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租赁基础参考资料北美汽车租赁解说词

北美汽车租赁考察报告

中国道路运输协会

为了解和借鉴发达国家汽车租赁发展经验，2011年8月17日至29日，由中国道路运输协会、道路运输司组成的汽车租赁考察团，应安特普莱控股（EnterpriseHoldings，）、载波卡公司（Zipcar,Inc.，）邀请对位于加拿大多伦多和美国纽约、波士顿、圣路易斯等地的上述3家企业及当地汽车租赁情况进行了座谈、调研等考察。

本次考察内容包括北美地区汽车租赁发展状况、汽车租赁行业管理体制及政策和法规、汽车租赁企业管理经验及技术等。

通过考察，对汽车租赁在当地经济、生活中的作用及其与交通运输的关系有了初步了解。

以下是本次考察情况的报告。

一、北美基本情况

北美的美国、加拿大在经济上有密切联系，市场紧密度很高，包括安特普莱集团公司在内的多个大型汽车租赁企业的业务覆盖整个北美市场，比如在加拿大经常看到Enterprise、Budget、Avis、Ryder等总部在美国的汽车租赁企业的标示、广告和租赁车辆，访问加拿大的邀请方越野汽车服务公司的总部也设在美国。

据安特普莱控股介绍北美短期租赁（rental）汽车170万辆，年收益220亿美元，其中美国约150—160万辆，加拿大10-20万辆。

另外长期租赁（leasing）汽车150—200万辆。

北美汽车租赁市场占全球的50%。

美国是汽车租赁的发源地，也是世界汽车租赁最发达地区。

由于美国地域辽阔，城际地面公共交通不发达，中、短距离出行主要依赖自驾车，被称为车轮上的国家。

对汽车的高度依赖性为以满足人们的临时性需求为目的的汽车租赁提供了广阔的发展空间。

根据美国联邦统计局2007年全国经济普查数据（美国经济普查每5年一次），汽车租赁业的年收益为449.82亿美元，占美国运输与仓储业的7.03%，是航空运输业的30.68%。

据介绍美国汽车租赁行业发展最快的时期是1970—2000年，现在处于成熟阶段，近10年的年增长率仅有1--2%，而且2008年金融危机时期出现了15--20%衰退，但目前已经恢复并有所增长。

考察中我们每天都接触到汽车租赁：

在所有的机场都注意到汽车租赁的活动，在飞机上看到汽车租赁的广告；在路边和路上经常遇到汽车租赁站点和有汽车租赁企业LOGO或“Rental”标记的小客车、中型客车、跑车、房车、货车；在宾馆里或者有汽车租赁的柜台，或者有汽车租赁的广告宣传；考察期间的部分交通也是通过租赁车辆解决。

无论我们目睹还是亲历，都感觉到汽车租赁已经渗入到北美经济和生活并成为交通运输的组成部分。

这一点也从世界最大汽车租赁企业安特普莱控股得到映证：

该公司的租赁车辆包括小客车、客车、货车，业务形式包括短期租赁、长期租赁、汽车共享，其宣传资料非常自豪的称自己为“业内最全面的运输服务供应商”（中文资料语。

该公司网站英文为：

Tobethebesttransportationserviceproviderintheworld）。

（一）在公交及道路客运中占据重要地位

汽车租赁已成美国社会和生活的组成部分之一：

企业与经营有关的活动需要临时用车多依靠租赁解决，如安特普莱控股用于接待我们的车就是从其它公司租的带司机的中型客车，公司职员到外地出差，在当地的交通也主要依靠租车；一般民众包括家庭的外出旅游也有相当比例是用租赁车辆。

安特普莱控股旗下的“安特普莱”品牌主要服务于出差的企业职员，“国家”品牌主要为企业用车服务，“爱乐蒙”品牌主要为以家庭对象的休闲旅游用车服务。

从美国汽车租赁企业的市场营销策略反映了美国汽车租赁市场的成熟与细分。

2007年美国经济普查中客车租赁的年收益已经超过轨道及道路旅客运输（美国经济普查中铁路运输的数据空缺），在企业数量、收益、从业人员等指标上远远超过城市公交及道路旅客运输所属的各类客运业务。

行业名称

1.企业数量

2.收益（$亿）

3.从业人数*

4.客车租赁与相关行业的比较

客车租赁

Passengercarrentalandleasing

6,888

292.22

139,923

占企业

数量比例

占收益比例

占从业人员比例

轨道及地面旅客运输Transitandgroundpassengertransportation

17,791

264.65

444,925

38.72%

110.42%

31.45%

城市轨道系统

Urbantransitsystems

927

28.07

49,023

743.04%

1041.10%

285.42%

城际及乡村公交Interurbanandruralbustransportation

566

16.63

17,880

1216.96%

1756.67%

782.57%

计程车及礼车

Taxiandlimousineservice

7,235

59.14

74,144

95.20%

494.12%

188.72%

计程车

Taxiservice

2,898

18.13

31,888

237.68%

1611.97%

438.80%

礼车

Limousineservice

4,337

41.01

42,256

158.82%

712.53%

331.13%

包车Charterbusindustry

1,326

2,487,450

31,741

519.46%

1174.77%

440.83%

表1：

2007年美国经济普查客车租赁与道路客运相关统计数据的比较

*统计范围为8月12日企业发工资的在职人员。

（二）与航空客运构成零换乘综合运输体系

相对而言，美国的公路客运、铁路客运不发达，中、长途旅行主要靠飞机。

由于机场多远离市区，落地旅客的交通量很大，其中相当一部分依靠汽车租赁解决。

据安特普莱控股介绍，全美短期租赁业务的50%在机场。

和穿梭巴士（shuttle）、礼车（luxurycar&limousine）、轨道交通（transit）、计程车（taxi）等机场地面旅客运输方式相比，汽车租赁是最重要的旅客疏散渠道。

纽瓦克机场在纽约3个机场中位列第二，该机场的无人驾驶轨道车连接着3个航站楼和4个停车场，停车场中有2个聚集了多家汽车租赁企业，可以停放数千辆租赁车，下飞机的乘客仅需几分钟就可以到达租赁公司办理租赁手续开走租赁车辆。

由于机场场地紧张、费用高，美国多数机场汽车租赁的站点设在离机场几公里范围内的地方，客户在机场柜台办理初步登记手续后，由汽车租赁公司的班车送到租车站点，签订合同、缴纳费用、交接车辆。

客户到站点还车后，乘坐班车到机场候机楼，班车最高频率每5分钟一班。

在波士顿机场，我们看到了几乎所有大品牌汽车租赁企业的接送客户的班车。

我们参观了安特普莱控股的圣路易斯机场汽车租赁站点，该站点客户95%都有预约，淡旺季租赁车的波动范围在1200—900辆，出租率接近100%。

站点有业务人员22人、后勤人员10人、班车司机15人，班车7辆，客户75%是机场的旅客。

站点内设有加油站、洗车房、简单维修设备，业务人员用手持电脑在车辆旁边读取与数据库连接的有关合同信息，仅需几分钟手持电脑会打印出结算单，客户凭此到前台结帐。

同时，业务人员即可检修车辆、加油、清洁以备下次出租。

在美国，与中、长途客运的零换乘结合，汽车租赁已成为高效综合运输体系中实现无缝衔接的有机组成部分。

（三）汽车租赁衍生业务适应多样化的市场需求

美国、加拿大具有带司机租赁特征的客运业务比较发达，如越野汽车服务公司（CrossCountryAutomotiveServices）的1800个司机每年为超过100个企业及其7500万（75million）的客户提供驾驶服务和包车业务。

除属于包车客运的常规驾驶服务外，该公司业务还包括路边救援、保险事故处理及车辆替换、酒后代驾等临时和应急驾驶服务。

该企业还有为汽车制造或销售企业的车辆移动提供驾驶服务、为大型活动提供驾驶服务等。

该公司另一部分业务为客户提供燃油、保险、维修集中采购等增值服务。

在纽约，电招出租车（livery）、黑色计程车（blackcar）、豪华礼车（luxurylimousine）的总数为35340辆，约是黄色计程车的3倍。

由于这类客运服务都具带司机租赁的特征，因此纽约市计程车及豪华礼车管理局（NewYorkCityTaxiandLimousineCommission，TLC）将其称为出租车辆（For-hirevehicle,FHV），以区别与以接受乘客街头打车（passengersviastreethails）为特征的黄色计程车和单位用车、班车客运。

考虑国内“出租车”已有概念所指，我们将其翻译为“雇用车”。

该局规章第六章节的第一条款对雇用车的定义是：

不同于计程车、大客车、残疾人用车、班车、公交车；不少于3个门、乘客不超过20人（不包括司机）用于在本市内运送乘客；不得接受街头打车乘客并依有关法规获得本局许可的车辆。

由于美国的客运行业管理法规比较健全，汽车租赁的衍生业务都是由专业公司按照客运业务经营，极少有汽车租赁企业在租车的同时配备驾驶人员。

（四）货车租赁比较发达

考察期间我们也注意到北美地区的货运车辆租赁也比较发达。

安特普莱控股在美国80个主要市场，有130个门店有商用和家用货车租赁业务，北美其他大的汽车租赁企业如巴基特（Buget）、安飞士（Avis）等也兼营以厢式货车为主的货运车辆租赁。

该地区还有一家名为雷德系统公司（RyderSystem）的专业货运车辆租赁企业，面向客户为从事货运业务的个体从业者、物流或货运公司，也有因搬家等临时需要的居民客户。

该公司除了为一些在全球都有业务的跨国公司提供全球物流解决方案外，还为不同类型的客户提供为他们量身而作的各类业务，如：

车队解决方案（FleetManagementSolutions,FMS）——为货运企业提供运输车辆的租赁，包括运输业务的订单、运输设备的维护保养等；供应链解决方案（SupplyChainSolution,SCS）——为制造企业提供从原材料的采购、运输、半成品中转的到最终产品交付到用户手中的全部服务；交单运输（DedicatedContractCarriage,DCC）——为一般客户提供的包括驾驶员、车辆、运输线路安排、装卸等所有运输过程的服务，以上业务的目的在于为自己的货车租赁建立稳固、持续的市场客户群。

根据美国《财富》杂志统计，2007年雷德公司资产达到68.55亿美元、营业额65.66亿美元、利润2.54亿美元、雇员28800人，位居美国500家最大上市公司的第371名，既是美国第二大物流公司，也是货车租赁企业的楚翘，在包括我国在内的多个国家开展物流业务。

考察期间在北美的公路上我们多次见到雷德公司的车辆，包括大型和专用货车。

（五）汽车租赁业务模式创新适应低碳生活

汽车租赁可以提高车辆利用率，进而达到节能减排的作用。

其中汽车共享、班车服务，对改变美国以个人驾车为主的非环保交通方式有很好的作用，受到包括政府在内的各界关注和支持。

1.汽车共享。

汽车共享是以会员制方式为客户提供最低以小时为租期单位的短期车辆租赁服务，会员直接通过网上注册，1-3个工作日内收到会员卡，用于开车锁，车辆启动后车内的计价系统开始工作，客户将车还到指定地点后，租赁公司从他们的信用卡上划账。

客户可通过互联网、IPhone应用程序或电话预订服务，租车流程完全网络操作，无需和租赁直接接触。

人工服务费用的减少，方便的自助消费模式让这种服务模式得以流行。

租赁车型以低档车为主。

这种服务可以大幅降低私家车辆的增长和使用率。

在与载波卡（Zipcar）座谈中我们了解到，纳入其运营管理的每辆共享汽车可以替代10至15私家车辆，可减少40%汽车的碳排放量，可以节约个人驾驶车辆的费用数千美元

载波卡（Zipcar）租车点设在居民比较集中的社区、大学校园或市区，租车费用为8美元/小时，60美元/天，包括油费、保养、保险和停车费等。

载波卡（Zipcar）目前有60万会员，8200辆用于共享的租赁车，营收由2008年的9600万美元增至2010年的1.86亿美元，年复合增长率40%左右，2010年预订业务有350万起。

该公司的营收主要分为车辆使用费收入和会员年费（包含申请费）收入，其中车辆使用费收入占了绝大部分（2009财年车辆使用费收入占比达88.7%）。

2010年1月至3月间，每位会员的平均花费92美元，每辆共享汽车平均每天收入54美元。

同时会员维持率高达98%以上，并一直保持在相对稳定水平。

从载波卡的良好发展势头看，汽车租赁承担的改善交通运输行业对环境污染的作用越来越受到社会的重视。

除载波卡外，一些大公司也在尝试汽车共享业务，比如安特普莱控股的“wecar”品牌、赫兹的“Connect”品牌业务就是汽车共享，目前美国约有10000辆汽车共享车辆。

2.班车服务。

为了鼓励人们放弃自驾车改乘大中型班车通勤，美国有些州政府对乘班车通勤的人员每月发放234美元补贴，受补贴人员除支付班车费用还有少量剩余。

安特普莱公司已将通勤班车作为一个有前途的新业务大力开发。

纽约市政府最近新制定了团组出行计划及相关行政许可，以适应人们交通模式的改变。

在纽约、华盛顿、波士顿等大城市，租赁给企事业单位的通勤班车数量已达到2万辆。

3.新能源环保车租赁。

美国十分重视节能减排，汽车作为碳排放的大户被列为重点工作对象，比如美国对以汽车为主要生产资料的企业征收排污费以促进节能减排技术的推广。

汽车租赁企业也被列入征收排污费的范围，对此汽车租赁企业一方面游说政府部门不应对从事汽车租赁这种绿色交通经营的企业征收排污费，另一方面积极使用节能减排的新能源车辆，目前安特普莱控股已有1000多辆混合动力租赁车，其中有80辆纯电动车并计划年底增加到500辆。

二、发展特点

通过本次考察，我们发现在高度市场化条件下培育并成熟的北美汽车租赁市场，有其比较鲜明的特点。

（一）市场集中度高

现代经济活动的显著特征之一是利润平均化趋势的扩大，包括科学技术在内的生产要素流动非常迅速。

任何一个新产品、新行业，其核心技术的传播、推广的周期越来越短，因此通过垄断核心技术而获得高额利润的机会也越来越少。

汽车租赁尤为如此：

主要生产资料租赁车辆为通用产品，任何汽车租赁企业谋求获得具有独特功能的租赁车辆是比较困难的，即企业无法在服务或产品方面具有领先于其他竞争对手的核心技术，难以获得较高的利润率，只有通过规模化经营，降低单位成本，提高服务质量获得规模效益。

因此企业规模化和高市场集中度是汽车租赁发展之必然。

美国以前有比较多的汽车租赁企业，20世纪90年代这些企业出现兼并重组的趋势，如安飞士（Avis）和巴基特（Budget）合并成安巴集团公司（AvisBudgetGroupInc.）；美元（Dollar）和繁荣（Thrifty）组成美繁汽车集团公司（DollarThriftyAutomotiveGroupInc.）：

安特普莱（Enterprise）和国家（National）、爱乐蒙（Alamo）组成安特普莱控股。

近期，在前一轮重组中被抛到后位的赫兹（Hertz）公司和安巴集团公司（Avis）又掀起了新一轮合并浪潮，分别向美繁汽车集团公司发出22亿美元和17亿美元的收购要约。

2011年9月7日美繁汽车集团公司宣布接受收购投标的最后期间为10月10日，9月14日，安巴集团公司宣布撤销收购要约，这意味着赫兹全球控股公司将是美繁汽车集团公司唯一的潜在买家。

通过重组，美国汽车租赁市场的集中度逐年上升，前5个最大汽车租赁企业所占市场份额从2005年的84%上升到2009年到95%。

如果赫兹收购交易成功，美国前3家企业的市场占有率将达到96%，市场集中度进一步提高。

图1：

美国汽车租赁市场的分配及赫兹收购美繁集团后的变化

北美地区汽车租赁的规模化完全是市场之手形成的，如果能够辅以一定的政府指导，可能会加快规模化的进程并减少其过程中造成的资源浪费。

不过我们注意到在北美，还能经常看到那些被兼并企业原有的品牌。

这是从市场营销角度考虑，多数汽车租赁品牌并没有随着兼并重组而消失而是被保留下来。

（二）Rental（短期租赁）和Leasing（长期租赁）两类业务较分明

在北美以及欧洲，汽车租赁有短租（Rental）和长租（Leasing）之分。

安特普莱控股1957年成立之初做汽车的长期租赁业业务，名称是ExecutiveLeasing，1962年开始做短期租赁业务，并于1989年更名为EnterpriseRent-A-Car。

目前该公司的主营业务是短期租赁（rental）但同时也保留部分长期租赁（leasing）业务。

该公司对长期租赁的业务描述是：

为客户量身定制，有专门团队帮助优化客户车队的效率管理，负责管理车辆收购、车队维护、燃油管理、丢失控制协调及丢弃等。

这类业务有19万辆租赁车，远低于其短期租赁业务。

根据美国联邦统计局2007年经济普查数据，客车长期租赁（Passengercarleasing）年收益为54.33亿美元，仅为客车短期租赁（Passengercarrental）的22.84%。

实际上长期租赁业务与短期租赁业务相当，但由于绝大多数长期租赁由以销售为目的的汽车销售机构或融资租赁企业经营，其数据不在统计范围内，所以出现长期租赁少于短缺租赁的现象。

虽然短期租赁、长期租赁彼此业务之间有一些交叉，但基本形成两个比较明显的市场。

比如赫兹公司早年也从事长期租赁业务，但为了专注发展短期租赁业务，2003年赫兹公司将其汽车融资租赁公司卖给了法国兴业银行，更名为ALDAutomotive后成为法国兴业银行旗下的专业汽车融资租赁公司，目前该公司是世界最大的开展长期租赁业务的企业之一。

关于这两类业务的区别，《北美行业分类体系》对其的定义是：

1.rentingconsumergoodsandequipment（出租日用物品和设备）。

该行业典型经营模式是具有零售特征、在店铺这类场所经营，并且储备随时可以出租、适合短期出租的物品。

出租物品主要是汽车、计算机、日用品等范围广泛的有形物品。

2.leasingmachineryandequipmentoftenusedforbusinessoperations（出租商业经营常用的机械设备）。

该行业典型经营模式是不在店铺做业务，无常备物品，只做长租期的出租业务。

出租人直接面对客户以便他们在出租的状况下掌握出租物品的使用技术和知识。

或者在出租合同框架下出租人协商租赁设备的供应方直接向客户提供出租物品。

设备出租人通常在合同中确定客户对出租物品的特殊需要并利用专业经验，为退租的出租物品寻找其他潜在客户。

出租物品主要是产业类机械设备。

从企业业务内容和行业定义都可以看出，两类业务有比较大的区别，其中短期租赁的交通运输属性更为突出。

（三）与关联行业结合紧密

汽车租赁与民航、旅游饭店、汽车销售、汽车保险维修等行业有密切联系，据安特普莱控股介绍，其客户包括汽车经销商、保险公司、汽车修理厂、观光和旅游企业。

1．航空旅游宾馆业。

整个考察过程中我们体验到北美汽车租赁业与航空客运、旅游、宾馆业的密切联系：

机场各个角落都有汽车租赁的广告，在飞机上我们曾见到宣传品甚至餐巾纸上印有汽车租赁的广告。

我们下榻的多个饭店的前台可以直接租车或者预定租赁车辆。

汽车租赁越来越紧密的与旅行社、酒店、航空公司、机场或者铁路等相关行业建立合作关系，甚至形成一体化。

比如旅客可以通过旅行社、宾馆饭店、机票预订系统预定租赁车辆，甚至很多旅行社、宾馆饭店直接经营汽车租赁业务。

汽车租赁的营销优惠措施与机票、宾馆的折扣直接挂钩，在美国航空公司的飞机上，我们看到该航空公司旅客租车可享20%的优惠广告。

鉴于汽车租赁与航空客运、旅游、宾馆饭店业的密切关系，控制着全球6300余家饭店，拥有全球70%的分时度假服务，分享全球17%的酒店业务的酒店及旅行业巨头胜腾集团（CendantGroup）收购安飞士汽车租赁公司（Avis），随后又收购了当时全球第三大租车企业巴基特（Budget）,奠定了安巴集团公司（AvisBudgetGroupInc.）的基础。

北美主要汽车租赁企业都与航空客运、旅游、宾馆业有不同程度和形式的合作。

2．汽车销售业。

在新车销售方面有数据显示，汽车租赁是汽车销售的最大客户，据安特普莱控股介绍，该公司09年采购量占到了美国全国乘用车销量的9%，到2010年增长到13%，整个汽车租赁行业在美国2010年整体采购量超过了全部的30%。

一些大的汽车制造企业都与汽车租赁企业有非常紧密的合作，如福特、大众、丰田甚至有直接参股汽车租赁企业案例。

汽车租赁经营特点使汽车租赁企业直接参与到旧车销售。

安特普莱为了降低维修成本、保证出租率，购买新车租赁1年左右即将其退出租赁经营，投入旧车销售市场。

该公司在美国有150多个旧车销售网点，所有旧车都经过专业维修、达到一定标准，以统一的价格销售并向购买者提供车辆证书、维修合同，保证12个月或12,000英里动力系统免费保修，提供道路救援服务。

公司还提供旧车抵价等融资服务，如客户不满意公司可7天后回购车辆。

上述措施让旧车销售非常受欢迎并保障了汽车租赁始终以新车面向客户。

3．汽车服务业。

汽车服务业包括保险、维修、保养、救援等。

除机场业务外，安特普莱约30%的业务是来自发生交通事故时，保险公司租用其车辆为投保客户免费提供替换用车，安特普莱在部分汽车销售4S店设有租赁站点，为4S店的客户提供各类车辆替换服务。

也有统计数据显示，美国汽车租赁市场中机场、休闲、保险替换各占三分之一，美国有10个州规定保险公司必须为保户提供替换用车。

车辆发生故障修理期间，修理厂也会为顾客提供替换用车，而这些车往往向汽车租赁企业租赁。

安特普莱没有自己的修理厂，所有车辆的维修保养委托专业公司负责。

该公司北美地区的路边救援呼叫每天有8.5---9.5万次，如需实施救援都委托美国最大汽车服务公司—全美汽车协会（AAA，AmericanAutomobileAssociation）负责。

这种合作充分发挥各自优势，提高效率，降低成本。

（四）经营管理水平高

在纽约纽瓦克机场，我们参观了赫兹的门店，该门店共有2,500多辆车，用车最高峰为1,700-1,800台/天，但未见繁乱景象。

客户进店即可看到1ClubGold会员（注册即可获网上预订权的无价格优惠的会员）取车信息的电子看板，上面显示客户姓名及信箱号，信箱里有根据预定信息打印的租车单，该信箱号也是所租车辆在1ClubGold会员停车区的停车位号。

车辆按不同级别在停车场内不同区域停放，客户根据标识指引取车，车钥匙通常已置于车内，油箱为加满状态。

车场出口有服务人员复查所取车辆是否与租车单相符。

租赁计时由从开出停车场（抬杆记录时间）开始算起。

还车时工作人员用手持电脑扫描车窗上的条码，获取系统中传来的车辆及客户信息后，手动输入公里数及油量，及其他信息，然后直接打印收据，完成还车手续，系统自动从客户信用卡中扣款。

柜台旁还设有自助式设备，已下订单客户到店后直接通过该设备扫描驾照可打印租车单，然后按相关信息在停车场自助取车；还车时客户扫描驾照可在自助还车机上完成还车手续，钥匙可留在车内，或放入营业厅的钥匙箱内。

由于预订可以让企业及时调、合理调配租赁车辆获得最大出租率，所以企业以价格优惠、简化手续等方式鼓励客户预定，据介绍安特普莱预定业务达到80%，其中55%的业务来自于网站并呈逐年上升趋势

北美汽车租赁的高质量、高效率服务和规模化、网络化建立在科学、完善的经营管理体系及先进的管理技术基础上。

通过对汽车租赁企业内部经营管理活动的