脂肪胺有机溶剂香料香精精细化工行业分析报告.docx

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脂肪胺有机溶剂香料香精精细化工行业分析报告

2018年脂肪胺有机溶剂香料香精精细化工行业分析报告

2018年10月

一、行业主管部门、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及自律性组织

精细化工行业属于市场化竞争性行业。

政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，相关行业协会进行自律管理，各企业面向市场自主经营，已实现市场化竞争。

目前，精细化工行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划，负责节能减排的综合协调工作等。

行业行政主管部门为国家工信部，负责行业管理，拟订行业规划和产业政策并组织实施；指导行业技术法规和行业标准的拟订等。

行业自律管理部门为全国和地方性行业协会。

中国石油和化学工业联合会承担行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。

2、行业主要法律法规

3、行业相关产业政策

为推动行业发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》

2011年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年2月，对有关条目进行了调整，其中高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发与生产等列为国家鼓励类产业。

（2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，指出要重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料。

（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提到，石化行业要积极探索原料多元化发展新途径，重点发展高端石化产品，加快化肥原料调整，推动产品质量升级。

公司的异丙胺、异丙醇、异丙醚等项目的实施有利于促进公司产品的优化升级。

（4）《石油和化学工业“十二五”发展指南》

2011年，中国石油和化学工业联合会发布了《石油和化学工业“十二五”发展指南》，指出要大力发展化工新材料、高端专用化学品、新能源、生物化工、节能环保等新兴产业。

（5）《石化和化学工业“十二五”发展规划》

2011年12月，工业和信息化部制定的《石化和化学工业“十二五”发展规划》中提到，有效增加烯烃、有机原料、合成材料、化工新材料和专用化学品等国内短缺石化化工产品的供给能力。

加快发展高端石化化工产品。

围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。

（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2016年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，指出要以钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等行业为重点，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，开展国际产能和装备制造合作，推动装备、技术、标准、服务走出去。

（7）《石油和化学工业“十三五”发展指南》

2016年4月，中国石油和化学工业联合会发布了《石油和化学工业“十三五”发展指南》，指出要围绕原料优化、节能降耗等领域实施技术改造，提高企业整体发展水平和经济效益；围绕产品质量档次提升加快技术升级，基础化工产品从工业级向电子级、医药级、食品级方向发展；加快制修订清洁生产技术推行方案和清洁生产评价指标体系，开展清洁生产技术改造和清洁生产审核；开展水污染防治工作，实施清洁化改造，加大难降解废水治理力度，从源头上解决污水治理难题。

走多元化综合利用的道路，推动固废资源规模化、高值化利用。

（8）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

2016年11月，国务院发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，指出进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。

（9）《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》

2016年9月，工业和信息化部制定的《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》中提到，要着力改造提升传统产业，加快培育化工新材料，突破一批具有自主知识产权的关键核心技术，打造一批具有较强国际影响力的知名品牌，建设一批具有国际竞争力的大型企业、高水平化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地，不断提高石化和化学工业的国际竞争力。

二、行业发展情况

1、精细化工行业概况

与基础化工行业相比，精细化工行业主要生产精细化学品，即在基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品，如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等，广泛应用于医药、农药、染料、电子材料等。

基础化学工业的生产工艺主要是从石油、煤炭等资源中提取原料，经过简单地加工制成半成品或材料，其优势在于生产量大、市场需求稳定；而精细化工所生产出来的产品精细度更高，针对性更强，科技含量更大，附加值更高，更注重对技术的更新。

精细化工的快速发展起源自20世纪70年代，随着西方发达国家如德国、美国和日本等国的大型化工企业开始走精细化的路线，致力于专用化工产品的生产，精细化工行业由此开始快速发展、壮大。

20世纪90年代以来，基于世界石油化工向深加工方向发展和高新技术的兴起，世界精细化工得到快速发展，其增长速度明显高于整个化学工业的发展。

进入21世纪，精细化工形成了产业集群，产品日益专业化、多样化和高性能化，更加清洁、更加节能的新工艺开发受到了广泛重视。

截至目前，全球精细化学品品种已超过10万种。

2、我国精细化工行业发展概况

精细化工是当今世界化学工业发展的战略重点，也是发展最快的经济领域之一。

大力发展精细化工是目前世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产值和扩大经济效益的战略重点。

随着国内经济快速发展、生产技术的进步、国内市场需求的快速增长、原料和资金供应状况的改善、全球化专业分工以及发达国家由于生产成本和市场饱和等原因而采取战略转移和重组等策略，我国精细化工行业遇到了前所未有的发展机遇。

近年来，受经济增长方式转变、经济结构调整、供给侧改革需求等因素影响，我国精细化工继续保持快速增长态势。

根据国家统计局数据，我国化学原料及化学制品制造业规模以上企业2009年底共28,120家，当年实现主营业务收入31,760.16亿元；到2017年底，全国化学原料及化学制品制造业规模以上企业为24,869家，当年实现主营业务收入87,109.30亿元，集中化、规模化进程较为显著。

注：

按照国家统计局工业财务状况统计制度：

（1）2009-2010年的年度数据仅涵盖1-11月；

（2）2011年起，规模以上工业企业统计起点标准由年主营业务收入500万元调整为2,000万元

3、我国精细化工行业发展前景

随着精细化工行业的快速发展，我国精细化工产品不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分产品还具有一定的国际竞争能力。

精细化工占化工总产值的比例，即精细化率的高低现今为衡量一个国家或地区科技水平高低与经济发展程度的重要标志。

目前我国总体精细化率已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体60-70%的精细化率相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。

随着国家产业政策的持续支持和推动、科研水平的不断提高以及下游产业需求的带动，精细化工产业未来市场空间广阔，发展前景良好。

三、细分市场情况

1、脂肪胺行业

脂肪胺属于有机胺的一种，指碳链长度在C2-C22范围内的一大类有机胺化合物，它与一般胺类一样，分为伯胺、仲胺和叔胺及多胺四大类。

根据碳链长度不同，脂肪胺可分为低碳脂肪胺（C2～C8）类和高级脂肪胺（C8～C22）类。

脂肪胺作为氨的有机衍生物，是许多化工产品的重要合成原料，每一种脂肪胺各自有一系列应用领域，比较常见的应用领域有农药、医药、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、表面活性剂、橡胶助剂等。

根据Freedonia调研，2017年全球脂肪胺的需求量约700万吨，其中北美地区为170万吨，西欧地区为145万吨，亚太地区为262.5万吨。

根据FutureMarketInsightGlobal&ConsultingPvtLtd的调研，全球脂肪胺市场2017年底约18.80亿美元，预计到2027年底将接近26亿美元，年均复合增长率预计为3.3%。

（1）异丙胺

异丙胺（分子式C3H9N），属于低碳脂肪胺（C2～C8）类产品，是一种主要的有机化工原料，可以生产农药（如除草剂草甘膦异丙胺盐、莠去津、扑草净、苯达松等）、医药（如肝乐、心得安、吲哚心安、氯喘等）、染料中间体，在橡胶行业用作橡胶促进剂，在水处理行业用作硬水处理剂和去垢剂，此外在轻工、纺织、日化、制革等行业中还用于制造表面活性剂、纺织助剂、增溶剂、洗涤剂、脱毛剂等，其中以农药的用量最大。

我国异丙胺生产集中在东部，浙江、山东和江苏是主要生产基地。

目前国内主要有两种工业化生产工艺，分别为异丙醇法和丙酮法。

现在几乎所有的国内生产商采用后一种工艺，由于进口原料的到岸价格低于国产原料价格，这些企业采用进口丙酮来生产异丙胺。

在未来的几年里，基于成本优势，丙酮路线的份额将不断增加。

在国内市场上，异丙胺主要用于草甘膦异丙胺盐、莠去津、灭草松、橡胶、医药等领域。

其中，草甘膦异丙胺盐和莠去津是前两大应用领域。

在国际市场上，异丙胺全球需求迅速增长。

2001年，我国异丙胺出口数量首次超过进口数量，并呈现迅速增长趋势，2010年我国异丙胺出口数量达到4万吨，几乎是2006年的两倍。

截至2017年，我国异丙胺的出口数量持续维持在4万吨高位。

根据海关总署数据，我国异丙胺2000年-2017年进出口情况如下：

（2）乙基胺

乙基胺系列产品包括一乙胺、二乙胺、三乙胺。

乙基胺主要用于生产农药、医药、染料、表面活性剂、冶金选矿剂、合成有机中间体、抗氧剂、阻聚剂、橡胶助剂和橡胶硫化剂、高能燃料、润湿剂及杀菌剂等，是一种重要的化工原料。

我国乙基胺产品的工业化是从1994年吉化公司引进美国生产技术建成吉化江城染料厂开始的。

之后，浙江建德有机化工厂（现浙江建业化工股份有限公司）、浙江新化化工股份有限公司的乙基胺生产装置先后建成投产，逐步改变了国内乙基胺装置生产能力小、收率低、能耗高且产品质量差的状况，逐渐地取代进口产品，占领了国内市场。

此后，乙基胺迎来了大规模的发展阶段。

目前，国内乙基胺产能相对比较集中，厂家获得竞争优势就在于成本的控制。

草甘膦是乙基胺系列产品的第一大应用领域。

草甘膦（glyphosate）是目前世界范围内使用最广泛的除草剂品种，属于高效、低毒、灭生性苗后除草剂。

草甘膦有30%、46%水剂，30%、50%和65%、70%可溶粉剂，74.7%、88.8%草甘膦铵盐可溶粒剂和98%、95%草甘膦原药等种类。

草甘膦原药可以用于加工成10%草甘膦水剂、41%草甘膦异丙胺盐水剂、62%草甘膦异丙胺盐水剂。

草甘膦工业生产主要有两条路线，甘氨酸法和亚氨基二乙酸（IDA）法。

目前我国主要采用甘氨酸法生产，以甲醇为反应溶剂，在催化剂三乙胺的存在下，甘氨酸首先和聚甲醛反应生成N,N-二羟甲基甘氨酸，再与亚磷酸二甲酯反应后加盐酸水解生成草甘膦。

生产