水处理企业发展战略和经营计划.docx

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水处理企业发展战略和经营计划

2019年水处理企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业格局和趋势

公司所属的水处理服务行业属于生产性服务行业，其发展情况受当地的水环境与水资源状况，国家或地区关于节水、用水和排污政策与规划，下游用户用水情况以及技术进步等多种因素影响。

1、水资源短缺问题突出

我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，属于较为典型的资源型缺水国家。

与此形成对比的是，随着多年来国民经济的持续快速增长，我国用水总量稳步上升。

按照近几年的用水总量增长速度，在2030年之前可能突破7,000亿立方米用水红线，用水总量控制压力较大。

我国水资源短缺与用水量迅速增长的矛盾十分突出。

从用水结构看，由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入，农业用水占比相对下降，而工业、生活的用水比重有所上升，其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、有色金属、食品与发酵等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的50-60%。

水资源短缺问题已直接制约工业的建设与发展。

2、水环境污染严重

随着中国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，对地表与地下的水体环境污染的压力加重，对生态安全和居民健康构成严重的威胁。

由于工业废水的种类多，各类废水的污染物种类、含量和排量的不固定，致使工业废水的成分相当复杂，主要污染物有悬浮物、油污、硫化物、难降解有机物、有毒有害重金属等。

这类废水排入受纳水体会引起不同程度的环境污染，造成生态的严重破坏。

3、工业用水效率亟需提高

近年来，重点工业用水效率显著提高。

同时，尽管我国工业节水工作不断进步，水资源重复利用、非常规水资源利用等技术水平不断提高，但总体上看工业用水方式仍以粗放型为主，主要生产工艺和关键环节用水量大、废水排放多等问题依然存在，相比美国、日本等国际先进水平仍有较大差距。

按照国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》（即“水十条”）等文件要求，到2020年，全国用水总量力争控制在6,700亿立方米以内，万元工业增加值用水量降低到65立方米以下；到2030年全国用水总量控制在7,000亿立方米以内，用水效率达到或接近世界先进水平，万元工业增加值用水量降低到40立方米以下。

要顺利实现这一目标，我国工业用水效率仍要大力提高。

4、国家对节水和污水排放的要求不断提高

水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，引起了广泛的关注，水污染问题已威胁到国家的可持续发展。

为了解决我国复杂的水资源问题，国务院和相关部委相继发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《中国节水技术政策大纲》、《节水型社会建设“十三五”规划》、《工业行业用水效率指南》、《关于进一步加强工业节水工作的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》等政策指导文件，同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否决制，对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。

最近几年，国家对排放进一步加强要求和加强督察监管，国家环境税、环保督察、排污许可合力倒逼工业污水需求释放：

①2020年排污许可证核发完毕，中国工业排污进入规范化时代。

②环境税2018年1月1日开征，工业企业排污成本全面增加，排污企业为了减少应税额，主动治理工业污水意愿上升。

③2019年，环保督察再出发，更多工业污水的违规排放情况将逐步暴露，违规排放风险提升，工业污水治理需求加速释放。

同时在水环境治理领域，国家提出了全面整治黑臭水体的河长制度，对水环境的整治提升也提出了更高的要求。

可以预见，我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规，督察和监管的手段将越来越多，也会越来越严，节水和污水排放的标准会不断提高。

5、水处理技术的创新发展

在国家水污染减排约束和水环境质量监管的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势：

在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害管理等目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水处理技术，重点行业氨氮废水（如氮肥、焦化等）治理技术，造纸工业草浆中段废水和废纸打浆废水治理技术，煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含硫难降解有机化工废水治理技术等。

同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步优化生化、物化高效组合工艺技术与装备，提升行业废水治理和循环利用水平。

未来工业废水“零排放”的清洁生产新工艺和过程减排与末端治理新技术代表了行业技术的重点方向，重污染行业工业用水、废水实现“全回用”和“零排放”的技术集成重点包括：

高效凝聚技术，高效过滤技术，高级氧化技术，高通量膜分离技术，新型除盐技术，蒸发浓缩造粒技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等。

在水处理化学品单剂合成和复配、水处理工艺设备智能化集成、计算机和互联网技术的应用、水处理整体解决方案技术服务等方面也取得全面的进步。

首先，新药剂、新配方的不断问世提升了化学水处理水平，特别是环保型新产品不断问世，使其在生产和使用过程中均实现了绿色化；其次，水处理填料、水处理反应器、水处理智能控制加药设备的优化升级加强了水处理过程的自动化水平，提高了效率及水处理药剂投放的精确程度；再次，计算机技术和互联网技术在水质预判断、水质在线检测、水系统药剂浓度在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用，提高了水处理技术服务的智能化和网络化水平；最后，完备的一体化服务体系和及时的技术咨询指导可以更快、更好的解决客户不断变化的需求，加快技术更新改造速度，使以前相对复杂的水处理工艺流程变得简单、方便、低成本。

水处理标准的提高及新技术的应用提高了行业进入门槛，带动行业整体技术升级改造。

6、行业竞争格局

根据企业在水处理系统中的作用不同，大致可以将其划分为药剂生产、设备制造、设备集成、系统设计、工程施工、运营管理以及解决方案与技术服务等几种。

其中，系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向水处理系统建设阶段提供产品或服务，而药剂生产、运营管理、解决方案与技术服务等企业则主要面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。

上述参与各方中，药剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件，系统设计、设备集成、解决方案与技术服务是实现水处理“最佳效果、最低成本”的重要手段。

随着市场的发展，水处理行业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力，由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞争又合作的态势。

由于国内水处理行业内的企业普遍规模较小、技术实力不全面、服务的行业或领域比较集中，相互之间的竞争往往体现在个别行业或领域。

虽然行业竞争相对比较激烈，但又相对比较零散，企业规模较小，给占据资本市场先发优势的企业提供了很好的机遇，具有兼并重组的许多机会。

二、公司发展战略

1、业务发展方面

（1）公司要从广度到深度立足主业，延伸服务链，工业业务继续强化稳固国有大中型企业客户相关业务，积极开拓民营企业等相关业务。

做大做强在钢铁、石化、汽车行业等公司现有领域的业务，并向电子、医药行业等公司业务新的领域延伸，在扩展业务发展的同时，充分保障资金回流。

（2）民用业务继续夯实基础，努力开拓业务方向，在保持中央空调水处理业务的同时，向中水回用、景观水治理等领域发展，开展布局新业务模式。

（3）公司根据实际情况积极参与BOT、EPC、TOT等项目，以解决业务发展瓶颈问题。

（4）积极开拓切削废液、乳化液处理等新领域的业务，尤其公司比较有优势和经验的乳化液处理等业务。

（5）逐步考虑向水处理产业链延伸，在污泥治理、土壤修复、危废治理等领域进行适当的开拓和尝试

（6）运用公司在“一带一路”相关领域的现有业务经验，继续拓展海外业务。

（7）充分利用上市等契机，利用资本的力量，通过并购等外延性的手段来推动公司的发展。

2、业务支撑方面

（1）公司充分引进专业技术人才，稳定技术团队，储备技术力量，形成完整的项目运行体系，并可复制延展。

加强与国内高校与研究所的合作，通过产学研结合，提高公司的技术水平、研发能力。

（2）提高设备检测技术水平，建立较健全的技术监控体系，满足客户技术要求及管理体系要求。

（3）加强工艺设计、装备制造能力，总结运营托管经验，复制托管体系。

（4）改善公司生产建设条件，提高产品制造能力。

通过OEM等形式，提高公司产品的供应能力。

3、公司管理方面

（1）突出管理的重要性，把管理放到非常重要的位置，通过管理来出效益。

（2）建立健全和规范的组织管理体系，责任到人，工作到人，定岗定编定责，部门岗位职责明晰，人才有梯队。

（3）建设较好的业务情报体系，有效跟踪业务，促进业务的发展。

（4）通过信息化的手段完善运营管理软件平台，实现信息共享互通，提高沟通和反馈效率。

完善内控管理，实现集中采购，夯实公司的业绩基础与管理先进平台。

（5）注重公司的品牌管理与资质管理，通过品牌建设与资质的建设推动业务的发展。

（6）继续通过股权激励等绩效管理手段，引进和稳定高素质人才。

三、公司经营计划

1、继续抓好业务开拓，创新发展

咬住发展目标，根据公司年度经营指标，在巩固老项目的基础上，加强业务情报系统建设，开拓和发展公司的业务：

民用业务要在初步建立业务情报系统基础上深入探索项目区域化管理，把各办事处有效的推动起来，并产生成效。

业务领域在保证空调水处理业务稳定增长的情况下，继续扩大在中水回用，景观水等领域的业务，同时拓展民用水领域的设备系统集成和总承包运营管理项目。

工业业务要在扩大现有汽车、钢铁等四大业务领域的基础上想方设法向电子信息、电力、印染等领域和工业园污水处理领区域拓展，不断延伸业务的深度和广度。

同时充分借助钢铁、石化等领域产能升级和搬迁改造等机会，发展EPC业务，并为后续水处理运行项目打下基础。

信息装备业务在发展自身业务，提高设计和管理水平的基础上，继续考虑遴选差异化、有设备研发、制造能力的核心装备制造企业，作为收购意向目标；抓好现有运行管理项目，继续拓展合同外业务收入，形成持续性业务。

水环境业务在公司顺利完成厦门海绵城市PPP项目的基础上，继续拓展黑臭河治理、污泥处理等方面的业务，并取得较大的突破。

2、利用资本市场力量，开展投融资工作

公司继续加强对行业相关企业的考察，进行相关的并购等资本运作工作；加强投融资管理，对融资渠道、模式、成本等要加强调研，根据公司业务需要推动落实，争取设立产业引导基金，在资本市场运作及企业并购等方面有所突破。

3、打造科创平台，提高技术研发能力

科创并举，助推业务转型发展。

围绕研发中心募投项目的开展，以组建研发团队、提升现有业务水准、进行新领域的研究拓展为主要工作目标。

重点抓好研发课题施行，着力开发现有项目高磷或低磷配方的无磷替换产品、研究高氯高碱等苛刻水质配方、研究高效污泥脱水剂、研究重金属捕捉剂等水处理化学品；实行检化验分离，加强质量管控。

在水处理工艺与装备研究方面，重点研究垃圾渗滤液、含金属离子乳化液等难处理有机废水的工艺及装备；研发应用相结合，不断优化运行方案，服务一线，提升上海洗霸良好形象。

加强与研究所和高校的合作，形成良好的产学研研究体系，充分利用研究所和高校的研究实力和公司的产业化能力，推进公司的技术进步和业务拓展。

4、规范工作流程，提升综合管理效能

完善制度建设，加强预算管理，财务重点要从企业会计部门向经营财务部门方向升级，做好应收账款管理，根据不同的项目运营模式建立相应的评价线，认真考虑，做好向控股及参股公司、相关项目或分支机构派驻财务人员的准备工作。

做好公司的信息化管理工作，提高公司的管理水平，满足公司发展需要

公司要紧密跟踪最新的监管政策和业界动态，及时跟进相关工作措施，做好各类重大信息收集、预警、报告及专项审计工作，信息披露要真实、准确、完整；加强对公司控股子公司、分公司、参股公司管理和考核，有效推进相关企业的发展；继续完善内控自我评价体系，从人、财、物、流程、制度等方面，强化流程管控，提高公司内控整体水平。

四、可能面对的风险

1、市场竞争不规范的风险

水处理服务行业在国际上已经发展得较为成熟，但在国内，市场还处于发展阶段，业内企业普遍规模偏小，行业集中度较低。

由于我国目前水资源总体短缺、环境污染和未达标排放的现象较为严重，为尽快缓解环境和资源压力，国家密集出台了一系列环保政策。

在这些政策的推动下，业内企业普遍发展速度较快，利润率较高，对潜在竞争对手的吸引力也较大，由此导致市场竞争不规范的现象时有出现。

不规范竞争不仅会扰乱市场竞争秩序，对优势企业的利润率也会造成不利的影响。

经过多年专业化发展，虽然公司在企业规模、技术实力、项目经验、服务质量、品牌认知度等方面具有相当的优势，但仍会面临着市场竞争不规范带来的风险。

2、投标结果不确定的风险

公司主要合同大部分是通过招投标的方式获得，虽然公司拥有较强的技术实力、丰富的行业经验、良好的服务水平和较高的品牌知名度，与主要客户之间维持了较长的合作关系。

但由于招投标结果存在不确定性，如果公司不能继续保持竞争优势，中标率可能会下降，公司存在招投标结果不确定的风险。

3、环保风险

公司是以化学水处理技术为基础，以化学品为手段，为客户提供水处理服务，服务过程中所使用的化学品大部分是从市场上采购后直接销售给客户，只有少量的产品需要根据公司的配方在工厂内进行复配，对生产经营场所或生产设备等依赖度不高，生产过程中排放的废水、废气和废渣也较少。

但由于公司在药剂复配过程中是以化学品为生产原料，如果某些有危害性的化学品保管或操作不当，可能会发生泄漏等事故，从而对环境造成污染，公司生产经营中存在一定的环保风险。

4、技术更新和进步的风险

水处理服务行业具有较强的技术壁垒，属于技术推动型。

市场上各种新技术、新产品、新工艺不断出现，公司只有通过不断加强各种新技术、新产品、新工艺的研究，才能紧跟行业发展趋势，保持长期竞争力。

与此同时，随着国家环保政策趋严和节能降耗标准提高以及下游客户工艺设备的升级、改造，对水处理技术和服务提出了更高的要求，公司只有加强研究开发，才能满足国家政策要求和客户需要，降低技术更新和进步面临的风险。

5、毛利率波动风险

公司水处理服务业务毛利率较高，但由于钢铁冶金、制浆造纸等行业景气度下降，市场竞争日趋激烈，服务价格面临调整压力；同时，随着公司拓展新的业务领域，开发新市场和客户，收入的结构变动和运营、服务成本的增大也可能导致毛利率出现较大波动。

公司存在毛利率波动的风险。

6、管理效率降低的风险

目前，公司共有员工800多人，正在执行或实施的项目较多，遍布全国二十多个省市。

随着业务规模的不断增加，公司资产规模、员工数量、客户数量以及客户区域分布等都将有不同程度的增加和扩大，管理难度会进一步增加，对管理人员的要求进一步提高。

如果公司现有管理人员的管理能力和管理效率不能随着公司业务规模的扩大而提高，公司的盈利能力可能不能随着业务规模的扩张而同步提高，公司存在规模扩大后的管理效率降低的风险。

7、资金压力及风险

随着公司的发展，公司重大项目投入增加以及并购的进行，公司资金压力会比往年增加，公司可能会通过贷款等手段融资，提高公司的负债水平，将会导致公司现金流波动，可能对公司的运转产生一定的风险。