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防爆电器行业分析报告

2016年防爆电器行业分析报告

2016年4月

目录

一、行业概况4

1、防爆电器简介4

2、防爆电器行业概述5

二、行业市场规模6

三、行业监管体制及产业政策7

1、行业主管部门7

2、行业主要法律法规及监管体制8

（1）3C强制性认证制度8

（2）防爆电气产品生产许可证制度9

（3）防爆合格证制度9

四、行业发展趋势9

五、产业链情况11

1、上游行业对本行业的影响11

2、下游行业对本行业的影响12

六、行业壁垒12

1、行业强制性资质认证壁垒12

2、产品质量和品牌壁垒13

3、营销和服务网络壁垒13

4、资金和规模壁垒14

七、影响行业发展的因素14

（1）下游行业持续发展14

（2）安全和技术改造投入加大15

2、不利因素15

（1）产业集中度低15

（2）技术创新能力不足15

（3）缺乏国际竞争力16

八、行业风险因素16

1、宏观经济波动及下游行业景气程度变化风险16

2、市场竞争加剧的风险16

九、行业主要企业简况17

1、浙江森井防爆电气股份有限公司17

2、河北中泊防爆工具集团股份有限公司17

一、行业概况

1、防爆电器简介

在油田、化工设施、煤矿等场所常常存在着各类易燃易爆的气体、粉尘、蒸汽等物质，对上述设施的正常生产经营和人员、财产安全构成了潜在威胁。

因此，为在实际运营过程中避免爆炸事故的产生或将爆炸约束在一定可控范围内，在上述环境下采用的各类电气设备必须经过专业设计，以对其可能产生的高温、电火花等进行控制和隔离。

为区别于普通家用、商用或工业用电气设备，上述专业应用于存在易燃易爆气体、粉尘等环境下的电气设备一般统称为“防爆电器”。

根据不同的应用环境和国内监管体制，防爆电器主要可分为Ⅰ类防爆电器（矿用防爆电器，用于煤矿瓦斯气体环境）、Ⅱ类防爆电器（厂用防爆电器，用于除煤矿甲烷气体之外的其他爆炸性气体环境）和Ⅲ类防爆电器（粉尘防爆电器，用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境）。

此外，根据不同的防爆原理类型，防爆电器可分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、特殊型等；根据防爆电器的电器品种，防爆电器可分为：

防爆电机，防爆电泵，防爆配电装置类，防爆开关、控制及保护产品，防爆起动器类，防爆变压器类，防爆电动执行机构、电磁阀类，防爆插接装置，防爆监控产品，防爆通讯、信号装置，防爆空调、通风设备，防爆电加热产品，防爆附件，防爆仪器仪表类，防爆传感器，安全栅类，防爆仪表箱类等。

2、防爆电器行业概述

从全球角度看，防爆电器行业的诞生、发展与特定国家、地区的工业化程度紧密相关，发达国家和地区的防爆电器行业发展已经较为成熟，而随着中国、俄罗斯、巴西等新兴市场国家对石油、天然气、煤炭等能源需求不断增长，以及新的能源资源不断被勘探开发，新兴市场将成为未来全球防爆电器市场增长的主要推动力。

国内方面，我国防爆电器行业起步于20世纪50年代，经历了50多年的发展历程，现已形成了市场化程度较高的市场环境和较完整的研发、设计、标准、制造和检测体系。

尤其是改革开放后，石油、化工、煤炭、交通、纺织、冶金、粮油加工等工业的高速发展，带动了防爆电器工业的大发展。

根据中国电器工业协会防爆电器分会公布的《防爆电器行业“十三五”指导意见》，截至2014年底，全国生产防爆电器产品的主要企业有200多家，行业重点企业有近50余家，重点骨干企业产值近100亿元。

近十年，随着我国经济快速发展，我国对能源的需求日益增长，煤炭、石油、化工、煤制油、天然气、页岩气、煤层气等行业发展迅速。

同时，政府、行业、企业对安全生产越来越重视，对防爆电器产品的需求量迅速增长，促成了防爆电器行业的快速发展，年增长幅度持续保持在20%以上。

二、行业市场规模

近年来，我国防爆电器行业产品品种数量、主要产品产量均实现了较快增长。

行业产品品种结构基本齐全，各种容量等级、各种防护条件、各种使用环境的防爆电器产品以及按照中国标准、IEC标准和其他国家、地区标准的防爆电器产品均能生产，基本上可以满足我国能源、化工等行业发展的需要，其中部分产品已经实现境外出口。

2012年至2013年，受到国内宏观经济增速放缓以及下游石油、化工、煤炭等行业新增投资规模收缩等因素负面影响，国内防爆电器行业景气程度有所下降。

具体情况如下所示：

三、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门

行业主管部门为国家工信部、国家安监总局和国家质检总局，防爆电器行业所属行业协会是中国电器工业协会防爆电器分会，专业照明行业所属行业协会是中国照明电器协会。

国家工信部主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

国家质检总局主要负责全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。

防爆电器的生产经营活动实行许可证制度，国家质检总局负责审核、发放许可证。

国家安监总局主要负责安全生产的监察等工作。

国家安监总局认定的安全生产检测检验机构对防爆电器产品进行检测，测试合格后发放产品防爆合格证。

中国电器工业协会防爆电器分会为防爆电器行业的自律组织，中国照明电器协会为照明行业的自律组织，上述协会主要职责为提出制订行业规划、政策、立法等方面的建议；开展行业调查统计，收集和发布行业信息；参与制订和修订行业的产品标准；与国外同行业及相关组织建立联系，开展国际交流与合作等工作。

2、行业主要法律法规及监管体制

防爆电器产品主要用于石油、化工、煤矿、天然气、煤层气、页岩气等含有易燃易爆气体的场所，为保证安全生产，国家有关部门对其实施了严格的监管措施，主要包括3C强制性认证制度、防爆电气产品生产许可证制度、防爆合格证制度等，具体如下：

（1）3C强制性认证制度

根据《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证实施规则》、《强制性产品认证目录》规定，低压电器、照明设备等列入中国国家强制性产品认证（3C认证）目录的产品，必须通过国家质量监督检验检疫总局的鉴定检验并标注认证标注后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

（2）防爆电气产品生产许可证制度

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《防爆电气产品生产许可证实施细则》等规定，防爆电器产品需要获得生产许可证方可进行生产。

任何企业未取得工业产品生产许可证不得生产防爆电器产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的防爆电器产品。

（3）防爆合格证制度

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《中华人民共和国国家标准爆炸性环境第1部分：

设备通用要求》等有关要求，按防爆标准制造的各类防爆电气设备，均须送交由国家安监总局认定的安全生产检测检验机构，按相应标准的规定进行检验，取得“防爆合格证”后方可生产。

四、行业发展趋势

防爆电器产品目前主要应用于石油、化工、天然气、军工、制药等行业，其中又以石油、化工行业为主。

由于上述行业中的危险化学品作业场所存在的易燃易爆气体种类繁多，生产、储存、运输等环节工艺装备复杂多样，释放源种类繁多，爆炸危险因素难以分析判定，因此对防爆电器设备的选型搭配、安装调试和后续维护等方面要求较高。

随着社会经济进步尤其是发展中国家的经济发展，全球对石油的需求量持续呈现总体上升的趋势。

同时，尽管石油消耗量巨大且与日俱增，但随着勘探、开采技术的不断革新，全球探明石油储量同样不断增加。

截至2014年，全球探明石油储量1.66万亿桶，较2000年增长62.83%。

因此，石油在较长的时间内仍将是人类最重要的能源和工业原料，对石油化工产品不断增长的需求以及新的石油资源不断被勘探发现为厂用防爆电器市场的增长提供了坚实基础。

国内方面，石油化工行业是我国国民经济的支柱产业。

根据国家工信部相关统计，近年来国内石化行业运行基本平稳，生产稳步增长，2014年年内炼油建成产能2200万吨，在建1000万吨。

2009年以来，石油和化学工业固定资产投资保持了较快增速，2013年完成固定资产投资2.0万亿元，同比增长19.1%，较2009年增长将近一倍。

2015年，中央一系列全面深化改革的政策将进一步激发市场的活力，工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略的全面实施，将给石化行业发展带来新的机遇，2015年石化产业继续保持稳健发展。

在国内石化行业稳健发展的同时，世界石化产业的生产中心正逐步从西欧、北美向亚太、中东地区以及其他新兴市场转移。

除产业规模扩张直接带来的新建项目需求和设备更新需求外，随着上述地区对石油化工行业环保、安全生产防范意识进一步提升，生产环境安全改造需求也将进一步提升，厂用防爆电器将能够迎来更好的发展机遇和更为广阔的市场前景。

五、产业链情况

1、上游行业对本行业的影响

防爆电器行业相关产品类别广泛，包括在易燃易爆危险环境下所需的各类电气设备，所需原材料范围较广泛，相对而言主要原材料为铝制品、钢铁制品、光源件、外购电器等。

因此，本行业的上游行业为铝制品行业、电子元器件、照明元器件行业等。

上述行业市场竞争较为充分、产品供应充足，能够满足防爆电器行业发展的需要，长期来看上游行业产品的供应量、质量以及价格波动均较为稳定，不会对本行业企业的生产经营构成显著影响。

2、下游行业对本行业的影响

防爆电器行业的下游主要是石油、化工、煤矿、天然气等领域，下游行业的需求变动将对防爆电器行业产生较大影响。

从长期来看，上述行业仍具有较大的发展空间，为防爆电器行业的长期增长奠定了基础。

六、行业壁垒

1、行业强制性资质认证壁垒

我国对防爆电器行业采取严格的市场准入管理，任何未取得防爆电器工业产品生产许可证等资质许可的企业不得生产有关防爆电器产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证、防爆合格证等资质许可的防爆电器产品。

此外，生产矿用防爆电器的企业还需同时取得国家安监总局安标国家中心负责核发的国家矿用产品安全标志证书。

因此，强制性资质认证是新企业进入防爆电器行业的主要障碍之一。

2、产品质量和品牌壁垒

防爆电器主要应用于石油、化工、煤炭等国民经济重点行业，行业内企业对于产品质量、售后服务、安全稳定运行记录等方面往往具有较高要求。

同时，由于防爆电器产品对人员、财产安全和生产运营的正常进行起到至关重要的作用，出于最大程度上避免安全事故发生的考虑，即使在产品价格存在一定差异的情况下，防爆电器的下游客户也更倾向于选择业内具有良好品牌声誉和产品安全质量记录的大型企业。

因此，对于进入防爆电器行业的企业而言，一方面需要投入大量的资源提升技术水平、保证产品质量；另一方面产品品牌的创立以及产品在客户中的良好声誉又需要经历一个较长的过程。

产品质量和品牌声誉是新企业进入本行业的重要障碍。

3、营销和服务网络壁垒

防爆电器产品用户数量较多且比较分散，对客户需求的市场反应速度、售后服务速度均有很高的要求，渠道建设对于防爆电器企业至关重要。

行业内的优秀企业经过多年经营，大多已拥有了覆盖面广、运作效率高的营销和服务网络，与各自的客户均形成了长期稳定的合作关系。

对于新进入行业的生产企业而言，很难在短期内建立自身销售体系，也很难侵入现有企业的业务发展商体系。

营销和服务网络是防爆电器行业的进入壁垒之一。

4、资金和规模壁垒

防爆电器行业下游客户主要为石油、化工、煤矿等行业的企业，虽然其违约可能性较低，但普遍具有资金结算周期较长、回款速度较慢的特点，因此本行业企业的资金周转率偏低，对企业的资金实力提出了较高的要求。

同时，行业下游行业的周期性特征较为明显，品种较为单一、规模不经济的企业将受到个别领域周期性低谷的较大负面影响，业绩波动较为明显。

只有拥有一定规模的企业才能有效规避个别下游行业的周期性影响，取得较为稳定的长期发展。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）下游行业持续发展

在未来较长一段时间内，石油、煤炭仍将是维持经济发展的最主要能源。

随着世界人口增加以及新兴市场的经济发展，上述能源的消耗量预计仍将保持上升的态势。

因此，防爆电器行业下游的石油、化工、煤炭等行业仍具有较大的发展空间，相关的固定资产投资将继续增长，从而间接带动防爆电器行业持续增长。

此外，天然气、页岩气等新能源行业的发展也会促进防爆电器在上述领域的应用和发展。

（2）安全和技术改造投入加大

国家一直重视安全生产工作。

2011年10月，国务院发布的《安全生产“十二五”规划》提出完善安全保障体系，提高企业本质安全水平和事故防范能力；提高矿用产品、设备安全性能；完善石油天然气开采防井喷、防硫化氢中毒、防爆炸着火及海洋石油生产设施防台风、防风暴潮等防范措施。

2012年8月，《关于促进安全产业发展的指导意见》，提出大力开发推广先进、高效、可靠、实用的专用技术和产品，重点培育安全产业市场，引导和促使企业及各级政府加大安全投入，在提升企业和社会安全保障能力的同时，扩大安全产业市场需求，把安全产业作为国家战略产业予以重点支持。

国家政策的支持将极大的推动防爆电器下游行业的安全和技术改造投入，从而带来防爆电器行业的需求增长。

2、不利因素

（1）产业集中度低

我国防爆电器行业集中度较低，生产企业众多，其中大部分企业规模都较小。

这些企业的技术管理、生产经营水平各有不同，部分小企业生产条件和工艺落后，产品质量得不到保证，靠低价竞争争取市场，给用户安全生产带来隐患，也给行业的健康发展带来不利影响。

（2）技术创新能力不足

防爆电器行业虽然企业众多，但真正具备能自主研发能力的企业较少，行业专业人才缺乏，研发技术投入较低。

这些都不利于防爆电器行业整体技术水平的提高。

（3）缺乏国际竞争力

我国本土防爆电器企业经过多年发展虽然已取得了不俗的成果，在国内防爆电器市场占据了大部分份额。

但截至目前，仅有少数企业产品真正走向了国际市场，内资品牌在国际市场的市场份额还很低，行业整体的国际竞争力亟待提高。

八、行业风险因素

1、宏观经济波动及下游行业景气程度变化风险

防爆电器产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、铁路、港口、场馆等领域。

总体来看，下游客户中周期性行业企业的占比较高，其对防爆电器、专业照明设备的需求与我国宏观经济发展间关系较为密切。

因此，防爆电器生产企业的生产经营、业绩水平等也受到宏观经济增速波动的影响，具有一定的周期型特征。

2、市场竞争加剧的风险

防爆电器行业已经出现两极分化的趋势：

一方面行业内重点企业规模不断壮大，保持了较好的发展态势，取得了明显的经济效益；另一方面，一些规模偏小、技术力量薄弱的小型企业受到各方面条件的制约，经济效益不高、发展滞缓。

近年来行业产能的扩张、原有企业的成长和新进入者使防爆电器生产企业面临竞争加剧的风险。

九、行业主要企业简况

1、浙江森井防爆电气股份有限公司

浙江森井防爆电气股份有限公司成立于2001年10月29日，注册资本660万元。

该公司主营业务是家用、商用和工业用除湿机及防爆除湿机、防爆空调设备的生产、销售和服务。

目前已在全国股份转让系统挂牌。

2、河北中泊防爆工具集团股份有限公司

河北中泊防爆工具集团股份有限公司成立于2002年1月31日，注册资本8000万元，该公司主要业务是铍青铜防爆工具、铝青铜防爆工具、特种钢制工具、钛合金无磁工具及其它工具的研发、生产与销售。

目前已在全国股份转让系统挂牌。