环保行业季度报告分析报告.docx
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环保行业季度报告分析报告
环保行业季度报告分析
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环保行业季度报告2003年第3季度
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报告摘要
2003年二季度,环保行业在一季度的良好形势下继续增长,在国
家的宏观调控下,成为我国一类企业中的重点企业。
在环保行业季度综述中,分析了环保行业整体的经济指标和效益,
按地区、企业、细分等几方面对行业结构进行了具体分析;对行业本身
的现状,对比国际情况进行深入的分析;重点报道了清华永新双益、
现代绿源、汉天、迪斯、理工绿源、煤炭工业等
几家重点企业的发展情况。
在行业热点、主要问题及对策方面阐述了本季度环保行业的发展
情况、相关的一些国家政策,给出了在环保的各个领域的技术发展方
向和项目;对于环保行业市场的热点问题给出了具体的解决办法;在北
京绿色奥运这个大的方向的指引下对今后的发展方向进行论述。
在行业的发展趋势方面对于人们现在关心的大气污染治理、水污染
治理和固体废弃物三方面的发展趋势做了论述,并且分析了相对应的产
品的发展趋势;对于环保市场的供需和环保产品的供需情况及发展趋势
加以分析;对于现在进行的污染收费这个焦点问题和本季度肆虐的
SARS所引发的环保药品的价格走势进行了分析。
对于环保行业的投资价值方面,随着环保产业成为“宠儿”之后,
各类商家把目光都投向环保产业,在国家对环保产业的大力支持下,各
个环保项目也应运而生,并且重点介绍了几个重点项目。
中经通投资咨询中国行业分析报告
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环保行业季度报告2003年第3季度
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简要目录
报告摘要...................................1
简要目录...................................3
第一章行业季度综述..............5
第一节经济指标分析.....5
第二节行业结构分析.....6
第三节重点企业动态分析.............................................................................................................................9
第四节进出口贸易分_.13
第五节行业国际发展情况...........................................................................................................................16
第二章行业热点、主要问题及对策....................................................................................................................19
第一节行业政策热点...19
第二节技术动态分析...21
第三节行业市场热点...25
第四节行业焦点问题及对策.......................................................................................................................29
第三章行业发展趋势............32
第一节整体发展趋势...32
第二节产品发展趋势分析...........................................................................................................................37
第三节市场供需形势分析...........................................................................................................................39
第四节价格走势分析...41
第四章投资价值...................43
第一节行业投资环境分析...........................................................................................................................43
第二节行业投资策略...45
第三节行业投资机会...47
第四节重点项目投资分析...........................................................................................................................49
容索引.................................52
中经通投资咨询中国行业分析报告
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环保行业季度报告2003年第3季度
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第一章行业季度综述
通过对季度环保行业的经济指标,行业结构,行业的发展状况等几个
方面作出细致的描述,可以更加细致地把握整个行业的动态。
第一节经济指标分析
从环保行业在本季度的经济状况、各项指标不难看出环保行业的前景、发展速度和
影响力已经超过了其他几个重点行业。
一、行业规模分析
环保产业一年产值大体上是1700多亿元,拥有固定资
产720.1亿元,每年以15%到17%的速度递增。
预计到2005
年,环保投资将占GDP的1.5%-1.7%。
目前环保产品以空
气污染和水污染治理设备为主,这两类设备的年产值占全
国环保产品产值的80.3%(其气占43.5%,水占36.8%)。
到2010年环保市场需求将达10000亿元人民币,占世
界的1.6%-2.6%,国环保产业市场将成为中国一个新的经
济增长点。
从行业投资看,“九五”期间,共计4500亿元,年均
为1000亿元。
“十五”规划,为7000亿元,占GDP比例
是1.3%。
从产品结构看,生产的环保产品种类较多,但其数量、
质量、满足市场程度和营销情况参差不齐。
从生产规模看,
包括一些大型企业在,常常是以销定产,尚未形成规模
生产。
我国环保产业从总体上看,规模偏小、水平偏低。
主要
表现在,占国民生产总值比例小、谈不上支柱产业;产品
技术含量低,面向用户层次也低,不能满足大型企业工程
的需要;缺乏技术集成和匹配系列产品,尚未形成立足于
世界环保市场的跨国企业集团。
中经通投资咨询中国行业分析报告
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二、行业效益分析
(一)经济效益分析
据统计,2003年6月,环保产业实现工业总产值1716773
千元;同比增长35.64%;全行业务部从业人员平均人数
为8168人;同比增长13.55%;资产总计1717511千元;同
比增长35.99%;负债合计1111383千元;同比增长60.7%。
固定固定资产净值平均余额256969千元;同比增长
46.13%。
累计产品销售收入1714764千元;同比增长29.4%。
(二)社会效益分析
加大环境保护方面的投资,将会是大势所趋,环保产业
必将日益成为全球极为重要的产业。
在日益恶化的生存条
件下,人类将无法得到良好的大气、卫生的饮用水、无公
害的食品等等;人们还会失去臭氧层的辐射保护;难以遏
制的“温室效应”和下一个冰河期的提前到来。
本次"非典"疫情的爆发,对中国的一些产业确实带来
很大的影响,环保产业却是其中的受益者。
由于环保与公
共健康、疾病控制有关,因此给环保产业带来的影响将是
正面的。
这次非典疫情的出现,使政府认识到我国公共卫
生设施、基础设施严重滞后和投入不足的问题,所以政府
现正在加强这方面的建设和投资力度。
国家将投资70亿元
处理处置医疗垃圾、200亿元处置危险废物,其它环保项目
也将增加投入,加快发展速度。
也就是说,环境保护基础
设施建设和污染防治力度都会加大,并且所有这方面的计
划都要提前实施。
第二节行业结构分析
本节分析了水污染处理、大气污染防治等行业细分结构,以及从事本行业的企业结构。
一、行业细分结构分析
从行业分类来看,环保企业可以分为水污染处理、大气
污染防治、固体废弃物处理、噪声防护及自然资源保护等
几方面。
(一)水污染处理
1.城市污水
我国生活污水排放量为189万吨,其中80%以上是未
经处理直接排放的,水体质量逐步恶化,如不采取有效措
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施,将对人类的生存构成极大威胁。
所以,"九五"期间,开
工建设城市污水处理厂200多个,总投资达数百亿元。
金
融危机后,我国继续加大投资力度。
目前,我国城市污水处理普遍采用活性污泥法、氧化沟
法、间歇性活性污泥法等。
我国处理污水造价在1500~2000
元/吨之间,运行费用在0.8~1.4/吨之间,而我国尚未投入
建设的污水处理厂还需投资1000亿元以上,再加上管网费
用需投资2000亿元,那么年运营费用在250亿元以上。
据统计,城市河流主要呈有机型污染,氨氮污染逐加重;
湖泊的主要污染物是总磷、总氮、富化程度加剧;近岸海
域水质以无机氮、无机磷、石油类污染为主,氮、磷污染
在增加。
值得注意的是,城市中的工业废水排放量逐年降
低,而生活污水排放量却逐年增加,生活污水年递增率7
%,到2010年,总体上会超过工业废水。
同时,大量使用
的廉价低质化肥极易流失,而源污染显著增加,已成为水
环境污染的主要来源。
随着一般有机污染物的逐步得到控
制,致癌、致畸、致突等有机污染物危害问题变得日益突
出。
随着城市规模的扩大和数量的增加。
在交通要道和自然
环境较好的流域两岸将形成大片的城市群,生活及工业活
动更密集,流域水环境问题将更为严重。
2.工业废水
未来的20多年里,水环境污染将仍以有机污染为主,
污染源将主要是生活污染和面源污染;主要污染物质将从
化学需氧量(COD)转化为生化需氧量(BOD5)、氨氮、
磷及"三致"污染物;水污染流域特征更加明显。
解决城市污
水问题兴建污水处理厂,主要问题是采取舒适政策以保证
污水处理厂的正常运行。
为了解决水污染问题,中国实施了绿色工程计划,从
1995~2010年分3期实施,第1期计划投资1800亿元,现
在已有700多个绿色工程项目开工建设,落实资金868.9亿
元,占总投资的46%。
第1期投资特点是城市环境基础设
施建设占较大比重,如水污染防治中69%的资金用于生活
污水治理;大气污染防治投资中的62%用于城市集中供热、
城市管道煤气建设等;固体废弃物污染防治中32%的资金
用于生活垃圾处理。
在城市环境基础实施项目中,生活污
水处理项目229个,其中新建污水处理厂209个;管道煤
气项目、集中供热项目125个;生活垃圾处理项目66个。
中经通投资咨询中国行业分析报告
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(二)大气污染
我国能源生产结构以煤为主,2000~2010年,中国能
源生产结构仍会以煤为主。
根据目前情况,中国近期的大
气污染不可能得到根本解决。
今后20年能源将成为世界大
问题。
我国能源也面临着需求增长和环境、资源保护的双
重压力,形势相当严峻。
按照最近几年统计,我国经济增
长率为7.5%时,能源增长率达3%。
到下世纪中期,如果
能源征税消费模式不变的话,我国能源供需至少要比1980
年增长5~6倍。
这对于我国环境保护来讲是个难以承受的
巨大压力。
由于能源消费的增长,酸雨污染面积进一步扩
大,污染程度进一步加剧。
目前酸雨面积已占国土面积29%。
若按目前发展趋势
预测,到2010年SO2排放量将比2000年增加26%(见表
2)。
因此,发展高效、低廉、适用的脱硫技术是我国环保
产业发展的巨大方向。
表1.空气质量监控情况
鉴测空气质量
达到2级标准未达到3级标准达到3级标准
34.50%31.90%33.60%
中国以煤为主的能源结构,大大增加了烟尘污染控制的
难度,到2010年烟尘污染将比1990年增加1倍。
因此,
发展除尘技术,是解决大气污染的重要环节。
电厂除尘是
重要问题,但尚好解决,例如我国自行研制的,99除尘器
可以满足要求。
最难解决的是工业锅炉,现在全国有60多
万台,年耗煤量占全国30%左右,热效率只有70~75%,
而国外达到80~85%。
(三)固体废弃物
我国城市化进程加快,城市人口将会有一个非常长的增
长期,需要处理的城市垃圾将飞速增长,垃圾处理市场前
景广阔。
我国城市垃圾的可回收成分逐年提高。
伴随着新
的经济增长周期的开始,不少传统产业将会重新进入增长
期,其中钢铁、造纸、房地产等产业将会带来较多的废铁、
废纸、废建材等利用价值较高的废弃物;垃圾处理市场化
体制改革已经开始。
一个被长期管制的产业,一旦市场化
之后,将会带来产业价值的飞速提升。
但政府在这一产业
仍然占主导地位;与污水处理等其他环保领域相比,垃圾
处理政出多门,政策摇摆,将给企业的经营造成很大的困
难;垃圾处理产业刚刚起步,国产业技术能力不足,将
成为产业发展的制约因素;垃圾处理自身盈利能力不足以
及收费的困难将阻碍产业化的进程。
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中国城市生活垃圾人均年产生量为0.441,年增长是为
8%~10%,目前无害处理率仅为6%,有300多个城市陷
入垃圾包围之中,严重损害城市环境卫生,防碍建设发展。
我国计划在3年把无害处理率提高到20%。
(四)噪声防护
城市空气质量逐步提高。
据统计,目前监测的339个城
市中,有117个城市空气质量达到二级标准,占监测城市
数的34.5%,比上年提高1.1个百分点;有114个城市达到
三级标准,占33.6%,与上年基本持平;有108个城市未达
到三级标准,占31.9%,减少1.3个百分点。
对道路噪声监
测的322个城市中噪声污染严重的占5%,对区域环境噪声
监测的315个城市中52.1%的区域环境噪声优于城市居住
区声环境质量标准。
全国建成了3369个烟尘控制区,面积
达2.3万平方公里;建成了3128个环境噪声达标区,面积
达1.5万平方公里。
(五)自然资源保护
我国政府决定对生态环境建设加大投资力度。
据不完全
统计,自我国积极开展各国政府向双边无偿援助以来,已
先后有德、日、澳、加、新、芬、荷等国向林业等相关闰
业注入资金约4亿美元。
世界银行也提供了8亿美元的造
林贷款,用于"森林资源发展和保持项目",将在16个省区
营造速生丰产林62万公顷,在长江中游建立多功能防护林
28万公顷。
生态环境保护力度加大。
全国已批准国家级生
态示区82个,生态示区建设试点地区和单位314个;
全国自然保护区达到1757个,其中国家级自然保护区188
个;自然保护区面积13295万公顷,占国土总面积的13.2%。
二、企业结构分析
我国从事环保产业的企业单位目前有一万余个,其中
6-7成为乡镇企业,90%以上为小企业,即固定资产大约在
200万美元以下的微小企业。
年产值大约40-60亿元,在全
国GDP中的比例远不到1%,就业人数350多万人。
所以,
环保企业这一行当在中国尚有广阔的发展空间。
第三节重点企业动态分析
本节列出几个具有代表性的企业并且做了具体的分析,增加了我们对本行业的了解程
度。
得出的结论是环保行业现在是行业。
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一、清华永新双益环保
清华永新双益环保是致力于环境保护和
市政公用事业的高新技术企业,由清华大学和清华永新(香
港)高科技投资控股共同出资组建。
清华永新双益环保秉承改善人类环境、实
现最佳经济效益与环境效益之宗旨,倡导科技永新之精神,
依托清华大学强大的技术背景,致力于环保领域的技术创
新与实践,集技术开发、人才培养与公司生产实践三位于
一体,在水处理、环境咨询、垃圾处置及环保设施运营领
域为客户提供全面、及时而有效的服务。
公司取得了由国
家环保总局颁发的建设项目环境影响评价甲级书。
该证书编号为国环评证甲字第1045号。
进入6月份以来,由于“非典”而停滞的项目纷纷签约,
包括:
罗平污水及管网设计、南涧管网可研设计、
集团天津石油化工公司污水回用工程、有研硅谷
含砷废水工程总承包、景东垃圾卫生填埋厂工程设计、景
东垃圾可研设计、垃圾装备成套工程、邢钢生活
小区中水回用工程总承包、蒙自县垃圾卫生填埋场工程设
计、阿卫垃圾填埋场渗滤液处理工程设计、安
定卫生填埋场渗滤液处理工程设计、市生活垃圾处
理产业化规划等。
其中,与日本福冈大学联合推广的生活垃圾准好氧卫生
填埋技术,第一个在国的示项目----蒙自县生活垃
圾卫生填埋场工程,目前已通过了可研报告审批,现已开
展初步设计。
阿卫垃圾填埋场和安定卫生填埋场的渗滤液处
理工程,目前已得到业主单位的正式设计委托,现正由设
计部开展初步设计工作。
该设计拟采用国际上先进的生物
法+反渗透工艺,使高浓度难降解渗滤液经处理后达到回
用标准,该工程投入运行后,将在国起到很大的示作
用。
双益公司是目前唯一一家能为跨国公司严格按照有关
国际标准提供兼并和转让前的环境服务—环境现场评估的
国咨询公司。
双益的创建自工业废水处理开始,现在已
成长为一家集多类水处理、固废处理、环境咨询等为一体
的综合性环保企业。
在水处理领域,其产品与服务已经遍布全国20个省市,
逾百项工程。
优质的工作赢得了业主与社会各界的好评。
在市政污水、小区污水、高浓度有机废水、给水等领域,
建立优势领导地位。
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二、现代绿源环保技术
由中国环境科学研究院、现代绿源环保技术有限公
司共同开发的半干半湿法烟气脱硫技术,是通过对日本政
府赠送的中日中心公害部脱硫除尘系统进行改进、完善及
国产化后,所形成的具有国自主知识产权的适用于电站
及大中型锅炉、焚烧炉的烟气脱硫脱酸技术。
本技术采用独特的脱硫剂(脱硫灰)输送消化一体化工
艺路线,具有投资小,效率高(85%-95%),占地面积小,
运行费用低,烟气无需再热,无废水排放,且脱硫灰能够
资源化再利用等诸多优势。
尤其适用于燃煤含硫量在
1%-3%,锅炉周边空地小,水资源不充足的在用电站及大
中型工业锅炉、各种垃圾焚烧炉、大型工业窑炉烟气脱硫
用户。
本项技术的示工程已通过国家环保总局主持的鉴定、
验收,专家普遍认为该技术已达到国际先进水平。
它标志
着这项新技术已具备了大规模应用及产业化条件,可为完
成在全国围削减二氧化硫排放总量10%的国家环保
“十五”规划目标及经济的可持续发展做出应有的贡献。
三、汉天环境工程
汉天环境工程是由市中兰实业有限
公司和环保建设企业共同投资的从事新型土
工合成材料研发生产,环保领域的产业投资、技术引进、
技术咨询、提供技术服务的环境工程。
母公司中兰实业是从事环保领域的产业投资、
技术引进并承接环保工程项目建设的股份制企业。
公司起
点高,专业水平强,与国际一流的环保企业联合开拓国
市场。
目前,中兰公司在生活垃圾填埋场及工业有害固体
废弃物填埋场的防渗工程建设至今已完成和在建的垃圾填
埋场防渗工程业绩累计已超100万平方米,排水沟、排污
管道17288多米,为改行业国最知名企业之一。
垃圾场
防渗工程方面的主要样板工程有:
市垃圾卫生填埋场
二期;慈溪市垃圾卫生填埋场;区高安屯垃
圾卫生填埋场;垃圾卫生填埋场;龙口市垃
圾卫生填埋场;市下坪垃圾卫生填埋场E区;市
天子岭垃圾卫生填埋场。
母公司环保建设企业是从事垃圾卫
生填埋场防渗工程的领头企业,并承接相关市政工程建设。
主要业务为:
垃圾场建设的质控与质保、土工合成材料应
用的科研、设计与建设、土工合成原料与应用的培训与指
导、土工工程的项目研究,预算与招标预计、项目规划,
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组织,预算与建设管理、工地质量监理与技术顾问、土工
合成原料与系统的开发与评估。
董事S吨UAR吨KEI吨
HS吨ONE(邓绍轩)先生为澳大利亚人,其本身即为一
名市政工程师,在相关土工合成材料应用的土工技术与常
规土建方面有二十多年的丰富经验,并且,曾为世界一流
环保联合团体与世界围的同属团体的资深雇员,有着
雄厚的技术实力。
垃圾场防渗工程主要样板有:
东北
部开发区(NEN吨)填埋场;东南开发区(SEN吨)
填埋场;翠谷填埋场;JordanValley填埋场;香
港吨weungKwan填埋场2期修复工程;印尼FlourDaniel
Sombawa(BA吨UHIJAU工程);GINDrinkersBay填埋
场修复;市垃圾场监理;下坪垃圾场防渗工程监
理。
汉天环境工程基于两家母公司的强强联
合,拥有坚强的技术与业绩后盾,配备精干的经营管理人
员及有多年环保工程施工经验的专业技术人员。
主营优质
的防渗膜、膨润土垫(GCL)、土工网格、土工布等一系
列环保工程用土工合成材料。
可为业主方提供优质的产品,
提供国际标准的技术服务。
四、迪斯环保设备
迪斯环保设备是中国环境大气污染治理
的领导者,专业从事欧、美先进环保工程技术的引进与二
次开发,集科、工、贸三为一体的民营高科技企业,高强
度的技术研发投入,并以德国、澳大利亚、瑞士的科研力
量和国部分著名高校为依托,确保公司的产品技术具国
际一流水平。
五、理工绿源环保产业
理工绿源环保产业是以理工大学化
工学院及理工大学环境工程研究设计所为技术依托,
以中国石油石油化纤工程公司为核心施工单位并以中
国锦西化工机械(集团)有限责任公司为设备加工基地的
专业环境保护公司。
公司拥有国家建设部颁发的甲级环境
工程专项设计证书(理工大学环境工程研究设计所,
0230号),石油化工设计甲级、化纤工程设计甲级;建筑
工程设计乙级证书(编号9601321石油化纤公司设计
院);工程总承包书(石油化纤公司,
编号:
建承甲字0606),国家质量监督总局颁发的一、二、
三类压力容器及高压容器设计制造许可证书(RSPCCIEA
(三LAL吨)-04001-3;RZZ003-2003)。
公司注册资
金1000万元,拥有三个工程所,两个土建及工艺设
备安装队伍,两个大中型设备加工单位。
公司拥有高新技
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术(环境污染控制技术,市科委024-C004)10项,
专利技术12项,获得环境工程技术成果30余项,技术成
果获奖6项。
近年来所拥有技术在60余个企业获得成功应
用,涉及化工、石油、化纤产品加工、机械加工、制药、
城市生活污水、城市垃圾处理、工业垃圾处理、工业废气
处理