中国白兰地行业成本领先战略研究及建议.docx
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中国白兰地行业成本领先战略研究及建议
2019年中国白兰地行业
成本领先战略研究及建议
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
目录
第一章成本领先战略的基本类型与目标2
一、成本领先战略的类型2
二、成本领先战略内容2
三、成本领先战略的追求的目标3
第二章2018-2019年中国白兰地行业市场现状分析4
第一节全球白兰地市场分析4
一、2017财年全球干邑市场分析4
二、2018财年全球干邑市场分析6
三、全球畅销白兰地top107
第二节我国白兰地行业发展概况13
一、我国白兰地市场分析14
二、我国白兰地消费需求分析14
三、国内生产白兰地企业分析15
四、国产白兰地需要升级产品16
五、2018年高地白兰地亮相2018成都春糖16
第三章2019年白兰地行业成本领先战略研究及建议19
一、构建完善的成本控制责任体系，建立激励约束机制19
二、增强成本观念，实行全员成本管理19
三、建立严谨的成本管理科学体系19
四、完善作业流程，细化作业环节，落实成本指标20
五、采用科学的成本核算方法，加大成本控制力度20
六、加大对无形损耗的量化管理，提高经济效益21
七、鼓励技术改造、流程再造，降低成本、提高效率21
八、采取现代化手段，推进信息化管理进程21
九、建立健全以财务为中心的经营调度调控机制21
第四章企业失败的原因及提高胜率的策略23
一、企业失败的原因23
二、提高胜率的策略24
第一章成本领先战略的基本类型与目标
一、成本领先战略的类型
根据企业获取成本优势的方法不同，我们把成本领先战略概括为如下几种主要类型：
（1）简化型成本领先战略（就是使产品或服务流程简化）；
（2）改进设计型成本领先战略；
（3）材料节约型成本领先战略；
（4）人工费用降低型成本领先战略；
（5）生产创新及自动化型成本领先战略。
通常企业都是采用组合型战略。
二、成本领先战略内容
成本领先战略主要包括四个方面的内容：
保持竞争优势思想、节约思想、全员参与思想是以及全过程控制思想。
下面就来分别介绍一下这四个方面的内容。
1.保持竞争优势思想
它是成本领先战略的动因。
使用成本领先战略首先就是要做到树立一个优势思想。
这不仅可以提高企业制定策略时的理念方针，还可以有利于促进下几个环节的有效实施。
2.节约思想
该思想是成本领先战略的动力。
只有培养我方各个员工的节约习惯和观念，才能推动节约成本计划的进一步落实。
3.全员参与思想
其是成本领先战略的基础，该战略要想落实大部分需要企业全体员工的支持和参与，因为只有这样才能最大限度地减少生产过程和其他过程中的成本费用消耗，达到企业目标。
4.全过程控制思想
它是成本领先战略的保障，通过一些监管人员的不断管理和控制，纠正过程中不合理的地方，完善一些有待完善的领域，才能使其发挥最大化的积极作用。
三、成本领先战略的追求的目标
成本领先战略在不同的企业和同一企业的不同发展阶段，所追求和所能达到的目标是不同的。
白兰地企业应当根据自身的具体情况，整体筹划，循序渐进，最终实现最高目标。
1、成本领先战略的最低目标是降低成本，增加企业利润
以最低的成本实现最高的经济目标是每个企业都应该追求的，当影响利润变化的其他因素不变时，降低成本始终是第一位的。
降低成本意味着对企业中每一个人都有成本约束，而摆脱或减轻约束是人的本性所在。
因此，实施成本控制、加强成本管理，在企业中是不太好实施的。
在现有的经济规模、技术条件和质量标准条件下，不断地挖掘内部潜力，通过降低消耗、提高劳动生产率、合理的组织管理等措施降低成本，是成本领先战略的基本前提和最低目标。
成本管理不能仅仅着眼于成本本身，要利用成本、质量、价格、销量等因素之间的相互关系，以合适的成本来维系质量、维持或提高价格、扩大市场份额等，使企业能够最大限度地获得利润。
2、成本领先战略的最高目标是改变成本发生的基础条件，保持企业的竞争优势
在特定的条件下，生产单位产品的劳动消耗和物料消耗有一个最低标准，当实际消耗等于或接近这个标准时，再要降低成本只有改变成本发生的基础条件，可通过采用新设备、新工艺、新设计、新材料等，使影响成本的因素得到改善，使原来难以降低的成本得到进一步降低，这是降低成本的高级形式。
这一点在一些对安全和质量要求高的产品上，显得尤为重要和困难。
。
成本管理要围绕白兰地企业为取得和保持竞争优势所选择的战略而进行，在实施企业战略的过程中引导企业走向成本最低化，这是成本领先战略的最终目标，也是成本领先战略的最高境界。
第二章2018-2019年中国白兰地行业市场现状分析
第一节全球白兰地市场分析
白兰地，最初来自荷兰文Brandewijn，意为“烧制过的酒”。
狭义上讲，是指葡萄发酵后经蒸馏而得到的高度酒精，再经橡木桶贮存而成的酒。
白兰地是一种蒸馏酒，以水果为原料，经过发酵﹑蒸馏﹑贮藏后酿造而成。
以葡萄为原料的蒸馏酒叫葡萄白兰地，常讲的白兰地，都是指葡萄白兰地而言。
以其他水果原料酿成白兰地，应加上水果的名称，苹果白兰地、樱桃白兰地等，但它们的知名度远不如前者大。
白兰地通常被人称为“葡萄酒的灵魂”。
世界上生产白兰地的国家很多，当以法国出品的白兰地最为驰名。
而在法国产的白兰地中，尤以干邑地区生产的最为优美，其次为雅文邑（亚曼涅克）地区所产。
除了法国白兰地以外，其他盛产葡萄酒的国家，如西班牙﹑意大利﹑葡萄牙﹑美国﹑秘鲁﹑德国﹑南非﹑希腊等国家，也都有生产一定数量风格各异的白兰地。
独联体国家生产的白兰地，质量也很优异。
一、2017财年全球干邑市场分析
2017年8月，法国国家干邑行业管理局（BNIC）发布了2017财年（2016年8月1日至2017年7月31日）干邑的出口销售数据，数据显示，干邑在2017财年的出口数量和出口金额均呈现增长态势。
2017财年，干邑的总出口数量约1.902亿瓶，出口金额约30亿欧元（约合人民币234.9亿元），相比上一财年，干邑的出口数量增长了10.2%，出口金额增长了15.2%。
远东地区：
增长强劲，中国占比最大，约42.1%
从全球范围看，干邑在全球市场的出口均呈现增长态势，其中远东地区的增长强劲，有5370万瓶干邑出口至该地区，约占干邑全球出口数量的28.2%。
远东地区的出口数量和出口金额比上一财年增长了10.6%和19.4%。
其中出口金额的增长是全球干邑出口金额增长中最高的，呈现出了远东地区干邑消费者对于高端干邑有一定程度的需求。
在出口至远东地区的所有干邑当中，出口至中国的数量占比最大，有2260万瓶，约占干邑在远东出口数量的42.1%，以及干邑在全球出口数量的11.9%。
北美地区：
继续增长，美国占比最大，约95.9%
干邑出口至北美自由贸易协定区（美国和加拿大等国家）的数量为8210万瓶，出口数量和出口金额比上一财年增长了9.3%和13.5%；其中出口至美国的数量有7870万瓶，约占北美自由贸易协定区干邑出口数量的95.9%和全球干邑出口数量的41.4%。
欧洲地区：
市场回升及增长，英国和德国占比最大
干邑在欧洲地区的出口数量和金额也有回升，比上一财年分别增长了10.1%和8.1%。
在2017财年，干邑在欧洲地区的出口数量为4210万瓶，约占干邑总出口数量的22.1%。
在欧洲地区的干邑出口中，最大的出口市场是英国和德国，其出口数量分别比上一财年增长了3.6%和22.2%。
在俄罗斯和波罗的海地区，由于消费者对干邑的兴趣回升，出口至这两个地区的干邑数量比上一财年增长了73.2%。
出口的干邑类型占比：
VS约51%，VSOP约38%，XO及其它约11%
在所有的干邑出口类型当中，VS、VSOP和XO的出口数量和出口金额均呈现增长。
其中，VS的出口占了所有干邑类型出口数量的一半以上，比例约为51%，其出口数量和出口金额比上一财年增长了9.6%和15%，这主要是因为美国市场对于VS的需求比较旺盛。
VSOP的出口数量约占所有干邑类型出口数量的38%，其出口数量和出口金额比上一财年增长了7.4%和9%。
而XO等更高质量的干邑约占所有干邑类型出口数量的11%，其出口数量和出口金额比上一财年增长了24.2%和23.2%，根据法国国家干邑行业管理局，这主要归功于亚洲酒类消费市场的回暖。
干邑的前十大销售市场
2017财年，干邑的前十大销售市场和销售数量分别是：
美国（7870万瓶）、新加坡（2360万瓶）、中国（2260万瓶）、英国（1030万瓶）、德国（580万瓶）、法国（450万瓶）、香港（340万瓶）、荷兰（310万瓶）、拉脱维亚（270万瓶）和南非（230万瓶）。
根据今年上半年中国进口烈酒海关数据显示，中国市场的白兰地（以干邑为主，包括其它白兰地）进口主要以上海、广东和福建三地为主，其中广东和上海两地的进口数量和进口额占总进口数量和进口额的82.8%和94.9%。
其中广东的进口量高于上海，而上海的进口额又高于广东。
干邑品牌的市场份额：
轩尼诗、马爹利、人头马和拿破仑占50%以上
根据法国国家干邑行业管理局上一财年的销售数据，在干邑的所有市场品牌当中，有约50%以上的市场份额被轩尼诗（Hennessy）、马爹利（Martell）、人头马（RémyMartin）和拿破仑（Courvoisier）这四大公司占据。
在广东，干邑的消费市场较国内其它市场成熟，这里的干邑品牌虽然以“四大”为主流，但一些小众品牌的干邑也获得了一些饮家的青睐。
关于干邑
干邑，是一种水果白兰地，由葡萄汁发酵和蒸馏酿造而成，是一种受原产地命名法规保护的产品，只有产自法国西南部干邑地区、按相关法规要求生产的白兰地才能称之为干邑。
用来酿造干邑的葡萄品种主要为白玉霓（UgniBlanc），约占全部干邑地区葡萄种植面积的98%。
在每一年的干邑生产总量中，有约95%出口至世界各地，干邑在全球烈酒当中非常受欢迎。
二、2018财年全球干邑市场分析
享誉世界的法国干邑（Cognac）在全球市场继续抢手，一年来共卖出2亿多瓶。
干邑销量已经连续四年上涨，去年的销量创下了新的纪录，增长最为迅猛的是美国和亚洲市场。
据法国干邑国际业务局（BNIC）披露的数据，截止7月31日，2017-2018年度干邑销量达2.06亿瓶，上涨了8.2%；销售额达32亿欧元，增长了5.2%。
法国干邑98%供出口，占法国烈酒出口收入的70%。
从数据来看，跟上一年一样，干邑的三大主要市场仍是北美、欧洲和亚洲。
欧洲的形势不那么诱人，其销量虽然上升了3%，达4130万瓶，但销售额却下降了2%。
美国仍高居干邑市场首位，卖出了8650万瓶；美国始终是北美市场（美国、加拿大和墨西哥）头号干邑进口国；这一市场的干邑销量增长了9.4%，但由于汇率的缘故，营收仅增长了0.2%。
远东成了法国干邑的淘金之地，一年共卖出6090万瓶，销量增长达13.5%，营收增加达10.3%。
在亚洲市场，最为引人注目的是新加坡和中国大陆，销量分别达到2660万瓶和2620万瓶。
BNIC领导人帕特里克·拉格诺认为，亚洲市场的表现证明，中国人对干邑兴趣不减；他还暗示说，在中国反腐的（市场）“正常化”大环境下，干邑能取得如此成就，实属不易。
据《回声报》报道，亚洲、尤其是中国市场的成功似乎证实人头马君度（RémyCointreau）近年来坚持打高档干邑牌是正确的战略选择，人头马君度认为，要吸引中国人，就要讲究质量。
据BNIC公布的数据，陈年干邑（在橡木桶中至少保存6年）约占干邑出口量的10%，而这类高质量干邑的增长率最高，其销量增长了12.4%，营收增长达10.3%，这一成绩主要归功于亚洲市场。
至于特质干邑（VS，Veryspecial，至少配制2年以上）约占出口的50%，其主要市场在美国。
还有一类称作特殊陈酿（VSOP，Verysuperioroldpal，酿制期至少4年），占出口的40%左右。
干邑因此而成为法国烈酒出口的明星产品。
2017年，法国烈酒出口额超过了40亿欧元，其中干邑约占70%。
与此同时，因产区限制及质量要求等原因，干邑的供不应求对业者来说显然成了一大难题。
三、全球畅销白兰地top10
在缓慢回暖的白兰地市场中，哪些品牌担任着领头羊的位置？
它们各自的现状又是怎样的？
最近，权威烈酒网站theDrinksBusiness根据他们最新出版的《品牌冠军2018》（BrandChampions2018）列举出了目前在全球市场上最畅销的干邑和白兰地品牌。
同白兰地的整体市场表现一样，这个全球top10的榜单，也让人感觉有点……一言难尽。
插入科普：
品牌啥冠军？
《品牌冠军2018》是theDrinksBusiness出版的专业年刊，统计市场表现优异，每年销量超过一百万箱的酒类品牌。
10、OldKenigsberg老肯尼斯堡白兰地
2017销量：
1.3百万
2016销量：
1.3百万
增幅：
0.8%
2017年排名：
10
产地：
俄罗斯，加里宁格勒
1892联盟白兰地公司拥有的OldKenigsberg虽然占据了最畅销的干邑和白兰地品牌名单中的第10位，但在2017的时候只增加了0.8%。
OldKenigsberg曾经销售反弹过，从2012-2013年曾大幅上升到了7.14%，未来我们能看到品牌的销量复苏吗？
9、TorresBrandy桃乐丝白兰地
2017销量：
1.4百万
2016销量：
1.3百万
增幅：
1.6%
2017年排名：
9
产地：
西班牙，加泰罗尼亚
桃乐丝在我们10强榜单中保持了第九位。
2017年，这个销量最高的西班牙白兰地在销量经历了一次小幅下跌之后，终于恢复到400万箱。
在1946年，MiguelTorresCarbó创造了旗舰品牌桃乐丝10年，并使用索莱拉系统（solerasystem）熟化。
8、McDowell’sNo.1Brandy
麦克道尔1号白兰地
2017销量：
1.7百万
2016销量：
2.2百万
增幅：
-22.7%
2017年排名：
4
产地：
印度
联合酒业的麦克道尔一号见证了白兰地的最大跌幅，下降了22.7%（惨！
）
这个曾是是世界第二大白兰地的品牌在销量上大幅下滑，在至少在五年内首次降至200万箱以下。
帝亚吉欧（Diageo）控股的印度联合酒业（UnitedSpirits）已经摇摇欲坠了几年。
联合酒业的前董事长VijayMallya于2016年从公司的内部调查中辞职，之后，帝亚吉欧最终通过伦敦最高法院起诉了此人至少1.8亿美元。
7、PaulMassonGrandeAmber
保罗梅森琥珀
2017销量：
2百万
2016销量：
2百万
增幅：
1.5%
2017年排名：
7
产地：
美国
星座集团拥有的保罗梅森琥珀因为是四百万个白兰地下滑案例中唯一一个没有下滑的白兰地品牌而被授予了“2018白兰地品牌冠军”的称号。
该品牌2017年略有增长1.5%，仅略低于200万箱。
星座集团的烈酒副总裁CarlEvans表示该白兰地的成功来自因为“缺乏高端产品竞争，所以让我们有机会保持领先”（这句话怎么看怎么欠扁）
该公司的白兰地口味不同，包括芒果味，也有助于推动2017年的销量增长。
6、RémyMartin人头马
2017销量：
2.1百万
2016销量：
2.0百万
增幅：
7%
2017年排名：
6
产地：
法国，干邑
人头马-君度集团（RémyCointreau）的旗舰品牌人头马见证了7%的销量增长，保持了第三的位置。
在公司的2017年度业绩中，人头马发布了两位数的增长，13.2%，并在所有地理区域都表现出“强劲”的表现。
在亚太地区实现了“加速发展”，尤其是大中华地区。
在美国、俄罗斯和旅游零售业也表现良好——不愧是中国饭局/送礼的首选。
此外，因为限定系列CarteBlancheàBaptisteLoiseau第二版限量版的推出，英国、俄罗斯和中国的快闪店以及XO系列的“通讯投资”，该干邑品牌的销售迅速增长。
5、Martell马爹利
2017销量：
2.2百万
2016销量：
2.1百万
增幅：
4.8%
2017年排名：
5
产地：
法国，干邑
保乐力加集团（PernodRicard）拥有的品牌马爹利在竞争对手人头马面前略胜一筹，但差距正在缩小。
由于中国和亚洲旅游零售业强劲表现，马爹利的销售量在2017年间增加了7%，达到220万箱。
该品牌在美洲，尤其是美国、旅游零售和墨西哥的销量也有两位数的增长。
4OldAdmiralBrandy
海军上将白兰地
2017销量：
3.1百万
2016销量：
3.5百万
增幅：
-12.1%
2017年排名：
2
产地：
印度
印度的白兰地在市场表现方面颇具戏剧性。
海军上将白兰地作为上届的白兰地品牌冠军，却在新一届财年里见证了自2014以来的最大跌幅，2017年下降了12.1%。
他们家老总在2017/18的财务业绩中表示，公司会发布一个更强大、更优质的产品组合，加上改善的经营环境和更强的资产负债表，再加上稳健的现金流，让品牌能够最佳地长期利用具有吸引力的印度的消费业机会。
3、Dreher德雷埃尔
2017销量：
3.4百万
2016销量：
3.3百万
增幅：
1.5%
2017年排名：
3
产地：
巴西，BentoGonçalves
金巴利集团（GruppoCampariI）的德雷埃尔在我们的前10名中占有一席之地，销售量增加了1.5%，达到了340万箱。
作为巴西最畅销的白兰地，德莱尔于1910年发源于BentoGoncalves的南部地区。
它在1973年由休伯莱恩（Heublein）持有，在1998年在UDV巴西持有，之后于2001年成为金巴利集团的一员。
2、Hennessy轩尼诗
2017销量：
7.6百万
2016销量：
7.0百万
增幅：
8.5%
2017年排名：
新晋
产地：
法国，干邑
全球最热卖的干邑品牌当属轩尼诗，连作为朝鲜之光的老金家都拜倒在它的魅力之下。
轩尼诗在2017年销售增长了8.5%，这是在干邑品类中的最大增长。
在其2017年全年业绩中，品牌所有者路威酩轩（LVMH）透露，尽管下半年供应受到限制，但轩尼诗的销量达到了760万箱，在中国和美国都有“显著”的增长。
并且公司热衷于进一步投资该品牌。
在2017季度的最后一个季度，轩尼诗公司开办了1亿欧元（1.18亿美元）的装瓶和物流工厂，以增强其生产能力。
2.6万平方米的PontNeuf（庞特纽夫）工厂每年能生产2400万瓶。
1、Emperador皇胜
2017：
27.1百万
2016：
280百万
增幅：
-3.2%
2017年排名：
1
产地：
西班牙
在数据上，皇胜是世界上最畅销的白兰地，但是销售趋势却继续见证令人失望，在2017下降了3.2%，达到2710万箱。
然而，瘦死的骆驼比马大，它仍然是世界上最畅销的跨品类烈酒品牌的前五名。
品牌所有者安德集团（AllianceGlobalGroup）正在为即将在国内外市场推出的新产品而“大力推广”。
此外，该品牌也得益于在菲律宾本土市场的“千禧年饮料的增长份额”。
据该公司称，皇胜白兰地目前已在51个国家销售，并正在走向全球品牌。
曲折前行白兰地
进几年，把威士忌的销售数据拉出来看，一水儿的都是“增增增，卖卖卖”，更不要说销售增幅200%还要往上走的金酒和龙舌兰了。
有些酒类自带营销属性，热点超好抓
和这些市场热点相比，白兰地的市场崛起之路似乎更加曲折一些。
一方面，全球的饮酒趋势在往年轻化，低酒精化，鸡尾酒化的方向转变，烈酒品牌基本都在摸着石头过河，各自寻找发展方向；
另一方面，白兰地这个品类自古以来都在世界酒类市场具有深厚根基，小品类烈酒可以相对轻松的“白手起家”一跃成为网红，而传统的大品类烈酒维持，乃至超越已有的成绩，都需要付出更大努力。
第二节我国白兰地行业发展概况
白兰地源于法国，由葡萄酒蒸馏并放入橡木桶中陈年所得，在大多数中国消费者眼里，似乎白兰地就是指法国干邑，其实不然。
白兰地的生产范围要比威士忌更广，几乎全球所有国家都会生产白兰地，而干邑，是白兰地中的最著名的一个种类，仅产自法国干邑区。
一、我国白兰地市场分析
随着中国经济水平的提升，日常消费市场细分越来越小，在国内白酒市场的细分领域中，白兰地作为一种舶来酒品，正展现出越来越大的市场潜力。
白兰地是一种蒸馏酒，以水果为原料，经过发酵﹑蒸馏﹑贮藏后酿造而成。
以葡萄为原料的蒸馏酒叫葡萄白兰地，常讲的白兰地，都是指葡萄白兰地而言。
以其他水果原料酿成白兰地，应加上水果的名称，苹果白兰地、樱桃白兰地等。
2018年1月，法国国家干邑行业管理局（BNIC）发布了一份统计报告，报告称中国已成为全球第二大干邑销售市场，而干邑的出货量和出货价值已连续三年保持增长，单去年出货量就达达1.974亿瓶，增长10.2%；出货价值达31.5亿欧元，增长14.4%。
中国成全球第二大干邑市场
统计显示，2017年干邑销往158个国家和地区，全球10大干邑销售市场依次为：
美国8260万瓶、中国2550万瓶、新加坡2400万瓶、英国990万瓶、德国550万瓶、法国430万瓶、拉脱维亚370万瓶、中国香港350万瓶、荷兰290万瓶、南非260万瓶。
中国首次超越新加坡，成为仅次于美国的全球第二大干邑销售市场。
干邑是一种地理标志保护产品，只有用1909年法令修订案确定的地理范围内收获的葡萄，并在该范围内经过发酵、蒸馏、陈酿的葡萄蒸馏酒才能使用“干邑”（Cognac）的原产地监控命名。
2013年10月，张裕公司收购了创始于1838年的富郎多干邑酒庄（Roullet-Fransac），为干邑法定产区范围内惟一属于中国公司的酒庄。
二、我国白兰地消费需求分析
据中国海关统计，2016年，中国进口7大主流烈酒的进口总量约5,725万升，同比增长3.3%；其中，白兰地的进口总量约2,981万升，同比增长12.36%；总额约为6.49亿，同比增长3.67%。
上海和广东保持了白兰地贸易大区地位，两地进口量占进口总量的83.62%，进口额占进口总额的94.6%。
熟悉广东烈酒市场的任先生告诉笔者，广东消费者对白兰地有非常高的认知度，而且并不像我们经常在影视剧中看到的那样在夜场消费白兰地。
实际上，广东人吃大排档的时候可能都在喝白兰地，更别说平时的宴请、聚会等。
目前，市场常见的白兰地主要为轩尼诗、马爹利及人头马。
另一位熟悉北京夜场的东方世豪酒业董事长助理龙如轩则认为，中国人口基数大，加之有消费白酒的基础，因而对烈酒更易接受，他表示，北京地区的高端夜场90%以上的消费者都会消费白兰地。
白兰地利润稳定，运营费用少
据任先生透露，广东地区干邑白兰地的主销渠道为酒行，夜场以中低端产品为主。
消费者去饭店用餐通常都会自带酒水，尤其是白兰地，而这些白兰地就是购自于街边酒行，因此，广东的大小酒行、烟酒店几乎都会销售白兰地。
另外，国内销售的进口白兰地品牌较为集中，竞争没有白酒、葡萄酒那么激烈，因而市场运营费用要少很多，且利润稳定。
据悉，酒行零售白兰地的利润通常在20~25%。
2000元以内产品更多为自饮
据报道，2013年，受政策影响，中国市场白兰地的销售下滑了30%。
当年，法国人头马君度集团发出预警，由于欧洲经济的不确定性和中国销量的急剧减少，集团全年营业利润将至少下降20%。
但也有业内人士表示2000元以内的白兰地在广东地区主要是用于自饮，而非送礼，因此，广东市场可能并没有受到太大政策的影响。
白兰地风口会否稍纵即逝？
如果说，白兰地会成为下一个酒业风口，一定会有人担心，这个风口会不会稍纵即逝。
毕竟，行业也经受了类似预调鸡尾酒等带来的教训
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