月份经济活动分析材料经营计划部.docx
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月份经济活动分析材料经营计划部
中国石油化工股份有限公司天津分公司
二○一五年二月份
生产经营分析
2015年3月10日
第一部分原料采购
一、原油采购
（一）基本情况
2015年2月份原油采购总量84.70万吨，其中：
一般贸易原油82.61万吨，海洋原油2.09万吨；2015年2月止累计原油采购总量174.27万吨，其中：
一般贸易原油170.35万吨，海洋原油3.92万吨,来料加工原油39.37万吨。
项目
月完成
累计完成
原油采购数量（万吨）
84.70
174.27
一般贸易原油（万吨）
82.61
170.35
其中:
凝析油
0
0
海洋原油（万吨）
2.09
3.92
来料加工原油（万吨）
0
39.37
进口CIF价格（美元/桶）
45.79
53.35
品质
原油API度
29
29.89
硫含量（%）
2.4
2.26
酸值（mgKOH/g）
0.21
0.21
2015年2月当月采购进口原油CIF价格美元/桶，比集团公司平均水平低美元/桶，当月12家排名第位。
总部兄弟企业采购DME阿曼提前两个月计价影响及我公司优化采购成本在长期合同基础上增加了7.22万吨卡斯蒂利亚原油，是我公司采购价格明显低于总部平均水平的主要原因。
2015年2月份集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况
（万吨；美元/桶）
序号
企业名称
数量
全口径价格
含硫量
API
酸值
性质类型
集团合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2015年2月止累计采购进口原油CIF价格美元/桶，比集团公司平均水平低美元/桶，当月12家排名第位
2015年2月止累计集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况
（万吨；美元/桶）
序号
企业名称
数量
全口径价格
含硫量
API
酸值
性质类型
集团合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
（二）原油采购优化分析
1、降本、增效分析
依据市场及生产条件,通过原油保本点及效益跟踪测算，在确定2月份采购方案时,卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质油资源；巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。
2月份优化方案中计划采取的优化措施：
（1）增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油；
（2）在9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量；
（3）低硫配输资源首选13万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。
2月份资源落实的优化措施：
（1）含硫原油：
受港口工人罢工影响，曼吉原油没有出口资源；受欧洲炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响，乌拉尔原油的采购价格明显上涨。
同期市场，沙特原油官价继续下跌趋势明显，高低硫价差保持相对稳定。
通过跟踪测算，沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油，因此选择沙轻原油替代曼吉（乌拉尔）原油作为低硫配输资源。
（2）劣质原油：
协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚16.22万吨,在长期合同基础上增加了7.22万吨。
（3）高硫原油：
资源落实过程中预测到2月份原油加工量比原排产计划的92万吨会有所降低。
考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和装置硫含量设防限制等因素影响，计划增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油的优化措施未落实。
与2014年完成情况对比：
2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2014年采购结构的价格低1.252美元/桶，折合54元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测算，降低采购成本4452万元人民币。
2015年2月止累计降低采购成本4715万元人民币。
2015年2月止累计与2014年采购对比降低采购成本明细表
月份
CIF（美元/桶）
折合人民币（元/吨）
降低采购成本（万元）
2015年CIF
2014年价格
2015-2014
2015年
2014年
2015-2014
采购数量（万吨）
降本金额（万元）
1
60.37
60.807
-0.437
2713
2716
-3
87.79
263
2
45.79
47.042
-1.252
2036
2102
-54
82.61
4452
合计
170.40
4715
与2015年预算对比：
2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2015年预算结构的价格低1.122美元/桶，折合56元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测算，降低采购成本4619万元人民币。
2015年2月止累计降低采购成本6463万元人民币。
2015年2月止累计与2015年预算采购对比降低采购成本明细表
月份
CIF（美元/桶）
折合人民币（元/吨）
降低采购成本（万元）
2015年CIF
2015年预算价格
完成-预算
2015实际
2015预算
实际-预算
采购数量（万吨）
降本金额
（万元）
1
60.37
60.966
-0.596
2713
2734
-21
87.79
1844
2
45.79
46.912
-1.122
2036
2104
-56
82.61
4619
合计
6463
增效情况：
按照2月全月计价的原油实际进厂价格，2月份实际产品价格，测算2014年实际采购月度基础方案、2015年预算月度分解方案及2月份实际完成方案效益。
经PIMS回归测算，2014年实际采购月度基础方案边际效益为47298万元，2015年预算月度分解方案效益为48583万元，2月份实际完成方案效益49141万元。
与2014年实际相比，增效1843万元；与2015年预算相比，增效558万元。
按照回归实际测算，10万吨沙轻比采购曼吉增效950万元，比采购乌拉尔增效1360万元。
2、库存控制分析：
（1）完成情况：
2015年2月份实物库存70.23万吨，实物库存比2015年月末库存控制指标上限高5.23万吨。
2月份计划加工量92万吨，实际加工85万吨，由于加工量减少增加库存7万吨，剔除加工量影响，原油实物库存为63.23万吨，可以完成优化目标。
2014年全年及2015年2月原油库存明细（单位：
万吨）
月份
实物库存
所有权库存
来料加工库存
财务库存
控制指标值
实际完成
2014年度平均
75.05
51.86
26.45
48.60
2015年1月份
60-65
64.97
58.15
43.03
21.93
2015年2月份
60-65
70.23
57.79
23.41
46.82
2015年实物库存影响因素分析表（单位：
万吨）
月份
控制指标
实际
确定采购计划
时的加工量
实际加工量
加工影响
库存
剔除加工影响
库存
1
60-65
64.97
100
99.19
0.81
64.16
2
60-65
70.23
92
85
7
63.23
（2）控制评价：
计算每月采购量和加工量差异对采购总成本的影响，从计价的合理性评价企业原油库存运作水平。
月份（M）
M-1月
计价数量
M月加工量
M-1月
计价基准油
累计
基准油价
累计
采购量
计价差异对
原油成本影响值
1
87.79
99.19
61.434
61.434
87.79
2
82.61
85
46.564
54.225
170.4
0.11美元/桶
由于2月份加工量减少，造成2月份采购量比计划减少5.4万吨，2月份计价基准油46.56美元/桶，由此造成采购成本增加。
备注：
计价差异对原油成本影响值=（Σ（M-1月计价数量-M月加工量）*（M-1月基准油价-累计基准油价））/累计采购数量。
影响值越小越好。
（3）效益情况：
按照2月份我公司采购进口油的平均价格45.31美元/桶计算，集团公司优惠贷款利率5%计算，本月原油库存比控制上限高了5.23万吨，增加财务运行费用44.4万元。
45.31X6.25（汇率）X7.2（吨桶比）X5.23X5%/12=44.4万元
3.借用商储油情况
2015年2月底我公司共借用商储原油12.44万吨，其中：
阿曼6.82万吨（2014年2月份借入，借油价格108.57美元/桶）；沙中原油5.62万吨（2015年2月份借入）。
油种
借油时间
借油数量（吨）
借油价格
还油时间
还油价格
借还价差（万元）
沙中
2015年2月1日
56179.206
阿曼
2014年2月11日
68239
108.57
合计
12.44
二、石脑油采购
2月份石脑油计划采购量为7.5万吨,实际采购7.55万吨，其中，系统内石脑油3.24万吨，系统外石脑油4.31万吨。
本月中石化互供价格为3430元/吨，比上月上涨530元/吨；本月外购石脑油合计到厂价格（含运费）为3333.71元/吨。
虽然春节后国内地炼开工率有一定程度回升，但受国际原油及化工轻油市场宏观影响，三月份国内石脑油市场仍将处于资源紧张局面，部分厂家也将零星上调出厂报价。
3月份中石化化工石脑油价格暂定为3690元/吨，与2月份比上涨260元/吨。
三、煤炭采购
（一）煤炭采购基本情况
2月份，下达煤炭采购计划8.5万吨，实际到货8.52万吨，到货平均价格为488.56元/吨，其中货款价格372.63元/吨，价外费用115.93元/吨（含铁路运费115.00元/吨）本月共消耗煤炭8.75万吨，2月28日库存4.78万吨。
2月份到厂煤炭质量情况
平均热值
平均硫含量
平均灰份
平均外水
平均挥发份
烟煤煤炭
5559
0.63%
16.98%
9.92%
37.8%
2月份，物资装备部充分准备，多方协调，在控制好煤炭发车避免集中到达的同时，积极协调热电部、运输销售中心缩短火车煤炭接卸作业时间，较好完成了春节期间煤炭采购工作。
（二）煤炭采购价格执行情况
总部2月份下发天津分公司煤炭采购参考价格为：
低位发热量≥5500大卡到站价格490元/吨。
2月份我公司煤炭管理小组确定的5500大卡煤炭价格为490元/吨。
2月份，北方港口煤炭价格连续3周下调，至月底，北方港口5500大卡动力煤炭平均价格下调至505元/吨左右。
2月份，我公司采购煤炭价格比神华集团吨煤炭平均价格低24元，比天津港煤炭价格低27元。
第二部分计划及执行
2月份公司装置除化工重整单元检修外，其他装置总体运行平稳，主要产品产量均较好的完成计划。
一、炼油板块
（一）炼油板块计划完成情况
1、计划完成情况
2月份原油加工量及炼油产品产量（单位：
吨）
主要产品
2月计划
2月实际
累计完成
累计完成年计划（%）
去年同期
累计比去年同期（±%）
原油加工量
850000
850003
1841949
15.61
1970001
-6.50
汽煤柴合计
430000
437859
947580
16.13
998210
-5.07
汽油
85000
92362
182596
16.35
174396
4.70
92＃
31000
24567
58088
0
—
95＃
10000
18941
38139
-
0
—
93＃
19000
18498
28334
37.76
78510
-63.91
97＃
25000
30357
58035
71.21
95886
-39.48
煤油
120000
120051
240360
14.57
209783
14.58
出口航煤
45000
46391
98338
0
柴油
225000
225446
524625
16.88
614030
-14.56
0＃普柴
45000
50528
90513
—
228553
-60.40
0＃车柴
177800
176396
335105
—
96972
245.57
出口柴油
40000
41591
41591
—
76955
-45.95
-10＃普柴
0
0
1865
—
87489
-97.87
-10＃车柴
200
-6372
52731
—
57333
-8.03
-20#柴油
0
-2275
16492
27.49
25242
-34.66
-35#柴油
2000
7170
27919
46.53
41486
-32.70
石脑油
163000
176053
372126
16.33
431899
-13.84
加氢裂化尾油
71000
57286
124498
10.88
149692
-16.83
商品液化气
36200
33438
68251
—
77010
-11.37
丙烯
5330
4987
11665
16.89
12322
-5.33
苯
21000
22794
46029
17.80
48743
-5.57
甲苯
20000
21310
43153
15.88
43328
-0.40
混二甲苯
17000
16421
35752
14.18
39591
-9.70
石油焦
87100
85758
190386
17.42
183178
3.93
（1）积极与总部做好沟通，做好配置计划调整工作。
将2月份汽油配置计划由9.40万吨调整到10.40万吨（汽油生产计划由8.50万吨调增至9.20万吨），柴油配置计划由23.50万吨调整到25.30万吨（生产计划未作调整）。
（2）努力增产石脑油。
在确保供应中沙石化石脑油P值合格的前提下，努力提高2#、3#柴油加氢干点，全月增产石脑油1.31万吨。
因炼油部减产柴油效果较好，原计划供应烯烃部的1.00万吨加氢裂化尾油未执行。
（3）2月止累计完成原油加工量184.19万吨，欠年度计划进度0.55%。
主要原因是：
因柴油出厂困难，配置计划较产量低，在1-2月累计柴油配置计划超年度计划进度4.56万吨的情况下，仅降低柴油库存0.74万吨（剔除累计3.84万吨出口计划未执行影响）。
受此影响，原油加工量进度较年度计划低6.55万吨。
2月止累计完成汽油产量18.26万吨，较去年同期提高4.7%。
累计完成航煤产量24.04万吨，欠年度计划进度1.59%，但航煤累计产量较去年同期提高14.58%，航煤产量欠年度计划进度主要受原油加工量低，煤油组分资源不足影响。
2月止累计完成柴汽比2.87，较去年同期降低0.65%。
2、产品库存情况
（1）半成品及中间原料库存变化情况
单位：
万吨
品种
年初库存
2月初库存
2月底库存
比月初增减
比年初增减
汽油
2.29
2.59
1.52
-1.07
-0.77
煤油
0.79
0.74
0.76
0.02
-0.03
柴油
1.63
2.36
3.51
1.15
1.88
石脑油
0.76
0.71
0.67
-0.04
-0.09
加氢原料
2.06
1.59
1.7
0.11
-0.36
蜡油
3.33
3.72
3.68
-0.04
0.35
渣油
2.47
1.4
0.91
-0.49
-1.56
污油
2.07
1.87
2.22
0.35
0.15
半成品及中间原料合计
15.4
14.98
14.97
-0.01
-0.43
（2）成品油所有权库存变化情况
单位：
万吨
品种
年初库存
1月底库存
2月底库存
比月初增减
比年初增减
汽油
2.37
1.81
0.64
-1.17
-1.73
煤油
6.7
5.61
5.42
-0.19
-1.28
柴油
6.36
10.77
7.59
-3.18
1.23
合计
15.43
18.19
13.65
-4.54
-1.78
通过与总部沟通，2月份追加汽油配置计划1万吨，1、2月份汽油累计生产量比配置量少1.4万吨。
两因素合计，汽油半成品及所有权降库2.5万吨。
1月份航煤产量欠计划0.5万吨，2月份追加配置计划0.3万吨，2月份航煤“以出顶进”较计划多出0.33万吨，航煤累计超计划结算0.18万吨。
四因素合计，航煤半成品及所有权降库1.31万吨。
柴油因1、2月份出口累计欠计划3.84万吨，产量较配置计划低0.74万吨，柴油半成品及所有权库存上涨3.11万吨。
3、炼油板块指标完成情况
（1）技经及达标指标
技经指标：
单位
项目
单位
年度指标
月度完成
累计完成
炼油部
综合商品率
%
96.80
96.19
96.59
高价值产品收率
%
85.76
85.29
85.36
轻质油收率（全口径）
%
81.10
80.69
80.48
加工损失率
%
0.40
0.40
0.40
炼油综合能耗
kg标油/吨
54.00
60.21
58.02
原油储运损耗
%
0.11
0.06
0.08
能耗指标：
单位
项目
计划
月度完成
累计完成
基本
提升
炼油部
原油加工综合能耗
60.30
58.00
60.21
58.02
2#常减压能耗
12.54
10.10
11.41
10.51
3#常减压能耗
8.94
7.30
7.77
7.50
催化裂化能耗
50.88
46.60
50.63
48.84
1#加氢裂化能耗
33.99
32.00
33.36
32.02
2#加氢裂化能耗
25.49
21.30
21.84
21.45
1#延迟焦化能耗
36.86
30.30
36.61
33.64
2#延迟焦化能耗
26.89
24.00
24.11
22.82
重整能耗
69.39
61.50
59.92
60.98
（2）质量指标
部门
考核项目
公司考核指标
2月
累计
炼油部
出厂产品合格率
100
100
100
装置关键馏出口合格率
98
99.35
99.67
（二）来料加工完成情况
1、成品油出口情况
2月份出口计划8.8万吨，其中航煤以出顶进4.5万吨、柴油出口4万吨,纯苯0.3万吨。
全月完成实物出口9.10万吨，其中航煤以出顶进管输首都机场4.64万吨，柴油出口4.16万吨，纯苯出口0.30万吨，全部完成结算。
2、电子手册建立、核销及原油库存情况
2月份无新开立电子手册，完成手册核销1本。
2月末来料加工电子手册剩余2本，待核销1本，来料加工原油库存23.41万吨。
3、海外账户欠款情况
2月份手册原油核销价格低于购入价格，海外账户欠款增幅较大,2月底海外账户欠款1380万美元。
二、化工板块
（一）化工板块计划完成情况
1、计划完成情况
单位：
吨
指标名称
2月计划
2月实际
累计完成
累计完成年计划（%）
去年同期
累计比去年同期（±%）
乙烯
16200
16200
34200
16.68
36024
-5.06
丙烯
7189
7657
15845
16.09
15723
0.78
聚乙烯
7900
7900
18400
15.59
20900
-11.96
聚丙烯
5650
5650
11750
17.67
10600
10.85
环氧乙烷
4200
4200
8900
19.82
8115
9.67
乙二醇
2485
2485
5185
14.37
6209
-16.49
精对苯二甲酸（PTA）
23760
23760
49320
17.28
42544
15.93
对二甲苯
24220
24225
50953
16.98
70362
-27.58
化工苯
10361
10360
22120
15.65
23639
-6.43
聚酯总量
10360
10360
21830
16.86
42480
-48.61
涤纶纤维
8600
8600
17590
16.21
18502
-4.93
聚醚
7200
7201
14209
16.32
13070
8.71
烯烃部：
2月乙烯装置5台裂解炉运行，根据天然气、歧化尾气、C2干气效益测算情况，本月未供应烯烃部歧化干气、富乙烯气。
化工部：
受2月份“春节”假期、物流、金伟晖原料氯含量偏高等因素影响，2月份化工部接卸重整石脑油合计1.85万吨,欠月度计划1.25万吨。
目前公司重整石脑油资源紧张，物资装备部要继续做好资源落实及组织进厂工作，力争多进厂。
2月份综合考虑重整A-203空冷检修、加氢撇头等因素安排化工重整装置全月平均负荷96%，化工部装置负荷及产品产量均按计划完成。
2、主要化工原料、产品库存情况
（1）主要原料：
单位：
万吨
项目
年初库存
1月底库存
2月底库存
比月初增减
比年初增减
裂解石脑油
0.47
0.41
0.43
0.02
-0.04
尾油
0.06
0.06
0.06
0.00
0.00
重整石脑油
2.04
2.23
2.40
0.17
0.36
合计
2.57
2.70
2.89
0.19
0.32
（2）主要产品：
单位：
吨
项目
年初库存
1月底库存
2月底库存
比月初增减
比年初增减
环氧乙烷
111
151
29
-122
-82
聚乙烯
594
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