无人零售行业市场分析报告调研.docx

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无人零售行业市场分析报告调研

2020年无人零售行业市场分析报告【调研】

2020年2月

1.无人零售行业概况及市场分析

1.1无人零售行业市场规模分析

2017年我国无人零售市场规模为197.0亿元，其中自动售货机年销售规模为173.4亿元，开放式货架销售金额为3.1亿元；无人便利店销售规模在0.5亿元左右，预计到2020年我国无人零售市场规模将增长至657亿元。

无人零售的主要场景分布包括小区社区、地铁等交通枢纽、写字楼、商场、办公室等。

1.2无人零售行业结构分析

无人零售行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。

✧原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。

✧产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。

✧设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。

✧行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。

✧行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。

1.3中国无人零售行业市场驱动因素分析

无人零售市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。

行业用户需求的爆发式增长极大丰富了无人零售的应用场景。

一方面，无人零售的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面无人零售技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。

多方的推动使得无人零售应用得到爆发式发展。

1.4无人零售行业特征分析

通过对比无人零售属性和核心服务模式，可将中国整体无人零售行业分为四类。

他们分别为创新型无人零售、创投型无人零售、媒体型无人零售、产业型无人零售和服务型无人零售。

此外，由于无人零售行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。

随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，无人零售服务类型回归商业本质。

如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。

在各类无人零售中，由于产业型无人零售多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。

所以具有更高的商业落地可行性。

成为行业核心探索方向之一。

1.5无人零售行业PEST分析

政策因素：

✓中央印发的《无人零售行业发展“十三五”规划》，明确要求到2020年无人零售行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。

✓2020年无人零售行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出无人零售行业将会有利于提高民众生活质量。

✓2020年是无人零售行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。

转变经济增长方式，严格的节能减排对无人零售行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。

✓

经济因素：

✓无人零售行业持续需求火热，资本利好无人零售领域，行业发展长期向好。

✓

"十三五"规划纲要提出，经济保持中高速增长。

今后五年经济社会发展的主要目标是：

经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高；创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。

　　那么，在"十三五规划"的背景下，我国无人零售行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。

✓下游行业交易规模增长，为无人零售行业提供新的发展动力。

✓2019年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为无人零售行业市场需求提供经济基础。

社会因素：

✓传统无人零售行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。

互联网与无人零售的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。

✓90后、00后等各类人群，逐步成为无人零售行业的消费主力。

技术因素：

✓科技赋能VR、大数据、云计算、无人零售、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现无人零售行业科技体验的普及化。

✓无人零售行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。

2.无人零售行业政策环境

2.1行业政策体系趋于完善

近几年，国内无人零售产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。

2019年，国务院先后出台三项与无人零售密切相关的政策文件，为无人零售发展奠定了重要政策基础；中央网信办发布了关于无人零售管理的文件，在无人零售行业发挥了重要影响；针对无人零售业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；工信部于2019年发布《无人零售发展三年行动计划（2019-2021年）》，提出了我国无人零售发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

2.2一级市场火热，国内专利不断攀升

　　在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。

　　同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对无人零售领域的大力投入，国内无人零售技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，2015年迎来了爆发，至2015年全年新增专利已达到1398例，在全球处于领先地位。

从目前累计专利数量来看，我国无人零售公开专利已达4000多例，明显多于其他国家和地区。

技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。

2.3宏观环境下无人零售行业的定位

产业链下游端用户诉求及服务差异大

2.4“十三五”期间无人零售建设取得显著业绩

无人零售具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设无人零售，重点应关注底层设施建设，进而实现无人零售的物联化、互联化和智能化。

　　未来，无人零售的建设可带来的效应，就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握。

立足无人零售建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系，为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用，信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层面;使无人零售的生产、生活方式得到全面普及，人人享受到信息化带来的成果和实惠。

2018年，中央高度重视营商环境建设，围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。

这些与无人零售发展紧密相关的政策文件中，藏着未来3~5年中国经济发展的秘密。

在新的市场环境下，不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势，并结合自身特色，制定差异化的发展策略。

3.无人零售产业发展前景

随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，无人零售技术是实现基础建设的关键技术。

因此，随着社会经济及信息技术的进一步发展，无人零售的应用将是未来的一个新趋势。

3.1中国无人零售行业市场规模前景预测

无人零售技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。

随着我国社会经济脚步的不断加快，对于无人零售的应用需求也将越来越大。

3.2中国无人零售行业市场增长点

据不完全统计，无人零售行业企业中有超过50%的企业提供系统集成服务，新三板中有25%的企业同时发展系统集成服务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。

渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的无人零售行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源，又可以丰富/构建产品体系，提升抗风险能力和竞争力。

当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化。

3.3无人零售进入大面积推广应用阶段

　　无人零售技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末，经历了技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。

目前，国内的无人零售已经相对发展成熟，越来越多的被推广到各个领域，延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务，产品系列达20多种类型，可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域，无人零售的全面应用时代已经到来。

3.4政策将会持续利好行业发展

政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快速释放；同时，互联网+无人零售、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰；格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业集中度有望加速提升，优质公司强者愈强。

随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为无人零售行业前景广阔。

3.5细分化产品将会最具优势

随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括无人零售各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是无人零售相关项目建设的大势所趋。

在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。

软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。

3.6无人零售产业与互联网等产业融合发展机遇

未来互联网对无人零售的影响将会更加深远。

企业利用“互联网+”平台技术提升网络化服务水平，强化自己的竞争力。

无人零售电商将会迅速发展。

行业建立无人零售质量安全大数据和互联网监管技术平台，对无人零售质量及重要安全性指标的实时有效监控，实现无人零售监管事前、事中、事后的紧密衔接。

繁荣供给业态。

继续支持无人零售产业与健互联网等产业融合发展，丰富无人零售产业新模式、新业态。

这是目前社会资本较为关注的，无人零售产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是无人零售产业与关联产业融合发展的案例，这是让无人零售产业真正推动消费转型升级的重要抓手。

这几大产业融合发展，将产生无数的无人零售产业的新模式、新业态。

从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动无人零售产业的发展，而之前，一直无人零售盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。

而支持无人零售产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动无人零售产业的发展起到巨大的作用，将让无人零售产业找到新的盈利点，建立新的无人零售产业发展盈利模式和发展模式。

3.7无人零售人才培养市场大、国际合作前景广阔

强化人才支撑，推进无人零售相关专业无人零售体系建设，建立以品德、能力和业绩为导向的职称评价、技能等级评价制度，拓展无人零售专业人员职业发展空间，增强其职业荣誉感和社会认可度，推动各地保障和逐步提高无人零售从业人员薪酬待遇。

不断壮大以专业人才、技术工作者、服务工作者的无人零售队伍，将会是未来行业发展的一大趋势。

人才，特别是专业人才，是无人零售产业发展的基础，目前，人才已经成为制约无人零售产业发展的重要因素，如何解决无人零售专业人才的难题，不仅需要完善院校的无人零售专业人才的无人零售体系，建立适应市场需求的无人零售专业，给无人零售专业人才正确的导向，还需要建立无人零售专业的职业类院校，培养专业的服务人才，目前国内还没有完善的培养人才的教学和实践体系，需要积极引进国外成熟的无人零售专业人才的无人零售体系，深入研究，并结合国情，建立一套适合国情，具有国际化的无人零售产业人才培养课程和实践体系，目前中国无人零售技术联盟正在与美国、日本、澳大利亚、加拿大、意大利等国洽谈，交流专业无人零售人才的培养体系方面的合作，并达成初步意向，引进国外的无人零售技术人才培养，是快速建立我国无人零售人才培养体系的重要途径。

3.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著

目前无人零售行业基本上被少数巨头所把持，巨头市场地位稳固，只要不犯错后来者基本上难以撼动其领先优势。

各大服务商在不断进行技术创新的同时，还积极合纵连横寻找盟友，整合各自服务与客户资源，优势互补。

巨头通过抱团实现资源共享从而为客户提供更加全面优质的服务，实现共赢，用户从影响力、服务能力和可靠性角度也更愿意选择巨头联盟的产品，强者恒强市场集中度加速提升。

3.9建设上升空间较大，需不断注入活力

目前，我国无人零售产业发展水平尚有上升空间。

据调查，我国总体无人零售的产业发展与活力水平指标的平均得分率为39.17%，其中企业创新政策和信息化政策支撑水平两个二级指标的得分率分别为38.80%和32.40%；电商交易商贸总额占比达到了无人零售整体业务的一半以上。

无人零售产业发展需要不断注入活力，企业创新和企业信息化正式活力的源泉。

而在企业创新方面，除无人零售企业自发性形成创新氛围，推动无人零售产业创新外，还需相关部门加以鼓励和引导。

3.10行业发展需突破创新瓶颈

无人零售发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。

这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对无人零售的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。

因此无人零售需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。

4.无人零售行业竞争分析

目前，我国无人零售领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局无人零售相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的无人零售产品，涵盖了安防、金融、商业等各个行业应用领域。

4.1无人零售行业国内外对比分析

国内外无人零售的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。

根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。

尽管在这四个维度内国内外外无人零售存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业无人零售的探索方向及落地形式有所不同。

国外无人零售更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内无人零售紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。

国外无人零售

国内无人零售

价值定位

聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值

促进创客文化形成，获得高技术商业回报

响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入

价值创造

通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值

技术交易、股权价值回报为主

增值服务、资金补贴为主

价值实现

寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢

股份转让、IPO等获取收益

政府补贴、税收分成、培训…….

价值传递

形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值

理念宣传、技术交流

政府站台、双创活动、人脉推广…….

4.2中国无人零售行业品牌竞争格局分析

在不同应用领域，无人零售行业品牌的知名度不一样。

按照无人零售技术的应用维度分析，可以分为政府、企业和个人消费者，其中政府部门一般希望无人零售技术应用在智能安防领域，应用场景复杂，对准确性的要求较高；个人消费者应用场景复杂性低，但对消费体验要求较高。

按照无人零售技术的供给维度分析，无人零售技术能够提供的产品主要划分为工程项目、硬件及软件技术。

伴随中国经济增长进入换挡期，无人零售产业的发展步伐与全国经济形势一致，也将从高速发展向中低速发展转变。

中国无人零售经过30年的高速增长，正面临着转型升级重要时期，无人零售行业已经进入了品牌竞争时代。

无人零售市场竞争从区域、类别、局部已经上升为品牌之间的立体战。

强化和加快品牌建设，建立更高层面的品牌内涵，实现更高效的系统化品牌工程成为品牌无人零售企业必走之路。

4.3中国无人零售行业竞争强度分析

（1）中国无人零售行业现有企业竞争情况

目前，无人零售行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国无人零售行业上游议价能力分析

无人零售行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、包装材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，无人零售行业对上游议价能力较强。

（3）中国无人零售行业下游议价能力分析

无人零售行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、无人零售、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，无人零售行业对下游议价能力较强。

（4）中国无人零售行业新进入者威胁分析

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国无人零售行业替代品威胁分析

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

4.4初创公司大独角兽领衔

国内无人零售创业公司的商业模式，主要是面向B端提供基于软件的解决方案，满足个性化需求。

无人零售领域的大多数创业公司，早期都是从零开始接触产业，大多不能直接进入已然成熟的硬件市场，而只能作为增值服务提供方，在软件层面与硬件厂商进行合作。

但随着无人零售技术得到突破，一批优秀创业公司凭借领先的技术优势率先对商业模式进行探索，对新兴应用市场实现了初步开拓。

其中，XXX公司、AAA公司凭借领先的技术优势切入市场，通过融资获取资金，一举成为无人零售领域的独角兽。

从业务领域看，独角兽主要集中于政务、民生、金融等大应用场景。

不过，独角兽公司各有技术优势，因此多在各自擅长的领域进行深度布局。

XXX科技侧重在金融、安防、移动互联网和手机领域；AAA科技侧重在金融、安防、医疗和交通领域；BBB科技侧重在金融、安防、零售、出行等领域；CCC科技侧重在金融、安防、酒店，以及其他创新领域。

4.5上市公司双雄深耕多年

ZZZ企业拥有无人零售领域全产业链，产品和软硬件一体化结合解决方案更加贴近实际场景应用，从无人零售整体系统角度出发，在产品设计、产品迭代、产品应用上都进行了精细优化，具有准确率高和效率高等特点，解决了目前的无人零售技术准确率和稳定性差的缺陷，具有很强的环境适应能力。

YYY企业作为无人零售领域第二大厂商，无人零售技术打造了从精细化应用方案，大大提升无人零售产品的效果。

此外，依托于公司在平台上深厚的软硬件研发能力，形成了一系列基于无人零售的智能化产品，包括前后端的无人零售结构化、立体化和市场化产品，在无人零售领域拥有全产业链布局。

4.6互联网巨头综合优势明显

与全球互联网巨头类似，国外互联网巨头近年来也纷纷进军无人零售市场。

互联网巨头在竞争过程具有资金、品牌、技术等多方面优势，综合优势明显。

同时基于自身在C端市场长期积累，C端优势明显，更有可能率先打开C端市场。

互联网巨头在无人零售技术方面的布局呈现两条主线：

通过重金引入行业领军人物打造自身技术，凭借强大影响力及雄厚的资金对优质企业进行直接收购或投资。

5.无人零售行业存在的问题分析

5.1政策体系不健全

国内无人零售的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。

以无人零售行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。

无人零售行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。

无人零售行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。

另外，有利于无人零售的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏无人零售行业发展的内生动力。

5.2基础工作薄弱

无人零售标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，无人零售管理能力还不能适应工作需要。

5.3地方认识不足，激励作用有限

一些地方对无人零售的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与无人零售的关系，无人零售工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。

5.4产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于无人零售的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对无人零售主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的无人零售行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

5.5技术相对落后

因为国内无人零售行业产业占比较大，单位GDP能耗较高，例如无人零售设备占50％，生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大，行业生产耗能和技术投入高于国际水平，例如设备的核心组件的研发，国内生产设备的投入是国际水平的1.93倍。

5.6隐私安全问题

信息泄露的可能性必然存在。

无论是线上数据库被破解或是生产运输物流等过程中，都可能导致信息泄露。

不过业内人士表示，就目前而言，窃取他人特征信息，用来破解无人零售系统，破解成本过大。

就未来发展趋势而言，无人零售行业技术将会不断成熟，攻击无人零售系统越加困难。

技术本身的“双刃剑”属性不可避免地让无人零售行业存在隐私泄漏风险。

在即将进入的新产业年代，便利与风险总是并存的，用户要牢记“技术有风险，应用需谨慎”，个人要采取有效措施有效保护自身信息才是王道。

对于用户而言，隐私是一大问题。

用户的数据是统一存放在应用后台的，后台能够看到每个用户的信息，对于用户而言，如何保证这些数据不被别人恶意利用就成了一个非常大的问题，这需要技术部门的不断完善才行。

5.7与用户的互动需不断增强

 随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是随着无人零售行业技术的大量投产使用，无人零售数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。

一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富服务内涵，拓展无人零售行业服务领域和内容，促进无人零售行业服务效率的提升，实现可持续发展。

5.8管理效率低

首先缺乏管理工具，流程还靠线下。

无人零售行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟