我国移动通信行业概况研究.docx

我国移动通信行业概况研究.docx

《我国移动通信行业概况研究.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《我国移动通信行业概况研究.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

我国移动通信行业概况研究

我国移动通信行业概况研究

在全球移动通信产品行业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，

通信设备厂商逐渐把新技术的开发和应用、新产品的设计研发以及服务管理作

为其核心竞争力，进一步退出自主制造。

（1）移动通信行业概况

1）移动通信技术进步加速，移动互联网经济快速兴起和繁荣

移动互联网的采用越来越成为衡量移动行业所创造的覆盖面和价值的关键

指标，包括其对联合国可持续发展目标（SDG）的贡献。

在过去的二十多年时间

里，移动通信完成了由80年代1G（AMPS制式），向90年代2G（GSM）的更替，

再迈向了新千年时代的3G（WCDMA等），以及2010年开始的4G（LTE）技术。

目

前，全球运营商正在全面部署5G网络，预计2020年开始5G的大规模商用。

根据全球移动通信协会（GSMA）发布《2018年移动经济报告》，2017年移动

技术和服务创造了全球GDP的4.5%，贡献了3.6万亿美元的经济增加值。

到

2022年，这一贡献将达到4.6万亿美元，占GDP的5%。

IHS预测，2035年全球

5G将实现3.5万亿的总产出。

根据中国信息通信研究院《5G经济社会影响白皮

书》，按2020年5G正式商用算起，预计当年将带动我国约4840亿元的直接产

出和1.2万亿元的间接产出，到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达

到6.3万亿和10.6万亿元，两者年均复合增速分别为29%和24%。

从产出结构

看，在5G商用初期，网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产

出的主要来源。

预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直

接经济总产出的94%。

5G未来经济产出（亿元）

5G直接经济产出结构（亿元）

2）移动用户的增加及通信技术的提升，带动运营商持续固定资产投资

移动用户需求的增加是移动运营商增加资本支出的根源性因素，移动运营

商的资本支出是移动通信设备行业发展的直接驱动因素，移动用户数量和移动

数据流量需求的增加客观上反映出移动通信设备制造业的增长。

2011年至2018

年全球移动用户数量持续增加，从35.8亿人增长至50亿人。

根据全球移动通信协会（GSMA）《2018年移动经济报告》，2017年超过50亿

人口与移动服务相关联，到2025年独立移动用户将达到59亿，相当于全球人口

的71%。

移动互联网用户数量届时将增加17.5亿新用户，在2025年达到50亿

用户的里程碑。

全球移动数据流量增长强劲，在2010-2017年年复合增长率达到73.46%，

其中智能手机移动数据流量2010年到2017年年复合增长率达到121.69%，具体情况如下：

伴随移动网络技术更迭速率的加快，中国的移动用户数量自2010年以来增

长较快，2010年移动用户人数8.95亿户，2018年移动用户人数达到15.66亿

户，年均复合增长率为9.34%。

随着各种线上线下服务加快融合，移动互联网业务创新拓展，带动移动支

付、移动出行、移动视频直播、餐饮外卖等等应用加快普及，刺激移动互联网

接入流量消费保持高速增长。

2018年，移动互联网接入流量消费达711亿GB，

比上年增长189.1%，增速较上年提高26.9个百分点。

全年移动互联网接入月户

均流量（DOU）达4.42GB/月/户，是上年的2.6倍；12月当月DOU高达6.25GB/

月/户。

其中，手机上网流量达到702亿GB，比上年增长198.7%，在总流量中占

98.7%。

2013-2018年移动互联网流量及月户均流量增长情况

3）移动通信技术不断提高，移动通信基站不断更新和升级

由于移动通信基站担负网络的运行任务，其布网模式、覆盖程度、密度和

技术效果直接影响通信、数据服务质量，所以在整个移动通信网络投资中，这

些通信基础设施占据重要位置。

当前不同制式的网络叠加成为普遍安排，运营

商为保障数据传输的速率和稳定，必须部署更多的基站，提高建站密度。

而无

线基础设施设备是运营商资本支出的主要构成部分。

未来随着4G网络覆盖深度完善，覆盖盲点不断消除，移动网络服务质量和

覆盖范围将继续提升。

2013年至2018年，我国移动通信设备行业持续发展，移

动通信基站总数和净增数均持续增长。

截止2018年，全国移动通信基站总数达

648万个。

其中4G基站净增43.9万个，总数达到372万个。

2013-2018年移动电话基站发展情况

在当前情况下，全球4G的投入和覆盖率在不断提升，同时在经济发达地区

5G的投入也已开始。

根据GSMAIntelligence预测，2025年全球将有13亿5G连接。

在适合的数字时代法规配合下，2018-2020年间，电信运营商将在全球范围内投资5000亿美元用于移动资本支出。

从4G到5G，随着载波频率大幅提升，热点区域容量成千倍提升。

由于速率

及频率的提高，相同环境下，相同功率的5G基站的单站覆盖半径预计将远低于

4G基站，因此小基站将会以密集组网的方式成为5G中的主流。

移动通信未来将

不再依赖大型基站的布建架构，海量小基站成5G趋势，用以覆盖大基站无法触

及的末梢通信。

参考4G阶段基站的建设数量，假设5G宏基站实现与4G基站相

同的覆盖范围，则5G宏基站的规模预计为4G基站的1.2-1.5倍左右，达到约

500万-600万个。

同时，5G阶段小基站超密集组网成为移动网络架构的主流，

预计小基站数量将达到宏基站的2倍左右，保守估计小基站数量将超过1,000万

个。

依据对5G基站数量的预测，计算得出5G网络建设投资规模将达到1.2万亿

元，远高于4G时期约7,000亿元的投资规模。

4）移动通信业务快速发展，全球移动通信主设备商市场份额日益集中

全球通信设备市场经历了多年的整合兼并，形成了目前主设备商华为、爱

立信、诺基亚、中兴四分天下的格局。

2006年前，全球共存在9家主要通信设

备商：

爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯、北电、摩托罗拉、华为、

中兴。

2006年，阿尔卡特与朗讯宣布合并，成立阿尔卡特·朗讯新品牌；同年

诺基亚与西门子将电信设备业务合并，成立诺基亚西门子。

2009年，北电网络

同时在美国和加拿大申请破产保护。

2010年，诺基亚西门子收购摩托罗拉无线

部门。

2013年，诺基亚宣布收购西门子持有的诺基亚西门子50%股份。

2016

年，诺基亚收购阿尔卡特·朗讯。

根据四家主设备商2017年年报数据，华为2017年运营商业务收入达为

2,978亿元，诺基亚为1,806亿元，爱立信为1,014亿元，中兴通讯为638亿

元。

5）通信网络终端的发展对高速数据流量需求日益旺盛

随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信

向物物通信领域扩张和蔓延。

物联网是继移动互联网之后下一个信息化发展阶

段。

未来通信网络将无所不连，每个物体或机器都成为网络的一部分。

根据

GSMAIntelligence发布的数据，在消费者领域和工业领域，物联网正迅速成为

主流技术应用，并正深刻改变产业格局。

2025年，全球物联网连接设备数量将

在达到251亿台，较2018年的90亿台增长179%。

物联网技术的飞速发展，以

及未来万物互联的场景应用，势必要求移动网络在基础层面提供高速流量支

撑。

随着移动通信网络的迅猛发展，移动通信用户对网络的服务质量要求越来

越高，使得通信运营商对移动通信网络的管理从信号覆盖的定性要求，转变为

对网络性能的定量管理。

通信运营商需要不断增加网络优化覆盖方面的资本支

出，以提升移动通信网络质量。

为满足移动用户优质、个性化的需求，各运营

商也将不断提高网络覆盖面积和覆盖效果，对网络优化覆盖业务保持稳定、持

续的投资。

（2）通信设备零部件行业概况

1）我国通信设备制造企业的国际竞争力迅速提高

我国通信网络建设起步较晚，但是在互联网快速发展和通信行业政策推动

下发展迅速。

经过多年发展，我国通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相

结合，已经形成了较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自

主创新能力明显提升，产业规模不断扩大，已成为电子信息产业的支柱产业。

当前通信产品呈现宽带化、智能化、网络化、数字化的发展方向，市场需求旺

盛。

通信设备制造业作为七大国家战略性新型产业之一，在国家大力发展新一

代移动通信技术、三网融合、物联网、云计算、大数据等背景下必将迎来更好

的发展机遇。

2）通信主设备商生产模式的转变为通信系统配套厂商带来更大的市场空间

在移动通信行业升级和快速发展中，各大通信主设备商为降低成本，一般

将通信系统配套件外包生产，如诺基亚和爱立信正在逐步由通过自行生产和委

托代工企业OEM模式转变为通过直接外购模式获取通信系统配套件。

通信主设

备商对通信系统配套件的直接外购将使得全球通信系统配套件市场逐步扩容。

4G网络建设稳步推进，为通信系统配套件厂商带来持续收益。

从更为长远

的角度来看，未来5G的商用将会带动新一轮的移动通信基站投资高峰，从而为

通信系统配套件产品带来更为广阔的市场空间。

未来不断上升的数据通信需求

推动了5G关键技术—超密集组网（UDN）的提出，超密集组网通过增加小基站

部署密度实现频率复用效率的巨大提升，未来基站数量的大幅提升将直接拉动

基站通信系统配套件的需求。

3）主设备商与通信系统配套厂商之间的供应链协作不断巩固深化，进入协同发展阶段

移动通信领域科技日新月异，通信设备零部件制造行业专业化分工和全球

性采购、生产、销售的特性，决定了通信设备零部件制造市场的竞争逐渐演变

为各个供应链之间的比拼。

对主设备商而言，在移动通信行业更新换代速度不

断加快的背景下，将重心转移至新产品的设计研发和功能提升。

对通信设备零

部件制造商而言，在与主设备商合作的过程中，能够通过不断增加服务范围、

提升自身综合实力，逐步切入到主设备商产品供应链的主要环节；制造产品的

多样化发展，有利于促进企业技术进步，培养专业技术人才，提升在业内专业

化设计、新产品研发及生产制造方面的核心竞争力。

同时，能够充分发挥制造

优势，进而提高整体盈利能力。

从目前通信设备零部件制造商来看，充当主设备商供应链顾问的角色日益

突出，主设备商也越来越依赖综合实力突出的通信设备零部件制造商来协助其

整合供应链资源，优化产品供应的各个流程。

双方逐渐由原本单纯的买卖协议

转化成长期稳固的合作伙伴关系，实现协同发展。