调味品川味复合调味料行业分析报告.docx

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调味品川味复合调味料行业分析报告

2014年调味品川味复合调味料行业分析报告

2014年5月

目录

一、行业监管体制、主要法律、法规及政策5

1、行业监管体制5

2、行业主要法律、法规及政策6

（1）行业主要法律法规规定6

（2）行业发展政策6

二、调味品行业情况7

1、调味品行业概况7

2、调味品行业发展趋势7

三、川味复合调味料行业情况9

1、川菜的起源与发展9

2、行业发展阶段10

（1）行业起步阶段（1980年代初期至1990年代末）10

（2）快速成长阶段（1990年代末期至2005年）10

（3）高速发展阶段（2006年至今）11

3、川味复合调味料分类11

（1）火锅底料11

（2）川菜调料12

4、行业内企业分布格局12

5、市场容量及变化趋势13

6、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性14

（1）行业技术水平14

（2）经营模式14

（3）行业周期性15

（4）行业的区域性15

（5）季节性15

四、行业发展趋势16

1、行业整合加速，市场集中度将提高16

2、市场竞争由单纯价格竞争转向品牌、质量和营销等综合实力竞争16

3、生产工艺持续改进，新产品和新配方推出速度加快16

4、快速消费品应用日益广泛，居民接受程度越来越高17

5、行业利润水平的变动趋势17

五、行业竞争程度和进入行业的主要壁垒18

1、行业竞争程度18

（1）属于完全竞争市场18

（2）行业集中度较低18

2、行业进入壁垒19

（1）食品质量安全壁垒19

（2）营销网络壁垒19

（3）品牌壁垒19

（4）技术与研发壁垒20

六、影响行业发展的有利和不利因素20

1、有利因素20

（1）国家政策大力支持20

（2）市场空间广阔，需求将保持高速增长21

（3）商业零售渠道的迅速发展为行业的发展提供了渠道支撑22

（4）《食品安全法》实施促进行业长期持续规范发展24

（5）消费升级和消费习惯的改变为行业发展奠定客户基础24

2、不利因素24

（1）行业集中度较低，竞争秩序有待规范，管理水平有待提高25

（2）生产设备自动化程度较低25

七、行业与上下游的关联性25

1、与上游行业的关系25

2、与下游行业的关系26

八、行业主要企业简况26

1、重庆红九九食品有限公司26

2、重庆周君记火锅食品有限公司26

3、重庆德庄农产品开发有限公司27

4、四川金宫川派味业有限公司27

5、四川天味食品集团股份有限公司27

一、行业监管体制、主要法律、法规及政策

1、行业监管体制

行业内的准入标准、产品质量和卫生标准主要由国家商务部、农业部、卫生部、国家质检总局等部门制定。

本行业内企业由各地地方商务部门、农业部门、卫生部门、质量监督等相关部门实施管理，其中，生产过程受国家技术监督部门、卫生部门监督；产品流通环节由国家工商部门监管。

调味品行业自律组织为中国调味品协会，调味品行业的行业自律管理主要由该协会负责。

2、行业主要法律、法规及政策

（1）行业主要法律法规规定

（2）行业发展政策

二、调味品行业情况

1、调味品行业概况

调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。

调味品按产品成份分类，可被分为单味调味品（基础调味品）和复合调味品；按味觉感受分类，可被分为咸味调味品、甜味调味品、鲜味调味品、酸味调味品、辛辣调味品等类别；按成品形状分类，可被分为酱品类、酱油类、汁水类、味粉类、固体类等；按地方风味分类，可被分为川式、广式、西式及其他地方风味等。

调味品按不同分类方式，可以分成不同类别，具体如下图所示：

2、调味品行业发展趋势

近二十年来，随着GDP持续高速增长，我国已步入了消费结构升级、实物消费与服务消费并重的发展轨道，消费者更加关注自身生活品质的提升。

近几年，我国调味品行业取得了突破性的发展，产量销量迅速增长，品种日益丰富，“小产品、大市场”的格局已经形成，调味品行业成为我国食品工业的重要组成部分。

2011年，全国调味品行业销售收入为1,730亿元。

调味品业的发展对提高人们生活质量，扩大内需，促进我国经济增长具有积极作用。

我国调味品行业近年来销售收入增长情况：

随着我国居民收入水平的提高，饮食习惯的改变，消费者已不满足于过去简单的油、盐、酱、醋单一调味品的需求，复合调味品作为新兴的调味品子行业，近年来更是取得了突飞猛进的发展。

根据中国调味品协会的数据统计，2011年我国调味品行业总产值（不含味精）约为1,750亿元。

调味品行业总产量（不含味精）约为1300万吨，其中酱油产量500万吨，食醋200万吨，酱类80万吨，鸡精（粉）42万吨，川味复合调味料51万吨。

未来，随着消费者饮食习惯的不断多样化和调味品制造技术及工艺的不断改进，新型复合调味产品如火锅底料、川菜调料等将不断推出，调味品行业将向细分及定制方向发展，通过不断提高生产技术及工艺满足消费者日益增长的消费需求。

2011年我国调味品行业产品类别及分布情况（以产量计）：

三、川味复合调味料行业情况

1、川菜的起源与发展

川菜是一个历史悠久、具有浓郁地方特色和文化的菜系，其发源地是古代的巴国和蜀国，而四川火锅早在的《三都赋》中有记录，距今已有1,700年以上的历史，近现代四川火锅起源于清代道光年间。

川菜具有取材广泛、调味多样、菜式适应性强的特征，晚清以来逐步形成地方风味极其浓郁的完整菜系。

川菜以成都和重庆两地的菜肴为中心，并对长江上游和滇、黔等地均有相当的影响。

川菜所用的调味品既复杂多样，又富有特色，故国际烹饪界有“食在中国，味在四川”之说。

现在，川菜的踪迹已遍及全国，以至海外。

火锅、四川小吃（如担担面、麻婆豆腐、夫妻肺片）、川菜（如鱼香肉丝、麻辣鸡丁、水煮鱼）等已经成为当地人、游客乃至全国消费者都喜爱的菜品。

2、行业发展阶段

川味复合调味料行业出现与居民消费水平有较大关系，其作为调味品的一个新兴子行业，起步产生相对较晚，发展不过数十年的时间。

行业发展大致可以分为以下三个阶段：

（1）行业起步阶段（1980年代初期至1990年代末）

80年代初期，食品研究机构和企业开始尝试对川味复合调味料进行初步研制和生产，但由于居民消费水平不高，消费习惯没有养成以及流通渠道不发达，该阶段产品品种比较单一，主要为火锅底料产品，生产也以手工作坊为主，没有形成全国性的品牌和销售渠道，产品主要在川渝地区销售。

（2）快速成长阶段（1990年代末期至2005年）

随着川菜饮食文化向全国传播，川味复合调味料逐渐向川渝以外地区销售，产品线逐渐丰富，麻婆豆腐、鱼香肉丝等川菜调料开始投放市场。

企业开始按照公司制运行，形成采购、生产、销售一系列完整业务流程，生产开始实现工厂化。

同时，部分优势企业逐渐注重产品品牌和销售渠道的构建，生产工艺和技术装备水平也有了一定的改进。

（3）高速发展阶段（2006年至今）

大型优势企业开始确立竞争地位，全国性销售渠道开始形成，涌现出“大红袍”、“红九九”等一批具有全国影响力的产品品牌。

主要优势企业纷纷加大新工艺和新产品的研发投入，生产工艺向自动化和机械化演进，产品线日益丰富，产品品质不断提高，质量安全得到保障，消费者消费习惯和消费能力得到释放。

近几年来，川味复合调味料行业发展迅猛，在我国调味品行业中的地位不断提高，已经成为具有浓郁地域特色且具有广阔发展前景的调味品细分市场。

3、川味复合调味料分类

川味复合调味料按用途主要可以分为火锅底料和川菜调料两大类：

（1）火锅底料

火锅底料是以动、植物油脂、辣椒、蔗糖、食盐、味精、香辛料、豆瓣酱等为主要原料，按一定配方和工艺加工制成的，用于调制火锅汤的调味料。

火锅底料按照原料的不同分为动物油型火锅底料和植物油型火锅底料。

按照感官的不同分为红汤型火锅底料和清汤型火锅底料。

动物油型火锅底料：

又称红油型火锅底料，是四川传统的火锅底料，油脂成分主要是牛油，加入后火锅汤呈醒目的红色，表面可见少量红色浮油。

植物油型火锅底料：

是近年开发的火锅底料产品，油脂成分主要是植物油，经特殊技术处理，加入后火锅汤清澈透明。

红汤型火锅底料：

是指汤色红亮，其中以具有辣椒特征色泽的褐红色为主，风味香辣的一类火锅的总称。

清汤型火锅底料：

又称白汤火锅主要指三鲜、滋补类、菌类火锅底料，颜色呈乳白色或浅黄色。

（2）川菜调料

川菜调料是专门针对四川特色菜肴和特色餐饮，研制开发而成的方便型复合调味料。

其产品品种较多，主要包括：

鱼系列调味料，如水煮鱼、酸菜鱼、麻辣鱼等菜肴的专用调味料；炒菜系列调味料，如毛血旺、回锅肉、烧鸡公、麻婆豆腐、鱼香肉丝、红烧牛羊兔、烧肉王、啤酒鸭等菜肴的专用调味料；汤系列调料如酸菜汤、酸辣汤、酸萝卜老鸭汤、麻婆汤等汤类的专用调味料；川味香肠腊肉调味料，集中于冬季使用。

4、行业内企业分布格局

在行业发展的初期，由于进入门槛较低，市场参与者较多，随着《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国国境卫生检疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规相继出台，部分不规范的加工企业逐渐被市场淘汰，生产企业家数有所减少，目前业内生产企业有200多家。

由于川味复合调味料具有明显的地域文化特征，主要生产企业基本集中在四川和重庆地区，地域集中度较高。

近年来，虽然行业内品牌企业的销售规模不断扩大，但总体而言，行业内小企业数量仍较多，市场集中度有待进一步提高。

根据中国调味品协会的统计数据，2011年，前10家企业市场占有率仅为40%，这为品牌企业的发展提供了良好的发展机遇和成长空间。

5、市场容量及变化趋势

随着居民消费能力的提高和消费习惯的养成，近年来川味复合调味料行业快速增长。

根据中国调味品协会的统计数据，2006年至2011年，川味复合调味料行业销售收入年均增速为21.43%；2011年，川味复合调味料的销售规模约为53亿元，到2016年销售规模将达到133亿元左右。

川味复合调味品2007-2016年销售规模及预测如下所示：

6、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性

（1）行业技术水平

川味复合调味料的生产过程和工艺涉及到微波处理技术、新型杀菌技术、热反应增香技术、自动炒制技术、冷却干燥技术以及自动包装技术等多项高新技术工艺，其工艺研制难度较高，且业内缺乏通用设备。

业内优势企业利用其研发能力自行研制工艺设备，提高生产技术的自动化和机械化，而众多中小企业仍停留在生产设备小型化、生产工艺手工化阶段，行业技术水平参差不齐，整体水平不高。

（2）经营模式

视企业规模大小不同，业内主要大型企业都建立了从采购、生产、销售全过程的生产经营模式，主要生产工序实现了半自动化或自动化，在销售环节上普遍采用经销和直销相结合的模式，销售网络分布较广，并逐渐建立了自己的品牌；众多中小企业受规模的限制，生产还更多停留在手工作坊阶段，没有建立规模化的销售网络，产品品牌影响力较弱。

（3）行业周期性

川味复合调味料行业属于日常消费品行业，稳定性强，没有明显的周期性。

近年来，川味复合调味料需求越来越大，行业发展迅速。

（4）行业的区域性

我国地域宽广、民族较多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，产品品种及风味需求也存在着一定差异。

但是，随着人们生活水平的提高，区域间人员流动的增多，人们饮食口味的多样化，各地群众对川味接受程度越来越广，川味复合调味料逐渐受到全国各地消费者的喜爱。

（5）季节性

川味复合调味料中，火锅底料主要以麻辣口味为主，根据人们饮食习惯，冬季天气寒冷，食用火锅较多。

因此，火锅底料销售具有明显的季节性，每年第四季