电子信息制造的发展机遇与挑战分析.docx

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电子信息制造的发展机遇与挑战分析

电子信息制造的发展机遇与挑战分析

  一、中国电子信息制造产业发展现状分析

  1、电子信息制造产业固定资产投资保持较高增长

  电子信息制造业固定资产投资和营收保持较高增长。

中国电子专用设备工业协会数据显示，2017年电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额比上年增长25.3%，增速比2016年加快9.5个百分点。

2018年前九个月，中国电子信息产业固定资产投资完成额1.64万亿元，同比增长18.3%，2013年以来的增速都保持在10%以上。

  预计2019-2021年将是5G建设的高峰期。

中国5G频谱资源分配方案已于2018年12月6日公布，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商在5G的频谱资源分配工作已经完成。

据工信部和三大运营商介绍，中国5G商用正在有序推进，技术研发试验已正式进入第三阶段，并计划于2019年启动5G网络建设，2020年正式商用5G网络。

  5G固定资产额投资远高于4G。

4G普及的2013-2015年，通信设备制造产业固定资产投资完成额年均1000亿元左右，预计5G建设期间总固定资产投资完成额是4G期间的2倍左右，预计2019-2021年年均新增投资有望达到1000亿元，对电子信息制造业固定资产投资年增速有望贡献4.5个百分点。

电子信息产业固定资产投资完成额持续高增长

  相关报告：

2019-2025年中国电子元件行业市场监测及未来前景预测报告

  计算机、通信和其他电子设备制造业等3C行业固定资产投资完成额近十年基本都保持在10%以上的增长。

2017年3C行业固定资产投资完成额1.29万亿元，增长25.3%，2018年前十个月有1.23万亿元，同比增长19.5%，未来三年有望继续保持年均10%以上的增长率。

3C行业固定资产投资完成额持续高增长

  1-5月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.6%，较1-4月份加快0.4个百分点。

其中，半导体分立器件制造业景气度较高，投资增势突出，同比增长33.1%；通信系统设备制造业、集成电路制造业在汽车电子、人工智能、5G等新兴市场拉动下投资势头良好，同比增长30.5%和28.1%。

2017-2018年中国电信信息制造业固定资产投资增速走势

  2018年，对于中国电子信息制造业来说是不平凡的一年。

这一年，全球传统消费电子市场疲软不振，产业发展经贸不确定性不断提升，中国电子信息制造业可谓迎难而上谋发展。

展望2019年，在中美贸易摩擦加剧态势下，电子信息制造业面临“外患内忧”的瓶颈局面，增长力度将有所减缓，并亟待聚力创新，打造区别化竞争体系，走向高质量发展。

  2、电子信息制造业增加值分析

  2018年1-11月，中国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速快于全部规模以上工业增速7.1个百分点，11月份同比增长12.3%。

行业主营业务收入同比增长9.9%，利润同比下降0.4%，主营收入利润率为4.41%，主营业务成本同比增长10.2%，截至2018年11月末，全行业应收账款同比增长21.5%。

1-11月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长10.4%，增速同比回落4.2个百分点。

11月份同比增长7.0%。

  2018年1-11月，中国电子信息制造业生产者出厂价格同比下降1.6%。

2018年11月份，价格由降转升，同比增长0.2%，环比增长0.4%。

  2018年1-11月，电子信息制造业固定资产投资同比增长19.1%，增速同比回落4.2个百分点，高于制造业投资增速9.6个百分点。

  分行业来看，2018年1-11月，通信设备制造业增加值同比增长14.3%，主要产品中，手机产量同比下降2.4%;电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长14.0%，主要产品中，电子元件产量同比增长16.3%;电子器件制造业增加值同比增长14.9%，主要产品中，集成电路产量同比增长9.8%;计算机制造业增加值同比增长9.7%，主要产品中，微型计算机设备产量同比下降1.6%。

2018年1-11月中国规模以上电子信息制造业增加值增速统计情况

  2、电子信息制造业生产者出厂价格分析

  1-5月份，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降2.5%。

5月份，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降2.8%，延续去年三季度以来的下降趋势；环比基本持平。

2017-2018年中国电子信息制造业PPI分月增速走势

  4、电子信息制造业生产、出口分析

  2018年1-4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.6%，同比回落1.8个百分点，比一季度加快0.1个百分点，快于全部规模以上工业增速5.7个百分点;其中，4月份增长12.4%。

出口交货值同比增长7.5%，增速同比回落5.3个百分点，快于全部规模以上工业出口交货值增速1.1个百分点。

4月份，电子信息制造业出口交货值同比增长4.2%。

2017-2018年4月规模以上电子信息制造业增加值和出口交货值增速情况

  5、电子信息制造业效益情况

  1-4月份，全行业主营业务收入同比增长7.9%，增速同比回落6.2个百分点。

利润总额同比下降5.3%（去年同期为增长12.9%）;主营业务收入利润率为3.65%，同比下降0.51个百分点;主营业务成本同比增长9.0%，高于同期主营业务收入增速1.1个百分点。

  4月末，全行业应收账款同比增长14.7%，高于同期主营业务收入增速6.8个百分点;产成品存货同比增长8.4%，增速同比回落6.1个百分点，高于同期主营业务收入增速0.5个百分点。

2017-2018年4月电子信息制造业主营业务收入、利润总额增速情况

  6、中国电子元件产量预测

  2017年，中国电子元件产量为44071亿只，同比增长17.8%。

2018年中国电子元件产量达到4.81万亿只，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为10.42%，2022年中国电子元件产量将达到7.15万亿只。

2018-2022年电子元件产量及预测

  二、电子信息制造产业主要分行业情况

  1、通信设备制造业发展情况分析

  1-5月份，通信设备制造业增加值同比增长14.5%。

主要产品中，手机同比增长3.8%，其中智能手机同比增长5.9%。

出口交货值同比增长15.0%。

2017-2018年中国通信设备制造业增加值增速走势

  1-5月份，通信设备制造业主营业务收入同比增长12.3%，利润同比增长22.4%，主营业务收入利润率为3.64%，同比提升0.3个百分点；其中通信系统和通信终端设备制造业利润同比分别增长29.5%和9.5%。

  2、电子元件及电子专用材料制造业发展情况分析

  1-5月份，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长15.5%；主要产品中，电子元件同比增长20.9%。

出口交货值同比增长10.3%。

2017-2018年中国电子元件及电子专用材料制造业增加值增速走势

  1-5月份，电子元件及电子专用材料制造业主营业务收入同比增长11.5%，利润同比增长16.6%，主营业务收入利润率为5.35%，同比提升0.23个百分点。

  3、电子器件制造业发展情况分析

  1-5月份，电子器件制造业增加值同比增长13.9%；主要产品中，集成电路同比增长14.6%；出口交货值同比增长1.8%。

2017-2018年中国电子器件制造业增加值增速走势

  1-5月份，电子器件制造业主营业务收入比上年增长6.2%，受去年同期基数较高影响，利润总额同比下降14.1%，主营业务收入利润率为5.3%；分行业中集成电路制造业利润同比增长13.6%，显示器件制造和光电子器件制造利润同比分别下降49.7%和14.5%。

  4、计算机制造业发展情况分析

  1-5月份，计算机制造业增加值同比增长7.0%；主要产品中，微型计算机设备同比下降0.2%，其中笔记本电脑同比增长5.3%；平板电脑同比下降15.4%；出口交货值同比增长5.4%。

2017-2018年中国计算机制造业增加值增速走势

  1-5月份，计算机制造业主营业务收入比上年增长7.7%，利润同比增长17.3%。

主营业务收入利润率为2%，同比提升0.16个百分点；分行业中计算机整机制造和计算机外围设备制造利润同比分别增长109.5%和12.3%。

  5、智能消费设备制造业发展情况分析

  1-5月份，智能消费设备制造业增加值同比增长8.0%，比1-4月加快0.7个百分点；出口交货值同比下降11.5%。

  1-5月份，智能消费设备制造业主营业务收入同比增长4.1%，利润总额同比下降22.5%，主营业务收入利润率为6.46%。

  6、非专业视听设备制造业发展情况分析

  1-5月份，非专业视听设备制造业增加值同比增长6.9%；主要产品中，彩色电视机同比增长17.8%，其中液晶电视机增长20.1%，智能电视同比增长23.2%；出口交货值同比增长3.3%。

  1-5月份，非专业视听设备制造业主营业务收入同比增长2.2%，利润同比下降10%，主营业务收入利润率为1.98%。

7、广播电视设备制造业发展情况分析

  1-5月份，广播电视设备制造业生产有所好转，增加值同比增长13.6%；主要产品中，电视接收机顶盒同比增长5.4%。

出口交货值同比下降4.5%（去年同期增长14.1%）。

  1-5月份，广播电视设备制造业主营业务收入同比增长0.5%，利润总额同比下降19.9%，主营业务收入利润率为4.98%。

  三、2019年中国电子信息制造业发展机遇与挑战并存

  挑战：

1、国内电子制造企业仍受制于核心技术、元器件、原材料、装备等薄弱环节影响，导致附加价值较低，叠加今年以来行业增速放缓与原材料等企业成本上升等因素，明年企业经营不确定性增加，行业利润增速波动短期内难以回暖。

  2、手机、彩电等传统电子信息领域在缺乏根本性提振因素的背景下，市场规模渐趋下降，企业面临较大的竞争压力。

  3、在行业结构性的转型升级的趋势下，企业将面临更加艰巨的挑战，技术水平、研发能力、资本实力较弱的企业面临被淘汰的风险。

  国际贸易形势对电子信息产业的影响一直备受关注，可以预计，2019年，部分电子信息制造企业的订单将受到贸易冲突影响，负面影响的广度和深度将继续扩大。

  机遇：

同时从有利方面看，其他贸易伙伴的出口增长和国内消费市场扩大部分将有望弱化对美出口减少的影响。

2018年1-7月，中国对“一带一路”沿线国家和地区的贸易总额增长11.3%，占外贸总额的27.3%，是对美贸易的2倍以上，有效缓冲了中美贸易摩擦的影响，为电子信息产业发展开辟了新空间。

  人类社会经历了机械化、电气化、数字化时代，正在向智能化时代演变，传统的生产生活方式和产业发展模式逐步被颠覆。

“智能”的概念已逐渐成为全社会所熟知，智能技术、智能产品、智能服务成为各界关注的焦点。

总书记指出，以机器人科技为代表的智能产业蓬勃兴起，成为现代科技创新的一个重要标志。

李克强总理在今年的政府工作报告中要求，加快人工智能、集成电路、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

从国内外产业发展实践看，智能化正在成为电子信息产业的重要发展趋势，能够为电子信息产