中国大麦行业发展现状及十三五投资价值评估报告.docx

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中国大麦行业发展现状及十三五投资价值评估报告

2016-2022年中国大麦行业发展现状及十三五投资价值评估报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：

2016年

2016-2022年中国大麦行业发展现状及十三五投资价值评估报告

∙【报告来源】观研网--http:

//www.proresearch.org/

∙【关键字】投资分析行业分析数据研究行情预测

∙【出版日期】2016

∙【交付方式】Email电子版/特快专递

∙【价　　格】纸介版：

7200元  电子版：

7200元  纸介+电子：

7500元

 http:

//www.proresearch.org/report/shipin/201608/167215.html   

大麦，别名牟麦、饭麦、赤膊麦，与小麦的营养成分近似，但纤维素含量略高。

[1]拉丁文名：

HordeumvulgareL.禾本科、大麦属一年生禾本、秆粗壮，光滑无毛，直立，叶鞘松弛抱茎，多无毛或基部具柔毛；两侧有两披针形叶耳；叶舌膜质，具坚果香味，碳水化合物含量较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量B族维生素。

因为大麦含谷蛋白（一种有弹性的蛋白质）量少，所以不能做多孔面包，可做不发酵食物，在北非及亚洲部分地区尤喜用大麦粉做麦片粥，大麦是也是我国主要种植物之一。

珍珠麦（圆形大麦米）是经研磨除去外壳和麸皮层的大麦粒，加入汤内煮食，见于世界各地。

大麦麦秆柔软，多用作牲畜铺草，也大量用作粗饲料。

中国的大麦现多产于淮河流域及其以北地区。

   《2016-2022年中国大麦行业发展现状及十三五投资价值评估报告》由观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

   报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。

为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。

报告目录：

第一章中国大麦产业发展政策及国家标准

1中国大麦产业发展规划

1.1中国啤酒大麦生产发展规划

1.2中国啤酒产业发展目标（2014-2015）

1.3优势产区的大麦发展布局

2大麦相关标准

2.1GB/T11760-2015裸大麦

2.2GB/T7416-2015啤酒大麦

2.3中国和其他国家大麦的品质比较

2.3.1主要大麦品质对比

2.3.2中国大麦品质较差的原因

第二章中国大麦生产分析

3世界及中国大麦生产

3.1世界大麦生产

3.1.1世界大麦面积变化

3.1.2世界大麦产量变化

3.1.3世界大麦单产变化

3.2中国大麦生产

3.2.1中国大麦生产布局

3.2.2中国大麦种植面积变化

3.2.3中国大麦单产变化

3.2.4中国大麦产量变化

4中国主产省大麦生产特点

4.1江苏省大麦生产特点

4.1.1江苏省大麦生产变化

4.1.2江苏省大麦的主要品种

4.1.3江苏省大麦的生产优势

4.1.4江苏省大麦生产预测

4.2甘肃省大麦生产特点

4.2.1甘肃省大麦生产变化

4.2.2甘肃省大麦的主要品种

4.2.3甘肃省大麦的生产优势

4.2.4甘肃省大麦生产预测

4.3内蒙古大麦生产特点

4.3.1内蒙古大麦生产变化

4.3.2内蒙古大麦的主要品种

4.3.3内蒙古大麦的生产优势

4.3.4内蒙古大麦的生产预测

4.4新疆大麦生产特点

4.4.1新疆大麦生产变化

4.4.2新疆大麦的主要品种

4.4.3新疆大麦的生产优势

4.4.4新疆大麦生产预测

第三章中国大麦贸易分析

5中国大麦贸易

5.1中国大麦进口关税政策

5.2中国大麦的进口

5.2.1大麦进口量及进口价格

5.2.2大麦进口主要来源国

5.3进口大麦的国内流向

第四章中国大麦芽供需及生产企业分析

6中国大麦芽的供给

6.1国内企业麦芽生产

6.2进口麦芽

6.2.1进口数量及进口价格

6.2.2主要进口来源国

6.2.3进口麦芽的流向

7中国大麦芽的消费

7.1中国啤酒生产

7.2啤酒大麦需求

8重点麦芽生产企业

8.1永顺泰麦芽集团有限公司

8.1.1企业简况

8.1.2企业产能

8.1.3原料获得及产品销售

8.2中国粮油控股有限公司

8.2.1企业简况

8.2.2企业产能

8.2.3原料获得及产品销售

8.3北大荒龙垦麦芽有限公司

8.3.1企业简况

8.3.2企业产能

8.3.3原料获得及产品销售

8.4青岛啤酒股份有限公司

8.4.1企业简况

8.4.2企业产能

8.4.3原料获得及销售情况分析

8.5江苏省农垦麦芽有限公司

8.5.1企业简况

8.5.2原料获得及产品销售

8.6江苏新金威麦芽集团有限公司

8.6.1企业简况

8.6.2企业产能

8.6.3原料获得及销售情况分析

8.7河北四海发展股份有限公司

8.7.1企业简况

8.7.2企业产能

8.7.3原料获得及产品销售

8.8甘肃莫高实业发展股份有限公司

8.8.1企业简况

8.8.2企业产能

8.8.3原料获得及产品销售

8.9北京燕京啤酒股份有限公司

8.9.1企业简况

8.9.2企业产能

8.9.3原料获得及销售情况分析

8.10兰州黄河企业股份有限公司

8.10.1企业简况

8.10.2企业产能

8.10.3原料获得及产品销售

第五章中国大麦需求分析

9大麦的啤酒需求

9.1分地区啤酒大麦的产销分析

9.2啤酒消费在总消费的地位

10大麦的饲用消费

10.1大麦作为饲料的优势

10.1.1价格优势

10.1.2营养优势

10.2饲用大麦消费量

11大麦的其他消费

11.1大麦种用消费

11.2大麦食用消费

第六章未来中国大麦供求平衡预测

12中国大麦生产预测

12.1中国大麦种植面积变化预测

12.2中国大麦单产水平变化预测

12.3中国大麦产量变化预测

13大麦进口趋势预测

13.1大麦进口国别变化趋势

13.2大麦进口量变化预测

14未来中国大麦需求变化趋势预测

14.1啤酒大麦消费预测

14.2饲用大麦消费预测

14.3其他用途大麦消费预测

15中国大麦供求平衡表

七大麦市场价格分析及预测

16大麦价格走势分析

16.1啤酒大麦价格变化特点

16.2后期大麦价格走势预测

图表目录：

图1,甘肃省啤酒大麦优势区域发展规划示意图

图2,2015年大麦在世界主要谷物中的地位

图3,世界大麦生产面积及产量（1960~2015）

图4,中国大麦在谷物生产中的地位

地图,中国大麦生产布局

图5,中国大麦种植面积变化（1960~2015）

图6,中国大麦单位面积产量变化（1960~2015）

图7,中国大麦产量变化（1960~2015）

图8,江苏大麦生产变化及在全国大麦生产中的地位（1995~2015）

图9,甘肃大麦生产变化及在全国大麦生产中的地位（1995~2015）

图10,内蒙古大麦生产变化（2005~2015）

图11,新疆大麦生产变化及在全国大麦生产中的地位（1995~2015）

图12,中国啤酒大麦来源及供应量（2001~2015）

图13,中国大麦进口在粮食进口中的比例（2000~2015）

图14,中国大麦进口量及进口价格（2000~2015）

图15,中国大麦进口自澳大利亚比例变化（1996~2015）

图16,2015年中国大麦主要进口来源国

图17,2015年中国大麦进口省份

图18,不同原料来源的麦芽产量（2001~2015）

图19,啤酒产量折算麦芽及大麦数量（2005~2015）

图20,中国麦芽进口来源国分布及其比例（2011~2015）

图21,中国麦芽进口流向分布及其比例（2011~2015）

图22,中国啤酒产量（1990~2015）

图23,主要省份啤酒大麦需求量

图24,中国大麦的啤酒消费在总消费中的地位（1995/96~2015/13）

图25,中国大麦饲用消费在总消费中的地位

图26,中国大麦种用消费在总消费中的地位

图27,中国大麦播种面积预测（1981~2015e）

图28,中国大麦单产水平预测（1981~2015e）

图29,中国大麦产量预测（1981~2015e）

图30,中国大麦啤酒消费预测（1995/96~2015/16e）

图31,江苏啤酒大麦价格与进口大麦价格对比（2012~2015）

表目录

表1,裸大麦质量要求

表2,啤酒大麦感官要求

表3,二棱大麦理化要求

表4,多棱大麦理化要求

表5,垦啤麦7号籽粒品质与国外啤麦品质的比较

表6,2013-2015中国大麦分省的种植面积

表7,2013-2015中国大麦分省的产量

表8,江苏大麦主要推广品种

表9,甘肃省大麦主要推广品种

表10,内蒙古大麦主要推广品种

表11,新疆大麦主要推广品种

表12,2013-2015中国大麦分国别进口量

表13,2013-2015中国大麦分省进口量

表14,中国啤酒分省产量（2006~2014）

表15,百升啤酒大麦及大麦芽消耗量

表16,永顺泰麦芽集团下属公司产能及概况

表17,中粮控股下属麦芽公司产能及概况

表18,北大荒龙垦麦芽下属公司产能及概况

表19,青岛啤酒下属麦芽公司产能及概况

表20,新金威麦芽下属公司产能及概况

表21,莫高股份下属麦芽公司产能及概况

表22,燕京啤酒下属麦芽公司产能及概况

表23,兰州黄河下属麦芽公司产能及概况

（GYYS）

图表详见正文••••••

特别说明：

观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

报告样本

下文试读版本来自其他行业，

仅用于说明报告内容和形式。

第四节顺丁橡胶产业链分析

一、产业链模型介绍

资料来源：

中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。

目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1,3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。

另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。

世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。

目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。

我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。

1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：

万吨/年）

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。

尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：

产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。

后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。

我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。

目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。

在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。

其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国AmericanSynthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。

美国：

轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：

轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：

轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。

次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第三节顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第四节顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。

而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第五节进出口分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。

2012年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。

主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。

另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。

我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。

从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。

从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。

由2002年的901美元/吨增加到2012年的2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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