BI软件与服务行业分析报告.docx

BI软件与服务行业分析报告.docx

《BI软件与服务行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《BI软件与服务行业分析报告.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

BI软件与服务行业分析报告

2015年BI软件与服务行业分析报告

2015年9月

目录

一、行业管理4

1、行业监管体系4

（1）国家工业和信息化部4

（2）中华人民共和国版权局4

（3）中国软件行业协会及各地方协会5

2、产业政策5

二、BI软件与服务行业概况6

1、BI服务市场容量情况6

2、BI软件与服务行业供给情况7

三、国内BI软件细分市场分析8

1、国内BI服务市场容量情况8

2、企业的实际需求及市场潜力8

四、行业周期性、季节性与区域性特点9

五、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）国家产业政策扶持9

（2）市场需求增强10

（3）信息技术的发展迅速10

2、不利因素10

（1）价格风险10

（2）技术风险10

（3）其它方面11

六、行业进入壁垒11

1、产品研发壁垒11

2、技术壁垒11

3、市场认可壁垒12

七、行业竞争状况12

1、国内企业14

（1）北京用友华表软件技术有限公司14

（2）北京东方国信科技股份有限公司14

（3）北京久其软件股份有限公司15

（4）博易智软（北京）技术股份有限公司15

（5）北京永洪商智科技有限公司15

（6）广州思迈特软件有限公司15

2、国外企业16

一、行业管理

软件生产与服务行业主管部门为工信部、中华人民共和国版权局，在行业自律组织方面，以中国软件行业协会为主。

1、行业监管体系

商业智能行业的主要监管部门包括工信部、中华人民共和国版权局等，中国软件行业协会及各地方协会成员实施自律管理。

（1）国家工业和信息化部

国家工业和信息化部主要制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，主要职责包括制定并发布软件业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告等。

（2）中华人民共和国版权局

中华人民共和国版权局是国务院著作权行政管理部门，主管全国的著作权管理工作，其主要职责是：

拟订国家版权战略纲要和著作权保护管理使用的政策措施并组织实施，承担国家享有著作权作品的管理和使用工作，对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理；承担著作权涉外条约有关事宜，处理涉外及港澳台的著作权关系；组织查处著作权领域重大及涉外违法违规行为；组织推进软件正版化工作。

（3）中国软件行业协会及各地方协会

中国软件行业协会及各地方协会通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等工作，加强全国从事软件与信息服务业的企、事业单位和个人之间的合作、联系和交流；为企业开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和行业之间发挥桥梁、纽带作用，促进软件产业的发展，协会成员实施自律管理。

2、产业政策

中国软件产业的发展，一直受到国家和政府的支持，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业创造了良好的政策环境，在较长时期内对软件业发展带来促进作用：

二、BI软件与服务行业概况

1、BI服务市场容量情况

商业智能行业，是指对海量商业信息进行智能搜集、管理和分析的产业。

据权威IT信息和顾问资询公司Gartner测算，全球商业智能软件市场的规模在2016年将达到1,000亿人民币（170亿美元）以上，而这还未包括硬件、应用等领域。

国内商业智能市场的规模预计在“十二五”末达到220亿元，增长空间广阔。

2、BI软件与服务行业供给情况

几大软件巨头，占据了国际BI市场的绝大部分市场，尤其是伴随近年软件行业的并购（SAP斥资68亿美元收购BusinessObjects，IBM以50亿美元现金收购Cognos，Oracle以33亿美元收购Hyperion，微软收购私营软件公司ProClarity），IBM、Oracle、SAP与微软成为全球商业智能领域四大巨头，占据了全球BI市场已经达到了2/3的份额，而作为第二梯队的BI专业厂商，SAS、QlikTech、InformationBuilders、Microstrategy、Tableau、Pentaho等在细分领域各有优势。

针对国内市场，国外软件企业除SAP等软件巨头为国内大型企业提供各类BI解决方案以外，Tableau等公司也对中小型企业提供了相对经济的BI产品，占有一定的市场。

相对而言，国内软件企业，从技术层面较国外大型软件企业竞争力稍弱，但其提供的相关产品是针对国内企业需求设计的，更符合国内企业需求，在国内BI市场上已经占据了较为重要的地位，伴随政府对国内软件行业的支持及信息安全的需要，国内BI软件企业未来发展前景极为广阔。

三、国内BI软件细分市场分析

1、国内BI服务市场容量情况

2012年中国BI软件支出为10亿美元，2013年到2016年，中国CIO关注前三位的重点技术事项是商业智能应用、云计算和移动技术，预计2016年中国BI软件市场将达到20亿美元，年均增长接近20%，是全球BI市场增速的约3倍。

2、企业的实际需求及市场潜力

从用户对BI软件的具体需求来看，目前国内用户对BI的需求还停留在较低层次，报表和展现工具是最主要的需求，其次是专业解决方案。

国内BI市场目前处于初级阶段，主要下游市场仍处于高速增长期。

尽管目前几大国际厂商依然占据了国内BI市场很大一部分市场份额，但国内厂商产品价格相对便宜，服务及时，分析展现更符合中国用户习惯，在解决方案尤其是分析模型方面更加适合中国用户特点，有望继续蚕食国际厂商的市场份额。

国内专注于BI工具平台开发的较少，能与国外产品比肩的产品更少。

赛思软件开发团队一直致力于BI产品研发，在BI细分领域具有十分丰富的经验。

赛思产品规划之初，即专注于BI2.0架构。

经过多年发展和项目的实践检验，产品已明显领先国内产品，已能够替代国外主流BI产品，具有十分广阔的市场前景。

尤其是最近发布的大数据版（SuccezBI3.1forHadoop），在国内首次实现了在大数据上的拖拉拽分析，极大提高了大数据分析挖掘的开发效率，在国内属首个支持Hadoop数据分析的BI平台，产品一经发布就成功签约武汉国税大数据分析项目。

四、行业周期性、季节性与区域性特点

宏观经济及商业周期的存在使商业智能行业随经济发展的周期性波动而呈现一定的弱周期性。

目前国际及国内宏观经济处于平稳上升阶段时，商业智能各下游行业景气度提升，对商业智能的需求也较大，由于商业智能下游面向所有国民经济行业，在可预见的未来商业智能行业周期性波动特征并不很明显。

在区域性特征方面，商业智能应用没有区域限制，但是经济较发达地区的市场需求更大，行业内的主要企业分布在沿海比较发达地区及主要省会城市。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持

中国软件产业的发展，一直受到国家和政府的支持，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业建立了优良的政策环境，在较长时期内对软件业发展带来促进作用。

商业智能属于软件产业范围，享受相关政策的鼓励和扶持。

（2）市场需求增强

伴随现代企业信息化程度的提高、精细化管理理念的普及和人们对大数据概念的认知，数据挖掘的需求大幅增加，商业智能软件的应用已经遍及各行各业；同时，商业智能软件的客户，不再局限于大型企业和政府机构，在中小企业的应用也获得了广泛认可，总体来说商业智能软件的需求旺盛，市场不断扩大。

（3）信息技术的发展迅速

信息产业近年来发展迅速，数据库及网络技术不断升级，数据收集、传输及存储的成本越来越低，效率越来越高，应用拓展到了各行各业，伴随而来的就是海量的数据和数据分析需求，这就为商业智能的发展奠定了良好的基础。

2、不利因素

（1）价格风险

目前国内IT项目竞标过程中，各软件供应商最常用的竞争策略为降价策略，赛思软件作为一个成立不久的创业型公司，有符合自身发展需求的定价策略，在竞争过程中与大厂商相比容易受到低价格冲击，影响产品的市场竞争力。

（2）技术风险

软件行业正处于快速发展阶段，产品和技术的更新换代快，用户要求也在不断提高。

BI商务智能和大数据服务供应商，其生存和发展很大程度上取决于是否能够根据IT技术本身的不断发展，匹配不断变化的客户需求。

（3）其它方面

目前很多底层数据库供应商都有自己的BI相关产品，在很多的项目中会出现竞争对手通过底层软件平台来控制BI产品相关参数的现象。

因此，导致在和一些大的厂商竞争时，有时可能会遇到竞争对手设置的技术壁垒的风险。

六、行业进入壁垒

1、产品研发壁垒

商业智能软件的研发基于对客户实际需求不断满足及优化的积累，由于产品的复杂程度高，所应用的技术繁杂，研发过程漫长而曲折，同时还要持续满足客户提出的新需求，持续的研发能力是产品供应商竞争力的核心。

目前商业智能软件市场上，新的参与者要开发出一款新的商业智能软件产品，除了要面临研发的人力及资金投入，还要经过一个对市场需求摸索及改良产品的过程，建立一支具有快速反应能力的研发团队，满足客户不断提出的新需求。

2、技术壁垒

商业智能软件建立在数据库、数据挖掘、可视化等多种信息技术的基础上，每一种技术的发展和变革都会对商业智能软件产生影响，商业智能软件供应商需要对所有涉及的技术有深入的了解和积累，这就需要商业智能软件供应商具有足够的技术实力。

3、市场认可壁垒

商业智能软件的现有客户群体基于使用习惯和升级成本对已使用的产品具有一定的忠诚度，而新的客户也会倾向于市场认可度较高的商业智能软件供应商，新参与者初期的市场开拓较为困难。

七、行业竞争状况

根据权威IT信息和顾问资询公司Gartner统计BI行业企业竞争力情况如下图：

Gartner2015年BI魔力象限研究报告

SAP、IBM、Oracle与微软占据了国际大部分国际市场份额；SAS、QlikTech、InformationBuilders、Microstrategy、Tableau、Pentaho等在细分领域各有优势。

而在国内市场，由于中国市场对BI产品的本土化需求，也有一批软件企业提供BI产品，例如北京用友华表软件技术有限公司、北京东方国信科技股份有限公司等。

1、国内企业

国内企业主要有北京用友华表软件技术有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、北京久其软件股份有限公司、博易智软（北京）技术股份有限公司、北京永洪商智科技有限公司、广州思迈特软件有限公司等。

这些企业能够提供相对成熟的产品和服务，在国内商业智能应用软件市场中拥有较高的市场份额和行业认可度。

随着这些公司的商业智能产品和服务日益完善、品牌日益成熟、团队实力日益增强，其竞争优势将日趋明显。

（1）北京用友华表软件技术有限公司

是用友软件股份有限公司的控股子公司，重点开展商业智能软件、报表软件的研发与营销，向用户提供从报表软件到商业智能软件的整体产品方案。

目前拥有用友BQ商业智能平台、Cell组件、插件报表技术产品。

（2）北京东方国信科技股份有限公司

成立于1997年，主营业务是提供企业商业智能系统解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务等。

东方国信主要服务于国内电信领域的运营商，是中国联通、中国电信等企业商业智能系统的核心合作厂商之一，也是中国移动全资子公司中国铁通商业智能系统的三家核心厂商之一。

目前，公司已经成为中国电信行业BI应用软件的领先供应商。

（3）北京久其软件股份有限公司

成立于1997年，是中国领先的管理软件供应商，主要从事报表管理软件、电子政务软件、商业智能软件和集团管控软件的研究与开发。

久其软件长期为政府部门和企业集团提供咨询及信息化管理解决方案，研究设计开发决算报表、合并报表、商业智能、决策分析、战略管理、全面预算、集中核算、资产管理、全面绩效、风险管理、项目管理、经营统计和综合业务应用等系统。

（4）博易智软（北京）技术股份有限公司

成立于2002年，主要从事商业智能的研究、开发、销售、咨询和服务，产品包括企业级商业智能系统解决方案、商业智能软件产品、商业智能技术开发服务等。

（5）北京永洪商智科技有限公司

成立于2012年，是一家由归国高科技人才创立的，专注于提供商业智能产品和服务的本土BI厂商，并获得国际知名投资机构认同并投资。

公司主要研发敏捷BI和MPP数据集市产品，目前公司产品已经进入包括互联网仔细、企业安全、电信、广电、财政、科技等多个领域。

（6）广州思迈特软件有限公司

是专门从事国产商业智能平台产品研发的公司，于2012年3月成功获得北京人大金仓信息技术股份有限公司的战略注资。

公司研发的KingBaseSmartBI是一款具有Query（灵活查询）、Analysis（多维分析）、Report（业务报表）、Dashboard（仪表盘）、Mobile（移动终端展现平台）等五大展现模块的商务智能平台软件。

2、国外企业

商业智能软件产品兴起于国外，国外企业主要包括IBM公司、Oracle公司、SAP公司等。