汽车发动机零部件企业发展战略和经营计划.docx

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汽车发动机零部件企业发展战略和经营计划

2019年汽车发动机零部件企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业发展趋势

1、宏观环境下汽车行业仍有较大发展潜力

2018年中国汽车销量出现下滑，主要原因为：

首先，2016年汽车购置税仅为5%，在优惠政策刺激之下当年新车增长率高达13.9%，随后的2017年至2018年，购置税连续两年上涨，新车销量也随之下降；2016年的税率优惠也会提前透支2017-2018年的部分销量。

其次，2018年GDP增速放缓、固定投资增速下降都会影响收入的增长，进而间接影响汽车销量增长。

另一方面，今年以来，在外部挑战增多和国内矛盾叠加的背景下，我国宏观经济增速虽然面临下行压力，但是中国经济发展的基本面向好，经济增量非常可观，带动就业和居民收入实现稳步增长，经济运行保持在合理区间。

从经济结构、经济效益和新动能成长情况来看，中国经济发展的质量效益还在不断提升。

经过长期努力，我国具备了较为雄厚的物质条件、完备的工业体系、较大规模的人才优势，经济实力、科技实力、综合国力不断提升，居民消费升级前景广阔，我国发展仍然处于并将长期处于重要战略机遇期。

中国驾照持有人数4.09亿，超过美国人口总数（3.24亿）。

国内汽车销量连续多年全球第一，汽车保有量已达2.4亿，巨大市场推动全球市场发展。

至少仍有1.69亿驾照持有人尚无汽车，未来汽车出行市场空间仍然巨大。

2、中国拥有全球较为先进的汽车制造产能，零部件产业有较大增长空间

2005年至2017年，全球汽车销量增长3088万辆，中国汽车销量增长2336万辆。

中国汽车销量增长占全球销量增长的75.6%，可见全球汽车近十年的新产能投放绝大部分都在中国。

随着汽车生产工艺和设备技术不断进步，新投放的整车产能相比原有产能，无论在设计上还是在设备上均具有优势。

在整车新产能不断落地的过程中，国内零部件供应链的发展日趋完善，形成了与先进整车制造产能相匹配的零部件供应链体系。

在此背景下，我国汽车零部件产业产值和整车比为1:

1左右，而发达国家同比往往能够达到1.7:

1。

我国虽然是全球第一汽车生产大国，但是零部件配套比例还不高，虽然很多合资品牌，外资品牌乃至于自主品牌在中国生产，但是零部件一样要从国外进口，可见逐步实现零部件国产化的进程中，整个零部件产业仍有较大增长空间。

3、整车厂与零部件厂商之间多层级化、专业化的供应体系

为尽可能降低成本，汽车工业呈现出专业化分工趋势，整车制造企业（如通用、福特、丰田、大众等）纷纷由传统的大而全的生产模式转为向上游汽车零部件企业采购、以开发整车项目为主的专业化生产模式，因此形成了以整车制造企业为核心、多层级供应商配套供应的模式。

一级供应商直接为整车制造企业供应产品，二级供应商通过一级供应商向整车制造企业供应产品，依此类推，并且一般层级越低，该层级的供应商数量也越多。

主机厂逐渐减少汽车零部件自制率将促使汽车零部件配套企业加速发展。

整车制造企业对进入其零部件体系的供应商有严格要求，整车制造企业在确定潜在供应商前通常要对供应商进行多轮次、长时间的考核。

由于汽车产品对品质要求严格，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系制定了行业标准，汽车零部件企业必须满足相关的行业标准；同时汽车零部件企业作为整车研制生产的一部分，需要与整车制造企业紧密配合，参与和承担相关汽车零部件产品的设计开发、制造、检验和质量保证等。

从行业地位方面看，过去零部件企业在汽车产业链中处于从属地位，主要是为整车企业提供产品和服务的企业；但随着汽车行业战略格局的调整，以及全球化采购的推进，独立第三方零部件供应商的角色越来越多，原先依附于整车企业色彩也在逐步淡化，零部件企业的地位正在快速提升，未来零部件企业将成为整车厂提供系统解决方案的独立供应商，在集成能力和创新能力上有更高的要求，在经营发展上，将与整车厂相辅相成，互相支撑。

4、新能源汽车正接棒传统燃油车市场的增长，成为中国汽车产业未来发展新的推动力

2018年，汽车消费市场迎来了自1990以来的首次下滑，中断连续28年的增长；与此同时，新能源汽车产销量一举突破百万大关，创下行业发展新的里程牌。

此消彼长下，新能源汽车正接棒传统燃油车市场的增长，成为中国汽车产业未来发展新的推动力。

二、公司发展战略

1、总体战略

保持与发展在管件、冲压件上的核心技术和核心竞争力，继续保持在相关细分领域的优势地位，争取成为行业一流典范；同时，加快产品转型步伐，积极将企业多年来集聚的核心技术推广应用于更加广阔的工业领域，整体向新能源汽车、新型智能交通工具研发与智能硬件生产集成供应商转型升级，拓展企业的成长空间。

2、战略规划

（1）加大投资研发，积极自主创新

自主创新在内涵上既包括原始性创新和集成创新，也包括引进消化吸收再创新。

公司将进一步充分发挥公司新能源汽车零部件工程技术研究中心的平台作用，针对新能源、智能汽车等新兴领域拓展研发成长空间，构建自己的创新体系，充分发挥自身优势，加大创新投入，真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体。

同时加强创新人才的培养和引进，为提高自主创新能力提供人力资源保障。

（2）加强整零关系，实现合作共赢

公司将充分利用各种资源加强公司作为零部件厂商和整车厂之间的关系，练好内功，争取打入知名大型整车制造商、主机厂和零部件供应链的一线配套体系中，通过构建互相信赖、协同发展的整零关系，从研发、质量、价格、服务等各个层面全面提升经营管理水平，提供质优价廉、有创新性、高附加值的产品，增强综合实力，搭建公共技术平台，与整车厂在信息、先进技术等方面实现共享，整合相关资源，在零部件关键技术方面共同开发、争取新的突破，以带动公司转型升级。

（3）加快公司管理的信息化、智能化、低碳化建设进程

公司将结合自身的行业特色和实力，制定信息化规划，运用计算机和网络技术以及相关数据库管理技术，持续深化ERP系统管理建设，在企业产品研发、生产制造、企业管理和商务服务等环节，围绕产品生命周期全过程将各项业务有机链接和融合起来，通过二维码管理系统，使数据采集更加及时、关联性更强，为公司管理层战略决策提供清晰明确的数据支持，同时逐步推进无纸化管理，有效提升公司管理体系运行效率，节约运营成本。

并与整车制造商确立充分互动和协同分工的关系，实行信息化对接，从而将信息转化为企业的生产力，为企业拓展新的空间。

未来，公司在对传统优势产品技术进一步优化整合的前提下，将依托现有资源，通过自主研发、合作研发等方式获取新的产品技术支撑，重点向智能电磁阀、汽车电机（电动汽车驱动电机及车用永磁无刷直流电机）、无人驾驶技术等研发方向发展。

从提供单一零部件产品向提供新能源、智能化、电动化汽车系统解决方案转变，实现结构调整，产业升级，提升企业核心竞争力。

三、公司经营计划

2019年，面对行业发展趋势和宏观环境的变化，公司重点经营目标将是向专业化、规模化、机电一体化、信息化、低碳化、智能化发展，深化产品研发能力，提高质量与成本的控制能力，以新能源汽车零部件为主要研发方向，最终实现产业转型升级。

具体而言，要做到以下几点：

1、2019年，公司广东肇庆总部将在现有业务的基础上继续加大市场开拓力度，针对客户新车型进行同步开发，巩固公司在发动机周边管件和复杂冲压件领域的市场地位，继续抢占细分领域的市场份

额，开发和拓展长城、小鹏汽车、北美通用、广汽三菱等厂商的客户资源。

常熟子公司则重点面对电磁阀等新能源汽车领域的业务，深化与爱思恩梯大宇、圣龙等厂商的合作。

另外公司将加快外贸业务的拓展，扩大产品出口额。

2、公司将通过产学研等方式对现有技术进行提升，并且着手展开管类零件的标准化工作。

另一方面则是在电磁阀方面建立包含电磁分析、流体分析、结构及可靠性分析等的CAE分析能力，进一步强化电磁阀整体研发设计能力。

在车用电机方面取得突破性进展，争取成功研制出样机。

预计2019年研发项目及技术成果数量将稳步提升，研发重心将逐步向新技术领域转移。

3、公司将继续完善公司各项治理和内控体系建设，建立健全投资者关系管理，保护股东和投资者权益。

4、2019年公司继续做好人才梯队建设，做好关键管理岗位和创新业务的人才引进和储备，优化团队结构。

2019年公司将进一步优化员工绩效与激励制度，关注员工的培训与发展，使大家共同成长、共享成果。

四、风险因素

1、宏观经济波动的风险

宏观经济形势变化直接影响汽车产业走势，同时，汽车产业也是拉动经济发展与消费升级的重要引擎，在整体经济运行中具有举足轻重的地位。

2018年我国汽车产业发展及汽车产销量出现下降趋势，主要原因是经济结构性变化导致乘用车主体购车人群的购买能力和购买意愿受到一定影响，其次是三线地区房价上涨对汽车消费形成一定挤出效应。

如果2019年国内经济形势持续出现增速放缓的情况，将会影响国民经济以及居民可支配收入水平，进而影响汽车等消费升级产业的发展，从而不可避免的对公司业绩产生一定影响。

对策：

公司加强提升现有产品质量，扩大市场占有率，在宏观经济形势波动的情况下，以坚如磐石的产品品质实现公司销售业绩的提升。

针对售价下调的压力，公司重点通过技术创新及工艺改进，提高生产效率，提升产品质量，降低制造成本。

目前公司正在积极推进自动化生产线运作模式，全自动化的生产线将会为公司未来的标准化、规模化生产带来更大的经济收益。

另根据客户的降价目标及时与供应商沟通，同步调整材料采购单价，主要以节能降本的方式来减少售价下跌对业绩的影响。

2、客户相对集中的风险

公司主要客户集中于知名整车厂和大型汽车零配件厂商。

2018年，公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为69.52%，客户集中度相对较高。

虽无单一客户销售占比超过23%，但公司对前五大客户销售占比较大会给公司经营带来一定风险。

报告期内，公司通过认证的新增客户不断增加，但向新增客户形成规模化销售仍需一定时间。

如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将对公司的经营及财务状况产生不利影响。

对策：

公司将不断加大市场开拓的力度，通过导入新项目合作加大对潜在新客户的开发。

报告期内，公司成功进入丰田、大众中国等供应商行列。

并在电磁阀项目研发取得了突破性进展，与数家新客户处于量产初期或业务洽谈阶段。

今后公司将继续加大开发新客户的力度，使公司营业收入的结构更加合理，降低客户需求变更对公司的不利影响。

3、新车型开发项目投资风险

近年来随着市场竞争日趋激烈，为吸引新的消费需求，整车厂不断加快各车型更新频率，单个车型的市场周期呈现缩短趋势。

由于公司与客户在大部分新车型项目中采取同步开发模式，对主要客户的一些新车型项目进行了大量前期投资（如模具、设备等），若客户未能合理预计市场需求的变动，未能取得预期销量或新车型产品开发周期大大超出预期时间而延迟推出，则公司可能面临前期投资难以收回、投资周期被迫延长等情形，从而对公司盈利能力产生不利影响。

对策：

公司在进入整车制造商、主机厂和零部件供应链的一线配套体系后，将大力推进建设互相信赖、协同发展的整零关系，通过质优价廉、有创新性、高附加值的产品和优质的服务，逐步提升公司在汽车产业链中的话语权，从而在参与新车型项目的前期同步开发时，与客户共同协商更加合理的项目风险承担方式，将整车项目的发展情况对公司业务的影响降到最低。

4、主要原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料是冷轧钢板（简称“冷板”）和无缝钢管,原材料价格的波动将影响公司产品成本。

由于公司产品销售价格的调整往往滞后于主要原材料价格的波动，因此当主要原材料价格持续快速上涨时，将会影响公司的经营业绩。

为避免原材料价格波动对公司利润产生不利影响，公司在采购数量策略和价格谈判方面已采取了相应的措施，但如果采购策略不能有效执行，或公司产品定价与原材料价格不能及时同步变动，公司产品毛利率水平将受到不利影响。

对策：

为避免原材料价格波动对公司利润产生不利影响，公司在采购数量策略和价格谈判方面已采取了相应的措施，不断完善供应商报价管理流程，并结合下游客户对产品售价的调整及市场发展状况对主要原材料价格的合理性进行定期审核评价，并根据评价结果定期与供应商沟通进行合理调整。

5、技术人才短缺风险

汽车制造与研发是先进制造技术的代表，是国家工业竞争力的集中体现之一，汽车制造行业的人才专业性较强，专业知识涉及面广。

近年来国内汽车制造产业迅速发展，专业技术人才的需求大幅增长，专业人才供给存在缺口。

如果公司不能建立长期有效的技术人才的储备和激励竞争机制，会给公司发展带来不利影响。

对策：

公司一方面对核心技术人员建立了相应的激励制度，如技术创新奖励制度等，充分激发技术人员的技术创新和成果应用的积极性，加强团队凝聚力，为公司人才队伍稳定提供了制度保障。

另一方面不断加强与行业领域的专家、高校合作，通过“产、学、研”一体化模式不断培养技术人员，提升核心技术人员素质。