我国装饰原纸发展现状分析报告.docx
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我国装饰原纸发展现状分析报告
我国装饰原纸发展现状与分析
近年来，随着我国房地产、建筑装修行业的快速发展，广泛应用于装修行业的装饰原纸需求量日益扩大。
由于实木装饰板型材厚重，成本高，森林资源耗费大，面板图案不易控制，人造板正逐渐替代实木装饰板成为主流。
这使经加工后可作为人造板面层的装饰原纸具有广阔的发展空间。
一、装饰原纸的概念与分类
1、装饰原纸的概念
装饰原纸是一种以优质木浆和钛白粉为主要原料经特殊工艺加工而成的工业特种用纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶后，主要用于纤维板、刨花板等人造板的护面层纸、面层用纸和底层用纸。
因此，在人造板行业经浸胶后的装饰原纸称为三聚氰胺纸。
经三聚氰胺纸贴面的人造板制作成的各种装饰材料，具有隔热、阻燃、不翘曲、不开裂、易清洁等优良特性，且花色品种多、图案丰富美观、色泽鲜艳亮丽、层次感突出，广泛用于酒店、商场、写字楼、各类娱乐文化场所等中高档建筑装饰装修、家居装饰装修、家具和强化木地板的制造以与交通运输工具的部装饰，是一种“以纸代塑、以纸代木”的时尚环保材料。
2、主要分类
装饰原纸按照应用特性与用途可分为素色装饰原纸、可印刷装饰原纸、表层耐磨原纸、平衡原纸、封边带原纸。
（1）素色装饰原纸
素色装饰原纸是用于人造板贴面的各种单一颜色的装饰原纸，必须耐高温、高压，具有较高的技术含量。
浸渍后，可直接用于中密度纤维板、刨花板等多种人造板的饰面，其色彩鲜艳亮丽，层次感突出，不用喷漆。
用它制作的板材不翘曲、不开裂、易清洁、造价低，绿色环保，具有实木不可比拟的优越性。
（2）可印刷装饰原纸
可印刷原纸经印刷各种图案后，可用于制作防火板、强化木地板的压贴饰面。
该产品手感柔软，横幅定量差小，克重稳定，色泽一致，表面光洁度高，适印性能好。
印刷后图案清晰，层次立体感强。
（3）表层耐磨原纸
表层耐磨原纸是一种填加了三氧化二铝耐磨材料的装饰原纸，经三聚氰胺树脂浸渍后主要用于强化木地板、高档人造板防火板等装饰板材表层护面，是决定强化木地板寿命的关键材料。
（4）平衡原纸
平衡原纸经三聚氰胺树脂浸渍后，经高温高压处理后压贴于强化木地板的底层，用于平衡板材应力，所起的主要作用是稳定地板，防止翘曲变形，以保证地板的平整度，另外还可以有效地防止水分从地板背面渗入，提高产品的防潮性能。
（5）封边带装饰原纸
经过印刷与三聚氰胺树脂浸渍、烘干后裁成卷的封边材料，可用于刨花板、中纤板、微粒板、胶合板等多种人造板材横切面的家具封边制作。
与其他装饰原纸相比，封边带原纸具有更优良的平滑度，良好的渗透性能和稳定的膨胀系数，克重高等特性。
但由于此产品用量较小，市场需求量不大。
二、我国装饰原纸行业的发展历程
在我国，装饰原纸是一个新兴的特种纸产业。
最早是1973年勤丰造纸厂生产装饰原纸，供木材（扬子木材）厂生产防火板。
由于产量、技术刚刚起步，没有得到迅速发展。
上世纪八十年代末，人造板贴面应用技术进入中国，迄今仅有20多年的发展历程。
20世纪末，国装饰原纸生产技术日益成熟，国产装饰原纸开始实现产业化，并逐步替代欧美装饰原纸产品，大幅度降低了我国装饰制造业的生产成本，从而迅速发展起来。
20世纪90年代以来，在我国房地产、建筑装修行业的快速拉动下，带动了装饰原纸行业的迅速崛起，由于国企业技术水平落后，国市场主要被西欧和美国的装饰原纸生产企业占据。
从20世纪末开始，在与国外公司不断竞争以与自身持续的研发努力下，国一批掌握装饰原纸生产技术的民营企业，广泛借鉴国外同行在产品研发、经营管理和市场开发等方面的先进经验和做法，从装饰原纸生产、凹版印刷、浸渍加工，到高、低压人造板的热合贴面技术等整个装饰原纸行业与深加工产业领域得到了超乎寻常的发展，装饰原纸产品的质量和技术水平也迅速提升，国装饰原纸生产企业得到了快速的发展壮大。
国际上，西欧和美国一直是装饰原纸的主要生产地区，产品销往世界各地，中国以前也是主要的进口国。
近年来，随着国齐峰特纸、鲁南纸业等民营特种纸生产企业的迅速崛起，我国装饰原纸产品的质量和技术水平迅速提升，国产装饰原纸迅速抢占了国市场，并已开始占领西欧和美国装饰原纸企业在国际市场上的份额。
装饰原纸行业广阔的市场空间和较高的盈利水平推动了很多包括传统造纸企业在的造纸企业对这一领域进行盲目投资，但由于装饰原纸行业属于技术门槛较高、资金密集型的产业，特别是经过几年的激烈市场竞争和产业的快速升级，国大部分生产装饰原纸的中小型企业因产品达不到质量要求或资金链的断裂导致关闭或转产，形成了少数具有一定规模和竞争实力的装饰原纸生产企业，产业集中度逐步提高。
国大部分特种纸生产厂家产品均为中低档装饰原纸且生产规模较小，高档装饰原纸品种只有少数具有规模厂家生产。
三、我国装饰原纸产业发展现状
1、我国装饰原纸产业的市场容量
人造板行业的高速增长带动了装饰原纸的强劲需求，装饰原纸行业在下游人造板、家具、装饰装修等产业的需求带动下迅猛发展。
2003年我国装饰原纸年产量约为11.03万吨，到2008年已达28.3万吨，年复合增长率为20.73%，约占全球装饰原纸产量的1/3，而2008年国市场需求量约为30万吨，市场供应缺口较大。
预计到2012年国装饰原纸需求量将超过52万吨，市场需求年均增长率将保持15%左右。
20世纪90年代中期以前，进口装饰原纸一直在国市场占据主导地位，但是随着国一些优势企业技术装备水平的提高、经营规模的扩大以与产品质量的提升，国装饰原纸的产品质量已达到甚至超过国外同类产水平，它们利用在低成本和营销上的明显的本土优势，在国市场上打下了稳固的根基，市场份额逐年增长。
2008年，我国装饰原纸国产化已经达到97%，约8%的产品出口到海外市场，并且有进一步向海外扩的趋势，发展势头明显强于外资企业。
2003-2008年我国装饰原纸产业产量、需求量状况统计
年份
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
产量（万吨）
11.03
13.44
16.59
20.13
24.11
28.30
需求量（万吨）
12
15
18
22
26
30
目前，欧洲三聚氰胺板在家具和强化木地板上的应用比例为80：
20，而我国为20：
80，家具上应用比例较低。
造成我国此种应用结构的原因，一方面板式家具进入我国历史较短，消费者尚保持着使用实木家具的习惯；另一方面是成本原因造成家具生产较多采用薄页纸贴面人造板。
但随着国家和社会公众对环保的日益重视和三聚氰胺板成本的相对降低，实木和薄页纸贴面板在家具生产中的使用比例正逐步下降，三聚氰胺板的比例正逐步上升。
若按2006年我国装饰纸消费量、消费结构，假设消费结构也达到欧洲目前的水平，则，我国装饰纸的静态年需求量将高达266万吨，这也是国造纸企业纷纷投资钛白纸项目的重要原因之一。
2007年以来，国家对房地产宏观调控以与金融危机对板式家具、强化木地板、防火板、建筑装修等装饰原纸下游产业造成了一定的影响，从而使装饰原纸产业的增长有所放缓。
但是随着我国新农村建设和城市化进程的进一步推进、城市新住宅的大批建造和旧城改造、居住条件的不断改善和环保意识的增强，“十二五”期间相关产业对人造板的需求仍将保持高速增长的态势，而作为人造板饰面的装饰原纸产业将获得快速升级和迅猛发展，未来发展空间巨大。
预期未来十年国装饰原纸产业将存在庞大的增长潜力，年均增长率将保持在15%以上。
（2）行业竞争格局和市场化程度
装饰原纸行业属于新兴特种纸行业，起源于德国，发展于欧洲。
近年来，鉴于原材料和劳动力成本等因素，以与随着发展中国家装饰原纸企业的技术装备和产品质量水平的不断提高以与本土化优势，装饰原纸产业有向发展中国家转移的趋势。
特别是近几年我国的装饰原纸产业得到迅猛发展，产业规模、技术水平与产品质量获得了迅速扩和提升。
我国装饰原纸行业虽然起步较晚，但较高的盈利空间和广阔的市场前景推动了整个产业规模的迅速扩，包括传统造纸厂家在的相当数量企业对装饰原纸产业进行了投资，但由于其技术门槛较高、资金投入较大，特别是经过近几年的激烈的市场竞争和产业的快速升级，国大部分生产装饰原纸的中小型企业因产品达不到质量要求或资金链的断裂导致关闭或转产，只能生产低档的装饰原纸，而逐渐形成了少数具有规模的装饰原纸生产企业，产业集中度逐渐提高。
目前，国大部分特种纸生产厂家普遍规模较小，产品大多为低档装饰原纸且产品同质性高、附加值低、质量不稳定，因此在低档产品市场上形成简单的价格竞争格局；而高档装饰原纸在国只有少数具有规模厂家进行生产，而中高档市场的竞争，主要体现在产品色牢度、遮盖性、适印性和批量稳定性等方面。
据统计，目前我国装饰原纸企业月30家，主要集中在、、等地。
其中，年产量超过3万吨的企业约为7家，行业集中度较高。
（3）行业的主要企业
目前，全国生产装饰纸的企业大约30家，国专业从事装饰原纸生产规模处于前5名的企业有：
群星纸业控股、齐峰特种纸业股份、鲁南纸业集团、夏王纸业、华锦特种纸。
截至2011年10月，这5家公司的产能已经达到66万吨，按照目前的需求来看，应该处于供大于求的状态。
所以，有的企业除生产装饰纸外还生产文化纸，如群星纸业，还有5万吨的文化纸产能，合计产能已经达到万吨，公司1#、2#机的重建工作建于2011年底竣工，公司产能将达到41万吨。
齐峰特纸公司随着今年新项目开机，产能达到18万吨，10万吨新项目完成后将达到28万吨。
这两家公司将占据产量的50%以上。
2008年装饰原纸主要生产企业产量如下表所示：
序号
企业名称
2008年产量（万吨）
2008年产能
2011年末产能（万吨）
备注
1
群星纸业控股
2
4
33
品种较为齐全
2
齐峰特种纸业股份
9
11
18
品种较为齐全
3
鲁南纸业集团
4.5
6
6
品种较为齐全
4
夏王纸业
2.5
3
5.5
主要为可印刷原纸
5
华锦特种纸
2
3
3.5
主要为可印刷原纸
6
天达纸业
3.2
7
阿尔罗维根斯晨鸣特纸
5
停产状态
8
禹城市北辰纸业
2.5
装饰、平衡原纸和高档印刷纸
9
仙鹤特种纸
2
（4）装饰原纸行业未来需求较快增长，目前供给仍有缺口。
装饰原纸下游的装饰装修行业正处于“黄金发展期”，业未来成长空间巨大：
城镇化率在未来将不断提升；人均可支配收入和生育高峰带来的住宅装修需求的增加；服务业和基建拉动公共建筑装修需求的增加。
从终端需求开看，占主要份额的家具增速较快。
装饰原纸产品的生产属性决定供给将缓慢释放，一般从试车投产到达产需要2-3年。
预计到2015年国装饰原纸需求量将达到80万吨，需求年均复合增长率将保持15%左右，未来新增产能将保持15%左右的增速，未来供需基本保持平衡。
四、我国装饰原纸产业未来发展空间
2002年以来，我国国民经济保持了持续、快速发展的势头。
根据国家统计局统计，2001年－2008年国生产总值年均增长率在10%以上，建筑装饰行业作为拉动国民经济增长的重要力量之一，平均年增长速度接近20%。
十七大报告更是提出到2020年人均国生产总值比2000年翻两番的目标。
随着人均GDP快速增长，国消费旺盛，并且消费升级迹象明显。
据《中国城市年鉴》统计，1979年我国城镇人均居住面积3.7M2，而按建设部颁布的小康社会住宅标准，到2010年要实现1户1套，每人1间，人均将达到30M2。
权威人士最近指出：
再过10年中国将有三分之二的家庭住进新房。
大量的居民将从没有住房升级到有住房、从小住房升级到大住房；从没有装修升级到普通装修、从普通装修升级到个性化装修和高档装修，这将极拉动建筑装饰材料的消费需求，进而带动装饰原纸行业的迅速发展。
随着社会主义新农村建设的推进，我国城镇化进程不断加快。
据国家统计局统计，2006年全国城市总数为661个，其中地级与以上城市287个，比2002年增加8个；地级与以上城市生产总值由2002年的64,292亿元增加到132,272亿元，占全国GDP的比重由2002年的53.4%上升到2006年的63.2%；2006年，全国城镇人口5.77亿，占全国总人口的43.9%，城市化水平比2002年提高了4.8%。
依照这个趋势，如果每年城市化比率提高1%，预计未来20年将有3亿人口从农村进入城市，因此，新增城镇人口对住房、装修的刚性需求将进一步拉动建筑装饰与建筑装饰材料行业的持续高速发展。
根据对中国人口数据的分析，1987年，我国迎来了建国后的第二个生育高峰。
因此，未来几年，第二次生育高峰出生的人群将逐步进入适婚年龄，结婚用房将成为推动建筑装饰与建筑装饰材料行业发展的新动力。
随着我国旅游业、餐饮业、会展业等现代服务业的快速发展，星级酒店、体育场馆、会展中心等基础设施、机场等交通设施和剧院等文化设施的批量新建和改造进入了大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设和使用，不仅增加了装饰装修产业的市场规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，从而推动了公共建筑装饰行业整体水平向更高层次发展。
公共建筑装饰行业未来10年的市场需求仍然非常巨大，为装饰原纸的进一步发展提供了广阔的发展空间。
“十一五”期间，我国经济发展加速、消费升级、城镇化进程加快、适婚人口增加、城市基础建设推进等因素，决定了我国建筑装饰和建筑装修材料市场潜力巨大。
依照“十一五”期间建筑装饰业发展目标，到2010年，我国建筑装饰行业力争实现总产值较“十五”末期翻一番，实现产值21,000亿元，平均每年增长15%左右，其中，公共建筑装饰装修实现6,000亿元，年均增长率达到11%以上；住宅装饰装修实现15,000亿元，年均增长率达到17%以上。
同时，随着社会公众环保意识的加强，在建筑装饰材料的选择上，人们更倾向于节能环保的新型材料。
据测算，到2010年，如果按100M2每套计算，我国仅新增住宅需求将达到8,000万套，到2020年将达到2亿多套。
我国是世界上木材资源相对短缺的国家，森林覆盖率只有世界平均水平的61.52%，人均森林面积仅相当于世界人均水平的22%。
在当前世界可采伐森林资源日渐短缺的情况下，人造板工业已成为缓解木材供需矛盾的重要产业，特别是纤维板、刨花板充分利用了木材加工剩余物、次小薪材、植物纤维等资源，可替代大径级木材产品，是环保的建筑装饰材料。
大力发展人造板产业，可提高木材综合资源利用率，有效节约宝贵的森林资源，符合生态环境保护的趋势和可持续发展的产业政策。
据专家测算：
1M3原木只能生产20M2左右的实木地板，而1M3小径木材却可以生产50－60M2的强化木地板，因此，人造板是实木板材的优良替代品。
而且，随着人造板生产工艺和人造板贴面技术的创新和提高，装饰原纸将成为人造板贴面的最优良的环保材料。
装饰原纸经印刷、三聚氰胺浸胶后，可与人造板配套加工成板式家具、强化木地板、防火板等。
近年来，在建筑业、房地产业与装饰建材行业的带动下，我国人造板产业得到了迅猛发展，2007年产量已达到8838.58万立方米，年复合增长率达23.64%，已成为人造板世界第一生产大国。
随着新农村建设和城市化进程的不断加快、房地产与装饰装修产业的迅速发展、人们居住条件的改善和消费水平提高，各类板式家具、强化木地板、防火板等需求仍将持续快速增长，从而将带动人造板行业的迅猛发展。
装饰原纸行业作为人造板行业的相关产业，市场发展空间巨大。
随着我国装饰原纸生产技术的进一步提升和产品的低成本优势，未来中国将成为装饰原纸的生产、消费与出口大国。
总结：
根据上述调查，装饰纸有较大发展空间。
但是，根据目前的行业集中度来看，截至2011年10月，这5家公司的产能已经达到66万吨，群星纸业，装饰纸的产能已经达到33万吨，公司1#、2#机的重建工作建于2011年底竣工，开机后产能增加3万吨。
齐峰特纸公司随着今年新项目开机，产能达到18万吨，10万吨新项目完成后将达到28万吨。
这两家公司将占据总产量的50%以上。
预计到2015年国装饰原纸需求量将达到80万吨，需求年均复合增长率将保持15%左右，未来新增产能将保持15%左右的增速，未来供需基本保持平衡。
2011年10月31日
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