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物流基础复习资料

《物流基础》复习要点（2011.03）

第一章：

物流概述

1.物流的概念p4

物流是物品从供应地向接受地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合。

2.物流的7R理论定义：

物流就是将恰当的质量，恰当的数量，恰当的价格，恰当的商品，在恰当的时间，送到恰当的场所，恰当的顾客手中。

P7

3.物流发展的驱动因素p15-18

（一）消费者需求的变化。

（二）渠道力量向零售业转移。

（三）政府管制逐步放松。

（四）全球经济一体化。

（五）技术发展因素。

4.宏观物流和微观物流的定义p18-19

宏观物流：

【是指从社会再生产总体角度进行认识和研究的物流活动。

】宏观物流研究的重点是社会再生产总体物流，而不是从物流的某一个构成环节来看物流。

研究重点在于政策法规、产业规划对政府、产业或集团的物流活动和物流行为的影响。

【宏观物流研究的主要特点是综观性和全局性】。

微观物流：

【是指企业、消费者所从事的实际的、具体的物流活动。

】研究重点是我们最熟悉的企业物流、生产物流、生活物流等。

【微观物流研究的特点是具体性、局部性】。

5.物流的总成本及组成部分p34-37物流总成本定义：

主要是指从原材料供应开始一直到将商品送达消费者手中发生的全部物流费用。

物流总成本包括

1）客户服务成本（是指用来支持客户服务的成本）；2）订单处理与信息系统成本（是指物流信息活动所产生的成本）；3）运输成本（是指由于运输活动所需的成本）

4）库存持有成本（是指那些随存货量变动的成本）；5）仓储成本（存储活动和选择过程的成本）；

6）批量成本（是指生产和采购活动所需的成本）它的组成部分，1.生产准备成本。

2.由于生产线或供应商转换期间的停工所造成的生产能力损失。

3.物料搬运，安排计划和加急订单。

4.数量不同的采购所带来的价格差异。

6.物流创造价值的种类（教材P38－P39）形式效用：

指通过生产或加工过程中增加产品的经济价值。

空间效用：

指“物”从供给者到需求者之间有一段空间差。

供给者和需求者之间往往处于不同的场所，由于改变这一场所的差别，创造的价值称做“空间效用“。

时间效用：

指物品从供给者到需要者之间有一段时间差，由于改变这一时间差创造时间的价值，称做“时间效用”。

[创造空间效用的三种方式]

占有效用：

指通过产品或服务促销方面的基本营销活动产生。

物流创造效用的方法。

（一）是创造时间效用的三种方式：

1、通过缩短物流时间，创造时间效用；2、通过弥补时间差创造时间效用；3、延长时间差创造时间效用。

（二）是创造空间效用的三种方式：

1、从集中生产场所流入分散需求场所创造空间的效用;2、从分散生产场所流入集中需求场所创造空间效用；3、从甲地生产流入乙地需求创造空间效用。

（三）是创造形态效用的方式：

流通加工是物流领域常用的手段，现代物流的一个重要现代特点就是根据自己的优势从事一定的补充性加工活动，这种加工活动不是创造商品主要实体、形成商品主要功能和使用价值，而是带有完善、补充、增加性质的加工活动，这种活动必然会形成劳动对象的附加价值，也同时创造形态效用。

；

（四）是创造占用效用的方式。

7.物流对宏观经济的作用:

物流是国民经济的基础之一；在特定条件下，物流是国民经济的支柱；物流代化可以改散我国的经济运行，实现质量的提升；物流服务专业化可以有效改善我国的产业结构。

P43-44；

7.物流对微观经济的作用：

1.降低成本作用2.增加利润作用3.提高服务作用

8.物流对营销四要素的影响p48；要素一：

产品产品的物理属性是要考虑的重要因素，许多产品的大小、形状、重量、包装和其他物理属性会直接影响到物流系统的运送和储存能力。

要素二：

价格批量价格以及物流成本的降低将直接影响到价格。

要素三：

促销将会带来因促销效果的不同所造成的销售缺货或者需求预测不准所带来物流系统过分紧张，额外增加了物流管理的难度。

要素四：

地点地点是营销组合和物流有直接联系的关键因素。

9.物流与生产运营的关系p50-51

（1）生产运营时间以及规模化生产通常将会与较少发生生产线调整和更新工装设备的时间联系在一起，生产部门希望通过单一产品的规模生产来降低生产成本；

（2）产品季节性需求会带来物流需求波动；（3）原产料供应管理直接影响到企业的运营；（4）包装管理是许多企业把包装看做一种物流活动。

10.物流与财务管理方面的关系P51物流可通过以下几种方法对影响到企业财务管理部门最为看重的资产收益率

（1）【减少存货增加收益】存货在资产负债表上是一项资产；在“ROA=（收入—支出）除以资产或ROA=总利润除以资产”中，降低存货（资产）就会增加资产收益率。

除了存货，其他有关物流的资产的利用也取得了改善，如仓库或运输设备的投资。

（2）【合理采购增加收益]】这可以通过对企业进货物流的控制，特别是采购环节的优化，来降低采购成本，增加资产收益率。

（3）【降低物流成本增加收益】企业通过降低了物流成本，从而提高了销售毛利或总利润而增加了资产收益率。

（4）【提高服务质量增加收益】只要提高服务质量收入的增加不被客户服务的成本所抵消，资产收益率就同样会提高。

11.物流与企业战略的关系p52企业战略分以下三种：

（1）成本战略；

（2）差异化战略；（3）集中化战略。

为赢得组织在战略上的竞争优势或独特赢利模式，企业可以遵循以下四种物流基本战略：

（1）顾客服务差别化战略；

（2）快速响应时间战略；（3）供应链战略；（4）物流成本战略

第二章

1.物流系统的一般规律p61

（1）物流系统是客户服务的产物　确定物流服务水平是物流系统的关键。

（2）物流服务与物流成本之间的关系；效益背反现象：

是物流系统中最常见的现象，不仅物流各部门和各功能之间存在“效益背反”，物流服务与物流成本之间也存在“效益背反”。

（3）高水平物流服务必然是高成本成本与服务的权衡处于高水平的物流服务时，成本增加而物流服务水平不一定能按比例地相应提高。

2.物流系统的特征p62-63

1.物流系统的客观存在性；2.物流系统是一个大跨度系统：

3.物流系统稳定性较差而动态性较强4.物流系统属于中间层次系统范畴5.物流系统的复杂性6.物流系统的系统结构要素间有非常强的背反现象。

3.物流系统目标的确定p66

1.客户服务目标，要求有很强的服务性；2.物流系统要求快速、及时性3.物流系统必须节约4.物流系统规模优化5.库存调节目标

3.物流系统的一般要素p67物的要素、人的要素（核心要素）资金要素及信息要素。

4.物流系统的功能要素p68-70包装要素、装卸搬运要素、存储要素、运输要素、流通加工要素、物流信息要素及配送要素。

5.制造业、批发业以及零售业物流系统的特征p77-80

（1）制造业物流系统的特征

1）工厂是物流系统的出发点和接受点；2）物流中心越少越好；3）减少不必要的中间环节

（2）批发业物流系统的特点：

1）发展空间收到制约；2）增值服务开发新利润源；

（3）零售业物流系统的特点

1）配送中心的建设十分关键；2）缺货损失对零售商影响很大

3）及时交货是物流系统的前提；4）供应管理与品类管理将为零售业带来新机遇

6.改善物流系统的四种办法p83-84

（1）改善成本与服务，改变物流系统；

（2）提高物流服务，取得竞争优势

（3）采用成本对策，改善物流服务；（4）降低物流成本

第三章

1.包装的定义p97

指在物流过程中能保护产品、方便储运、促进销售，按一定技术方法采用容器、材料及辅助物等将物品包封并予以适当的装璜和标志的工作总称。

2.包装的特性与功能p98

包装的三大特性：

保护性、单位集中性、便利性

包装的四大功能：

保护商品、方便物流、方便消费、促进销售

3.包装管理的合理化p101

（1）包装管理合理化的概念：

包装合理化一方面包括了包装总体的合理化，这种合理化往往用整体物流效益和微观包装效益的统一来衡量；另一方面也包括包装材料、包装技术以及包装方式的合理组合及运用。

（2）包装合理化的三要素：

1）防止包装不足【防止包装不足指的是以下几方面：

A包装强度不足，从而使包装防护性不足，造成被包装物的损失。

B包装材料水平不足，由于包装材料选择不当，材料不能很好的承担运输防护及促进销售作用。

C包装容器的层次及容积不足，缺少必要层次与不足所需体积造成的损失。

D包装的成本过低。

不能保证有效的包装。

由于A包装不足，造成的主要问题是流通过程中的损失及降低促销能力】；2）防止包装过剩【指的是以下方面：

A包装物强度设计过高。

B包装材料使用不当，选择过高。

C包装技术过高。

D包装成本过高。

一方面，可能使包装成本支出大大超过减少损失可能获得的收益；另一方面，包装成本在商品成本中所占比例过高，损害了消费者的利益。

】；3）根据物流特征来确定包装方式【由于物流诸因素在不断变化，因此，包装必须不断的变化，确定包装形式，选择包装方法，都要与物流诸因素的变化相适应。

对包装影响最大的物流因素主要是装卸过程，保管过程以及运输过程中所造成的包装形式的不断变化】

4.托盘的优点p107-108

1•自重小，因而减少装卸和运输过程中劳动力损耗。

无效运输现象较少。

2•返空容易，返空时占用运力很少，由于托盘造价不高，又很容易相互代用，互以对方托盘抵补。

3•装盘容易，不需要像集装箱装卸一样，使用时简便。

4•组合数量较一般包装多，方便装载。

托盘的缺点

•保护性比集装箱差，露天存放困难，需要专用的存放地点等

5.集装箱的概念；集装箱具有的功能；集装箱的优缺点（p108-109）集装箱的概念：

是进行散、杂货及特殊单元组合的大型容器性工具。

集装箱具有的功能：

A能长期反复使用。

B以箱为整体进行运输，途中转运时箱中货物无需倒装、换装。

箱中货物只在起点和终点进行逐个处置。

C物流过程中以集装箱为一体化进行运输的转换以及运输形态和其他形态的转换。

D对内装货物有较强的防护、保护能力。

E箱内净空在1立方米以上。

集装箱的优缺点

优点：

A强度性能：

强度高、保护防护能力强，因而货物损失小。

　B功能和功效　：

集装箱本身还是一个小型的储存仓库，具有多功能，可以减少配备仓库和库房。

C储运性能：

集装箱可以重叠垛放，有利于提高单位地面的存储数量。

　D装载性能：

在几种集装方式中，集装箱的集装数量较大，一般为30吨以上。

E通用互换功能：

集装箱还具有标准化装备的一系列优点，具有通用性。

缺点：

A自重大，造成无效运输、无效装卸的所占比例大，在物流过程中，许多工作消耗在箱体本身的移动和运输上，增加了货物对运输的负担。

B箱体本身造价高,在每次物流中分摊成本较高。

C集装箱返空困难,并且浪费严重。

　D对装卸和运输工具要求高，集装箱的装卸和运输工具不同，需要特殊的工具进行物流。

6.运输的分类p115-117

按运输设备及运输工具不同分类：

1.公路运输的优点是灵活性强，门到门的运输方式。

主要承担近距离、小批量的货运。

缺点是成本高；2.铁路运输的优点是速度快、受自然灾害影响小、运输成本低。

缺点灵活性差。

主要承担长距离、大数量的货运。

3.水路运输的优点成本低、大批量、远距离的运输。

缺点运输速度慢，受港口、水位、季节、气候影响较大。

主要承担大数量、长距离的运输。

4.航空运输的优点是速度快，不受地形的限制。

缺点成本高。

5.管道运输的优点可避免气体、液体在运输过程中的散失、丢失等损失。

缺点不够灵活。

6.集装箱运输的优势是通过不同的运输手段进行有效的链接，形成多式联运，以实现门到门的物流服务。

7.托盘联合运输的优点减少了人力装卸的次数，节约了劳动成本，防止货物货损的发生，节约包装费用加快了物流速度。

7.运输的合理化：

p118-123

不合理运输形式：

单程/双层空驶；A【又称“相向运输”、“交错运输”。

只同一种货物，或彼此间可以互相代用而又不影响管理、技术及效益的货物，在同一线路上或平行线路上作相对方向的运送，而与对方运程的全部或一部分发生重叠交错的运输称对流运输】；B迂回运输【是舍近取远的运输。

可以选短距离进行运输而不办，却选择路程较长路线进行运输的一种不合理形式】；C重复运输【是指本来可以直接将货物运到目的地，但是在未达到目的地之处，或目的地之外的其他场所将货卸下，再重复装运送达目的地，这是重复运输的一种形式；另一种形式是同品种货物在同一地点一面运进，同时又向外运出】；D倒流运输【是指货物从销地或中转地向产地或起运地回流的一种运输现象】；E过远运输【是指调运物资舍近求远，近处有资源不调而从远处调，这就造成可采取近程运输而未采取，拉长了货物运距的浪费现象】；F运力选择不当【是指未选择各地运输工具优势而不正确的利用运输工具造成的不合理现象】；G托运方式选择不当【是对于货主而言，可以选择最好的托运方式却选择存在缺陷的托运方式，造成运力浪费以及费用支出加大的一种不合理运输，应选择整车运输而没有选择，却采用了零担运货。

应选用直达运输却选用了中转运输，相反，应选用中转运输方式，却选择了直达运输都是属于这一类的不合理运输】

合理化运输要素：

1、距离，是运输是否合理化的一个基本要素。

在运输时，运输时间、运输货物、运费、车辆和船舶的周转等运输的若干技术经济指标，都和运输距离有一定的比例关系；2环节是否合理化的第二个基本要素。

每增加一次运输，不但会增加起运的运费，而且必须要增加运输的附属活动，如装卸、包装等，各项技术经济指标也会因此下降。

所以，减少运输环节，尤其是同类运输工具的环节，对合理；工具；时间；费用；

合理化运输的有效措施：

p122-123

（1）提高运输工具实载率；

（2）采取减少动力投入，增加运输能力的有效措施求得合理化；（3）发展社会化的运输体系（4）开展中短距离铁路公路分流，“以公代铁”的运输（5）尽量发展直达运输（6）配载运输（7）发展特殊运输技术和运输工具；（8）通过流通加工，使运输合理化。

8.储存的逆作用：

p124-125

固定费用的支出；机会损失；陈旧损坏与跌价损失；保险费支出及可变工作费用的增加。

9.流通加工的定义p136

是在物品从生产领域向消费领域流动的过程中，为了促进销售、维护产品质量和提高物流效率，对物品进行的加工。

10.流通加工合理化必须考虑的方面（教材P137）

A加工和配送结合　B加工和配套结合　C加工和合理运输结合　D加工和合理商流相结合　E加工和节约相结合

第四章

1.物流服务社会化形态（教材P148—150，问题：

为什么要进行物流服务社会化？

）

物流需求社会化[大规模流通已经超越了生产企业本身的能力，不能再像小规模生产时由本身来解决自身的产品流通问题，这是社会化物流需求产生的主要原因。

]；物流基础平台提供【物流基础平台经营效益要靠规模，只有社会化才能够扩大这基础平台的利用规模，才能产生规模效益，这也是物流基础平台较早社会化的重要原因】，；物流服务社会化【是一个非常重要的标志，它标志物流活动的专业化】；业务外包——委托承包方式【业务外包是物流需求和物流服务提供的重要体制形式，将物流业务社会化；委托承包所造成的社会经济结构是形成现代企业集团的初级形态。

】

2.物流服务的对象p150-153

制造业：

原材料生产企业、产成品制造业；流通业：

国际贸易业、批发业、零售业

其他行业：

政府机关、学校、文化企业、军队、建筑业及本身就是物流行业的码头、车站、机场等;

物流社会化以客户为核心。

物流服务层次p151：

1.物流基本服务【A运输服务、B仓储服务、C配送服务、D货物中介服务、E装卸搬运服务\\F包装服务、G流通加工服务等等】；2.物流增值服务[A订单处理、B货物验收、C流通加工、D代理货物保险、E送贷代收款、F货物回收以及产品替换服务等等。

]；3.高级物流服务[包括为企业提供库存分析报告，进行库存控制，根据企业需求建立分销中心，甚至包括企业整体的供应链设计。

]

3.物流结点的种类p156-1571.转运型结点【以连接不同运输方式为主要职能的结点：

铁道运输线上的货站、编组站、车站，不同运输方式之间的转运站、终点站，水运线上的港口、码头，空运中的港口等都属于此类结点】2.储存型结点【以存放货物为主要职能的结点，货物在这种结点上停滞时间较长，在物流系统中，储备仓库、营业仓库、中转仓库、货栈等都属于此种类型的结点。

】3.流通型结点【以组织物资在系统中则是组织物资流动为主要职能的结点。

现代物流中常提到的流通仓库、流通中心、配送中心就属于这类结点】4.综合型结点【是在物流系统中集中于一个结点中全面实现两种以上的主要功能，并且在结点中并非独立完成各自功能，而是将若干功能有机结合于一体，有完善设施、有效衔接和谐调工艺的集约型结点。

】

4.物流产业的种类p162基础产业；制造产业；物流系统产业；第三方物流产业；货主物流产业；按照活动的基础和运作关系：

基础平台；信息平台；运作企业按照活动的主体分为物流服务业和自营物流两个领域。

第三方物流的种类p164

（1）资产型第三方物流；

（2）管理型第三方物流；（3）综合服务型第三方物流

6.第三方物流的优势p166

1）信息优势【主要是针对客户的变换的需求。

】；2）专业优势【专业化运作是降低成本、提高物流服务水品的运作方式】；3）规模优势【来自于它的地位可以组织若干个客户的共同物流】；4）服务优势

7.企业物流外包的利弊p167-170

（1）企业采用第三方物流的正面效应【A集中精力发展核心业务；B减少投资，降低风险；C节省费用，降低成本；D减少库存；E提高物流水平;F提升企业形象。

】

（2）企业采用第三方物流的负面效应【A对物流的控制能力降低；B客户关系管理的风险；C公司战略机密泄露的风险；D出现连带经营风险。

】（3）企业采用第三方物流的具体参考因素【A企业规模；B企业物流活动的性质和地位；C企业对物流的管理能力；D成本与服务水平的衡量E物流职能与企业内部其他业务之间的关系F公司的长期发展目标】

8.企业选择第三方物流的具体参考因素（教材P170-172，简答、论述）

1.企业规模（对于中小企业是一个重要的影响因素）

4.物流职能与企业内部其他业务部门的关系5.公司的长期发展目标

第五章

1.物流需求的四个特定因素p188-192

需求因素（a.总需求量.；b.需求的頻率；c.需求的时间；）持续时间因素（a.一次性需求；b短期需求；c.长期需；）距离因素（a.从供应点到进入系统；b.在系统入口和内部各个阶段移动；）目的地因素（a.市场特性；b.目的地的可到达性；c.目的地的设施）

2.客户需求管理的方法p1931.客户需求预测【精确的预测可以使物流经理有效安排资源需求，以期最大限度地减少因生产能力与库存能力波动造成的经济支出，预测主要是通过信息的交换和协调来提高物流效率的，这不同于利用调节库存来提高物流效率的做法】；2.利用先进的通信技术处理订单；3.制定合理的客户服务政策。

3.客户需求预测的组成部分p196-198

1.基本需求【不考虑[其他因素时的所有数值】；2.季节性因素【通常以年度为基础，考虑每年因季节性需求所造成的需求变动】；3.趋势因素【是指随着时间的推移需求呈现出稳定增加、减少或不变的因素】；4.周期因素【定义是其需求模式中波动超过一年】；5.促销因素【主要指需求波动是由厂商市场营销活动引起】；6.不确定因素【主要指不适合归在其他类别成分中的因素，又可分为随机的或无法预测】。

4.客户需求预测的六个步骤p199-201

明确预测目的——确定预测的跨度——选择预测的方法——收集相关的资料——预测实施——检验预测结果

5.客户需求预测方法p201-208

（1）定性预测法：

主要是依靠相关人员和专业人员的主观判断、直观感觉对产品需求作出性质上的估计，通常无法给出具体的数据，只能够描绘相应的产品需求的变化趋势。

1）德尔菲法（Delphi）问卷调查

2）市场调查法抽样调查对象的合理性、代表性、全面性

3）小组讨论法自上而下自下而上

4）专家调查法专家意见和特殊的信息对未来进行预测

（2）定量预测法

1）历史映射法：

A、简单预测法；B、移动平均法；C、加权移动平均法D、指数平滑法

E因果关系预测法回归分析法

6.产生预测偏差的原因p208

1）用于预测的信息和资料引起的偏差；2）预测方法及预测参数引起的误差

3）预测时间长短引起的误差；4）预测者主观判断引起的误差

7.客户服务中的物流要素（教材P211）

（1）时间要素主要是指订货周期的长短。

（2）可靠性要素通常来讲可靠性可以直接影响到客户的缺货成本和存货水平。

（3）信息沟通与客户沟通对客户服务水平可靠性有直接影响。

（4）便利性便利性是物流服务水平必须具有的灵活性的另一种说法。

8.客户服务的交易要素p212表5-1基本内容：

交易前（1客户服务政策书面指南2把客户服务政策指南提供给客户3组织结构4.系统柔性5管理服务）；交易中（1缺货水平2订货信息3系统准确性4订货周期5特殊运输处理6转运7订货的便利性8商品的替代性）；交易后（1安装、质量保证、修理和配件2商品跟踪3客户投诉、索赔和退货4商品的暂时替补）

9.客户服务体系的改善步骤p216

①客户需求调查　②客户分类管理　③制定改进方案【方案需要满足以下要求;A能够及时客观的反映客户真实的需求以及观点；B能够提供可量化的改进方法以及评估方案；C管理层的高度重视】　④实施方案并持续改进

第六章

1.物流信息的组成部分（教材P228）

战略层信息：

主要用于辅助企业高层领导者制定中长期计划。

战术层信息：

主要用于辅助企业中层管理者制定中短期计划。

运作层信息：

主要用于辅助企业第一线管理者和运作者进行短期瞬间决策，如应对变化和偶发事件

2.物流信息的特征p230

（1）信息量大多品种少批量生产和多频度小数量配送使物流活动的信息大量增加

（2）更新快各种物流活动频繁发生，物流信息不断更新，而且更新速度越来越快。

（3）来源多样化物流信息不仅包括企业内部的物流信息，而且包括企业间的物流信息，以及和物流活动有关的基础设施的信息。

3.物流信息系统的作用p231

1）缩短订单周转时间；2）最低库存；3）提高搬运效率；4）提高运输效率

5）提高订单处理能力；6）提高订单处理精度；7）增加客户服务的可靠性；8）调整需求和供给的不确定性

4.建立物流信息系统的意义p231

（1）物流信息系统是物流系统正常运营的保障；

（2）物流信息系统加强物流系统的管理能力；（3）物流信息系统提高企业科学决策能力

5.物流信息系统主要技术p233-2401.条形码【是由一组规则排列的条、一串宽度各异的平行的条纹，条纹和条纹之间的间距是不等的。

条纹的形状和间距表达了一些商品的信息或者物流信息】；2.销点数据收集系统：

pos系统【通常是指在零售层次上通过能够自动读取信息的设备，将所销售物品的条形码进行扫描，直接读取和采集商品销售的各种信息数据，然后通过通信网络或计算机系统将读取的信息传输到管理中心进行数据处理和使用，或直接将数据发送给相关的供应商，这些供应商可根据销售情况补充库存。

】；3.射频技术【A射频数据交换技术：

是一种重要的标识技术，其主要功能是对运动的或静止的标签，进行不接触的识别；B射频识别技术（RFID）【是射频技术的另一种应用形式。

利用射频识别技术，可以在集装箱通过专用设备或在运输设备上时，对集装箱以及其运载货品进行识别。

】；4.全球定位系统（GPS）【其主要特点是：

A连续覆盖全球地面

（2）系统功能多，精度高（3）系统速度快（4）系统抗干扰性强、保密性好全球定位系统的主要应用包括：

（1）采用GPS技术的车辆监管系统；

（2）采用GPS技术的智能车辆导