数字经济智慧城市行业分析报告.docx

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数字经济智慧城市行业分析报告

2018年数字经济智慧城市行业分析报告

2018年4月

“数字中国”政策红利持续、落地全面开花：

首届数字中国建设峰会将于4月22日至4月24日在福州召开，由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办，重点推动我国电子政务和数字经济建设的交流合作。

从产业的推进状况来看，“数字中国”并非是宣传试点案例和主题，而是政府多年的信息化投入，厂商多年项目积累的成果展示，是成果已现，全面铺开的推进过程，起示范性作用。

高度重视政府大数据应用相关的政策持续出台：

我国政府高度重视大数据产业的发展，从“大数据”到“数字中国”我国大数据发展战略持续升级，推动中国大数据发展在全球处于领先地位。

数字经济是经济发展的新引擎:

全球各国均在寻求新的经济增长点，通过对全球各主要经济体近年来的国家战略分析，数字经济是未来世界经济发展的主要动力已经成为共识。

数字经济已经成为带动中国经济增长的核心动力,2016年中国数字经济对GDP的贡献已达到69.9%，达到某些发达国家的水平。

数字政务大有可为：

数字政务是政府服务化转型的关键支撑。

自2004年以来，中国不断进行服务型政府转型的深化。

数字化技术所提供的新型管理手段和良好客户体验，可以使政府管理过程透明公开，与公众交流快捷畅通，并推动服务型政府执政理念的落实，进一步完善资源配置的经济职能。

2017年我国数字政务市场规模达到2722亿元，同比增长16%，预计未来5年内，数字政务仍将保持13%左右的稳定增长，2018年将突破3000亿元。

智慧城市的智能化属性要求愈发强烈：

随着人工智能技术的不断发展，智慧城市逐步向人工智能城市演进。

人工智能城市以数据为驱动的城市决策机制，并且能根据实时数据和各类型信息来综合调配和调控城市的公共资源，最终实现自动智能化、达到运作效率最优化。

智能安防、智能交通成为智慧城市智能化落地应用的重点领域。

物联网ToC商用将于2020年迎来大规模爆发：

当物联网前三层的基础设施完善后，我们预计物联网应用层的ToC商用将于2020年大规模爆发，而ToB领域的使用已先于商用阶段开始成规模使用，而目前也是布局2B端物联网领域的时间节点，可重点关注物联网平台、工业物联网、车联网等应用领域。

一、“数字中国”政策红利持续、落地全面开花

首届数字中国建设峰会将于4月22日至4月24日在福州召开，由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办，重点推动我国电子政务和数字经济建设的交流合作。

从产业的推进状况来看，“数字中国”并非是宣传试点案例和主题，而是政府多年的信息化投入，厂商多年项目积累的成果展示，是成果已现，全面铺开的推进过程。

起示范性作用。

1、高度重视政府大数据应用相关的政策持续出台

我国政府高度重视大数据产业的发展，从“大数据”到“数字中国”我国大数据发展战略持续升级，推动中国大数据发展在全球处于领先地位。

2014年《政府工作报告》中首次提及大数据概念，我国政府进一步提供积极的支持政策与适度宽松的发展环境，大数据迎来重要发展机遇。

2015年《政府工作报告》明确提出大数据建设行动计划。

新兴产业和新兴业态成为竞争高地，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。

2015年大数据顶层设计出炉，《促进大数据发展行动纲要》发布，在同年召开的十八届五中全会中大数据第一次写入党的全会决议，标志着大数据战略正式上升为国家战略。

从国家战略层面看，把大数据作为战略性新兴产业提升到国家战略层面，有助于保障我国的数据主权，并在新一轮国际经济竞争中抢占制高点。

2016年《政府工作报告》报告强调促进大数据、云计算、物联网广泛应用。

十二五以来，大数据领域由技术创新转驱动向应用创新驱动转变的趋势开始显现，很多技术和产品是在应用需求的引导下完成的创新和突破。

2017年《政府工作报告》提出加快大数据、云计算、物联网应用，2017年，《大数据产业发展规划（2016-2020年）》正式发布，全面部署十三五时期大数据产业发展工作，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。

2017年12月8日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，剔除要推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

主要工作包括以下5个方面：

要推动大数据技术产业创新发展。

要瞄准世界科技前沿，集中优势资源突破大数据核心技术，加快构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统。

要构建以数据为关键要素的数字经济。

加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。

要运用大数据提升国家治理现代化水平。

要建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制，推进政府管理和社会治理模式创新，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。

运用大数据促进保障和改善民生。

推进互联网+教育、互联网+医疗、互联网+文化等，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。

要切实保障国家数据安全。

要加强关键信息基础设施安全保护，强化国家关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力。

2、从福建省的落地案例看“数字中国”峰会的方向指引

数字中国建设峰会是推进数字中国建设的重要载体。

福建省做为东道主，其展示的成果具备典型的参考意义。

本届峰会的主题是以信息化驱动现代化，加快建设数字中国，定位于为我国信息化发展提供政策发布平台、为电子政务和数字经济发展提供成果展示平台、为数字中国建设理论经验和实践提供交流平台。

涵盖电子政务、数字经济、智慧社会、新型智慧城市、大数据等主题，将通过征集和遴选自主创新技术和产品、电子政务的新模式、数字经济和社会生活深度融合的典型案例，全方位展示十八大以来各地数字中国建设的成果，尤其是电子政务方面的经验。

2017年数字经济重大项目投资工程包具体包括：

数字福建（长乐）产业园、数字福建（安溪）产业园以及福州、厦门、泉州软件园建设、国家健康医疗大数据及产业园试点、互联网+区域化链条化试点、行业数据中心建设以及大数据和VR应用服务工程包、物联网基础设施建设等方面，全年完成投资42.63亿元。

（数据来源：

数字中国建设峰会官网）

应用层举例：

网上办事大厅是最直观的政府面向群众服务效率提升和质量提升。

根据《福建省网上办事大厅2017年度大数据报告》：

2017年，省网上办事大厅共入驻行政审批和公共服务事项近13万项，便民服务事项1784项（最受

欢迎的便民服务事项是社保查询，其次是机动车违法查询和公共租赁住房申请）；平台移动端申请量达7.7万件，90%以上服务事项可在网上预审或受理；“一趟不用跑”事项累计达2.3万项,“最多跑一趟”事项累计达9.1万项；企业和群众在网上办件的平均耗时由2015年的20.38天/件下降到4.16天/件。

基础设施举例：

省-市-县三级纵向骨干网、省级横向网、省级数据中心，以及各级市县政务外网横向接入网。

网络覆盖达省-市-县-乡镇四级，并可实现村级政务用户通过互联网VPDN认证接入政务外网，具备在全省外网平台上大规模部署政务及公共服务应用的能力。

截至目前，各级政务外网业务接入用户数达3万个。

（数据来源：

数字中国建设官网）

对网络基础设施的覆盖能力有较高要求，对政府网、企业网的全面性考验：

福建省电子政务外网已连通全省9个设区市、84个县级、1086个乡镇，实现100余家省级单位和6943家各级单位网络接入。

依托政务外网建成省级16个VPN部门专网。

共开通了8个业务安全域，利用互联网和移动办公接入的政务外网VPDN用户达29487个。

对本地化的数据中心、云计算中心及云平台的建设和承载能力有较高要求：

基于政务外网，建设了政务外网数据中心，构建高带宽、高安全的网络环境，为政务部门提供设备托管、数据存储与备份等服务。

与电信、移动，分别建设了两个政务外网云计算平台，依托政务外网全省网络，为省级政务部门免费提供云计算服务，已承载了省属69个应用单位共93个信息化应用项目。

政府多业务部门的业务应用系统有云化、平台化和搬迁上云的本质性需求：

1）福建省电子政务外网已承载了福建省居民健康档案系统、省计生人口信息服务系统、省数字城管平台、省交通信息化系统、省海洋与渔业厅渔船监控信息系统、省新农村服务项目系统等200余个业务应用系统。

2）依托政务外网云计算平台承载了福建省权力运行网上公开平台（一期）、省公共信用信息平台（一期）、省12345政务服务平台、天地图-福建平台、省电子证照共享服务系统、省环境移动执法信息系统等业务系统。

从福建省的建设来看，产品上对网络设备、数据中心基础设备、云平台产品、云化政务应用产品的需求较大，工程上的需求集中在对云计算基础设施建设和政府应用开发、搬迁上云、业务线的平台开发。

省级的应用主要还是集中在省级单位上，往试剂、区县级的更基层需求同样存在。

3、从“数字中国最佳实践成果”看订单特点和受益群体

2018年2月9日，国家网信办会同国家发改委联合印发了《关于征集“数字中国建设年度最佳实践推介活动”相关成果的通知》，向71个部门、37个地方征集数字中国建设年度最佳实践。

截至2018年3月13日，共收到最佳实践成果案例154个，经初审合规申报成果共147个。

经国家电子政务专家委委员评审,遴选出30个最佳实践成果入围。

结果如下：

国家级订单特点：

1、延续性较强，多期可能会由一家和多家公司提供；2、北京地区公司占比较高（实际上是地域性较强，系统建设于北京）。

从下表中看出地方订单或局部订单（某一单点部门自用）的两个特点：

垂直应用型产品，仍由领域内领头羊提供。

比如法院业务-华宇软件；异地就医-久远银海

地方平台型产品，由地方领先的信息化厂商提供，并存在外来厂商的直接竞争。

上海区域万达信息，福建区域榕基软件

二、智慧城市从大交通走向智慧政务和城市物联网

1、智慧城市的智能化属性要求愈发强烈

智慧城市是城市发展的高层次阶段，以计算机，IT，互联网等通讯技术做支撑，高度信息化、数字化的一个复杂系统。

随着人工智能技术的不断发展，智慧城市逐步向人工智能城市演进。

人工智能城市是以数据为驱动的城市决策机制，并且能根据实时数据和各类型信息来综合调配和调控城市的公共资源，最终实现自动智能化、达到运作效率最优化。

中国已经将智慧城市写入国家战略，并投入大量资金。

无论是特大型的一线城市，或是中小型城市，皆有智能城市项目落地，并且形成了数个大型智慧城市群，分布在东部沿海以及中西部地区。

（1）智慧城市的行业需求稳健

2016年，中国城市化率达到57.4%，而预计到2050年，中国城市化率将超过80%。

城市化的进程对城市经济、资源利用、生活质量、时间成本以及可持续发展等多方面带来不同程度的影响，而随着城镇化以及人口不断增加，城市管理者面临着日益严峻的挑战。

各国政府不断加大投入建设智慧城市，中国以500个试点智慧城市建设数量居于首位，远超排名第二的欧洲。

至2016年6月，全国95%的副省级以上城市、超过76%的地级城市，超过500座城市明确提出或正在建设智慧城市（数据来源：

德勤）。

教育、安防、社保等领域将成为建设重点。

（2）人工智能在城市级的应用场景从安防率先切入落地

城市的安防系统从“看得见”（模拟）到“看的清”（视频高清化）再到“看的懂”（AI视频结构化处理）演进趋势明确。

基于高清化技术的日益进步，图像分辨率从CIF到D1、720P、1080P、4K进阶。

高清化摄像头产生海量非结构化视频大数据，迫切需要AI技术对海量数据进行分析处理，依托于计算机视觉识别和视频结构化，摄像头向“看的懂”进化，智能安防趋势明显。

AI在安防的三点优势如下：

AI赋能下的智能安防将更好地发挥社会治安效用。

智能安防在公安行业首先落地，大型安全防范系统结合AI技术手段，具有探测、监控、报警、管理等基本功能，用于预防、制止违法犯罪行为和重大治安事件，是维护社会治安稳定的基础设施。

AI的计算能力能更好的应对海量视频数据结构化的需求。

相比于传统的双核CPU，GPU等核心计算力的出现，在处理海量数据的运算速度可能会提升的倍数在10X的数量级。

AI技术在安防领域是人力的有效补充。

借助车牌检索、人脸识别、车辆特征识别等AI技术对视频检索和分析的效率可能会有较大的提升。

（3）AI技术构建城市交通大脑、改善出行难题

智慧交通是智慧城市最早落地的一批项目，而AI附能后的城市交通效率提升正是未来城市大脑的关键性意义。

通过对各个城市路口进行个性化分析、全面诊断，并可根据路口具体情况将人-车-路数据进行整合，给出切实可行的优化方案的交通联网系统。

典型的应用场景如下：

交通信号等系统的自动调整。

基于道路情况和通行车辆的轨迹信息，根据深度学习算法的城市交通大脑可在30秒内完成大数据可视化分析，实现对交通信号灯的调整。

智能停车系统。

城市交通大脑通过大数据分析和图像识别等AI技术构建停车场联网运营管理、城市道路智慧停车、违停自动取证抓拍、城市停车诱导管理系统，实现停车系统智能化。

综合监控调配资源。

城市交通大脑通过综合监控系统实时掌握着城市道路通车流量，停车场的车辆信息，小区的停车信息，提前预测交通流量变化和停车位数量变化，合理调配资源、疏导交通。

2、数字政务做为目前的主流需求，仍大有可为

数字政务这个过程大致可以分为4个阶段。

网络互联互通阶段：

主要指从上世纪80年代初期到2001年以前的20年，是使用计算机协同处理政务业务、部门内部网络互联互通的初级阶段。

应用百舸争流阶段：

主要指从十五伊始到十一五阶段结束。

在这个阶段，国家围绕一网四库十二金‛进行了国家级应用和系统的建设，形成了政府信息化的主要框架。

各级地方政府也规划建设了相当数量的应用系统，其主要特征是通过信息化手段将政府管理事务进行数字化，为政府的运营效率和运营质量带来了很大提升。

基础架构进化阶段：

此阶段从十二五开局2011年开始，预测到十三五收官之年2020年结束。

这个阶段数字政务的整体发展模式是以整合、集中为主。

可以再细分为两个时期，一个是2015年以前，数字政务在政策导向下得到了长足发展，包括数字政务外网和内网的不断延伸、信息安全体系的加固以及核心应用系统的巩固建设。

但是，资源节约化、数据集中化在各部委各地方政府落地时阻力较大。

从2015年开始，云计算、大数据等技术进入产业化阶段，为数字政务的集中化带来了契机。

数字政务泛在阶段：

预测从2021年开始，数字政务将进入泛在阶段。

由于分布式数据库、微服务框架、大数据等平台的建立，应用的建设时间、成本、运维复杂度等都将极大降低，应用创新会进入一个高速发展期。

我国经济发展正处在新常态的关键转型期，尤其数字经济以更快的发展速度、更频繁的跨行业协作、更多的传统行业价值链重构为主要特征，对传统政府对于经济的管理模式提出了更高的要求和挑战。

因此，政府服务化转型成功是我国数字经济蓬勃发展的必要条件。

而数字政务是政府服务化转型的关键支撑。

自2004年以来，中国不断进行服务型政府转型的深化。

数字化技术所提供的新型管理手段和良好客户体验，可以使政府管理过程透明公开，与公众交流快捷畅通，并推动服务型政府执政理念的落实，进一步完善资源配置的经济职能。

可以说，以数字化为基础的电子政务，是服务型政府转型的重要切入点。

新兴技术是驱动数字政务发展的核心动力。

数字政务作为“互联网＋”技术的优先覆盖领域，从2015年开始，云计算、大数据等技术进入产业化阶段，为数字政务的集中化带来了契机。

2015年至今，政务云成为建设热点，随着政务云建设的不断完善，政务数据的集中化将进一步加强，由此驱动大数据平台和应用的发展。

预计到2020年，70%的国家垂直部委和市级以上地方政府都会完成政务云和大数据平台的建设。

达到这一阶段后，数字政务基础设施将兼具规模、弹性、灵活等特性，形成健壮的IT基础架构和强大的中台特性，为未来的应用打下良好基础。

政策制度发力，数字政务进程提速。

在互联网信息化时代，加快智慧政务发展已成为国家治理体系与治理能力现代化的必经之路，对此，我国先后出台了多项举措推进落实政府管理信息化，将“互联网+”深入运用到政务管理当中。

2017年我国政务服务线上化速度明显加快，网民线上办事使用率显著提升，政务服务向智能化、精细化发展并向县域下沉。

截至2017年底，我国在线政务服务用户规模达到4.85亿，占总体网民的62.9%。

其中，通过支付宝或微信城市服务平台获得政务服务的使用率为44%，为网民使用最多的在线政务服务方式；其次为政府微信公众号，使用率为23.1%，政府网站、政府微博及政府手机端应用的使用率分别为18.6%、11.4%和9%。

根据前瞻产业研究院的数据，2017年我国数字政务市场规模达到2722亿元，同比增长16%，预计未来5年内，数字政务仍将保持13%左右的稳定增长，2018年将突破3000亿元。

云计算在数字政务中的应用主要为政务云。

政务云从需求主体上看建设热点可以分为两类：

一类是垂直部委的政务云，一类是省市县集中化的政务云平台。

政务云经过3年的快速发展，IaaS层建设完成度在各个部委和省市单位已经过半，部分部委和部门已经进入二期甚至三期的建设。

政务云以IaaS层发展为主，主要包括传统IT基础架构硬件的虚拟化和云资源管理平台两个部分，其中云资源管理平台是在大系统时代的基础架构软件核心。

政务云资源平台以OpenStack开源架构为主，中国已有8家公司成为OpenStack会员，成为其开源社区的主要贡献力量。

2016年中国政务云市场总体规模为91.5亿元，同比增长93.0%。

进入2016年政务云市场的发展速度明显加快，这主要得益于国家对于政务云建设的政策支持力度明显加大。

各地区、各级政府纷纷着手建设政务云相关设施，促使近两年政务云市场明显活跃。

此外，各主流IT厂商、互联网厂商也纷纷进入数字政务云市场，各厂商都推出了自己的政务云建设方案，并大力向市场推广。

借助厂商的推广，政府用户对于政务云的理解和认识程度也不断加深，这也是数字政务云市场增长的重要原因。

无论是从政策引导还是云服务商的大力投入，都对政务云市场的高速发展起到了非常积极的作用。

政务云已经从过去的“细分”行业成为云计算市场中各方重点角逐的关键市场。

3、物联网是智慧城市的新一次革命

物联网是互联网的延伸，是通过传感器、控制器等设备按照协议把任何物品相连接，从而实现信息交换和通讯的一种网络。

物联网分为四个层级，分别是：

感知层、网络层、平台层和应用层。

感知层是物联网的底层，其功能主要是通过传感器采集物体上的各类信息。

网络层的主要功能是通过各类通信协议，将感知层中采集的信息传输至平台层。

在网络层中，较为知名的协议有eMTC，NB-IoT、SigFox和LoRa等。

平台层则是以云计算为核心，将传感器在物体上采集到的数据进行汇总和处理。

平台层与感知层被视为物联网的核心环节，而应用层是物联网产业链的最顶层，是面向客户的各类应用，例如智能家居、共享出行等各个实际使用场景。

（1）技术驱动力

感知层是物联网的底层，可将其分为MCU、MEMS传感器、通信模块三类。

感知层功能的实现，是通过在物体上安装不同种类的传感器实现对物体的状态进行检测，与此同时将采集到的信息通过通信模组进行回传，实现物体的联网。

MEMS传感器相关技术的进步，使得更多维度的信息可以被感知并采集，从而使物联网这一概念可以使用在更多的生活生产场景落地。

因此我们认为，MEMS传感器技术的进步是物联网爆发的主要驱动力之一。

目前，MEMS传感器件已经广泛地被应用于各个领域，MEMS传感器件已经成为了智能感知时代下最重要的硬件。

近年来随着MEMS的规模应用使传感器的单价快速下降，根据YoleDepartment数据显示，MEMS和传感器市场规模将从2016年的380亿美元增长至2021年的660亿美元，复合年增长率（CAGR）为12%。

通信协议是物联网设备实现信息交换的传输通道，eMTC和NB-IoT是授权频段的两种通讯协议，均可以满足物联网使用场景中低功耗、低成本和连接量大的需求，从而彻底改变网络层发展现状。

所以LPWAN技术的落地对物联网的发展有极大的促进作用。

（2）政策接力布局，顶层设计不断完善

自2015年5月，多项新政策相继出台。

包含制造业、交通等多个行业。

并进一步提出了在十三五发展规划期间，应加强现代化信息基础设施建设，将智慧城市指导方针继续深化。

物联网上下游产业链分析。

根据物联网四个层级的分类，我们梳理了物联网的产业链图，列举了每个层面所涉及的主要公司。

（3）物联网应用场景实例

共享单车是物联网+自行车行业所产生出的一种全新业态模式。

其本质是通过在传统的自行车上加装智能锁。

用户通过智能锁来使用自行车，企业通过智能锁牢来完成对车辆的监控、管理和费用计算。

另外，智能锁可以记录下用户的骑行轨迹、骑行时间等一系列数据，协助企业对自行车部署、调度等一系列运营方式进行优化。

目前我国市场上有多家共享单车服务提供商，最主要的是ofo小黄车和摩拜单车。

截止2017年5月，ofo小黄车已覆盖150座城市；摩拜单车已覆盖130座。

共享单车以其庞大的车辆和用户规模加快了物联网商用的进程。

工业物联网目前是物联网项目最多的应用领域，是物联网领域的一个重要分支。

工业物联网利用RFID、传感器、二维码等手段随时获取产品从生产到销售到最终用户使用各个阶段的信息数据，利用专用网络与互联网相结合的方式，实时准确地传递物体信息，对网络依赖性更高，更强调数据交互。

之后云计算、云存储、模糊识别、神经网络等智能计算技术，对海量数据和信息进行分析和处理，并结合大数据技术，深入挖掘数据价值。

IndustryARC预测工业物联网有可能会在2025之前每年产生高达11.1万亿美元，其中70%将在企业间消化；通用电气（GE）预测在未来15年中，工业物联网领域的投资最高可达60万亿美元。

（4）物联网行业展望

虽然物联网在几项关键技术上取得了关键突破，但是该领域中依然存在发展瓶颈。

硬件方面，由于传感器的种类众多，尽管整体市场很大，但是在很多细分领域中不具备规模优势，因此成本下探的空间较少。

再者，传感器本身需要突破材料技术、生物技术等一系列交叉学科，这也是目前传感器中的一个薄弱环节。

人工智能和大数据的发展程度也会制约物联网的发展，物联网解决的是设备联网的问题，而这个过程中产生的数据需要人工智能和大数据的赋能，使数据为产生可变现的价值，从而促进物联网技术的发展。

当物联网大规模为企业带来效益，物联网的安全问题将成为一个主要问题。

万物相连时代的设备连接量和数据量都将达到前所未有的高度，传统的网络安全防御不能覆盖如此庞大的连接。

除此之外，云服务中的动态虚拟化管理方式、强大的计算与存储能力，也将给现有安全管理体系带来巨大冲击。

ToC商用将于2020年迎来大规模爆发。

当物联网前三层的基础设施完善后，我们预计物联网应用层的ToC商用将于2020年大规模爆发，而ToB领域的使用已先于商用阶段开始成规模使用，而目前也是布局2B端物联网领域的时间节点，可重点关注物联网平台、工业物联网、车联网等应用领域。

三、数字经济引领我国经济发展

1、数字经济是全球经济发展的新引擎

自金融危机以来，全球各国均在寻求新的经济增长点，通过对全球各主要经济体近年来的国家战略分析，数字经济是未来世界经济发展