我国银行信息化行业研究.docx
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我国银行信息化行业研究
我国银行信息化行业研究
（一）行业的市场状况
1、我国软件行业发展概况
软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转
变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的
地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。
2016年12月，工信部正式印发了
《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》，作为指导“十三五”时期
软件行业发展的纲领性文件，对于推动软件业由大变强、实现发展新跨越具有重
要意义。
随着互联网的快速发展，以及国家日益重视软件和信息技术安全，我国软件
行业近年来保持高速增长，多年的积累促进我国软件产业规模迅速扩大。
根据工
信部网站公布的数据，我国软件行业2015年实现业务收入42,847.92亿元，2017年实现业务收入55,037亿元，短短两年增幅达28.45%。
2007年—2017年中国软件行业业务收入（亿元）
2、我国银行业信息化发展现状
根据中国银行业监督管理委员会2017年年报数据，截至2017年底，我国银
行业金融机构共有法人机构4,532家，其中包括1家国家开发银行、2家政策性
银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、134家城市商业银行、1,262
家农村商业银行、17家民营银行、33家农村合作银行、965家农村信用社、4
家金融资产管理公司、39家外资法人金融机构、68家信托公司、247家企业集
团财务公司、66家金融租赁公司、5家货币经纪公司、25家汽车金融公司、22
家消费金融公司、其他1,625家（包括新型农村金融机构、中德住房储蓄银行和
邮政储蓄银行。
不含信托业保障基金公司、中国信托登记公司等其他金融机构）。
目前，银行业的市场结构日益丰富，市场化程度进一步提高。
中小银行市场
份额占比进一步上升。
2017年末，大型商业银行、股份制商业银行、农村中小
金融机构和城市商业银行，占银行业金融机构资产的份额分别为36.8%、17.8%、
13.0%和12.6%。
近年来，我国银行业信息化建设在过去的坚实基础上，继续呈现出快速发展
的势头。
各商业银行基本完成了数据全国大集中工程，建设并完成了新一代业务
处理系统。
银行改革与创新的步伐持续加快，金融服务水平和服务能力进一步提
高。
同时，我国银行业的信息安全工作不断加强。
信息技术的广泛应用极大地促
成了银行金融产品和服务的创新，它在提高银行业务处理效率的同时，全面提升
了银行的服务与管理、决策水平。
随着经济全球化的趋势加速发展，信息技术不
断推陈出新，银行业信息化发展面临着一个不断变化的发展环境。
银行业信息化
发展趋势将主要呈现如下几个方面的特点：
（1）信息技术与银行业务融合更为紧密。
信息技术通过银行业务途径的渗
透经历了支持金融业务与运作金融业务两个重要阶段，未来一段时期，信息技术
与银行业务的融合将更为紧密，这个过程不是简单的技术加业务，而是融合后的
一种质变，它是银行业通过信息技术整合传统优势，来实现服务和产品的升级。
信息技术的应用将在银行金融创新与流程再造中发挥更为重要的作用。
创新是现
代银行业发展的一个显著特色，主要包括银行产品、监控管理、组织与流程创新
这几个重要方面。
基于银行业务和管理需求驱动的信息技术的应用将为银行业发
展和创新提供新的契机。
将先进信息技术系统搭建在银行组织和工作流程上，通__
过对银行组织形式的逐步调整，使银行管理结构向扁平形态发展；通过对业务流
程进行不断梳理，使银行的经营方针更好地向“以客户为中心”的目标转变。
总
之，信息技术的运用将贯穿银行创新和流程再造的始终。
（2）银行网络化的发展方向。
随着计算机和网络通讯技术的发展，电子银
行已成为信息化时代银行发展的重要趋势。
电子银行利用现代技术对传统银行进
行扬弃，整合了银行的资源和服务渠道，从时间和空间上拓展了银行的服务平台，
降低银行服务费率，根据客户的不同需求和特点提供针对性的服务，更有助于提
高银行的服务效率和客户满意度。
包括自助银行、电话银行、网上银行、手机银
行在内的网络化电子银行服务方式是今后银行发展的主要方向。
（3）加强IT治理，提高信息化管理水平。
未来几年，银行业要建立起适应
数据大集中技术环境和银行组织变革要求的信息组织体系，合理配置科技资源，
努力构建面向业务、服务导向、分工合理、协作紧密、运作高效的专业信息化组
织架构。
（4）建立“以客户为中心”的金融产品和服务渠道体系，提高银行服务水
平。
大力加强基于信息技术的金融创新，提高产品创新能力，实现由“产品为中
心”向以“客户为中心”的转变。
采用先进灵活的应用体系架构，加快应用整合，
支持业务流程再造，缩短系统开发周期，提高产品交付能力。
进一步完善、拓展
银行的服务渠道，提供方便、快捷、个性化的客户服务。
加快渠道整合步伐，实
现产品“一次开发，多渠道部署”，以降低开发及部署成本、加快产品投产速度、
提高客户满意度、增强市场竞争力。
随着我国互联网技术的发展，互联网对银行业的渗透正在加速。
从20世纪
末我国出现网上银行、手机银行，到许多第三方公司进入银行传统支付、借贷等
业务，再到最近成立的纯线上银行，如微众银行、网商银行等，互联网对银行的
改造正加速进行。
银行IT也启动了相应的国产替代进程。
在硬件上，我国已掌握大部分机具
相关的技术，机具的国产化替代从技术上实现已成为可能。
在软件和服务上，国
内银行软件厂商已积累了许多宝贵的经验，除在本土化以及价格具有优势，在很
多技术方面也具有领先优势。
中小银行快速增长，信息化发展不平衡。
随着我国城镇化的不断推进以及农
村经济水平的发展，农民的融资、理财、支付等金融需求出现了快速增长，从而
导致了我国农商行和城商行的数量急剧增加。
我国村镇银行和农商行的数量也分
别由2007年的19家、17家，增长至2017年1,443家、1,262家。
但是，由于历
史原因，中小银行的信息化水平普遍较低，与大行之间的信息化差距较大。
为了
应对利率市场化等其他风险和管理决策要求，一方面，中小银行需要建设一套稳
健的系统，能够适应不同的基准利率，帮助银行合理配置资产以规避利率风险，
并最终实现盈利；另一方面，为了保持其区域优势和个性化特点，中小银行也必
须要加快其银行信息化发展的脚步。
3、银行业IT投资概况
随着信息技术的快速发展，信息化成为银行业的重要发展趋势，银行业对信
息化的依赖程度越来越高。
银行业要提高业务效率、服务水平和核心竞争力，降
低运营成本，必须结合互联网信息时代的特点做出根本性的变革，把信息技术作
为银行业务发展和创新的重要推动力。
金融创新离不开信息技术的支撑，目前，
银行业已经成为我国信息化建设水平最高的行业之一。
随着信息技术在银行业的不断深入应用，银行对信息技术的依赖将不断增
加，未来银行业将不仅仅简单地把信息技术作为业务发展的重要手段和工具，而
是通过信息技术改变或创造新的银行业务模式、业务流程。
因此，银行业在信息
化建设方面的投入将持续增长。
根据IDC报告，2017年中国银行业整体IT投资规模为1,014.0亿元，其中
硬件产品投入（包括IT硬件和网络设备投入）达到527.9亿元，占总体投入的
52.1%，比2016年下降了约1.3个百分点；IT服务投入达到394.1亿元，占总体
投入的38.9%，同比增长了大约1.3个百分点；软件投入为92.0亿元，占总体投
入的9.1%。
预计到2022年，中国银行业整体IT市场将达到1,513.9亿元，2018-2022
年的年均复合增长率为8.1%。
届时，软件产品占整体IT花费的比重达到8.7%，
服务则上升到45.5%，而包括IT硬件和网络设备在内的硬件比例将从2017年的
52.1%下降到2022年的45.9%。
中国银行业IT投资规模及增长率，2013-2022
4、银行IT解决方案市场概况
IT解决方案是指由专业的IT解决方案供应商，为金融企业提供满足其渠道、
业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。
具体而言，是指运用成熟的IT
技术，依照客户的业务及管理要求，提供应用软件开发及相关技术服务以提升业
务处理效率、改进业务流程、降低银行运营成本，实现IT技术对于企业决策、
管理、业务等方面的支持。
银行业IT解决方案业务代表了金融业信息化领域的最高技术水平，在国内
已形成了相对独立的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技
术优势和行业经验丰富的IT供应商，例如IBM、安硕信息、长亮科技、宇信科
技等。
根据IDC报告，2017年中国银行业IT解决方案市场的整体规模为339.6亿
元，比2016年增长22.5%，占整体银行业软件与服务市场的69.8%，比2016年
度增长了5.4个百分点。
IDC预计该市场2018到2022年的年均复合增长率为
20.8%，到2022年该市场规模将达到883.0亿元。
比中国银行业整体IT市场年
均复合增长率高出12.7个百分点。
2017年，中国银行业IT解决方案市场中，服务依然占据大部分份额，达到
81.2%。
由于各个银行用户需求不尽相同，客户化开发等服务在所难免，未来个
性化需要将会越来越多。
IDC研究认为，目前中国银行业IT解决方案市场正在
由过去软件加服务的交付方式，逐步向以服务为主的交付模式转变，这种发展趋
势在2017年里继续从大型商业银行扩展到城商行与农商行。
预计到2022年，服
务将占据整个银行业应用解决方案的份额达到82.2%。
（二）行业竞争格局
我国金融IT解决方案市场经过了十多年的发展，市场化竞争充分，不存在
绝对竞争优势的企业。
随着国内金融政策的创新以及互联网技术的快速发展，行
业保持高速增长，互联网金融已成为金融业未来改革发展的主要方向。
以往国内金融IT解决方案市场的供应商主要是IBM、Oracle、TATA等国际
软件巨头，其凭借优秀的产品及强大技术开发实力，一直占据着国内金融IT系
统的主要份额，但是随着国内软件开发企业的技术进步以及服务能力的提高，金
融机构越来越多的开始采用国产软件。
国内金融IT解决方案行业的代表性企业包括长亮科技、安硕信息、高伟达、
宇信科技、科蓝软件等，行业内企业数量众多，整体市场集中度不高，市场处于
充分竞争的状态。
目前整个市场的竞争方式已经由最初的价格竞争过渡到品牌、
技术、服务、行业经验及产品的全方位竞争，专业化服务依然是金融业IT解决
方案市场未来的重要发展趋势，技术实力强的企业通过专业的定制化服务迅速提
升其市场份额，扩大市场占有率。
（三）行业经营模式
1、行业经营模式
公司所处行业属于金融软件和信息技术服务业，核心竞争力主要体现在人员
专业素质、创新能力、行业经验等方面，在经营模式方面与传统行业区别很大。
从经营流程和投入要素来看，软件开发企业属于轻资产类型企业，主要成本为人
工成本，在技术开发和技术服务等方面的知识和人才投入大大高于传统行业，因
而固定资产占总资产的比重也远低于传统行业。
2、行业盈利模式
软件行业盈利模式主要是以下四种：
（1）项目开发模式
项目开发模式是指软件企业和客户签订技术开发合同，企业按照合同的规
定，进行项目的技术开发，在完成合同约定的各项工作内容后确定收入，从而实
现盈利。
这也是本公司的主要盈利模式。
（2）软件产品销售模式
软件产品销售模式是指软件企业将本身拥有的自主研发的标准化软件产品
进行直接销售，从而产生盈利。
（3）人力外包模式
人力外包模式是指软件企业根据客户的需求，与客户签订人力外包合同，派
遣企业员工到客户现场进行工作，由客户进行管理，通过人力资源的差价来实现
盈利。
（4）代理运营模式
代理运营模式是指软件企业帮助客户运营自身为银行提供的软硬件平台，软
件企业通过向客户收取运营费用来实现盈利。
（四）行业壁垒
金融IT解决方案领域在研发技术、专业知识人才储备和资金投入等方面均
有较高要求，在市场方面也存在一定壁垒。
随着主要竞争者地位的确立，新进入
的壁垒将逐渐提高，新的竞争者难以在短期内形成竞争优势，竞争将主要在现有
市场参与者之间展开。
1、技术壁垒
银行业作为金融业的重要组成部分，关系着国家金融安全和社会经济的稳
定，国家对于金融产品和金融交易的安全性要求极高，因此，银行业对软件产品
的安全性和稳定性要求也极为严格。
银行软件产品的形成过程非常复杂，周期也
比较长。
首先，只能通过对国内银行的业务进行长时间的了解和深入研究才能明
确客户的定制化需求，开发出适合目前国内银行业务需要的软件系统。
在软件投
入使用后，需要两到三年的实际运行和不断调整修改才能成为较为稳定实用的系
统，同时需要客户在使用中不断提出改进意见和新的业务需求才能保证软件产品
的先进性和实用性，从而最终形成扩展性强，灵活、成熟、稳定的产品。
行业内发展时间长、技术领先、产品成熟、团队经验丰富、客户资源丰富、
用户体验好的软件开发企业具有先发优势，可保证对研发和客户维系的持续投
入，产品更新换代能力强，能够及时根据市场需求不断推出新产品。
技术水平的
提升，也提高了行业进入门槛，避免了恶性竞争，有利于行业的健康发展。
2、市场壁垒
中国金融业经过多年的信息化建设，以大中型的银行为主的金融机构已逐步
建立了适应自身发展需要的IT系统。
通常转换IT系统需要较高的替代成本，因
而在各细分市场，金融机构对其认可的软件服务商具有一定的依赖性和信任度，
形成稳定和长期的合作关系。
金融机构的IT投资规模越大，服务周期越长，合
作关系越稳固。
行业的新进入者通常难以在短期内取得客户认同，突破现有市场
竞争格局。
3、人才壁垒
金融IT解决方案领域属于知识密集型行业，拥有优秀、高端的技术研发、
管理和销售团队是企业获得成功的核心竞争力之一。
该行业不仅要求软件开发人
员精通软件开发技术，而且还要非常熟悉金融业务；此外，供应商还需要具有丰
富的软件开发经验和团队管理能力、熟悉项目开发规范的管理和销售人才，才能
够准确把握行业发展趋势，深刻理解客户所在行业业务规则、业务特征，具备市
场开拓能力。
这对软件开发和服务企业提出了很高的要求。
4、资金壁垒
金融IT解决方案行业对企业的资金实力要求较高，新产品从研发到获得客
户认可周期较长，若无雄厚资金支持，则难以承担较长投资回报期的投资风险，
无法和已取得一定市场份额的优势企业进行有力的竞争。
（五）行业企业
（1）长亮科技
长亮科技为A股创业板上市公司，股票代码300348，成立于2002年，主
营业务是提供商业银行IT解决方案与服务、计算机软、硬件的技术开发、技术
服务及相应的系统集成，为中小银行提供包括业务类、渠道类、管理类系统在内
的整体解决方案。
2018年末，长亮科技资产总额182,305.26万元，2018年实现营业收入108,749.68万元，净利润5,813.98万元。
（2）安硕信息
安硕信息为A股创业板上市公司，股票代码300380，成立于2001年，主
营业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化
IT解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务。
安硕信息主
要产品和服务为信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、其他
管理系统。
2018年末，安硕信息资产总额66,075.04万元，2018年实现营业收入54,713.65万元，净利润2,689.20万元。
（3）高伟达
高伟达为A股创业板上市公司，股票代码300465，成立于1998年，自进入
金融信息化建设领域以来，向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT
解决方案、IT运维服务以及系统集成服务等。
2018年末，高伟达资产总额
238,849.83万元，2018年实现营业收入159,191.96万元，净利润11,052.29万元。
其中，来自IT解决方案的营业收入为47,705.04万元。
（4）先进数通
先进数通为A股创业板上市公司，股票代码300541，成立于2000年，是国
内银行业IT服务的重要参与者，主要面向以商业银行为主的客户提供IT解决方
案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。
在IT基础设
施建设及IT运维服务业务领域，主要服务于大型商业银行，同时为工商银行、
建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建
设及运维服务。
2018年末，先进数通资产总额131,870.42万元，2018年实现营业收入139,034.85万元，净利润5,118.81万元。
其中，来自软件解决方案及专业服务的营业收入为22,332.23万元。
（5）宇信科技
宇信科技为A股创业板上市公司，股票代码300674，成立于2006年，业务
类型涵盖咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统
集成及增值服务等多个领域。
主营业务包括软件开发及服务、系统集成销售及服
务、其他主营业务三大类。
2018年末，宇信科技资产总额324,380.49万元，2018年实现营业收入214,056.07万元，净利润19,736.11万元。
其中，来自定制化软件开发的营业收入为66,558.80万元5。
（6）科蓝软件
科蓝软件为A股创业板上市公司，股票代码300663，成立于1999年，主营
业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，产品涵盖银
行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系
统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。
2018年末，科蓝
软件资产总额140,641.11万元，2018年实现营业收入75,322.13万元，净利润
4,208.35万元。
（六）技术水平及特点
公司作为高新技术企业，一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息
技术的发展趋势并紧密结合我国金融行业信息化建设的实际情况，始终重视研发
和科技创新活动。
经过多年的研发与积累，公司掌握了一批核心技术并取得了多
项科技成果，在搜索引擎技术、工作流引擎技术、分布式应用架构技术、即时通
信技术、移动互联网技术等多个方面形成了完整的核心技术体系，形成完备的互
联网金融应用平台软件产品系列。
1、技术特点
（1）可靠性高
银行的互联网应用系统直接用户是银行的个人或企业客户，系统用户数量巨
大，系统访问使用频繁，而且银行互联网业务都必须满足7×24小时不间断的服
务要求。
特别随着一些面向业务营销的新兴的互联网金融应用，例如金融电商平
台、直销银行平台等的出现，业务营销活动的开展，会给系统带来突发性、短期
容量压力，公司在进行软件系统设计、开发、测试、部署、维护的实施过程中，
通过运用分布式计算软件架构技术、性能压力测试、系统集群部署技术、软/硬
件负载均衡技术、访问流量系统监控、软/硬件资源动态扩展技术、定期系统巡
检等技术手段和管理措施，保证系统的高可靠性，从而实现银行业务连续性的要
求。
（2）安全性强
银行IT系统管理数目庞大的资金以及客户资料，其安全性、可靠性以及保
密性要求极高。
随着我国对信息安全重视度的不断提高，银行业对信息安全与信
息主权问题更加重视。
公司建立和完善了信息安全保障体系，形成了可操作的完
整的安全制度体系，制定了注重信息安全的运维保障策略，实行了信息安全等级
管理，通过安全基础设施建设和综合性安全技术措施，构建了以应用安全为主、
系统安全为辅的安全技术防范的基础体系。
（3）可扩展性高
银行IT软件系统都会依据银行自身业务特点、IT环境、业务管理要求等因
素进行定制化的要求，因此对软件供应商所使用的软件技术和软件系统架构要求
具备良好的可扩展性。
公司在技术选型时均采用行业标准的编程语言，国际流行
的软件开发框架，并利用面向接口编程软件设计方法，面向服务的软件架构模式，
使得在基于自主研发软件产品的技术开发服务过程中，可基于产品进行灵活的定
制开发，以满足银行客户对软件系统的个性化需求，并节省开发成本、提高开发
效率。
另外软件系统部署架构对纵向和横向扩展性的良好支持，也使得系统具备
弹性伸缩能力，以实现系统运行过程中软、硬件系统资源的动态扩展。
（4）集成度高
互联网金融软件是集成了网络通讯、移动互联网、云计算、大数据存储/处
理、人工智能等多项信息技术的行业应用软件。
因此公司在进行产品研发和技术
开发服务时，需要同时具备多种信息技术的知识、经验和技能，并将这些技术依
据行业需求进行集成运用。
（5）前瞻性强
银行业的信息化建设起步早，水平高，对信息技术的要求要领先于其他一般
行业。
公司在技术研发工作中，一直关注国际信息技术的发展趋势和行业信息化
建设发展方向。
在进行产品和技术研发时，会将移动互联网、云计算、大数据、
人工智能等新兴技术与行业信息化发展方向进行结合，并在产品研发过程中进行
运用，使得公司在产品和技术上具有前瞻性，以满足银行业对信息化不断发展的
要求。
2、技术发展趋势
目前金融IT解决方案行业竞争日益激烈，行业内新技术、新模式运用将持
续发展进步。
公司后续将在下面四个方向上增加资源投入，继续保持行业内技术
的先进性：
（1）基于通用基础平台的高并发交易系统
随着互联网金融业务交易的不断增长，银行IT系统必须大幅度提高系统的
处理性能，保证系统的低延迟和高吞吐量，以适应互联网及移动互联网环境下开
放性、持续性访问的要求。
传统银行系统更多的依赖于服务器及基础软件的处理
能力、负载均衡技术来实现应用的高并发访问。
随着互联网及移动互联网环境下
用户的剧增、访问的聚集，传统的解决方案会遇到瓶颈。
因此，基于通用基础平
台（以PC服务器替代小型机服务器、以低成本的开放式数据库、中间件替代价
格高昂的商业软件产品）下的高并发交易系统的架构，如分布式服务、分布式缓
存、分布式数据库、流式实时计算等新技术将成为银行IT解决方案行业的技术
发展方向。
公司会加大在高并发交易系统研发方面的布局。
（2）动态实时大数据分析技术
在互联网金融业务下，银行通过系统积累了大量用户基础信息和业务访问信
息，这些信息具有结构复杂、数据量大的特点。
利用动态实时大数据分析技术，
银行可以实时收集海量客户信息数据并建立分析模型，建立精准的用户画像和分
类，提供个性化的产品和服务，提升客户体验，为银行留住优质客户和吸引新客
户。
因此,动态实时大数据技术将成为公司未来技术资源重点投入的领域。
（3）金融电子商务领域的应用私有云技术
公司在未来将重点研究金融电子商务领域的应用私有云技术，实现公司金融
电子商务平台产品在云平台架构下的应用部署，实现基础资源层、基础服务层、
软件服务层的分层次管理，以应对金融电子商务平台在业务运营中的弹性扩展需
求。
同时基于私有云技术，可以实现金融电子商务平台在银行客户中的快速部署，
促进业务运营的顺利开展。
（4）互联网金融安全领域的深度学习技术
互联网金融业务的安全作为一个重要环节，在银行及金融机构客户中显得尤
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