我国瓦楞纸箱包装行业研究.docx
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我国瓦楞纸箱包装行业研究
我国瓦楞纸箱包装行业研究
（一）行业概况
随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展
提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自2009
年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。
随着现代商业及物流产业的快速发展，无论运输包装还是销售包装，瓦楞纸
箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。
受益于下游需求的快
速增长，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业发展亦较为迅速。
1、造纸行业规模持续增长，供需基本平衡，结构性缺口尚存
中国造纸工业经过近30年的发展，行业规模持续增长，已从过去紧缺型变
成基本平衡型。
近几年已形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市
场需求。
（1）总体规模呈上升趋势
2018年全国纸及纸板产量为10,435万吨，较2009年的8,640万吨增长了
20.78%，近10年年均增长2.12%。
消费方面，2018年全国纸及纸板消费量为10,439万吨，较2009年的8,569万吨增长了21.82%，近10年年均增长2.22%。
全国纸及纸板的产量和消费量，除2013年、2018年在诸多因素叠加的影响下出现双降外，总体规模呈上升趋势。
2009年-2018年全国纸及纸板生产和消费情况
单位：
万吨
数据来源：
2009年至2018年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》
（2）供需基本平衡
近10年全国纸及纸板的产需基本平衡，产量总体略高于消费量，供需关系
保持相对稳定的态势。
（3）人均消费量持续增长
纸及纸板的消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一，与经济发展息息相关。
长期来看，随着中国经济的持续较快发展，中国的
造纸行业仍具有较大的发展潜力。
2018年我国纸及纸板人均消费量为75千克，
较2009年的64千克增长了17.19%，年均增速1.78%，虽保持增长趋势，但和
发达国家高达200千克以上的年人均消费量比，仍存在较大差距。
（4）箱板纸、瓦楞原纸等工业包装用纸细分市场存在缺口
虽然目前造纸行业供需基本平衡，但各细分市场发展尚不均衡，结构性缺口
尚存。
互联网的迅速发展为电子商务带来了发展机遇，人们对网络购物接受程度不
断提高，大量的快递包装需求给公司主要产品所在的箱板纸、瓦楞纸细分市场带
来了较大的发展空间，该细分市场需求旺盛，目前存在供需缺口。
2018年，全国箱板纸、瓦楞原纸产量合计4,250万吨，消费量合计4,558万
吨，存在缺口近308万吨，近10年来，年均缺口达111万吨。
2009年-2018年全国箱板纸、瓦楞原纸生产和消费情况
单位：
万吨
数据来源：
2009年至2018年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》
2、产业布局趋于合理，总体格局基本形成
随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移
并优化产业布局。
从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。
2018
年我国东部地区11个省（区、市）纸及纸板产量占全国产量的74.2%，中部地
区8个省（区）比例占16.3%，西部地区12个省（市、区）比例占9.5%，均与
2017年基本持平。
2018年纸及纸板产量超过100万吨的省份有广东、山东、浙江、江苏、福
建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南、
辽宁17个省（市），产量合计达10,047万吨，占全国纸及纸板总产量的96.28%；
其中，产量最大的广东、山东、浙江三省总量占全国的49.21%。
2018年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图
3、造纸资源整合，持续淘汰落后产能
根据《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》，我国造纸行业
要继续整合资源、淘汰落后产能。
按照优势互补、自愿结合的原则，大型制浆造
纸企业通过兼并重组与合资合作等形式发展，形成具有国际竞争力的综合性制浆
造纸企业集团；中小造纸企业向专、精、特、新方向发展，实施横向联合，提高
专业化水平和抗风险能力；依法淘汰落后产能，关停不能达标排放的小企业。
此外，《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》指出，“十三
五”期间，除薄页纸（≤40g/m2）、特种纸及纸板等特殊品种外，造纸行业新建和
技术改造项目的建设要贯彻适度经济规模的要求，发挥规模效益，具体要求如下：
4、瓦楞纸箱包装行业转型发展
改革开放以来，中国瓦楞纸箱包装行业持续增长，目前基本满足商品包装和
物流包装的需求，但市场需求对包装的要求仍在进一步提升，瓦楞纸箱包装业在
持续高速发展后的转型升级进一步刺激行业的发展。
（1）发展模式的变化。
近年来，瓦楞纸箱包装行业通过强强联合、股份合
作等方式，将产业链延伸，打通上下游，造纸企业向下游发展、包装企业向上游
发展，凭借上游瓦楞原纸、箱板纸等造纸行业发展的有效推动，以及下游需求的
带动与国家循环经济战略在包装行业中的逐步推行，我国瓦楞纸箱包装行业规模
快速发展。
（2）创新产品促进发展。
我国纸包装制品中，瓦楞纸板占80％左右，市场
同质化竞争影响了行业健康发展。
近年来出现的创新产品包括：
食品包装、农副
产品包装、工艺品包装、25kg以上重型纸袋包装、机电产品以纸代木包装、家
居生活用品包装等纸制品。
这些纸制创新产品符合环保无污染、可回收利用再生
产的循环经济要求，价格低廉，深受消费者青睐。
因此，积极自主创新，积极开
展重型瓦楞纸箱、防腐纸箱、保鲜纸箱、防水纸箱等创新产品的开发，是传统纸
包装制品企业的发展方向。
（3）先进产能将引领行业的发展。
目前我国的落后产能大部分分布在城镇
及周边。
生产成本的压力、环保的压力迫使这批企业在近几年要作出抉择。
目前，
以先进的装备提高效益、降低生产成本、减少用工人员、使生产符合环保要求是
纸箱包装行业的发展方向，也影响了纸包装制品的生产与消费。
伴随着下游终端行业消费升级趋势，下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷
内容精良程度、交货时间、配套服务的要求也会逐步上升，仅适用低速、低质、
窄幅瓦线设备和落后印刷的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。
在未来一段时间，
我国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高，进
入规模化、集团化发展阶段。
同时，逐年提高的环保成本将使得行业门槛逐步提
高，有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位。
（4）瓦楞纸箱产品向中高档方向发展。
在消费升级的大背景下，优质瓦楞
纸箱逐步成为下游客户的普遍需求。
除此之外，下游高端客户对包装印刷的要求
也不断提高，除储运、保护、防潮、抗压等功能性作用外，其对瓦楞纸箱的产品
展示、品牌强化、消费引导的增值性作用需求亦逐步提升。
（5）绿色纸包装领域将进一步扩大。
在所有的包装材料中，纸最为环保，
最便于回收，以纸代木包装会有新的突破。
5、产业政策引领行业发展
据工信部《电子商务“十三五”发展规划》预测，到2020年电子商务交易
额同比“十二五”末翻一番，超过40万亿元，网络零售额达到10万亿元左右，
电子商务相关从业者超过5000万人。
网购的飞速发展带来了纸箱包装规模的迅
速提升，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业由于符合消费升级趋势的要求，将具
备成为造纸和纸制品行业中的“朝阳行业”的潜力。
根据工信部、商务部联合下发的《关于加快我国包装行业转型发展的指导意
见》中提出的发展目标，我国包装行业需保持发展增速与国民经济增速同步，产
业发展规模与配套服务需求相适应。
到2020年，实现包装产业年主营业务收入
达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和
高新技术企业大幅增加。
这为工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业的发展提供了广
阔的市场空间。
（二）行业竞争格局
1、行业竞争格局及主要企业
（1）工业包装用纸
近年来，我国造纸行业龙头企业一方面通过引进国外先进技术和装备，提高
了行业整体技术水平和生产能力，生产规模不断扩大，另一方面在全国范围内进
行跨地区兼并整合，造纸企业向集团化和规模化方向发展，行业集中度持续提升。
2009至2018年，我国纸和纸板年产100万吨（含）以上的企业从9家增加到
21家，其中排名第一的玖龙纸业（控股）有限公司年产量已达1,394万吨，占全
行业产量的13.36%；产量前10名造纸企业占全国产量的比重已从27.37%增至
44.10%，行业前30名的企业产量占同期全国产量比重由41.66%增加至64.48%。
2009年-2018年全国规模以上造纸企业收入、利润增长表
单位：
亿元
数据来源：
2009年至2018年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》
近年来，全国规模以上造纸企业收入、利润除2018年出现下滑外，整体呈
增长趋势。
（2）瓦楞纸箱包装
我国瓦楞纸箱包装生产企业数量众多，初级瓦楞纸箱厂商的进入门槛较低，
且下游行业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内处于低端的中小
型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。
除少数行业龙头企业与大型跨国企
业以外，我国大多数瓦楞纸箱包装生产企业规模较小、技术水平较低、缺乏自主
创新能力、生产经营缺乏环保措施，产品主要以低档次、低附加值的包装产品为
主，市场竞争无序；中高端市场则被少数技术研发能力强、生产设备领先、有丰
富的业务和市场开拓经验的行业龙头占据，行业龙头通过引进先进设备、加大研
发投入、节能减排等方式提升产品品质与档次，减少消耗支出，逐渐扩大市场份
额。
《印刷经理人》杂志推出的2017年中国印刷包装企业100强，总收入1,039
亿元，其中有60家企业从事包装印刷行业。
根据中国包装联合会公布的《2016
年中国纸包装50强》，除森林包装外，浙江地区上榜的其他企业包括：
浙江大胜
达包装股份有限公司、杭州秉信环保包装有限公司、上峰集团有限公司、慈溪福
山纸业橡塑有限公司、浙江东恒控股有限公司、浙江武义张氏包装实业有限公司。
2、行业壁垒
（1）资金投入壁垒
纸及纸制品工业是资金密集型行业，我国造纸业百元产值占用的固定资产与
冶金、化工、石油工业相当。
随着高端客户对产品质量要求的不断提高，业内企
业必须采用一系列高档的生产设备和高速的生产线，这带来的一次性投入以及后
续的设备维护、升级对企业资金实力提出了较高的要求。
根据《中国造纸协会关
于造纸工业“十三五”发展的意见》的要求，我国造纸行业继续淘汰落后产能，
新建生产线及技术改造项目须达到一定的规模才能获批。
高端品牌客户要求的设
计、生产管理、物流配送等一体化服务能力无不需要资金的投入。
上述因素均对
新进入者的资金规模和运转效率提出较高的要求，形成进入该行业的障碍。
纸箱包装企业需通过扩大生产规模、加大资金投入，才能赢得市场的主动权。
一方面，生产环节需要购置先进的生产设备、环保设备，建造专业的实验室及生
产车间；另一方面，需不断研发产品、更新技术、升级改造设施，以满足客户的
新需求，这些均需持续投入较多资金，形成进入该行业的障碍。
（2）环保壁垒
造纸工业是国民经济的重要基础原材料工业，是耗能、耗水大户，也是节能
减排、污染治理的重点行业。
《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）从环保标准上对造纸
行业提出了新的要求，对造纸企业排出废水中的pH值、COD、氮和磷等9个指
标做出具体规定，同时将AOX作为强制性指标,并增加了二恶英等排放指标；
对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度修改和补充,其中
部分指标严于欧美发达国家的最佳技术导则。
《水污染防治行动计划》中明确指出，取缔小型造纸、焦化等“十小企业”，
全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业；2016年底前，按照水污染
防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸等严重污染水环境
的生产项目。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，造纸
行业要积极配合完成我国“十三五”期间全社会万元GDP用水量下降23%，单
位GDP能源消耗降低15%，主要污染物COD、氨氮排放总量减少10%，二氧化
硫、氮氧化物排放总量减少15%的社会发展目标。
《“十三五”生态环境保护规
划》指出，造纸行业要力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技
术，完善中段水生化处理工艺，增加深度治理工艺，进一步完善中控系统。
新的政策和排放标准的实施不但加快了一批环保设施不健全和标准低的造
纸企业的淘汰进程，而且提高了环保准入门槛。
（3）原料供应壁垒
中国造纸工业的纸浆原料分为木浆、废纸浆、非木浆，其中废纸浆用量最大，
占总用量的六成以上。
我国森林资源匮乏，受造纸人工林原料基地建设迟缓、供
材有限、非木材清洁制浆新技术开发滞后、国内废纸回收率偏低等因素制约，造
纸纤维自给率难以提高。
目前，我国进口纸浆占纸浆总消耗量的比例仍然维持在40%左右的高位，造
纸行业原材料对外依存度较高。
但从不同国家进口的废纸质量也存在较大差异，
而可供国际贸易的废纸受气候、环保以及当地废纸收集情况等诸多因素的影响，
客观上存在着供应价格和供应量的波动性，如果没有稳定的原料供应渠道则必然
会影响到企业生产经营的正常开展。
近年来，国家进口废纸政策逐渐收紧，更加
增加了废纸原料供应的紧缺度。
稳定的原料供应渠道需要多年经营方能形成，对
新进入者构成壁垒。
（4）客户认证及长期服务壁垒
客户认证障碍首先表现在客户严格的供应商审核认证制度上。
产品包装是保
护产品安全、提升产品形象的主要手段，因此，高端品牌客户对包装供应商制定
了一系列严格的选择标准，主要包括资金和销售规模、研发设计能力、生产能力、
品质控制能力、市场响应速度、社会责任等各个方面。
成为合格供应商之后，需
要经历为期较长的小批量试制、中批量试产后才能进入大批量供应。
一旦与供应
商形成稳定的合作关系，客户一般不会轻易更换供应商。
对新入者而言，要在短
时间内达到非常强的综合服务能力具有较高难度。
客户认证制度及长期合作关系
的建立对新进入者构成壁垒。
（三）市场供求状况
经过多年的发展，我国纸张消费已从紧缺型转变为基本平衡型，实现内需、
产需平衡的目标，国内市场需求增速将逐年降低，逐步回归平衡发展的轨道。
《中
国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》指出，到2020年末，全国纸
及纸板消费总量预计达到11,100万吨，年均增长1.4%，年人均消费量预计达到
81千克；纸及纸板新建、扩建和改造产能预计1,600万吨，其中含淘汰现有落后
产能约800万吨；纸及纸板总产能预计为13,600万吨左右，总产量预计达到11,555万吨，年均增长1.5%。
中国造纸工业经过近30年的发展，行业规模持续增长，供求关系已从过去紧缺型转变为基本平衡型，形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内
市场需求，细分产品箱板纸、瓦楞纸尚存供需缺口。
瓦楞纸箱包装行业亦呈现市场化的竞争格局，从上游原材料采购到下游终端
产品销售均处于市场化环境，市场化程度较高，各企业面向市场自主经营，政府
职能部门依法管理。
瓦楞纸箱在物流行业、工业品和消费品包装领域具有广泛的
用途，近年来，瓦楞纸箱供应能够满足下游行业的需求。
（四）行业利润水平
随着经济的发展和人们生活水平的不断提高，对纸及纸制品的消费需求也不
断提高，国家统计局数据显示，近十年来，规模以上造纸企业利润总额整体呈上
升态势，但2018年有所回落，具体情况如下：
单位：
亿元
数据来源：
choice金融终端。
造纸行业利润水平主要受产品市场供求状况、产品市场价格和原料价格波动
的影响。
2010-2015年期间，受我国经济增速持续下滑的影响，大宗商品价格普遍
回落，需求不振导致造纸行业整体产能过剩，利润率不断降低。
在此期间，我国
淘汰落后生产线2,100多条，淘汰落后产能3,433.73万吨，“去产能，去库存”
政策效果显现。
此外，国家推行日益严格的环保监管政策，加大了对高排放行业
的环保监管力度，坚持清洁生产，加大环境治理力度，加速了落后产能的退出，
进一步压缩了造纸行业的利润水平。
上述政策的实施导致纸和纸板行业产能整体过剩的局面得到扭转。
此外，
2016年以来，为应对全球经济下滑压力，各国央行普遍采取宽松的货币政策，
导致大宗商品价格普遍触底反弹，诸多因素叠加之下，造纸行业供求格局得到重
塑，产能过剩问题得到有效化解，行业利润水平开始回升。
箱板纸和瓦楞纸是造纸及纸制品行业的主要产品，占总量近五成。
得益于电
子商务的迅速发展，大量的快递包装需求给包装行业带来了较大的发展空间，箱
板纸、瓦楞纸价格的波动，对行业利润影响重大。
废纸是中国造纸行业最重要的原材料，近十年来，废纸浆占消耗纸浆总量的
比例基本维持在六成以上，废纸的价格波动对行业利润水平有重要影响。
瓦楞纸箱包装行业总体呈现行业“上游集中，下游分散”的特点，上游造纸
行业集中化程度比较高，玖龙纸业等大型企业占领了大量市场份额，面对其下游
客户、供应商时议价能力较强，容易将废纸、煤、淀粉等原材料的价格风险转嫁
给下游包装企业。
瓦楞纸箱包装行业内企业结构较为分散，大量低端厂商产品档
次低，价格竞争激烈，但为下游客户提供中高端包装产品的企业，生产线设备先
进，开工率高，规模效应显著，能够为客户提供优质、高端的瓦楞包装产品，并
提供包装方案设计、库存管理、配送在内的增值服务，可在行业中拥有较高的利
润率水平。
（五）行业发展环境
1、有利因素
（1）国家政策为行业发展提供大力支持
利用废纸生产的包装用再生环保纸是包装纸板发展的方向，国家出台了一系
列政策予以扶持。
《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》指出，
造纸行业要充分发挥循环经济的特点和植物原料的绿色低碳属性，依靠技术进
步，创新发展模式，在资源、环境、结构等关系到中国造纸工业健康发展的关键
问题上取得突破，实施可持续发展战略，着力解决资源短缺和环境压力的制约，
提高可持续发展能力。
《中国包装工业发展规划（2016—2020年）》提出未来主
要任务与发展重点，包括打造“互联网+”包装产业链，促进互联网、物联网技
术在包装产业发展中的推广与应用，发展基于互联网的数据驱动、众包设计、云
制造等包装生产服务模式，推动形成基于消费需求动态感知的产业经营方式，建
立优势互补、合作共赢的开放型包装生产体系；实现包装设计、材料供应、生产
制造与客户订单的最优匹配，提供快速便捷、低价优质的一体化服务，助力包装
企业向综合服务商转变。
（2）居民人均可支配收入增长带动消费升级
近年来，我国宏观经济发展速度维持平稳较快增长，为工业包装用纸及瓦楞
纸箱包装行业的发展提供了良好的外部经济环境。
据国家统计局发布的数据，近
五年来（2014至2018年），我国人均可支配收入由20,167.12上升至28,228元，累计增长39.97%。
随着经济的增长和居民可支配收入的提升，消费升级将
是需求变化的主要方向。
工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业将受到消费升级的拉
动呈稳步增长的趋势。
（3）瓦楞包装产品符合绿色消费趋势
我国非常重视发展循环经济、保护及改善环境。
《中华人民共和国清洁生产
促进法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《关于印发机电产品包装节材代木
工作方案的通知》等法律法规及规章制度的颁布，提倡和鼓励发展环境友好型的
绿色经济。
低碳循环经济是我国未来发展大趋势之一。
绿色包装产品从原料投入，到包
装产品的设计、制造，再到产品的回收利用，每一个环节都将更加节能、高效、
无害，符合我国节能、减排的目标。
瓦楞包装产品作为“绿色包装”，具有轻量
化、可回收利用、易降解等特点，可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”的重型
瓦楞包装材料，其生产应用亦是当前鼓励发展的领域。
（4）工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业仍具较大市场潜力
得益于整个宏观经济健康、稳定、快速的发展以及国家颁布的多项产业调整
和振兴发展计划，国民经济中绝大部分行业均实现了稳步增长，包括电子信息、
微型计算机制造、通信设备制造、家电制造、机械与电气设备制造、汽车制造、
医药、日用消费、食品饮料等行业在内的众多下游行业的快速发展为我国包装工
业的快速增长起到了巨大的带动作用，为瓦楞包装产品的健康发展带来了广阔的
市场空间。
此外，经过近20年积极推进和创新发展，我国已成为全球规模最大、发展
速度最快的电子商务市场，电商交易规模已从2011年的6万亿增至2015年的
21.8万亿元。
预计2020年，电子商务交易额同比“十二五”末翻一番，超过40
万亿元，网络零售额达到10万亿元左右，由于电商市场主要采用纸包装，这为
包装纸及其产品的发展提供了新契机。
2、不利因素
（1）原材料供求矛盾仍较突出
瓦楞包装产品中原材料采购成本占总成本比重较大，原料供求对行业利润具
有较大的影响。
废纸作为国内中高档包装纸生产企业的主要原材料，需求量较大，
占用了企业大量的流动资金。
废纸等原材料的价格波动也对企业的原材料采购成
本控制、维持产品毛利率等各方面提出了更严峻的挑战。
生产规模较小、资金实
力弱的企业将难以承受原材料价格波动带来的风险。
如果没有稳定的原料供应渠
道，生产经营将会受到一定影响。
目前，国内废纸供应量偏低，仍需大量进口“质量好、价格低”的国外废纸，
对外依存度依然较高。
但近年来，我国生态环境保护要求全面提高，逐步强化固
体废物污染防治，对进口洋垃圾实行更加严格的监管和限制，2015年-2018年，
我国废纸进口总量已从2,930万吨大幅下降至1,703万吨，下降幅度为41.88%。
废纸进口配额的收紧加剧了原材料供求矛盾，影响行业内企业的生产经营。
（2）企业规模小，竞争力偏弱，行业集中度低
瓦楞纸箱包装行业集中度较低，存在大量的中小包装企业，核心竞争力不强，自主创新能力不足，产品品质和档次较低，行业竞争较为无序，以低层次的价格
竞争为主。
行业亟需加强整合力度，培育一批具核心竞争力的龙头企业，促进行
业良性竞争和发展。
（3）技术装备进口依赖性大
我国造纸及包装设备制造技术和生产能力相对落后，高得率制浆设备、高速
纸机流浆箱、靴式压榨、压光机、复卷机等关键设备和部件基本依赖进口，加大
了企业投资需求，增加了企业生产成本，不利于进一步提升产品的性能及提高企
业的经济效益。
（六）行业技术
造纸行业利用废纸生产包装纸板的技术相对成熟且基本稳定，技术特点和先
进程度主要取决于生产设备的先进程度，造纸行业60%以上的投资是设备投资，
集大型高速机械和计算机自动控制系统于一体，自动化程度高于一般制造业。
除
设备因素外，各厂商之间技术水平差异还体现在废纸原料的选择、纤维分级、纸
页干燥和表面施胶等生产工艺设计以及废水和污泥回用等节能减排技术的运用
上。
造纸机械设备、生产工艺、节能减排技术是影响包装用纸产品的品质和性能、
企业生产成本和经济效益的重要因素。
近年来，造纸行业在吸收引进国外先进技术的同时，重视自主研发，初步建
立了产学研结合的自主创新研发体系。
废纸造纸、废水资源利用、造纸工艺关键
技术研究等均取得了突出的成果；造纸企业加大固定资产投资，建成了一批技术
起点
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