化妆品行业分析报告.docx
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化妆品行业分析报告
2014年化妆品行业分析报告
2014年9月
目录
一、监管部门及行业规范4
1、监管部门4
2、行业主要法律法规及规范标准4
二、我国化妆品行业市场状况8
1、市场规模庞大、增长迅速8
2、居民收入提高和城镇化发展，推动行业增长9
3、我国化妆品人均消费水平与发达国家仍有差距，发展空间广阔9
4、天然健康成为新兴理念，天然护肤品倍受关注10
三、行业经营方式及特点10
1、行业经营方式10
（1）超市及大卖场渠道10
（2）百货商场渠道11
（3）药妆店渠道11
（4）专营店渠道11
（5）电子商务渠道11
（6）其他渠道12
2、行业经营特点12
（1）周期性12
（2）季节性12
（3）区域性12
四、行业的技术水平及特点13
1、技术水平13
2、技术特点13
（1）天然植物原料的功效研究、提取和应用13
（2）创新技术应用13
（3）包装技术提高13
五、上下游对化妆品行业的影响14
1、上游行业14
2、下游行业14
六、影响行业发展的主要因素14
1、有利因素14
（1）市场容量和消费增长14
（2）政府监管不断加强15
（3）零售渠道迅速发展15
2、不利因素16
（1）竞争不规范16
（2）创新能力不强16
七、行业主要风险16
1、品牌认知度16
2、销售渠道成熟度16
3、产品质量要求17
4、管理能力要求17
八、化妆品行业竞争格局17
1、行业整体竞争格局17
2、按产品价格划分的市场竞争格局18
（1）高档化妆品市场18
（2）中档化妆品市场18
（3）大众化妆品市场19
九、国内主要化妆品公司简况19
1、上海相宜本草化妆品股份有限公司19
2、索芙特股份有限公司19
3、丹姿集团有限公司19
4、广州欧丽莱化妆品有限公司20
5、广东雅娜集团有限公司20
6、广州伊亿莉化妆品有限公司20
一、监管部门及行业规范
1、监管部门
国家质量技术监督部门依据《中华人民共和国产品质量法》、《化妆品卫生监督条例》等相关法律法规对生产企业进行生产许可证和产品质量监督。
国家卫生部制订相关法律、法规并实施卫生许可管理。
特殊用途化妆品（育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒9类）和进口化妆品需要卫生和质检另行审批。
国家食品药品监督管理局依据《化妆品卫生监督条例》对化妆品生产经营企业进行监督。
国家工商行政管理部门依据《广告法》监督化妆品广告宣传。
2、行业主要法律法规及规范标准
目前国内化妆品行业的主要法律法规、规章包括：
（1）《中华人民共和国计量法》（中华人民共和国主席令第28号，1986年）；
（2）《中华人民共和国计量法实施细则》（1987年）
（3）《中华人民共和国标准化法》（中华人民共和国主席令第11号，1989年）
（4）《化妆品卫生监督条例》（卫生部令第3号，1990年）
（5）《中华人民共和国标准化法实施条例》（国务院令第53号，1990年）
（6）《化妆品卫生监督条例实施细则（2005修订）》（卫监督发[2005]190号，1991年）
（7）《化妆品广告管理办法》（国家工商行政管理局令第12号，1993年）
（8）《中华人民共和国产品质量法（2000年修订）》（中华人民共和国主席令第71号，1993年）
（9）《中华人民共和国消费者权益保护法》（中华人民共和国主席令第11号，1994年）
（10）《产品标识标注规定》（技监局监发［1997］172号，1997年）
（11）《商品条码管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第76号，2005年）
（12）《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第75号，2006年）
（13）《卫生部化妆品卫生行政许可检验规定（2007年版）》（卫监督发[2007]159号，2007年）
（14）《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》（国务院令第503号，2007年）
（15）《化妆品标识管理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第100号，2008年）（16）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法（2010年修订）》（国家质量监督检验检疫总局令第80号，2010年）
（17）《新化学物质环境管理办法（2010年修订）》（环境保护部令第7号，2010年）
目前国内化妆品行业的主要规范标准包括：
（1）卫生部关于印发《健康相关产品命名规定》的通知（卫法监发[2001]109号，2001年）
（2）卫生部关于实施《健康相关产品卫生行政许可程序》有关问题的通知（卫监督发[2006]190号，2006年）
（3）卫生部关于印发《健康相关产品卫生行政许可程序》的通知（卫监督发[2006]124号，2006年）
（4）卫生部关于印发《健康相关产品卫生行政许可程序》配套文件的通知（卫监督发[2006]191号，2006年）
（5）卫生部关于印发《化妆品卫生规范》（2007年版）的通知（卫监督发[2007]1号，2007年）
（6）卫生部关于实施《化妆品卫生规范（2007年版）》有关问题的通知（卫监督发[2007]63号，2007年）
（7）卫生部关于印发《化妆品生产企业卫生规范（2007年版）》的通知（卫监督发[2007]177号，2008年）
（8）国家质量监督检验检疫总局关于实施《化妆品标识管理规定》有关事项的通知（国质检食监[2008]381号，2008年）
（9）《关于加强国产非特殊用途化妆品备案管理工作的通知》（国家食品药品监督管理局国食药监许[2009]118号，2009年）
（10）《消费品使用说明》（化妆品通用标签GB5296.3—20082009年）
（11）《限制商品过度包装要求》（食品和化妆品GB23350-20092010年）
（12）国家质量监督检验检疫总局关于修改《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》的决定（国家质量监督检验检疫总局令第130号，2010年）
（13）国家食品药品监督管理局关于实施《化妆品命名规定》及《化妆品命名指南》有关问题的通知（国食药监许[2010]71号，2010年）
（14）《关于化妆品配方中香精原料申报有关问题的通知》（国家食品药品监督管理局国食药监许[2010]258号，2010年）
（15）关于印发《国际化妆品原料标准中文名称目录（2010年版）》的通知（国食药监许[2010]479号，2010年）
（16）《关于印发化妆品生产经营日常监督现场检查工作指南的通知》（国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]89号，2010年）
（17）《关于印发化妆品行政许可受理审查要点的通知》（国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]115号，2010年）
（18）《食品和化妆品包装计量检验规则》（JJF1244-20102010年）
（19）《关于印发化妆品产品技术要求规范的通知》（国家食品药品监督管理局国食药监许[2010]454号，2011年）
（20）《关于印发化妆品中丙烯酰胺等禁用物质或限用物质检测方法的通知》（国家食品药品监督管理局国食药监许[2011]96号，2011年）
（21）《关于实施化妆品产品技术要求规范有关问题的通知》（国家食品药品监督管理局国食药监许[2011]119号，2011年）
（22）《关于印发化妆品新原料申报与审评指南的通知》（国家食品药品监督管理局国食药监许[2011]207号，2011年）
（23）《关于印发国产非特殊用途化妆品备案管理办法的通知》（国家食品药品监督管理局国食药监许[2011]181号，2011年）
（24）《关于印发完善化妆品审评审批机制意见的通知》（国家食品药品监督管理局国食药监保化[2011]308号，2011年）
（25）《关于进一步明确化妆品行政许可申报资料项目要求的通知》（国家食品药品监督管理局国食药监保化[2011]427号，2011年）
（26）国家食品药品监督管理局关于实施《化妆品命名规定》有关事宜的通知（国食药监保化[2011]489号，2011年）
（27）《关于指定化妆品生产许可证产品检验机构的通知》（国家质量监督检验检疫总局国质检食监函[2011]147号，2011年）
（28）《关于调整化妆品注册备案管理有关事宜的通告》（国家食品药品监督管理局2013年第10号通告，2013年12月13号）
二、我国化妆品行业市场状况
1、市场规模庞大、增长迅速
随着我国经济发展和人民生活水平不断提高，依托庞大的人口基数，中国已成为全球最大的化妆品市场之一。
根据东方财富choice金融终端数据显示，2012年我国化妆品销售额达到860多亿元，在世界排行第八位，在亚洲仅次于日本排名第二位；据JewishBusinessNews网报道，2013年中国化妆品年销售额为250亿美元（约合1500多亿人民币），位列全球第三，仅次于美国和日本。
根据《中国化妆品》（中研普华管理咨询公司研究部报告），改革开放以来我国化妆品市场销售额平均以每年23.8％的高速增长，最高的年份达到41％，是全球增长最快的市场之一。
2、居民收入提高和城镇化发展，推动行业增长
据中国国家统计局数据，中国城镇居民人均可支配收入和农村居民纯收入2000-2012年复合年均增长率分别为11.22%、10.59%；我国城市总人口2003-2012年复合年均增长率为2.59%；2012年城市人口占总人口的比例为52.57%。
广大城镇人群不断追求美、关注自身形象并改变消费观念，使其对化妆品需求明显增加；消费升级促进品牌化妆品需求持续增长，形成化妆品行业发展的内生动力。
3、我国化妆品人均消费水平与发达国家仍有差距，发展空间广阔
经过数十年的发展，我国化妆品行业整体已初具规模，但人均消费量仍处于较低水平。
目前我国人均化妆品消费水平远低于欧美、日本和韩国等发达国家，我国2012年化妆品人均年消费额仅相当于美国的1/10和日本的1/20。
据Euromonitor的预测数据，至2016年我国化妆品销售额将达到约2,022亿元，2012-2016年复合年均增长率达到13.3%，呈现持续增长态势。
4、天然健康成为新兴理念，天然护肤品倍受关注
以生物制剂、生物活性提取物、天然植物添加剂作为化妆品原料已成为护肤品研发的重要领域。
天然化妆品领域呈现出较大增长潜力，发展速度远高于化妆品市场整体水平。
三、行业经营方式及特点
1、行业经营方式
生产方式一般包括自制生产、委托加工或两者相互结合等模式。
目前大多数品牌化妆品企业将生产环节部分或全部外包给专门从事化妆品生产的加工型企业，自身则专注于产品研发、品牌运营和营销管理等附加值较高的环节。
销售渠道主要包括超市及大卖场、百货商场、药妆店、专营店、个人护理店及便利店、电子商务等。
（1）超市及大卖场渠道
近年来超市及大卖场已经成为城市居民购买日化产品最主要的渠道。
2012年该渠道化妆品销售额占总销售额比约35%左右。
未来该渠道销售数量和金额将持续增加。
（2）百货商场渠道
2012年百货商场化妆品销售额占比不到30％。
目前大型高端百货商场数量不断增加，形成了产品高端化、组织规模化、连锁化、区域下沉化和一站式购物的发展趋势。
（3）药妆店渠道
2012年药妆店渠道销售额占比约7.2%，仍处于起步阶段。
药妆店专营的品牌识别度强，顾客忠诚度高，但销售渠道狭窄，广泛推广难度较大。
（4）专营店渠道
2012年专营店渠道化妆品销售占比约7%。
专营店专门从事化妆品销售，产品定位精品化，客户忠诚度高。
目前专营店多集中于二三线城市，数量较多，质量不断提高，成为新兴或小众品牌进入市场的主要渠道。
（5）电子商务渠道
电子商务越来越成为化妆品销售的重要渠道。
预计未来几年的年增长率都将超过30%。
化妆品作为电子商务的重要产品之一，随着互联网和网络购物的发展，化妆品电子商务渠道未来发展潜力巨大。
（6）其他渠道
除上述渠道外，还包括电视购物、美容院等化妆品销售渠道。
2、行业经营特点
（1）周期性
化妆品属于日常消费品，与经济发展和家庭可支配收入正相关，但家庭化妆品支出占总收入比例有限，行业周期性不明显。
（2）季节性
化妆品行业季节性不明显，单个品类受气候、消费习惯影响，存在淡旺季节情况。
如膏霜类护肤产品，春夏季为销售淡季，秋冬季为销售旺季；防晒类产品，夏季为销售旺季，其他季节销售情况一般。
（3）区域性
受居民收入及消费水平影响，我国经济相对发达的东部及沿海地区消费程度较高，内陆地区消费略低；一、二线城市销售量大，县及以下地区销量较低。
化妆品生产企业主要集中在我国东南沿海地区，广东、浙江、江苏、上海等地是化妆品企业较集中的省市。
四、行业的技术水平及特点
1、技术水平
化妆品行业技术发展经历了单纯油脂、油与水乳化技术、功效活性成分、生物技术等阶段。
目前化妆品行业的生产制造工艺水平整体较为成熟，但在产品配方与消费者适应性研究、活性添加物的功效性能应用、人体皮肤生理特性研究、使用及安全性等方面仍是技术发展重点。
2、技术特点
（1）天然植物原料的功效研究、提取和应用
以天然植物为原料的化妆品受到消费者青睐。
对各类本草等天然植物有效成分的功效发掘和研究、提取和应用成为发展方向。
（2）创新技术应用
近年来创新技术在化妆品行业不断应用，主要体现在加工提取新原料、包装材料和技术、护肤产品的乳化技术和产品剂型、皮肤促渗透技术和缓释技术等。
（3）包装技术提高
随着复合材料、真空包装、充气包装、绿色环保包装材料逐步发展，目前兼具保护作用、使用便利和装饰功能的包装成为化妆品包装技术的发展方向。
五、上下游对化妆品行业的影响
1、上游行业
化妆品行业的上游行业主要为原料及包装材料行业。
其中，原料主要包括水、甘油、乳化剂、稳定剂、油脂、功能性添加剂和香精等；包装材料包括纸包装、塑料包装、软包装膜袋和玻璃包装等。
一般化妆品生产成本中原料占比约为20-40%，包装材料占比约为40-60%。
近年来化妆品原料和包装材料价格都有所上涨，对产品毛利率产生了一定影响，但总体影响较小。
2、下游行业
化妆品属终端消费品，行业下游为经销商及销售终端市场。
近年来，随着拉动内需、促进消费、支持流通等国家政策的推进，终端流通市场发展，居民收入和消费水平提升，有利于化妆品行业的发展。
六、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
（1）市场容量和消费增长
我国经济持续稳定发展是我国化妆品行业快速增长的有力保证。
化妆品消费与居民收入水平直接相关，国民经济持续发展、居民收入水平不断提升、国家拉动内需政策以及城镇化发展等因素，为化妆品行业快速发展提供了良好环境和市场空间。
同时，随着国民素质提高，消费理念转变，消费结构升级，消费者对品牌认知度不断提高，消费心理和需求呈现多样化和个性化，为化妆品细分与差异发展提供了空间。
（2）政府监管不断加强
随着化妆品行业的发展，政府监管不断加强与规范，化妆品生产企业的准入门槛不断提高，部分生产条件差、无品牌的小型企业被逐渐淘汰，具备生产能力、技术、品牌优势的大中型企业面临整合市场的良好机遇。
（3）零售渠道迅速发展
近年来我国零售行业高速发展。
沃尔玛、家乐福等国际大卖场纷纷进入中国市场，为中国零售业带来了先进的经营模式、管理理念，带动我国传统百货商场等零售企业加速创新。
零售业多元发展格局促进了快速消费品市场的发展，开发出新的消费需求，为化妆品行业的发展提供了渠道支撑。
2、不利因素
（1）竞争不规范
我国化妆品生产企业数量多，普遍规模较小、产品档次质量较低、营销能力和产品开发能力有限。
部分小企业抄袭、模仿名牌或流行的产品外观设计，低价无序竞争，影响了行业整体的发展水平。
（2）创新能力不强
与欧美等发达国家相比，我国化妆品企业的产品技术创新能力不强，研发投入相对较少，核心竞争力尚有差距，国际竞争力整体不强。
七、行业主要风险
1、品牌认知度
品牌认知度、信赖度是消费者选择化妆品的重要依据。
品牌知名度是产品质量、品牌文化、工艺技术、管理服务、市场网络和美誉评价等多因素的综合体现。
建立良好的品牌知名度需要大量资金投入和长期积累。
行业内现有知名企业通过多年经营和积累，已建立的品牌优势和市场认知度，对新进企业形成壁垒。
2、销售渠道成熟度
化妆品直接面向终端消费者，对市场销售形成较高依赖，销售渠道的成熟度和稳定性是销售的关键。
目前化妆品进入百货商场、大卖场、超市及专营店等零售终端的门槛不断提高，特别是大型超市和大卖场，对新产品收取较高的销售费用，使渠道建设前期投入大、周期长，新企业难以短期内获得渠道优势。
3、产品质量要求
化妆品生产质量安全准入门槛不断提高。
2007年1月，国家卫生部发布的《化妆品卫生规范》，对化妆品及其原材料的安全性做出了更严格规定；2011年开始实施的《化妆品登记备案制度》、2014年6月即将推行的《化妆品登记备案稽查制度》，进一步提高了产品质量标准。
4、管理能力要求
化妆品企业在研发、采购、生产、营销和供应链等方面的管理经验和能力，是企业在长期实践中逐步积累完善的。
品牌型化妆品企业，新产品的市场定位、品牌推广、产品周期等，都要求对市场动向和消费者需求具备敏锐的洞察力和判断力，形成成熟的研发、生产及市场推广的管理能力和经验。
八、化妆品行业竞争格局
1、行业整体竞争格局
化妆品行业是中国对外开放最早的产业之一，改革开放后发展迅速。
目前国内化妆品生产企业约有5,000余家，其中中小型企业占90%，但市场份额不到20%。
化妆品行业市场较为分散。
外资企业在我国中高端化妆品市场优势较为明显。
目前我国前二十大的中高端化妆品品牌大部分来自美国、法国和日本。
同时，化妆品市场容量大，消费者需求多样且不断变化，国内企业通过对本土文化的深入理解、消费者心理的准确把握，推出定位准确的细分领域产品，取得了较好的市场发展，有的已达到领先地位。
2、按产品价格划分的市场竞争格局
按产品价格划分，目前我国化妆品市场可划分为高档化妆品（零售价在200元以上）、中档化妆品（零售价在100-200元）和大众化妆品（零售价在100元以下）三类。
（1）高档化妆品市场
主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰（Guerlain）、克里斯汀•迪奥（CD）、香奈儿（Chanel）、娇韵诗（Clarins）、兰蔻（Lancome）、雅诗兰黛（EsteeLauder）等。
该类品牌主要定位于高收入、高消费的人群，通过国际品牌优势，树立高端消费形象，在国内大城市百货商场设立精品专柜销售。
（2）中档化妆品市场
外资品牌化妆品在我国中档化妆品市场也占据较大份额，主要包括玉兰油（Olay）、巴黎欧莱雅（L'OREALPARIS）、资生堂（SHISEIDO）等。
该类品牌通过建立有效的营销渠道和大规模媒体宣传等方式，在百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等销售。
（3）大众化妆品市场
大众化妆品包括国内品牌和部分外资品牌，本土品牌主要包括兰亭、相宜本草、自然堂、丁家宜、丹姿等，外资品牌主要包括妮维雅（NIVEA）、旁氏（POND’S）、百雀灵等。
该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道销售。
九、国内主要化妆品公司简况
1、上海相宜本草化妆品股份有限公司
成立于2000年3月，主要从事本草化妆品的研发、生产与销售业务，主要产品为“相宜本草”品牌系列护肤用品，以大众护肤品为主要市场定位，先后推出了“四倍蚕丝”、“红景天”、“古方今酿”等二十多个系列的一百多种产品。
2、索芙特股份有限公司
成立于1993年2月，开发出两百多种产品系列，包括海藻减肥香皂、防脱生发香波、瘦脸洗面奶、十大美女洗面奶、负离子洗发露等。
3、丹姿集团有限公司
成立于2010年9月,主要产品是以补水功效为主的“水密码”。
4、广州欧丽莱化妆品有限公司
成立于1999年11月，主要业务是护肤品、洗护产品销售，产品以精油护肤为特点，主要品牌包括黛维莉等。
5、广东雅娜集团有限公司
成立于1990年，主要从事化妆品的研发、生产、销售，产品以中草药御方为特点，主要面向商超、美容院销售，主要品牌包括馥佩等。
6、广州伊亿莉化妆品有限公司
成立于2004年8月，主要品牌包括伊亿莉等。
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