中国智能手机市场宏观分析.docx

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中国智能手机市场宏观分析

一、市场概况

1.品牌结构

（1）三星、苹果、华为位居第一阵营，第二阵营品牌竞争激烈

第三季度中国智能手机市场上，三星、苹果、华为位居用户关注的前三甲，其中三星以18.8%的关注比例领跑。

联想以微弱优势领跑第二阵营，诺基亚、酷派、HTC紧随其后，四家品牌关注比例集中在4.9%-5.4%之间，竞争十分激烈。

索尼移动、魅族、vivo、OPPO四家品牌关注比例也处于胶着状态，相互仅差0.1%。

（2）五家品牌排名下滑，华为跻身前三甲

　　与2013年对比可见，智能手机品牌关注格局发生了深刻的变化。

华为取代联想跻身前三，且在关注比例上逐步缩小了与苹果、三星的差距。

酷派、魅族、vivo、中兴、金立五家国产品牌排名均较2013年出现大幅度上升。

联想则跌出前三，诺基亚跌出前十。

　表2013-2014年中国智能手机市场品牌关注比例对比

2.产品结构

（1）核心结构

四核机型为用户关注的绝对主流

从核心数来看，采用四核心处理器的智能手机在售数量最多，达到705款，远高于其他核心数机型。

同时四核心机型的的用户关注度也最集中，达到56.8%。

双核机型在售数量目前有201款，获得超两成的关注度。

八核机型在售数量已经超过百款，获得16.2%的关注比例。

四核、八核手机关注度增长迅速

对比2013-2014年不同核心数机型来看，四核机型成为用户关注度增长最快的机型，2014年其关注度达到56.8%，较2013年增长了13.8个百分点。

而八核机型成为2014年最具发展潜力的机型，2014年其用户关注度达到16.2%，较2013年增长了3倍多。

（2）屏幕尺寸结构

　4.6-5.0英寸机型符合主流用户的需求

从屏幕尺寸来看，4.6-5.0英寸屏幕的机型正在成为用户关注的焦点，2014年其关注比例达到38.5%，同时此屏幕尺寸机型在售数量最多，超过450款。

搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型数量超过了200款，获得23.0%的关注比例。

整体来看，随着移动互联网进程的加快，4.6-5.5英寸机型正在成为大众用户的主流选择。

（3）摄像头像素

1000万及以上像素机型遍地开花

　　从后置摄像头像素来看，ZDC统计数据显示，2014年搭载1000万及以上像素的机型数量已经达到391款，同时获得超四成的用户关注度，成为用户关注的主流。

而此前最受用户青睐的800万/870万像素机型关注度在2014年下滑至37.2%。

（4）电池容量

2000-3000毫安时电池容量的机型备受关注

　　电池容量在智能手机时代已经成为用户购买手机时重点考量的一大因素。

ZDC统计数据显示，2014年中国智能手机市场上，采用2000-3000毫安时电池容量的机型为用户关注的焦点，获得53.0%的关注比例，同时在售机型数量最多，超600款

3.价格结构

（1）价格区间结构

　千元以下智能手机关注度超两成

从价格格局来看，2014年千元以下智能手机的用户关注度较2013年出现3.2%的上涨，首次突破两成，涨幅较大。

1000-2000元价格段机型关注度则较2013年微幅下滑0.9%，但仍为用户关注最为集中的价格段。

2001-3000元及4001-5000元价格段机型关注度也均较2013年出现不同幅度下滑。

（2）市场均价

智能手机均价降至近五年最低点

随着智能手机价格战的愈演愈烈，ZDC统计数据显示，中国智能手机市场自2011年开始智能手机均价已经连续三年下滑，2012年首度降至2000元以下，2014年则降至1748年，为近五年的最低点。

但值得关注的是，智能手机均价的下滑走势趋缓，2014年均价较2013年仅微幅下滑25元。

4.智能手机市场厂商数量变化

　　下半年厂商数量骤降至85家以下

　　从参与竞争的厂商数量来看，智能手机市场的竞争是白热化的，参与竞争的厂商数量处于持续变动状态。

2014年1-5月，除3月外，其他月份参与竞争的厂商数量均在100家以上，而到了下半年，厂商数量骤降至85家以下，尤其到了12月，厂商仅剩79家。

二、市场消费行为分析

为了解2014年度智能手机市场真实情况，人民网通信频道通过发放调查问卷的形式进行研究，分析消费者购买智能手机消费心理。

本次调查共回收调查问卷31983份，有效问卷29231份。

（备注：

以下数据如未经特殊说明，均为人民网调查数据）

1．4G市场潜力巨大

在参与调查的用户中，超过60%的用户拥有两部及两部以上智能手机；由此可见，当前智能手机市场整体已趋于饱和，市场总量难以出现大规模增长。

图1:

用户已有手机数量

但在未来一到两年内，随着运营商4G网络建设逐渐成熟，4G手机将会成为市场新的增长点，市场发展潜力巨大。

在关于购机选择的调查中，有超过40%的用户表示在购买新手机时，会考虑更换4G手机。

图2:

4G手机购买意向调查

2.千元机”仍是销量主力

调查发现，尽管近两年来智能手机平均售价不断下降，但价格仍然是用户购买的决定性因素。

超过60%的用户表示，在购买智能手机时，会首先考虑价格因素。

其中，价格在1000元以下智能手机对消费者最具吸引力，占比达到38.1%；1000-1999元区间的为29.76%。

图3：

消费者接受的手机价位比例

3．线下渠道购买仍是首选

近两年来，以京东、苏宁易购为代表的电商渠道异军突起，成为不少用户购买手机的首选，手机企业对电商渠道也日益重视。

不过据调查显示，仍有接近45%的消费者购买手机时，会选择线下卖场亲身体验后再做决策；相比之下，网上购买手机的用户占比刚刚超过三成。

图4:

用户购买手机渠道调查

4．智能和续航时间最受用用户期待

调查发现，在智能手机使用过程中，用户普遍认为存在的不足集中在上网消耗流量大、待机时间短、应用更新频繁等问题，占比分别为45%，25%，16%。

图5:

智能手机使用中常见问题调查

而在消费者最为关注的智能手机新技术中，关于快速充电占比为36.42%，金属机身占比为21.24%，超高像素摄像头占比为16.06%，4G技术占比14.51%，2K屏幕的占比为12.44%，无线充电占比9.33%。

图6：

能够吸引消费者的手机技术比例