电子商务产业分析报告经典版.docx
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电子商务产业分析报告经典版
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2016年8月
一、产业归属
二、主要关联产业
三、产业结构的优化表现
第一章产业结构
第二章产业组织
一、中国电子商务产业现状概述
二、电子商务产业SCP分析
1市场结构分析
2市场行为分析
3市场绩效分析
第三章产业布局
一、产业区域分布状况
1区域分布
2重点分布
3重点电子商务城市分析
二、行业分布
三、区域产业趋同度
第四章产业政策
一、产业政策沿革
1国家总统政策法规
2各地区电子商务相关政策
二、产业政策效应
1相关政策下电子商务演变趋势
2重点潜力城市预测
第五章产业发展对策
一、载体选择建议
二、配套政策建议
第一章产业结构
第一节产业归属
一、按三次产业分类法
三次产业分类法更多地以经济活动与自然界的关系为标准将全部经济活动分为三大类：
（一）第一产业：
指广义上的农业，一般包括种植业、畜牧业、渔业、狩猎业和林业
（二）第二产业：
指广义上的工业，包括制造业、采掘业、矿业、建筑业、水电等。
（三）第三产业：
指广义上的服务业，包括运输业、通信业、仓储业、商业贸易、金融业、房地产业、旅游业、饮食业、文化教育、科学、新闻传播、公共行政、国防、娱乐、生活服务等
综上所述，可见电子商务归属于第三产业
二、按国家标准分类
中国也有对自己的产业进行了科学分类的国家标准即《国民经济行业分类与代码》把中国全部的国民经济划分为16个门类、92个大类。
这16个门类依次是：
A农业、林业、渔业、畜牧业
B采掘业
C制造业
D电力煤气及水生产供应业
E建筑业
F地质勘查业和水利管理业
G交通运输、仓储业及邮电通信业
H批发零售、贸易餐饮业
I金融、保险业
J房地产业
K社会服务业
L卫生体育和社会福利业
M教育文化艺术和广播电影电视业
N科学研究和综合技术服务业
O国家机关、党政机关和社会团体
P其他
综上所述电子商务按国家标准分类法归属为G交通运输、仓储业及邮电通信业。
三、按国际标准分类法
联合国1971年颁布的国际标准产业分类法将全部的经济活动分为大、中、小、细四个层次，它先将全部的经济活动分成10个大项。
其中10个大项是：
1农业、狩猎业、林业和渔业
2矿业和采石业
3制造业
4电力业、煤气业、供水业
5建筑业
6批发与零售业、餐饮业和旅店业
7运输业、仓储业和邮电业
8金融业、不动产业、保险业和商业性服务业
9社会团体、社会个人的服务业
10其他
综上所述电子商务归属于7运输业、仓储业和邮电业。
四、按生产要素分类法
根据所需投入生产要素的不同比重和对不同生产要素的不同依赖程度可以将全部的生产部门划分为：
1劳动密集型产业2资本密集型产业3知识密集型产业
电子商务归属于3知识密集型产业：
指在生产过程中对知识的依赖程度大，即知识含量高、脑力劳动所占比重较大的产业
第二节主要关联产业
制造业
运输业
电子商务仓储业
邮电业
电子计算、信息业
第三节产业结构优化的表现
一、电子商务在传统产业的演变中起到什么作用？
信息技术的不断创新与应用，互联网的广泛普及，以及电子商务在传统企业中的开展，带给传统产业新的活力。
电子商务对传统产业的运营，在成本、营销模式、组织结构的创新与管理，和客户服务方式及质量监督等方面都产生了重大的影响，促进了传统产业的变革与发展。
（一）电子商务提高了传统产业的运行效率
1、电子商务降低了传统企业的成本
电子商务在传统企业中的应用，使企业的成本相对收缩及边际成本递减。
企业成本缩减可以体现在三个方面：
生产成本、管理成本、交易成本。
信息技术的应用对这三个方面的影响是明显的，并形成了普遍的二元成本特征，即一方面信息技术可减少企业劳动力管理的成本；另一方面通过信息技术增强了企业的技术和资本特征，为企业创造了首要的竞争环境和条件。
2、电子商务模式向传统企业的管理方式渗透
电子商务模式向传统企业的渗透，网络承担着企业的管理重任，这种优势体现在：
企业组织结构可以向多元化发展，管理向全员参与、模块组织、水平组织等新型扁平化组织模式转变，使信息传递效率明显提高，企业在市场中的竞争力显著增强。
网络时代的今天，网络消费者面对的是无数可供选择的网上虚拟企业和各种各样的商品，因此企业必须有能力及时将消费者的需求、偏好反馈到决策层，这样中间管理层不宜过多，且决策层应分权化，这种组织结构更能适应信息时代的瞬息万变。
3、电子商务为传统企业开辟了新的流通渠道
电子商务促成产销结合、供应链管理一体化的流通模式。
这种模式，使网络直销成为流通业发展的新领域，促进了流通网络体系建设，推动了多种流通渠道和流通环节的创新，带动了商业业态的快速变革和创新。
这样的体系省去大量的中间环节，降低了销售成本，进而降低了产品的最终销售价格，也开辟新的竞争领域，这不仅有利于企业扩大产品的销售，也提高了企业产品的竞争力。
传统企业通过融入电子商务，有利于改进产品质量、树立企业形象、提高品牌知名度，通过市场细分的方式满足不同需求的用户，于是销售企业向生产企业延伸，向消费者延伸，实现了生产与流通的一体化。
（二）传统产业变革的进程借助于电子商务的发展
2011年中国电子商务延续2010年快速发展态势，同时呈现出多种新的趋势，全年市场交易规模达70万亿元，同比增长464%。
而且，电子商务发展的主导力量正在从开始的IT企业向传统产业转移，电子商务成为传统产业变革和企业技术跨越的关键推动力。
电子商务模式在传统企业中的应用，一方面使技术落后的产业部门受到冲击，逐步走向衰退，被新兴的产业部门所代替；另一方面，电子商务与信息产业的不断发展，并通过与其它产业的作用与渗透，促使传统产业发生变革，产业部门逐步壮大而走向成熟；再者，电子商务、信息产业与传统产业的融合，得以产生新的产业，使产业多样化，新兴产业得以发展。
电子商务促进传统产业发展变革的同时，传统产业也对信息技术、信息产品、信息服务有着巨大需求，反过来又促进了信息产业的发展，并促使其成为主导产业。
二、电子商务促进信息产业成长为国民经济的主导产业
信息产业是一个产业关联度、感应度和带动度都很高的产业，符合作为主导产业的基准，它包括信息设备制造业、软件业、信息内容加工与服务业等几大类。
当今世界经济发展的一个结构性特点是信息产业以15%左右，甚至20%以上的速度迅猛发展。
“七五”以来，我国信息产业则一直保持着3倍于GDP的速度增长，其他产业无法与其比拟。
相关统计数据显示，我国的电子信息产业2011年全行业销售收入达到93万亿元，增幅超20%。
工业增加值从2008年250亿元到2012年的500亿，电子信息产品出口额突破2075亿美元，信息产业在拉动国民经济增长方面发挥着越来越大的作用。
与此同时，信息处理技术、网络通信技术以及电子商务的产生与发展对企业、社会各个方面的渗透力与影响力变得越来越强，以至于正从根本上深刻地影响着人们的生产方式与生活方式。
电子商务对信息产业具有一定的促进作用。
电子商务是在现代信息技术的不断发展和应用的过程中产生和发展起来的，电子商务运作的各个环节都要有足够强的信息技术的支撑，信息技术的不断发展为电子商务提供强有力的技术基础，促进电子商务的成熟与壮大。
同时，随着电子商务需求的发展和新的业务模式的产生，又需要使电子商务的技术不断突破与发展，即对发展信息产业的需求，这种需求必将拉动信息产业的发展与壮大。
三、电子商务促进产业结构优化升级
推进国民经济信息化，促进我国产业结构的升级，企业信息化是基础，电子商务是核心电子商务有利于促进改变我国产业结构现状。
根据数据表明，2007年中国信息产业销售收入达56万亿元人民币，同比增长18%，规模居世界前列，信息产业已经成为了中国经济的第一支柱产业。
从产业规模来看，电子信息产业名列全国工业各行业之首，是拉动全国工业增长的主要力量。
但是在信息产业结构上，存在着硬件制造规模比较庞大，关键软件及信息服务业规模太小，企业开发和创新能力不强。
缺乏关键性、基础性技术结构，关键技术受制于人等不足之处。
通过不断提升产业结构的结构效应是经济发展中提高经济增长质量的重要方式。
电子商务作为高新技术的组成部分，为中国高新技术产业发展和传统产业的改造升级提供了强大支撑，加快了产品结构的调整，加快产品的升级换代，增强了产品的竞争能力；电子商务与产业的融合，发展现代物流、现代金融、电子商务、现代传媒、数字化医疗等现代新兴服务业，可促进产业结构的不断优化、调整和升级。
更为重要的是：
结构调整是加快信息产业发展的关键，信息产业发展与电子商务应用有着相互推动效应。
以信息化带动工业化，在这一过程中，电子商务的发展是核心。
电子商务为产业结构升级扩大市场供给和需求。
电子商务的不断发展，对信息产品的需求不断增大，对信息技术的要求也越来越高，使得信息产业不断的创新与发展。
信息产业不断创新的新产品丰富了社会总供给，创造了新需求，又以新需求推动经济的持续稳定发展，为产业结构的调整和升级提供了巨大的市场需求。
推进电子商务和传统产业之间的这种良性互动，引导和鼓励信息产业向传统产业提供优质的信息技术、信息产品和信息服务，不断消化和吸收传统产业分离出来的资金和人才，使传统产业加快信息化的步伐，从而实现了信息化带动工业化，促进产业结构的优化与升级。
第二章产业组织
第一节中国电子商务产业现状概述
1997年我国诞生了第一家电子商务网站————中国化工网，从此，电子商务在中国蓬勃发展起来。
据中国电子商务中心发布的《2010年上半年中国电子商务市场监测报告》调查数据显示，截至2010年6月，我国规模以上电子商务网站总量已达20700家。
作为一种全新的社会经济形态，电子商务不仅改变着传统的商务运作模式，而且正在重构全球经济格局。
电子商务的迅速发展正逐步形成一个新兴的行业，并且随着社会分工的加剧，其产业链也已日益清晰。
相对于其他产业而言，“电子商务完全可以成为中国最具国际竞争力的产业”。
第二节我国电子商务产业的SCP分析
一、S-市场结构分析
市场结构是决定企业行为和市场绩效的主导因素，主要通过市场集中度、产品差异和进入退出壁垒指标来衡量。
（一）市场集中度
市场集中度是指在特定产业市场中，买者或卖者具有相对规模集中程度的指标，它是考察市场结构的首要因素。
CR4＝行业前四名份额集中度指标，对产业的竞争和垄断程度分类研究。
前四位企业市场占有率（CR4）将集中类型分为六个等级
1即极高寡占型（CR4>75％）
2高集中寡占型（65％
3中（上）集中寡占型（50％
4中（下）集中寡占型（35％
5低集中寡占型（30％
6原子型（或竞争型）（CR4<30％）。
2009年B2C电子商务的市场集中度：
计算出市场集中度为999%（CR4=999%），属于极高寡占型。
2009年B2C电子商务的市场集中度：
计算出市场集中度为406%（CR4=406%），属于中（下）集中寡占型。
2010年B2B子商务的市场集中度：
计算出市场集中度为74%（CR4=74%），属于高集中寡占型。
通过对图4、图5、图6的分析比较可以看出，虽然我国电子商务发展起步比较晚，但市场集中度较高，这与电子商务具有低成本进入优势有关。
①第三方C2C电子市场的集中度很高。
淘宝网占有率达到869%，以绝对优势领先其他竞争对手。
消费者的从众心理、平台的服务质量、品牌影响是这一现象出现的主要因素。
②B2C电子市场的集中度相对较低，还处于比较分散的竞争市场结构，大约82%左右的市场份额被大量的中小型网站分散，但京东商城在B2C市场份额达到183%，优势明显。
③B2B电子商务市场总体上是寡头垄断。
从2010年第四季度的统计数据看，阿里巴巴在第三方B2B市场的市场份额为556%，龙头平台服务商的领先地位得到进一步巩固。
（二）产品差异化
产品差异化是指企业在提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。
产品差异化越大，竞争可能性越小，垄断性越强。
中国电子商务企业的产品差异化主要表现在以下几个方面。
①用户需求差异化
电子商务企业都会把握住潜在顾客的消费偏好，提供个性化服务。
产品既能满足一类人的属性需求，同时又拥有足够多数量的消费者。
正确地选择一个细分市场，会给企业带来高销量和潜在赢利。
②品牌差异化
是指通过创建和维护品牌形象来建立顾客的品牌依赖，从而获得和保持市场份额。
电子商务企业通常会通过竞争性广告、品牌宣传、网络横幅等形式，尽力打造一个品牌的正面形象，这样广告受众就有可能转化成自己的顾客，甚至会成为产品的忠诚购买者。
同时企业积极销售自有产品品牌，在很大程度上控制了产品的设计和质量，维护了企业的品牌形象。
③客户服务质量差异化
在现代市场营销观念中，服务已成为产品的一个重要组成部分。
如果企业没有为顾客提供合意的、便利的服务组合，那么有些购买者往往就会转向其他企业。
电子商务企业都会通过训练有素的工作人员为消费者提供优质的服务，以满足消费者合理的差异需求。
④地区差异化
企业产品生产地和销售地的选择均以地理便利为基础，由此带来位置和运输上的好处。
这种地理差异对于企业节省成本、广揽顾客有着重要作用。
（三）进入壁垒
进入壁垒是指“潜在企业”或新企业在同原有企业竞争中所造成的障碍因素。
进入壁垒包括技术壁垒、战略行为壁垒和政策法规壁垒。
①技术壁垒
既存企业有能力获得绝对成本优势，可以阻止新企业的进入。
他们可以通过扩大经济规模、扩大经济范围来降低成本，这是新企业做不到的。
有效进入也需要金融支持。
就目前我国电子商务市场来看，进入壁垒总体上比较低，因为必要的资本和网上销售成本以及信息技术已经不再是电子商务市场进入的一个壁垒。
建立一个网站，形式上进入电子商务市场比较容易，但有效的进入（进入规模和利润足以补偿进入风险）却不容易。
②战略行为壁垒
既存企业通过产品差异化来建立自己产品的垄断地位，包括产品的质量、包装、设计、名誉、品牌等。
网站的用户知名度、信任度和品牌壁垒凸显，已经树立了品牌形象的电子商务企业就拥有了先入者的竞争优势，而新进入市场的电子商务企业必须从头开始建立在线交易或服务的信任感，而这通常需要一个过程和很高的广告推广费用。
③政策法规壁垒
它产生于各级政府，可能会使某些企业垄断性的控制某些特定的有价值的“财产”，比如专利权、著作权、政府特许经营权等，产生进入壁垒。
（四）退出壁垒
退出壁垒主要是由于沉没成本和资产专用性所致。
在电子商务的经营中，需要硬件设备、网络基础设施、网络空间服务、internet接入、软件等投入，是经营必需的支出，如果企业经营不善，将无法收回，形成沉没成本，但硬件设备则可转让，资产专用性程度较低。
所以，从总体讲，退出壁垒较低。
在我国电子商务发展过程中不断地会有一些电子商务企业在市场竞争中倒闭而退出便说明了这一点。
二、C-市场行为分析
（一）价格行为
电子商务产品或服务的定价一般采取三种方式：
1服务成本定价
这是一种根据单个产品生产成本确定产品价格的自下而上的定价方法，将生产某一目标产量产品所消耗的包括固定成本和可变成本在内的全部显性成本加总，再加上企业对单位产品的期望利润。
2服务价值定价
它是指价格制定的基础取决于消费者对要购买服务的心理认知价值，销售商依据需求价格弹性对个体客户或客户群定价，一般商品零售采取此方法较多。
3电子拍卖定价
通过网络分散在各地的潜买者都可以迅速电子投标。
拍卖分正向拍卖、逆向拍卖和双向拍卖。
正向拍卖以出价最高的投标者中标，逆向拍卖以最低价格者中标，双向拍卖价格根据供应和需求动态确定。
对于卖方来讲，可以吸引更多的买方，货品可以尽快出售；对于买方来讲，在家里就有机会寻找收藏品。
（二）战略行为
电子商务战略行为归纳起来有四个方面：
1采用专业化策略、组合产品属性、开辟离线销售市场等手段谋求生存。
电子零售与传统零售混合是很多大型企业的选择，我国国美电器、海尔集团等大型企业的网上网下同时销售取得了很好的业绩
2以低廉的价格专门经营某一产品的所有系列品种，来杀伤竞争对手的竞争力，比如有的专门经销婴幼儿系列的产品，有的专门经销男士系列服装
3发布营销信息，加大广告宣传，依靠良好的社会关系及品牌营销，来提高客户的忠诚度
4充分利用网络优势设计网站和产品。
（三）企业合并
企业合并是支持市场控制力的战略。
其中，两种合并方式对电子商务意义深远
1横向合并
是指在同一市场上与自己同质的企业整合，以消除其他的竞争对手。
横向合并的结果是只有很少的竞争对手会对合并后的企业构成威胁。
横向合并也扩大了资产规模，提高了产量，同时可以实现规模经济效益，减少因重复劳动而造成的成本浪费
2纵向合并
是指在供应链不同环节上的企业间整合。
纵向合并会使得网络领域的竞争性更为困难和复杂，从而降低了进入者风险融资的安全性。
2008年阿里妈妈与淘宝合并、2009年口碑网注入淘宝，使淘宝网成为一站式商务服务提供商，为更多的电子商务用户提供服务，在第三方C2C电子市场以绝对优势领先。
三、P-市场绩效分析
（一）市场规模
2008年全球电子商务市场交易规模增长了40%，首次突破10亿美元大关。
2009年全球电子商务市场交易额达16亿美元，同比增长25%。
全球电子商务市场规模持续高速增长，反映出电子商务强大的生命力和广阔的发展前景。
2008年和2009年，中国电子商务交易额连续创出新高。
2008年，中国电子商务交易额达到31427亿元人民币（以下均为人民币），同比增长448%；其中，大中型工业企业电子商务交易额为14127亿元，中小企业电子商务交易额达到16542亿元，网络购物交易额达到1257亿元。
2009年，中国电子商务交易额达到38251亿元（如图7所示），同比增长217%；其中大中型工业企业电子商务交易额达15666亿元，中小企业电子商务交易额达到19900亿元，网络购物交易额达到2586亿元。
以上数据反映了我国电子商务交易额连年快速增长态势。
据统计，2008年美国平均每人网上购物4639元人民币，法国平均每人网上购物2997元人民币，韩国平均每人网上购物1593元人民币，而中国平均每人网上购物仅消费99元人民币。
中国现阶段的平均网上购物投入仅为世界发达国家的同比增长率1/50，显然中国网络购物的潜力还远未被释放。
（二）行业利润
1电子商务企业与其他所有企业有所不同。
对于所有企业来讲，没有达到经济盈亏平衡的规模预示着企业最终将失败。
对于纯网络零售商来说，规模（体现为顾客数量和交易金额）对经济效率至关重要。
网络最大的资产之一就是提高信息流入和降低信息供给成本的能力，比如，阿里巴巴就是为物流提供帮助，为实现交易提供便宜、快捷和可靠的信息。
2目前C2C网站店铺数目庞大，但个体规模普遍不大，较高级别和规模的网店仍是少数。
据数据显示，2008年个人网店中，862%完全是个人开办的，年营业额在10000元以下的网店占755%，这也进一步说明，形式上进入电子商务市场较容易，有效、规模、赢利却不容易。
3中国B2B研究中心据证券市场公开披露文件统计显示：
阿里巴巴、环球资源、慧聪国际、网盛生意宝和焦点科技（已通过证监会发审委审核，待中小板IPO），仅这五家B2B上市公司，2006年的营业收入298449万元，净利润33507万元，利润率119%；2007年的营业收入397605万元，净利润120392万元，利润率302%；2008年的营业收入500646万元，净利润149588万元，利润率299%；在2009上半年总值达238741万元，净利润为60262万元，利润率252%，在剔除季度因素外，与2008年数据比较，五家电子商务上市企业营收总额依然保持较好增长，但因渠道扩张、人员扩招、网站推广与技术研发等多方面因素，导致其平均净利率有所下降。
第三章产业布局
第一节产业区域分布状况
一、区域分布
（一）总体分布
根据中国B2B研究中心调查统计显示，目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角、北京等经济较为发达的省市。
其中长三角占有3352%的份额，珠三角占有3204%，北京占有886%，国内其他地方共占有2558%（如图2所示）。
可见，目前我国的电子商务服务企业多分布在经济较为发达的省市，且电子商务配套产业环境良好，主要与这些地方环境承载能力较强、政府扶持力度较大、经济条件较好、人口聚集有关。
此外，经济的发达使这些地方网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务、交易、金融、物流和相关的综合服务活动也较为活跃。
（二）“东部沿海”与“成渝”成为中国电子商务发展最活跃地区从中国各城市电子商务交易额发展水平看，近年来东部沿海城市与成都、重庆成为我国电子商务发展最活跃地区。
2010年上海电子商务交易额达到4300亿元，跃居全国第一，北京、广州以4100亿元和4000亿元分列二三位；杭州、深圳、厦门、大连、青岛维持在全国前十的水平；重庆、成都虽是地处中国腹地，但前期看到了发展电子商务对本地区经济发展的巨大拉动作用，迅速挤进中国电子商务交易额前十的行列。
于此同时，电子商务作为新兴产业也在中国东北、华北、华中地区迅速发展，电子商务交易增长约保持在30%左右
（三）新一批城市开始冲击原有电子商务试点示范城市地位
自1999年以来中国对电子商务的发展日益重视，1999-2000年间原国务院信息化办公室审批了长春、天津、济南、青岛、宁波、厦门等最为第一批国家电子商务试点城市。
经过几年的发展，到2007年，随着《国家电子商务一十五发展规划》的出台，一些城市开始真正把电子商务提升到促进城市产业发展的战略高度，十年来，上海、北京、杭州、大连、成都等非试点城市已经跻身中国电子商务交易额是大城市之列，传统试点城市的产业地位面临巨大冲击。
2007-2008原国务院信息化办公室批准重庆、长沙、广州三地成为国家移动电子商务试点示范城市；2009年深圳获得国家发改委与商务部批准的唯一一个国家电子商务示范城市，深圳也正式将电子商务提升到核心的战略性新兴产业的高度进行发展。
二、重点区域
（一）环渤海地区：
利用政策地缘优势，首都辐射，带动周边
北京是环渤海地区电子商务应用服务与运营管理的辐射中心，2010年北京电子商务交易额突破4000亿元。
独有的政策地缘优势使北京汇聚了大批国内外信息技术企业，也造就了京东商城、卓越、当当、凡客等一大批电子商务龙头企业；不断加速的城市国际化进程，更是促进了一大批大型国有企业吸收国际先进经验打造电子商务营销渠道。
电子商务管理职能汇聚北京，更加需要周边城市承接相关落地服务，尤其需要天津、青岛、大连等沿海城市的物流配套服务，打通物流瓶颈，从而带动整个环渤海地区电子商务的健康发展。
（二）长三角地区：
发挥资本优势，延伸中小企业服务链条
以上海为中小，长三角地区是中国最大的资本汇聚与投资区域；以杭州阿里巴巴为代表，长三角整合了6180万家中小企业电子商务用户资源。
因此长时间地区电子商务呈现出充分发挥资源优势，不断完善中小企业电子商务服务链条的发展特点。
长三角地区电子商务以上海、杭州为中小，不断向南北辐射。
2010年上海成为全国电子商务交易额最高的城市，杭州则始终保持着中小企业电子商务与服务渗透率的最高水平；作为地区电子商务产业的补充，北有南京可以利用物联网发展契机增强电子商务物流服务体系的服务能力，南有义务、宁波以小商品贸易和装备制造等优势产业为载体提供巨大的电子商务应用市场。
（三）珠三角地区：
深、广
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