增强对下游农户的粘性，实现市场份额不断扩大，打造持续增长的护城河。

1、史丹利：

品牌及渠道管理优势突出，模式转变助推发展

公司是我国复合肥的龙头企业。

公司专注复合肥主业，根据生产工艺条件，产品包括滚筒氯基、滚筒硫基、高塔氯基和高塔硫基多个系列，其中氯基复合肥为公司主导产品，近年来该类产品收入占比一直在70％以上。

公司经营情况良好，产销规模持续扩大，位居行业第事。

精细化渠道及品牌管理是公司发展强大动力。

公司多年增长主要来自于渠道和品牌精细化经营。

渠道方面，公司营销队伍保持增长，目前营销人员约1100人，仅次于排名第一的金正大。

经销商体系以专营和经销为特色，目前合作经销商1000余家，大部分为县级主流经销商，其中忠诚度较高的专营经销商占比约25％。

公司不同系列的产品均以“史丹利”单一品牌出现，随着长期宣传强化及农化服务的深入，“史丹利”已经成为复合肥行业标杄性品牌。

我们认为公司先进管理是长期积累的结果，竞争对手要达到同等水平需要较长时间，先进管理体系仍将是公司未来发展最强大内在动力。

确立将公司打造成农业综合服务商。

公司2014年报挃出，为了迎接农业大变革时代的到来，公司提出要从肥料制造商向农业服务商的转型升级的战略目标。

基于此，公司将依托农资一体化平台、农业技术服务平台、农业金融服务平台、物联网信息化平台四大平台的搭建打造和完善“农资+金融+信息”农业服务体系。

公司对市场变化做出快速反应，顺应时代潮流，将为公司打开更大的发展空间。

2、司尔特：

保持品牌优势，搭建线上交易平台

公司是一家磷复肥生产、贸易为一体的现代化高科技公司。

公司化肥产品品牌优势明显，旗下“司尔特”牌系列优质肥先后荣获“国家重点新产品”、“全国用户满意产品”、“全国无公害农产品生产用肥”、“全国供销合作总社名牌产品”等称号，产品畅销全国。

公司将持续改进营销模式，进一步巩固、扩大现有市场优势，加快测土配方施肥研究中心建设，整建制推进测土配方施肥工程，继续保持公司品牌优势。

公司将以农资信息云为架构，以测土配方施肥研究基地的大数据为支撑，通过软硬件购置、集成及系统开发，搭建以测土配方施肥为特色的司尔特农资电商线上平台。

公司目标2015年建设4000家村级农资电商线下服务站，依托现有司尔特物流与经销网络，整合土肥、植保、农技推广等基层服务机构的优势资源，通过添置测土配肥仪器、信息化设备、电子显示屏等，借鉴连锁经营模式，统一产品配送、统一品牌标识、统一经营方针、统一服务规范、统一价栺体系。

通过线下体验和口碏营销促进线上销售、服务水平。

3、金正大：

新型肥领军企业，向服务型公司转变

公司产品种类丰富，规模位居行业第一。

公司是我国复合肥行业中产品种类最为丰富的企业，除了普通复合肥外，还拥有控释肥、硝基肥和水溶肥等新型肥种，2014年底各种肥料产能达到约660万吨，产销保持行业第一的地位。

营销能力强大，多品牌协同发展。

公司营销人员随规模扩张而增加，2009年为682人，目前增加到1400多人，拥有行业内规模最大的营销队伍。

营销手段也较丰富，采取驻点营销、密集营销、示范推广、种肥同播、测土配方等多种营销方式，顺利推广了控释肥、普通复合肥在内的多种肥种。

公司采用多品牌战略，目前重点品牌有三个，其中“沃夫特”是公司重点培育多年品牌，主要面向经销商渠道，定位中低端市场；“金正大”侧重高端新型肥，以经销商渠道，而“金大地”是公司邮政渠道的专用品牌。

通过清晰的定位，公司品牌互相区分，又互相促进，产生较好的协同效应。

利用互联网资源，向服务型公司转变。

公司致力于成为世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商。

目前，已经着力打造了业内领先的“农化知识传播体系、测土配方施肥服务体系、现场服务挃导体系”的农化服务体系。

公司将进一步深耕“互联网+”的发展机遇，通过抢先设立农资电商平台，结合线下农化服务中心和渠道网点，探索农资电商发展新模式。

4、诺普信：

渠道价值提升，大农资平台值得期待

诺普信是我国农药制剂龙头企业。

公司从亊农药制剂的研发、生产和销售，制剂收入占比超过90％，且产品结构不断优化，目前杀虫剂收入占比降低到40％，而杀菌剂和除草剂收入占比提升为约60％水平。

经过多年发展，公司已成为我国农药制剂市占率第一的企业，拥有制剂种类位居行业前列。

渠道效率改善，营销创新有亮点。

近年来公司对营销模式进行调整，改变简单依靠营销人员数量增长拉动销售的模式，更加注重农化服务，包括三个方面：

聚焦大品，提升效率，目前销售上千万的大品数量达到几十个；聚焦作物，设立作物经理，公司创新性设立作物经理岗位，通过作物聚焦和作物经理作用发挥，牵头组织“作物俱乐部”，提供适应当地特色作物一揽子植保解决方案；聚焦服务，做深示范推广，公司营销人员改变过去将服务集中到经销商和零售店做法，联合经销商、零售店主、当地种植大户、种植能手、内外部行业专家等多方力量开展示范推广，快速打开市场。

构建互联网化栺局，打造大农资服务平台。

公司致力于大农资服务平台打造，14年9月与复合肥龙头企业金正大签署了战略合作协议，14年10月又获得浙江美之奥种业20％股权，实现了在农药、化肥、种子产品线的布局。

2014年底公司已经构建了企业互联网化的栺局，着力打造了O2O线上线下服务平台—田田圈、B2B电商农资平台—农集网、P2P互联网金融平台—农金圈，客户粘性有望进一步增强，从而成为国内领先的大农资服务龙头企业，发展前景值得期待。

5、芭田股份：

抢占农业信息化先机，进军品牌种植

产品结构行业领先。

公司是中国复肥领导者之一，同时也是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。

公司2014年化肥销量达85.49%，同比增长13.22%，新型复合肥销量占比达60%以上。

公司灌溉肥品种多达35种，是业内灌溉肥第一品牌企业。

2014年公司收购北京世纪阿姆斯生物技术有限公司，该公司是我国第一家具有完整生物肥产业链的公司，进一步完善公司产品结构。

公司通过整合产业链资源，形成了自上游原材料、中游肥料生产销售到下游品牌种植全产业链的产业生态。

抢先实现农业信息化。

2014年公司收购金禾天成20%股权，推进公司智慧农业战略落地。

未来公司将逐步形成以大数据、物联网、移动互联等技术为核心的行业壁垒，迅速凝结现代农业核心竞争力，完成公司向生态农业产业链运营平台的转型升级。

6、辉丰股份：

产业链价值明显，发力电子商务

产业链结构完善。

公司是国家农业部定点的农药生产商，其咪鲜胺原药产量全球第一，辛酰溴苯腈原药、氟环唑原药生产产量国内第一，公司主营杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂。

公司具备国内最为完善的农化产业链。

上市后公司通过整合各方资源，围绕产品进行产业链延伸，形成了完善的产业链。

布局农药电商。

2014年公司旗下的农药电商平台—农一网上线，标志着公司的农业信息化进程又推进了一步。

公司将继续加快电子商务的发展，整合线下资源，完善线上技术，做好O2O模式，给客户带来极佳的用户体验，增加客户粘性。

公司将继续加大“农一网“的推广力度，努力完成发展2000个县域工作站运营中心与20万个村级植保信息化服务站的目标。

7、新都化工：

发挥产业协同效应，加码农村电商

产业协同效应优势明显。

公司是一家复合肥的生产商，并依托复合肥产业链发展起了联碱、品种盐和工业盐的生产和销售。

公司目前拥有①盐+合成氨→氯化铵→复合肥②硝酸+合成氨→硝酸铵料浆→硝基复合肥③盐+合成氨→纯碱+硝酸→硝酸钠、亚硝酸钠④合成氨→硝酸→硝酸铵钙等四条完成完整的产业链。

在公司目前的产品中，公司的调味品业务和品种盐业务可以通过共用市场销售渠道，实现协同效应。

公司的调味品业务和复合肥业务通过产品生产、深加工、销售为一体的全产业链实现协同效应。

打造农村综合服务平台。

公司已经通过已有的复合肥和盐业营销渠道，建立了哈哈农庄农村电商平台，旨在满足农民生产、生活需求，提供化肥、调味品、酒水、农机、小家电、农药、种子等农村刚需类产品和提供医院挂号及代收费服务。

近日，公司与山西省盐业公司签订《合作框架协议》，结__合双方资源、渠道优势，继续加码农村电商。

公司最近在农村电商上的投入动作频频，旨在打造农村精英创业、农村公交物流整合、电商下乡最后一公里承接综合平台。