未来三年新能源汽车行业分析可行性研究报告.docx

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未来三年新能源汽车行业分析可行性研究报告

新能源汽车产业分析

近年来，我国的汽车行业发展迅速，已成为世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国。

根据国务院发展研究中心估计，2010年，我国的汽车保有量将接近6千万辆，2020年将达到1.4亿辆，机动车的燃油需求分别为1.38亿吨和2.56亿吨，为当年全国石油总需求的43%和57%。

我国的石油资源短缺，目前石油进口量以每年两位数字的百分比增长，预计到2010年进口依存度将接近50%。

大力发展新能源汽车，用电代油，是保证我国能源安全的战略措施。

    因此大力发展新能源汽车是实现我国能源安全、环境保护以及中国汽车工业实现跨越式、可持续发展的需要。

整体产业链概况：

一．新能源汽车的定义和分类

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。

（1）混合动力汽车（HEV）

混合动力是指那些采用传统燃料的，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。

按照燃料种类的不同，主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。

目前国内市场上，混合动力车辆的主流都是汽油混合动力，而国际市场上柴油混合动力车型发展也很快。

（2）纯电动汽车（BEV）

电动汽车顾名思义就是主要采用电力驱动的汽车，大部分车辆直接采用电机驱动，有一部分车辆把电动纯电动汽车机装在发动机舱内，也有一部分直接以车轮作为四台电动机的转子，其难点在于电力储存技术。

（3）燃料电池汽车（FCEV）

燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。

燃料电池汽车模型量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能。

燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率比内燃机要高2～3倍，因此从能源的利用和环境保护方面，燃料电池汽车是一种理想的车辆。

（4）氢发动机汽车

氢动力汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯净水，其具有无污染，零排放，储量丰富等优势，因此，氢动力汽车是传统汽车最理想的替代方案。

与传统动力汽车相比，氢动力汽车成本至少高出20%。

中国长安汽车在2007年完成了中国第一台高效零排放氢内燃机点火，并在2008年北京车展上展出了自主研发的中国首款氢动力概念跑车“氢程”。

（5）燃气汽车

燃气汽车是指用压缩天然气（CNG）、液化石油气（LPG）和液化天然气（LNG）作为燃料的汽车。

（6）醇醚汽车

乙醇俗称酒精，使用乙醇为燃料的汽车，也可叫酒精汽车。

目前世界上已有40多个国家，不同程度应用乙醇汽车，有的已达到较大规模的推广，乙醇汽车的地位日益提升。

　　在汽车上使用乙醇，可以提高燃料的辛烷值，增加氧含量，使汽车缸内燃烧更完全，可以降低尾气的害物的排放。

值得注意的是，醇醚汽车发展条件受地区资源限制较大，不会成为全球新能源汽车主流。

这种汽车为内燃机驱动，与传统汽油车、柴油车相似，能源来源于煤炭或生物质能，可以减少碳排放，减少石油的依赖，但资源依赖性较强。

目前，以储能电池技术为主的新能源汽车受到各国政府更多关注，是重要发展方向，代表类型包括各类混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车。

图表9：

不同类型电动汽车比较

类型

燃料电池汽车

纯电动汽车

混合动力电动汽车

驱动方式

电机驱动

电机驱动

电机驱动+内燃机驱动

能量系统

燃料电池

蓄电池

蓄电池内燃机发电单元　

使用能源　

氢气、甲醇或汽油等

电能

燃油，电能

能源及

基础设施

燃料电池原料的储存与加载设备

电网充电设施

加油站，电网充电设施（可选）

主要特点

零排放或超低排放，能量转换效率达60-80%，续驶里程长，汽车功能不受限制，可以不依赖原油，对工作环境适应差

零排放，能量转换效率大于19%，续驶里程短，汽车功能受限制，不依赖原油，结构相对简单

排放很低，能量转换效率与混和程度、混合方式有关，续驶里程长，汽车功能不受限制，部分依赖原油，结构复杂

技术成熟度

研发中

已成熟，有销售

最成熟，有销售

技术发展

关键点

燃料电池寿命及成本，氢气存储和加氢设施

蓄电池及其管理，充电设施

多能源管理，优化控制

资料来源：

BankResearch佰瑞咨询

二．新能源汽车产业政策

自2009年以来，我国政府对新能源汽车相继出台了一系列的扶持政策，以鼓励新能源汽车的发展，抢夺新能源的“制高点”。

2009年2月，财政部、科技部发出《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》，决绿色环保车定在13座城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作；鼓励试点城市率先在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域推广使用节能与新能源汽车。

2009年3月，国家发改委发布《汽车产业调整和振兴规划》，明确提出2011年我国要形成50万辆新能源汽车产能，其销量占乘用车销售总量的5%左右。

2009年6月，工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，此次政策主要对新能源汽车的三个技术阶段的产品进行了细化，这是新《规则》区别于2007年发改委发布的一份新能源汽车准入的最大变化。

2010年6月，私人购买新能源汽车补贴试点工作正式启动，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。

《通知》明确，中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。

图表10：

2009年以来新能源汽车的政策

时间

事项

发布

单位

具体内容

支持措施

2009.2.23

《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》

财政部科技部

在13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。

其中，中央财政重点对购置节能与新能源汽车给予补助，地方财政重点对相关配套设施建设及维护保养给予补助。

补贴范围：

北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市

补贴标准：

轿车：

混合动力（0.4-5万元/车）；纯电动6万元/车；燃料电池25万元/车；客车：

混合动力（20-42万元/车）；纯电动50万元/车；燃料电池60万元/车

2009.3.20

《汽车产业振兴规划》全文发布

国务院

推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。

掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术

补贴资金来源：

启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴。

支持大中城市示范推广新能源汽车。

2009.8.26

《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》

工信部

明确新能源汽车概念：

新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等各类别产品；

对新能源汽车生产企业生产能力和条件、设计研发能力、生产一致性保证能力、营销和售后服务能力、零部件管理能力等五方面均做了详细的规定。

2009.12.9

国务院批复的汽车消费政策

国务院

扩大试点范围

试点城市范围：

由13个扩大到20个试水个人购车补贴：

5个城市补贴私人购买新能源汽车

2010.6.1

《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》

工信部财政部科技部发改委

确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作

补贴标准根据动力电池组能量确定，对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补贴。

插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。

补贴资金拨付给汽车生产企业，按其扣除补贴后的价格将新能源汽车销售给私人用户或租赁企业。

资料来源：

BankResearch佰瑞咨询

随着一系列新能源汽车扶持政策即将出台，中国新能源汽车十二五期间将快速发展。

近日，工信部牵头制定的《节能与新能源汽车产业规划（2011-2020年）》已经基本完成，中国将投入巨额资金扶持新能源汽车核心技术发展。

同时，国家质检总局正开展汽车节能与新能源汽车标准体系的研究工作。

为推动电动汽车电池技术的发展，国家质量监督检验检疫总局总工程师张纲表示，国家质检总局已发布电动汽车国家标准31项、行业标准5项，共计36项。

此外，国家电网公司今年将在全国建成公用充换电站75座、充电桩6209个，目前充电桩的建设已基本实施。

图表11：

《汽车与新能源汽车产业发展规划》（2011年～2020年）草案摘要

方向

具体规定

总目标

节能与新能源汽车总规模世界第一；确定了电动汽车作为汽车产业转型的重要战略方向，中国将最终实现插电式混合动力汽车和纯电动汽车的产业化；同时将加快研发燃料电池汽车技术。

新能源汽车的范围

插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车（一般混合动力汽车划归节能汽车范畴）。

发展目标

到2020年新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中新能源汽车保有量达到500万辆；（以混合动力汽车为代表的节能汽车年销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆）。

实施步骤

2011～2015年：

大力发展节能汽车，一方面提高传统汽车的燃油经济性，另一方面实现普通混合动力汽车的大规模产业化，中度、重度混合动力汽车保有量超过100万辆。

2016～2020年：

将传统汽车的燃油经济性提高到世界先进水平；大规模普及混合动力汽车，中度、重度混合动力乘用年车产销量超过300万辆；纯电动汽车和插电式混合动力汽车实现产业化，市场保有量希望超过500万辆。

结构调整方面

要形成3～5家新能源汽车整车骨干企业，形成2～3家具有自主知识产权和国际竞争力的动力电池、电机等关键零部件骨干企业，产业集中度达到80％以上。

财政支持

建议中央设立专项补贴基金，并给予税收减免补贴未来十年中央财政拿出超过1000亿元的巨额资金，用于扶持节能与新能源汽车产业链发展。

其中，500亿元为节能与新能源汽车产业发展专项基金，重点支持关键技术研发和产业化。

300亿元用于支持新能源汽车示范推广；200亿元用于推广以混合动力汽车为重点的节能汽车；100亿元用于扶持核心汽车零部件业发展；50亿元用于示范城市基础设施建设。

税收减免将分两类：

对于购买节能与新能源汽车的消费者，减免购置费和消费税。

如免征纯电动和插电式混合动力汽车的购置税，减半征收普通混合动力汽车的购置费、消费税。

资料来源：

BankResearch佰瑞咨询

图表12：

我国新能源汽车产业化三步走战略

资料来源：

BankResearch佰瑞咨询

三．我国新能源汽车产业的优劣势

中国新能源汽车发展的优势表现为：

国家发展新能源汽车的战略明确；汽车产业整体发展前景乐观；新能源汽车技术与国际水平差距不大；电动自行车和电动摩托车已实现产业化；小排量车占据半壁江山等等。

中国新能源汽车发展的劣势表现为：

研发投入依然不足；配套标准、法规几近空白；基础设施建设严重滞后等等。

经过10年左右的研发投入与攻关，我国新能源汽车（电动汽车）已经形成“三纵三横”的研发格局。

“三纵”就是混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”就是多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。

在“三纵三横”的研发格局中，参与的车企与科研机构也有不同的分工与侧