中国笔记本电脑市场研究报告doc 36页.docx
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中国笔记本电脑市场研究报告doc36页
（图）2007年Q1-Q4三大笔记本品牌关注比例走势 更多
ThinkPad、宏碁与神舟的关注度接近，四个季度的关注比例均在6%-9%之间波动。
其中，ThinkPad的关注走势整体呈下降态势，由第一季度的8.5%下降至第四季度的7.4%。
宏碁的关注度上下波动幅度较大，第二季度关注比例达到7.6%的最高点，第四季度则下降至最低点。
神舟在曲折中前进，第四季度关注比例相比第一季度提升了0.8个百分点。
（3）TOP8-TOP10品牌
（图）2007年Q1-Q4三大笔记本品牌关注比例走势 更多
索尼、三星与东芝在2007年四个季度的关注比例均低于6%。
其中，索尼的关注度下降趋势明显，关注比例由第一季度的5.6%下降至第四季度的4.0%。
三星四个季度的关注度波动不大。
三个品牌中只有东芝的关注度走势呈上升态势，其第四季度关注比例与第一季度相比，提升了0.7个百分点。
（二）区域结构
1、关注分布
（图）2007年中国市场七大区域笔记本关注比例分布 更多
ZDC调查数据显示，华北、华东和华南是笔记本电脑关注度最高的三个区域市场，占据了中国笔记本电脑市场66.9%的关注份额。
华北市场的关注度最高，关注比例达到25.1%。
究其原因：
一方面，参与华北市场竞争的笔记本电脑品牌数量较多，市场集中程度较高。
以北京为中心的华北地区是主要的物流集散地，众多厂商把华北地区作为市场拓展的根据地。
另一方面，北京中关村各大卖场的竞争和市场推广活动也在很大程度上刺激了市场需求，提升了用户对笔记本电脑的关注。
华中、西北与西南地区的关注度较低，关注比例均低于10%，这主要是受经济水平的限制。
总的来看，区域市场笔记本电脑的关注度与地区经济发展水平成正比。
由于经济发展水平直接影响消费者的购买力，导致各区域市场的关注度状况存在差异。
2、区域市场品牌分布
排名
华北
华东
西南
华中
华南
东北
西北
1
惠普
惠普
惠普
惠普
惠普
惠普
惠普
2
华硕
华硕
华硕
联想
联想
华硕
华硕
3
联想
联想
联想
华硕
华硕
联想
戴尔
4
戴尔
戴尔
戴尔
戴尔
戴尔
戴尔
联想
5
ThinkPad
ThinkPad
ThinkPad
ThinkPad
ThinkPad
ThinkPad
ThinkPad
6
宏碁
宏碁
神舟
神舟
神舟
宏碁
宏碁
7
索尼
神舟
宏碁
宏碁
宏碁
神舟
神舟
8
神舟
索尼
索尼
索尼
索尼
索尼
索尼
9
三星
三星
三星
三星
三星
三星
三星
10
东芝
东芝
东芝
东芝
东芝
东芝
东芝
调查显示，虽然七大区域市场的笔记本品牌关注度排行不一，但呈现一个共同特点：
惠普是七大区域市场关注度最高的品牌，关注比例均在19个百分点以上。
可以看出，惠普以开拓区域市场为目标的RD模式取得了预期的效果，在中国市场的领先地位难以撼动。
华硕、联想与戴尔在第二至第四位徘徊。
其中，华硕在西南地区的关注度最高，关注比例达到15.4%。
联想表现最为突出的是华中市场。
戴尔在西北与东北市场表现较好。
ThinkPad在各区域市场的排名都是第五位。
由于ThinkPad产品价格偏高，使其在经济较为发达的华北地区的关注度最高，而在西南地区的人气欠佳。
西南是神舟关注度最高的区域。
宏碁则在东北市场的关注度最高。
索尼、三星、东芝由于定价过高与渠道建设不足等因素，在七大区域市场的竞争力较弱，排名基本上在第八至第十位。
（三）产品结构
消费者对产品的关注，在一定程度上反映了消费者的购买倾向，也反映出该产品所具有的销售潜力。
为此，ZDC对2007年笔记本电脑市场的产品关注状况进行了调查。
1、宽屏与普屏
（图）2007年中国市场宽屏与普屏笔记本关注比例分布 更多
调查显示，2007年，宽屏笔记本电脑成为市场主流，占据整体市场86.7%的关注份额。
普通标准屏笔记本电脑市场的发展遇到瓶颈，关注比例仅为13.3%。
ZDC认为，宽屏笔记本电脑关注度高的原因主要在两个方面：
首先，随着用户对显示效果的要求不断提高，越来越多的消费者将目光投向宽屏笔记本电脑，导致普通标准屏笔记本电脑的关注度每况愈下。
其次，受vista发布的影响以及厂商加强推广宽屏产品，各大厂商纷纷推出14.1或15.4英寸的宽屏笔记本电脑，而不是普通标准屏幕的产品，因此宽屏笔记本电脑成为市场主流。
2、显示屏尺寸
（图）2007年中国市场不同屏幕尺寸笔记本关注比例分布 更多
由于14.1英寸笔记本电脑在性能、移动性和价格等方面找到了平衡点，因此被公认为主流尺寸笔记本电脑的代表，关注比例高达65.0%。
15.4英寸产品虽然比14.1英寸产品大一些，显示效果更佳，但产品偏重不方便携带，因此关注度低于14.1英寸产品，关注比例为13.7%。
12.1英寸笔记本电脑的优点是重量轻、便于携带，但是显示字体比较小，因此关注度较低，关注比例为7.6%。
借助迅驰4平台的发布，13.3英寸机型大量出现，关注比例达到6.6%。
3、CPU类型
随着各厂商产品的更新换代，双核笔记本电脑进入市场并受到用户欢迎。
为此，ZDC对2007年中国市场主流双核处理器笔记本电脑的关注度进行了调查。
（图）2007年中国市场主流CPU类型笔记本关注比例分布 更多
从整体上看，2007年中国市场上一代酷睿2双核（NapaRefresh）笔记本电脑的关注度高于迅驰4（SantaRosa），这主要是由于迅驰4上市初期关注度偏低，导致全年关注度被拉低。
具体原因有三点：
其一，新技术出现必然有一个从接受到普及的过程；其二，迅驰4上市初期，各大厂商虽然相继推出了迅驰4笔记本电脑，但原有的迅驰3代仍然占据着产品线的主要位置；其三，迅驰4笔记本电脑上市初期的价格普遍在万元左右，高价格成为阻碍其关注度上升的原因之一。
但是，前期的销售低糜并不能阻挡笔记本电脑市场更新换代的趋势。
从单月关注度走势上看，8月份，迅驰4笔记本电脑的关注度首次超越了上一代酷睿2机型，12月份达到42.4%，逐渐成为市场主流。
4、显卡类型
（图）2007年中国市场不同显卡类型笔记本关注比例分布 更多
ZDC调查数据显示，2007年集成显卡笔记本电脑的关注度最高，关注比例达到57.1%。
这主要是由于集成显卡能满足日常的文档处理、网页浏览等应用，并有足够的兼容性和稳定性。
此外，集成显卡笔记本电脑价格相对较低，容易被普通消费者接受。
采用独立显卡的笔记本电脑所占关注比例为42.9%。
（四）价格结构
（图）2007年中国市场不同价格区间笔记本关注比例分布 更多
中国笔记本电脑市场已进入成熟期，由于竞争激烈，价格战成为主要竞争手段。
ZDC调查显示，6000-8000元笔记本电脑是2007年关注度最高的机型、关注比例达到34.6%。
这主要是因为在中国笔记本电脑市场中，6000-8000元笔记本电脑最畅销，而且6000-8000元价格段产品在综合性能、品质等方面都有较好的表现。
6000元以下笔记本电脑关注比例为30.1%。
8001-10000元笔记本电脑的关注比例为18.0%。
相比之下，10000元以上各价格段产品关注度较低，关注比例均在8%以下。
这主要是因为价格过高，与普通消费者的消费水平差距较大。
通过以上数据分析可以看出，2007年消费者对笔记本电脑的选择较为理性，注重产品性价比。
高端产品经过一段时间的推广、促销或者厂商降价才会吸引更多消费者购买。
三、市场价格研究
（一）价格指数研究
（图）2007年1-12月中国笔记本市场价格指数走势 更多
ZDC调查数据显示，2007年中国市场笔记本电脑价格指数呈下降趋势。
其中，第二季度价格指数变动相对较小，虽然在5月、7月、10月价格有所回升但最终还是以跌为主。
可以看出，厂商抢夺假日销售契机使得市场价格变动剧烈。
在1、2月份，各大厂商借助春节和开学市场展开降价促销活动，使得笔记本电脑市场的价格开始松动，价格指数下降0.61个百分点。
3月是传统的开学装机旺季。
在微软vista操作系统的影响下，2月和3月大批笔记本电脑厂商开始推出升级机型，推动市场销量增长。
市场价格在3月份出现大幅下跌，价格指数下降1.46个百分点。
4月份是经销商常说的销售淡季，笔记本电脑市场的价格开始反弹。
5月份市场价格大幅上涨，这主要是由于：
5月英特尔发布了迅驰4平台SantaRosa，各大厂商纷纷推出基于迅驰4平台的笔记本电脑新品由于新平台机型平均售价偏高，导致整体笔记本电脑市场价格出现大幅度上升。
6月份市场价格虽然开始回落，但幅度不大。
7月份是迅驰4笔记本电脑的市场发展的转折点，大量新品的上市，使其关注度大幅上涨，同时也使得整体笔记本电脑市场的价格再度走高，相比6月份价格指数提升了0.52个百分点。
8月与9月作为笔记本电脑市场传统的销售旺季，受英特尔与AMD竞争的影响，再加上迅驰4新品的上市，上一代酷睿2大降价为新平台开路，市场上形成新老交替的局面。
降价促销活动频繁，促使笔记本电脑市场的价格跌至谷底。
10月份市场价格有所反弹，但随着寒促的到来，各大厂商形式多样的降价促销活动陆续展开，11月与12月市场价格大幅下滑，至12月，笔记本电脑市场的价格降幅达到了2.82个百分点。
（二）平均价格研究
1、整体市场
（图）2007年1-12月中国笔记本市场产品均价走势 更多
ZDC调查数据显示，2007年中国笔记本电脑市场均价下降818元。
从均价走势来看，前两个季度市场均价波动幅度不大。
究其原因主要是，传统促销季节大幅降价行为与新品上市并存，导致市场均价波动较小。
2007年后两个季度的市场均价波动幅度较大。
降价现象主要出现在7-9月，这段时间处于整体市场由淡转旺的时期，市场均价下跌641元，跌破8000元大关。
10月与11月整体笔记本电脑市场均价出现较大幅度的反弹。
12月市场均价下调208元后停留在8056元。
2、主流屏幕尺寸
ZDC调查显示，14.1英寸与15.4英寸产品是2007年中国笔记本电脑市场两大主流机型，对市场价格变动的影响最大。
（图）2007年1-12月中国市场14.1与15.4英寸笔记本均价走势 更多
对比不同屏幕尺寸笔记本电脑的市场均价走势来看，15.4英寸笔记本电脑的市场均价整体高于14.1英寸产品。
15.4英寸笔记本电脑在2007年度市场均价下跌了1058元，而14.1英寸笔记本电脑市场均价出现了1111元的降幅，二者均价降幅相差53元。
从14.1英寸笔记本电脑市场均价走势来看，前三个季度呈现下降态势，9月市场均价降至7082元，第四季度市场均价出现小幅上涨，最终未能跌破7000元，停留在7039元。
15.4英寸笔记本电脑市场均价波动较为剧烈，前两个季度市场均价在8978-9559元之间波动，后两个季度在旺季促销的影响下，均价大幅下滑，尤其是8月与9月的降幅更加明显，跌破8000元。
10月份市场均价降至最低点，为7827元。
11月与12月市场价格开始反弹，但幅度较小，最终市场均价停留在7920元。
3、主流CPU类型
（图）2007年5-12月中国市场迅驰4笔记本均价走势更多
从迅驰4笔记本电脑的市场均价走势看，5月与6月，迅驰4笔记本电脑上市之初，价格高高在上，随后均价一路走低，并在10月份达到最低点，为9561元。
11月均价回升至9749元。
12月，各大厂商开展新年降价促销活动，迅驰4笔记本电脑市场价格在12月份跌至最低点，均价降为9436元。
与5月相比，迅驰4笔记本电脑均价全年降幅达896元。
（三）细分价格研究
1、 14.1英寸市场
（图）2007年中国市场主流品牌14.1英寸笔记本市场均价对比更多
ZDC调查数据显示，各主流品牌旗下14.1英寸笔记本电脑的市场均价普遍较为适中。
除ThinkPad、索尼之外，其余品牌产品的市场均价都处于8000元以下的主流价位。
ThinkPad定位于高端市场，其产品在十大品牌中的月均价最高，达13000元以上。
其次是索尼，旗下14.1英寸产品的均价为9110元。
华硕与东芝旗下14.1英寸产品的市场均价在7000-8000元之间。
惠普、联想、三星、戴尔、宏碁等品牌14.1英寸产品的市场均价在6000-7000元区间。
神舟14.1英寸产品均价不到5000元，是均价最低的品牌。
2、15.4英寸市场
（图）2007年中国市场主流品牌15.4英寸笔记本市场均价对比更多
ZDC调查数据显示，在十大笔记本电脑品牌中，ThinkPad旗下15.4英寸笔记本电脑的均价最高，在15000元以上。
均价次高的三星旗下产品，市场均价为9628元。
索尼与宏碁两大品牌旗下产品的市场均价接近，分别为8812元与8800元。
至此，在十大主流15.4英寸笔记本电脑品牌中，产品均价高于整体市场均价的品牌有四个。
东芝与联想15.4英寸产品的市场均价稍低于整体市场均价，分别是8045元与8021元。
戴尔、惠普与华硕15.4英寸产品的市场均价在7000-8000元之间。
坚持走低端路线的神舟再次成为十大品牌中均价最低的品牌，旗下15.4英寸产品的市场均价刚过6000元。
3、 迅驰4市场
（图）2007年中国市场主流品牌迅驰4笔记本市场均价对比 更多
ZDC调查数据显示，ThinkPad旗下迅驰4笔记本电脑的均价最高，在14000元以上。
这主要因为ThinkPad定位于高端。
产品均价次高的品牌是索尼，旗下迅驰4笔记本电脑的均价为11236元。
三星迅驰4笔记本电脑的价格也偏高，均价达到10480元。
上述三个品牌以外的其他品牌迅驰4笔记本电脑市场均价都在万元以下，并且均低于迅驰4笔记本电脑整体市场均价（9438元）。
宏碁、华硕与东芝的产品均价在9100-9400元之间，其中宏碁产品的均价稍高。
惠普与联想产品的均价在8000-9000元之间。
戴尔产品的市场均价为7357元。
神舟是迅驰4笔记本电脑十大品牌中市场均价最低的品牌，其产品均价为6817元。
较低的产品价格，增强了神州在市场上的竞争力。
四、市场竞争格局研究
（一）整体市场竞争格局
中国笔记本电脑市场是众多PC厂商、配件厂商、代工厂商眼中的金矿。
中国笔记本电脑市场由早期的IBM与东芝轮流坐庄，到现在的数十个品牌、数百款产品；主流品牌与非主流品牌、国内品牌与国外品牌、老牌厂商与新进入者，各方势力交错纵横，市场竞争格局发生了新的变化。
如今，中国笔记本电脑市场逐渐形成了国内品牌、美国品牌和日韩品牌三分天下的态势。
美国品牌虽然拥有全球采购、本地化运营、全线产品和强势品牌等优势。
但国内品牌凭借着本土化、价格、服务、市场反应速度等优势也有一搏。
近年来国内品牌全面崛起，利用地利人和的优势盘踞着一片江山。
日韩品牌在设计、品质控制和细节方面依然要比华人品牌更胜一筹，在中高端市场也有着较强的竞争力。
但是就整体的性价比而言，日韩品牌处于下风，其在中国市场存在两大劣势：
一是价格偏高，二则是渠道建设的不足。
（二）重点厂商竞争策略
PC市场的残酷竞争，使多数品牌都在重新审视自己的定位，有退出者、有转型者。
在2007年市场上，只靠推出新品与新技术并不能有效的托起市场，当然还要有市场竞争策略的支持。
为此，ZDC对惠普、联想、华硕与戴尔四大厂商的竞争策略进行分析。
1、惠普
（1）市场战略
2007年惠普在笔记本电脑市场采取了本地化、个性化的市场策略。
惠普的成功主要得益于其针对客户的全新个性化关注策略，这也是惠普超越竞争对手的重要因素。
而这种本地化、个性化的策略也满足了迅速崛起的消费市场的用户需求。
品牌战略向个性化消费领域倾斜
如今PC市场逐步薄利化，满足用户个性需求成为惠普再造“蓝海”的战略之一。
2006年，惠普发布“掌控个性世界”的品牌战略，标志着惠普品牌战略逐渐向个性化的消费领域倾斜。
2007年惠普继续采取“个性化”的品牌策略。
7月5日，惠普发布“玩转个性世界”的品牌策略，惠普此举希望进一步加深其个性化产品营销理念，适应消费类市场的新趋势。
8月15日，惠普推出12英寸CompaqPresarioB1200笔记本电脑，将时尚与便携统一。
10月11日举办了“畅游•个性娱乐炫时代”的发布会，发布旗舰产品——PavilionHDX系列，填补了消费类电脑市场高端领域的空白。
12月27日，惠普发布“我的电脑，我的舞台”年轻人市场策略，这是惠普针对消费类细分市场连续动作中的又一重要举措，是一场关注年轻群体互动体验的品牌战役。
本土化战略：
启动20年来首次PC暑促
2006年下半年以来，惠普加快了在中国市场的“本土化”步伐，而在2007年惠普高调进入暑促战场，进一步把触角伸向了四到六级市场，近距离的与国内品牌展开搏杀。
总的来看，惠普在中国市场轻车熟路，这得益于其对本土企业营销模式的复制，越来越多的国内品牌面临惠普的冲击。
此外，惠普在消费市场的攻势依然猛烈。
据中国公司副总裁、商用信息产品集团总经理庄正松表示，惠普将继续深入发掘“网格化消费需求”。
“网格化”的目的是进一步细分中国渠道，全速追赶本土老大的市场份额。
开拓新市场：
网吧战略浮出水面
网吧市场是惠普认为有潜力的市场。
2007年10月21日，惠普在北京开出首家网吧，惠普的网吧战略浮出水面。
据惠普商用台式机业务部业务拓展经理卢思羽表示：
“惠普从2006年下半年开始关注网吧市场，2007年推出整体解决方案并成立了网吧销售渠道，2008年将贯彻网吧战略，并在全国继续招聘网吧销售精英。
”
（2）产品策略
（图）惠普主流机型产品线及产品数量分布 更多
2007年惠普笔记本电脑主要有三大系列：
面向家庭用户的Pavilion（畅游人）系列、CompaqPresario（自由人）系列，以及面向商务用户的Compaq系列。
商用市场：
Compaq6500系列是主力产品
虽然自2006年开始，惠普加大了在家用类笔记本电脑市场的攻势，但是从产品数量上看，商用类笔记本电脑依然占据惠普产品线的主导地位。
其中，Compaq6500系列是主力产品。
此外，NX与NW系列在市场上分布的产品数量也较多。
NX定位于主流商务，如同ThinkPadR系列，主要机型有面向于低端市场的NX6320、面向于高端商务市场的NX6330。
家用市场：
V3000系列功不可没
在家用市场中，惠普Pavilion（畅游人）系列和CompaqPresario（自由人）系列双线发展。
主流产品分别是dv2000系列和V3000系列。
V3000系列是惠普主打中低端市场的娱乐机型。
2007年惠普将V3000系列的型号细分，推出了AMD炫龙处理器的V3240，SantaRose平台的V3646，采用独立显卡的V3608等产品，而且价格上的优势将V3000系列逐渐推入市场主流机型的位置。
可见，惠普在2007年能占据中国笔记本电脑市场第一大厂商的宝座，V3000系列功不可没。
（3）价格策略
（图）惠普不同价位段产品数量与关注度分布 更多
从惠普产品的价格分布上看，8000元以下市场是惠普的主要阵地，该系列占据惠普产品总量四成以上的比例，可见惠普在中低端的推广力度较大。
与产品数量分布状况一致，惠普投入力度最大的8000元以下机型也为其带来了最大的关注份额。
相比之下，惠普在12001-20000元与20000元以上分布的产品数量较少，关注度也较低。
从调查结果不难发现，惠普笔记本电脑在中国的发展分成高端和低端两条路。
这主要是由于惠普在中国的竞争对手如戴尔、联想等运用低价策略抢得了大量低端市场份额。
因此，惠普不得不在继续发展高端笔记本产品的同时加强开拓低端市场。
（4）渠道策略
惠普在笔记本电脑市场上取得的成绩与其不断加强渠道建设有关。
2005年底，惠普从全国总代理制转变为区域代理制（RD），将全国市场划分四大区、四小区共八个区，并在东北、西北、西南和华中四小区实现区域代理制，每个区域选定两三家区域总代理，让其代理不同产品。
其目的很明显是着力开发区域市场。
2007年3月以后，惠普提出“全面进军四、五级市场、2007年年底前在2000个城市建立销售渠道”的目标，同时还出台了网格化策略。
这些措施进一步扩大了惠普渠道的覆盖面。
目前，惠普已在全国420个城市发展2000家经销店，并计划在2008年覆盖600个城市。
2、联想
（1）市场战略
双品牌策略，Lenovo和ThinkPad消费与商务市场全面覆盖
所谓双品牌，指Lenovo品牌和ThinkPad品牌的互补和协同。
自收购IBMPC以来，Lenovo和ThinkPad使联想在中国市场拥有强大的组合品牌，形成对消费市场与商务市场的全面覆盖，双品牌可以形成互补，满足不同市场的需求。
打体育营销牌，2007年采取奥运战略
联想近年来借体育进行营销的案例很多：
包括签约2005年世界足球先生罗纳尔迪尼奥、携手NBA，成为NBA官方市场合作伙伴和唯一的PC合作伙伴、赞助F1威廉姆斯车队等等，依靠体育营销策略，提升了联想品牌的知名度。
但最具影响力的是联想的奥运营销。
联想是第一家加入国际奥委会全球合作伙伴计划的中国企业。
赞助奥运也为联想提升知名度带来了丰硕的成果，据统计，2004年以来，联想品牌的总体认知度从62%提高到了68%，美誉度从53%提高到了62%。
宣布成立新的消费业务单元，锁定消费市场
2007年4月2日，联想集团董事局主席杨元庆宣布成立消费产品部门，并亲自挂帅拓展消费市场。
而杨元庆更在公开场合指出，联想目前销售比例商用占9成以上，一般消费性市场仅占1成，2007年主要锁定消费性市场，大举提升销售比重。
发布“新农村战略”，扩大影响力
随着农村信息化的深入，联想在2007年发布了“新农村战略”，称将在三年内把联想的低价位电脑销售到中国10万个行政村，并在30万个行政村扩大联想的影响力。
可以看出，“新农村战略”将成为未来联想的重头王牌。
（2）产品策略
（图）联想主流机型产品线及产品数量分布 更多
（图）ThinkPad主流机型产品线及产品数量分布 更多
联想：
天逸、旭日、昭阳三线齐发力
联想旗下自有品牌主要分为天逸、旭日和昭阳三大系列，这三大系列在市场上分布的产品数量相当，可以看出，联想三线齐发力，共同扛起联想笔记本电脑品牌的大旗。
其中，天逸系列是引领时尚的主流笔记本电脑，注重影音娱乐应用。
昭阳系列是针对企业和商务客户设计的笔记本电脑，具体又分为K、E、S三条产品线。
旭日系列则是面向大众的产品，是联想价格最低的系列，主要强调产品的性价比。
ThinkPad：
T、X、R三系列各司其职
Thinkpad主要分为T、X和R三大系列，分别为高端商务应用、商务便携、入门商用。
其中14.1英寸的T系列和12.1英寸的X系列有着好的品质和做工，而R系列的价格则相对低廉，面向那些喜爱Thinkpad、但预算有限的消费者。
从ThinkPad各系列的产品分布上看，ThinkPad将其定位于中低端市场的R系列产品是主打产品，可
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