上半年非寿险形势分析.docx
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上半年非寿险形势分析
浙江省非寿险市场经营形势分析报告
（2010年上半年）
一、全省（不含宁波，下同）非寿险市场基本情况
（一）总体经营情况
2010年上半年全省财产保险公司累计实现保费收入133.18亿元，居全国第3位；同比增长28.53%，居全国第26位。
表一：
2010年上半年非寿险保费收入前十位省（市）保费情况表
排名
地区
保费（亿元）
增速（%）
增速排名
份额（%）
1
江苏
163.21
34.71
15
7.82
2
广东
161.29
26.32
29
7.73
3
浙江
133.18
28.53
26
6.38
4
山东
126.45
30.52
21
6.06
5
北京
107.13
31.27
18
5.13
6
河北
105.69
39.26
10
5.06
7
上海
104.25
28.88
25
4.99
8
四川
103.87
38.00
13
4.98
9
河南
70.98
36.03
14
3.40
10
辽宁
65.20
27.20
27
3.12
2010年上半年全省车险（含交强险，下同）实现保费收入104.57亿元，占总保费收入的78.52%，同比上升2.26个百分点，高于同期全国车险占比6.01个百分点；企财险实现保费收入10.97亿元，占总保费收入的8.24%，同比下降1个百分点，高于同期全国企财险占比0.04个百分点；
短期健康险和意外险实现保费收入3.15亿元，占总保费收入的2.37%，同
比下降0.81个百分点，低于同期全国水平0.96个百分点。
图一：
2010年上半年主要险种保费收入与占比图
2010年上半年全省财产保险公司实现承保利润11.07亿元，承保利润率11.09%，同比上升13.54个百分点；综合赔付率59.50%，同比下降6.81个百分点；综合费用率29.41%，同比下降6.73个百分点。
截至2010年6月末，全省财产保险公司资产总额为108.62亿元，比去年同期增加2.81亿元，同比增加2.66%；平均应收保费率为1.63%，同比下降2.33个百分点；所有者权益为-13.20亿元，比去年同期增加12.13亿元。
（二）机构和人员情况
截至2010年6月末，全省共有财产保险公司26家，各类产险公司分支机构总计1804家。
2010年上半年各类财产保险分支机构净减40家，其中新增分公司1家，中支公司4家、支公司18家，营业部减少1家，营销服务部减少62家。
截至2010年6月末，全省财产保险公司共有从业人员35276人，其中高管958人、在职员工20971人、营销员13347人。
表二：
2010年2季度末全省财产险分支机构情况一览表
序号
公司
分公司
中支
支公司
营业部
营销部
合计
1
人保
1
10
78
140
437
666
2
中华联合
1
9
63
2
72
147
3
太保
1
10
66
0
62
139
4
平安
1
9
36
5
47
98
5
大地
1
9
35
0
44
89
6
天安
1
9
42
0
35
87
7
国寿
1
9
35
1
33
79
8
安邦
1
4
2
0
57
64
9
大众
1
6
14
0
37
58
10
阳光
1
9
32
0
14
56
11
都邦
1
6
10
1
34
52
12
华安
1
6
2
1
34
44
13
永安
1
6
18
1
14
40
14
太平
1
6
3
0
19
29
15
渤海
1
7
5
0
9
22
16
中银
1
6
5
0
8
20
17
安诚
1
5
13
0
0
19
18
长安
1
5
9
0
3
18
19
华泰
1
5
6
0
5
17
20
民安
1
6
10
0
0
17
21
浙商
1
5
11
0
0
17
22
永诚
1
6
2
0
0
9
23
天平
1
4
0
1
1
7
24
安信
1
3
2
0
1
7
25
紫金
1
0
0
0
0
1
26
出口
1
0
0
0
1
2
合计
26
160
499
152
967
1804
（三）市场监管情况
2010年上半年，我局共对4家产险公司分支机构予以行政处罚，机构罚款138万元，个人罚款17万元，高管及责任人警告8人次；对5家产险公司实施监管谈话。
处理信访投诉111件，同比减少2.63%。
二、非寿险市场运行特点
（一）业务规模快速增长，增速呈现下滑趋势
2010年上半年非寿险原保险保费收入133.18亿元，同比增长28.53%，高于去年同期增幅14.8个百分点，是我省同期GDP增幅的2.2倍，在全国保费收入前五位的地区中名列第四，高于广东（26.32%），低于江苏（34.71%）、北京（31.27%）和山东（30.52%）。
2010年保费收入继续保持较快增长的态势，但增幅逐月下降，1-6月增速比1月增速下降将近10个百分点。
图二：
2010年上半年非寿险保费收入比较图
分险种看,车险业务增长强劲。
2010年上半年车险保费收入104.57亿元，同比增长32.35%，增幅同比上升15.16个百分点。
非车险业务恢复较快速度增长。
2010年上半年非车险保费收入28.61亿元，同比增长16.29%，增幅同比上升12.41个百分点。
主要险种除船舶险外，其他增速均高于去年。
图三：
2009/2010上半年主要险种保费收入增幅图
分公司看，15家公司增速快于去年；负增长公司数量减少，从2009年底的10家减少到现在的4家。
分地区看，地区间增长比较均衡，除舟山外，其他地市增长均超过20个百分点，其中衢州地区增长最快，增速达35.83%。
表三：
2010年上半年全省各地区非寿险保费收入比较表
份额排名
地区
保费（亿元）
增幅
（%）
份额
（%）
份额增减
1
杭州
40.78
32.75
30.62
0.97
2
温州
18.63
29.99
13.99
0.15
3
金华
15.19
25.29
11.40
-0.30
4
台州
14.96
23.67
11.24
-0.44
5
绍兴
12.52
24.84
9.40
-0.28
6
嘉兴
11.45
29.09
8.60
0.04
7
湖州
7.25
30.94
5.45
0.10
8
舟山
4.45
18.13
3.34
-0.29
9
丽水
4.02
24.43
3.02
-0.10
10
衢州
3.93
35.83
2.95
0.16
（二）主要险种全部实现盈利，承保利润全国居前
2010年上半年非寿险业实现承保利润11.07亿元，较去年同期减亏12.90亿元，居全国第2位，排名比去年同期上升28位。
承保利润率11.09%，同比上升13.54个百分点，居全国第5位，排名比去年同期上升15位，并高于全国平均水平8.35个百分点，在全国保费收入前五位的地区中名列第一，高于广东（4.75%）、山东（7.56%）、北京（7.73%）、江苏（10.37%）。
图五：
2007-2010年上半年非寿险承保利润及利润率比较图
分险种看，2010年上半年我省主要险种全部实现盈利，其中车险盈利5.97亿元，承保利润率7.23%，同比上升12.79个百分点。
非车险盈利5.1亿元，承保利润率29.53%，同比上升23.39个百分点，其中企财险实现承保利润0.97亿元，承保利润率16.37%，同比上升7.18个百分点。
表四：
2010年上半年主要险种承保利润情况一览表
项目
车险
企财险
货运险
责任险
意外险
船舶
信用险
其他
合计
承保利润（亿元）
10年上半年
5.97
0.97
0.16
0.23
0.24
0.26
2.57
0.67
11.07
同比
9.31
0.51
-0.25
0.20
-0.31
0.13
2.87
0.44
12.90
承保利润率（%）
10年上半年
7.23
16.37
12.65
12.30
14.05
20.68
171.76
17.97
11.09
同比
12.79
7.18
-23.22
10.05
-18.61
7.56
206.30
11.01
13.54
分公司看，20家公司实现盈利，比2009年底增加8家。
6家公司出现不同程度的亏损。
（三）综合赔付率稳中有降，未决赔款准备金充足率不平衡
2010年上半年综合赔付率59.50%，低于全国平均水平2.31个百分点，同比下降6.81个百分点，在全国保费收入前五位的地区中名列第三，高于广东（58.78%）、北京（58.68%），低于江苏（59.88%）、山东（61.34%）。
2010年上半年赔款支出54.95亿元，同比增长5.92%，。
图六：
2007-2010年上半年非寿险赔款支出、综合赔付率比较图
2010年上半年未决赔款准备金余额83.32亿元，占原保险保费收入的62.56%，同比增加0.19个百分点，但低于全国水平1.6个百分点。
公司之间未决赔款准备金占保费比水平差距较大。
占比最高的公司与最低的公司两者相差22倍；7家公司未决赔款准备金占保费比例高于全国平均水平；4家公司未决赔款准备金占保费比低于40%。
（四）综合费用率降幅明显，手续费率远低于全国水平
2010年6月底综合费用率29.41%，低于全国平均水平5.88个百分点，同比下降6.73个百分点，居全国第4低，排名比去年同期上升18位，在全国保费收入前五位的地区中名列第一，低于北京（33.58%）、广东（31.42%）、山东（31.10%）、江苏（29.75%）。
其中业务及管理费用率18.91%，同比下降0.6个百分点，低于全国平均水平1.68个百分点；手续费率7.45%，同比下降6.59个百分点，低于全国平均水平4.6个百分点。
图七：
2007-2010年非寿险综合费用率、业务及管理费用率、手续费率比较图
（五）市场集中度持续下行，中小公司发展活力有所增强
市场份额列前四位公司（人保、太保、平安、中华联合）合计占比62.61%，比2009年底下降1.01个百分点。
人保份额35.29%，仍处于市场首位。
从业务增速看，22家中小公司上半年增速为市场平均增速的1.45倍（2009年底这个数字为1.16倍），而人保、太保、平安、中华联合上半年增速为市场平均增速的0.77倍（2009年底这一数字为0.91倍）。
由于人保和中华联合的业务调整，中小保险公司增长相对较为强劲。
。
三、车险分析
（一）保费情况
2010年上半年车险保费收入104.57亿元，同比增长32.35%，增幅同比上升15.16个百分点。
其中，商业车险保费收入81.99亿元，同比增长36.53%，占同期车险保费收入的78.4%，同比上升2.4个百分点。
上半年车险保费保持快速增长，从同比增速看，明显回升，但从上半年月度走势看，处于下降通道。
车险保费充足率不断提高，商业车险保费占车险保费比重显著上升。
表七：
2010年上半年车险保费收入前十位省（市）保费情况表
排名
地区
保费（亿元）↓
增速（%）
增速排名
份额（%）
1
江苏
116.61
35.28
24
7.7
2
广东
115.08
26.48
35
7.6
3
山东
108.06
39.07
16
7.1
4
浙江
104.57
32.35
27
6.9
5
河北
88.72
44.29
10
5.9
6
四川
77.55
32.43
26
5.1
7
北京
69.45
36.41
20
4.6
8
上海
60.92
43.37
12
4.0
9
河南
56.10
30.03
30
3.7
10
辽宁
52.43
38.15
18
3.5
图九:
2004-2010年上半年车险保费收入比较图
图十：
2006-2010年上半年车险保费收入月度走势图
图十一：
2010年1-6月车险保费与增速对比图
分公司看，市场份额列前三位的依次是人保、太保、平安，份额分别为32.8%、12.3%、10.2%。
（二）承保情况
车险费率。
2010年上半年车险费率为0.706%，同比上升5.9%，2009年4季度开始，车险费率水平稳步回升。
图十二：
2006－2010年上半年车险费率季度走势图
汽车签单数量。
2010年上半年，全省累计承保汽车208.78万辆，新增40.52万辆，同比增长24.1%。
图十三：
2007-2010年上半年汽车签单数量月度走势图
注:
“汽车签单数量”数据来源为交强险信息平台汽车交强险签单数量。
汽车车均保费。
汽车车均保费5005元，同比上升6.6%。
从2010年3月份开始，车均保费逐月走高。
图十四：
2007-2010年上半年车均保费月度走势图
注：
汽车车均保费=车险原保费收入/汽车签单数量（交强险）
（三）效益情况
2010年上半年车险承保利润5.97亿元，同比减亏9.31亿元；承保利润率7.23%，同比上升12.79个百分点。
共19家产险公司实现盈利，6家产险公司亏损，70%以上的公司与上年同期相比减亏幅度较大。
（四）费用情况
2010年上半年车险综合费用率28.76%，同比下降7.6个百分点；车险简单费用率18.83％，同比下降5.3个百分点；车险手续费率4.7％，同比下降5.7个百分点。
车险综合费用率和车险简单费用率均为近四年来最低水平。
注：
简单费用率=手续费率+简单营业费用率;手续费率=手续费支出/保费收入;简单营业费用率=业务及管理费用支出/保费收入
图十五：
2007-2010年上半年车险简单费用率比较图
图十六：
2007-2010年上半年车险费用水平比较图
（五）赔付情况
2010年上半年车险综合赔付率64.0%，同比下降5.2个百分点，下降幅度较大。
（六）应收保费情况
截至2010年6月末，车险应收保费余额1.83亿元，同比减少0.85亿元；车险平均应收保费率1.0%，同比下降0.9个百分点。
平均应收保费率=应收保费余额/滚动十二个月原保险保费收入
附表一：
2010年1-6月浙江省非寿险主要经营指标一览表
2010年1-6月
同比
原保费收入（亿元）
133.18
28.53%
其中：
车险保费收入（亿元）
104.57
32.35%
车险保费占比（%）
78.52
2.26
已赚保费（亿元）
99.87
33.78%
承保利润（亿元）
11.07
12.90
商业车险承保利润（亿元）
11.56
11.13
承保利润率（%）
11.09
13.54
商业车险承保利润率（%）
18.31
17.31
综合费用率（%）
29.41
-6.73
其中：
业务及管理费用率（%）
18.91
-0.6
手续费率（%）
7.45
-6.59
综合赔付率（%）
59.50
-6.81
商业车险综合赔付率（%）
52.49
-7.08
综合成本率（%）
88.91
-13.54
平均应收保费率（%）
1.63
-2.33
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