节能环保行业戴上黄金十年桂冠.docx

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节能环保行业戴上黄金十年桂冠

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节能环保行业戴上黄金十年桂冠：

金股集中营SINA10-12-18第一财经日报黄婷

“十二五”期间，我国的环保投资将达到3.5万亿~4.7万亿元，比“十一五”期间增长95%~160%

每年金股推荐时分，总有一个行业集各大券商的“万千宠爱于一身”。

今年，节能环保被戴上了“黄金十年”的桂冠。

故事刚刚开始

经过各大券商2011年投资策略的轮番攻击，“黄金十年”这四个字在年底一下子成了节能环保的代言词。

综合世界银行、中科院和环保部的测算，我国每年因环境污染造成的损失约占GDP的10%。

随着环境问题日益严重，环境治理迫在眉睫。

在哥本哈根会议上，中国作出承诺：

到2020年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年降低40%~45%；非化石能源占一次能源消费的15%。

“未来十年必将是环保产业蓬勃发展的黄金十年。

”招商证券（20.95,-0.01,-0.05%）指出，由于经济实力的提升，我国政府也有能力对环保领域给予更多的资金投入和政策扶持，这使得环保行业的蓬勃发展具备了充分必要条件。

光大证券（15.71,0.03,0.19%）的数据显示，“十一五”期间，我国环保投入约1.8万亿元，预计“十二五”期间，我国的环保投资将达到3.5万亿~4.7万亿元，比“十一五”期间增长95%~160%。

招商证券则指出，未来五年，中国的环保投资需求将超过3万亿元人民币，同比增加一倍以上。

在“天时”、“地利”、“人和”的背景下，各大券商齐齐看好节能环保相关公司的投资机会。

在12家券商推荐的2011年十大金股中，桑德环境（000826.SZ）东方电气（34.25,1.12,3.38%）（600875.SH）、龙净环保（36.84,-0.08,-0.22%）（600388.SH）、龙源技术（109.990,-1.61,-1.44%）（300105.SZ）、荣信股份（49.91,0.58,1.18%）（002123.SZ）、智光电气（23.26,0.54,2.38%）（002169.SZ）、富春环保（30.76,-0.39,-1.25%）（002479.SZ）和九龙电力（20.12,-0.04,-0.20%）（600292.SH）等8只与节能环保相关的股票分别得到了两家券商的青睐。

大气污染治理金股：

龙净环保、龙源技术、九龙电力

中信证券（13.16,-0.07,-0.53%）和招商证券推荐的2011年金股中，不约而同地提到了龙净环保、龙源技术和九龙电力三只股票，而这三只股票，恰恰都是节能环保中大气污染治理这一细分行业的龙头。

大气污染治理包括了脱硫、脱硝、除尘等方面，是一个综合的工程。

招商证券指出，虽然这三方面上市公司各有分工，但是要综合治理才能最终见效。

龙净环保、龙源技术和九龙电力在各自领域优势明显。

为保证脱硫目标的完成，“十一五”规划中对脱硫给予强制要求。

中信证券认为，脱硝将是下一个大气污染治理的重点。

预计“十二五”规划将把脱硝作为强制要求，而且过去五年建设的所有脱硫设施都根据国家规定预留了脱硝场地。

预计到2015年，新增电厂烟气脱硝设施接近2亿千瓦。

与之对应的是，当年“十一五”规划中规划“现役火电机组投入运行的脱硫装机容量达到2.13亿千瓦”。

作为相应行业的龙头，龙净环保和龙源技术将首先受益。

环保新秀九龙电力除了同样受益于脱硫脱硝之外，由于它是中国电力投资集团的环保平台，该集团承诺将持续注入环保资产，并剥离发电资产，未来资产注入空间巨大。

固废治理金股：

富春环保、桑德环境

固体垃圾的产生与大规模城市化密不可分，“垃圾围城”要解决，固废处理行业必将大发展。

在节能环保的细分行业中，固废处理更是各大券商的“心头好”。

招商证券指出，固废处理将成为“十二五”增速最快的环保一级子行业，增速接近20%；经过垃圾处理争议之后，预计“十二五”垃圾焚烧和综合处理将共同发展，而填埋比例加速下降，技术均衡的专业厂商将因此受益。

国信证券更给出了确切数字，预计“十二五”固废处理产能新建规模近1100亿元。

在固废处理领域，得到四家券商一致推荐的桑德环境是专业化行业大龙头，而另一家获得招商证券和中信证券联合推荐的公司富春环保则是区域小龙头。

中信证券推荐富春环保的时候指出，富春环保已有工业园区环保发电业务，未来也将进入污泥处置运营领域。

节能服务金股：

荣信股份、智光电气

在节能环保这块大蛋糕中，谁的份额最大？

中信证券就在其研究报告中指出，节能服务将占节能领域的半壁江山。

中信证券表示，预计“十二五”期间，对综合节能服务领域的扶持力度会非常大，在节能减排投资规划中，运营服务和设施设备将平分秋色；国家会重点扶持少数大型节能综合服务（合同能源管理）的企业。

中信证券重点推荐了荣信股份和智光电气。

荣信股份是高压变频器生产和服务龙头企业，在钢铁行业尤具优势。

而智光电气作为高压变频器生产企业，其合同能源管理业务正渐入佳境，旗下全资子公司也入选了工信部重点扶持企业名单。

工业节能金股：

东方电气

同样获得中信证券和银河证券联合推荐的东方电气，除了是核电设备设施提供商，受益于核电领域发展之外，也是工业节能领域最受益的公司。

工业节能领域包括了高效和清洁燃料工业锅炉、高效工业窑炉和热换器三大方向。

国信证券指出，余热锅炉将受益于在钢铁企业中的技术推广政策，未来将继续保持较高的增长，东方电气就是其中一家上市公司。

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高铁设备股：

大投资铸就高成长SINA10-12-18证券日报金百灵投资

虽然高铁产业一直是近两三年A股市场的投资主题，但中国南车（8.16,0.28,3.55%）等高铁设备产业股在今年四季度前，一直保持着相对平稳的走势。

不过，在近期高铁概念股却突然火爆起来，新筑股份（76.12,1.22,1.63%）、中国南车等个股反复活跃，甚至特锐德（44.810,2.80,6.67%）等高铁概念股也随之出现突破的走势。

超预期的高铁投资

之所以如此，是因为在今年四季度，尤其是12月之前，高铁产业投资规模基本上被2020年1.6万公里高铁规划所约束，在此约束下，投资者均倾向于认为高铁行业将在2013年见顶。

比如说动车组限制在400列/年的水平，从而意味着当时的高铁产业的成长空间已经不大，股价已反映了2013年前的高成长预期。

但是，从行业分析师的研究报告来看，这一约束有望迅速被突破，主要来源于两点。

一是国内市场的高铁投资规模的突破。

干线高铁规划有望提升，达到2万公里，而且城际高铁规划也迅速出笼，将达到2.4万公里，由此可见，高铁产业的投资规模有望超预期。

2018年全行业的动车组有望达到1200列/年的水平，是以前预期的整整三倍，这就意味着高成长空间迅速打开。

二是海外市场的突破。

在中国大建高铁的示范作用下，高铁作为一种高效、可持续的公共交通解决方案已获得越来越多的国家认可。

按照目前各国公布的规划，预计到2024年，全球高铁总里程可达4.2万公里，这也意味着国外2010-2024年的高铁修建计划可达1.9万公里左右。

也就意味着目前高铁产业不仅仅面临着国内市场的产业需求，而将分享全球高铁修建计划的产业蛋糕。

在日前闭幕的世界高铁大会上，铁道部长刘志军与泰国、老挝、保加利亚、黑山、斯洛文尼亚、土耳其等国的主管部门以及法国阿尔斯通公司、加拿大庞巴迪公司、德国铁路股份公司、美国通用电气公司分别签署了高铁合作协议。

其中，中国和泰国、老挝已签订合作协议，将建一条连接中国、老挝、泰国的高速铁路，有望明年开工，2015年建成。

从而进一步打开了高铁设备股的成长空间，进而推动着高铁设备股在近期的强劲涨升态势。

寻找产业热点机会

正因为如此，目前高铁产业股迎来了新一轮高成长的预期，从而使得此类个股的股价走势形成了新的涨升动能。

故在操作中，建议投资者积极从产业热点中挖掘投资机会。

就目前来看，有两类个股可积极跟踪。

一是目前订单多多，业绩成长性已经充分显现出来的个股，比如说新筑股份，在近期持续公布了高铁大单，目前的总金额已远远超跃2009年的主营业务收入总和。

如果再考虑到高铁产业投资规模的提升、海外市场以及城际铁路的开工，公司未来的高成长且持续性将较为乐观，故可积极跟踪。

类似个股尚有刚刚突破的特锐德等个股。

与此同时，提供高铁专用列车的中国南车、中国北车（7.22,0.20,2.85%）以及提供路桥辅架设备的天业通联（29.78,0.18,0.61%）等个股也可跟踪。

二是高速货运市场。

在高铁客运专线网络渐趋形成之后，我国货运专线的重载改造、高速化改造将带来新的需求。

重载铁路是指用于运载大宗散货的总重大、轴重大的列车、货车行驶或行车密度和运量特大的铁路。

一般火车单列运输量约为2000-3000吨，而重载火车单列运输量至少在5000吨以上，是一种效率很高的运输方式。

预计到2020年2.4万公里客运专线沿线既有原线均将改造成重轨铁路，因此预计未来我国的重载铁路里程应不会低于高铁，而截至2011年底将建成的7800余公里高铁沿线的既有铁路，极有可能将首先进行改造。

重载铁路一旦开始改造，改造速度和总里程预计将不亚于高铁。

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创业板第二波解禁潮月底来袭喜剧会否重演SINA10-12-18每日经济新闻每经记者王砚丹

11月1日，除宝德股份（18.760,0.18,0.97%）外，27家首批上市的创业板公司迎来11.14亿股的首发原股东限售股解禁，在市场上引起了轩然大波。

12月底开始，第二批创业板上市公司首发原股东限售股解禁大潮也即将来临。

在上一波解禁潮的冲击下，创业板不仅没有全线崩溃，反而曾出现指数飙升，个股集体飙涨，随后一直保持总体趋势震荡向上，并于12月16日创出1233.62点新高。

面对新的扩容压力，第二批解禁的19家公司是像前面27位兄弟那样带着创业板上天堂，还是拖累创业板走向地狱？

对此，《每日经济新闻》记者特在本期证券周刊推出“创业板第二波解禁潮”专题，希望能从个股分析、投资机会、后市操作等各方面为广大投资者提供参考。

11月1日，创业板迎来了首批27只个股11.14亿股原始股的解禁“巨浪”。

这一天，也被称为原始股东兑现真金白银的历史一刻。

WIND资讯统计显示，12月27日至明年1月20日，又有19家创业板公司的5.02亿股首发原股东限售股解禁，市值约为193.27亿元。

目前这19家公司合计流通市值约为391.60亿元，解禁后其流通市值将增加约50%。

值得一提的是，在上月创业板第一波原始股解禁潮到来时，曾出现指数狂飙，个股大涨，巨量限售股解禁成为一场“喜剧”。

随后虽然受欲减持的股东借道大宗交易等各种渠道疯狂套现等因素影响，创业板数次“遇险”，但总体趋势依然向上，本周四（12月16日），创业板指数盘中再创1233.62点历史新高，较11月1日首批创业板原始股解禁前上涨了约15%。

这一次，解禁的19家公司又将引导创业板走向何方呢？

回顾：

首批解禁未改向上走势

事实上，早在国庆之前，市场已对11月1日的解禁潮议论纷纷。

尤其在8月、9月，不少创业板公司高管辞职，更是加深了投资者的担忧。

9月14日～10月18日，创业板出现连续暴跌，指数从1050点附近最低下探至932点，区间跌幅超过10%。

不过，10月19日～10月29日（解禁前最后一个交易日）创业板指数反弹至1064点。

11月1日，面对11.14亿股原始解禁股的汹涌冲击，创业板整体大涨，指数以大涨4.04%报收。

首批原始股解禁反而成为投资者的一场盛宴。

然而，欲减持的原始股东们面对兑现真金白银的诱惑，还是找到了途径退出。

在11月1日解禁当天，吉峰农机（35.350,0.86,2.49%）、银江股份（29.050,0.19,0.66%）均遭到其原始股东在大宗交易平台减持。

第二天，上述两只个股分别“应声”大跌8.1%和6.36%，领跌创业板。

11月3日，遭到原始股东抛售的上海佳豪（35.750,-0.20,-0.56%）、机器人（52.780,3.47,7.04%）、爱尔眼科（45.260,0.39,0.87%）等跌幅也都超过5%。

与此同时，创业板个股的减持公告也频频注销。

网宿科技（19.100,-0.27,-1.39%）遭到3家创投公司持续减持，硅宝科技（24.330,0.39,1.63%）、吉峰农机等也被各自董事减持。

出人意料的是，原始股股东们的疯狂减持依然未能阻挡创业板上升的脚步。

11月以后，尽管有多个交易日指数出现2%以上的单日跌幅，但创业板指数历史高点仍然不断被刷新，本周四（12月16日），创业板指数盘中再创历史新高1233.62点，较11月初已经上涨了约15%。

10月18日以后的9根周K线中，创业板指数更是8次收阳，强势特征非常明显。

此次第二批19家公司原始股解禁，创业板是否会复制前期震荡上攻的走势呢？

特点：

第二批解禁分3次进行

与首批创业板公司原始股解禁都集中在11月1日不同，第二批19家公司原始股解禁将分3次进行：

12月27日，天龙光电（33.990,0.54,1.61%）、阳普医疗（32.250,0.22,0.69%）、宝通带业（24.090,-0.17,-0.70%）、同花顺（42.030,-0.57,-1.34%）、钢研高纳（34.100,0.00,0.00%）、中科电气（24.700,0.52,2.15%）、超图软件（35.120,-0.57,-1.60%）等7家公司、合计2.30亿股原始股解禁流通，市值约为76亿元。

1月10日，梅泰诺（23.450,0.09,0.39%）、上海凯宝（53.650,-0.05,-0.09%）、九洲电气（23.760,1.13,4.99%）、回天胶业（69.200,-0.72,-1.03%）、朗科科技（32.640,0.46,1.43%）等5家公司、合计1.53亿股原始股上市，市值约61亿元。

1月20日，星辉车模（39.900,0.17,0.43%）、赛为智能（32.690,1.42,4.54%）、台基股份（52.250,0.52,1.01%）、天源迪科（32.030,-0.15,-0.47%）、合康变频（63.900,0.00,0.00%）、福瑞股份（27.730,0.98,3.66%）、世纪鼎利（76.420,1.07,1.42%）等7家公司、合计1.19亿股原始股解禁，市值约57亿元。

在上述19家中，12月27日解禁的天龙光电、阳普医疗、同花顺、超图软件，以及1月10日解禁的梅泰诺、上海凯宝、九洲电气、朗科科技等8家公司所涉解禁股份占各自目前流通股本的比例均超过100%，扩容压力相对较大；而1月20日解禁的7家公司中，这一比例无一家超过100%。

从上述统计数据可以看出，12月27日市场所承受的压力最大，1月10日、1月20日市场所受压力逐渐减轻。

其中，在12月27日解禁的7家公司中，又属同花顺解禁市值最大，按照周四收盘价计算约为22亿元，其次是天龙光电的20亿元和超图软件的8亿元。

对创业板影响有限

国都证券策略分析师张翔对《每日经济新闻》记者指出，虽然目前创业板已经较11月解禁潮时出现了较大幅度上涨，但第二波解禁高峰并不会对创业板走势产生太大影响。

首先，现在创业板上市公司已经近150家，5亿股原始股解禁对创业板整体影响较小，再加上19家公司分3次解禁，进一步分散了扩容压力。

其次，创业板公司多属于新兴产业，尽管目前整体估值稍微偏高，但并不算严重高估，考虑到成长性因素，市场对创业板赋予更高一点估值是合理的。

另外，2010年年报披露即将开始，许多创业板个股具有股本扩张潜力，市场对创业板的高送转预期也有助于板块整体走强。

不过，张翔同时指出，虽然整体具有机会，但由于创业板公司鱼龙混杂，个股出现分化是必然的。

“那些属于新兴产业、成长性好且受益于‘十二五’规划的公司更能吸引资金追捧，从而走势远远强于整体板块；一些主营不突出、业绩变脸的个股则难有大行情。

特别在这19家将面临解禁压力的公司中，基本面较差、缺乏想象力的个股无疑更容易遭遇原始股东减持、股价受到压制。

”

某沪上基金经理也告诉记者，他认为在首批创业板原始股解禁大潮平稳度过后，市场对第二批创业板原始股解禁的心理承受能力已经远远增强。

“从历史经验来看，限售股解禁不会改变股票长期趋势，仅仅会影响短期走势。

考虑到年报炒作高送转即将来临，这19家公司的原始股解禁很有可能会给投资者带来较好的买点。

因为市场有一个潜在观念：

解禁前，没人愿意为解禁股东抬轿子；解禁后靴子落地，对那些基本面优良、价格不高的个股，大家反而更加青睐。

”

操作策略四方面挑选强势股

普通投资者面对解禁大潮，操作上有何要点呢？

某私募人士李先生向《每日经济新闻》记者分享了他的几点操作经验。

首先，需要特别留意个股解禁首日的量能变化。

“解禁股上市当天，最重要的就是关注成交量的变化，比如解禁500万股，但上市首日成交了600万股，说明这类股票承接盘大，接下来的走势就值得期待了。

从当日走势来看，这类个股多半会低开高走。

相反，一些首日成交量未有效放大的，投资者要注意风险，未来可能就是连续下跌。

”李先生介绍道。

“此外，投资者还可关注解禁市值与日均成交额的对比。

如果相差太大，投资者要高度注意风险，即使看好该股的成长性，短期内也不宜盲目抄底，需待风险释放完毕。

”

第二，关注解禁前两周该股的走势，逆市走强的，可强烈关注；相反则要注意回避风险。

“参考首波创业板解禁潮后走势可以发现，面对解禁前市场的恐慌，不少股票提前很久就出现下跌，到解禁股真正上市时，反而市场恐慌情绪已经过去。

因此这些个股的阶段性底部并非出现在解禁股上市当天，而更有可能在解禁前一两周就已经出现。

一般来说，解禁前两周走势强劲的公司，说明有资金在提早关注，解禁后也多会成为板块龙头。

探路者（35.860,-0.43,-1.18%）就是最好的例子。

对这19只个股，投资者依然可以将解禁前走势作为选股标准之一。

”李先生分析道。

第三，规避解禁股东较多的个股。

“原始股东持股成本很低，手中股权目前大多数已经获得数倍的财富增值。

如果一家公司解禁股东人数较多、持股分散，那么一些小股东可能会选择在二级市场直接出售，对公司股价会造成更大压力。

而如果一家公司解禁股东人数较少、每个股东持股数较多，那么他们很有可能从大宗交易平台减持，反而不会对二级市场承受力造成直接影响。

另外，投资者还应该特别注意解禁股东的性质。

对于风投股东所持限售股较多的个股，投资者短线应该回避。

”

第四，重点关注基本面优秀、年报业绩好的个股。

“2010年年报披露下个月就要开始，创业板新股发行价格较高，极大增厚了各公司每股净资产，因此创业板整体高送转应该是大概率事件。

一般来说，所处行业正在高成长期、业绩增长率较高的公司更有可能提出好的送转方案，并受到市场追捧。

相应的，这些个股面对原始股解禁压力，抗震指数也更高。

”

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新兴产业129股SINA10-12-18第一财经日报

在2010年看走眼后，多家券商的2011年策略报告明确提出要重点投资新兴产业黄婷

2011年即将到来，各种例牌菜依次上桌，对资本市场而言，每年这个时候最热闹的，莫过于各大券商竞相推出的金股。

金股到底含金量几何？

在股海中行舟的投资者自然要擦亮眼睛，客观看待。

但在为明年布局之际，亦不妨对这批金股琢磨琢磨。

2010年金股有多“坚”？

“券商推金股是每年的例牌了，他们推荐的股票，大多是估值、题材都已经透明化的公司，在市场上已经形成共识的东西，很难有大的收获。

”上海私募基金人士陈晓阳谈起券商金股，只是一笑带过。

券商金股究竟含金量几许？

是骡子是马，拉出来遛遛就知道。

1财经《财商》记者统计了23家券商推出的2010年金股，合计有184只股票，截至12月16日，这184只股票今年以来平均收益为17.31%，同期上证指数下跌11.56%。

在两市今年产生的大牛股中，券商金股的命中率并不算高。

统计显示，两市今年至今共有17只个股涨幅超过200%，其中，23家券商推荐的184只股票只有2只跻身牛股行列。

东吴证券推荐的中科三环（29.98,-0.17,-0.56%）（000970.SZ）和兴业证券（17.40,-0.08,-0.46%）推荐的国电南瑞（77.60,-1.25,-1.59%）（600406.SH）年初至今的涨幅分别为228.47%和222.86%。

另外，还有6只券商金股今年以来实现了翻倍收益，近两成金股的回报率超过50%。

虽然整体表现尚可，但券商2010年金股中仍避免不了金股变“熊”的尴尬。

其中，中金公司、高盛高华、兴业证券、中原证券和长城证券等5家券商在2009年年底力推的金股鞍钢股份（8.07,0.02,0.25%）（000898.SZ）今年以来暴跌了约50%，跌幅在两市2024只股票中名列第一，成为两市最“熊”的股票。

另外，还有58只金股跑输大盘，占比约为三成，更有超过四成的金股并没有为投资者赢得正收益，这批金股的成色值得商榷。

2011年券商淘金思路：

紧跟新兴产业风向标

踏准了“十二五”规划的节奏，各大券商的淘金思路近乎一致地指向了大消费与新兴产业。

2010年券商金股主打大消费王牌，商业贸易、食品饮料和医药生物三大行业。

2011年的金股中，大消费类的金股明显减少，但在通胀大背景下，部分券商仍认为大消费将会诞生未来的大牛股。

“过去把消费都当做一种防御性的行业，在未来这已经不再是一个防御性的行业。

”银河证券策略分析师秦晓斌指出，2011年投资的四条主线中，其中一条就是战略性重视消费普及与升级带来的投资机会。

消费领域中，家用电器、商业贸易、食品饮料、医药生物和纺织服装等行业有16家公司得到券商推荐，在129只券商金股中占比甚少，可见，在去年大消费大热一把之后，今年在消费个股的推荐上，券商的态度更为慎重了。

“消费类的股票推得少，还有一个原因就是今年以来很多消费股涨幅已经过大，特别是医药股，券商推消费类股票谨慎是缘于估值方面的考虑。

”一家券商的策略分析师对本报表示。

宏源证券（18.56,-0.14,-0.75%）直接将其2011年投资策略报告会的主题定为“十二五起航，新周期掘金”。

宏源证券首席策略分析师唐永刚更明确指出：

“2011执新兴产业牛耳。

”他认为，符合经济转型方向并且能在近两年实现业绩释放的细分子行业龙头公司将会是2011年最重要的投资机会。

在细分行业中，节能环保行业最受机构青睐。

其中桑德环境（000826.SZ）、富春环保（30.76,-0.39,-1.25%）（002479.SZ）和龙净环保（36.84,-0.08,-0.22%）（600388.SH）均得到了两家以上机构的推荐。

中信证券（13.16,-0.07,-0.53%）和招商证券（20.95,-0.01,-0.05%）的金股中则涵盖了多家节能环保公司。

招商证券甚至在投资策略报告中提出了“环保产业的黄金10年”的概念。

“制造升级”概念也是券商2011年挑选金股的主要思路之一，在129只金股中，就有22只股票来自机械设备行业。

申银万国在其2011年投资策略中指出，“制造升级”是贯穿2011年全年的投资主题。

交通网、信息网、能源网建设提速将给装备制造业带来机会；进口替代、出口转内销加速将带动装备制造、医药、轻工、纺织服装等行业的龙头公司加速成长。

除了机械设备之外，信息服务和信息设备行业获得券商推荐的股票也占了多数，共有29只股票上榜。

国金证券（16.11,0.08,0.50%）就表示，软件行业明年利好不断，五大细分行业存在爆发性增长：

地理信息、汽车物联网、云计算、信息安全、IT服务。

在这些股票里面，中兴通讯（28.43,-0.60,-2.07%）（000063.SZ）、海兰信（300065.SZ）、软控股份（002073.SZ）、川大智胜（46.40,-0.46,-0.98%）（002253.SZ）和太极股份（51.22,-0.42,-0.81%）（002368.SZ）更得到了两家及以上券商的推荐。

在新兴产业和消费行业金股频出的同时，传统行业则明显受到券商的“冷眼相待”。

129只金股中，仅有中国宝安（17.