球笼等速万向节可行性报告.docx
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球笼等速万向节可行性报告
球笼等速万向节项目可行性研究报告
芜湖三行轴承有限公司
2007年2月
目录
1、总论
2、市场预测
3、建设规模及产品方案
4、项目选址
5、技术方案、设备方案、工程方案
6、主要原料、燃料供应
7、总图运输与公用辅助工程
8、节能
9、环境保护
10、劳动安全、消防
11、组织结构和人力资源配置
12、项目实施进度
13、投资估算
14、财务核算
15、财务分析
投资单位：
芜湖三行轴承有限公司
人本集团有限公司
一、总论
1．1项目提出背景
近年来中国汽车的生产量在飞速地增长，尤其是轿车市场，目前国内整车厂配套用等速万向节总成几乎全部是依赖进口或国外汽车零部件公司在华投资和合资公司,随着轿车市场不断成熟，价格的竞争压力，使国内主机厂也迫切希望国内能生产出与国外质量价格有优势的产品来替代进口以降低成本，多种因素导致了轿车零部件国产化步伐的加速。
同时，对于出口来说，目前国内等速万向节外销全部是在国外轿车维修市场流通，都没能进入国外轿车主机配套厂，因此发展轿车用等速万向节市场前景将非常广阔，潜力巨大。
1．2项目建设的必要性
1．2．1适应汽车零部件发展方向
长期以来，我国汽车零部件发展严重滞后于汽车工业的发展，主要表现为产品结构和技术水平很不适应汽车相关零部件向轻量化、单元化、模块化（与相关汽车零部件做在一起）、电子化（与ABS等传感器集成在一起）等方向发展的特点，球笼等速万向节项目是以轿车用球笼式等速万向节为主导的高附加值产品，有利于加速汽车零部件模块化、电子化方面发展，比如将轴承与万向节、ABS集成器做在一起的第四代轿车用轮毂轴承。
1．2．２提高我国汽车工业国产化水平
当前在新一轮国际产业结构调整中，发达国家以汽车工业及相关零部件为主的精密制造业大举向我国转移，而我国在以市场换技术的策略下，国内汽车企业对外资的依赖度超过世界上任何一个国家，缺乏自主创新，外方凭技术控制权，掌握着零部件的采购大权，坚持原始供应原则，将其零部件配套体系带入中国，其零部件供应商纷纷在中国设立独资、合资企业，控制着中国汽车零部件市场70%以上的份额，以国内轿车为例，其配套用轴承至少70%以上依赖国外品牌，我国汽车工业正面临着严峻的挑战。
1．2．3人本集团持续发展的需要
人本集团的战略目标２０１０年销售达到５０亿，主要的增长点在汽车轴承，第四代汽车轴毂单元已将轴承和球笼做到一起，如果我们没有生产球笼的技术和能力，以后将很难在汽车配套产品上长远发展。
1．3可行性研究范围
本研究对拟建35万套车用球笼等等速万向节项目的生产能力等进行可行性研究，包括市场预测分析，产品方案和建设规模、技术方案、设备方案、工程方案等进行研究，对项目的经济效益进行分析。
1．4研究的结论性意见
该项目以生产轿车用球笼式等速万向节等为主导的高附加值产品，产品技术含量高，其很好地适应了汽车零部件向轻量化、国产化等方向发展的特点。
项目建成后将形成年产35万套车用球笼等速万向节的生产能力，实现年销售收入1.05亿元，实现利税3037.6万元，投资回收期3.1年，项目可行。
二、市场预测
中国的汽车行业正处于一个高速发展时期，据有关部门预计，到2010年国内轿车生产量将达450万辆。
届时与轿车配套的等速万向节总成将达900万根,加上巨大的维修市场,年用量将超过2700万根,等速万向节总成需求量将超过81亿RMB。
目前国内以万向、瓦轴、襄轴等单位生产为主，国外有GKN、NTN、DELPHI、GCK，约占全球60%的主机配套市场，另外主机厂自己生产约占全球市场的28%。
这些国外投资企业在这一领域仍占据主导地位，几乎垄断了国内的主机配套市场。
海外国际市场也分为前（OEM）市场和后（Aftermarket）市场，即主机配套市场与维修市场，前者在总量上接近后者的3倍。
随着全球汽车需求乏力，汽车巨头们之间降低成本进行竞争的压力越来越大，使得全球汽车制造商及其零部件巨头们将目光转移到了中国，通过合资、独资方式进入中国市场。
通用汽车公司、福特公司、戴—克公司等早在2002年起一直在敦促其一级零部件供应商要么到中国投资生产，要么从中国的企业直接采购。
国际配套市场的大门正在向中国的零部件供应商开启，使得中国汽车工业零配件加速进入跨国公司的全球生产体系，市场前景广阔。
三、建设规模及产品方案
3．1建设规模
项目总用地：
12亩
项目总建筑面积：
9600平方米
项目总投资：
5500万元
其中固定资产投资：
4300万元
铺底流动资金：
1200万元
3．2产品方案
产品主要为伯菲尔德式BJ型等速万向节、交叉式VL型等速万向节、双偏移距式DOJ型等速万向节、三柱轴式GI型等速万向节。
项目投成后形成中心固定型等速万向节生产线3条，轴向滑移型等速万向节生产线2条，半轴生产线1条，满足35万根球笼总成的生产能力，按产值等于销售收入计算，可实现年销售收入1.05亿元。
四、项目选址
4．1上海奉贤区奉城镇人本工业园
五、技术方案
5．1．1工艺设计原则
产品工艺上将大量采用提高等速万向节寿命及精度的新工艺新技术，BJ型等速万向节毛坯采用高速墩锻，球笼结构采用国外较先进的AC型，花键和螺纹采用一次成型工艺（二工位）；GI和DOJ型采用温-冷精整毛坯，VL型球道采用立式拉床加工；所有等速万向节球道及花键等部件采用进口专用设备进行热处理。
工艺平面布置根据各车间生产特点，分别采用自动生产线正、反线布置，生产短线，机群式布置的方式，使工艺流程合理，物料流程简洁畅通。
5．2．2工艺流程
1、BJ型等速万向节
（1）钟形壳：
精锻毛坯——正火——车端面——钻中心孔——车外圆面——车内圆面——铣六球道及倒角——冷轧花键和螺纹——中频淬火——表面处理——研磨内球面——研磨六球道——振动光饰——磨外档——车打字位——打标记——清洗防锈——装配
（2）星形套
温锻毛坯——车端面外圆面——搪孔——铣六球道——拉花键——渗碳热处理——磨外球面——磨六球道——振动光饰——清洗防锈————尺寸分选装配
（3）保持架
退火棒料——切断——加热镦粗——冲孔——热辗——退火——车加工——冲孔——渗碳热处理——双端面磨——磨外球面——磨内球面——退磁——磨窗孔——磁粉探伤——振动光饰——清洗防锈——装配
2、VL型等速万向节主要配件加工工艺
（1）钟形壳
退火棒料——下料——加热——镦粗——成形——冲孔——正火——车加工——拉六球道——感应淬火——加工六孔——喷丸——表面处理——打标记——清洗防锈——装配
（2）星形套
退火棒料——下料——加热——镦粗——成形——冲孔——正火——车加工（端面、外圆）——拉花键——拉六球道——渗碳热处理——振动光饰——清洗防锈——尺寸分选——装配
（3）保持架
退火棒料——切断——加热镦粗——冲孔——热辗——退火——车加工——冲孔——渗碳热处理——双端面磨——磨外球面——磨窗孔——磁粉探伤——振动光饰——清洗防锈——装配
3、DOJ型等速万向节
（1）钟形壳
退火棒料——切断——感应加热——多工位温锻成形——退火、抛丸、磷皂化——反挤压——冷锻精整——正火——车端面——车外圆面、卡槽——轧花键——感应淬火——表面处理——磨外档——打标记——清洗防锈——装配
（2）星形套
退火棒料——切断——感应加热——墩粗——温锻成形——冲孔——退火——车端面外圆面——铣六球道——拉花键——渗碳热处理——磨外球面——磨六球道——振动光饰——清洗防锈——尺寸分选——装配
（3）保持架
退火棒料——切断——加热镦粗——冲孔——热辗扩环——退火——车加工——冲孔——渗碳热处理——双端面磨——磨外球面——磨窗孔——磁粉探伤——振动光饰——清洗防锈——装配
4、GI型等速万向节主要配件加工工艺
（1）钟形壳
退火棒料——切断——感应加热——多工位温锻成形——退火、抛丸、磷皂化——反挤压——冷锻精整——正火——车端面——车外圆面、卡槽——轧花键——感应淬火——表面处理——磨外档——打标记——清洗防锈——装配
（2）三叉架
退火棒料——切断——感应加热——多工位温锻成形——正火——车加工——钻三处中心孔——拉花键——渗碳热处理——磨三柱销轴外径——打标记——清洗防锈——装配
（3）轴环
退火棒料——切断——感应加热——封闭成型——冲孔——球化退火——车加式——热处理——端面磨——外圆磨——内孔磨——退磁——清洗防锈——装配
（4）滚针
钢丝——切料——冷镦——软串——热处理——无心磨——涡流探伤——外观分选——抛光——尺寸分选——清洗防锈——装配
5．3工程方案
基础形式采用的柱下钻孔灌注柱基础，生产车间厂房均为二层混凝土结构，现浇梁柱，砖墙维护，厂房生产类别为丁戊类，建筑耐火等级为二级，建筑密度0.40~0.45，容积率1.0~1.2，绿化率20%。
六、主要原料、燃料供应
6、原材料供应
6．1主要原材料、辅助材料供应
序号
名称
单位
年需求量
协作厂家
1
中心固定型钟形壳毛坯
万套
35
锦华、森威、三维
2
中心固定型星形套毛坯
万套
35
友谊、河北第二机械
3
中心固定型保持架毛坯
万套
35
友谊、河北第二机械
4
VL型钟形壳毛坯
万套
15
锦华、森威、红星
5
VL型星形套毛坯
万套
15
洛阳燕达、江苏森威
6
VL型保持架毛坯
万套
15
友谊、河北第二机械
7
轴向滑移型钟形壳毛坯
万套
20
红星、森威
8
三叉毛坯
万套
15
燕达、巨峰
9
三叉轴环毛坯
万只
45
森威、太平洋
10
轴向滑移型星形套毛坯
万套
5
燕达、太平洋
11
轴向滑移型保持架毛坯
万套
5
燕达、森威
12
钢球
万粒
300
上海钢球厂
13
滚针
万枚
540
上海百信
14
半轴杆
万根
35
兴澄
15
防尘罩
万只
70
捷豹、联丰爱、KOK
16
螺母
万个
35
诸暨鑫鼎盛
17
螺栓
万根
90
诸暨鑫鼎盛
18
卡簧、垫片
万付
52
诸暨鑫鼎盛、温州博日
19
油脂
万Kg
9.8
德国倍可
七、总图运输与公用辅助工程
7．1总图布置
总图布置根据地域、自然条件和人文环境，在满足工业园规划要求及我国《建筑设计防火规范》[GBJ16—1987（2001年版）]有关规定的基础上，结合工厂组成、工艺流程、物流等，将生产设施、办公生活设施、储运、环保、绿化和消防安全各个环节有机结合。
7．2公用辅助工程
7．2．1给排水工程
给排水工程设计涵盖了全厂室内外给排水、消防给水设计、雨水排水设计、工业用冷却液集中循环系统设计、废水处理系统设计等。
厂区给水系统为生产、生活、消防合用一个供水系统，并由消防的最大用水量核算管径。
该项目主要生产用水均采用循环水系统，以有效的节约用水，高速锻机、空压机组、磨削液循环系统等，新增用水量主要补充新增量。
厂区排水系统为雨污分流制，雨水经雨水管排入工业区排水干网，污水经处理达到工业区排放标准后排入污水干管。
7．2．2供电工程
本项目用电设备装机总容量为470KVA，年均用电量230万KWH。
厂区内新建一座高压配电所，采用以高压隔离开关和高压断电器分段的单母线制，高压电容组对变配所的无功功率进行补偿，每段母线上装电压互感器，进线出线串接电流互感器。
出线设置6~8根高压出线，由母线经隔离开关—断路器供分别供给各项目变电所和高压电空器组。
厂区配电电压为380V/220V，采用电缆埋地方式送电，车间内采用低压电缆铺设在槽式桥架内引至各层首接车间配电柜，再由其引至各个配电屏。
厂区室外照明采用马路弯灯，灯具采用高光效节能灯具，线路采用电缆埋地铺设，车间内照明采用高效节能荧光灯具吊装于桥架下弦，照明度要求达到50LX。
行政办公楼等配电采用BV-0.5塑胶型导线穿钢管或硬塑料管埋地、墙、板逢暗铺，在有吊顶处穿钢管铺设于吊顶内，照明灯具选择高效节能荧光灯具，对会议室、门厅等采用新颖别致灯具并考虑到高效节能。
7．2．3动力工程
动力工程设计包含两方面的内容，即压缩空气站设计及动力管道设计。
设备所用压缩空气集中供给，选用螺杆式水冷空气压缩机；压缩空气管道敷设方式为：
车间架空敷设，厂区埋地敷设
生产所用压缩空气将该项目承担自行配置，可在厂房生产辅房内集中安排压缩空气机房，并按生产工艺要求和需求量配置相应的压缩空气机组。
本项目采用固定频率与变频相结构设置一套空气压缩系统由一台螺杆变频压缩机GA75VSD13/75，流量范围2.1~11.3立方米每小时（噪音级别70-71分贝），2台GA90-10螺杆式压缩机（噪音级别72分贝），流量13.9立方米每小时，其中1台GA90-10螺杆式压缩机一台作为预备，平时不作使用，当其它空压机出现故障时，立即投入运行，最大供气量25立方米每小时，各用气点采用管路沿墙或沿柱架设供给，在最低点设置供给口。
每套空气压缩系统组成
设备类型
数量
单台功率
生产厂家
GA75VSD13/75螺干式变频压缩机
1
75kW
阿特拉斯
.科普柯
GA90-10螺干式压缩机
2
90kW
八、节能
8．1节能综述
本报告根据国家颁布的《中华人民共和国节约能源法》编制
随着现代工业的飞速发展、能源消耗越来越大，节约能源显得越来越重要。
能耗指标的控制，不仅能降低大量能耗，也降低了生产成本，大大增强了产品的竞争能力。
因此，本场地建设在选择工艺技术和设备选型时重点考虑节能的综合效果，将生产的综合能耗降下来，从而提高整个企业的经济效益和社会效益。
8．2节能措施
为保证本项目做到合理用能和节约用能，设计中贯彻了国家颁发的节约能源和合理用能的现行政策、规定和规范，主要采取以下几方面措施：
采用先进工艺和高效节能设备，以保证产品质量节约能源；
供电设施均为低损耗电力变压器，利用低压电容器进行无功功率补偿，以提高功率因数，减少系统能耗。
厂区照明选用高效节能金属卤化物灯等节能型灯具，以节约用电；
总图布置和车间内部工艺布置按各产品工艺流程进行合理布局。
采用封闭管理，减少物料搬运，节约运输能耗。
变电室布置尽量靠近负荷中心，以减少线路损耗。
建筑设计中，尽量提高自然通风和自然采光强度，减少机械能耗和照明能耗；
加强能源消耗管理，提高成品耗能控制。
生产车间采用二级计量。
对大功率工艺设备配置单独计量装置，以节约能源。
九、环境保护
根据项目生产工艺，主要产生的污染源及污染物是磨削加工中的冷却液废水、砂轮磨削废渣及超精研加工中使用的清洗研磨废液。
治理措施：
拟建立冷却液循环系统装置，高速精磨液经板框式压滤机过滤，循环使用，其使用寿命长达三年，全年只需补充适当的量即可满足需要，每三年处理一次，将统一集中建立污水处理系统进行处理，经过三级过滤，净化分流，作到达标排放。
清洗研磨油液主要成分为煤油，过滤后循环使用。
废渣和其他废料实行集中统一收集、统一处理，废油送石油公司回收，废渣运往垃圾场。
整个厂区排水采用雨水、污水分流，雨水排放到开发区排水管网，生活污水经化粪池处理后排入污水管网
十、劳动安全、消防
10．1劳动安全
本项目涉及的有关职工劳动安全方面的事项，一律按国家劳动法规，依法办理有关劳动合同，养老保险等手续。
在项目的生产过程中，不存在对职工人身安全有危害的物质。
安全措施
1对有碍职工操作安全的点或面均设置安全防护装置。
2所有电器设备均接地保护。
3所有移动照明灯，均使用安全电压。
4建立安全生产“三级教育”制度。
5制订各岗位安全操作规程。
10．2消防
1、执行现行法规和规范。
总平面布置建筑物周围设置环形消防通道。
厂区内主干道呈方格状布置，可以满足人流、货运、消防通畅要求。
2、连跨厂房为丁类，厂区外预留室外消火栓，车间设置室内消火栓，消火栓水量为室内10L/s，室外30L/s。
3、新建厂房内设室内消火栓给水系统和磷酸铵盐干粉灭火器，消防给水由厂区给水管网直供。
4、做好消防宣传、教育培训工作。
十一、组织结构和人力资源配置
11．1、工厂组织
生产组织将以产品分类为单位，进行组织生产管理。
项目需新增人员261人，由于采用了较多国内外先进设备，专用设备，拟通过集团人力资源公司提前从专业学校招聘，并有针对性的对技术人员及操作人员进行相关业务知识培训。
组织结构图：
董事长
总经理
11．2劳动定员
序号
部门组成
劳动定员
备注
1
厂部
6
2
生产科
9
3
质保科
35
4
设备科
19
5
车加工团队
46
6
定心型万向节团队
40
7
滑移型万向节团队
35
8
特种团队
31
9
装配
40
合计
261
11．3员工来源及招聘方案、培训计划
本项目新增261人，其中技术总工外聘，逐步培养出设计开发团队，技术工人、骨干人员等从芜湖三行公司及集团其它单位抽调，其余人员均从学校、社会招聘，并拟对其进行相关专业知识培训；
进入场地生产和管理人员应分别全面掌握生产工艺技术、设备操作、维护和管理等方面的技能。
新职工须进行专业技术培训，合格后方能上岗，从而确保新产品质量，保证本项目能够尽早达到各项经济技术指标预期和效益。
员工培训可通过以下方式进行：
参加公司培训中心定期举办的各类技术培训班，以掌握基本技能，提高整体素质。
在各生产区安排实习期，经专业技术培训合格后上岗。
采取“以老带新”的方式，进行现场指导及操作技能培训。
外出培训，请国内有关大专院校培养人才和去同行先进企业培训等。
聘请专家传授企业管理、市场营销等到方面知识，以提高企业的管理水平，增强市场竞争力。
十二、项目实施进度
12．1建设工期
本项目在有关可行性研究、初步设计、九通一平完成后，拟在3年内完成项目投资计划
12．2项目实施进度安排
序号
工作内容
2006年
2007年
2008年
2009年
7~12月
1~6月
7~12月
1~6月
7~12月
1~12月
1
项目前期准备工作
2
项目初步设计
3
土建施工
4
设备订购、安装
5
员工招收及培训
6
调试、小批量生产
7
项目达产、验收
十三、投资估算
13．1、投资概况
资金筹措及使用表：
单位：
万元
项目总投资5500万元，其中固定资产投资4300元，铺底流动资金1200万元。
13．2资金来源及融资方案
项目总投资5500万元，其中4300万元用于固定资产投资，1200万元用于铺底流动资金。
企业自筹3500万元，商请银行长期贷款2000万元。
十四、财务核算
14．1、销售收入
项目建成后，将形成年产35万套车用球笼等速万向节总成的生产能力，按产值等于销售收入计算，可实现年销售收入1.05亿元。
14．2、原材料及外购件费用
毛坯、半轴杆、钢球、防尘罩、螺母、螺栓等原材料、外购外协件成本根据目前市场材料价格及以后生产力水平提高等因素测算，大概为4789.3万元。
燃料动力水电费及其它辅助材料费用：
526.82万元
14．3、项目定员工资
本项目新增人员261人，根据现行工资标准及本项目的预期效益，员工工资每一位员工收入按3.2万元/年的水平计算，项目达产期员工工资总额为835.2万元。
14．4、折旧费用
工业用土地按50年摊销、厂房按25年摊销、设备按10年摊销、公用工程按10年摊销，其它费用其实质是属公司递延资产，据会计法及税法规定按5年摊销，折旧额为391.32万元。
本项目修理费按固定资产的2%计算4300万元×2%=86万元
14．5、管理费用
项目管理费用按销售收入的9%计算，达产期的管理费用为：
1.05亿元×9%=945万元，其中水利基金：
945×1‰=9.45万元，养老基金：
1.05亿元×4%×18%=75.6万元
14．6、营业费用
本项目营业费用按销售收入的6%计算，达产期的营业费用为：
1．05亿元×6%=630万元
14．7、财务费用
本项目财务费用按银行贷款的7%计算，达产期的财务费用：
2000万元×7%=140万元
14．8、增值税及地方税费
增值税：
（10500-4789.3-526.82）×17%=881.26万元
教育附加费及城建税：
881.26×11%=96.94万元
14．9、利润
利润总额：
10500-4789.3-526.82-835.2-391.32-86-945-630-140-96.94=2059.4万元
所得税：
2059.4×33%=679.6万元
利润净额：
2060.12-679.84=1379.8万元
企业纳税总额：
881.26+96.94+679.6=1657.8万元
利税总额：
1379.8+1657.8=3037.6万元
十五、财务分析
15．1、投资静态效益分析
本项目产品达产后将实现销售收入1.05亿元，利润总额2059.4万元，利税总额3037.6万元。
据此，投资静态效益指标如下：
总投资利润率=利润总额÷总投资=2059.4万元÷5500万元=37.44%
总投资利税率=利税总额÷投资总额
=3037.6万元÷5500万元=55.23%
固定资产投资利润率=利润总额÷固定资产投资总额
=2059.4万元÷4300万元=47.89%
固定资产投资利税率=利税总额÷固定资产投资总额
=3037.6万元÷4300元=70.64%
投入产出比=固定资产：
销售收入=4300：
10500=1：
2.44
投资回收期=总投资÷现金流量（年现金流量=净利润+折旧）
=5500万元÷（1380.28+391.32）万元
=3.1年
15．2财务现金流量分析
新增全部现金流量分析详见现金滚量表。
主价结果如下:
序号
指标名称
单位
所得税前
所得税后
1
财务内部收益率
20.03%
13.23%
2
财务净现值
万元
5533.8
3784.6
3
投资回收期
年
5.8
6.7
（注：
资金成本按每年10%、收益期为10年计算）
15．3财务不确定性分析
15．3．1盈亏平衡分析
BEP=固定成本÷（销售收入-销售税金及附加-变动成本）×100%
=2192.32÷（10500-96.94-6151.32）×100%
=51.56%
计算表明：
企业新增能力达到51.56%，项目即可保本。
15．3．2敏感性分析
投资项目敏感性分析法主要是对影响利润的因素进行分析，影响利润的因素主要有项目产品销量、单价、单位变动成本、固定成本等，根据敏感性分析表可以看出：
产品销量和单价是影响税前利润最为敏感的因素，依次为总成本、变动成本、固定成本，请有关企业管理人员务必重视产品销量和单价对利润的影响，抓住这两个重要环节，但也不能拘泥于敏感性分析，忽视总成本、变动成本及固定成本对利润的重大影响。
15．3．3主要数据及评价指标（见附表）
15．4经济分析结论
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