中国医药制造行业发展概况及市场规模.docx

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中国医药制造行业发展概况及市场规模

中国医药制造行业发展概况及市场规模

  1、全球医药行业现状

 随着全球经济的稳步发展、人口总量的持续增长、老龄化程度的不断加剧以及民众健康意识的不断增强,新兴国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善,全球药品市场呈持续增长趋势.全球药品销售额2018年达到12,048亿美元,2014-2018年均复合增长率（CAGR）6.2%,高于同期全球经济增长速度；预计未来增长率会维持在3%-6%之间.另外,药品市场规模及增速地区区别较为明显,欧美日等发达国家和地区仍占市场很大份额,但增速将放缓,而以中国、印度、俄罗斯为代表的新兴市场发展速度要显著高于发达国家,预计年均复合增长率可达5%-8%.

2014-2023年世界及主要国家药品市场规模及增长情况

  2、中国医药行业现状

  近年来,中国医药销售规模逐年增长,增幅趋向稳定.2018年中国药品终端市场的3大终端6大市场[第一终端市场（城市公立医院市场、县级公立医院市场）、第二终端市场（实体药店市场、网上药店市场）和第三终端市场（城市社区卫生中心市场、乡镇卫生院市场）]药品销售总规模为17,131亿元,同比增长6.3%.其中公立医院终端市场份额最大,占比为67.4%,其次为零售药店终端市场份额,占比为22.9%.

2011-2018年三大终端药品销售总规模及增长

  3、中国医药行业驱动因素

（1）居民收入水平的提高和对健康的日益重视使医疗卫生需求大幅增加

  自改革开放以来中国经济持续快速增长,居民收入水平得到显著提高,人均收入水平跃居中等发达国家水平.2005年至2018年,中国城镇居民人均可支配收入由10,493元增长至39,251元；2013年至2018年,中国农村居民人均可支配收入由9,430元增长至14,617元.2018年,中国城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别同比增长7.8%、8.8%,呈持续增长态势.居民收入水平的提高,使人民生活水平显著改善,对健康问题变得日益重视,对医疗卫生的需求相应增加.

2013-2018年中国城镇与农村居民人均可支配收入增长情况

（2）政府逐步加大对医疗卫生的投入,中国卫生费用逐年增长

  自20世纪90年代初期开始医疗保障体系改革以来,中国陆续建立起城镇居民基本医疗制度和新型农村合作医疗制度,参保人数和标准逐渐提高,截至2018年底,中国职工医保、城镇居民医保和新农合参保人数合计超过13亿.2005年至2018年,中国政府卫生支出及占全国卫生总费用的比重稳步上升,政府卫生支出由2005年的1,552.53亿元增加到2018年的16,390.70亿元,政府卫生支出持续保持每年10%以上增长,政府卫生支出占全国卫生总费用的比重也由2005年的17.93%提升到2018年的28.26%.

  随着人们生活水平提高和对健康日益重视、社会医疗保险的推广及政府投入的增加,中国卫生费用逐年增长,带动中国医药行业持续健康发展.2018年中国卫生费用总支出57,998亿元,比2017年52,598亿元增长10.27%,与2007年9,843亿元相比增长5.89倍,年均复合增长率达到17.50%.

2005-2018年中国卫生费用开支及占比情况

  （3）人口自然增长、社会老龄化、疾病谱变迁带来的医疗需求增长

  中国人口近三十年来持续增长,由1982年的10.2亿增长到2018年的13.98亿,其中65岁以上人口由1982年的0.5亿增加到2018年的1.67亿,占总人口的比例也由2005年7.70%上升至2018年的11.9%.2015-2020年将是中国人口老龄化飞速增长期.预计到2020年,中国60岁以上人口将达到2.5亿,2025年将达到3亿,成为超老年型国家.因老龄人口用药水平普遍较高,中国人口老龄化进程推动医药市场需求更快增长.

2005-2018年中国65岁以上人口数量及占比

  受人口老龄化、居民饮食结构变化、环境污染加剧等因素的影响,近几十年来中国居民的疾病谱出现了从传染性疾病向慢性非传染性疾病转变的趋势,心脑血管疾病、呼吸系统疾病、内分泌系统疾病和恶性肿瘤等疾病的发病率呈现明显的上升趋势,而高血压、糖尿病、恶性肿瘤等疾病出现低龄化趋势,这些都成为推动医药市场增长的重要因素.

  4、儿科用药市场概况

（1）儿科用药及市场概况

  中国医学界对儿童年龄的定义介于0-14岁,狭义的儿童用药指说明书中仅针对儿童使用的药品,广义的儿童用药指成人和儿童都能使用的药品.

  儿童免疫系统功能不成熟、抵抗力低,患病率、就诊率相对较高,用药需求大.0-14岁年龄组的患病率位列各年龄组第三,且4岁以下低龄儿童的患病率位列44岁以下年龄组第一,从就诊率上看,0-14岁年龄组儿童就诊率远高于其他年龄组.中国是世界儿童大国,由于生育率降低,近10年来中国儿童人数呈下降趋势,但国内儿童绝对数量依然庞大.随着全面二胎政策的实施,以及国内生活水平的提高,居民对儿童用药的质量要求和价格承受能力上升,儿童用药消费需求依然旺盛.目前儿童药市场规模（包括医生开处方药时给儿童使用药品减半部分）已经突破1,200亿元,增速保持在8.5%左右.

2005-2020E年中国儿童药市场规模及预测

  从终端医院治疗情况来看,随着居民对儿童健康的日益关注,综合医院儿科门急诊量增长迅速,儿科门诊人次及占比逐年提高,2007年至2018年中国综合医院儿科门诊人次由9,798万人次上升至27,164万人次,占比由8.22%上升至10.72%；儿童专科医院的入院人数也逐年增加,由2007年78.12万人上升至2018年205.93万人,体现了中国社会对儿科疾病旺盛的医疗需求.

2007-2018年综合医院儿科门诊人次

2007-2018年中国儿童专科医院入院人数

  5、呼吸系统药物市场概况

（1）呼吸系统药物及市场概况

  呼吸系统疾病是一种常见病、多发病,常见的呼吸系统疾病包括哮喘病、气管炎、支气管炎等.近年来,雾霾天气的增多、环境污染的加重会导致支气管炎、哮喘等呼吸系统疾病多发.病因学研究证实,空气中烟尘或二氧化硫浓度超过1,000ug/m3时,慢性支气管炎急性发作病例显著增多,其他粉尘如煤尘、棉尘等也会刺激支气管粘膜、减损肺的防御功能,增加微生物入侵的可能性.

  近些年来,中国医院呼吸系统疾病就医出院人数显著增加,从2007年的112.37万人上升至2018年的1,260.42万人,年均复合增长率为22.32%.

2007-2018年中国医院呼吸系统疾病就医出院人数

  随着中国居民的保健意识相应增强,近些年来中国加强对基层医疗卫生机构的建设以及扩大基本医疗保险、新型农村合作医疗的覆盖面,带动了呼吸系统用药需求的扩容.中国呼吸系统疾病就医患者医药支出总体呈上升趋势,2018年平均医药费用6,101.01元,比2007年高出3,074.67元.

2007-2018年中国医院呼吸系统疾病就医出院者平均医药费用

  2015-2018年中国城市零售药店呼吸系统化学药与中成药合计销售额分别为283.96亿元、311.72亿元、334.14亿元、382.77亿元,其中中成药占比超过70%,主要为止咳祛痰平喘用药、清热解毒用药、感冒用药等.

2015-2018年中国城市零售药店呼吸系统化学药、中成药销售额

  6、消化系统药物市场概况

（1）消化系统药物及市场概况

  消化系统疾病是指发生在口腔、唾液腺、食管、胃、肠、胆、胰腺、腹膜及网膜等脏器的疾病,包括消化器官的器质性和功能性疾病.消化系统疾病患病率在中国两周患病率和慢性患病率分别为1.5%及2.49%,排名第五及第四位,位居前列.

  近年来在生活节奏加快、工作和生活压力增加等多种因素的作用下,消化系统疾病的患病率逐年上升；而随着年龄的增加、人口结构老化,胃肠道疾病等消化系统疾病发病率也越来越高.同时,因消化系统疾病存在着高复发率的特征,大部分患者将在很长的一段时间内需连续用药.因此在患者增多以及消化系统疾病一般需长期服药这两大因素的推动下,消化系统疾病用药需求持续增长.

  中国医院消化系统疾病就医出院人数自2007年105.07万人上升至2017年807.59万人,消化系统疾病就诊需求呈上升态势.中国医院消化系统疾病就医出院人数自2007年105.07万人上升至2018年902.14万人,消化系统疾病就诊需求呈上升态势.

2007-2018年中国医院消化系统疾病就医出院人数

  2015年至2018年中国城市零售药店消化系统化学药与中成药合计销售额分别为372.36亿元、394.47亿元、421.26亿元、461.82亿元,占中国城市零售药店化学药与中成药合计销售额的19.85%、19.64%、19.59%、16.65%,2016年、2017年、2018年销售额分别增长5.09%、6.79%、9.63%.

2015-2018年中国城市零售药店消化系统化学药、中成药销售额

  7、抗感染类药物市场概况

（1）抗感染类药物及其市场概况

  2015年、2016年、2017年、2018年中国城市零售药店全身用抗感染类药物销售分别为118.79亿元、121.20亿元、118.62亿元、114.10亿元,受国家控制抗感染类药物使用影响,2017年销售额略有所下降.