中部地区再生资源交易中心 可行性研究报告.docx
《中部地区再生资源交易中心 可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中部地区再生资源交易中心 可行性研究报告.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
中部地区再生资源交易中心可行性研究报告
中部地区再生资源交易中心项目
可行性研究报告
（草案）
编制单位：
江西省绿宏实业（集团）有限公司
编制时间：
2015年5月
第一章总论
再生资源回收，即是以节约资源减少废物排放为目的，将已使用过的废物材料回收加工再利用以创造新价值的过程。
再生资源产业不同于其他传统产业，在实现经济效益的同时更要兼顾环境效益和社会效益，是一门集经济、技术和社会管理于一体的系统工程。
建立现代再生资源回收体系，对于提高资源利用率，实现经济可持续发展具有重要作用。
2015年是再生资源行业在宏观经济大势下行的背景下逆势而上的一年。
当前，国家调整经济结构，大力压缩过剩产能，钢铁、有色、化工等大宗原料需求减少，再生资源市场振荡低迷，企业经营困难，税负较重，成本上升，再生资源行业陷入前所未有的困难局面。
有企业说：
“现在这种形势，不干不亏、一干就亏、大干大亏，索性不动。
”
低谷，意味着洗牌，同时也说明机会来了。
在这样一个大背景下，再生资源行业企业在低潮中摸索进取，创新网上回收平台，加快科技创新力度，探索新型电商模式、开拓互联网金融平台，努力突破资本困局，与资本市场展开联姻，行业出现并购重组浪潮。
如“中原再生资源国际交易中心”在河南大周挂牌，“国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心”在荆门格林美基地成立，“再生资源价格指数”在上海第二届“城市矿产”博览会上发布，以及格林美并购扬州宁达，首创股份并购恒昌贵金属，中再生借壳秦岭水泥，东江环保收购厦门绿洲等等。
在江西，江西省车辆报废汽车有限公司等企业也正在考虑联合省内同业企业，谋划由政府出面筹划资源整合事项。
这些现象表明，过去一年，行业企业在困境下开始了新型商业模式、科技创新、资本运作等方面的努力探索，加快了转型升级的步伐。
就中部五省而言，目前区域内再生资源循环利用企业规模小、面分散，技术落后，资源回收率低、产业链条不完整，管理不规范，并因此造成一系列的环境污染和资源回收率偏低等问题。
但是，随着国家产业结构调整、压缩过剩产能逐步到位，以及“一带一路”战略、互联网+战略的实施，再生资源行业经历了一段时间的持续低迷后，必将迎来更加广阔的发展空间。
以2014年为例，废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶等8大类别的主要再生资源回收总量约为2亿吨，回收总值为6000亿元（《中国再生资源行业发展报告（2014）》），若保守按照初期20%的分销渠道比例，这一交易环节的潜在“流量”约0.4亿吨，交易总值将达1200亿元。
据此，重庆再生资源交易所、江西省绿宏实业（集团）有限公司将整合各自有利资源，在江西南昌地区组建中部地区再生资源交易中心。
交易中心将有效促进中部五省地区合理利用资源、能源，减少污染排放并改善区域环境质量，从而提升区域经济在中部乃至全国的循环经济总量和技术竞争力，为实现绿色可持续发展创造条件。
交易中心将着力打造湖南、湖北、安徽、江西、河南中部五省地区再生资源现货电子交易中心、信息中心、金融服务中心和仓储物流集散中心，并通过交易中心的平台，实现价格发现、现货交易、仓储物流、金融服务等功能，并与中国再生资源回收利用协会再生资源信息网、重庆再生资源交易所合作，打造再生资源的中部价格指数，提升中部地区再生资源的定价权能力，为中部五省再生资源企业加快发展带来新的机遇。
1.1项目概要
1.1.1名称
中部地区再生资源交易中心
1.1.2建设单位
重庆再生资源交易所
江西省绿宏实业（集团）有限公司
1.1.3建设性质
新建项目
1.1.4建设地点
江西省南昌市或赣州市
1.1.5建设主体
重庆再生资源交易中心
江西省绿宏实业（集团）有限公司
1.1.6投资规模
本项目的总投资为7500万元，其中，建设投资为7000万元（土建工程为1000万元，设备及安装投资500万元，土地费用5000万元，其他费用为500万元），铺底流动资金为500万元。
1.1.7项目建设规模
中部地区再生资源交易中心建成后主要将在江西及中部地区实现年交易量4000万吨。
1.1.8资金来源
本次项目总投资资金7500万元人民币，除土地争取实现政府供给外，其余由项目企业自筹。
1.1.9建设期限
本次项目建设期为18个月，力争2016年年底开通试运营。
1.2编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3、《2014中国再生资源行业发展研究报告》；
4、《江西地区再生资源循环利用现状及前景》；
5、《江西省“十二五”规划纲要》；
6、《江西省统计年鉴》；
7、江西省人民政府网站；
1.3编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的理念，吸引并引进国内最优秀的人才，确保交易中心在再生资源领域的先进性、领先性。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.4研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.5主要经济技术指标
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总占地面积
亩
300
2
总建筑面积
㎡
10000
3
道路
KM
30
4
绿化面积
㎡
3000
5
总投资资金，其中：
万元
7500
建筑工程
万元
1000
设备及安装费用
万元
500
土地费用
万元
5000
二
主要数据
1
达产年年产值
万元
2
年均销售收入
万元
3
年平均利润总额
万元
4
年均净利润
万元
5
年销售税金及附加
万元
6
年均增值税
万元
7
年均所得税
万元
8
项目定员
人
9
建设期
月
18
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
2
项目投资利税率
%
3
税后财务内部收益率
%
4
税前财务内部收益率
%
5
税后财务静现值（ic=10%）
万元
6
税前财务静现值（ic=10%）
万元
7
投资回收期（税后）含建设期
年
8
投资回收期（税前）含建设期
年
9
盈亏平衡点
%
1.6综合评价
本项目重点研究“中部地区再生资源交易中心”的设计与建设，项目的建设将充分利用重庆再生资源交易中心、江西省绿宏实业（集团）有限公司现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化再生资源电子交易信息平台生产基地，以研发和生产再生资源电子交易信息平台为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国再生资源交易平台事业的发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国再生资源行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对江西省及中部地区乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
根据《江西省“十二五”规划纲要》，在十二五期间，江西省将推进丰城、鹰潭、新余、龙南、萍乡等一批“城市矿产”示范基地建设，实现废旧金属、废弃电子器件、废纸、废塑料等再生资源的循环、规模和高效利用。
同时，中部地区其它省份就再生资源利用也作出了相同规划。
2.2本次建设项目发起缘由
从企业数量、企业资产、销售收入三项指标看，由于资源分散、组织化程度低、企业规模小等因素，江西省再生资源企业在发展过程中存在产业技术水平低、二次污染严重、资源浪费大等问题，因此在全国及中部五省中均居于靠后位置《中部地区再生资源循环利用现状及前景》（《有色冶金设计与研究》2014.09）。
随着经济对资源需求量的增加，江西再生资源产量和循环利用量也将急剧增加，对资源循环利用提出了更高的要求。
但是，调查走访表明，江西及中部其它省份在资源回收、再生利用过程中，都还存在以下难题：
一是资源回收率低，不易回收利用或自身无法回收利用的再生资源丢弃严重。
因为废旧物资零星分散，其回收、加工、运输费用高，销售价格低，致使部分品种回收利用率极低，资源流失严重，特别是再生稀贵金属部分。
比如，目前江西省废弃印刷电路板中稀贵金属的回收还处于简单拆解或外运其它省份的状况，废渣中大部分稀贵金属和稀散金属的回收还未提上日程，这造成江西境内各废旧金属加工等有色金属企业产生的废料和废渣以危险废物的开工对其进行稳定化处理或直接填埋，不仅造成企业成本增加，而且给当地环境造成隐患。
二是再生资源回收利用企业普通经营规模小，工艺技术落后。
尽管国家出台了一系列优惠政策鼓励和扶持废旧物资回收企业的发展，但目前绝大多数废旧物资回收企业仍旧是微利甚至是亏本经营。
没有条件和能力也没有动力引进或采用新技术、新工艺、新设备，回收的物资或产品技术含量和附加值较低。
另外，有些企业回收方式不规范，使得相关部门的废旧物资流向一些小规模、低水平的加工企业，在很大程度上阻碍了再生资源回收利用的发展进程。
三是产业链条不完事，各区域资源回收产业基地间未形成有效的联系。
江西省内各资源回收工业园主要是以分拣、拆解为主，回收的废旧物资在初步处理后，经进一步分类、拆解、破碎等程序，直接进入集散交易市场。
对于拆解后的废料和废渣等，大部分作为固体废物处理，特别是含有重金属的危险废物，大部分回收产业基地将这部分固体废物交给有危险废物处理处置资质的单位进行安全填埋处理。
安全填埋的处理方式不仅浪费资源，而且给回收企业带来较大的处理成本，甚至可能因部分企业的分散经营，造成管理混乱和二次污染。
四是再生资源回收利用技术开发投入不足。
江西相对于沿海及其它发达城市，再生资源回收利用行业主要是以劳动密集型为主，技术工艺和设备的起点低，企业利润空间较小，加上资金投入少，技术开发能力弱，导致废旧物资加工处理工艺落后，技术和装备水平低，一些与再生资源加工处理相伴的环境污染物也未能妥善处理。
即使是先进适用的技术，也由于缺少资金和缺乏充足的利润空间导致难以推广应用。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进我国再生资源行业快速发展
调研表明，江西循环经济建设力度不足，产业链条不完事，工艺技术水平不高，可持续发展能力弱，仍处在初始发展阶段，缺少高端技术型再生回收企业。
亟待进一步提高再生资源回收利用水平。
从全国范围来看，以2012年为例，全国回收企业10多万家，回收总量1.6亿吨，回收总值5413.4亿元。
但是，仅仅前三批29个“城市矿产”示范基地，全年的回收量就达2399.6万吨，占全国回收总量的15%，回收值达1100亿元，占全国回收总值的20%，深加工利用工业产值达2470亿元（《2014中国再生资源行业发展研究报告》）。
由此可见，建设再生资源交易中心或产业园区可以实现江西及中部地区再生资源的规模化高值化利用，提升产业规模。
这是行业发展趋势，也是再生资源产业化发展的重要载体。
2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措
“十二五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，中部地区受益于国家正在实施的“中部崛起”战略，早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。
高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。
中部地区再生资源交易中心的建设将对当地进一步提升再生资源利用水平并不断调整优化产业结构起到积极作用，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。
2.3.3满足江西再生资源行业发展需求
2010年，2011年和2012年，国家发改委、财政部联合批复并发布了总共29个国家“城市矿产”示范基地，而江西只有一个。
所以，未来江西将培育一批可再生资源专业回收、处理、利用的重点企业，从而促进江西省再生资源利用的产业化进程。
根据规划，在十二五期间，江西省将推进丰城、鹰潭、新余、龙南、萍乡等一批“城市矿产”示范基地建设，实现废旧金属、废弃电子器件、废纸、废塑料等再生资源的循环、规模和高效利用。
在资源循环利用技术示范推广方面，推进产业研结合，建设若干重大循环经济产业链、着急技术专用和成套设备生产、应用示范项目与服务平台，提升循环经济技术水平和支撑能力。
随着江西省再生资源行业的发展，江西必将培育一批可再生资源专业回收、处理、利用的重点企业，从而促进江西省再生资源利用产业的进程。
2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求
随着国家对再生资源循环利用的重视，城市矿产基地的建设，高精尖企业的加盟、相关配套设施和管理发外人改进，江西再生资源循环利用产业的发展将有效促进合理利用资源、能源，减少污染排放并改善区域环境质量，从而提升区域经济在中部乃至全国的循环经济总量和技术竞争力，为实现绿色可持续发展创造条件。
2.3.5提升企业竞争力水平，助力企业长远战略发展
随着行业发展，“中部地区再生资源交易中心”将充分发挥技术领先优势与人才优势，促进地区产业龙头诞生并在产业集群发展方面实现突破。
通过本项目的实施，公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地高新技术产业的进一步突破，促进当地国民经济的可持续发展。
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要
“中部地区再生资源交易中心”除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高地区经济发展水平产生巨大而深远影响，对于搞活地区经济、增加居民收入、提高居民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.7促进江西及中部地区经济发展进程
“中部地区再生资源交易中心”正式运营后，可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元；年可上缴所得税XX万元。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
根据规划，在十二五期间，江西省将推进丰城、鹰潭、新余、龙南、萍乡等一批“城市矿产”示范基地建设，实现废旧金属、废弃电子器件、废纸、废塑料等再生资源的循环、规模和高效利用。
因此，“中部地区再生资源交易中心”属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。
2.4.2市场可行性
“十二五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，再生资源电子交易产业将进入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。
“中部地区再生资源交易中心”建成后，将提高江西及中部地区再生资源电子交易的产业化，有力地推动我国再生资源交易平台事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。
2.4.3技术可行性
重庆再生资源交易中心、江西省绿宏实业（集团）有限公司拥有一支诚实敬业、年富力强、精干高效的员工队伍，从而为“中部地区再生资源交易中心”的健康、高效发展奠定了雄厚的基础。
2.4.4管理可行性
重庆再生资源交易中心、江西省绿宏实业有限公司将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保“中部地区再生资源交易中心”按照现代化方式运作。
2.4.5财务可行性
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。
2.5已进行的调查研究项目及其成果
2.5.1资源调查
包括江西省范围内再生资源回收加工企业资本结构、主营业务、经营规模、补贴政策、赢利水平、主要困难的调查。
到目前为止，列入江西省再生资源利用企业名单的有上百家，其中新余市6家，萍乡市2家，鹰潭市12家，景德镇市2家，抚州市28家，九江市3家，南昌11家，宜春11家，吉安11家，上饶9家，赣州6家。
2.5.2市场调查
截止到2013年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶等八大类别的主要再生资源回收总量约为1.60亿吨，同比下降0.2%。
其中，降幅最大的是废塑料，同比下降14.6%；增幅最大的废弃电器电子产品，同比增长38.3%。
2013年全国回收行业总体规模：
●九个主要品种回收总量1.64亿吨，比2012年增长2.5%；
●九个主要品种回收总值5716亿元，比2012年增长5.6%；
●工商注册的回收企业13.7万家；
●规模以上回收加工企业1.3万家；
●各类回收站（点）30万个；
●从业人员1850万人，其中无照经营者1100万人；
2.6再生资源回收利用行业存在的问题及原因分析
（一）回收效率偏低
目前，我国废塑料的回收率为25%左右，废电池回收率不足30%，我国再生资源回收率偏低，主要原因就是行业集中度不高。
由于大部分回收企业规模较小、分布零散，再生资源要经过几次周转，才能到分拣中心。
而从分拣中心到生产企业，有时也要经过2-3次的再聚集，再生资源循环的速度和数量被大打折扣。
以回收废铅酸蓄电池为例，发达国家一般只有数家或十多家大企业从事废弃铅酸蓄电池的回收利用，而我国分别有数百家回收企业。
小企业受限于规模小、技术水平不高等因素，不但资源利用效率不高，还容易造成二次污染，需要国家采取措施促进行业健康发展。
（二）行业发展不规范
再生资源回收行业大部分品种，都缺乏产品技术标准、质量分类标准和检测标准，尤其是废纸、废塑料等品种，这种情况尤为突出。
如我国废塑料分类一直没有统一的国家标准，也没有统一的检测办法，不仅带来高昂的交易成本，也无法满足再生利用企业的用料需求。
少数大型回收企业虽然制定了自己的质量标准，凭借稳定的货源和良好的品质获取有利的谈判地位，但仍然存在买卖双方标准不统一的矛盾。
因而制定明确科学的分类标准和质检手段，不仅有利于交易过程的简化，也有利于增大回收利用企业的选择空间。
（三）行业监管体系不完善
再生资源行业涉及政府多个部门，各部门政策扶持力度较大，但由于各个部门对再生资源行业实行分段、分块、分类管理，每个部门出台的政策只针对某一方面或某一环节，政策连续性、协调性、配套性较差，尚未形成统一、高效的行政监管体系。
2.7分析结论
本次“中部地区再生资源交易中心”属于国家及地方鼓励项目，项目经济效益、社会效益及环境显著。
从项目实施的必要性和建设可行性分析，项目的建设符合我国的相关产业发展政策，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目。
鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。
该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
第三章再生资源行业趋势分析
2015年，我国主要品种再生资源回收总量预计将达2.0亿吨，与2014年回收总量基本持平。
分品种看：
3.1废钢铁回收趋势
钢铁工业面临化解过剩产能和环境治理两大任务，钢企加快“转方式、调结构”的步伐，但短期内高成本、低效益的运行趋势很难明显改善。
2015年钢材市场预计仍将在低迷中运行，不会出现大的改观。
废钢铁产业受国内外经济环境和钢铁工业转型的影响，废钢铁利用企业仍需在困境中艰难应对，维持生存。
2015年粗钢产量预计将达8.1亿吨，同比增长3.8%，增长率较上年同期回落3.7个百分点。
按粗钢产量8.1亿吨，炼钢废钢综合单耗110公斤/吨测算，需要消耗废钢铁8910万吨，较上年增加340万吨，同比增长4%。
重点钢企废钢铁利用量的下滑，废钢铁国内市场价格相对国际市场价格的倒挂，必然导致2014年进口废钢数量的减少。
3.2废有色金属回收趋势
2015年，再生有色金属总体形势不会明显好转，我国再生有色金属产量增长率将维持在2%左右，总产量将为1100万吨左右，国内回收量将比2014年有所增长，但增幅较小。
伴随着经济社会的快速发展，目前我国已逐步进入资源循环大周期，大量汽车、家电等机电产品面临淘汰或报废，为再生有色金属产业的快速发展提供了基础条件。
按照《再生有色金属产业发展推进计划》的要求，到2015年，再生有色金属产业规模和产量比重将明显提升，预处理拆解、熔炼、节能环保技术装备水平将大幅提高，产业布局和产品结构将进一步优化，节能减排效果和综合利用水平将显著提升。
3.3废塑料回收趋势
废塑料的回收利用能够有效缓解对于石油的需求，具有强替代性，成为了人类面对有限资源和无限市场需求的最佳选择。
据预测，2007年-2020年全球塑料需求量年均增长率为1.7%，也就是说，为生产塑料，每年需多开采石油1.7%。
原料和产品关系的失衡，必然会造成全球塑料产业链的失衡。
据估算，2015年我国废塑料回收量将达1500万吨，回收利用率约为25%左右，可以有效缓解资源压力。
3.4废纸回收趋势
预计2015年全年国内制浆和造纸生产量和消费量将达到：
纸及纸板生产总量约10100万吨，与2013年基本持平，全国纸浆消耗总量9900万吨左右。
规模以上造纸及纸制品业主营业务收入、利润总额、主营活动利润都将出现小幅下滑。
国内回收利用废纸将达4400万吨。
3.5废弃电器电子产品回收趋势
2015年，我国废弃电器电子产品回收利用行业将继续稳步发展。
随着进入废弃电器电子产品处理补贴名录企业数量的增加、补贴资金的兑现，预计2014年，废弃电器电子产品的拆解数量将迈上一个新台阶。
按照社会保有量测算，2014年，我国电视机、电冰箱、房间空调器、微型计算机的回收量将达1.2亿台。
2015年，不同种类废弃电器电子产品处理量不均衡的现象将有所缓解。
在财政部出台的处理量20%最低限额的要求下，2014年，最难回收的房间空调器的数量将有所上升。
3.6废轮胎回收趋势
2015年是我国产业结构调整和经济增长方式转变向前积极迈进的一年，废轮胎回收利用行业的发展也将受到诸多因素的影响。
随着社会客货车保有量的增长，预计2014年轮胎翻新量将达1700多万条，废轮胎循环利用量将达350多万吨，全年废旧轮胎回收量将达380多万吨，载重轮胎翻新率将提高到25%，巨型工程轮胎翻新率将提高到30%，特巨型轮胎翻新将进行实质性工业化试验，轿车轮胎翻新率将实现零的突破。
3.7报废汽车回收趋势
2015年全国报废汽车回收数量预计将达到
升级会员 