农机粮食仓储设备行业分析报告.docx

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农机粮食仓储设备行业分析报告

2017年农机粮食仓储设备行业分析报告

2017年6月

目录

一、行业监管体系4

1、行业主管部门4

2、行业协会4

（1）中国农业机械工业协会4

（2）中国农业机械化协会5

（3）中国粮食行业协会5

3、行业相关法律法规及政策6

二、行业发展概况6

三、行业市场容量9

1、农业机械行业产值稳步增长9

（1）农业机械总动力稳步发展9

（2）农业机械工业总产值持续增长10

2、农业机械生产企业概况11

3、粮食仓储机械市场广阔12

四、行业风险特征13

1、农机行业竞争形势严峻13

2、生产经营季节性波动的风险13

3、核心技术储备不足的风险14

五、行业发展趋势14

1、向大功率、大型化、高效率发展14

2、向一体化、复式作业发展15

3、向控制智能化、操作自动化、驾驶舒适化发展15

4、农业机器人15

六、行业主要企业简况16

1、安徽云龙粮机有限公司16

2、吴江市胜天包装输送机械有限责任公司16

3、衡水鑫源隆粮食机械有限公司16

一、行业监管体系

1、行业主管部门

工业和信息化部、农业部是公司所属行业的主管部门。

工信部作为行业管理部门，主要职责为拟定实施行业规划、产业政策及标准，监测工业企业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等。

农业部作为行业管理部门，主要职责为拟定实施产业政策，组织、协调农业生产资料市场体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织、协调农业生产资料市场体系建设等。

2、行业协会

（1）中国农业机械工业协会

中国农业机械工业协会（CAAMM）是由农业机械制造企业、科研设计单位、大专院校、贸易公司、社会团体和地区性农机工业协会自愿组成的全国性行业组织，是以农机制造企业为主体，成员单位不受隶属关系和所有制的限制，不以营利为目的的社会团体，是社会团体法人。

协会在上级业务主管部门的领导下，为适应我国农机工业发展需要，坚持以反映行业愿望与诉求，为政府和行业提供双向服务为宗旨，以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益，促进农机行业技术进步和健康快速发展为己任，以促进行业自律、行业交流、政策研究、咨询服务和会展服务等为主要职能，以多种形式的行业活动为载体，充分发挥政府和行业之间的桥梁和纽带作用。

（2）中国农业机械化协会

中国农业机械化协会（CAMA）为全国性、行业性的社会组织，涵盖农业机械化行业的各个领域。

其前身为中国农机鉴定检测协会，2009年3月，经农业部审核和民政部批准，中国农机鉴定检测协会更名为中国农业机械化协会。

协会是以农机化教育、科研、鉴定、认证、推广、监理、维修、社会化服务等方面企事业单位、社会团体及个人等自愿组成的全国性的行业性社会组织。

（3）中国粮食行业协会

中国粮食行业协会（CAGS）成立于1996年，是由从事粮油及相关产品的生产、流通、加工、储藏、科技开发等业务的企业、事业单位和社会团体组成的全国性行业社团组织，具有社团法人资格。

中国粮食行业协会以服务为宗旨，受政府主管部门委托，依据市场经济规则，在行业中发挥桥梁、纽带作用和服务、自律、协调、监督职能，维护企业合法权益，推动粮食行业深化改革和协调发展，发挥群体优势，加强行业管理，搞活粮食流通，提高粮食企业的社会效益和经济效益，更好地为国家的宏观调控服务，为农业生产者、粮食经营者和城乡消费者服务。

3、行业相关法律法规及政策

二、行业发展概况

农业是具有食品保障、原料供给、就业增收和生态保护等多重功能的基础产业。

长期以来，中国政府积极致力于发展现代农业，提高农业劳动生产率。

但是，受务农人口众多、农户土地规模较小和农民收入较低等因素的综合影响，我国农业机械化水平一直不高，很多农田作业环节还必须依靠人力、畜力完成。

改革开放以来，我国农业和农村经济建设取得重大进展，农业机械化事业也不断发展壮大，特别是进入新世纪以来，呈现出快速健康发展的良好态势。

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。

农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输仓储机械等。

广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。

发展农业机械化是改善农民生产生活条件、增加农民收入、缩小城乡差别、促进农业和农村经济发展的重要途径。

在建设现代农业和社会主义新农村进程中，国家重视农机化的发展，对发展农业机械化、增强技术支撑和营造社会氛围都非常有利。

农业机械化是农业现代化的基本内涵和重要标志。

随着农村集体经济的退化以及市场经济的发展，以农民私人为投资主体的农业机械化发展格局初步形成，快速推动着农业机械化的发展。

土地经营规模、农民收入、农业机械价格水平、农业劳动力转移、政策变化等因素对农业机械化产生重要影响，农业机械化代表着先进的农业生产力，是农业现代化的重要组成部分并且起着决定性的作用，农业机械化发展必然推进农业现代化的发展。

农业机械是发展现代农业的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。

发达国家的经验表明，实现农业现代化，要以实现农业机械化为前提。

中央一号文件连续强调加快推进农业机械化，粮食安全始终是国家的核心战略之一。

因此，农业机械将持续受益于政策拉动，具备长期增长潜力。

我国是传统的农业大国，但是农业生产效率低下，人均产粮低于世界平均水平。

到2020年我国人口将达到16亿，按目前粮食生产能力计算，粮食缺口将近千亿斤。

同时，粮食增产不增效，农业产业链效益低下，农产品产后损失严重。

提高粮食仓储效率，减少产后损失的重要环节。

粮食仓储设备是指粮食从收藏后的清理、烘干、储存到进入流通领域或粮食深加工之前所使用的各种设备，包括粮仓、清选机械、输运机械、称重设备、干燥设备、粮食质量检测设备等。

我国粮食仓储设备的发展曾走过曲折的道路，后采用关键技术设备引进消化吸收与自主研发相结合的方式，为粮食仓储作业机械化奠定了良好的基础。

20世纪80年代，政府组织对仓储设备进行选型、定型、标准化工作，对输送、清理及烘干等24种设备进行了定型，并制定了相关的国标、部标和企业技术标准。

国内粮食仓储设备经过多年发展已初具规模，大大缩短了与国际先进水平的差距，为实现仓储机械现代化提供了有力保证。

三、行业市场容量

1、农业机械行业产值稳步增长

随着国家产业政策的支持、农民人均收入的增长以及农业生产方式的转变，我国农机行业发展态势良好。

（1）农业机械总动力稳步发展

农业机械总动力指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，衡量了一个国家农业机械化水平。

根据农业部数据，2015年我国农机总动力持续增长，达到11.17亿千瓦，同比增长3.39%；2016年我国农业机械总动力为11.44亿千瓦，同比增长2.4%。

（2）农业机械工业总产值持续增长

中国农机工业协会数据显示，2012年、2013年、2014年、2015年、2016年全国农业机械行业累计完成工业总产值分别为3,382.40亿元、3,800.00亿元、3952.28亿元、4283.68亿元、4516.39亿元，同比增长19.07%、12.35%、4.01%、8.39%、5.43%。

依靠市场需求的刚性增长和政策的强力推动，我国农机工业总产值连续十年持续增长。

国际经验显示，农业机械化通常需要20-30年的时间：

在西方国家的工业化及现代化进程中，都无一例外经历过农业机械持续、快速的发展阶段，从开始农业机械化到基本实现农业机械化的时间通常要经历20-30年的时间。

对比来看，我国目前的农业劳动生产率与发达国家基本实现农业机械化时的劳动生产率还有一定的差距，仍有较大的提升空间。

农业机械迈向中级发展阶段，仍有较大提升空间，未来十年我国农业机械将迈向中级发展阶段。

根据中国产业信息网的预测，2020年我国农业机械化率有望达到70%，年均提升1.6个百分点。

2、农业机械生产企业概况

根据中国农业机械协会的统计，截至2016年底，我国农机生产企业约1多万家，其中规模以上农机企业2100余家；2015年和2016年全国规模以上农机企业主营业务收入分别为4283.68亿元和4516.39亿元，规模以上农机企业利润分别为223.15亿元和244.16亿元，呈现稳步增长态势。

随着农业机械行业的迅速发展，我国农机行业开始形成一定程度上的产业集群效应，农机主产区集中在山东、江苏、河南、浙江等地区。

农业机械制造行业具有规模经济，但我国长期以来还没有形成具有较大规模和较强国际影响力的大型农机制造企业，行业整体结构分散，企业实力较弱。

2014年我国农机工业规模企业合计2100余家，前100强共实现营业收入约1600亿元，仅占规模企业的40%左右，行业集中度较低。

另一方面，虽然我国农机企业的产能不断增长，企业对研发的投入也不断提高，但现阶段技术水平与国际先进水平仍存在较大差距。

首先，我国农机虽然总量大，但大部分为小型机具，大中型机具偏少；其次，分散经营也制约了我国农业机械化发展，使得我国农机中动力机械多、配套机械少；最后，我国农机产品作业效率低、精准化程度不高。

3、粮食仓储机械市场广阔

20世纪80年代末到本世纪初，我国先后进行过机械化骨干粮库、世行贷款粮食流通项目、利用国债建设中央储备粮库等3次大规模粮食仓储设施建设，在东北等地区和部分粮食物流通道建设近300个粮食中转库、港口库和收纳库，建成仓容480万吨，集中建设了1114个国家储备粮库，建成仓容5260万吨。

近几年来国家继续推进粮食仓储、物流设施建设和仓房维修改造，其中2009-2014年中央财政资金补助各地和央企建仓3480万吨，仓储条件得到一定改善；农户科学储粮专项目前共为全国26个省（区、市）配置817万套标准化储粮装具，可储存粮食约1400万吨，每年减少储粮损失90万吨；强化粮油质量检验监测能力，为300多个检验机构配置粮食检验检测仪器设备，有效提升了全国粮食质量安全检验监测能力和水平。

2014年全国粮食产量达6.07亿吨，相对于3.98亿吨的商品粮数量，粮食仓储仓容缺口巨大，基层粮食仓储设施陈旧老化严重的问题依然非常突出，粮食仓储设备需求量巨大。

2015年3月，国家发改委、国家粮食局、财政部联合印发《粮食收储供应安全保障工程建设规划（2015-2020年）》，提出加大政策支持和资金投入，彻底改善粮食仓储、应急等基础设施条件，全面提升粮食收储供应安全综合保障能力、宏观调控能力和抗风险能力，确保国家粮食安全。

―十三五‖期间，我国将继续重点安排仓储设施建设，粮食仓储机械行业面临巨大的市场发展空间。

四、行业风险特征

1、农机行业竞争形势严峻

在我国农业机械化水平快速提升、农机工业保持快速增长的同时，与外国农机强国的产品相比，技术水平低、自主创新能力弱，核心技术缺失导致高端产品匮乏、低端产品过剩。

另一方面农机行业结构散乱，大企业不强，小企业不专。

总体上未能形成一批市场占有率高、国际竞争力强的大型企业和企业集团，未能形成专业化协作强、配套能力高的产业集群。

与此同时，国际农机企业在加快低附加值产业向中国市场转移的同时，控制着高端零部件和关键技术等产业链核心环节。

因此，我国农机行业竞争形势严峻，产业转型升级迫在眉睫。

2、生产经营季节性波动的风险

农业机械行业，受农业生产季节性影响，农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征，通常6~10月是农机销售的旺季，10~12月是农机作业服务的旺季，6-12月为粮食仓储设备生产销售旺季。

农机生产企业如果不能根据季节性因素及时、合理调整农机生产计划和存货储备量、做好农机作业人才储备，将对公司经营产生影响。

3、核心技术储备不足的风险

目前我国的农机技术水平和世界先进国家比仍有差距，最突出的差距是农机产品的可靠性问题。

国际农机企业凭借强大的技术创新能力，通过控制住这些关键的核心零部件技术，占据着农机产业价值链的高端。

随着我国农业现代化和农业全面、全程机械化的快速推进，我国农机工业已经进入了新的发展阶段。

未来农机产品结构优化和更新换代速度的加快，对零部件产业的发展提出了更高要求。

五、行业发展趋势

随着农业生产的日趋工业化、规模化和精准化，农业机械也必然向自动化、智能化、大功率、大型化、一体化和无人化发展以符合农业生产的发展趋势。

1、向大功率、大型化、高效率发展

近年来，随着农业生产结构的调整，使农户的经营规模不断扩大，带动农业机械进一步向大功率、大型化、高效率方向发展。

发动机功率越来越高，农业机械行驶速度越来越快。

为了保证使用功率，大功率农业机械将逐步使用动力换挡或无级变速装置。

2、向一体化、复式作业发展

联合作业和复式作业能够将多道工序合并到一种农业机械上，通过一次作业可以完成多项任务。

一方面能够充分利用机械功率、减少作业时间、降低油耗、减轻机械对土壤的碾压。

另一方面功能较多的农业机械可以在同一区域内完成多种农业作业，提高在本区域内的作业效率，增加农业机械用户的收益。

3、向控制智能化、操作自动化、驾驶舒适化发展

随着计算机和电控技术的迅猛发展，农业机械向高度智能化、自动化方向发展。

电子技术的应用已完成了从监控功能向智能控制的过渡，大型农业机械采用中央处理、总线技术，对农业机械进行智能化控制。

国外农机工业发展的历史经验表明，控制智能化、操作自动化和驾驶舒适化是农业机械发展的必然趋势，是发展高效节本农业的有效途径。

4、农业机器人

农业机器人是现代农业发展出来的一种能够代替人类劳动的智能化、精准化的机械设备，多面向娇嫩性和复杂性的作业对象、非结构性的作业环境、特殊的使用对象。

是实现自动化、智能化、无人化农业机械必不可缺少的组成部分，也是未来农业发展的必然趋势。

六、行业主要企业简况

1、安徽云龙粮机有限公司

公司注册资本5118万元，厂房总面积15.6万平方米，主营业务为粮食仓储设施设备的生产和销售，2015年度营业收入约2.6亿元。

目前，云龙粮机拥有省级企业技术中心、省级产学研工作站、安徽省粮食机械高新技术产业基地，技术水平居于行业前列。

2、吴江市胜天包装输送机械有限责任公司

公司是专业开发、经营、生产各类粮食输送清理机械设备的股份制企业。

近三年来共生产销售各种型号规格的粮储机械1000余台，主要销往江西、江苏、福建、西藏、辽宁、湖南、河北、山东等十三个省等粮食仓库和粮食加工企业。

公司年生产各类粮食输送设备500余台。

公司人员达180人，生产场地总面积2万余平方米，其中厂房面积15000平方米。

3、衡水鑫源隆粮食机械有限公司

公司是集生产、销售、服务、科研开发于一体的技术型企业，是一家专业生产粮食仓储设备的厂家，主要生产仓储输送机械、地上笼、通风机、清理筛、进出仓设备等设备。

公司占地面积2.1万平方米，其中标准化厂房12000平方米，年生产粮食仓储机械三千多台套。

现有职工一百余人，其中技术人员60余人。

公司已取得全国工业产品生产许可证并通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证书，清粮设备、进仓设备及出仓设备已获得多项实用新型专利证书。