中国自动化设备行业研究行业概况.docx

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中国自动化设备行业研究行业概况

中国自动化设备行业研究-行业概况

（一）行业概况

1、概念

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按

预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。

企业通过引进自动

化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等目

的。

工业自动化设备主要指应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康

和物流等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。

自动化设备的

制造具有较高的技术含量，通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系

统、信息管理系统及网络系统等技术。

自动化设备能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖，因此在国民经济各领域被广泛应用。

2、行业现状

（1）自动化设备制造业发展概况

近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共

同作用下，自动化设备制造业发展迅速，推动着其他行业的产业升级和技术进

步，其发展水平是国家综合实力的体现。

作为为国民经济各行业提供技术设备

的战略性产业，自动化设备制造业具有关联度高、成长性好、带动性大等特

点。

随着人工成本的增加、生产效率和产品质量要求的提高以及生产方式由粗

放型向精细化的转变，制造业产业升级需求将带动自动化设备市场的快速增

长。

随着科技的快速进步，许多国家对自动化设备制造业的重要性有了进一步

认识，并陆续提出制造业的发展战略，如美国的《先进制造业国家战略计划》、

德国的“工业4.0计划”和日本的《制造业白皮书》等。

中国也将智能制造提升

到国家战略层面，如《中国制造2025》将“推进信息化与工业化深度融合”为

战略任务和重点之一，提出“推进制造过程智能化。

在重点领域试点建设智能

工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造

等技术和装备在生产过程中的应用”；《中国国民经济和社会发展第十三个五年

规划纲要》提出实施制造强国战略，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键

技术装备。

虽然西门子（SiemensLtd）、ABB（AseaBrownBoveri）等国际知名自

动化厂商凭借先进的技术水平、丰富的项目经验以及雄厚的资本实力，在中国

自动化设备市场占据了较高的份额，但随着经验的积累和产业政策的支持，我

国自动化设备制造业的发展深度和广度逐步提升，以自动化成套生产线、智能

控制系统、工业机器人、新型传感器为代表的智能装备产业体系初步形成，一

批具有自主知识产权的重大智能装备实现突破。

目前，中国国内企业已经能生

产大部分中低端自动化设备，基本满足电子、汽车、工程机械、物流仓储等领

域对中低端自动化设备的需求。

同时，国内还涌现了少数具有较强竞争力的大

型自动化设备制造企业，它们拥有自主知识产权和自动化设备制造能力，能够

独立研发自动化设备高端产品，产品性能和技术水平与国外同类产品相近，部

分产品的核心技术已经达到国际先进水平。

改革开放以来，中国凭借廉价劳动力优势逐渐发展成为制造业大国。

随着

人口结构的变化，劳动力规模及其占总人口的比重已经出现了不同程度的下

降。

2010年以来，中国15-64岁劳动力人口增长趋缓，从2011年开始，中国

15-64岁劳动力人口占总人口比例出现持续下降。

中国劳动力数量及比重的下降

可能成为长期趋势，人口红利逐渐消失将导致劳动力成本上升。

与人工相比，自动化生产线可以帮助企业节省人力成本、缩短生产周期、

改进生产工艺及提高产品良率，进而提高企业市场竞争力。

因此，加速培育和

发展自动化设备制造业，既是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需

要，也是转变经济发展方式、推进产业结构升级的内在要求。

（2）行业市场规模现状

经过多年发展，中国自动化行业规模快速扩张，中国工控网《2018年中国自动化市场白皮书》数据显示，2004年至2017年，中国自动化行业市场规模复合增长率达7.43%。

在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断

提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的共同作用下，中国自动化行业的

市场需求快速增长。

中国产业信息网统计数据显示，2017年中国自动化生产线

需求量达到25,897条，而国内厂商产量仅为12,698条，较大的市场份额被国外厂商占据，国内厂商依然无法满足旺盛的市场需求。

随着未来中国自动化设备行业核心技术水平的进一步提升，国内自动化设备行业仍将具有巨大的成长空

间。

3、行业发展趋势

（1）集群化

随着市场竞争的日趋激烈，产业上下游关联度日益提高，自动化设备制造

商的分布呈现集群化趋势，目前主要集中分布在经济较发达的长三角地区和珠

三角地区。

集群化有助于降低运营成本、提高生产效率，共同赢得地区竞争优

势。

此外，集群化也是推动产业升级的客观要求和提升区域经济的有效保障。

（2）信息化

自动化设备制造业正向全面信息化迈进，主要通过信息控制技术实现制造

过程的自动化｡这一过程既是硬件与软件的融合，又是制造技术与信息技术的融

合｡信息化贯穿于采购、生产、销售、售后服务全过程，大大提高了生产和服务

效率。

（3）品牌化

品牌化是提升企业竞争力的重要手段，也是产业升级的关键。

品牌是产品

质量的代表，也是企业综合实力的体现，对产品销售有着重要影响。

当前自动

化设备的高端市场主要由大型外资企业主导，由于外资企业起步早，往往具备

较强的技术实力和优异的产品性能，因而品牌知名度相对较高。

4、下游行业市场规模

目前，公司所生产的自动化设备主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬

盘、医疗健康和物流等领域，其中以移动终端行业最为突出。

（1）移动终端行业

移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。

广义的移动终端包括手

机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑等。

近年来，随着移动智能终端硬

件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出现了很多新的产品形

态。

其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能终端产品为代表的新兴移动智

能终端被广泛看好，市场前景十分广阔。

移动终端产品个性化程度高，零部件种类多。

以手机为例，其组成部件包

括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。

移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零部件制造

和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商自主完成，零部件

由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成。

移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等特点。

目

前，中国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三

角、珠三角等产业集群，产业区域优势明显。

①手机行业

近年来智能手机逐渐普及，以智能手机为代表的电子产品保持快速增长，进

而推动全球移动终端市场的快速发展。

根据Wind数据统计，2013年全球智能手机出货量突破10亿部，2017年则达到14.72亿部。

尽管近年来增长率逐渐减小，但出货量一直保持增长，且2011年至2015年各年增长率均大于10%。

总体上看，智能手机行业增速放缓，将逐步进入存量竞争时代。

中国作为移动终端制造大国，是全球移动终端制造业布局的关键区域，众

多电子制造商在中国建立了制造基地。

中国已经成为全球智能终端产品最大的生

产国。

以智能手机为例，根据Wind数据统计，2017年中国智能手机的产量为14.29亿部。

受人工成本上升的影响，手机制造商面临生产线自动化改造的压力。

此外，

随着消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提高，从而驱动智能手机

品牌厂商不断升级其产品，进而带动生产线的更新。

上述发展趋势都将带动自动

化生产设备的需求。

②平板电脑行业

2010年苹果公司发布了iPad，开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。

平板

电脑具有跨界性的特点，兼具消费电子、传统PC、通讯、软件产品等属性，因

而受到消费者青睐。

苹果发布iPad后，联想、三星、东芝等品牌厂商纷纷加入平板电脑市场，迅速掀起了全球平板电脑热潮。

根据Wind数据统计，2011年至2014年，全球平板电脑出货量年复合增长率达47.28%，2014年全球平板电脑出货量达2.30亿台。

但是2015年以来，受大屏幕智能手机销量增长以及消费者更换周期趋缓等因素的影响，全球平板电脑出货量连续两年出现下滑，市场逐步进入成熟期。

（2）新能源行业

新能源汽车产业是中国七大战略性新兴产业之一。

在政策的支持下，中国新

能源汽车进入快速发展期，已经成为全球主要的新能源汽车市场。

近六年中国新

能源汽车产销量如下：

根据《中国新能源汽车产业发展报告（2016）》蓝皮书，到2020年中国新

能源汽车市场规模将达到145万辆，其中私人用新能源汽车（纯电+插电，主要为乘用车）将达到80万辆，公交车、专用车、公务车等合计将达到65万辆。

在新能源汽车市场强劲增长的背景下，与整车配套的动力电池的出货量大幅

增长。

据统计，中国动力锂电池出货量从2011年的0.35Gwh增长至2017年的39.20Gwh，年均复合增长率达119.55%。

2011年至2017年中国动力电池总出货量如下：

新能源汽车市场的快速发展将为中国新能源汽车产业自动化设备制造商提

供良好发展机遇。

（3）汽车行业

19世纪以来世界汽车产业蓬勃发展，制造技术不断进步，汽车质量稳步提

高，产销量也不断攀升，现已发展成为世界规模最大的产业之一。

同时，汽车产

业的产业链长、关联度高、综合性强、附加值高，对经济结构的影响深刻而广泛，

是国民经济的支柱产业。

2008年金融危机爆发后，世界汽车产业格局发生深刻变化，汽车市场重心由

欧美转移至亚洲，以中国为代表的新兴市场迅速崛起。

2009年中国汽车产销量

分别为1,379.10万辆和1,364.48万辆，超越美国成为全球最大的汽车市场，至今已经连续9年蝉联第一。

汽车工业作为中国的支柱产业，因其较高的产业关联度和对国民经济的巨大

带动作用而受到国家高度重视，相关政府部门出台了一系列产业政策和指导意

见。

随着产业政策刺激和公众消费水平提高，汽车工业发展迅猛。

根据中国汽车

工业协会统计，中国汽车销量从2012年的1,930.64万辆上升至2017年的2,887.89万辆，复合增长率达8.39%，增长强劲。

最近六年，中国汽车销售情况如下：

5、行业竞争情况

（1）行业竞争格局

中国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主创新能力的

优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务，正逐步形成较强的市场竞争

力。

但由于起步较晚，国内企业市场份额方面与国外厂商相比仍存在差距。

从市

场规模来看，目前外资企业占据了自动化设备市场约70%的市场份额。

与国内企业相比，国外企业在技术、品牌及资金方面具有较大优势，但在成

本、服务及响应速度方面存在一定劣势，因此国外企业加快了本土化进程，通过

建立独资或合资企业，逐步缩小了成本、响应速度、服务等方面与国内企业的差

距。

在非标自动化设备领域，研发设计需考虑客户的生产线、生产工艺、生产环

境等因素，并根据客户定制要求进行零部件、模块的选配和组合，因此对厂商的

配套设计能力、项目执行经验、客户服务能力的要求较高。

国外企业受上述能力

的制约，在中国非标领域占比相对较低，而国内多数非标自动化设备制造商选择

专注于一个或少数几个领域，在中国非标领域占有一定的份额。

（2）行业内的主要企业

①AutomationToolingSystemsInc（以下简称“ATS”）

ATS成立于1978年，主要为生命科学、计算机/电子、能源、运输和消费品

等行业的客户提供服务，满足他们对复杂自动化系统的需求。

ATS在加拿大、美

国、欧洲、东南亚和中国拥有制