通用小型汽油机行业分析报告.docx

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通用小型汽油机行业分析报告

2015年通用小型汽油机行业分析报告

2015年6月

目录

一、行业概况4

1、国内行业发展概况4

2、行业出口情况5

3、产品用途及发展状况5

（1）园林机械6

（2）植保机械7

二、行业监管和主要法律法规及政策7

1、行业监管7

2、主要法律法规及政策8

三、行业市场容量10

1、国内通机市场10

2、国外通机市场11

四、行业竞争情况11

五、行业进入壁垒13

1、准入壁垒13

2、环保壁垒13

3、销售渠道壁垒14

4、技术壁垒14

5、品牌壁垒15

六、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国内市场发展前景良好15

（2）新兴市场销量增加15

（3）全球产业转移促进国内行业发展16

2、不利因素16

（1）原材料、能源价格波动、人工成本上涨影响盈利水平16

（2）海外市场环保标准趋于严格16

（3）欧债危机及全球经济波动影响17

七、行业技术水平及技术特点17

1、通用小型汽油机行业的关键技术18

（1）设计仿真技术18

（2）测试分析技术18

（3）排放控制技术18

2、国内小型汽油机行业产品发展趋势特点19

八、行业经营模式和特征20

1、行业经营模式20

2、行业区域性、周期性与季节性特征20

九、行业的上下游关系21

十、行业主要出口国情况21

一、行业概况

1、国内行业发展概况

通用小型汽油机是指除车用、航空用以外的非道路用汽油发动机，功率一般在30KW以内，特点是体积小、重量轻、操作简便，通常作为动力引擎应用于各类终端产品。

按发动机结构和作功原理不同，通用小型汽油机可以分为二冲程通用小型汽油机和四冲程通用小型汽油机。

国内通用小型汽油机生产始于20世纪50年代，早期主要以仿制国外产品为主。

20世纪60年代后，我国小型汽油机工业体系初步建立，通用小型汽油机主要作为植保机械的配套动力。

改革开放后，国内企业开始引进国外的技术和设备，技术引进带动和促进了我国小型汽油机行业水平的提高，对产品质量提升和生产率的提高都起到了积极作用。

20世纪90年代，国际市场逐步拓宽，国内需求增加，小型汽油机行业迅速扩大，同时小型汽油机配套终端产品结构和种类进一步优化，植保机械配套量相对减少，园林机械、农业机械、发电机组和小型工程机械等配套增多。

根据中国内燃机工业协会统计，95%的通用小型汽油机终端产品集中在发电机组领域、农用领域、园林机械等领域。

2001年加入世贸组织后，我国小型汽油机产量增长迅速，2006年产量914万台，成为通用小型汽油机第二大生产国，2012年产量2,300万台，2006年至2012年复合增长率16.63%1。

根据通用小型汽油机产量进行产值估算，行业产值超过100亿元。

据《中国内燃机工业“十二五”发展规划》，“十二五”末我国通用小型汽油机行业规划产量将达到2,800万台。

2006年至2012年国内通用小型汽油机产量如下图：

2、行业出口情况

我国通机产品以出口为主，自2003年以来，出口所占总销量的比例一直在80%以上。

我国通用小型汽油机主要出口地为欧洲和北美，对上述两个区域的出口额占总出口额的比例为50%以上。

3、产品用途及发展状况

20世纪90年代以前，通用小型汽油机以配套植保机械动力为主，主要为内销。

从20世纪90年代后期开始，园林机械和发电机组逐渐成为主要配套机械，出口成为主要销售方式。

随着通用小型汽油机技术的进步，其应用范围不断扩大，可用于水泵、油锯、绿篱机、草坪机、风力灭火机等涉及工业、农业、娱乐业、交通运输业、抢险救灾等多个与国民经济密切相关的领域。

通用小型汽油机配套终端产品分类如下：

（1）园林机械

园林机械是指剪草机、割灌机、绿篱机、草坪机等用于园林绿化的机械设备，还包括油锯、挖坑机、移植机、吸叶机、整坪机等几十种产品，产品范围极其广泛。

按照作业对象的不同，园林机械大致分为草坪作业机械、乔灌木作业机械、花卉作业机械、森林扑火机械等四个类别。

随着城市园林化，特别是草坪业的发展和森林面积的增加，园林机械行业逐步发展壮大。

我国园林机械产品的生产主要集中在华东地区，包括浙江、江苏、上海、山东等省市，部分企业分布于重庆、北京等其他地区。

尽管国内需求快速增长，但相对于全球市场而言，国内园林机械市场仍然较小，与国外发达国家相比还有较大差距。

欧美地区为园林机械产品的主要消费市场，国内园林机械产品以外销为主。

（2）植保机械

植保机械是施用化学药剂机械的统称，其主要用途是喷洒化学药剂，用来防治危害农作物、果树、草场及森林各种病、虫、草害，保证作物稳产、高产。

按喷施用化学药剂的方法分为喷雾机、喷粉机、喷烟（烟雾）机、撒粒机、拌种机、土壤消毒机等。

植物保护是农林生产的重要组成部分，是确保农林业丰产丰收的重要措施，植保机械与农药、防治技术一样是化学防治的三大支柱之一。

2010年，国内各类植保机械生产企业500余家，年总销量1,600万台左右，其中国内销量1,500万台左右，出口100万台左右。

二、行业监管和主要法律法规及政策

1、行业监管

通机行业主管部门为国家发改委、工业与信息化部及省、市各级相关部门，上述部门主要负责行业发展规划及相关法规的制定。

通机产品种类较多，涵盖通用小型汽油机、园林机械、农业机械等，行业自律性管理组织主要为中国机械工业联合会下的中国内燃机工业协会小型汽油机分会、中国林业机械协会、中国农业机械工业协会，上述协会负责制定行业规范及行业标准，建立行业自律性机制。

2、主要法律法规及政策

2005年9月1日起实施的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定对汽油机、柴油机及其他内燃机实施生产许可证制度，国家质量监督检验检疫总局及各地质检部门为产品生产许可证的主管机关，具体实施依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》的规定。

2010年12月30日，国家环境保护部、国家质量监督检验检疫总局发布GB26133-2010《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第I、第II阶段）标准。

该标准自2011年3月1日起实施，具体对通用小型汽油机的分类方法、排放限值及排放耐久性方面作出了规定。

2011年7月，工业和信息化部装备工业司发布《中国内燃机工业“十二五”发展规划》，提出发展低排放、低耗能的通用小型汽油机，发展经济性好、可靠性高、适应性强的为各种农业机械配套的环保和节能型柴油机和汽油机。

2013年2月6日，国务院办公厅发布《关于加强内燃机工业节能减排的意见》，提出到2015年，节能型内燃机产品占全社会内燃机产品保有量的60%，与2010年相比，内燃机燃油消耗率降低6%－10%；培育一批汽车、工程机械用发动机等再制造重点企业；实现高效节能环保型内燃机主机及其零部件生产制造装备的国产化、大型化；建立内燃机产品节能减排政策法规和标准体系。

2001年5月31日，国务院下发《关于加强城市绿化建设的通知》，指出促进城市经济、社会和环境的协调发展，进一步提高城市绿化水平，改善城市生态环境和景观环境，加强城市绿化建设。

2004年11月1日起实施的《中华人民共和国农业机械化促进法》规定县级以上人民政府应当把推进农业机械化纳入国民经济和社会发展计划，采取财政支持和实施国家规定的税收优惠政策以及金融扶持等措施，逐步提高对农业机械化的资金投入。

2005年2月25日，财政部、农业部印发《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》，指出为鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，中央财政设立农业机械购置补贴专项资金，对符合补贴条件的农民（农场职工）和直接从事农业生产的农机服务组织按不超过机具价格的30%进行补贴，重点补贴耕整、种植、植保等农业机械。

2010年7月5日，国务院发布《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，指出农业机械是发展现代农业的重要物质基础，加快推进农业机械和农机工业发展，对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等具有重要意义。

《2012-2014年国家支持推广的农业机械产品目录》（2014年度调整公示稿）中将华盛中天3种产品列入推广目录。

三、行业市场容量

1、国内通机市场

较国际发展状况而言，目前国内园林、农业机械化程度还不高，通机市场发展前景广阔。

2010年，我国通用小型汽油机行业产量2,100万台，国内销量420万台，2011年、2012年行业总产量2,300万台，国内销售比例约20%，主要配套终端产品为园林机械、农业机械和发电机组等。

我国是农业大国，未来农业机械的潜在需求很大。

近年来我国政府推出了一系列支援“三农”的政策措施，加大对农村现代化、农业机械化建设投入，这些政策和措施促进了农业机械的市场发展。

由于国内园林、绿地面积小，园林机械短时期内在国内还难以形成大批量市场需求。

但通用小型汽油机作为动力应用广泛，且无替代产品，其配套机械提高生产率效果明显，随着国内绿地面积的增多，园林管理机械化、产业化的发展，国内园林机械市场需求潜力巨大。

2007年至2015年我国国内园林机械市场容量及预测如下：

2、国外通机市场

全球通机产品每年需求量估算超过6,000万台，主要市场是欧洲、北美等发达地区，其消费量占全球市场的50%，终端产品以园林机械和发电机组为主。

欧美地区是通机产品的发源地，有上百年的生产使用历史。

在欧美地区，通用小型汽油机配套终端产品已经广泛进入家庭，作为家庭工具消费类产品，多用于草坪修剪与处理、应急供电等，需求量大、更换周期短，市场需求较为稳定。

根据Freedonia的调查显示，2010年全球通用动力园林机械产品市场约为149亿美元，预计2015年达到189亿美元。

四、行业竞争情况

从全球市场来看，通用小型汽油机产量最大的为美国、中国、日本三个国家，其中美国、中国年产量均超过2,000万台，日本年产量超过1,000万台，欧洲虽然是通机产品主要消费区，但本土产量较小。

美国和日本拥有全球知名的生产、销售公司，比如美国BRIGGS&STRATTONCORPORATION、日本本田等。

欧洲厂商以经销为主，近年来通过在发展中国家设厂方式进入生产领域，知名公司有德国STHIL、瑞典HusqvarnaAB、意大利GGP、德国AL-KO等。

上述公司在通机产品研发、生产、销售等各个环节处于领先水平，引领行业趋势。

国内通机产品生产最初以简单的终端配套产品为主，行业内企业规模相对较小、技术力量薄弱。

经过长期的技术引进和后续开发，国内生产企业的技术水平不断提高，配套终端产品的种类也逐渐增多，但在技术、规模、销售渠道等各方面和国外公司仍有较大差距。

从国内区域方面看，国内有山东、重庆、江苏、浙江等多个通用小型汽油机及其配套终端产品产业基地，行业区域化特征较明显。

山东地区主要以手持式二冲程、四冲程汽油机及园林机械等终端产品为主，代表企业为华盛中天、临沂三禾永佳动力有限公司等。

重庆主要以非手持式产品为主，主要产品为汽油机、发电机组、水泵等，代表企业包括隆鑫通用、重庆润通动力有限公司等。

江苏、浙江、福建、上海的通机产品种类较多，代表企业包括福建泰格动力集团有限公司、江苏林海动力机械集团公司、浙江中坚科技股份有限公司等。

五、行业进入壁垒

1、准入壁垒

《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定对汽油机、柴油机及其他内燃机实施生产许可证制度，国家质量监督检验检疫总局及各地质检部门为产品生产许可证的主管机关，具体实施依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》规定。

2、环保壁垒

2010年12月30日，国家环境保护部、国家质量监督检验检疫总局发布GB26133-2010《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第I、第II阶段）标准。

该标准自2011年3月1日起实施，具体在分类方法、排放限值及排放耐久性方面作出了要求。

北美和欧洲是通机产品的主要消费市场，也是国内通机产品的主要出口地，上述地区对于通机产品的污染物排放、安全指标有严格的要求。

2010年美国颁布了EPAIII排放认证新法规，排放标准更高。

欧盟制定通机排放标准比美国稍晚，发动机分类方法直接采用美国EPAII的标准，2010年8月，欧II排放标准逐步开始强制实施。

另外，欧盟地区对通机产品在噪声、震动、安全指令等方面都有认证要求。

环保达标是通机产品能否进入市场的决定性因素，因此，环保壁垒是进入通机行业的主要障碍之一。

3、销售渠道壁垒

国内通机产品以出口为主，而在海外市场销售中自主品牌占比较低。

行业主要销售模式为OEM和ODM，借助国际通机知名企业或大型经销商的渠道销往海外市场。

国际通机知名企业或经销商在生产企业选择方面，对企业的技术水平、研发能力、生产规模、加工经验和环保、用工等方面有严格的标准；在合作生产过程中，对加工产品有完善的监督体系，包括定期的质量跟踪、稳定性测试、技改要求等，形成了国内通机企业在渠道建设方面的主要壁垒。

4、技术壁垒

通机产品生产对技术要求比较高，排放标准的提高以及消费者的新需求促使企业不断进行技术革新，才能适应市场的发展。

因此，技术研发能力是进入通机行业的壁垒之一。

目前，通机产品的排放、噪声、无线电干扰等是比较集中的热点问题，对于这些方面，国外主要市场排放法规在产品分类方法、测试循环设定、限值等方面逐步协调一致，这就对通机生产企业提出了更高的技术要求。

企业必须有效地集中技术开发力量，针对上述方面不断作出技术改进创新，尽快符合限值标准。

5、品牌壁垒

国内通机产品生产企业均已形成规模优势和质量优势，品牌效应明显，几大品牌厂家均有固定的客户和销售渠道，品牌壁垒较高。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国内市场发展前景良好

我国通机行业经过几十年的发展，已经具有了一定的规模和较为齐全的产品体系，能够较好地满足园林维护、农业生产的要求。

伴随着经济的快速发展，国内城市绿地建设规模不断扩大，2011年全国城市建成区绿化覆盖面积161.2万公顷，比上年增加11.8万公顷，绿地覆盖率34.47%，比上年增长0.3个百分点，“十二五”期间我国绿地面积将进一步提升。

“十二五”规划将发展农业作为国民经济的重中之重，农机产品补贴力度持续加大，农业机械需求量将继续上升。

上述相关产业的发展亦将带动通用小型汽油机以及配套终端产品的使用，国内通机市场具有良好的发展前景。

（2）新兴市场销量增加

南美洲、东南亚、非洲等地的发展中国家人口众多，长久以来园林管理、农业生产主要以人工为主，生产效率低。

园林机械、农用机械可以很好的替代人工，提高工作及生产效率，因此，近几年发展中国家在园林、农业机械方面的投入逐年增多，这些国家逐渐成为通机产品的新兴市场。

（3）全球产业转移促进国内行业发展

近年来，随着国内制造工艺的提升和市场容量的扩大，出于对生产成本和战略发展的长远考虑，国际大型通机产品制造商纷纷采取独资建厂或ODM、OEM的形式将产品转移到国内生产。

国外大型公司的进入推动了行业技术水平的提高，同时，国内企业通过与国际企业的合作，在国际市场的份额也在逐步扩大。

2、不利因素

（1）原材料、能源价格波动、人工成本上涨影响盈利水平

铝材是小型汽油机行业的重要原料，相关原材料的价格变化直接影响产品成本。

另外，国内企业人工成本普遍提高，致使生产成本上涨，进而影响产品利润率。

行业中具有规模、品牌、技术及管理优势的企业，对原材料价格波动具有较强的抵御能力。

（2）海外市场环保标准趋于严格

国内通机产品的主要市场北美和欧洲对于通机产品的排放、安全指标有严格的要求。

2010年美国已颁布了EPAIII排放认证新法规，相比EPAII标准有大幅提高，2010年8月，欧II排放标准开始强制实施，排放标准趋同于EPAIII。

国内技术研发实力强、质量控制体系完善的通机企业在面对国外苛刻的环保标准时具有较强的适应性，能通过技术改进和持续更新应对不断变化的环保要求。

（3）欧债危机及全球经济波动影响

2012年，受欧债危机持续深化影响，我国通机产品主要出口地区欧洲、北美等市场需求有所下降，作为消费主力的家庭用户对通机产品增量需求下降，产品更新换代周期变长，导致我国通机行业销售整体下降。

同时，国内园林机械制造企业数量增长明显，行业竞争加剧。

行业中具有技术、研发、制造、管理优势的企业具备较强的应对能力，在行业规模增长，销售放缓的背景下，仍能保持稳定的市场份额。

七、行业技术水平及技术特点

20世纪50年代开始，国内企业开始涉足通机行业，以终端产品的组装为主，动力部分汽油机主要靠进口，国内具备汽油机生产能力的企业较少。

20世纪80年代，随着国内生产企业数量增加，产业规模逐步扩大，形成了一批具备自主研发能力的生产型企业。

通机企业在吸收改进了国外的先进技术后，在技术创新方面取得了显著的成绩，大大缩短了与国际先进水平的差距。

中国加入WTO之后，出于产业转移和成本优势考虑，国外大型通机企业到国内建厂，国内通机行业竞争更为激烈。

同时，国际市场对通机产品的环保、安全等方面的要求越来越高，2010年美国已实施了EPAIII排放认证新法规，相比EPAII标准有大幅提高，2010年8月，欧II排放标准开始强制实施。

受市场竞争和海外市场环保标准提高的影响，国内企业纷纷加大生产和技术研发投入。

1、通用小型汽油机行业的关键技术

（1）设计仿真技术

利用CAD/CAE等设计仿真软件，设定科学合理的边界条件，对通机设计过程中的虚拟样机进行CFD分析，如燃烧分析、温度压力流场分析、振动平衡分析等。

根据分析结果，对虚拟样机进行优化，使发动机的研发由经验模糊设计转为定量精准设计，由逆向设计转为正向设计，缩短研发周期，节约研发成本，提高发动机的设计水平。

（2）测试分析技术

对发动机进行综合测试分析，包括发动机的外特性以及关键零部件的性能匹配。

精确快速的测试是了解发动机技术质量性能的首要手段，通过对发动机转速、油耗、功率、扭矩、温升、振动、排放等指标的测试分析，并对实际指标进行优化调整，使发动机达到最优技术状态。

（3）排放控制技术

随着欧美发达国家对发动机尾气排放控制的日益严格以及中国GB26133—2010《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第Ⅰ、Ⅱ阶段）》的实施，通机的排放控制技术益发显得关键。

通机的排放控制主要有三个途径，一是优化配气、燃烧和排气过程，减少废气中有害气体的含量；二是对尾气进行催化转化；三是燃油蒸发排放控制。

第一条途径是排放控制的根本之策，通过对发动机与燃烧有关的关键零部件和关键结构的设计优化，使燃料在气缸内实现最充分燃烧，二冲程汽油机还要利用分层扫气、压力波（CWI）、节流燃烧等技术最大限度的降低未燃混合气的排出。

2、国内小型汽油机行业产品发展趋势特点

（1）二冲程发动机主要集中在排量非常小的便携式设备领域，重量轻，体积小；

（2）四冲程发动机得到快速发展，不但在非便携设备中得到广泛应用，而且已经

出现向小型便携设备扩展的趋势。

四冲程发动机的崛起主要来源于环保法规的驱动；

（3）四冲程发动机侧置气门越来越少，逐步向先进的顶置气门过渡，压缩比不断提高；

（4）机体轻量化成为趋势，大多气缸与箱体为整体形式，大量以塑料和粉末冶金为材料的零部件得到应用；

（5）环保要求越来越严格，美国和欧盟先后实施严格的排放法规，已经成为中国产品出口的主要障碍之一。

八、行业经营模式和特征

1、行业经营模式

国内通机企业在内销主要采用自主品牌，大多以自主销售和代理销售相结合。

在国外销售主要以OEM/ODM方式模式，通过为国际大型通机企业代工进入国际市场，部分大型企业也采用自主品牌，但占比较低。

2、行业区域性、周期性与季节性特征

通机产品的生产具有区域性，主要集中在重庆、山东、江苏、浙江、上海和福建等地区。

各地区产品发展的重点不同，比如山东以手持式汽油机及园林机械、植保机械为主，重庆主要以非手持式四冲程产品为主，福建主要以发电机组为主，浙江地区通机产品种类较多，以生产油锯等产品为主。

国外通机产品主要为消费类产品，其需求主要受宏观经济波动和居民收入水平变化影响，不具有明显的行业周期性。

通机产品的销售多具有明显的季节性，不同应用领域的通机产品季节性不同：

如割灌机的销售旺季为11月份至次年5月份；植保机械的销售旺季为3月份至10月份；发电机组、打夯机、破碎机等产品，主要用于应急供电、道路养护等领域，季节性特征表现不明显。

九、行业的上下游关系

通机行业的主要原材料是铝材、钢材、活塞、连杆、曲轴等，园林机械还需传动连杆、齿轮、割灌机刀片、塑料件等零配件。

上游产品的供求关系、技术质量水平对本行业的发展和盈利性有较大的影响，具体表现在：

原材料、配套件和标准件的价格上涨将直接导致采购成本的上升，其质量与性能影响到产品的品质及可靠性。

行业下游为终端客户，终端客户的需求状况、需求偏好将直接对产品销售产生影响。

十、行业主要出口国情况

通机产品的主要出口地区为欧美，东南亚、中东地区也占有一定份额。

根据海关信息统计，2013年我国通机产品出口市场份额占比情况如下：

德国、法国、意大利、西班牙等西欧各国对通机产品需求巨大，东欧也有一定的需求量。

由于受人口老龄化、消费者对园艺活动的兴趣等因素影响，欧洲园林机械市场需求逐年增长。

欧洲当地市场具有较强品牌影响力的公司有：

瑞典HusqvarnaAB、意大利GGP、意大利EMAK、德国STIHL、德国DOLMA、德国AL-KO等。

美国是世界第一大经济体，是全球最富裕、经济最发达和生活水平最高的国家之一，是全球主要的通用小型汽油机产品消费市场之一。

市场以家庭用户为主，主要产品为草坪机、铲雪机、油锯等。

通用小型汽油机产品主要通过大型连锁超市或五金建材超市经销的形式进入美国市场，例如沃尔玛、HomeDepot等。

除环保要求外，这些经销商往往对制造企业的产品价格、生产规模要求比较苛刻。

日本、韩国、东南亚各国也有较大的通用小型汽油机需求，其中日本、韩国的需求量较大，其他国家由于经济发展水平较欧美低，其产品以低端为主。

日本是通用小型汽油机制造大国，也是消费大国，产品出口量大进口量较少，当地市场具有较强品牌影响力的公司有：

日本本田、日本ECHO、日本川崎等。