中国汽车市场分析.docx
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中国汽车市场分析
∙2012年中国汽车市场分析
∙
∙2011年12月中国微型车市场中奇瑞的关注比例升至首位，铃木、长安、全球鹰等品牌也拥有较高的关注份额。
国产汽车在微型车市场中的关注比例远高于进口汽车。
不同车系中，QQ3、奔奔MINI和熊猫分别排在市场的前三名，北斗星在2011年款产品排名中继续保持一定优势。
1.0L排量车型关注比例合计56.4%，处于主流位置。
奇瑞的关注比例升至首位，铃木、长安、全球鹰等品牌也拥有较高的关注份额。
国产汽车在微型车市场中的关注比例远高于进口汽车。
北斗星在2011年款产品排名中继续保持一定优势。
1.0L排量车型关注比例合计56.4%，处于主流位置。
一、品牌格局
1、品牌关注比例分布
2011年12月中国微型车市场中，奇瑞、铃木、长安的关注比例排在前三位，其中奇瑞排在市场首位，关注比例为18.4%。
铃木排在第二位，关注比例为17.4%。
长安排在第三名，关注比例为14.4%。
与11月相比，奇瑞的关注比例有明显提升。
全球鹰和雪佛兰分别排在第四位和第五位，关注比例分别为10.7%和9.4%，二者的关注比例与11月相比均有所下降，其中全球鹰下滑幅度较大。
其他进入前十名的品牌还包括比亚迪、力帆、海马等。
关注度最高的十个品牌的关注比例之和为92.0%。
2、国产与进口汽车关注份额对比
国内微型车市场中，国产汽车的关注比例为96.1%，进口汽车的关注比例为3.9%，国产汽车在市场中拥有较大优势，其关注比例与11月相比上升了0.4个百分点。
国产微型车中QQ3、奔奔MINI、熊猫等车系的关注度较高，关注度较高的车型包括QQ30.8手动冠军版、奔奔MINI1.0L限量版手动型、熊猫1.0L手动标准型等。
进口微型车中，关注度相对较高的车系包括smartfortwo、SPARK斯帕可、菲亚特500等，包括Smartfortwo1.0MHD硬顶标准版、SPARK斯帕可1.0SXAT、菲亚特500Pop时尚版等车型。
二、厂商格局
1、厂商关注比例排名
厂商格局中，奇瑞汽车的关注度升至市场首位，其关注比例为18.4%，与11月相比上升了4.8个百分点。
长安汽车排在第二位，关注比例为14.4%，与11月相比上升了0.2%。
吉利全球鹰排在第三名，关注比例为13.6%，下降了3.9%。
第四名与第五名分别是昌河铃木和上汽通用五菱，关注比例分别为9.1%和8.9%。
其中昌河铃木的关注比例与11月相比下降了0.6个百分点，上汽通用五菱的关注比例下降了0.4%。
其他进入前十名的厂商还包括长安铃木、比亚迪、力帆汽车等。
三、车系格局
1、不同车系关注比例排名
不同车系中，QQ3升至市场首位，其关注比例与11月相比有明显提升，由8.5%升至13.5%。
奔奔MINI与熊猫分别排在第二位和第三位，关注比例分别为12.9%和10.7%，其中熊猫的关注比例与11月相比下降了3.9个百分点，下滑较为明显。
第四名与第五名分别是北斗星和乐驰，关注比例分别为9.1%和8.9%。
与11月相比，北斗星的关注比例下降了0.1%，乐驰的关注比例下降了0.4%。
其他进入前十名的车系还包括奥拓、比亚迪F0、力帆320等。
2、2011年款产品关注比例排名
在2011款产品排名中，北斗星的关注度排在市场首位，其关注比例为9.1%，与11月相比出现0.1个百分点的负向波动。
比亚迪F0排在第二位，关注比例为6.8%，与11月相比未发生明显变化。
QQ3排在第三位，关注比例为6.6%，上升了1.2%。
排在第四名与第五名的分别是熊猫与海马王子，关注比例均在3.2%左右，其中熊猫的关注比例较11月出现1.8个百分点的提升，海马王子的关注比例走势较为平稳。
其他在2011年款微型车中关注比例较高的车系还包括奔奔MINI、smartfortwo、瑞麒M1等。
四、车型排名
1、不同车型关注比例排名
具体车型方面，2011年12月中国微型车市场中，比亚迪F01.0L尚酷版铉酷型的关注度排在市场首位，其关注比例为4.5%，与11月相比无明显变化。
奔奔MINI1.0L限量版手动型排在第二位，关注比例为4.3%。
北斗星1.0排在第三位。
排在第四名与第五名的分别是熊猫1.0L手动标准型和QQ30.8手动冠军版，关注比例均在3.7%左右，其中熊猫1.0L手动标准型的关注比例较11月上升了2.0个百分点。
其他进入前十名的微型车还包括奥拓1.0LMT舒适型、QQ3运动版等。
五、配置格局
1、不同排量关注比例排名
排量方面，2011年12月国内微型车市场中1.0L排量车型保持高关注份额，这部分车型在微型车市场中的关注比例为56.4%，与11月相比下降了2.7个百分点。
其次是1.3L排量，关注比例为14.0%，与11月相比下降了0.8%。
排在第三位至第五位的分别是0.8L排量、1.4L排量和1.2L排量，三者的关注比例依次为13.2%、5.5%和4.2%，其中0.8L排量车型的整体关注份额上升了3.5%。
其他关注度较高的排量还包括1.1L排量、1.5L排量等。
2、不同变速器关注比例分布
国内微型车市场主要包括MT、AMT和AT这三类变速器，其中MT类变速器车型的关注度最高，2011年12月国内微型车市场中这部分车型的关注比例为83.7%。
其次为AMT类变速器车型与AT类变速器车型，其中AMT类变速器车型在12月的关注比例为9.6%，与11月相比上升了0.2个百分点，排在第二位。
AT类变速器车型的关注比例为5.8%，与11月相比下降了1.6%，排在第三位。
除此以外，国内微型车市场中还包括少量使用CVT类变速器的车型。
2012年9月中国汽车市场分析报告
品牌格局：
大众领跑品牌关注榜
2012年9月中国汽车市场上，大众蝉联品牌榜的榜首，且领先优势进一步扩大。
福特、现代和起亚的关注比例均有所上涨，排名也有不同程度的上升；而雪佛兰、丰田和本田的排名则是出现了较大幅度的下跌。
从不同价格段的产品来看，中低价位产品的关注比例显著上涨，而高价位产品的关注比例则是有所下滑。
报告要点
•品牌关注格局：
大众、福特和现代位列品牌关注榜前三；雪佛兰、丰田和本田的排名均有不同程度的下滑；长城新入围榜单，位居榜单第九位。
•产品关注格局：
上海大众位列汽车厂商关注榜榜首；福克斯成为最受市场关注的车系；紧凑型车占据了超过三成的市场关注份额，关注比例达30.4%；低价位产品的关注比例上涨。
•车型特征分析：
三厢车成最受关注的车体结构；进口汽车的市场关注比例持续下滑；1.1-1.6L排量的产品最受青睐；手动变速汽车占据市场主流，关注比例达50.2%。
•案例分析—现代：
2012年1-9月，现代汽车走势较为稳定；小型车成为最受现代用户关注的车级别；10-15万元价格段的产品占据了现代25.8%的市场关注份额。
一、品牌关注格局
•大众领跑品牌关注排行榜
2012年9月，中国汽车市场上，大众以15.7%的关注比例蝉联品牌关注排行榜的冠军，领先第二名达10.8个百分点。
福特和现代分列榜单的第二和第三位，关注比例分别为4.9%和4.8%，两者之间仅相差0.1个百分点。
雪佛兰、起亚、丰田和长安的关注比例均在4.2%-4.5%之间，相互竞争日趋激烈。
前十名的品牌累计占据了46.8%的市场关注份额。
2012年9月中国汽车市场品牌关注比例排行
•长城新入榜单位居第九
品牌关注榜上，大众依然位列榜首，而且它与第二名之间的领先优势从上期的7.9%扩大至本期的10.8%。
福特、现代和起亚的关注比例较上月均有所上涨，排名也都有不同程度的上升，其中福特和现代均进入了榜单前三。
雪佛兰、丰田和本田的排名则是有所下滑。
长城新入榜单，位列品牌榜第九位。
表2012年8-9月中国汽车市场品牌关注比例对比
排名
2012年8月
2012年9月
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
大众
13.4%
大众
15.7%
2
雪佛兰
5.5%
福特↑2
4.9%
3
丰田
5.3%
现代↑2
4.8%
4
福特
4.6%
雪佛兰↓2
4.5%
5
现代
4.4%
起亚↑4
4.4%
6
本田
4.3%
丰田↓3
4.3%
7
长安
3.6%
长安
4.2%
8
日产
3.4%
本田↓2
3.7%
9
起亚
3.4%
长城new
3.6%
10
宝马
3.3%
宝马
3.1%
—
其他
48.8%
其他
46.8%
产品关注：
福克斯成最受关注车系
二、产品关注格局
（一）车系排行
•福克斯成车系榜冠军
2012年9月中国汽车市场上，福特旗下的福克斯夺得车系关注榜的榜首，关注比例为2.8%。
8月份新上市的朗逸（报价图片参数）继续保持着较高的市场关注度，市场关注比例为2.5%，排名车系榜第二。
起亚K2（报价图片参数）和Polo紧随其后，它们的关注比例均在2.0%左右，两者之间难分仲伯。
另外，途观（报价图片参数）、科鲁兹（报价图片参数）、瑞纳（报价图片参数）和速腾（报价图片参数）等热销车系均进入了前十位。
2012年9月中国汽车市场不同车系关注比例排行
•大众5款产品进前十
在产品关注排行榜中，大众旗下的2012款捷达（报价图片参数）1.6典藏版以0.68%的关注比例排名榜首，成为最受市场关注的汽车产品，市场报价为8.08万。
排在第二和第三位的分别是2013款朗逸1.6L手动风尚（报价图片参数）版和2012款科鲁兹1.6SLMT，两款产品的报价分别为11.29万和10.89万。
从上榜产品的品牌来看，大众有5款产品进入前十，成为拥有上榜产品数量最多的品牌，其他的5款产品分别来自雪佛兰、福特、起亚、本田和现代。
从产品的级别来看，上榜的10款产品中有5款为紧凑型车，且包揽了榜单的前四名，可见紧凑型车较受汽车市场用户的关注。
表2012年9月中国汽车市场最受关注的十款产品及主要参数
排名
产品名称
品牌
级别
排量（L）
报价（万）
1
2012款捷达1.6典藏版
大众
紧凑型车
1.6
8.08
2
2013款朗逸1.6L手动风尚版
大众
紧凑型车
1.6
11.29
3
2012款科鲁兹1.6SLMT
雪佛兰
紧凑型车
1.6
10.89
4
2012款福克斯三厢1.6MT舒适型
福特
紧凑型车
1.6
11.99
5
2012款起亚K2三厢1.4GL纪念版MT
起亚
小型车
1.4
7.29
6
2011款Polo劲取1.4MT实乐版
大众
小型车
1.4
8.58
7
2012款途观1.8TSI自动都会版
大众
SUV
1.8
21.18
8
2012款锋范（报价图片参数）1.5L舒适版MT
本田
小型车
1.5
9.68
9
2013款朗逸1.6L自动风尚版
大众
紧凑型车
1.6
12.49
10
2010款瑞纳三厢1.4GLMT标准型
现代
小型车
1.4
7.39
价格段：
中低价位产品关注比例上涨
（二）厂商排行
•两家大众厂商优势大
厂商榜上，两家大众的合资厂商优势明显，其中现代以8.1%的关注比例领跑，一汽-大众以6.3%的关注比例位居次席。
北京现代、长安福特、上海通用雪佛兰、长安汽车、和东风悦达起亚等5家厂商的关注比例均在4.1%-4.4%之间，相互竞争日趋激烈。
自主厂商中，长安汽车、长城汽车和比亚迪3家入榜，分列榜单的第六、第八和第十位。
2012年9月中国汽车市场厂商关注比例排行
（三）汽车级别
•紧凑型车关注比例超三成
在车级别方面，紧凑型车依然最受市场关注，关注比例达到30.4%，相比上月升高了1.2个百分点。
排在第二的是SUV车型，关注比例比上月微跌了0.1个百分点，为19.0%。
小型车排在第三位，关注比例比上月上升0.7%，为17.5%。
2012年9月中国汽车市场不同级别产品关注比例分布
（四）价格段结构
•中低价位产品关注比例上升
从不同价格段的产品来看，中低价位的产品关注比例普遍升高。
2012年9月中国汽车市场上，最受用户关注的价格段是10-20万元，关注比例达31.9%，比上月上涨0.7个百分点。
5-10万元和5万元以下价格的关注比例均有不同程度的上涨，分别达到31.2%和8.6%。
而高价位的产品关注比例则是出现了显著下滑，其中，100万以上的产品关注比例为5.1%，比上月降低了2.0个百分点。
2012年8-9月中国汽车市场不同价格段产品关注比例对比
车型特征：
三厢车占据半壁江山
（五）车型特征
1、车体结构
•三厢车占据半壁江山
在汽车车体结构方面，三厢车占据了一半以上的市场关注份额，关注比例达到了51.9%，比上月上涨了3.1个百分点。
近期较受市场关注的SUV车型排在第二，关注比例为19.9%。
而作为微型车和小型车代表车体结构的两厢车则是位居第三，市场关注比例为19.2%。
2012年9月中国汽车市场不同车体结构产品关注比例分布
2、类别结构
•国产汽车关注比例上升
继上月关注比例有所回落之后，进口汽车的走势便开始持续下滑，2012年9月，进口汽车在中国汽车市场上的关注比例为16.8%，相比上月下跌了2.9个百分点。
而国产汽车则是在本月连续发布了数款引人注目的新车之后，市场关注比例迅速回涨，目前已达到83.2%。
2012年8-9月中国汽车市场不同类别产品关注比例对比
参数分析：
1.1-1.6L排量产品受宠
3、排量结构
•1.1-1.6L排量汽车关注比例上涨
在排量方面，大排量汽车的关注比例普遍下滑。
其中，4.0L以上的汽车关注比例下滑最为明显，为4.5%，相比上月下滑1.4个百分点；2.1-3.0L和3.1-4.0L排量的产品关注比例也均有小幅下滑。
小排量汽车的关注比例明显上涨，其中1.1-1.6L排量的产品占据五成以上的市场关注份额，关注比例比上月上涨了2.6个百分点，达51.2%；1.7-2.0L的产品关注比例也有不同程度的上升，为26.0%，比上月上涨了0.5%。
2012年8-9月中国汽车市场不同排量产品关注比例对比
4、变速箱结构
•手动变速产品最受青睐
2012年9月中国汽车市场上，具有购置成本低和耗油低优势的手动变速（MT）的产品占据市场主流，关注比例达到50.2%。
自动变速（AT）的产品排在第二位，关注比例为36.2%。
双离合变速器（DCT）、无级变速器（CVT）和机械自动变速器（AMT）的产品分列第三至第五位，关注比例分别为7.4%、4.5%和1.4%。
2012年9月中国汽车市场不同变速箱产品关注比例分布
案例分析：
现代1-9月走势较稳定
三、案例分析—现代
（一）品牌走势
•现代1-9月走势较稳定
进入2012年之后，现代在中国汽车市场上连续发布了多款新车型。
2012年4月北京国际车展上，北京现代2012款ix35（报价图片参数）正式亮相；6月7日，新款劳恩斯（报价图片参数）-酷派上市；8月23日，北京现代全新朗动正式上市。
多款新车的发布也让现代品牌在中国汽车市场上保持着较高的市场关注度。
2012年1-9月中国汽车市场中，现代的走势较为稳定。
除了2月份和7月份走势略有起伏之外，其他月份的关注比例均保持在4%-5%之间，其中，9月份的关注比例为4.8%。
2012年1-9月中国汽车市场现代品牌关注比例走势
（二）车系排行
•小型车最受市场青睐
2012年9月，中国汽车市场现代品牌中，最受市场关注的车级别是小型车，它占据了现代36.7%的市场关注份额，代表车系为瑞纳（报价图片参数）。
紧凑型车排在第二，关注比例为31.8%，代表车系有朗动和悦动（报价图片参数）等。
排在第三的是SUV，关注比例为15.7%，代表车系有现代ix35和途胜（报价图片参数）等。
2012年9月中国汽车市场现代不同级别产品关注比例分布
（三）产品结构
•10-15万元产品数量多
2012年9月，中国汽车市场上，现代品牌的产品总数为234款。
其中，10-15万元的产品数量最多，达到了73款；20-30万元的产品数量排在第二，为56款；8-10万元、15-20万元和30万元以上的产品数量均超过20款，分别为25款、44款和27款；8万元以下的产品数量较少，仅有9款。
•低价位产品受关注
在产品的关注比例上，20万元以下的产品累计占据了现代近九成的市场关注份额。
其中，10-15万元的产品最受市场关注，市场关注比例达到25.8%；排在第二的是15-20万元的产品，关注比例为23.1%；另外，8万元以下和8-10万元价格段的产品关注比例也都超过了15%。
2012年9月中国汽车市场现代产品结构分析
注：
本报告中的汽车特指乘用车，包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车等，不包括客车、货车（报价图片参数）和半挂牵引车等商用车。
您想买什么样的车：
2012年汽车购买意向调查问卷
ZDC申明：
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。
如有其他建议或意见，请与我们联系。
（ZOL）
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